Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Рынки акций США 21 сентября 2011г. закрылся со значительным снижением ведущих индексов после сообщения Федеральной резервной системы (ФРС). Накануне ФРС США сообщила, что скорректирует свой портфель ценных бумаг, повысив долю облигаций с более длительными сроками обращения.
«В целях обеспечения более уверенного восстановления экономики и поддержания инфляции на уровнях, соответствующих миссии ФРС, комитет принял решение увеличить средний срок обращения ценных бумаг, находящихся на балансе ФРС», - говорится в сообщении. Американский Центробанк намерен до конца 2012г. приобрести на сумму $400 млрд. казначейские облигации США, срок погашения которых наступает через 6-30 лет, и продать такой же объем казначейских облигаций, до погашения которых остается не более трех лет. Данная программа, поясняет ФРС, нацелена на понижение долгосрочных процентных ставок и дальнейшее облегчение финансовых условий в экономике.
Кроме того, ФРС объявила о дополнительных мерах поддержки ипотечного рынка, который никак не может выйти из кризиса. Теперь Федеральный резерв будет реинвестировать поступления от истекающих облигаций, обеспеченных ипотекой, в новые ипотечные облигации, тогда как ранее эти поступления направлялись на покупку казначейских облигаций.
ФРС также сохранила ключевую учетную ставку (так называемую «ставку по федеральным фондам») в диапазоне 0-0,25% годовых, повторив намерение удерживать ставку на исключительно низком уровне по меньшей мере до середины 2013г. Инвесторы восприняли сообщение не очень оптимистично, сомневаясь в том, что это поможет удержать экономику страны от кризиса.
Дополнительным негативным фактором явилось сообщение, что рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитный рейтинг крупнейших американских банков Bank of America и Wells Fargo. По мнению аналитиков, государство не станет охотно помогать финансовым структурам в случае, если им будет грозить банкротство. На этом фоне акции компаний опустились по итогам торгового дня на 7,5% и 3,9% соответственно. Не удержались в «зеленой зоне» и акции других компаний финансового сектора. Так, котировки Citigroup снизились на 5,2%. Morgan Stanley - на 8,6%, а Goldman Sachs - на 4,6%.
В «минус» ушла и стоимость акций ведущего в США производителя и поставщика антрацитового коксующегося угля для металлургической промышленности Walter Energy. Компания сообщила о снижении ожиданий по прибыли, что привело к падению котировок на 12%.
В горнодобывающей отрасли тоже не все оказалось гладко. На фоне общего падения в секторе, акции одного из крупнейших в США добытчиков железной руды Cliffs Natural Resources Inc. подешевели на 13%, а его конкурента Freeport-McMoran Copper & Gold - на 7,7%.
По итогам торгов 21 сентября индекс Dow Jones снизился на 283,82 пункта (-2,49%) - до 11124,8 пункта, индекс S&P - на 35,33 пункта (-2,94%) - до 1166,76 пункта, а индекс Nasdaq - на 52,05 пункта (-2,01%) - до 2538,19 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 21 сентября 2011г. закрылись существенным снижением большинства ведущих индексов. В центре внимания инвесторов вновь оказались долговые проблемы Греции. Игроки фондового рынка обеспокоены ходом переговоров о предоставлении Афинам очередного транша кредита. Власти Греции уверяют, что в переговорном процессе с «тройкой» международных кредиторов наметился прогресс и были достигнуты договоренности о новых мерах снижения бюджетного дефицита страны. Однако решения о выделении Афинам денег пока не последовало.
В ходе торговой сессии инвесторы ожидали решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая должна была определить дальнейшую монетарную политику организации. Игроки фондового рынка не исключали, что по итогам заседания глава американского Центробанка Бен Бернанки сообщит о новых мерах стимулирования экономики. Информация о решении поступила уже после закрытия европейских бирж. ФРС США не только оставила базовую учетную ставку в диапазоне 0-0,25%, но и приняла решение скорректировать портфель активов в пользу более «длинных» бумаг. Однако влияния на европейские торги это уже не оказало.
На динамику котировок повлияло известие о том, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Германии на высшем уровне ААА со «стабильным» прогнозом, хотя сообщило, что риск распространения долгового кризиса на экономику страны остается достаточно высоким.
