Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 04 апреля 2011г. завершились разнонаправленным движением основных индексов, большинство ведущих индикаторов продемонстрировали незначительный рост. Трейдеры сдерживали свою активность на протяжении сессии ввиду отсутствия значимых макроэкономических или корпоративных новостей.
По мнению аналитиков, медленный рост индексов будет продолжаться всю неделю после благоприятно повлиявшего на экономику страны доклада Министерства труда США по объемам безработицы, опубликованного 1 апреля 2011г. Кроме того, специалисты отмечают, что при отсутствии важных новостей на первый план среди факторов, оказывающих влияние на ход торгов, выйдут цены на нефть. На данный момент этот показатель вырос до уровня в $108 за баррель.
На позитивном фоне котировки ценных бумаг нефтяных компаний на закрытии сессии подросли: акции нефтегазовой ExxonMobil подорожали на 0,2%, а нефтесервисной Halliburton - на 0,3%. Кроме того, выросли цены на золото, что обусловило повышение котировок акций ведущих золотодобывающих компаний Newmont Mining и Barrick Gold на 0,4% и 0,2% соответственно.
В сегменте корпоративных новостей следует отметить две компании.
Так, акции фармацевтической Phizer повысились в цене на 0,8%, после того как компания объявила о намерении продать Capsugel, свое подразделение по изготовлению капсул, компании Kohlberg Kravis Roberts за $2,38 млрд. В то же время котировки акций крупного авиаперевозчика Southwest Airlines снизились на 2% после отмены около 600 рейсов, после того как на самолете Boeing 737-300 в полете открылось рваное отверстие в крыше. После аварийной посадки выяснилось, что никто не пострадал, однако компания решила провести дополнительную инспекцию самолетов этого типа и пока не пускать их в рейс.
По итогам торгов 04 апреля 2011г. индекс Dow Jones повысился на 23,31 пункта (+0,19%) - до 12400,03 пункта, индекс S&P - на 0,46 пункта (+0,03%) - до 1332,87 пункта, а индекс Nasdaq понизился на 0,41 пункта (-0,01%) - до 2789,19 пункта.
Европа
Цены производителей еврозоны в феврале показали самый резкий годовой рост почти за два с половиной года. Это оказывает дальнейшее давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ) с тем, чтобы он повысил процентные ставки позднее не этой неделе. Об этом свидетельствуют вышедшие в понедельник данные статистического агентства ЕС Eurostat.
Торги в Европе в понедельник, 04 апреля, открылись разнонаправленным изменением ведущих индексов. Стоит отметить, то на последней сессии минувшей недели фондовые индексы достигли трехнедельных максимумов и в понедельник не смогли продолжить подъем в отсутствие новых позитивных факторов. В течение дня на рынке преобладала боковая динамика. В отсутствие публикации важных макроэкономических данных котировки акций оставались в рамках сложившихся диапазонов, не демонстрируя существенного роста или падения. Оптимизма игрокам добавлял ряд новостей о сделках слияний и поглощений (M&A). Фондовые торги на американских биржевых площадках также открылись незначительным повышением основных биржевых индикаторов.
В лидерах были акции Aggreko (+5,27%) благодаря новости о том, что компания будет поставлять оборудование для японской Tokyo Electric Power. Хуже рынка торговались акции финансового сектора.
Бумаги Vodafone Group Plc. подешевели на 0,14%. Акции британского телекоммуникационного гиганта снизились на новостях о том, что компания продаст долю в 44% во втором по величине французском сотовом операторе SFR медиаконгломерату Vivendi за €7,95 млрд. Таким образом, Vivendi станет хозяином SFR с пакетом акций в 100%. На данный момент Vivendi владеет 56% акций SFR. Бумаги Vivendi подросли на 0,58%.
