Итоги: Мировой фондовый рынок 23.04.10

США

Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в марте 2010 года на 0,7% в месячном исчислении, а базовый индекс цен производителей - на 0,1%.

Аналитики, опрошенный Bloomberg, ожидали роста индекса на 0,4%, а базового индекса – на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 24 тыс. - до 456 тыс., сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные министерства труда США.

При этом аналитики ожидали уменьшения количества обращений на 34 тыс. - до 450 тыс.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 10 апреля, упало на 40 тыс. - до 4,646 млн человек. Эксперты прогнозировали сокращение на 39 тыс.

Компании начинают ощущать положительный эффект от роста продаж и прибыли, их уверенность в восстановлении экономики растет, отмечают экономисты. Дальнейшее восстановление доверия компаний к экономике может в конечном итоге привести к устойчивому росту количества рабочих мест.

Объем продаж на вторичном рынке жилья в США вырос в марте на 6,8% в годовом исчислении и составил 5,35 млн. единиц, сообщила Национальная ассоциация риэлторов.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост этого показателя до 5,25 млн. единиц.

В феврале объем продаж на вторичном рынке жилья в США составил 5,02 млн. единиц.

Торги в США в четверг 22 апреля завершились ростом фондовых индексов, восстановившись после понесенных ранее потерь.

Поддержку рынку оказали акции высокотехнологичных компаний. Экономические данные, вышедшие сегодня, оказались сравнительно неплохими.

В ходе торгов наблюдалась отрицательная динамика по индексам из-за опасений за состояние греческой экономики.

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг Греции на одну ступень до А3 c A2. При этом рейтинг помещен в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

Решение о понижении рейтинга было принято в связи с риском, что госдолг страны может установиться на более высоком уровне, чем прогнозировалось ранее.

Кроме того, статистическое управление Eurostat заявило, что бюджетный дефицит Греции в прошлом году оказался выше, чем страна его оценивала.

Между тем, откат фондовых индексов привлек инвесторов, которые до этого держались в стороне от рынка, и индексам удалось переместиться на положительную территорию.

Экономические данные, вышедшие сегодня, оказались в целом неплохими.

Количество первичных обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 24 тыс. по сравнению с предшествующей неделей и составило 456 тыс. По прогнозам аналитиков, количество первичных обращений за пособием по безработице в США должно было сократиться на аналогичную величину.

Объем продаж на вторичном рынке жилья в США вырос в марте на 6,8% в годовом исчислении и составил 5,35 млн. единиц, сообщила Национальная ассоциация риэлторов. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост этого показателя до 5,25 млн. единиц. В феврале объем продаж на вторичном рынке жилья в США составил 5,02 млн. единиц.

Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в марте 2010 года на 0,7% в месячном исчислении, а базовый индекс цен производителей - на 0,1%. Аналитики, опрошенный Bloomberg, ожидали роста индекса на 0,4%, а базового индекса – на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Золото в четверг 22 апреля подешевело под давлением роста курса американского доллара. По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота снизились на $5,90 до $1142,90 за тройскую унцию.

Цена на нефть немного выросла благодаря покупкам, возобновившимся после отката котировок фьючерсов. Июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на $0,02 до $83,70 за баррель. В ходе торгов цена на нефть падала до $81,73 за баррель. Нефть марки Brent на торгах в Лондоне снизилась в цене на $0,03 до $85,67 за баррель.

22-го вышла очередная серия квартальных отчетов, которые также оказали значительное влияние на ход торгов.

Квартальная прибыль Интернет-аукциона eBay выросла на 11% благодаря хорошим показателям своей торговой площадки, а также платежной системы PayPal. В отчетном периоде компании удалось получить прибыль в размере $398 млн., или $0,30 на акцию. Аналитики с Уолл-Стрит прогнозировали, что eBay сообщит о прибыли по итогам I квартала в размере $0,41 на акцию. Бумаги компании подешевели на 5,4%.

Компании Qualcomm Inc удалось завершить прошедший квартал с прибылью в размере $774 млн., или $0,46 на акцию. Аналитики с Уолл-Стрит прогнозировали, что Qualcomm сообщит о прибыли по итогам II финансового квартала в размере $0,57 на акцию. Акации компании упали в цене на 7,6%.

Акции Nokia подешевели на 13%. Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов отчитался о существенном увеличении показателя чистой прибыли за I квартал 2010 г., которая, к сожалению, не оправдала ожидания. Доля Nokia на рынке мобильных телефонов снизилась до 33% с 35% в IV квартале 2009 г. На рынке смартфонов компания также постепенно уступает место моделям iPhone от Apple и коммуникаторам от Research In Motion Ltd.

Американская телефонная компания CenturyTel договорилась о покупке Qwest Communications International Inc. за $10,5 млрд., чтобы укрепить свои позиции в области широкополосного доступа в интернет и создать новую компанию, осуществляющую операции в 37 штатах. Акции Qwest подорожали на 2,4%.

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг японской компании Toyota с позиции АА1 до АА2 из-за проблем с «качеством продукции». В общей сложности за последние несколько месяцев Toyota решила отозвать с рынка и должна будет отремонтировать около 9,5 млн. автомобилей. Эта цифра превышает годовой объем продаж компании, который в 2009 году составил 7,81 млн., а в 2008 - 8,97 млн. машин. Акции Toyota упали на 1,1%.

Евро продолжает терять позиции против доллара из-за греческих проблем. На четверговых торгах курс европейской валюты падал до самой низкой отметки с мая 2009, хотя позднее ему удалось немного отскочить. Индекс доллара, позволяющий оценить стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют мира, вырос 81,588 против 81,212.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 9,37 пункта, или на 0,08%, до 11134 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 2,74 пункта, или на 0,23%, на отметке 1209 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся повышением на 14,46 пункта, или на 0,58%, на отметке 2519 пунктов.

Ситуация на фондовом рынке США по-прежнему неопределенная, индекс Dow Jones продолжил консолидацию в боковом диапазоне 11000-11150 пунктов. В текущих условиях абсолютно непонятно, кончились у «быков» силы или они их просто скрывают, поэтому на крупные покупки инвесторы пока не решаются. Неделя подходит к концу, и если пятница не преподнесет сюрприза аналогичного продемонстрированному 16 апреля, это будет уже восьмая подряд неделя роста, что может приободрить участников торгов, подтвердив сохранение восходящей тенденции. Больше поддержки, раз даже высокие показатели чистой прибыли корпораций никого не радуют, пока ждать неоткуда.

Европа

По предварительным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании в I квартале с.г. вырос на 0,2% в квартальном исчислении. При этом в годовом выражении ВВП страны упал 0,3%. Об этом сообщило Национальное бюро статистики Великобритании.

Аналитики прогнозировали рост этого показателя в квартальном исчислении на 0,4% и падения на 0,1% в годовом

ВВП Великобритании в IV квартале вырос на 0,4% в месячном исчислении и снизился на 3,1% в годовом выражении.

Европейские фондовые индексы завершают сессию четверга в «красной зоне» на фоне опасений в отношении греческих проблем.