Долю негатива на рынок привнесли обнародованные накануне комментарии Международного валютного фонда (МВФ). Организация сообщила, что прогноз по росту мировой экономики в 2011г. и 2012г. был понижен до 4,0% ВВП (как в 2011г., так и в 2012г.) с предыдущей оценки в 4,3% ВВП для 2011г. и 4,5% ВВП - для 2012г.
На этом фоне европейские банки продемонстрировали смешанную динамику котировок. Акции британских Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland повысились на 1,04%, 4,29%, и 2,27% соответственно. Вместе с тем бумаги немецкого Deutsche Bank и французских BNP Paribas и Societe Generale подешевели на 0,67%, 1,85% и 0,85% соответственно.
В минус ушел горнодобывающий сектор Европы. Котировки BHP Billiton, Rio Tinto и Xstrata опустились на 2,39%, 2,92% и 5,29% соответственно. На фоне сложившейся в Европе обстановки горнодобытчики ожидают снижения спроса на продукцию при сокращении объемов промпроизводства. Свои надежды они, как и многие другие компании, теперь связывают с азиатскими рынками, где прогнозируется рост спроса.
По итогам торгов 21 сентября 2011г. британский индекс FTSE 100 снизился на 75,3 пункта (-1,4%) - до 5288,41 пункта, немецкий DAX - на 137,88 пункта (-2,47%) - до 5433,8 пункта, французский CAC 40 - на 48,23 пункта (-1,62%) - до 2935,82 пункта, амстердамский AEX - на 3,86 пункта (-1,38%) - до 275,68 пункта. В то же время швейцарский SMI вырос на 3,94 пункта (+0,07%), составив 5475,34 пункта.
Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 1,72% и составил 918,06 пункта.
Азия Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона рухнули по итогам торгов в четверг. Как сообщает агентство Bloomberg, снижение произошло до минимального уровня за 14 месяцев из-за усиления финансовых и общеэкономических рисков.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific обвалился на 3,7% - до минимальных с 07 июля 2010 года 113,52 пункта.
Мировой MSCI All-Country World опустился на 2,2%, его падение с пика этого года составляет уже 21%, что говорит о переходе к "медвежьему" рынку.
Японский индекс Nikkei 225 упал в четверг на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 2,7%, южнокорейский Kospi - на 2,9%. Гонконгский Hang Seng и индонезийский Jakarta Composite продемонстрировали рекордное падение за три года - на 4,9% и 8,1% соответственно.
Курс акций крупнейшего банка Европы, HSBC Holdings Plc, упал на 3,6% на торгах в Гонконге. Котировки акций японского Mitsubishi UFJ опустились на 2,4%.
Стоимость ценных бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 4% вслед за снижением цен на медь. Рынок меди перешел в «медвежью» фазу, отмечают эксперты.
Бумаги азиатских экспортеров дешевеют из-за негативных тенденций на основных внешних рынках сбыта - в Европе и США. Цена акций японского автоконцерна Toyota опустилась на 1,7%, южнокорейского производителя электроники Samsung - на 2,8%.
Фондовые торги в Японии 22 сентября завершились снижением индекса Nikkei на 2,07%. Основным негативным фактором для рынка акций Страны восходящего солнца стали новости из США.
В частности, накануне Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что скорректирует свой портфель ценных бумаг, повысив долю облигаций с более длительными сроками обращения. Американский Центробанк намерен до конца 2012г. приобрести на сумму $400 млрд. казначейские облигации США, срок погашения которых наступает через 6-30 лет, и продать такой же объем казначейских облигаций, до погашения которых остается не более трех лет. Данная программа, поясняет ФРС, нацелена на понижение долгосрочных процентных ставок и дальнейшее облегчение финансовых условий в экономике.
Кроме того, ФРС объявила о дополнительных мерах поддержки ипотечного рынка, который никак не может выйти из кризиса. Теперь Федеральный резерв будет реинвестировать поступления от истекающих облигаций, обеспеченных ипотекой, в новые ипотечные облигации, тогда как ранее эти поступления направлялись на покупку казначейских облигаций.