Международное рейтинговое агентство Fitch накануне понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Португалии по обязательствам в иностранной и национальной валютах сразу на три ступени - c А- до BBB-. Краткосрочный РДЭ страны также был понижен с F2 до F3. Оба рейтинга были оставлены в списке на пересмотр с возможным понижением, говорится в сообщении агентства. "Серьезность понижения в основном отражает опасения, что своевременная внешняя поддержка менее вероятна после заявления о проведении всеобщих выборов 5 июня", - считают аналитики Fitch. Специалисты агентства также подтвердили более ранний прогноз, что рейтинг страны будет с большой вероятностью снова снижен в ближайшие три - шесть месяцев, возможно, на несколько ступеней. Причиной эксперты называют отсутствие четкой программы финансовой помощи, согласованной с Международным валютным фондом и Европейским союзом.
Фондовые торги в Европе закрылись преимущественным снижением ведущих индексов. Инвесторы сохраняют опасения по поводу темпов восстановления экономики после кризиса. Оптимизма игрокам 04-го добавил ряд новостей о сделках слияний и поглощений (M&A).
Так, акции французского производителя специализированной химии Rhodia SA взлетели на 48% по итогам торгов в Париже после сообщения о том, что руководство компании дало согласие на поглощение бельгийской химической группой Solvay за €3,4 млрд (€31,60 за одну обыкновенную акцию). Разнонаправленно завершили торги акции ряда ведущих банков Старого света. Бумаги немецкого Deutsche Bank снизились на 1,35%, французского Societe Generale - на 2,77%. В то же время котировки британского Barclays выросли на 1,74%.
Незначительно выросли акции некоторых компаний нефтегазового сектора. Бумаги итальянской Eni S.p.A. Поднялись на 0,51%, британо-нидерландской Royal Dutch Shell - на 0,09%. В «зеленой зоне» по итогам торгов оказались акции большинства горнодобывающих компаний. Бумаги британо-австралийской Rio Tinto поднялись на 1,34%, британо-чилийской Antofagasta - 1,75%, швейцарской Xstrata - на 0,74%.
По итогам торгов 04 апреля 2011г. британский индекс FTSE 100 повысился на 7,06 пункта (+0,12%), - до 6016,98 пункта, немецкий индекс DAX упал на 4,48 пункта (-0,06%) - до 7175,33 пункта.
Французский CAC 40 снизился на 11,84 пункта (-0,29%) - до 4042,92 пункта.
Швейцарский SMI упал на 25,31 пункта (-0,39%) - до 6414,60 пункта, голландский AEX понизился на 0,44 пункта (-0,12%) - до 369,01 пункта.
Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 упал на 0,1% - до отметки 1142,84 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 5 апреля 2011г. завершились снижением индекса Nikkei на 1,06%. На настроение трейдеров отрицательно повлиял продолжающийся в стране ядерный кризис в связи с аварией на атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».
Во вторник компания Tokyo Electric Power Co (TEPCO), оператор аварийной японской атомной электростанции, объявила о том, что выплатит компенсации фермерам, живущим неподалеку от этого предприятия, чтобы возместить аграриям убытки, которые они понесли в результате аварии на АЭС. Компания рассчитывает произвести платежи как можно скорее, так как «ядерный кризис» в Японии, очевидно, усилится. Планируется, что каждому фермеру будет выплачено по ¥20 млн. (порядка $238 тыс.)
На этом фоне котировки TEPCO обвалились на 18,1%, что стало самым значительным спадом на прошедшей сессии. Эта негативная динамика оказала давление на ход торгов и для других компаний. В частности, несмотря на ослабление иены к доллару, акции ряда японских экспортеров ушли в «минус». В первую очередь снизились котировки автомобилестроительных компаний. Крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota Motor во вторник объявил о временной приостановке деятельности всех своих заводов в Северной Америке из-за нехватки комплектующих. В результате котировки компании снизились на 2,4%. Акции конкурентов Toyota, таких как Mitsubishi Motors и Honda Motor, подешевели значительнее: на 3% и 2,5%.
