Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 30 июня 2011г. завершились повышением ведущих индексов после выхода положительной макроэкономической статистики. Кроме того, оптимизма инвесторам продолжает добавлять постепенно улучшающаяся ситуация с долговыми проблемами Греции.
Накануне Министерство труда США привело данные по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице с 19 по 25 июня с.г. В докладе ведомства отмечается, что показатель понизился до 428 тыс. заявок. Ассоциация менеджеров в Чикаго (PMI Чикаго) опубликовала значение индекса деловой активности в июне 2011г. Индикатор вырос до 61,1 пункта с 56,6 пункта в предыдущем месяце.
Акции автомобилестроительного концерна Ford Motor Co. подорожали на 2,8%. По прогнозу аналитиков, доля предприятия на американском авторынке выросла в июне с.г. Котировки интернет-аукциона EBay Inc. прибавили 4,6% после повышения аналитиками Citigroup и Bank of America-Merrill Lynch оценки акций компании. Ранее Федеральная резервная система (ФРС) рекомендовала установить более низкие ограничения на размер комиссии, взимаемой с ритейлеров при оплате клиентом товаров и услуг дебетовой картой.
В «зеленой зоне» по итогам сессии оказались котировки банковского сектора: акции J.P.Morgan выросли в цене на 1,2%, ипотечного кредитора Wells Fargo - на 0,04%.
Стоимость бумаг Акции Caterpillar Inc. поднялась на 3%, United Technologies Corp. - на 2,4%; 3M Co. - на 1,9%.
Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров - американской Hewlett-Packard (HP) выросла на 2,4% на слухах о возможном разделении компании.
В отрицательной зоне закончили торги бумаги Bank of America (-1,75%), фармацевтической компании Pfizer Inc. (-0,36%), а также компании-оператора сети ресторанов «быстрого питания» McDonald's (-0,35%).
По итогам торгов 30 июня 2011г. индекс Dow Jones вырос на 152,92 пункта (+1,25%) - до 12414,34 пункта, индекс S&P - на 13,23 пункта (+1,01%) - до 1320,64 пункта, а индекс Nasdaq - на 33,03 пункта (+1,21%) - до 2773,52 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 30 июня 2011г. завершились ростом ведущих индексов более чем на 1%. Основные европейские индикаторы продемонстрировали повышение до максимального уровня за последние четыре недели на фоне позитивных новостей из Греции.
Напомним, ранее в четверг парламент этой страны окончательно утвердил 5-летний план жесткой экономии, который позволит Греции получить очередной кредитный транш от Евросоюза (ЕС) и Международного валютного фонда (МВФ) в размере €12 млрд. Накануне указанный законопроект получил поддержку необходимого 151 голоса из 300 голосов в греческом парламенте. Программа жестких мер экономии на 2011-2015гг., разработанная под давлением ЕС и МВФ, предоставивших кредитную линию на €110 млрд, предусматривает сокращение бюджетного дефицита к 2015г. до менее 1% ВВП.
В настоящий момент ЕС работает над вторым пакетом экстренной помощи Греции. Как утверждают информированные источники, объем второго пакета финансовой помощи от ЕС и МВФ может достичь €65 млрд. По их данным, программа предусматривает в том числе «техническую» поддержку со стороны Евросоюза, а именно вмешательство в процесс приватизации в Греции.
Кроме того, сегодня банки ФРГ выразили готовность пролонгировать греческие гособлигации на сумму в €3,2 млрд. За основу сотрудничества по программе финансовой помощи Афинам будет взят французский план, предусматривающий обмен существующих облигаций на новые бонды с отдаленным сроком погашения. Напомним, французским банкам будут предложены новые 30-летние гособлигации Греции со ставкой купона, равной ставке, под которую Греция получает финансовую помощь от партнеров по еврозоне, плюс премия, основанная на будущих темпах роста греческого ВВП.
На этом фоне европейские банки продемонстрировали мощный рост котировок. Акции немецкого Deutsche Bank подорожали на 1,4%, а его конкурента Commerzbank - на 1%. Тем временем, британские финансовые институты отметились еще более значительным ростом. Так, котировки Lloyds Banking Group подскочили на 9,8%, в то время как бумаги Royal Bank of Scotland и Barclays повысились в цене на 3% и 2,7% соответственно.