ФРС также сохранила ключевую учетную ставку (так называемую «ставку по федеральным фондам») в диапазоне 0-0,25% годовых, повторив намерение удерживать ставку на исключительно низком уровне по меньшей мере до середины 2013г.
Азиатские инвесторы восприняли новости негативно, сомневаясь в том, что это поможет удержать экономику США от кризиса. В частности, японские инвесторы оказались в лидерах снижения. Акции автомобилестроительных концернов Honda Motor и Mitsubishi Motors упали в цене на 3,9% и 3% соответственно. Аналогичную динамику продемонстрировали и их ведущие конкуренты: бумаги Nissan Motor подешевели на 2,9%, а крупнейшего в мире концерна Toyota Motor - на 1,7%. Также среди экспортеров в красной зоне закрылись и производители электроники. Ценные бумаги компании Hitachi подешевели на 3,8%, ее конкурента Toshiba - на 3,1%. Ведущие в стране производители цифровых камер Canon и Nikon продемонстрировали снижение котировок на 1,5% и 1,2%.
Спадом отметился и финансовый сектор Японии. Акции крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ подешевели на 1,5%. Котировки его основных конкурентов Mizuho и Sumitomo Mitsui снизились более значительно - на 1,8%.
По итогам торгов 22 сентября с.г. индекс Nikkei снизился на 180,90 пункта (-2,07%) и составил 8560,26 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,63 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥76,94 за доллар.
Россия Российские фондовые индексы 21 сентября снизились.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 16,98 пункта (1,106%) и составил 1518,64 пункта. Торги шли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 16262,91 млн рублей, что примерно на 20% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 67% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 33% акций - выросли. Итоги торгового дня у россиян: сессия на соседском рынке акций завершилась 21-го снижением котировок большинства «голубых фишек». По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 12,7 пункта (0,836%) и составил 1507,25 пункта. Торги шли с активностью ниже средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 44026,96 млн рублей, что примерно на 30% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 57% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 40% акций - выросли. Лидеры падения:
SIBNS - цена 124,03 руб. (-5,32%), оборот 0 млн. руб. SNGSS - цена 26,095 руб. (-3,35%), оборот 29,19 млн. руб. URKAS - цена 286,98 руб. (-3,05%), оборот 6,65 млн. руб. CHMFS - цена 417,35 руб. (-2,48%), оборот 0,86 млн. руб. ROSNS - цена 209,21 руб. (-1,92%), оборот 119,43 млн. руб.
Лидеры роста:
GMKNS - цена 6932,95 руб. (+0,48%), оборот 95,15 млн. руб. HYDRS - цена 1,272 руб. (+0,32%), оборот 0,6 млн. руб. SBERS - цена 81,5 руб. (+0,25%), оборот 2740,12 млн. руб. LKOHS - цена 1769 руб. (+0,13%), оборот 267,79 млн. руб. TATNS - цена 152,85 руб. (+0,05%), оборот 0 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
GAZPS - цена 164,3 руб. (-0,42%), оборот 1088,37 млн. руб. VTBRS - цена 0,0769 руб. (-1,16%), оборот 22,96 млн. руб. SBERPS - цена 65,55 руб. (-1,24%), оборот 17,78 млн. руб. SNGSPS - цена 15,44 руб. (-0,8%), оборот 5,35 млн. руб. FEESS - цена 0,2721 руб. (-0,51%), оборот 0 млн. руб.
Лидеры падения:
Мечелао - цена 446,6 руб. (-5,24%), оборот 256,18 млн. руб. МРСКВол - цена 0,10072 руб. (-3,98%), оборот 1,96 млн. руб. МРСКУр - цена 0,20306 руб. (-3,33%), оборот 4,37 млн. руб. ТМКао - цена 96,73 руб. (-3,24%), оборот 7,04 млн. руб. Мечелап - цена 318,99 руб. (-3,04%), оборот 7,87 млн. руб.