Также в ходе торгов просели котировки представителей высокотехнологического сектора. Акции компании Toshiba, которая занимается производством электроники, а также атомных реакторов, потеряли в цене 2,5%, а ее конкурентов, производителей цифровых камер Nikon и Canon, - 2% и 1,4% соответственно.
По итогам торгов 05 апреля с.г. индекс Nikkei снизился на 103,34 пункта (-1,06%) и составил 9615,55 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,19 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥84,36 за доллар.
Россия
По итогам вчерашнего торгового дня индекс ММВБ понизился на 0,47% - до 1852,02 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2092,32 пункта, что на 0,75% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился на 0,46% - до 12701,92 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 349,71 млрд руб.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 04 апреля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 14,74 пункта (0,71%) и составил 2091,52 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 6119.390 млн руб., что на 20% выше среднего уровня за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: на рынке акций РФ сессия понедельника завершились ростом котировок. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 8,59 пункта (0,47%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1852,02. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
MTSSS - цена 265 руб. (+2,4%), оборот 1 тыс. руб. GMKNS - цена 7810 руб. (+2,01%), оборот 202545 тыс. руб. HYDRS - цена 1,472 руб. (+1,87%), оборот 157623 тыс. руб. URKAS - цена 241 руб. (+1,69%), оборот 11173 тыс. руб. GAZPS - цена 238,09 руб. (+1,26%), оборот 1797229 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard: FEESS - цена 0,4084 руб. (-2,37%), оборот 4401 тыс. руб. PLZLS - цена 1687,89 руб. (-0,92%), оборот 31065 тыс. руб. SNGSPS - цена 17,378 руб. (-0,7%), оборот 9338 тыс. руб. TATNS - цена 190,32 руб. (-0,35%), оборот 5144 тыс. руб. CHMFS - цена 563,14 руб. (-0,22%), оборот 20909 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
Транснфап - цена 44871 руб.(+5,83%), оборот 2213,69 млн. руб. ТМКао - цена 151,5 руб.(+2,05%), оборот 19,13 млн. руб. Татнфт3ао - цена 191,2 руб.(+2,04%), оборот 389,29 млн. руб. - цена 7818 руб.(+1,92%), оборот 6664,31 млн. руб. ГМКНорНик - цена 7818 руб.(+1,92%), оборот 6664,31 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
ТГК-4а - цена 0,013 руб.(-4,83%), оборот 0,72 млн. руб. КАМАЗ - цена 75,12 руб.(-1,75%), оборот 21,55 млн. руб. НЛМКао - цена 124,14 руб.(-1,4%), оборот 172,18 млн. руб. ОГК-2ао - цена 1,5397 руб.(-1,3%), оборот 37,34 млн. руб. Возрожд-ао - цена 1041,7 руб.(-1,2%), оборот 10,55 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
Транснфап оборот 2213,69 млн. руб. (на 290% выше среднемесячного уровня) Мечелао оборот 171,43 млн. руб. (на 200% выше среднемесячного уровня) Татнфт3ап оборот 119,34 млн. руб. (на 110% выше среднемесячного уровня) РусГидро оборот 1950,86 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня).
Торги на российском рынке акций в понедельник завершились ростом ведущих фондовых индексов. По итогам торгового дня индекс ММВБ понизился на 0,47% - до 1852,02 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2092,32 пункта, что на 0,75% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился на 0,46% - до 12701,92 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 349,71 млрд руб.
Российские коллеги отмечают, что рынок акций РФ, скорее всего, будет демонстрировать положительную динамику на этой неделе. Это, прежде всего, будет связано с тем, что рынки закладываются на хорошую отчетность американских компаний за I квартал, которая начнет появляться на следующей неделе, особенно на фоне сильных данных по рынку труда, которые вышли в пятницу, 01 апреля с.г..