Главным негативным фактором, отрицательно сказавшимся на четверговых фондовых торгах, стали статистические данные: объем розничных продаж в Великобритании в минувшем месяце вырос на 0,4%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение данного показателя на 0,6%. Добавило пессимизма и сообщение о росте дефицита стран-участниц еврозоны, который по итогам минувшего года составил 6,3% ВВП, достигнув 11-летнего максимума. Кроме того, объем дефицита находящейся на грани дефолта Греции по уточненным данным составил 13,6% от ВВП, ранее этот показатель фиксировался на отметке 12,7% от ВВП республики. Вместе с тем, начались опасения в преддверии четверговой речи президента США Барака Обамы в Конгрессе. В ходе своего выступления американский лидер намерен отстоять необходимость финансовой реформы, в том числе с помощью ужесточения контроля над финансовыми операциями.

В лидеры падения вчера вышел банковский сектор: снижение акций Banco Santander, BBVA, HSBC, BNP Paribas и Societe Generale составило от 0,7% до 3%. Капитализация греческих кредиторов потеряла 5,4%.

Котировки швейцарской Credit Suisse просели на 4,7% после выхода разочаровавших аналитиков данных финансовой отчетности за I квартал текущего года.

Бумаги Nokia отступили на 14% после того, как производитель понизил прогноз своей прибыли и решил отложить выпуск новых моделей телефонов, которые, как ожидалось, должны были составить конкуренцию iPhone и Blackberry.

Акции производителя электротехнической продукции Nexans отступили на 8,94% после сообщения о снижении объемов продаж компании в I четверти текущего года на 11%.

Французская Sodexo добавила в свой актив 2,1% на фоне роста чистой прибыли в первом полугодии на 3,7% по сравнению с показателями прошлого финансового года.

По итогам торгов 22 апреля 2010г. британский индекс FTSE 100 снизился на 58,1 пункта (-1,02%) - до 5665,33 пункта, немецкий DAX - на 61,66 пункта (-0,99%) - до 6168,72 пункта, французский CAC 40 - на 53,02 пункта (-1,33%) и закрылся на отметке 3924,65 пункта, швейцарский SMI - на 94,62 пункта (-1,39%), составив 6720,09 пункта, амстердамский AEX - на 2,35 пункта (-0,66%) и составил 351,31 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 1,11% и составил 1083,88 пунктов.

Азия

Фондовые торги в Японии завершились незначительным снижением индекса Nikkei. Инвесторы опасаются, что растущий государственный долг Японии негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики. Накануне международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало пресс-релиз «Насколько закредитовано японское правительство?», в котором сказано, что кредитоспособность Японии находится под угрозой из-за растущего государственного долга. Кроме того, эксперты Fitch признали, что японское правительство является одним из наиболее закредитованных в мире. (о некоторых «геронтологических» «нюансах» японской экономики видео на профильной ветке сайта).

Неблагоприятно сложилась торговая сессия для японских транспортных компаний: акции японского грузоперевозчика Kawasaki Kisen K.K. потеряли в цене 3,5%, Nippon Yusen - 1,8%, бумаги одной из ведущих в Японии морской транспортной компании Mitsui O.S.K. подешевели на 2,3%.
Подобная динамика котировок акций транспортных компаний Японии во многом связана с неблагоприятным финансовым отчетом китайской China Cosco Holdings, осуществляющей морские грузовые перевозки (компания отчиталась о чистых убытках в 2009 г.).

Сходная динамика котировок наблюдалась и среди акций фармацевтических компаний: бумаги Takeda понизились в цене на 1%, Daiichi Sankyo Co. - на 2,2%. Акции Chugai Pharmaceutical Co. подешевели на 1,5% на фоне неутешительного финансового отчета.

Между тем, некоторую поддержку фондовому рынку оказали корпоративные новости второго по величине автопроизводителя Японии - компании Honda. По данным японских деловых СМИ, операционная прибыль компании, вероятно, возросла по итогам 2009 финансового года, завершившегося 31 марта с.г., на 90% - до ¥360 млрд. ($3,85 млрд.).

На фоне благоприятного финансового отчета подорожали на 1,4% акции японского девелопера Mitsui Fudosan.

По итогам торгов 23 апреля 2010г. индекс Nikkei 225 снизился на 34,63 пункта (-0,3%) - до 10914,46 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составлял на закрытии фондовых торгов ¥93,40 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 1,69%, до 1583,00 пункта.
Общий объем сделок составил $6 875 999 225.
Лидерами снижения стали акции ОАО Сбербанк России (-4,06%).
Индекс ММВБ снизился на 1,54% , до 1 443,36 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 22 апреля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 23,34 пункта (1,45%) и составил 1583,54 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8647.868 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: в Греции все еще хуже, чем того боялись.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 22,51 пункта (1,54%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1443,36. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

SNGSS - цена 29,03 руб. (+0,14%), оборот 84010 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

HYDRS - цена 1,623 руб. (-5,69%), оборот 63244 тыс. руб.
SBERPS - цена 60,27 руб. (-4,38%), оборот 401725 тыс. руб.
CHMFS - цена 378,65 руб. (-3,68%), оборот 23759 тыс. руб.
PLZLS - цена 1401,71 руб. (-3,11%), оборот 43739 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3628 руб. (-2,42%), оборот 17176 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Сбербанк-п - цена 60,47 руб.(-4,43%), оборот 3614,81 млн. руб.
МосЭнерго - цена 3,676 руб.(-4,27%), оборот 142,12 млн. руб.
КАМАЗ - цена 71,5 руб.(-4,18%), оборот 7,7 млн. руб.
ОГК-3ао - цена 2,047 руб.(-4,17%), оборот 103,94 млн. руб.
Татнфт3ап - цена 88,77 руб.(-3,89%), оборот 34,62 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

Мегион-ао - цена 700 руб.(+18,64%), оборот 14,74 млн. руб.
ИркЭнерго - цена 18,519 руб.(+1,47%), оборот 5,21 млн. руб.
АВТОВАЗао - цена 14,454 руб.(+1,08%), оборот 21,61 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 22,4 руб.(+0,76%), оборот 7,97 млн. руб.
НЛМКао - цена 103,4 руб.(+0,39%), оборот 46,37 млн. руб.

Рынок наших дорогих соседей в четверг вновь разочаровал участников торгов. А начиналось все достаточно нейтрально и даже можно было надеяться на положительный исход дня. Действительно, 22-го праздновали успешное проведение размещения еврооблигаций России. Макроэкономический новостной фон ожидался нейтральным.

Так оно и получилось кроме одной малости. Евростат выпустил статистику по Еврозоне. В представленном пресс-релизе много интересных цифр, но наибольшее впечатление на рынки произвело увеличение дефицита государственных бюджетов некоторых стран. Особенно болезненным было восприятие роста государственного дефицита (и долга) Греции.