Также позитивное настроение инвесторов отразилось и на сырьевом секторе. В частности, одним из лидеров роста стала британская BG Group, одна из крупнейших нефтегазовых компаний в стране. 30-го компания вдвое увеличила свою оценку запасов на бразильском хранилище Santos Basin - до 6 млрд барр. в нефтяном эквиваленте. На этом фоне акции BG повысились в цене на 4,7%. Тем временем котировки ее конкурентов также закрылись в «плюсе»: бумаги BP подорожали на 1,6%, а Royal Dutch Shell - на 1,4%.
По итогам торгов 30 июня британский индекс FTSE 100 вырос на 89,76 пункта (+1,53%) - до уровня 5945,71 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 82,10 пункта (+1,13%) - до 7376,24 пункта.
Французский CAC 40 вырос на 57,98 пункта (+1,48%) - до 3982,21 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 85,52 пункта (+1,40%) - до 6187,07 пункта, голландский AEX вырос на 4,37 пункта (+1,30%) - до 335,28 пункта.
Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 1% - до отметки 1109,72 пункта.
Азия Потребительские цены в Японии в мае 2011г. выросли на 0,3% в годовом исчислении. При этом по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены не изменились. Такие данные опубликовало сегодня статистическое бюро МВД Японии. Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) поднялись в мае 2011г. на 0,6% по сравнению с маем 2010г. По сравнению же с предыдущим месяцем базовые потребительские цены не изменились.
Уровень безработицы в Японии в мае 2011г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 4,5%. В апреле 2011г. доля безработных составляла 4,7% от трудоспособного населения страны. Такие данные предоставило Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии. В реальном исчислении безработных в Японии стало меньше на 160 тыс. человек, общее их количество в мае с.г. составило 2,93 млн. Полученные данные превзошли прогнозы аналитиков. Специалисты прогнозировали, что уровень безработицы не изменится в месячном исчислении и останется на апрельском уровне в 4,7%.
Деловые настроения ведущих производителей Японии резко упали до минимального уровня более чем за год. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре Центрального банка Японии («танкан»), передает Associated Press. По данным банка, основной индекс деловых настроений крупных японских производителей упал до минус 9 пунктов. Это наименьшее значение данного индикатора с января-марта 2010г. Отметим, что в I квартале 2011г. индекс составлял 6 пунктов. Основным поводом для беспокойства японских компаний стало разрушительное землетрясение магнитудой 9,0 и последовавшая за ним мощная волна цунами.
В то же время японский ЦБ прогнозирует, что к концу 2011г. экономика страны значительно укрепится. Так, согласно ожиданиям экспертов, уже в III квартале с.г. индекс деловых настроений сможет восстановить свои позиции, поднявшись до плюс 2 пунктов. Сообщается, что для расчета индекса ЦБ провел опрос среди почти 11 тыс. японских компаний.
Фондовые торги в Японии 01 июля 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,5% вслед за выходом положительных макроэкономических данных в США. Министерство труда США, ведущей мировой экономики, сообщило о снижении числа первоначальных требований по выплате пособия по безработице за минувшую неделю.
Ассоциация менеджеров в Чикаго (PMI Чикаго) опубликовала значение индекса деловой активности в июне 2011г., который вырос до 61,1 пункта с 56,6 пункта в предыдущем месяце. Позитивный фон завершившейся сессии обеспечивал воцарившийся на мировых площадках оптимизм, вызванный одобрением парламентом Греции программы бюджетной экономии.
Акции крупнейшей по рыночной капитализации в стране банковской группы Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подорожали на 1,5%, второго по величине публичного финансового института Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,3%.
Котировки крупнейшей в мире автомобилестроительной корпорации Toyota Motor Corp. прибавили 0,9%.
Бумаги производителя водонагревательных систем Noritz Corp. выросли в цене на 5,8%, после того как компания пересмотрела свой прогноз по операционной прибыли на текущий год до ¥10 млрд с ¥8 млрд.