Ожидается, что прибыль американских компаний в среднем выросла на 15-20% в I квартале с.г. в годовом выражении. Это является очень высоким темпом роста, учитывая то, что норма прибыли уже нормализуется после выхода из кризиса.
Полагаю, дополнительную поддержку российским площадкам будут оказывать высокие цены на энергоносители, а также высокие цены на другие сырьевые товары.
В течение недели ожидается небольшая коррекция на рынках. Но в целом на этой неделе российские площадки, скорее всего, покажут положительную динамику.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 04 апреля, вырос на 6,05 пунктов или 0,55% до 1 110,20 пунктов. Объем торгов за день составил 586 692 933,94 грн., акциями наторговали 1 951 237,54 грн., корпоративными облигациями - 1 275 450,00 грн., гособлигациями – 583 466 246,40 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 01 апреля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 4,97 пунктов или 0,45% до 1 104,15 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 130,12 пунктов, или на 13,86% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 04 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые рынки Азии растут благодаря сильным данным об увеличении рабочих мест в США и сообщениям о потенциально крупнейшем поглощении в истории горнорудного сектора Китая - предложении Minmetals Resources Ltd. купить канадско-австралийскую фирму Equinox Minerals Ltd.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) MSCI Asia Pacific вырос с открытия сессии на 0,6% - до 136,15 пункта, сообщает агентство Bloomberg.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 мск повысился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%, австралийский S&P/ASX - на 0,7%. Между тем южнокорейский Kospi опустился на 0,6%.
Рынки материкового Китая и Тайваня закрыты в понедельник и вторник в связи с праздником поминовения усопших Цинмин.
Компания Minmetals - гонконгское подразделение крупнейшего сырьевого трейдера Китая China Minmetals Group предложила 6,3 млрд канадских долларов ($6,5 млрд) за Equinox, чтобы получить контроль над принадлежащим канадско-австралийскому концерну самым большим медным рудником Африки.
Котировки акций Equinox подскочили на 28,9% на торгах в Сиднее, бумаги Minmetals подорожали на 0,6% в Гонконге.
Стоимость акций крупнейшего мирового производителя фотоаппаратов Canon Inc, который получает 28% выручки в Северной и Южной Америке, выросла на 1,4% на торгах в Токио.
Цена бумаг японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., генерирующего около 34% продаж в Северной Америке, повысилась на 1,1%.
Акции австралийской James Hardie Industries SE, ведущего поставщика строительного сайдинга на рынке США, поднялись в цене на 2,3%.
Крупнейшая сеть магазинов по продаже одежды в Азии - японская Fast Retailing Co. увеличила капитализацию на 4,8% после того, как Credit Suisse рекомендовал инвесторам покупать ее акции.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 04 апреля ростом ведущих индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,22% - до 1847,43 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2088,83 пункта, что на 0,58% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил в начале торговой сессии 0,11%, начав день на отметке 12656,89 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии оказались бумаги "Ростелекома" (+1,11%), "Роснефти" (+0,38%), Газпрома (+0,32%), ЛУКОЙЛа (+0,13%),"РусГидро" (+0,08%) и Сбербанка (+0,03%). На бирже РТС рост показывают котировки ряда компаний нефтегазового сектора, в частности "Роснефти" (+0,39%) и Газпрома (+0,23%).
Гуру «Итогов» напоминают, что торги на российских фондовых площадках 01 апреля 2011г. завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,65%, а индекс РТС прибавил 1,59%. Таким образом, индекс ММВБ завершил торги 1 апреля вплотную к новому годовому максимуму 1844 пункта. Лидерами роста стали акции SOLLERS (+7,17%) и ТГК-14 (+3,92%). В лидерах падения пребывали котировки банка "Возрождение" (-3,72%) и "Белона" (-1,44%).