По данным Евростат значения дефицитов бюджетов стран в порядке убывания располагаются следующим образом:

Ирландия (-14,3%)
Греция (-13,6%)
Великобритания (-11,5%)
Испания (-11,6%)
Португалия (-9,4%)
Латвия (-9,0%)
Литва (-8,9%)
Румыния (-8,3%)
Франция (-7,5%)

Вновь заговорили об угрозе дефолта Греции, а тон пророчеств принял мрачный оттенок. Представители Ситибанка заявили, что зона евро не способна выжить и распадется без создания странами ЕС более тесного политического и налогового союза. Ранее развал зоне евро прогнозировал Джордж Сорос. В результате выхода данных евро устремилось на юг, а доллар вновь стал поднимать голову. Инвесторы вновь вспомнили о «качественных» активах и бросились перекладываться в казначейские облигации США. Цены на нефть потянулись вниз. Слабость на фондовых рынках Европы привела к распродажам на рынке РФ. Разочарование прошло ровной волной практически по всему спектру соседских акций.

Выделялись только акции Мегионнефтегаза, которые прибавили в четверг четверть к цене, а акции Янос на 35%. В связи с поступившими новостями о разделе Славнефти Мегионнефтегаз и нефтепереработка стали рассматриваться как ценный для приобретения актив с определенными владельцами.
ОГК-3 22-го представили отчетные данные по МСФО за 2009 год. Особенно порадовать инвесторов не удалось. Выручка выросла совсем незначительно, а прибыль компании упала на треть. Акции компании оказались среди лидеров снижения.

По итогам дня индекс ММВБ потерял полтора процента.

Общий новостной фон можно назвать для рынка РФ негативным. Если еще цены на нефть сформируют негативную динамику, то рынку будет не весело.
Но пока по нефти есть серьезный поддерживающий фактор – напряженность вокруг Ирана, которая сегодня заиграла новыми красками. Корпус стражей исламской революции Ирана начал в четверг масштабные трехдневные учения в Ормузском проливе. Иран заявил о готовности ответить на любые атаки со стороны США или Израиля нанесением ущерба интересам этих стран в регионе, включая закрытие Ормузского пролива. Если до этого дойдет, то это будет посильнее данных Евростата.

К 140-летию к дню рождения дедушке Ленину мировой империализм в очередной раз показал свою слабость. А может быть Евростат просто хотел сделать подарок вождю мирового пролетариата?

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 22 апреля, просел на 10,47 пункта, или на 1,03% до 1010,88 пунктов.
Объем торгов за день составил 432 093 787,08 грн., акциями наторговали 15 110 944,58 грн., корпоративными облигациями - 672 360,50 грн., гособлигациями - 416 310 482,00 грн.

Как сообщалось, в среду, 21 апреля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 11,30 пункта, или на 1,12% до 1021,35 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 437,91 пунктов, или на 76,44% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 22 апреля, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в четверг, 22 апреля, демонстрируют мощное падение котировок на фоне снижения цен на нефть, итогов торгов в Штатах, а также ситуации вокруг Греции. В то же время усиление иены повлияло на рынок в Токио, где индексы завершили утреннюю сессию крупным падением.

Напомним, что торги в США в среду завершились у флэтовой линии на фоне серии опубликованных квартальных отчетов. Давление на рынок оказывали разные факторы, включая опасения, что программа помощи Греции не поможет стране разрешить ее проблемы.

На данный момент акции Rio Tinto Group, третьей в мире горнорудной компании по величине, потеряли 2,3% в Сиднее. Бумаги Mitsubishi Corp., крупнейшей японской торговой компании, упали на 1,8% в Токио.　Капитализация Nintendo Co., 34% продаж которой приходится на Европу, уменьшилась на 2,2% в Осаке на фоне усиления иены по отношению к евро и доллару.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 1,2% и составил 125,69 пункта на 10:42 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 1,2%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 0,38%. Новозеландский NZX50 уменьшился на 0,13%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 208,39 пункта (1,88%) и составляет 10 881,66 пункта, индекс Topix теряет 15,74 пункта.

Иена в настоящее время торгуется на уровне ¥92.78 - ¥92.80 за один американский доллар (-¥0,45).

На данный момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 0,61% (10,74 пункта), сейчас он составляет 1 736,84 пункта.

Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 1,1%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 1,1%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 1,14%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 21 225,21 пункта, потеряв 285,72 пункта или 1,33%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 22-го с незначительного снижения котировок большинства голубых фишек. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,03% - до 1465,37 пункта.
Индекс РТС опустился до отметки 1607,81 пункта, что на 0,15% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,17% - до 10046,12 пункта.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских площадках завершились преимущественно снижением котировок наиболее ликвидных акций. Нефтяные контракты WTI торгуются 22-го вблизи отметки $83,5 за баррель. К четверговому у россиян открытию сформировался умеренно негативный внешний фон, который способствовал отрицательному началу торгов на российских площадках. Под давлением находятся фьючерсы на открытие торгов в США, цены на нефть и азиатские индексы.

В четверг в 15:30 Киева будут опубликованы данные по безработице в США, а в 17:00 продажи домов на вторичном рынке.

Индекс ММВБ накануне закрылся у поддержки на уровне 1460 пунктов. Возможно, в течение первой половины дня индекс вновь окажется на уровне локального минимума 1440 пунктов.

В свою очередь автор напоминает, что накануне американские фондовые индексы закрылись вблизи нулевых отметок. Ажиотаж на биржах постепенно сходит на нет, и игроки готовы только выборочно реагировать на позитивную корпоративную отчетность.

Четверговые торги в Азии проходят в негативной зоне. Между тем предыдущий день показал, что активных покупок на соседском рынке уже нет.

Думаю, у россиян движение индексов вниз 22-го будет определяющим, по крайней мере в первой половине сессии. С учетом стабильных цен на нефть индекс ММВБ продолжит торговаться в узком боковом коридоре с границами 1455-1475 пунктов.

Акции банков 22 апреля могут опять торговаться хуже рынка. Наиболее важные отчеты сегодня представят компании Amazon.com, American Express Company, Microsoft, Nokia.

Текущая сводка с рынков Европы констатирует постепенный спад утреннего оптимизма. Индексы исподволь «садятся», отчасти «расстроенные» сводкой Eurostata, который пересмотрел оценку дефицита бюджета ряда стран Еврозоны, в частности Греции, Португалии и Ирландии (последняя заняла первое место с 14.3% от ВВП), что спровоцировало увеличение спрэда доходности госбумаг этих стран и активизацию продаж единой европейской валюты.

На этом фоне текущая сводка с торгов нашими акциями в ПФТС «покраснела». К этому ее обязывает и двухдневное (20-21 апреля) ралли, которое вызывает соблазны у игроков зафиксировать прибыль.

На стороне «медведей» по состоянию на начало обеденного перерыва торгуются Алчевский МК. Азовсталь, ПГОК, Центр- и Донбассэнерго, Мотор Сич, Крюковский вагоностроительный завод, Стирол и Укртелеком.

Более оптимистично выглядят Авдеевский КХЗ и Укрнефть.

Рискнем предположить четверговую коррекцию нашего рынка акций.

