Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы, за исключением снизившегося Nasdaq, по итогам дня почти не изменились, после того как 1,4% рост сменился возвратом к исходному уровню.
Негативным фоном выступило решение переговорщиком по Греции не предоставлять стране очередной транш помощи до октября, а также оказавшие хуже ожиданий данные по началу строительства домов — оно оказало минимальным за три месяца.
Акции большинства секторов снизились. Показали рост энергетический сектор (+1,108%) на слухах, что несколько компаний нанимают консультантов для строительства новых электростанций, здравоохранение (+0,723%), телекоммуникации (+0,345%).
Фондовые торги в США 20 сентября завершились снижением большинства ведущих индексов. В основном пессимизм инвесторов связан с ситуацией в Греции, охваченной долговым кризисом. Кроме того, в ходе торгов трейдеры сдерживали свою активность в ожидании ряда важных макроэкономических данных. Несмотря на проведение накануне переговоров между властями Греции и представителями «тройки» ее основных инвесторов (Евросоюза, Международного валютного фонда и Евроцентробанка), ситуация с госдолгом страны остается неопределенной. Крайний срок выплаты государству финансовой помощи остался перенесенным на середину октября, что повысило вероятность дефолта греческой экономики.
Кроме того, затишье на рынке было обусловлено ожиданием публикации данных по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США. Данное решение будет принято сегодня по итогам начавшегося накануне двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Аналитики прогнозируют, что ФРС сохранит ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых. Информация будет обнародована в среду, в 21.15 Киева.
На этом фоне финансовый сектор США завершил торговый день в «минусе». Наиболее значительный спад продемонстрировали банки Citigroup и Bank of America - их бумаги подешевели на 2,8% и 1,3% соответственно. Котировки их конкурентов J.P.Morgan Chase и Morgan Stanley понизились менее заметно - на 0,7% и 0,2% соответственно.
В «минусе» закрылись и ведущие представители автомобилестроительного сектора. Акции крупнейшего в США производителя автомобилей General Motors упали в цене на 2,7%, а его конкурента Ford Motor - на 1,1%.
Тем временем корпоративные новости сдерживали снижение индексов в ходе сессии.
В частности, инвесторы обратили внимание на высокотехнологический сектор. В преддверии выпуска новой модели смартфона iPhone от Apple ряд американских банков повысил рекомендации по ценным бумагам компании. В результате ее котировки поднялись на 0,4%. Эти данные позитивно сказались на акциях мобильного оператора Verizon - рост также составил 0,4%.
По итогам торгов 20 сентября индекс Dow Jones подрос на 7,65 пункта (+0,07%) - до 11408,66 пункта, индекс S&P понизился на 2,00 пункта (-0,17%) - до 1202,09 пункта, а индекс Nasdaq опустился на 22,59 пункта (-0,86%) - до 2590,24 пункта.
Европа
Торги акциями в Европе во вторник, 20 сентября, открылись незначительным изменением ведущих индексов на фоне очередных новостей от рейтинговых агентств. Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг Италии на одну ступень - с A+ до А, прогноз по рейтингу «негативный». Основными причинами понижения рейтинга Италии названа нестабильность экономики, в частности налогово-бюджетной сферы, а также проблемы политического характера. По мнению аналитиков агентства, у Италии, третьей экономики еврозоны, на данный момент нет предпосылок для экономического роста, во многом из-за управленческой слабости правящей коалиции, не способной принимать решения для эффективной борьбы с кризисом. Напомним, двумя днями ранее международное рейтинговое агентство Moody's на месяц продлило рассмотрение вопроса о понижении суверенного рейтинга Италии, который на данный момент находится на уровне Aa2.
Вместе с тем, улучшению настроя инвесторов способствовали ожидания стабилизации ситуации в Европе. Ранее власти Греции начали экстренное совещание с кредиторами - представителями «тройки»: Евросоюза, Евроцентробанка и МВФ. По словам представителя Министерства финансов Греции, греческие власти удовлетворены «продуктивными» результатами первого дня переговоров.