В понедельник на открытии торгов мы вряд ли увидим весомое изменение основных российских фондовых индексов, а в течение дня, в условиях отсутствия публикации важных макроэкономических данных по США, не исключена фиксация прибыли после достижения индексами новых максимумов. Поддержку рынку при этом могут оказать высокие цены на нефть.
Есть и более позитивные прогнозы: перемену настроений на российском рынке акций ничего не предвещает и 04-го: азиатские площадки демонстрируют уверенный рост, а цены на нефть обновляют посткризисные максимумы.
Автор полагает, что благодаря очередной волне роста цен на нефть котировки акций российского нефтяного сектора будут расти. Акции Газпрома могут пойти на штурм ближайшего уровня сопротивления на 240 руб. А вот акции ГМК в понедельник могут попробовать обновить исторический максимум, если сумеют показать цену выше 7 тыс. 723 руб. При этом, по нашему мнению, движение вверх по индексу ММВБ пока будет ограничено уровнем 1855 пунктов. На данный момент индекс ММВБ растет уже 8 месяцев подряд. Такого длительного движения вверх не было более 10 лет.
Наши аналитики отмечают, что в понедельник в 11:00 Киева будут опубликованы данные по индексу цен производителей в еврозоне за февраль 2011г. В США не ожидается публикации каких-либо значимых макроэкономических данных.
В-третьих, фондовые торги в Европе 4 апреля 2011г. открылись разнонаправленным изменением ведущих индексов, которые, тем не менее, держатся вблизи трехнедельных максимумов, достигнутых по итогам последней сессии прошлой недели. Оптимизма игрокам сегодня добавил ряд новостей о сделках слияний и поглощений (M&A).
Так, акции французского производителя специализированной химии Rhodia SA взлетели на 50% в Париже после сообщения о том, что руководство компании дало согласие на поглощение бельгийской химической группой Solvay за 3,4 млрд евро (31,60 евро за одну обыкновенную акцию). Акции Solvay на фоне этой новости также растут (+4,3%).
Бумаги британского телекоммуникационного гиганта Vodafone Group Plc. прибавили 1,7% на новостях о том, что компания продаст 44-процентную долю во втором по величине французском сотовом операторе SFR медиаконгломерату Vivendi за €7,95 млрд. Стоимость акций Vivendi в начале сессии подросла на 1,4%.
Акции третьего по величине банка Италии Banca Monte dei Paschi di Siena (Monte Paschi) отступили на 2,3% на новостях о том, что банк рассматривает возможность привлечения 2 млрд евро добавочного капитала.
Бумаги крупнейшего итальянского банка UniCredit дешевеют на 1,3%. Более позитивные настроения царят в банковском секторе Ирландии: акции Bank of Ireland подскочили в цене на 11%, бумаги Allied Irish Banks - на 9,5%. На прошлой неделе были объявлены результаты стресс-тестов крупнейших ирландских банков, которые выявили куда менее значительный дефицит их капиталов, чем предрекали аналитики.
По состоянию на 11:40 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 8,13 пункта (+0,14%) - до 6018,05 пункта, немецкий DAX - на 12,81 пункта (+0,18%) - до 7192,62 пункта. В то же время французский CAC 40 опустился на 3,25 пункта (-0,08%) - до отметки 4051,51 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 26,52 (-0,41%) - до 6413,39 пункта.
Наши фондовые площадки на фоне оптимизма во внешнем «антураже» открыли торговую неделю ростом индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов вырос на 0,73% - до 2865,16 пункта при объеме торгов 14,9 млн грн; индекс ПФТС - на 0,02%, до 1104,4 пункта при объеме торгов 20,4 млн грн.
Лидер роста на УБ утром - акции Мариупольтяжмаша (+12,24%). Впрочем, торговая активность по бумаге находится на низком уровне. Полагаю, нынешний отскок этой «фишки» - суть техническая коррекция после пятничного провала более, чем на 20%.