Риск оправдался — после двух дней ралли индикатор потерял процент…



А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 22 апреля, торгов акциями.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке, после того как сохранился в среду, в четверг также сохранился на уровне 7,92 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9100-7,9300 UAH/USD, затем установились на 7,9150-7,9250 UAH/USD и до конца торгов установились на 7,9100-7,9250 UAH/USD.

Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,92 UAH/USD.

Национальный банк выставил цену покупки избытка доллара на 7,9250 UAH/USD.

С начала 2010 года курс гривни на межбанке укрепился на 0,75% с 7,9800 UAH/USD до 7,9200 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» четверговой сессии.

Сделки в четверг по паре доллар США/Гривна протекали, в основном, в диапазоне 7.9100/7.9250 (максимальный средний уровень составил 7.9221/7.9255 в 12:33, минимальный средний - 7.9000/7.9244 в 11:10).

22-го на межбанковском валютном рынке НБУ покупал доллары США по 7.9250.

Российский рубль котировался банками по 0.2715/0.2720, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2719/0.2730.

Торги по Евро стартовали с отметок 10.6073/10.6274. К 11:00 котировки увеличились до 10.6088/10.6400, а на момент закрытия уменьшились и составили 10.5361/10.5561 (максимальный средний курс был зафиксирован в 11:26 (10.6217/10.6800), а минимальный средний - в 15:42 (10.5353/10.5553)).

На четверговом Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 0.7/2.0%, доллар - по 0.3/1.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 6.0/10.0% и USD: 3.0/7.0%.

К закрытию последней, 22 апреля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 7,92/7,93 UAH/USD, евро – 10,53/10,60 UAH/EUR, рубль – 0,268/0,272 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» прибавил 1,7 коп., предложение стало выше на 1,3 коп.

В течение сессии 22 апреля спрос и предложение на мелкооптовые и розничные партии доллара не претерпели изменений.

Рынок наличного доллара заметно оживился. Во всяком случае, по части курсовой динамики. Дилеры и их клиенты соскучились по «движению» и благосклонно восприняли ощутимое повышение цен, спровоцированное постепенно нарастающим клиентским спросом. Полагаю, для последнего были как экономические, так и психологические причины.
К первым, по всей видимости, следует отнести «открытие сезона» приснопамятными «майорами», «неофициальными» гривнеинтервентами, которые своим участием в торгах валютного межбанка создают конкуренцию регулятору, выкупающему «лишнюю зелень». В этом контексте ручеек долларов в закрома Институтской по идее, должен несколько обмелеть, а на торгах валютного межбанка перекос в сторону доллара стать менее выраженным.
Смену настроения, как это не удивительно, первыми почувствовали дилеры рынка наличных. Хотя, со слов опытных валютчиков коммбанка-«бегемота» на торгах «зеленым» безналом уже 20-21 апреля наметились сдвиги. Главным образом это касалось «кухни» сделок по доллару: появилось приличное количество мелколотовых заявок на приобретение доллара, чего не наблюдалось ранее. Не исключено, что это является индикатором применения новой технологии конвертации гривни из «баулов» «майоров».
В отношении же более оперативного реагирования на возобновление «майорского» проекта рынка наличных, рискнем предположить усовершенствование технологии обналички, в первую очередь в части заметного ускорения процесса. Так сказать, продукт современных IT-технологий.

Возвращаясь к сюжету четверговой сессии мелкооптового и розничного сегмента рынка наличных Днепропетровска, уместно подчеркнуть один его «нюанс». Поскольку речь главным образом идет о «неофициальном», сиречь, «черном», рынке наличных, сводки с него сопряжены с рядом «необъективностей». Последнее проистекает из очевидного противоречия деятельности этого сегмента рынка с «вказивками» и правилами работы для департаментов неторговых операций, спущенными регулятором своим младшим коллегам.
Иначе говоря, автору приходилось верить на слово одной, скажем так, группе лиц, занимающейся валютообменным бизнесом, которая снабжала его недостоверной информацией о курсах своего валютообменного сервиса. В частности, котировки доллара были заниженными.

Меж тем, последняя сессия на розничном рынке доллара в Днепре в четверг вновь открылась в условиях доминирования клиентского спроса уровнями цен (7,92/7,93 UAH/USD), которые по сути в течение дня не изменились.

В целом торги розничным долларом в четверг потеряли остроту и свежесть на фоне двух концептуальнозначимых событий, способных оказать влияние на перспективы курса доллара «в степях Украины». Речь идет о последних «харьковских» российско-украинских соглашениях по газу, к которым президенты «подвязали» условия пребывания российского Черноморского флота в Севастополе.
Кроме того, к оживленному обсуждению как самой конституционности, выгоды или потерь Украины от этого контракта, коему автор предсказывает как минимум непростую судьбу «на тэрэнах Украины», добавились новости, касающиеся греческих «нэгараздив». В частности, Евростат «порадовал» досужую публику и журналистов сводкой о бюджетном дефиците ряда стран Евросоюза. Картина получилась настолько пугающая, что курс евро на мировом форексе улетел вниз, отвлекая наших валютчиков от рынка доллара и вынуждая последних предпринимать все усилия для спасения своих активов, номинованых в евровалюте.

В этом контексте автор, несколько отвлекаясь от главной линии сюжета, вспомнил свою месячной давности рекомендацию бизнесмену из Хмельницкого не связываться с евровалютой вовсе. Логика совета проста: в эпоху «быстрых» электронных денег и очень «тонкого» (низколиквидного) рынка евро «в миру», скорость изменения курса последнего настолько высока, что в условиях рынка евро-гривня «в степях Украины» можно за полминуты потерять на курсе значительную сумму.

Стало быть, рынок наличного доллара работал 22-го в условиях достаточно сложных и «волнительных». Очевидно, это обстоятельство и удержало валютчиков от перемен по части курсообразования на фоне заметно прибавившихся оборотов, которые, впрочем, все еще далеки от совершенства.
Впрочем, последнее, вполне уместно «списать» на традицию — «бычий» тренд рынка, сопровождаемый поднятием цен, как правило, влечет за собой потери в ликвидности.

Собственно, скорее всего это и стало причиной выставленной дилерами оценки своей работы в четверг: «троечка с плюсом» на фоне доминирования спроса.

Сценарий работы оптового рынка доллара мало чем отличался от розницы.

Финальные котировки долларового опта в четверг на рынке Днепра выглядели так же: 7,92/7,93 UAH/USD, прибавив с закрытия среды по спросу 1,5 коп. и потяжелев на 1,4 коп. по предложению.

За сессию четверга оптовая «зелень» по спросу стала выше на 0,2 коп., по предложению «потяжелев» настолько же.

В этом контексте уместно отметить один парадоксальный «нюанс»: 22-го ценовая динамика розничного доллара опережала опт. Последнее, полагаю, стало следствием медленной «раскачки» второго, традиционно начинавшего сессию «телефонной» активностью с потенциальными клиентами, после которой приходил черед реальных сделок.

Последние в условиях доминирования спроса и стали главными причинами того, что цены открытия (7,918/7,928 UAH/USD) уже к полудню были ревизованы аккурат до уровня закрытия.