Международные кредиторы Греции - ЕС и МВФ предоставили властям страны состоящий из 15 пунктов список мер, направленных на сокращение бюджетного дефицита, реализацию которых необходимо ускорить, чтобы Греция смогла получить следующий кредитный транш по программе финансовой помощи на €110 млрд. Кроме того, власти Греции опровергли сообщения о референдуме по вопросу выхода из еврозоны.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало доклад о финансовом кризисе в еврозоне. Эксперты ожидают объявления Грецией дефолта по долговым обязательствам, но считают, что она не покинет зону обращения евро.
«Беспокойство по поводу возможного распада еврозоны сильно преувеличено», - отметил глава аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам Дэвид Райли. В агентстве убеждены, что цена дезинтеграции зоны евро слишком высока, чтобы допустить выход из валютного союза хотя бы одного государства. Бегство из еврозоны будет для Греции экономически нерационально, полагают в Fitch. Но даже если предположить, что Греция добровольно и с согласия других стран еврозоны вернется к национальной валюте, это создаст печальный прецедент, который подорвет единство в еврозоне и ослабит приверженность стран-участниц своим обязательствам.
В течение всей сессии на европейских площадках преобладала позитивная динамика. Небольшая просадка была зафиксирована после выхода слабой статистики в США. Кроме того, негатива добавил МВФ, который понизил прогноз роста мировой экономики в 2011г. и 2012г. Новая редакция доклада МВФ о перспективах глобальной экономики (World Economic Outlook) содержит оценку глобального экономического роста в 4,0% на 2011г., равно как и на следующий год. Три месяца назад МВФ прогнозировал рост мирового ВВП на 4,3% в 2011г. и на 4,5% - в 2012г. МВФ предупреждает, что Европа и США в 2012г. могут погрузиться в новую рецессию, если оставят без решения насущные экономические проблемы.
Но падение европейских индексов было недолгим, и вскоре все снижение было отыграно. Некоторый позитив на фондовом рынке наблюдался в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, по результатам которого будет определена дальнейшая монетарная политика. Ожидания принятия новых мер стимулирования экономики удерживали инвесторов от продаж.
Перед закрытием сессии покупательская активность заметно выросла. В лидерах роста во вторник оказались акции горнодобывающих компаний, больше других пострадавшие в предыдущие дни.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Германии в иностранной и национальной валюте на высшем уровне ААА, прогноз по рейтингу – стабильный. «Подтверждение рейтинга Германии основывается на ее высокой кредитоспособности в долгосрочной перспективе и произошедшем в 2010г. восстановлении роста ВВП до 3,5% после падения в 2009г.», - заявила руководителя группы суверенных рейтингов Fitch Мария Малас-Мроуэ. Вместе с тем она подчеркивает, что аналитики агентства ожидают роста экономических показателей и в 2011г.
Индекс деловых ожиданий в Германии в сентябре 2011г. составил минус 43,3 пункта против минус 37,6 пункта в августе. Такие данные обнародовал во вторник Центр экономических исследований (ZEW). Аналитики прогнозировали значение индикатора на уровне минус 45 пунктов. Индекс текущих экономических условий в Германии в сентябре 2011г. составил 43,6 пункта против 53,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 40 пунктов.
Фондовые торги в Европе 20 сентября 2011г. закрылись повышением ведущих индексов. Как отмечают трейдеры, рост характеризуется повышенным интересом к «защищенным» вложениями, что может говорить о краткосрочности роста. Подобная ситуация по их мнению складывается из желания обезопасить свои активы от долговых проблем некоторых государств.
Стоит отметить, что европейские площадки слабо отреагировали на изменение агентством S&P суверенного рейтинга Италии до уровня «А» с «негативным» прогнозом.
В банковском секторе 20 сентября 2011г. хуже всего обстановка складывалась на французских площадках, только там акции крупнейших игроков в минусе: BNP Paribas на 6,51%, Societe Generale на 3,08%, Credit Agricole на 2,19%.
Другие кредитные организации Европы закрывают день в «зеленой зоне», бумаги британских Lloyds Banking, Barclays и Royal Bank of Scotland 2,44%, 1,01% и 0,9% соответственно. Акции немецкого Commerzbank растут на 1,36%, его конкурент Deutsche Bank в плюсе на 1,2%. Негативные, но ожидаемые новости от S&P не обвалить акции итальянских UniCredit и Intesa Sanpaolo: они к концу торговой сессии демонстрируют рост на 0,5% и 1,75% соответственно.