При этом, добавим, котировки МЗТМ к собранию его акционеров, которое запланировано на 15 апреля, стабилизируются в пределах 6,5-7,25 грн. за шт.
Из ликвидных бумаг умеренное повышение на средних торговых объемах утром наблюдалось по акциям металлургических компаний: Алчевский металлургический комбинат (МК, +1,88%), ЕМЗ (+1,5%), Азовсталь (+0,36%).
Наибольшая торговая активность сконцентрирована в акциях Мотор Сичи (+0,52%). На бирже ПФТС утром среди акций сделки прошли только по бумагам Алчевского МК (+1,09%).
В целом в ПФТС на стороне «быков» к полудню «играют» торгующиеся в «зеленой зоне» бумаг ГМК-«элиты»(Алчевский МК, ЕМЗ, Азовсталь, ИНТЕРПАЙП НДТЗ, ПГОК, Авдеевский и Ясиновский КХГ; банковские «фишки», Укрнефть, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Центр-, Запад и Донбассэнерго, Стирол и Крюковский завод вагоностроения.
Пессимизм сохраняется в бумагах Днепрэнерго и Укртелекома.
Напомним: на этой неделе ожидается большой поток макроэкономической статистики из-за рубежа, к которой также добавятся публикации квартальных отчетов корпораций. Кроме того, на текущей неделе ожидается заседание комитетов центральных банков Англии и Европы.
На этом фоне на украинском рынке акций на этой неделе существует вероятность пробития верхней границы диапазона 2770-2860 пунктов, и обновить мартовский максимум 2903 пункта по индексу УБ. Вместе с тем, в случае консолидации рынка ниже 2860 пунктов это повышает риски его снижения до 2770 пунктов.
Стало быть, первая на новой неделе торговая сессия на украинском фондовом рынке завершилась незначительным ростом биржевых индексов. По итогам торгов индекс Украинской биржи вырос на 0,31% до уровня 2853,38 пункта, индекс ПФТС укрепился на 0,55%, закрывшись на отметке 1110,20 пункта.
В целом 04 апреля торги на украинском фондовом рынке прошли довольно вяло.
Отсутствие важной макростатистики не давало стимулов для активных покупок или продаж, а сильные данные по рынку труда в США, опубликованные ранее в пятницу, не помогли инвесторам сориентироваться, поскольку статистика была нивелирована последующими выступлениями представителей ФРС США, которые были противоположны в своих мнениях. Впрочем, наши и не наши рынки все же сумели сегодня сохранить положительную динамику, сформированную в конце недели, и в большинстве своем остались в «зеленой зоне».
Небольшую поддержку биржевым индексам Европы в понедельник оказала информация об успешном размещении госдолга Франции, которая продала облигаций на €8 млрд. с максимальной доходностью для 52-недельных бумаг на уровне 1,359%.
Однако призрак роста процентных ставок по-прежнему витает над еврозоной, сдерживая аппетиты покупателей, желающих продолжения ралли. Ожидается, что на своем очередном заседании, которое пройдет позже на этой неделе, Европейский Центральный Банк объявит о повышении ставки на 0,25%, что должно несколько охладить фондовые рынки.
Полагаю, фактором, который сдерживает рост украинского фондового рынка пока выступает неопределенность с очередным траншем МВФ. Уже очевидно, что в марте деньги не поступили на украинские счета, хотя изначально именно такой срок был оговорен, а дальнейшие переговоры пока зашли в тупик, поскольку украинская сторона решила в одностороннем порядке внести небольшие корректировки в правила игры.
Активность инвесторов на фондовых рынках 04-го была на низком уровне. После гэпа на открытии сессии индекс Украинской биржи показал незначительный рост, однако к концу дня вернулся на уровень открытия, прибавив по итогам всего 8,9 пункта.
В индексной корзине Украинской биржи наибольший рост показывали акции концерна «Стирол». В течение дня бумага поднималась более чем на 5%, однако к закрытию цена снизилась, и по итогу дня прирост составил 3,8%. На втором месте был Алчевский меткомбинат, акции которого подорожали на 2,23%.