Лидеры роста:
Полиметалл - цена 620,6 руб. (+2,92%), оборот 88,91 млн. руб. МРСКЦП - цена 0,188 руб. (+1,35%), оборот 0,78 млн. руб. КАМАЗ - цена 48,28 руб. (+1,03%), оборот 4,79 млн. руб. НКНХао - цена 23,2 руб. (+0,76%), оборот 0,31 млн. руб. ЧеркизГ-ао - цена 655 руб. (+0,69%), оборот 3,88 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 81,72 руб. (-0,1%), оборот 15802,43 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 164,45 руб. (-1,07%), оборот 6975,93 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6920 руб. (-0,2%), оборот 3997,59 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1767,8 руб. (-0,14%), оборот 2770,42 млн. руб. Роснефть - цена 209,4 руб. (-1,93%), оборот 2680,44 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: сессия на соседском рынке акций завершилась 21-го снижением котировок большинства «голубых фишек».
По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0,84% - до 1507,25 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1518,64 пункта, что на 1,11% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 0,95%, завершив день на отметке 10243,21 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 41,25 млрд руб., в RTS Standard - 10,52 млрд руб.
Очевидцы из РФ считают, что в среду давление на рынки оказывала неопределенность дальнейшего развития ситуации в Греции, вопрос предоставления следующего транша финансовой помощи которой пока остается открытым.
Представители Евросоюза, Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского центробанка (ЕЦБ) в ходе прошедших в начале недели переговоров не приняли окончательного решения относительно способности страны выполнить обязательства по сокращению бюджетного дефицита и совершат очередной визит в Грецию на следующей неделе.
По их словам, ожидания объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США (21.15 Киева) также способствовали нервозности участников. С одной стороны, инвесторы рассчитывают, что на этот раз представители ФРС не ограничатся обещаниями поддержать экономику в случае необходимости, а приступят к осуществлению конкретных мер, что наверняка вызовет как минимум краткосрочную положительную реакцию рынков. С другой стороны, гарантировать этого никто не может, тем более что комментарии главы ФРС Бена Бернанки касательно текущего состояния экономики могут носить пессимистичный характер.
21 сентября индекс ММВБ в ходе большей части торгов консолидировался вблизи значения 1515 пунктов, ближайшей поддержкой по отношению к которому выступает уровень 1480 пунктов, а сопротивлением - локальный максимум 1559 пунктов. Инвесторы находятся в ожидании решений ФРС США. Интересно также будет услышать комментарии Б.Бернанки и его взгляд на текущее положение дел в экономике.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 21 сентября, вырос на 5,38 пункта или 0,93% до 583,38 пунктов. Объем торгов за день составил 1 997 875,53 грн., акциями наторговали 1 715 863,33 грн., корпоративными облигациями - 175 941,50 грн., гособлигациями - 94 820,70 грн., инвестиционными сертификатами - 11 250,00 грн. Как сообщалось, во вторник, 20 сентября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 0,67 пункта или 0,12% до 578,00 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 391,70 пунктов, или на 40,17% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 21 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские рынки акций утром среды не показывают определенной динамики, так как инвесторы ожидают результатов двухдневного заседания ФРС. Рынок ожидает плана какого-то стимулирования от Бернанки.
Nikkei Stock Average, S&P/ASX 200, во флэте, Kospi Composite растёт на 0,1%, NZX-50 растет на 0,2%.
Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавляют 21 пункт.
В Японии и Корее тренд неясен, так как инвесторы неактивны, ожидая результатов заседания ФРС.
Tokyo Electron снижается на 0,4%, так как данные по отрасли во вторник показали, что спрос на оборудование для производства чипов снизился, и появились опасения насчёт реализации ожиданий по прибыли компаний. Toshiba прибавляет 1,2% Mitsubishi Electric 0,3% после того как компании анонсировали план по увеличению выплаты дивидендов.
Некоторые экспортеры в Сеуле выигрывают от снижения курса корейской валюты Samsung Electronics растет на 0,9%, LG Electronics на 0,8%. Торговля остается вялой.
В Сиднее David Jones растет на 3,5% на ожиданиях, что не будет снижать цель по прибыли в 2012. Пока прибыль этого розничного оператора соответствует ожиданиям.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут сегодня, поскольку позитивные макроэкономические данные из Китая свидетельствуют о росте экономики страны даже на фоне проблем в США и Европе.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,5% - до 118,4 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,42%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,63%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,26%.