По «защищенным бумагам» укрепили свои позиции немецкие Deutsche Telekom на 4,3%, E.ON на 4%, а также французский фармацевтический гигант Sanofi, стоимость бумаг которого повысилась на 3,4%
По итогам торгов 20 сентября 2011г. британский индекс FTSE 100 врос на 104,15 пункта (+1,98%) - до 5363,71 пункта, немецкий DAX - на 155,77 пункта (+2,88%) - до 5571,68 пункта французский CAC 40 - на 44,05 пункта (+1,5%) и закрылся на отметке 2984,05 пункта, швейцарский SMI - на 110,84 пункта (+2,07%), составив 5471,40 пункта, амстердамский AEX - на 4,91 пункта (+1,79%) и составил 279,54 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 1,92% и составил 933,63 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 21 сентября 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,3% после публикации рассчитанного специалистами исследовательской организации Conference Board индекса опережающих экономических показателей Китая за июль с.г. Показатель вырос на 0,6%, что внушило инвесторам оптимизм следом за выходом очередного прогноза МВФ по росту мировой экономики; эксперты фонда ожидают, что глобальный ВВП увеличится на 4% по итогам 2011г. против приводившихся ранее 4,3%. Участники рынка также пребывают в приподнятом настроении в преддверии нынешнего заседания управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) США, на котором, как ожидается, будут озвучены меры по стимулированию ведущей мировой экономики.
Ценные бумаги японских компаний, поставляющих свою продукцию в Китай, повысились в цене. Стоимость акций производителя промышленных роботов Fanuc Corp. выросла на 1,4%, производителя строительного оборудования Komatsu Ltd. - на 1,1%.
Производитель миникаров - дочерняя структура японской корпорации Toyota Motor Corp. - Daihatsu добавил в свой актив 4,9%; 20 сентября начались продажи новой модели компании, расход бензина которой на 30 км составляет 1 л.
Акции производителей полупроводников и микропроцессоров ушли в минус после понижения аналитиками инвестиционного банка Nomura прогноза продаж представителей сектора на 2012г.
Котировки производителя кремниевых пластин для микроэлектроники Sumco Corp. снизились на 6,1% после понижения аналитиками Goldman Sachs Group Inc. оценки бумаг компании. Стоимость бумаг крупнейшего в мире производителя контрольно-измерительного оборудования Advantest Corp. уменьшилась на 2,6% после понижения аналитиками J.P.Morgan Chase & Co. оценки бумаг компании.
По итогам торгов 21 сентября с.г. индекс Nikkei повысился на 26,37 пункта (+0,3%) и составил 8747,61 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,14 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥76,31 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 1.79% до 1519.95 пункта, индекс РТС - на 0.63% до 1535.62 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции ФСК ЕЭС, подорожавшие на 3.38% до 0.27395 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.87% до 166.45 руб., Сбербанка - на 1.77% до 81.49 руб., ВТБ - на 1.34% до 0.07793 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 328.318 млрд руб. Лидерами по объему торгов (23.559 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза, подорожавшие на 2.69% до 26.407 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 2.02% до 166.47 руб., Сбербанка - на 1.89% до 81.59 руб., ВТБ - на 1.37% до 0.0779 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $553.120 млн. Лидерами по объему торгов (10.756 млрд руб.) и по числу сделок (15825) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС во вторник торговались исходя из значения в 1521.25 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 14.37 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 2.04% до 10341.33 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 10,2 пункта (0,668%) и составил 1536,21 пункта. Торги шли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 17048,04 млн рублей, что примерно на 30% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 100% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 0% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: сессия на соседском рынке акций завершились ростом ведущих индексов. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 26,76 пункта (1,792%) и составил 1519,95 пункта. Торги шли с активностью ниже средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 58200,29 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 72% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 25% акций - снизились. Лидеры роста:
SNGSS - цена 26,506 руб. (+3,82%), оборот 48,06 млн. руб. URKAS - цена 296 руб. (+3,31%), оборот 8,45 млн. руб. FEESS - цена 0,2735 руб. (+2,55%), оборот 0,37 млн. руб. SBERS - цена 81,79 руб. (+2,01%), оборот 2670,17 млн. руб. CHMFS - цена 427,95 руб. (+1,78%), оборот 1,11 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
GAZPS - цена 166,55 руб. (+0,95%), оборот 1074,06 млн. руб. LKOHS - цена 1773,55 руб. (+0,88%), оборот 270,67 млн. руб. ROSNS - цена 214,14 руб. (+1,52%), оборот 129,38 млн. руб. GMKNS - цена 6972,3 руб. (+0,47%), оборот 78,89 млн. руб. SBERPS - цена 66,49 руб. (+1,16%), оборот 41,1 млн. руб.