По итогам торгов 01 июля 2011г. индекс Nikkei повысился на 51,98 пункта (+0,5%) и составил 9868,07 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,2 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии сессии ¥80,58 за доллар. Россия
По итогам торговой сессии 30 июня индекс ММВБ повысился на 0,4% - до 1666,59 пунктов, индекс РТС - на 1,08% и достиг отметки 1894,58 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 40,09 млрд руб.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 30 июня индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 12,13 пункта (0,64%) и составил 1906,71 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 3558.220 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: в четверг, 30 июня, оптимизм на российском рынке поиссяк, но не настолько, чтобы завершить день в «минусе». По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 6,59 пункта (0,4%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1666,59. Торги проходили с обычной активностью. Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
TATNS - цена 180,99 руб. (+2,2%), оборот 3132 тыс. руб. GAZPS - цена 203,24 руб. (+0,84%), оборот 1054785 тыс. руб. LKOHS - цена 1772,75 руб. (+0,72%), оборот 197360 тыс. руб. HYDRS - цена 1,34 руб. (+0,68%), оборот 4095 тыс. руб. SBERS - цена 99,81 руб. (+0,63%), оборот 1874431 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
FEESS - цена 0,376 руб. (-2,84%), оборот 1505 тыс. руб. OGKAS - цена 0,892 руб. (-1,11%), оборот 126 тыс. руб. ROSNS - цена 234,59 руб. (-0,6%), оборот 125495 тыс. руб. URKAS - цена 250,04 руб. (-0,53%), оборот 4134 тыс. руб. SBERPS - цена 75,23 руб. (-0,27%), оборот 54038 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
АВТОВАЗап - цена 8,45 руб.(+4,39%), оборот 30,26 млн. руб. НКНХао - цена 24,6 руб.(+2,16%), оборот 5,4 млн. руб. ЛСРао - цена 970 руб.(+2,13%), оборот 44,88 млн. руб. Газпрнефть - цена 131,3 руб.(+1,93%), оборот 230,63 млн. руб. АВТОВАЗао - цена 31,75 руб.(+1,76%), оборот 22,93 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
ИркЭнерго - цена 19,5 руб.(-8,67%), оборот 14,18 млн. руб. ФСКЕЭСао - цена 0,371 руб.(-3,97%), оборот 377,69 млн. руб. НЛМКао - цена 108,36 руб.(-1,49%), оборот 150,67 млн. руб. МосЭнерго - цена 2,4999 руб.(-1,38%), оборот 26,88 млн. руб. ОГК-2ао - цена 1,3019 руб.(-1,07%), оборот 94,84 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
ТГК-4а оборот 7,32 млн. руб. (на 550% выше среднемесячного уровня) ИркЭнерго оборот 14,18 млн. руб. (на 470% выше среднемесячного уровня) ЛСРао оборот 44,88 млн. руб. (на 260% выше среднемесячного уровня) Мечелао оборот 168,66 млн. руб. (на 160% выше среднемесячного уровня) АВТОВАЗап оборот 30,26 млн. руб. (на 150% выше среднемесячного уровня).
Торги на российском фондовом рынке завершились в четверг ростом ведущих индексов.
По итогам торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,42% - до 1667 пунктов. Индекс РТС поднялся до отметки 1906,71 пункта, что на 0,64% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 0,33%, завершив день на отметке 11361,49 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 40,08 млрд руб., в RTS Standard - 7,78 млрд руб.
Напомним: 30-го торги на российских биржах начались с роста основных индексов.
В течение дня, в условиях отсутствия дополнительных драйверов для восходящего движения, индексы несколько отступили от утренних значений, однако стремились вновь отыграть позиции к открытию торгов в США. Торги в США начались с роста основных индексов, отмечает эксперт.
Заметим, что индекс ММВБ в ходе большей части торгов консолидировался недалеко от значения 1660 пунктов, не стремясь пойти ни выше, ни ниже. Неопределенность ситуации в мире и низкая летняя активность заставляют участников рынка воздерживаться от активных продаж или покупок.