Рассчитанный специалистами исследовательской организации Conference Board индекс опережающих экономических показателей КНР увеличился в июле на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, повышение показателя в июне составило 0,9%, а не 1%, как сообщалось ранее.
Ценные бумаги крупнейшей по капитализации китайской страховой компании China Life подорожали на 2,4%.
Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. поднялись на 0,5% на торгах в Сиднее, Rio Tinto Group - на 0,8%, в то время как стоимость акций китайской нефтегазовой корпорации Cnooc Ltd. снизилась на 1,06%.
Золото торгуется по $1803 за тройскую унцию.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в среду ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,46% - до 1526,99 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1537,64 пункта, что на 0,12% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,22%, начав день на отметке 10363,63 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,46%), ГМК "Норильский никель" (+1,02%), "Роснефти" (+0,45%), ФСК ЕЭС (+1,21%), "Распадской" (+2,19%) и ММК (+1,01%). В РТС растут котировки РДР "Русала" (+0,78%), а также большинства компаний горнодобывающего сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,79%, а индекс РТС прибавил 0,63%.
Торги на фондовых биржах США 20 сентября завершились разнонаправленным движением основных индексов. Неуверенность инвесторов объяснялась неопределенностью дальнейшего развития событий в Греции, а также ожиданиями итогов очередного заседания ФРС США.
В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2-0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения. Поддержку региональным настроениям, помимо ожиданий итогов заседания ФРС, оказывают данные о росте индекса опережающих индикаторов Китая в июле, которые дают инвесторам надежду на продолжение экономического роста страны. Стоимость нефти показывает смешанную динамику, в то время как цены на металлы преимущественно растут.
Индекс ММВБ по итогам предыдущих торгов преодолел сопротивление на уровне 1515 пунктов и после консолидации вблизи данного значения в течение большей части дня сумел закрепиться выше. Ближайшим важным сопротивлением для индикатора выступает предыдущий локальный максимум 1559 пунктов. Торговый день 21 сентября день вполне может пройти под знаком ожидания дополнительных мер помощи экономике со стороны ФРС.
В-третьих, фондовые торги в Европе 21 сентября 2011г. открылись снижением ведущих индексов. В центре внимания инвесторов вновь оказались долговые проблемы Греции. Игроки фондового рынка обеспокоены ходом переговоров о предоставлении Афинам очередного транша кредита. Власти Греции уверяют, что в переговорном процессе с «тройкой» международных кредиторов наметился прогресс и были достигнуты договоренности о новых мерах снижения бюджетного дефицита страны. Однако решения о выделении Афинам денег пока не последовало.
Одновременно инвесторы следят за событиями в США, где накануне открылось двухдневное заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по результатам которого будет определена дальнейшая монетарная политика организации. Согласно первоначальным планам, заседание ФРС должно было проходить лишь один день, однако позже было принято решение о двухдневном заседании ввиду тяжелой экономической ситуации в США. Игроки фондового рынка не исключают, что по итогам заседания глава американского Центробанка Бен Бернанке сообщит о новых мерах стимулирования экономики.
К другим новостям, которые оказывают влияние на динамику котировок, относится известие о том, что накануне международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Германии на высшем уровне ААА со «стабильным» прогнозом, хотя сообщило, что риск распространения долгового кризиса на экономику страны остается достаточно высоким.
Долю негатива на рынок привнесли обнародованные накануне комментарии Международного валютного фонда (МВФ). Организация сообщила, что прогноз по росту мировой экономики в 2011г. и 2012г. был понижен до 4,0% ВВП (как в 2011г., так и в 2012г.) с предыдущей оценки в 4,3% ВВП для 2011г. и 4,5% ВВП - для 2012г.
На открытии торгов европейские банки продемонстрировали смешанную динамику котировок. Акции британских Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland повысились на 0,7%, 2%, и 0,5% соответственно. Вместе с тем бумаги немецкого Deutsche Bank и французских BNP Paribas и Societe Generale подешевели на 0,65%, 5,6% и 2,4% соответственно.