Лидеры роста:
МРСКВол - цена 0,1049 руб. (+3,86%), оборот 1,04 млн. руб. ВТГК - цена 2,3 руб. (+3,61%), оборот 21 млн. руб. РОСИНТЕРао - цена 202,7 руб. (+3,52%), оборот 4,83 млн. руб. ФСКЕЭСао - цена 0,27335 руб. (+3,15%), оборот 795,04 млн. руб. КАМАЗ - цена 47,79 руб. (+3%), оборот 6,78 млн. руб.
Лидеры падения:
ТГК-4а - цена 0,009099 руб. (-0,56%), оборот 0,16 млн. руб. ХолМРСКап - цена 1,8601 руб. (-0,53%), оборот 2,06 млн. руб. МРСКСЗ - цена 0,11688 руб. (-0,28%), оборот 1,03 млн. руб. РусГидро - цена 1,2611 руб. (-0,25%), оборот 371,55 млн. руб. НКНХап - цена 14 руб. (-0,12%), оборот 1,86 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 81,8 руб. (+2,16%), оборот 24432,47 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 166,23 руб. (+1,73%), оборот 8551,61 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6934 руб. (+0,89%), оборот 4539,67 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1770,2 руб. (+1,64%), оборот 3270,27 млн. руб. Роснефть - цена 213,53 руб. (+2,06%), оборот 2571,64 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: сессия на соседском рынке акций завершились ростом ведущих индексов.
По итогам дня индекс ММВБ вырос на 1,79% - до 1519,95 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1535,62 пункта, что на 0,63% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 2,04%, завершив день на отметке 10341,33 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 55,53 млрд руб., в RTS Standard - 10,68 млрд руб.
Стало быть, во вторник у россиян на тамошних рынках наблюдался некоторый отскок после падения 19 сентября. Вероятно, некоторый оптимизм на рынках связан с тем, что Греция выплатила купон по долгу. Эта позитивная новость (хоть и мало что меняющая с фундаментальной точки зрения) отвлекла инвесторов от понижения кредитного рейтинга Италии.
Полагаю, в России много внимания обращается на стремительное падение рубля, курс доллара к рублю уже достиг отметки $31,5 RUB/USD. при этом цена на нефть не совершает таких резких колебаний и находится на уровне $112 за баррель. За последний месяц российская валюта показывает одно из сильнейших падений в мире. Причина этого понятна не до конца. Возможно, это лишь бегство из рискованных активов.
В целом наши дорогие соседи продолжают находиться в достаточно узком коридоре 1490-1550 пунктов по индексу ММВБ. Вероятно, выход из этого диапазона возможен только на важных новостях, поскольку известия о снижении рейтинга Италии, к примеру, рынок РФ уже не будоражат.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 20сентября, просел на 0,67 пункта или 0,12% до 578,00 пунктов. Объем торгов за день составил 382 773 849,19 грн., акциями наторговали 2 387 957,07 грн., корпоративными облигациями - 205 035 510,02 грн., гособлигациями - 174 449 669,60 грн., инвестиционными сертификатами - 900 712,50 грн. Как сообщалось, в понедельник, 19 сентября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 4,16 пункта или 0,71% до 578,67 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 397,08 пунктов, или на 40,72% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 20 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов во вторник. Пессимизм инвесторов обусловлен снижением суверенного кредитного рейтинга Италии, которое усилило опасения относительно долгового кризиса в еврозоне.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 0,9% - до 117,49 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 1,4%, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi - по 0,2%.
С начала года MSCI Asia Pacific потерял 14% по сравнению со снижением S&P 500 на 4,3% и Stoxx Europe 600 на 18%. Отношение стоимости азиатских акций к прогнозируемой прибыли в среднем составляет 11,8, в США этот показатель равен 12,1, в Европе - 9,4.
Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира, BHP Billiton Ltd., упали на 1,4% на торгах в Сиднее вслед за снижением цен на нефть и металлы. Бумаги второй по величине выручки группы сектора - Rio Tinto - подешевели на 1,5%.
Индекс шести цветных металлов опустился на 3,1% на торгах в Лондоне в понедельник, медь на Comex подешевела на 3,8%. В ходе торгов во вторник цены на медь с поставкой в декабре колеблются между падением и ростом, а стоимость ноябрьского фьючерса на WTI снизилась на 0,7%.
Акции Sony Corp. потеряли в цене 4,3%, возглавив падение среди японских экспортеров.
Курс ценных бумаг Canon Inc. упал на 1,3%, судоходной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. - на 3,8%.
Один из лидеров китайского рынка мобильной связи, China Unicom (Hong Kong) Ltd., увеличил капитализацию на 2,5% благодаря новостям о росте числа абонентов.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 20-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 индекс ММВБ подрос на 0,82% - до 1505,84 пункта.
Индекс РТС поднялся до отметки 1527,10 пункта, что на 0,07% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 1%, начав день на отметке 10235,64 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,36%), ГМК "Норильский никель" (+2,04%), ЛУКОЙЛа (+0,79%), "Сургутнефтегаза" (+1,59%), "Роснефти" (+1,19%), ФСК ЕЭС (+1,31%), "Татнефти" (+1,05%) и НОВАТЭКа (+1,39%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 1,21%, а индекс РТС потерял 3,11%.
Торги на фондовых биржах США 19-го также завершились снижением основных индексов.
Во вторник с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,5%.
На торгах в Азии наблюдаются смешанные настроения.
Напомним, во вторник в США в 15.30 Киева будут опубликованы данные по изменению числа строительства новых домов и количества выданных разрешений на строительство в августе.
Индекс ММВБ по итогам предыдущих торгов остался ниже сопротивления 1515 пунктов, хотя в течение дня предпринимал попытки закрепиться выше психологически важного уровня 1500 пунктов. Ближайшей поддержкой для ММВБ является значение 1480 пунктов, в то время как для РТС - уровень 1520 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 20 сентября 2011г. открылись незначительным изменением ведущих индексов после снижения суверенного кредитного рейтинга Италии международным агентством Standard and Poor's (S&P). Агентство понизило рейтинг Италии на одну ступень - с A+ до А, прогноз по рейтингу "негативный". Основными причинами понижения рейтинга Италии названа нестабильность экономики, в частности, налогово-бюджетной сферы, а также проблемы политического характера. На фоне данных новостей у инвесторов пропало желание рисковать, а их опасения относительно дальнейшей судьбы стран зоны евро усилились. Рынок, похоже, больше не верит, что единая Европа сможет преодолеть долговой кризис. С другой стороны, рынок уже достиг своего дна и попытается отыграть потери, поэтому рост котировок, наметившийся на открытии торгов, может продолжиться, отмечают аналитики. При этом они указывают на то, что действия S&P не стали неожиданностью для игроков фондового рынка, а лишь подтвердили опасения инвесторов относительно кредитоспособности Италии.
Все же после действий экспертов S&P европейские банки, которые первыми попадают под удар в случае ухудшения обстановки в Европе, отметились снижением котировок.
Так, акции итальянских банков UniCredit и Intesa Sanpaolo подешевели на открытии торгов на 0,4% и 0,3% соответственно, бумаги французского BNP Paribas понизились в цене на 2,7%, котировки немецкого Deutsche Bank - на 0,4%, британского Barclays - на 0,3%. Однако уже в 11.00 Киева котировки итальянских и британских банков развернулись в «плюс», и бумаги UniCredit и Intesa Sanpaolo подорожали на 2,11% и 2,55% соответственно, а котировки британского Barclays повысились на 1%.
В незначительный «минус» ушел горнодобывающий сектор Европы с такими компаниями, как BHP Billiton, Rio Tinto и Xstrata. Их котировки опустились на 0,34%, 0,53% и 0,44% соответственно. На фоне сложившейся в Европе обстановки горнодобытчики ожидают снижения спроса на продукцию при сокращении объемов промпроизводства. Свои надежды они, как и многие другие компании, теперь связывают с азиатскими рынками, где прогнозируется рост спроса.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 14,44 пункта (+0,27%) - до 5274,00 пункта, немецкий DAX вырос на 40,13 пункта (+0,74%) - до 5456,04 пункта, французский CAC 40 поднялся на 8,92 пункта (+0,30%) - до 2948,92 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 0,97 пункта (+0,02%) - до 5361,53 пункта.