В целом индекс ММВБ по итогам июня так и не смог преодолеть сопротивления 1690 пунктов и выйти за рамки среднесрочного нисходящего тренда, однако майский минимум в текущем месяце также остался нетронутым. У российских «быков» в случае благоприятной внешней конъюнктуры еще есть шансы взять инициативу в свои руки. Основную опасность при этом представляют нерешенные долговые проблемы еврозоны.
Стало быть, в четверг, 30 июня, оптимизм на российском рынке поиссяк, но не настолько, чтобы завершить день в «минусе».
Все способствовало покупкам: американский рынок накануне вышел на трехнедельный максимум по индексу S&P и на этом не остановился. На открытии торгов в четверг был обновлен и четырехнедельный экстремум. Чтобы завершить месяц ростом, индексу S&P не хватило всего одной свечечки, но слишком уж большой была та свеча падения 01 июня текущего года. Тем не менее, четыре сессии роста S&P подряд - веский повод разогнать с рынка «медведей». Да и нефть марки Brent стоит уже под $113 за баррель после отчета Минэнергетики США (US Department of Energy) о сокращении ее коммерческих запасов на 4,4 млн барр. Именно эти факторы не давали играть от продаж, а греческий позитив был отыгран «быками» еще за несколько дней до самого факта голосования. В результате индекс ММВБ смог подрасти по итогам третьей сессии подряд и завершить месяц в нуле.
Как и днем ранее, в четверг позитивно смотрелась нефтегазовая отрасль, что можно было бы связать с многообещающей динамикой цен на нефть - за последние дни был полностью отыгран негатив от действий МЭА, направленных на увеличение предложения на рынке нефти и снижения ее цены. Однако покупки шли не широким фронтом. "Роснефть" (-0,17%) и "Сургутнефтегаз" (-0,16%) были никому не нужны. Напротив, вверх рынок тянули структуры "Газпрома" - скупали бумаги самого концерна (+1,23%), а также его "дочки" - "Газпром нефти" (+1,93%). "Газпром" проторговывает уровень 200 руб./акция, и по итогам четверга удалось закрепиться заметно выше этой отметки. Поддержку оказали сообщения об одобрении акционерами договоров с "Белтрансгазом" на поставку и транзит газа в 2012-2014гг. и выход на финишную прямую (со слов белорусской стороны) переговоров о продаже концерну еще 50% акций "Белтрансгаза".
Подрастали котировки КАМАЗа (+0,1%). Опять-таки Белоруссия сообщила о возможном выходе к концу 2011г. на подписание документов о слиянии МАЗа и КАМАЗа.
Вообще, неспроста все эти подвижки в переговорах: в четверг Белоруссия также напомнила, что нуждается в займе в $3 млрд. для сбалансирования экономики в 2011г. и в течение месяца надеется получить $1 млрд. кредита от "Уралкалия". Акционеры российского производителя минеральных удобрений этому не слишком обрадовались, акции компании подешевели на 0,32%.
Зато порадовались акционеры АВТОВАЗа (+1,76%). Его СП с GM увеличивает производственный план в 2011г. до 58 тыс. автомобилей, что на 57% превысит показатели 2010г. В компании твердо верят в восстановление потребительского спроса.
Напротив, слабо смотрелся металлургический сектор, хотя динамика цен на промышленные металлы не давала повода к распродажам. Заметно потеряли в цене "Мечел" (-0,86%), НЛМК (-1,45%), меньшими потерями отделался ГМК "Норильский никель" (-0,08%). Цена акций последнего обновила в четверг полуторамесячный максимум и теперь, похоже, встает вопрос об обновлении двухмесячного - для этого надо поднять котировки всего-то на 2%. Динамика цен на драгоценные металлы была негативной, после отсрочки банкротства Греции игроки не испытывают потребности в защитных активах. К концу дня "Полюс золото" подешевело на 0,66%, а "Полиметалл" на 0,09%.