Хуже рынка в понедельник торговался сектор «ЭНЕРГОфишек»: бумаги Западэнерго и Донбассэнерго подешевели на 0,56% и 0,74% соответственно. В «красной зоне» также закрылись торги по бумагам Укртелекома, упавшие в цене наиболее значительно – снижение составило 3,49%.
Общий объем торгов на Украинской бирже 04-го составил 262,2 млн. грн. Доля срочного рынка составила 61,5 млн. грн.
Думаю, дебют вторничной торговой сессии пройдет на фоне выступления председателя ФРС США, а также решения Австралийского центробанка по основной процентной ставке — информация об этих событиях будет опубликована до начала украинской сессии. Ожидается, что в течение дня волатильность рынка сохраниться на низком уровне, поскольку в течение сессии не ожидается публикации важных макроданных, способных влиять на направления торгов.
К полудню вторника, 05 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются. Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) - оператор аварийной японской АЭС «Фукусима-1» - приступила к сбросу 11,5 тыс. тонн низкозараженной воды в Тихий океан, чтобы освободить хранилища для более радиоактивной воды, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,8%, до 135,01 пункта. С начала года индикатор снизился на 1,2% по сравнению с подъемом SP 500 на 6% и Stoxx Europe 600 на 1,6%.
Японский индекс Nikkei 225 к 07:30 Киева потерял 1,3%, южнокорейский Kospi - 0,1%.
Рынки материкового Китая, Гонконга и Тайваня закрыты 05 апреля в связи с днем поминовения усопших Цинмин.
Котировки акций TEPCO обвалились на 12%, приблизившись к минимальному уровню за почти 60 лет.
Дешевеют бумаги чипмейкеров на новостях о сокращении продаж микросхем в феврале по всему миру. Стоимость ценных бумаг японского чипмейкера Elpida Memory Inc., занимающего третье место в мире по выпуску микросхем памяти, упала на 5,5%. Акции крупнейшего производителя полупроводников в Азии - Samsung Electronics Co. подешевели на 0,7%.
Мировые продажи полупроводников упали на 1,1% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 14% с февраля 2010 года - до $25,2 млрд, свидетельствуют данные отраслевой организации Semiconductor Industry Association (SIA).
Цена бумаг крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. уменьшилась на 2,7% после сообщений Associated Press о том, что ему, вероятно, придется закрыть свои заводы в Северной Америке из-за дефицита автокомпонентов из Японии.
Между тем курс акций производителя урана Extract Resources Ltd., частично принадлежащего концерну Rio Tinto Group, подскочил на 3,3% на торгах в Сиднее. Компания ведет переговоры с потенциальными клиентами и уже выявила несколько возможностей для заключения стратегических договоров, говорится в пресс-релизе Extract Resources.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке во вторник характеризуются незначительным ростом ведущих индексов. Номинально РТС и ММВБ вышли в плюс, но будет вернее сказать, что с таким «ростом» (+0,1%) они топчутся на уровнях предыдущего закрытия.
По состоянию на 10:10 Киева индекс ММВБ вырос до 1853,60 пункта (+0,09%). Индекс РТС поднялся до 2094,15 пункта (+0,09%), а индекс RTS Standard - до 12715,16 пункта (+0,1%).
Уже неделю мы наблюдаем взрывной рост российских индексов на фоне растущих цен на нефть и нестабильности в Ливии. Полагаю, соседский рынок все плотнее и плотнее подходит к локальным максимумам, технические индикаторы говорят о перекупленности российских бумаг, и все больше факторов побуждает инвесторов быть осторожными.
Внешний фон для российского рынка складывается неоднозначный. Фондовый рынок США завершил минувший день в слабом плюсе, азиатские площадки демонстрируют разнонаправленное движение. Нефть успешно преодолела отметку в $120 за баррель, однако сейчас немного скорректировалась вниз.