Похоже, отечественный рынок акций в этот вторник получит шанс закрыться «в плюсе». Собственно, с учетом того, что большинство наших «фишек», образно говоря, «валяются на земле», сделать это будет несложно: надо просто не полениться и подобрать их по бросовой цене.
Текущая сводка с торгов ПФТС подтверждает наши ожидания: в «зеленой зоне» торгуются акции ГМК-«элиты» (Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ и ПГОК), Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, Мотор Сич и Укрсоцбанк.
Падают в цене бумаги Донбассэнерго, Стирола и Укртелекома. Во вторник 20 сентября торговая сессия на отечественном фондовом рынке завершилась разнонаправленно.
По итогам торгов индекс Украинской биржи вырос на 0,61% до уровня 1479,70 базисных пункта, индекс ПФТС продемонстрировал незначительное снижение на 0,12% до отметки 578,0 пунктов.
20 сентября европейская торговая сессия открылась снижением котировок акций, причиной чему послужило понижение кредитного рейтинга Италии. Впоследствии негативные настроения перешли и на украинские биржевые площадки, которые после незначительного роста на открытии показали снижение уже в первой половине дня.
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Италии с А+ до А и краткосрочный с А-1 до А-1+, прогноз по рейтингу «негативный».
Несмотря на то, что до рейтинга Греции Италии еще далеко, сам факт урезания рейтинга третьей по величине экономике Еврозоны не добавил позитива на биржевых площадках.
После понижения рейтингов Испании, Ирландии, Греции, Кипра и Португалии Италия стала шестой страной еврозоны в этом списке, однако в случае развития проблем с обслуживанием долга меры, которые сейчас применяют к Греции, не смогут быть применены, поскольку экономика Италии является слишком крупной для спасения.
Снижение рейтинга агентство S&P объяснило ухудшением перспектив роста экономики Италии и политической нестабильностью, мешающей развитию страны. По мнению агентства, правительство страны не способно эффективно решать экономические проблемы, которые уже сегодня накапливаются, как снежный ком. При этом эксперты S&P отмечают, что государственный долг Италии самый высокий из всех стран с рейтингом «A». Кроме того, S&P понизило средний ежегодный прогноз по росту итальянской экономики в период с 2011 по 2014 год с 1,3% до 0,7%.
Ранее агентство Moody’s на месяц продлило срок пересмотра суверенного рейтинга Италии, который согласно классификации Moody’s, находится на уровне Аа2. При этом мотивация пересмотра с понижением такая же – это: высокий уровень госдолга и системные проблемы в экономике страны, мешающие экономическому росту.
Вторничные переговоры руководства Греции с ЕС, МВФ и Евроцентробанком, в ходе которых обсуждалось выполнение Греции условий соглашения о предоставлении помощи, вновь не завершились заключением соглашения по дополнительному финансированию и продолжатся в среду.
СМИ 20-го сообщили, о том, что премьер-министр Греции Папандреу задумывается о проведении референдума по поводу сохранения Грецией членства в ЕС, однако позднее представитель греческого правительства опроверг эту информацию, назвав разговоры о таком референдуме «смешными».
Статистика, которая была опубликована во вторник, носила разноплановый характер.
Индекс цен производителей Германии показал снижение на 0,3% в то время, как аналитики ждали рост на уровне 0,2%.
Объемы производственных заказов в Италии неожиданно показали рост на уровне 1,8%, при этом консенсус прогноз говорил о снижении показателя на 3,5%.
Индекс экономических настроений Германии снизился менее существенно, чем ожидали аналитики и составил -43,3 пункта, что оказало поддержку немецким фондовым индексам.
Данные по строительному сектору США также были неоднозначны. Количество новых строительств в отчетном периоде сократилось и составило 0,57 млн., тогда как количество разрешений на строительство выросло вопреки ожиданиям до 0,62 млн., что было позитивно воспринято рынками.
В 17.30 Киева началось заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС и теперь все другие факторы будут носить для рынков второстепенный характер.