Устойчивая восходящая тенденция на российском рынке во второй половине торговой сессии четверга и игнорирование слабой макроэкономической статистики с американского рынка труда подтверждают предположение о том, что управляющие компании старались поднять российский рынок как можно выше, чтобы представить клиентам более привлекательные квартальные отчеты. Им это вполне удалось. А участникам торгов стоит последить, как будут развиваться события в пятницу - первый день нового квартала. Если начнутся распродажи - рост последних дней ничего не стоит.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 30 июня, вырос на 4,31 пунктов или 0,48% до 895,01 пунктов. Объем торгов за день составил 108 219 351,10 грн., акциями наторговали 6 385 719,02 грн., корпоративными облигациями - 4 765 317,64 грн., гособлигациями - 95 506 308,00 грн., муниципальными облигациями - 1 029 563,62 грн., инвестиционными сертификатами - 532 442,82 грн. Как сообщалось, в среду, 29 июня, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 7,69 пунктов или 0,87% до 890,70 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 80,07 пунктов, или на 8,21% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 30 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азии растут с утра в четверг, отыграв падение с начала апреля, после того, как парламент Греции одобрил новые жесткие меры бюджетной экономии, которые должны помочь стране избежать долгового кризиса, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 1% с открытия торгов, поднявшись до 134,62 пункта.
Японский Nikkei 225 повысился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 1,4%.
Курс ценных бумаг Commonwealth Bank of Australia Ltd., крупнейшего австралийского банка, вырос на 1,8% благодаря оптимизму в отношении греческого вопроса. Стоимость акций ведущего банка Европы по объему капитализации - HSBC увеличилась на 1,8% на торгах в Гонконге.
Японский Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавил 2,1% после того, как Deutsche Bank поднял оценку акций крупнейших банков страны до «выше рынка».
Акции ведущего производителя фотоаппаратов в мире - японской Canon Inc., для которой Европа является самым большим рынком, подорожали на 1,3%. Курс бумаг Sony повысился на 1,7%, LG Electronics - на 0,5%.
Котировки акций самого большого горнодобывающего концерна мира BHP Billiton выросли на 0,7%, китайского лидера по добыче меди Jiangxi Copper Co. - на 2,4%. Нефть WTI с поставкой в августе прибавила в цене 2% в среду, индекс цветных металлов LME, включающий медь и алюминий - 2,1%.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в четверг ростом ведущих фондовых индексов. При этом индекс РТС на открытии вновь поднялся выше отметки 1900 пунктов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,42% - до 1667,05 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1907,92 пункта, что на 0,7% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard на открытии прибавил 0,51%, начав день на отметке 11381,83 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,6%), Газпрома (+0,74%), ВТБ (+0,52%), ЛУКОЙЛа (+0,85%), Ростелекома (+2,64%), ФСК ЕЭС (+0,38%) и АВТОВАЗа (+2,55%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом ведущих индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,51%, а индекс РТС прибавил 1,08%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов.
В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии большинство фондовых индексов находится на положительной территории. Стоимость нефти и металлов также растет, говорят эксперты.
По их словам, индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов остался выше преодоленного днем ранее сопротивления на уровне 1650 пунктов и достиг внутридневного максимума 1666 пунктов, к концу дня растеряв часть отыгранных позиций. Ближайшим ключевым сопротивлением для индикатора является уровень 1690 пунктов.
30 июня в первой половине торгов внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов, однако повышение последних дней в целом не выглядит уверенным. Греческие проблемы, несмотря на осуществляемые страной шаги по их преодолению, еще далеки от разрешения, что заставляет инвесторов проявлять осторожность.
В-третьих, фондовые торги в Европе 30 июня 2011г. открылись повышением ведущих индексов на фоне роста оптимизма вокруг ситуации с долговым кризисом в зоне евро, после того как парламент Греции одобрил программу бюджетной экономии в объеме €28,4 млрд.
Основным двигателем роста стал финансовый сектор. Акции Lloyds Banking Group подорожали на 7,08%: банк объявил о сокращении штата на 15 тыс. в рамках стратегии по уменьшению убытков и улучшению финансовых показателей до 2014г. Кредитор рассчитывает, что подобные меры позволят ему ежегодно экономить 1,5 млрд фунтов стерлингов ($2,4 млрд.). Бумаги Royal Bank of Scotland Group PLC. подорожали на 3,75%, Barclays PLC. - на 1,71%.
Вверх тянутся также котировки энергетического сектора: акции BG Group PLC. дорожают на 5%. Компания объявила об том, что оценка запасов нефти ее бразильского месторождения в нефтегазоносном бассейне Сантоса выросла в два раза - до 6 млрд барр.