Как признались автору дилеры опта, общие обороты на этом участке в четверг были немногим выше, чем накануне, однако до оптимальных им еще расти и расти.

Возвращаясь к «первоисточнику» появления достаточно вялого интереса к доллару, укажем появление первых признаков деятельности «майоров» на валютном межбанке.

В частности, 22-го, в нарушение привычной курсовой хронологии, к 11.20 котировки доллара оказались выше по спросу, чем ожидалось: 7,9175/7,9250 вместо
«традиционных» в это время 7,915/7,925 UAH/USD.

Дальше больше: после нацбанковского анонса о его участии в торгах гривневой интервенцией по «старому доброму» курсу 7,925 UAH/USD, случившегося в 11.50, цены на безналичную «зелень» вновь превысили ожидаемые уровни: 7,920/7,927 вместо 7,920/7,925 UAH/USD.
Думаю, последнее – суть индикатор «неспешного» установления «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара плюс сигнал дилерам рынка наличных и их потенциальным клиентам.

Оптовые партии остальных валют в четверг, 22-го, к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,53/10,60 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал стал ниже на 4,0 коп., предложение провалилось на 10,0 коп.

В течение четверга оптовый евро по спросу сел на 3,0 коп., по предложению потерял 8,0 коп.
Здесь автор должен оговориться: де-факто после обеденного перерыва дилеры опта воздерживались от операций с евроналом вообще. Особенно это касалось его приема от клиентов.

Причина очевидна: евро попал в очередную «греческую мясорубку». Впрочем, об этом чуть подробнее.

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг Греции до уровня «А3» с «А2», поставив его при этом на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.
Подобное решение было принято в связи с риском того, что госдолг страны может установиться на более высоком уровне, чем прогнозировалось ранее.

Чехарда последних нескольких недель связанных с долгом Греции, привело к тому, что инвесторы уже не понимают, что же происходит на рынках. Участники рынка ловят каждое слово, каждый знак о Греции и, похоже, ситуация наконец-то проясняется. Греция практически банкрот и даже, если она возьмет деньги, то это только усугубит ее положение т.к. она не будет способная нести обязательства по долгам. Спрэды по 10-летним государственным обязательствам Германии и Греции достигли заоблачных значений. Доходность по греческим бумагам выросла до заоблачных значений - выше 8% годовых. Данные от Eurostat окончательно добили надежды Греции на относительно безболезненный выход из сложившегося кризиса. Дефицит бюджета Греции в 2009 г составил 13,6% от ВВП, хотя предполагалось, что он не превысит и 13%. Мрачную картину добавили и данные по другим «периферийным» странам - дефицит бюджета Португалии в 2009 г составил 9,4% от ВВП, в Испании - 11,2%, в Ирландии 14,3% от ВВП. В результате это евро обвалился на 0.74%, достигнув очередных минимумов, ниже уровня $1,33.
Собственно, сам факт рейтинговых потерь и очевидного дефолта Греции никого не удивил. Главная неприятность кроется в том, что, по прогнозам специалистов Eurostat, рост бюджетного дефицита Греции продолжится в 2010 году, дефицит может превысить 14% ВВП. Кроме того, эксперты отметили, что неопределенность относительно точности греческих данных может привести к пересмотру показателя на 0,3-0,5 процентного пункта.

Данные Eurostat опустили евро на валютном рынке Forex: к 14.30 Киева пара евро/доллар упала до отметки $1,3335 против утренних значений $1,3416. Были пересмотрены оценки дефицита ряда стран Евросоюза. После выхода этих данных увеличились спрэды по доходности бумаг ряда европейских стран, что активизировало продажи евро.
Доходность десятилетних греческих облигаций достигла рекордных 8,42% годовых, двухлетних — 8,87% годовых.
Ситуацию ухудшил прогноз от Goldman Sachs, согласно которому Греция может либо снизить выплаты держателям своих облигаций, либо перенесет сроки. Фактически это означает, что греки не смогут выполнить свои обязательства по долгам, то есть технический дефолт.

Однако, это было еще не все. Евро предстояло испить горькую чашу унижения 22 апреля до дна. Постояв на уровне $1,334 с 13.00 до 15.30 Киева, кросс-курс пары евро-доллар провалился в считанные минуты до отметки $1,328 к 17.00. Впоследствии, разумеется, последовал финишный отскок до уровня $1,3310, однако наши валютчики вполне резонно сочли его так называемым «подскоком дохлой кошки», не решающим уже ничего.
Так что, полагаю, то обстоятельство, что в течение украинской части мирового форекса (8,00-18.00 Киева) индикатор пары евро доллар упал с отметки $1,3390 до уровня $1,3310, пройдя «транзитом» через «дно» в $1,3280, и дало повод, мягко говоря «настороженно» относиться к операциям с евровалютой «в степях Украины».

Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз проявил полагающуюся сдержанность, потеряв в течение четверга по спросу 20 пунктов и не изменившись по предложению ни на грамм: 0,268/0,272 UAH/RUB

При этом, по сравнению с закрытием среды, спрос не изменился, предложение прибавило 10 пунктов.

Как и прежде, достаточно равнодушная реакция рубля на волнительные события в иных валютах поясняется просто: с ним работали очень мало, что дало повод российской валюте в течение 22-го не меняться в цене.
Думаю, как и накануне, реальной работы здесь практически не было. По этому поводу приходится в очередной раз констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепропетровска, особенно небольших ее партий.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 22 апреля оказалась на более высоком уровне, чем накануне. Оставаясь, впрочем, далекой от совершенства. При этом сессия проходила в условиях доминирования «сдержанного» клиентского спроса.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 22 апреля в Днепропетровске пытались работать по упавшему на 4,0 коп. спросу и потерявшему 10,0 коп. с закрытия среды предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 апреля по спросу прибавили 10 пунктов, по предложению стали ниже на столько же.

На торгах 21 апреля институт «майоров» открыл сезон-2010. Дебют оказался скромным, но соскучившиеся по «движняку» валютный межбанк и «наличка» его почувствовали и отреагировали заметным, хотя и несколько «преувеличенным» курсовым отскоком в долларовом сегменте.

Полагаю, процесс бустировался в некоторых городах наличием там крупных оптовых вещевых рынков (Харьков, Одесса и Хмельницкий), «работники прилавка» которых спорадически конвертировали часть гривневой выручки в доллар.

В этом контексте выходной день (21 апреля) на оптовом рынке Хмельницкого тотчас же внес коррективу в процесс курсоформирования, «осадив» «бычий» тренд.
Меж тем в Одессе, где работа рынка не прерывалась, котировки наличного доллара росли как грибы.

Кроме того, периодические обострения проблем с греческими долгами на фоне последней неутешительной сводки Eurostat, который пересмотрел оценку дефицита бюджета ряда стран Еврозоны, в частности Греции, Португалии и Ирландии (последняя заняла первое место с 14.3% от ВВП), что спровоцировало увеличение спрэда доходности бумаг этих стран и активизацию продаж единой европейской валюты, стали невольным поводом для игроков выйти из евро, кросс-курс которого на 13.00 Киева обвалился к отметке $1,3350 в доллар, невольно поднимая его стоимость дополнительным спросом.