Инвесторы с нетерпением будут ждать итогов этого заседания и волатильность на рынках будет снижаться до того, как в среду в 21.15 глава ФРС Бен Бернанки будет выступать с заявлениями относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.
На отечественном фондовом рынке во вторник преобладали покупки на низких объемах, что позволило индексу Украинской биржи показать рост на 9 пунктов к закрытию сессии. Акции намедни торговались разнонаправлено, и общей динамики на рынке к концу дня сформировано не было. Тем не менее, большинство ликвидных бумаг украинского рынка показали рост к окончанию торговой сессии.
Наиболее подорожали акции Стахановского вагоностроительного завода, которые выросли в цене на 5,67% до 4,544 грн. Бумаги Азовстали показали рост на уровне 2,73% до 1,654 грн., а акции Авдеевского КХЗ подорожали на 2,35% до 6,824 грн. за акцию.
Снижением котировок закрылись торги акциями Укрнефти (-1,49%), которые подешевели до 495,5 грн. и Укртелекома (-1,38%) до 0,413 грн. Менее чем на один процент подешевели акции Донбассэнерго (-0,98%), ЕМЗ (-0,83%) и банка Аваль (-0,81%).
Декабрьский фьючерс на индекс Украинской биржи во вторник подорожал на 1,03% и торговался на закрытии по 1468,55 грн. Общий объем торгов на Украинской бирже показал снижение и составил 117 млн. грн. доля срочного рынка составила 47 млн. грн.
Несмотря на то, что в среду будет опубликован большой блок макроэкономической статистики в ЕС и США, торги в течении дня будут проходить на фоне снижения волатильности и торговых объемов.
Перед решением ФРС США по поводу дальнейших мер стимулирования экономики инвесторы не будут увеличивать позиции и рынки будут отыгрывать итоги заседания уже в четверг. К полудню среды, 21 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские рынки акций утром среды не показывают определенной динамики, так как инвесторы ожидают результатов двухдневного заседания ФРС. Рынок ожидает плана какого-то стимулирования от Бернанки.
Nikkei Stock Average, S&P/ASX 200, во флэте, Kospi Composite растёт на 0,1%, NZX-50 растет на 0,2%.
Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавляют 21 пункт.
В Японии и Корее тренд неясен, так как инвесторы неактивны, ожидая результатов заседания ФРС.
Tokyo Electron снижается на 0,4%, так как данные по отрасли во вторник показали, что спрос на оборудование для производства чипов снизился, и появились опасения насчёт реализации ожиданий по прибыли компаний. Toshiba прибавляет 1,2% Mitsubishi Electric 0,3% после того как компании анонсировали план по увеличению выплаты дивидендов.
Некоторые экспортеры в Сеуле выигрывают от снижения курса корейской валюты Samsung Electronics растет на 0,9%, LG Electronics на 0,8%. Торговля остается вялой.
В Сиднее David Jones растет на 3,5% на ожиданиях, что не будет снижать цель по прибыли в 2012. Пока прибыль этого розничного оператора соответствует ожиданиям.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут сегодня, поскольку позитивные макроэкономические данные из Китая свидетельствуют о росте экономики страны даже на фоне проблем в США и Европе.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,5% - до 118,4 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,42%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,63%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,26%.
Рассчитанный специалистами исследовательской организации Conference Board индекс опережающих экономических показателей КНР увеличился в июле на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, повышение показателя в июне составило 0,9%, а не 1%, как сообщалось ранее.
Ценные бумаги крупнейшей по капитализации китайской страховой компании China Life подорожали на 2,4%.
Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. поднялись на 0,5% на торгах в Сиднее, Rio Tinto Group - на 0,8%, в то время как стоимость акций китайской нефтегазовой корпорации Cnooc Ltd. снизилась на 1,06%.
Золото торгуется по $1803 за тройскую унцию.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в среду ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,46% - до 1526,99 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1537,64 пункта, что на 0,12% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,22%, начав день на отметке 10363,63 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,46%), ГМК "Норильский никель" (+1,02%), "Роснефти" (+0,45%), ФСК ЕЭС (+1,21%), "Распадской" (+2,19%) и ММК (+1,01%). В РТС растут котировки РДР "Русала" (+0,78%), а также большинства компаний горнодобывающего сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,79%, а индекс РТС прибавил 0,63%.