В «минус» ушел горнодобывающий сектор Европы. Котировки BHP Billiton, Rio Tinto и Xstrata опустились на 0,87%, 0,92% и 1,2% соответственно. На фоне сложившейся в Европе обстановки горнодобытчики ожидают снижения спроса на продукцию при сокращении объемов промпроизводства. Свои надежды они, как и многие другие компании, теперь связывают с азиатскими рынками, где прогнозируется рост спроса.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 6,72 пункта (-0,13%) - до 5356,99 пункта, немецкий DAX - на 29,55 пункта (-0,53%) - до 5542,13 пункта, французский CAC 40 - на 16,38 пункта (-0,55%) - до 2967,67 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 1,87 пункта (-0,03%) - до 5469,53 пункта.
Пополудни среды у автора сложилось впечатление, что и на сей раз нашей ПФТС ничего хорошего «не светит». Текущая сводка с торгов «фишками» подтвердила нашу гипотезу: в «красной зоне» работалась внушительная когорта наших элитных бумаг: Алчевский МК, Азовсталь, ПГОК, Аваль, Укрсоцбанк, Центр- и Донбассэнерго, Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, Мотор Сич, Укрнефть и Укртелеком.
Им противостояла жалкая кучка «позеленевших оптимистов»: Авдеевский КХЗ и ЕМЗ. И они победили…В среду отечественная торговая сессия завершилась в «зеленой зоне». По итогам торгов индекс Украинской биржи укрепился на 0,75% до уровня 1490,73 базисных пункта, индекс ПФТС вырос на 0,93% и закрылся на отметке 583,38 пункта.
В течение дня на соседских фондовых рынках наблюдалась нервозность инвесторов в преддверии публикации итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и пресс-конференции председателя ФРС Бена Бернанки.
В среду, уже после закрытия европейской сессии, завершится заседание ФРС США, на которое биржевые игроки возлагают большие надежды, поскольку Комитет по операциям на открытом рынке может объявить о новых мерах по стимулированию экономики. Большинство экспертов склоняется к мнению, что регулятор примет решение провести Operation Twist — изменит структуру своего баланса путем обмена краткосрочных государственные облигаций на более длинные долги.
Несмотря на то, что на руководителя ФРС оказывают давление республиканцы, инвесторы все же ждут от американского центробанка серьезных шагов по стимулированию экономики. Накануне группа влиятельных американских конгрессменов от Республиканской партии, которая в свое время выдвинула Бернанке на пост председателя ФРС, направили последнему письмо о недопустимости новых стимулирующих мер, что вносит политическую составляющую в с сугубо экономические решения, которые должен сегодня принять регулятор. В то же время Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии сегодня опубликовал протокол заседания, из которого стало ясно, что члены Комитета были близки к тому, чтобы проголосовать за дальнейшие покупки активов на сентябрьском заседании, так как рост экономики значительно замедлится по сравнению с прогнозом, сделанным в августе. Согласно протоколам заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии многие члены Комитета были готовы проголосовать за увеличение программы покупки активов на сентябрьском заседании.
Тем не менее, участники рынка по-прежнему проявляли осторожность, и фондовые индексы Европы сегодня демонстрировали разностороннюю динамику, а к концу торгового дня оптимизм был и вовсе утерян и европейские рынки в конце сессии демонстрировали снижение основных индексов в среднем около 2%
На этом фоне украинский фондовый рынок выглядел довольно неплохо. Индекс Украинской биржи в ходе волатильной торговой сессии протестировал уровень в 1500 базисных пункта, однако небольшие объемы покупок не позволили рынку сохранить динамику и к концу сессии индекс снизился до уровня 1490 пунктов, прибавив только 11 пунктов к закрытию.
Наибольшую поддержку индексу UX в среду оказали покупки в акциях Укртелекома и Центрэнерго, однако активные продажи бумаг Мотор Сичи не позволили «быкам» закрепиться выше отметки 1500.
Среди индексных бумаг наибольший рост 21-го продемонстрировали акции Концерна Стирол, которые подорожали на 3% до 30,9 грн., а также акции Донбассэнерго, которые выросли в цене на 2,97% и торговались на закрытии по 26 грн.
В «красной зоне» закрылись торги по четырем индексным акциям.