Как мы неоднократно подчеркивали, превентивное подорожание доллара, сопровождаемое неважным состоянием дел с ликвидностью, может быть пролонгировано лишь в случае «базисной» поддержки тренда, сиречь, установление приличной ликвидности на этом сегменте рынка. В противном случае курсам придется возвращаться «вниз», несолоно хлебавши.

В известном смысле на такой сюжет намекает и регулятор, установивший официальные курсы доллар на пятницу более низкие, чем на истекший четверг: 7,9258 против 7,9260 UAH/USD.
Не исключено, что Институтскую немного встревожило пробуждение «быков» на рынке наличных и она решила несколько «одержать» эти настроения.

Впрочем, повторимся, на рынке наличных все будут решать обороты. Без ликвидности намеченный «поход в горы» может и не состояться. Особенно в контексте завершения месяца и связанным с этим событием роста интереса к нацвалюте.

Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 22 апреля, в процессе очередной терминации вернувшегося на наш рынок 20 апреля ралли, сопровождаемой заметным(-1,03%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в четверг из четырех торговавшихся бумаг сектора две выросли в цене, остальные две подешевели;

Б) ГМК – 22 апреля вся дюжина торговавшихся бумаг сектора откатилась в цене;

В) ЭНЕРГО – из четырех работавшихся «ЭНЕРГОфишек» одна закрылась «в ноль», остальные три потеряли в цене.

В доморощенном «рейтинге оптимизма» по сравнению со вчерашним «раскладом», лидерство захватило машиностроение, бумаг которого хватило, чтоб обеспечить индикатору «пороговые» 50%.

«Серебро» и «бронзу» между собой поделили энергетики и металлурги. С оптимизмом в этих сектора было плохо: индикатор не могли оторваться от нулевого уровня.

По зрелому размышлению мы сочли справедливым отдать «бронзу» сектору ГМК, вся дюжина бумаг которого вчера дружно закрылась «в минус»: ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-0,11%), Азовсталь(-0,98%), Алчевский МК(-2,67%), Ясиновский КХЗ(-2,46%), Северный ГОК(-2,23%), ЕМЗ(-1,15%), Полтавский ГОК(-1,87%), Авдеевский КХЗ(-1,14%), Конструкционные материалы(-3,27%), Криворожский центральный рудоремонтный завод (-2,36%), Харцизский трубный завод(-17,26%) и ММК им. Ильича(-2,64%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 587 756,75 грн., 1 172 868,60 грн., 392 240,00 грн., 318 947,81 грн., 318 706,46 грн., 314 832,50 грн., 306 964,87 грн., 152 276,00 грн., 104 705,90 грн., 42 960,00 грн., 22 950,00 грн. и 9 315,00 грн. соответственно.

В секторе ЭНЕРГО нас удивил высоколиквидный «конформизм» Днепрэнерго, сделки с бумагами которого составили 1 942 592,45 грн., обеспечив этой «фишке» лидерство по оборотам.
Остальные «ЭНЕРГОфишки» вчера корректировались: Центрэнерго (-1.28%), Донбассэнерго(-4,03%) и Западэнерго(-0,56%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 527 845,60 грн., 1 440 867,30 грн. и 18 795,00 грн.
соответственно.

Напомним, на предыдущих торгах в секторе ЭНЕРГО с оптимизмом был ажур — все четыре работавшиеся в среду «ЭНЕРГОфишки» подорожали: Днепрэнерго(+0,62%), Донбассэнерго(+2,04%), Центрэнерго(+1,48%) и Западэнерго(+2,18%).

Лидерство машиностроению обеспечили две выросшие в цене акции: Мотор Сич(+0,44%) и Криворожский завод горного машиностроения(+2,94%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 181 250,00 грн. и 17 500,00 грн. соответственно.

Полагаю, для вчерашнего «плюса» у Мотор Сичи было несколько причин…

Во-первых, крупнейший в СНГ производитель авиационных двигателей и газотурбинных установок компания «Мотор Сич» (Запорожье) намерена открыть завод по обслуживанию двигателей в Дубне (Россия) до 2010 г. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Вячеслав Богуслаев.

«В этом году заканчиваем там работать. Там мы будем собирать двигатели по военной программе министерства обороны России», - сказал он. Также В. Богуслаев уточнил, что предварительно открытие завода запланировано на декабрь.
Кроме того, он отметил, что Мотор Сич в 2010 г. намерена увеличить производство реализацию продукции на 15%. При этом он не сообщил объем производства в 2009 году.
Как сообщалось, «Мотор Сич» производит двигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, КА-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148 и Як-130. 2009 г. «Мотор Сич» закончила с прибылью 741,2 млн. грн., увеличив чистый доход на 81,89%, или 1 683,929 млн. до 3 740,353 млн. грн. по сравнению с 2008 г.

ОАО «Мотор Сич» (Запорожье) в 2010 году планирует увеличить производство и продажи вертолетных двигателей на 25% по сравнению с 2009 годом, сообщил «Итогам» председатель правления компании Вячеслав Богуслаев.

«Вертолетная тематика у нас в общем объеме составляет 40%. В этом году рост производства и продаж по ней планируется на уровне 25%, что выше по общим планам: плановый рост производства и реализации продукции в целом в 2010 году составит 15%», — сказал он.
Уточняя по нашей просьбе, идет ли речь о расширении кооперации с Россией, Богуслаев сказал: «Пять вертолетных заводов в РФ покупают (украинские двигатели) и поставляют вертолеты на экспорт».

Мотор Сич — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в 106 стран мира. Доля РФ в общем объеме экспорта предприятия составляет около 50%.
По данным компании, ее чистая прибыль в 2009 году выросла в 290,2 раза по сравнению с 2008 годом — до 741,22 млн. грн., чистый доход возрос на 81,9% — до 3, 74 млрд. грн.

Мотор Сич обеспечивает более чем на 80% потребность авиапрома РФ в вертолетных двигателях. По данным компании, плановый рост поставок вертолетных двигателей в Россию в 2009 году оценивался в 20% по сравнению с 2008 годом.

Возвращаясь из Запорожья на рынок акций, заметим: успех запорожцев и криворожан был «компенсирован» «минусами» остальных торговавшихся вчера акций сектора:
Мариупольский завод тяжелого машиностроения(-2,70%) и Лугансктепловоз(-2,63%0 при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 340 592,48 грн. и 299 916,11 грн. соответственно.
Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют важное значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от среды,21-го, оптимизма здесь немного поубавилось: 60%.

Показатели несколько подпортил попавший на фиксацию прибыли Укрсоцбанк, цена бумаг которого потеряла 2,95% при ликвидности прошедших по нему сделок на сумму 360 542,80 грн.
Кроме того, «не попали в зачет» не изменившиеся в цене акции Укргазбанка, которыми наторговали 900,00 грн.