Торги на фондовых биржах США 20 сентября завершились разнонаправленным движением основных индексов. Неуверенность инвесторов объяснялась неопределенностью дальнейшего развития событий в Греции, а также ожиданиями итогов очередного заседания ФРС США.
В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2-0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения. Поддержку региональным настроениям, помимо ожиданий итогов заседания ФРС, оказывают данные о росте индекса опережающих индикаторов Китая в июле, которые дают инвесторам надежду на продолжение экономического роста страны. Стоимость нефти показывает смешанную динамику, в то время как цены на металлы преимущественно растут.
Индекс ММВБ по итогам предыдущих торгов преодолел сопротивление на уровне 1515 пунктов и после консолидации вблизи данного значения в течение большей части дня сумел закрепиться выше. Ближайшим важным сопротивлением для индикатора выступает предыдущий локальный максимум 1559 пунктов. Торговый день 21 сентября день вполне может пройти под знаком ожидания дополнительных мер помощи экономике со стороны ФРС.
В-третьих, фондовые торги в Европе 21 сентября 2011г. открылись снижением ведущих индексов. В центре внимания инвесторов вновь оказались долговые проблемы Греции. Игроки фондового рынка обеспокоены ходом переговоров о предоставлении Афинам очередного транша кредита. Власти Греции уверяют, что в переговорном процессе с «тройкой» международных кредиторов наметился прогресс и были достигнуты договоренности о новых мерах снижения бюджетного дефицита страны. Однако решения о выделении Афинам денег пока не последовало.
Одновременно инвесторы следят за событиями в США, где накануне открылось двухдневное заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по результатам которого будет определена дальнейшая монетарная политика организации. Согласно первоначальным планам, заседание ФРС должно было проходить лишь один день, однако позже было принято решение о двухдневном заседании ввиду тяжелой экономической ситуации в США. Игроки фондового рынка не исключают, что по итогам заседания глава американского Центробанка Бен Бернанке сообщит о новых мерах стимулирования экономики.
К другим новостям, которые оказывают влияние на динамику котировок, относится известие о том, что накануне международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Германии на высшем уровне ААА со «стабильным» прогнозом, хотя сообщило, что риск распространения долгового кризиса на экономику страны остается достаточно высоким.
Долю негатива на рынок привнесли обнародованные накануне комментарии Международного валютного фонда (МВФ). Организация сообщила, что прогноз по росту мировой экономики в 2011г. и 2012г. был понижен до 4,0% ВВП (как в 2011г., так и в 2012г.) с предыдущей оценки в 4,3% ВВП для 2011г. и 4,5% ВВП - для 2012г.
На открытии торгов европейские банки продемонстрировали смешанную динамику котировок. Акции британских Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland повысились на 0,7%, 2%, и 0,5% соответственно. Вместе с тем бумаги немецкого Deutsche Bank и французских BNP Paribas и Societe Generale подешевели на 0,65%, 5,6% и 2,4% соответственно.
В «минус» ушел горнодобывающий сектор Европы. Котировки BHP Billiton, Rio Tinto и Xstrata опустились на 0,87%, 0,92% и 1,2% соответственно. На фоне сложившейся в Европе обстановки горнодобытчики ожидают снижения спроса на продукцию при сокращении объемов промпроизводства. Свои надежды они, как и многие другие компании, теперь связывают с азиатскими рынками, где прогнозируется рост спроса.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 6,72 пункта (-0,13%) - до 5356,99 пункта, немецкий DAX - на 29,55 пункта (-0,53%) - до 5542,13 пункта, французский CAC 40 - на 16,38 пункта (-0,55%) - до 2967,67 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 1,87 пункта (-0,03%) - до 5469,53 пункта.
Пополудни среды у автора сложилось впечатление, что и на сей раз нашей ПФТС ничего хорошего «не светит». Текущая сводка с торгов «фишками» подтвердила нашу гипотезу: в «красной зоне» работалась внушительная когорта наших элитных бумаг: Алчевский МК, Азовсталь, ПГОК, Аваль, Укрсоцбанк, Центр- и Донбассэнерго, Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, Мотор Сич, Укрнефть и Укртелеком.
Им противостояла жалкая кучка «позеленевших оптимистов»: Авдеевский КХЗ и ЕМЗ.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