Акции London Stock Exchange Group Plc. выросли в цене на 3,6%. Компания-оператор Лондонской фондовой биржи и канадский биржевой оператор TMX Group Inc. отказались от слияния, не сумев заручиться поддержкой достаточного количества акционеров. Таким образом, на британскую компанию могут сейчас нацелиться канадские банки и пенсионные фонды.
Первый по рыночной капитализации мобильный оператор Европы Vodafone Group Plc. добавил в свой актив 0,9%, объявив, что размер годовых дивидендов от участия в капитале Verizon Wireless может составить $5,5 млрд.
По состоянию на 11.35 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 37,15 пункта (+0,63%) - до 5893,10 пункта, немецкий DAX повысился на 16,36 пункта (+0,22%) - до 7310,50 пункта, французский CAC 40 вырос на 41,20 пункта (+1,09%) - до 3837,75 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 9,13 пункта (+0,15%) и составил 6110,68 пункта.
Позитив внешних фондовых рынков в комплекте с «внутренними обстоятельствами» (перепроданность наших акций на прошлой неделе на фоне традиционной «конечномесячной показухи») по всей видимости, предопределят четверговое, последнее в июне закрытие нашего рынка акций в «зеленой зоне».
Гарантом тому дорожающие на сессии 30 июня бумаги ГМК-«элиты» (Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ), Аваль, Центрэнерго, Стахановский и Крюковский вагоностроительные заводы, Мотор Сич и, наконец, Укрнефть.
Оппонируют «оптимистам» дешевеющие ПГОК, Укрсоцбанк, Донбасс- и Западэнерго, Укртелеком. Стало быть, наши фондовые индексы в четверг при вялых торговых оборотах продолжили повышательную динамику, наметившуюся днем ранее: индекс «Украинской биржи» завершил торговую сессию на 0,93% выше закрытия среды на отметке 2311,87 пункта, объем торгов составил почти 140 млн грн; индекс ПФТС повысился на 0,48% - до 895,01 пункта, объем торгов составил 108,2 млн грн.
Внешний фон для начала торгов в четверг, 30 июня, позитивный. Европейские фондовые индексы выросли вчера после одобрения греческим парламентом нового бюджетного плана. По итогам торгов в среду Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,54% до 5855,95 пунктов. Американские фондовые индексы в среду третий день подряд завершили уверенным ростом. Оптимизму инвесторов способствовали позитивные корпоративные истории и введение греческим парламентом мер жесткой экономии бюджетных расходов, необходимых для получения очередного транша финансовой помощи ЕС. Это, как надеются рынки, поможет избежать первого суверенного дефолта в истории еврозоны. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг вырос на 0,60% — до 12261,4 пунктов. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы повышаются на 0,1%. Фондовые индексы Азии растут с утра в четверг, отыграв падение с начала апреля. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,10%, а гонконгский Hang Seng – на 1,41%.
Таким образом, украинские инвесторы в четверг покупали акции на фоне снижения напряженности вокруг долговых проблем Греции и положительных новостей из США. В то же время нельзя не отметить, что большую часть торговой сессии индекс УБ провел в боковом движении, с плавным понижением к уровням закрытия предыдущей сессии.
Полагаю, изрядная часть инвесторов опасалась предпринимать активные действия ввиду неоднозначности обнародованной утром европейской макростатистики, данные которой внесли сомнения относительно устойчивости царящих на рынках позитивных тенденций и в целом позиций покупателей.
Лишь ближе к закрытию торгов в Украине оптимизм рынкам вернуло сообщение о том, что немецкие финансовые компании достигли соглашения с правительством Германии об их участии в предоставлении финансовой помощи Греции.
Негативное влияние на украинские акции оказало также решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики повысить с 01 июля предельные цены на природный газ для промпотребителей на 18,4%.
В свою очередь, среди положительных внутренних новостей четверга отметим рост номинальных и реальных доходов населения Украины в первом квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, а также прирост сбережений населения который составил 19,025 млрд грн.
В то же время большая часть инвесторов продолжала ориентироваться на ситуацию на развитых рынках.