Лицо сектору спасли подорожавшие бумаги финансовых институтов: Аккорбанк(+4,21%), АБ «Надра»(+200,00%) и Аваль(+0,19%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 714 000,00 грн., 30 000,00 грн. и 11 562,50 грн. соответственно.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги четверга, завершившиеся вполне прогнозированной коррекцией и достаточно серьезным «намеком» на вхождение нашим рынком акций в период динамичного «бокового тренда» на более высоком, чем в последнюю декаду марта, уровне по значению ПФТС-индекса, успевшего пробить вверх отметку 1000 пунктов, подтвердили эту нехитрую истину.

Стало быть, рынок 22-го снова констатировал завершение очередного цикла, оказавшегося гораздо короче, чем предыдущий. Рискнем предположить, что скорее всего, до майских праздников наш рынок успеет завершить еще один цикл рост-фиксация прибыли. Отметим, что четверговая коррекция несколько «сдула» надувающийся фондовый «пузырь» на фоне сомнений в реальности этого самого роста.

Кроме того, полагаю, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, отскакивая от недавних «минусов» и проводя фиксацию прибыли после «плюсов». Натурально, нельзя не отметить очевидную полезность коррекции от 22 апреля на фоне близости рынка наших акций к состоянию «перегретости».

В-третьих, вопреки традициям (терминация недолго продолжавшегося ралли на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 22 апреля заметно (-14,78%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 22 апреля по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 17 733 057,25 грн., до уровня 15 110 944,58 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось неожиданным и заметным (+5,41%) расширением ассортимента работавшихся акций - если в среду, 21 апреля в торгах принимали участие 37 акций, четверг, 22 апреля, «ознаменовался» торговлей уже 39-мью бумагами отечественных предприятий.

Из этих 39-ти реально торговавшихся 22 апреля акций, цена последней сделки выросла у 11-ти, 3 бумаги не изменились в цене, 25 акций подешевели.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в четверг, 22-го, оказалось на 28,21% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 7,69%, а «медведям» достался участок в 64,10%.

Думаю, можно считать полученные проценты пребывающими в соответствии со значением (-1,03%) вчерашнего отката ПФТС-индекса.
В этом контексте напомним, что предыдущие, 21 апреля, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки - 54,05%, «конформисты» - 8,11% и «медведи» - 37,84%) заслужили более благосклонный комментарий: можно считать полученные проценты пребывающими в гармонии со значением (+1,12%) позавчерашнего прироста индикатора.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным», достаточно заметным откатом индикатора на 1,03% с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся на прошлой неделе концепции: в действие 12 апреля вступил более привычный «фишкам» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее заметное (+5,41%) расширение ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, в среду, 21-го, работались 19 «фишек», в четверг, 22 апреля, на работу вышли уже 18 представителей «элиты».

Из этих 18-ти реально работавшихся 22 апреля «фишек» цена последней сделки выросла у 3-х элитных акций: Крюковский вагоностроительный завод (+5,57%), Мотор Сич(+0,44%) и Аваль(+0,19%); Днепрэнерго предпочла стабильность, а оставшиеся 14 «фишек» понесли потери: Ясиновский КХЗ(-2,46%), Центрэнерго (-1,28%), Донбассэнерго (-4,03%), Западэнерго(-0,56%), Укртелеком(-2,57%),
Алчевский меткомбинат(-2,67%), ЕМЗ(-1,15%), Укрнефть(-0,69%), Авдеевский КХЗ (-1,14%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-0,11%), Азовсталь (-0,98%), Укрсоцбанк(-2,95%), Мариупольтяжмаш (-2,70%) и Полтавский ГОК(-1,87%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 22 апреля сложился расклад («быки» - 16,67%, «конформисты» - 5,55% и «медведи» - 77,78%), который, полагаю, качественно соответствует значению (-1,03%) вчерашнего отката ПФТС-индекса при очевидном «перегибе» по части «уровня жесткости» доминирования здешних элитных «медведей».

В этом контексте напомним: предыдущие, 21 апреля, торги дали расклад («быки» - 57,89% и «медведи» - 42,11%), который гармонировал со значением (+1,12%) позавчерашнего прироста ПФТС-индекса.

Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы зафиксировали падение. Индекс ПФТС упал на 1,03%, до уровня 1010,88 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», снизился на 1,48%, оказавшись на уровне 2550,53 пункта.

Восходящее движение прекратилось. Будем надеяться, на время. Индексы не смогли продемонстрировать рост, на фоне негативного внешнего фона и неуверенности в продолжении восхождения на мировых рынках в краткосрочной перспективе. Индексы ПФТС и UX практически вернулись к недавним уровням пробития. Эффект от «достижений» на российском направлении прошел мимо отечественного рынка.

Позавчерашние новости об удешевлении стоимости природного газа для Украины практически не поддержали рынок за исключение отдельных эмитентов. Из внутренних факторов, которые еще могут способствовать росту украинских акций остается принятие Бюджета Украины на 2010 год, а также получение транша кредита МВФ. Вышедшая статистика о финансовых результатах облэнерго и банков практически не имела влияния на акции компаний.

Зарубежные площадки, как мы отметили выше, в основном снижались.

Российский рынок акций 22-го открылся «в минусе» на фоне ухудшения конъюнктуры мировых фондовых и сырьевых рынков.

Давление на рынок оказывали разные факторы, включая опасения, что программа помощи Греции не поможет стране разрешить ее проблемы.

В четверг американские фондовые индексы снижались после того, как прогнозы высокотехнологических компаний разочаровали инвесторов, оказавшись хуже ожиданий. Кроме того, негативное влияние оказали данные о состоянии бюджета европейских государств, которые усилили опасения, что рост госдолга может вызвать замедление экономического восстановления.

Максимальный рост зафиксирован индексом машиностроения (+0,39%). Наибольшее снижение показал индикатор финансового сектора (-2,77%).

Четверговое снижение индексов было вызвано опубликованием агентством Eurostat данных по дефицитам бюджетов в целом зоны евро и по странам Еврозоны. По Греции был пересмотрен бюджетный дефицит в сторону повышения до 13,60%, и сохраняется высокая вероятность повторного пересмотра данных в худшую сторону. Такие новости привели к развороту котировок, как на внешних рынках, так и у нас.

Информация о действиях инвесторов и управляющих инвестфондов в данный момент говорит, скорее всего, об ожиданиях технической коррекции, так как индексы многих фондовых площадок мира продемонстрировали высокие темпы роста с начала года, и многие игроки будут фиксировать прибыль дабы «пересидеть» текущую нестабильность в кэше. Более спекулятивно настроенные инвесторы предпочтут откупать акции по более дешевым уровням, продавливая текущими продажами цены вниз. Вероятно, что четверговая порция новостного негатива может положить начало стабилизации фондовых рынков, ведь прибыли мировых банков, поддержавшие недавний оптимизм, не отображают реальной ситуации с корпоративными долгами, бюджетными дефицитами и «плохими активами», размером которых, как правило, пренебрегали до сих пор.

На иностранных площадках Украинские акции также снижались.