Так бумаги Мотор Сичи показали снижение на 1,11% и до 1874,5 грн., акции Укрнефти подешевели на 0,9% до уровня 491,04 грн., бумаги банка Аваль и ЕМЗ просели на 0,27% и 0,21% соответственно.
Ближний фьючерсный контракт на индекс Украинской биржи к концу дня показал рост на 0,3% и торговался по 1472,9 грн. в конце дня.
Общий объем торгов на Украинской бирже 21-го составил 126 млн. грн., доля срочного рынка составила 47 млн. грн.
Ожидается, что открытие четверговой торговой сессии пройдет со значительным ценовым разрывом, что будет обусловлено полученной информацией в ходе итоговой пресс-конференции Бернанки. В случае, если ожидания участников рынка оправдаются и ФРС объявит о начале третьего этапа программы выкупа облигаций, на рынках может сформироваться уверенный рост, однако если ожидания инвесторов не будут оправданы, мы увидим продолжение падения котировок акций на фондовых площадках. К полудню четверга, 22 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона рухнули в ходе торгов в четверг до минимального уровня за 14 месяцев из-за усиления финансовых и общеэкономических рисков.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific обвалился на 3,5% с открытия сессии и составил 113,77 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 2%, гонконгский Hang Seng - на 4,1%, южнокорейский Kospi - на 3,1%.
Курс акций крупнейшего банка Европы, HSBC Holdings Plc, упал на 3,4% на торгах в Гонконге. Котировки акций японского Mitsubishi UFJ опустились на 2,4%.
Стоимость ценных бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 4,3% вслед за снижением цен на медь. Рынок меди перешел в «медвежью» фазу, отмечают эксперты.
Бумаги азиатских экспортеров дешевеют из-за негативных тенденций на основных внешних рынках сбыта - в Европе и США. Цена акций японского автоконцерна Toyota опустилась на 1,9%, южнокорейского производителя электроники Samsung - на 3,8%.
Фондовые торги в Японии открылись снижением после сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Накануне ФРС сообщила, что скорректирует свой портфель ценных бумаг, повысив долю облигаций с более длительными сроками обращения.
«В целях обеспечения более уверенного восстановления экономики и поддержания инфляции на уровнях, соответствующих миссии ФРС, принято решение увеличить средний срок обращения ценных бумаг, находящихся на балансе ФРС», - говорится в сообщении. Американский Центробанк намерен до конца 2012г. приобрести на сумму $400 млрд. казначейские облигации США, срок погашения которых наступает через 6-30 лет, и продать такой же объем казначейских облигаций, до погашения которых остается не более трех лет. Данная программа, поясняет ФРС, нацелена на понижение долгосрочных процентных ставок и дальнейшее облегчение финансовых условий в экономике.
Кроме того, ФРС объявила о дополнительных мерах поддержки ипотечного рынка, который никак не может выйти из кризиса. Теперь Федеральный резерв будет реинвестировать поступления от истекающих облигаций, обеспеченных ипотекой, в новые ипотечные облигации, тогда как ранее эти поступления направлялись на покупку казначейских облигаций.
ФРС также сохранила ключевую учетную ставку (так называемую «ставку по федеральным фондам») в диапазоне 0-0,25% годовых, повторив намерение удерживать ставку на исключительно низком уровне по меньшей мере до середины 2013г.
Ранее американские инвесторы восприняли сообщение негативно, сомневаясь в том, что это поможет удержать экономику страны от кризиса. Азиатские игроки также не уверены, что новые меры принесут плоды.
Индекс Nikkei, по данным на 03.00 Киева, снизился на 1,12% и составил 8643,02 пункта.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 22 сентября с резкого снижения котировок большинства "голубых фишек". Отыгрывая негативное закрытие американских площадок и негативную динамику азиатских рынков, фондовые индексы РФ потеряли на открытии 2,5-3,2%.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 2,48% - до 1469,85 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1470,75 пункта, что на 3,15% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 2,46%, начав день на отметке 9990,79 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-2,8%), ГМК "Норильский никель" (-2,57%), ВТБ (-2,88%), "Северстали" (-2,28%), "Ростелекома" (-2,75%), ФСК ЕЭС (-3,04%), "Мечела" (-4,5%), "Татнефти" (-2,66%) и ММК (-3,35%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что предыдущие торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 0,84%, а индекс РТС потерял 1,11%.