На столь «подогретом» росте стоит ожидать возросших коррекционных настроений с возможным развитием сильного нисходящего движения. Рынок РФ прошел новые максимумы, и многие активные участники рынка предпочтут зафиксировать прибыльные позиции, и вопрос только в том, когда рынок накроет волна распродаж.
Серьезной макроэкономической статистики 05 апреля не ожидается - в 12.00 Киева будут опубликованы данные по розничным продажам в еврозоне за февраль 2011г., а в США в 17.00 будет обнародован индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе за март 2011г. (ожидается снижение с 59,7 до 59,5 пункта).
Не останутся без внимания и корпоративные новости. Так, финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) за 2010г. во вторник представит компания ТГК-1, а отчетность за IV квартал по US GAAP - один из операторов так называемой «большой тройки» - компания МТС.
В-третьих, фондовые торги в Европе 05 апреля 2011г. открылись снижением ведущих индикаторов после того, как накануне нефтяные котировки достигли максимума за 2,5 года, а во вторник рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг Португалии на одну ступень - с A3 до Baa1. Эти события заставили инвесторов вернуться к осторожной стратегии на фоне опасений вокруг возможного усугубления бюджетно-долгового кризиса в Европе.
Боковое движение индикаторов на открытии сессии на исходе первого часа торгов сменилось понижательным трендом на фоне снижения фьючерсов на биржевые индексы США. Это обусловлено ожиданием мартовского отчета ISM по деловой активности в американском секторе услуг: аналитики прогнозируют, что индекс ISM в сфере услуг останется на уровне февраля 2011г. - 59,7 пункта.
Также участники рынка ждут публикации протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США, в котором могут содержаться намеки на дальнейший монетарный курс американского центробанка.
На положительной территории торгуются 05-го акции британских ритейлеров: бумаги Home Retail Group растут на 6,5% после выхода сообщения о том, что Madison Dearborn Partners (MDP) LLC готовит предложение о покупке ритейлера, акции Dixons Retail «тяжелеют» на 3%.
Бумаги второго по величине оператора мобильной связи Бельгии Mobistar отступили на 3% после того, как Credit Suisse понизил оценку бумаг провайдера с «нейтрально» до «ниже рынка». Акции крупнейшего по величине выручки мирового сотового оператора Vodafone Group Plc просели на 1% на снижении их оценки экспертами Evolution Group Plc с «нейтрально» до «продавать».
Бумаги немецкого туристического концерна TUI AG (20,45% которого владеют структуры предпринимателя Алексея Мордашова) подскочили на 4,1% после объявления о продвижении переговоров в отношении продажи консорциуму, в который входит госфонд султаната Оман и китайская логистическая компания HNA Group, 30-процентной доли в судоходной транспортной компании Hapag-Lloyd.
По состоянию на 12:00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 23,58 пункта (-0,39%) - до 5993,40 пункта, немецкий DAX - на 29,13 пункта (-0,41%) - до 7146,20 пункта, французский CAC 40 - на 27,52 пункта (-0,68%) - до 4015,40 пункта. Швейцарский индекс SMI подрос на 3,54 пункта (+0,06%) - до 6418,14 пункта.
Похоже, в этот вторник наш рынок акций пройдет через серьезную коррекцию. О таком сюжете говорит текущая сводка с торгов в ПФТС на фоне «медвежьего» внешнего антуража.
В «красной зоне» на киевский полдень торгуются бумаги ГМК-«элиты» (Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК, Интерпайп НДТЗ), банковские «фишки»(Аваль и Укрсоцбанк), Укрнефть, Мотор Сич, Донбасс-, Запад и Центрэнерго, Стирол и Укртелеком.
Оптимизм сохранили Днепрэнерго, Мариупольтяжмаш и Крюковский вагоностроительный завод.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