Бумаги МХП опустились на 1,61%, Кернел и Астарта также продолжили снижение. Акции нефтегазового сектора снижались на протяжении всего дня.

Среди важных новостей сообщение от международного валютного фонда (МВФ).

Согласно его данным, ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2010 году на уровне 3,7%, что соответствует прогнозу украинского правительства, тогда как в октябре прошлого года МВФ был пессимистичнее в отношении перспектив украинской экономики и оценивал увеличение ВВП в текущем году в 2,7%.

К полудню пятницы 23 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в пятницу, 23 апреля, в большинстве демонстрируют падение котировок на фоне снижения цен на нефть, итогов торгов в Штатах, а также ситуации вокруг Греции. В то же время ослабление иены повлияло на рынок в Токио, хотя индексы и завершили утреннюю сессию на отрицательной территории.

Напомним, что торги в США в четверг завершились ростом фондовых индексов, восстановившись после понесенных ранее потерь. Поддержку рынку оказали акции высокотехнологичных компаний. Экономические данные, вышедшие сегодня, оказались сравнительно неплохими.

На 05.00 Киева акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., крупнейших японских банков по рыночной стоимости, потеряли более 1%.

Бумаги Toshiba Corp., производителя флэш-памяти для сотовых телефонов и цифровых камер, прибавили 1,1%. Капитализация Honda Motor Co., второй в Японии автогигант, выросла на 0,9% после сообщений о росте доходов компании.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI ASIA APEX 50 подрос на 0,01% и составил 782,16 пункта на 10:42 в Токио.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,25%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 0,11%. Новозеландский NZX50 увеличился на 0,41%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 24,26 пункта (0,31%) и составляет 10 914,83 пункта, индекс Topix теряет 1,27 пункта.

Иена в 05.00 Киева торгуется на уровне ¥93.41 - ¥93.43 за один американский доллар (+0,39).
На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI подрос на 0,06% (1,04 пункта) и он составляет 1 740,56 пункта.

Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,12% или 3,53 пункта, композитный индекс Шэньчженьской биржи набрал 0,88%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 0,17%.
Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 21 385,2 пункта, потеряв 69,78 пункта или 0,33%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киев индекс ММВБ подрос на 0,22% - до 1446,59 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1587,06 пункта, что на 0,22% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,43% - до 9940,09 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,39%), Газпрома (+0,42%), ЛУКОЙЛа (+0,45%), "РусГидро" (+0,25%), "Сургутнефтегаза" (+0,36%) и "Уралкалия" (+0,56%). В РТС растут котировки Сбербанка (+0,68%), Газпрома (+0,54%), ЛУКОЙЛа (+0,46%), "Норникеля" (+0,44%), "Роснефти" (+0,53%), "Северстали" (+0,54%), "Уралкалия" (+0,32%) и ФСК ЕЭС (+0,74%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских площадках завершились снижением котировок наиболее ликвидных акций. Нефтяные контракты торгуются сегодня вблизи отметки $83,4 за баррель. На цены оказывает давление укрепление доллара, который вырос до $1,32 за евро на фоне опасений вокруг Греции. В пятницу перед открытием сложился позитивный внешний фон в связи с положительным закрытием торгов в США. Однако несущественное изменение фьючерсов на открытие торгов в США, отрицательная динамика цен на нефть и азиатских индексов могут приостановить рост сразу после открытия.

Индекс ММВБ накануне обновил локальный минимум на уровне 1440 пунктов, однако закрыться все же удалось выше. Вероятно, этот уровень будет протестирован 23-го повторно. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1420 пунктов.

Итак, пятничная сессия на российском рынке открылась умеренным ростом. Первая половина торгов также прошла при увеличении котировок и в 11:00 Киева индекс РТС повышался на 0,89% до 1596,27 пунктов, индекс ММВБ подорожал к этому времени на 0,87% до 1455,84 пунктов.

Поддержку российским индексам оказывает ситуация на европейских рынках, где также наблюдается отскок после четвергового снижения. Что касается валютного и сырьевых рынков, то доллар продолжает укрепляться, а цены на сырье – снижаться.

Подавляющее большинство наиболее ликвидных бумаг торговалось на зеленой территории. Лучшие результаты демонстрировали акции ГМКН, выросшие на 1,2%, и Сбербанка – на 1%. В свою очередь, капитализация ВТБ увеличилась на 0,5%, Газпрома – на 0,9%, Лукойла – на 0,9%, Полюс золота – на 0,9%, Роснефти – на 0,5%, Северстали – на 0,6%, Сургутнефтегаза – на 0,7%.

В 11:00 Киева рост индекса РТС составлял 0,8%, ММВБ – 1%. Английский индекс FTSE 100 повысился к этому времени на 0,47%, немецкий DAX 30 – на 0,69%, французский CAC 40 – на 0,17%.

Пара евро-доллар торговалась с понижением на 0,1% на отметке в $1,327 за евро. Фьючерсы на нефть марки Brent находились на нулевых уровнях в $85,67 за баррель, смесь WTI теряли 0,07% стоимости, торгуясь на отметке в $85,67 за баррель.

Котировки алюминия упали на 0,6%, золото – на 0,2%, медь – на 0,03%, никель – на 1,2%, серебро – на 0,4%.

В-третьих, фондовые индексы Европы повышаются в начале торгов в пятницу, сообщает агентство Bloomberg. Позитивное влияние оказал новостной фон: индекс делового доверия в Германии в апреле вырос больше ожиданий. Также инвесторы с нетерпением ждут выхода данных об изменении ВВП Великобритании в минувшем квартале.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева вырос на 0,8 пункта (0,03%) - до 2898,39 пункта.

Британский FTSE 100 к этому времени поднялся на 18,83 пункта (0,33%), составив 5684,16 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 3,91 пункта (0,1%) - до 3928,56 пункта.

Германский DAX с открытия рынка увеличился на 29,27 пункта (0,47%) и составил 6197,99 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Dow Jones Stoxx 600 вырос с начала торгов на 0,4%. Понижение индикатора с начала этой недели составляет 0,6%. За этот год Stoxx 600 подскочил на 4,9%.

Поддержку рынку оказала сильная отчетность ряда европейских компаний.

Volvo неожиданно зафиксировал чистую прибыль по итогам первого квартала в размере 1,68 млрд крон ($231 млн), в то время как аналитики ожидали убытка в 8,25 млн крон. В результате акции компании подорожали на 9,9%.

Adidas повысил прогноз роста прибыли по итогам 2010 года, после того как компания вернулась на прибыльный уровень после пяти кварталов убытков. Рыночная стоимость Adidas выросла на 3,6%.

Текущая сводка с торгов в ПФТС индицирует преобладание торгующихся в «красной зоне» акций. Тон задают бумаги ГМК-сектора (Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ) при поддержке Мотор Сичи, Стирола, Укрнефти.

Оптимизм сохраняется в Укртелекоме и Авале.

Не исключено, что 23-го сыграл свою роль пятничный фактор(в преддверии выходных значительная часть игроков покидает акции, выходя в кэш), предпочитая проводить выходные дни в деньгах.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/