При этом уменьшение объема торгов на украинских фондовых площадках и то, что индексы практически не выходили за максимумы среды, говорит о том, что в ближайшие дни боковой тренд на рынке акций наиболее вероятен.
Наибольшую поддержку индексу УБ в четверг оказали акции Райффайзен Банка Аваль (+3,1%), Центрэнерго (+1,49%) и Укртелекома (+0,92%).
В то же время лидером повышения были бумаги концерна «Стирол» (+4,24%).
Среди индексных акций в «красной зоне» завершили сессию Укрсоцбанк (-1,33%) и Западэнерго (-0,32%).
На бирже ПФТС среди индексных бумаг в авангарде роста были акции Стахановского вагоностроительного завода (+4,28%), Днепрэнерго (+2,51%) и Крюковского вагоностроительного завода (+2,46%). Лидерами снижения были Полтавский ГОК (-2,4%), Райффайзен Банка Аваль (-0,96%) и концерн «Стирол» (-0,51%).
Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain в четверг вырос на 0,28% - до 931,61 пункта при торговом обороте PLN13,982 млн. При этом лидерами роста выступили акции «Милкиленда» (+1,64%), снижения - акции «Агротона» (-1,61%).
Наиболее торгуемым в этот день был «Кернел Групп» (+0,07%). А сейчас конспективно об июньской торговле нашими акциями.
В июне ПФТС-индекс просел на 81,75 пунктов или на 8,37% с уровня 976,76 к отметке 895,01 пунктов. Ликвидность июньской торговли нашими акциями составила 83,50 млн. грн.
Для справки, в течение мая ПФТС-индекс просел на 83,62 пунктов или на 7,89% с уровня 1060,38 к отметке 976,76 пунктов. Ликвидность майской торговли нашими акциями составила 119,79 млн. грн. К полудню пятницы, 01 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в первый день июля настроились на позитив - растут уже четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с февраля, на оптимизме, связанном с итогами голосования по новым мерам бюджетной экономии в Греции, сообщает Bloomberg. Кроме того, благотворно сказывается на настроениях инвесторов то, что производственная активность в Чикагском федеральном округе неожиданно выросла в июне.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,2% - до 135,27 пункта. Повышение индикатора сдерживается новостями о замедлении роста производственной активности в Китае.
Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,6%. При этом, как показал ежеквартальный индекс Танкан, доверие крупнейших компаний к экономике Японии рухнуло рекордными темпами с 2009 года.
Австралийский SP/ASX 200 опустился на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 1%.
Рыночная стоимость Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., самого большого из банков Японии, акции которых обращаются на бирже, выросла на 1,8%.
Бумаги крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. подорожали на 0,9%.
Цена акций Samsung Electronics Co., которая получает более 40% выручки в США и Европе, увеличилась на 2,3%.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 01 июля разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,21% - до 1663,13 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1907,43 пункта, что на 0,04% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard на открытии потерял 0,12%, начав день на отметке 11348,20 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (-0,22%), ЛУКОЙЛа (-0,22%), "Роснефти" (-0,57%), "Уралкалия" (-0,68%), НЛМК (-1,91%) и НОВАТЭКа (-0,7%). В РТС растут котировки компаний горнодобывающего сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,39%, а индекс РТС прибавил 0,64%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов. В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%.
На торгах в Азии в результате общемировых оптимистичных настроений большинство фондовых индексов находится на положительной территории, говорят эксперты.
По их словам, индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов остался выше поддержки 1650 пунктов, однако рост индикатора в течение дня был достаточно сдержанным. Ключевым сопротивлением для ММВБ остается значение 1690 пунктов.
01 июля в первой половине торгов российские фондовые индексы, скорее всего, отыграют четверговый рост на биржах США и выйдут в небольшой «плюс». Давление на российский и наш рынок в течение дня будет оказывать снижение цен на нефть и металлы, которое может ослабить позиции и так на данный момент не слишком уверенных в своих силах «быков».