Торги на фондовых биржах США завершились снижением основных индексов более чем на 2%. Столь ожидаемое заседание ФРС не принесло участникам поводов для покупок. Глава Федрезерва Бен Бернанки в ходе выступления заявил о значительных рисках снижения темпов экономического роста, что оказало весомый негативный эффект на общие настроения. Падение акций банковского сектора ускорилось после того, что рейтинговое агентство Moody's снизило кредитные рейтинги таких банков, как Bank of America, Wells Fargo и Citigroup.
Индекс ММВБ по итогам предыдущих торгов не смог закрепиться выше значения 1515 пунктов, ближайшей поддержкой по отношению к которому выступает уровень 1480 пунктов, а сопротивлением - отметка 1559 пунктов. Индекс РТС при этом преодолел поддержку 1520 пунктов и вновь находится не так далеко от годового минимума 1463 пункта. Заседание ФРС США не принесло инвесторам поводов для покупок, а ждать поддержки из Европы или Азии рынкам пока также не приходится. В течение дня в случае улучшения внешнего фона можно рассчитывать лишь на то, что индексам РФ удастся отыграть хотя бы часть утренних потерь.
По состоянию на 11.10 Киева индекс ММВБ понизился на 3,2% - до 1458,95 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1462,43 пункта, что на 3,7% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился на 3,19% - до 9916 пунктов.
Российский рынок снижается вслед за мировыми площадками, отыгрывающими вчерашнее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США и решение Moody's понизить рейтинги ведущих американских банков. Фондовые рынки Азии потеряли по итогам дня 2-3%, тогда как Европа уже на открытии опустилась более чем на 3%.
Рынки разочарованы ФРС, и это выльется в очередные потери котировок на четверговых торгах. Внимание инвесторов в течение дня будет сосредоточено на Греции, где правительство готовится принять новый пакет мер жесткой экономии, после чего, возможно, получит очередной транш в €8 млрд. от международной «тройки» кредиторов.
В-третьих, фондовый рынок Европы упал в начале торгового дня почти на 3% после заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США, сделанного по итогам очередного заседания по денежно-кредитной политике. Панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 через несколько минут после начала торгов снизился на 2,6% - до 894,29 пункта. Британский индекс FTSE 100 потерял 2,7%, немецкий DAX - 3,3%, французский CAC 40 - 2,7%. Накануне ФРС США предупредила о «значительных рисках» ухудшения состояния американской экономики. Федеральный резерв, как и ожидалось на финансовых рынках, начал новую программу поддержки экономики - так называемую операцию «Твист». Параметры программы предусматривают замещение казначейских облигаций США на балансе ФРС, истекающих не более чем через 3 года, на облигации с погашением через 6-30 лет, объем замещения - $400 млрд. За счет этого американский ЦБ хочет понизить долгосрочные процентные ставки в экономике, что, по замыслу ФРС, должно благотворно сказаться на кредитной активности.
Фондовые индексы США после решений ФРС закрылись в минусе на 2,0-2,9%, азиатские биржи ночью открылись значительным снижением. Инвесторы не уверены, что новые меры ФРС всерьез повлияют на состояние экономики, которая растет очень медленными темпами. К тому же часть инвесторов ожидала от Федрезерва большей решимости: к примеру, дальнейшего расширения баланса за счет нового раунда скупки госдолга.
К обеду четверга стало очевидно, что наши акции не станут «сопротивляться», а двинутся по пути, проторенному соседними площадками, то есть, вниз.
Текущая сводка с торгов «фишками» подтвердила нашу гипотезу: в «красной зоне» работалась внушительная когорта наших элитных бумаг: Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский КХЗ, ЕМЗ, ПГОК, Аваль, Укрсоцбанк, Донбассэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, Мотор Сич и Укрнефть.
Им противостояла жалкая кучка «позеленевших оптимистов»: Стахановский вагоностроительный завод и Укртелеком. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