В-третьих, фондовые торги в Европе 1 июля 2011г. открылись незначительным изменением ведущих индексов, после того как инвесторы несколько ослабили внимание к долговым проблемам Греции и переключились на проблемы в мировой экономике. Накануне парламент Греции окончательно одобрил детали программы бюджетной экономии на ближайшие несколько лет, что открывает дорогу выделению очередного транша кредита от Евросоюза и Международного валютного фонда, и ситуация несколько разрядилась. В то же время на пятницу запланирован выход ряда важных макроэкономических данных, которые могут оказать значительное влияние на фондовый рынок.
Так, в 12.00 Киева статистическое агентство Eurostat сообщит об уровне безработицы в зоне евро в мае 2011г. Кроме того, вечером появятся данные американских исследовательских институтов. В 17.00 Киева выйдет доклад Reuters и Мичиганского университета по индексу потребительского доверия в США в июне 2011г. В 17.00 Киева Институт по управлению поставками отчитается об индексе деловой активности в промышленности в июне текущего года.
На открытии фондовых торгов акции европейских банков достаточно заметно растут в цене. Бумаги Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group и HSBC Holdings прибавили в цене 1,35%, 1,14%, 1,78% и 0,7% соответственно.
Отметим, что на котировки британской банковской группы Lloyds Banking Group Plc. могла повлиять информация о том, что кредитная организация сократит 15 тыс. рабочих мест в рамках новой стратегии оздоровления бизнеса. Кроме того, к 2014г. группа сократит свое международное присутствие с 30 стран до менее 15. Благодаря данной программе, которая также предусматривает модернизацию системы оказания банковских услуг клиентам и внедрение новых информационных технологий, Lloyds рассчитывает добиться экономии 1,5 млрд фунтов стерлингов (€1,67 млрд) в год к 2014г.
Определенное влияние на ход торгов оказывает также то, что немецкие банки готовы участвовать в новой программе финансовой помощи Греции и готовы пролонгировать греческие гособлигации на сумму в €3,2 млрд. За основу сотрудничества по программе финансовой помощи Афинам будет взят французский план. На этом фоне акции немецкого Deutsche Bank подорожали на 0,56%, Commerzbank - на 1,75%.
Между тем нисходящая динамика котировок наблюдается в пятницу в нефтегазовом секторе: бумаги британо-голландской Royal Dutch/Shell подешевели на 0,65%, французской Total - на 0,24%. Цены на нефтяные фьючерсы опускаются. При этом нефть марки Brent по состоянию на 11.15 Киева подешевела на $1,18, а Light Sweet - на $0,86.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 1,62 пункта (-0,03%) - до 5944,09 пункта, немецкий DAX - на 5,40 пункта (-0,07%) - до 7370,84 пункта, французский CAC 40 - на 6,77 пункта (-0,17%) - до 3975,44 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 6,23 пункта (+0,1%) и составил 6193,30 пункта.
Отечественный рынок акций в пятницу открылся в снижением в рамках коррекции после двухдневного роста: индекс «Украинской биржи» (УБ) на 11.00 Киева потерял 0,71% и составил 2295,55 пункта при объеме торгов 0,9 млн грн; индекс ПФТС снизился на 0,07% - до 894,37 пункта, объем торгов составил 84,324 тыс. грн.
Со слов очевидцев, на нашем рынке по-прежнему отсутствует активность участников, и большинство сделок носит технический характер. Полагаю, многие участники рынка готовятся к сезону корпоративной отчетности в США, поэтому стараются беречь силы и финансовые активны для будущих побед.
Как мы указали выше, открытие отечественного рынка акций сопровождалось умеренно положительным внешним новостным фоном: принятием парламентом Греции второй части 5-летнего плана экономии на €28,4 млрд, а также рядом высказываний ключевых мировых ньюсмейкеров.
На УБ утром рост наблюдался только по акциям концерна «Стирол» (+0,18%) и Укрнефти (+0,01%). Другие индексные бумаги торговались со снижением стоимости.
В лидерах падения при этом были акции Райффайзен Банка Аваль (-3%), Центрэнерго (-1,3%) и Донбассэнерго (-1,2%).
На бирже ПФТС из акций утром торговались только бумаги Центрэнерго (-0,82%). Кроме того, одна сделка прошла по облигациям Райффайзен Банка Аваль. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
