Записки дрянной девчонки...

Ну куда все подевались то? Сан, хоть ты отзовись чтоли. Как дела вообще?

првт, ясный мой свет )))
я в шоке с тупобычки. Без откатов как-то все.

приезжай в Харьков, отзовусь что-ли

Я и сама со слезами фиксилась прямо в понедельник, все шорты переворачила с убытками, очень не к месту этот разворот был. Но моё мнение, что рост этот долго не продлится позже если будет время обосную все графиками.

В четверг рынки взяли перерыв в непрерывном росте, хотя, многие акции с сильными экономическими показателями продолжили восхождение. Возможно, перерыв в ралли связан с ожиданием участниками рынка выхода важных данных по рынку труда, которые должны быть опубликованы сегодня.

Два из основных индексов показали вчера снижение, однако, отклонение было довольно сдержанным, если сравнивать его с прошедшим недавним ростом.

S&P 500 потерял 0.5% после того как прибавлял три дня подряд 2.5%, 0.2% и 0.6%. Напомним, 29 июня этот индекс совершил разворот и обозначил новое восходящее движение.

В четверг, акции банков и нефтефишек давили на S&P 500, что собственно логично, так эти бумаги не отличаются в своей массе сильными показателями.

NYSE вчера потерял 0.8%, а вот Nasdaq сумел вчера показать пусть и мизерный, но рост. Последний индекс находился в плюсе на 0.4% перед тем как начал терять высоту во второй половине дня.

Объемы торгов, по сравнению с уровнями полу-сессии четверга выросли. Однако, это сравнение немного не уместно. А вот сравнивая объемы торгов с уровнем понедельника, когда был полный рабочий день, можно отметить, что объем четверга был существенно ниже. Из этого следует вывод, что пока профессионалы пока не спешат с мощными продажами.

Небольшой объем торгов четверга, вообще не очень удивителен, принимая во внимание прошедший выходной день. А вот сегодня будет очень интересная торговая сессия и реакция на экономические данные, как те, которые уже вышли и будут «переварены» участниками, так и те, выход которых ожидается.

Индекс ISM за июнь вышел чуть хуже ожиданий, хоть и показал положительную динамику. Тем временем, показатель ADP показал прирост в 176,000 рабочих мест в июне, существенно превысив ожидаемый показатель в 133,000 за май.

Великобритания сообщила о запуске программы количественного смягчения в размере $78 млрд. Китай и Европа сообщили о срезании процентных ставок в целях стимуляции своих жкономик. Не удивительно, что доллар США мгновенно отреагировал ростом.


Сильные розничные продажи вытянули акции компаний этого сектора в существенный плюс. Так, Ross Stores, который на прошлой неделе упал ниже 50-дневки, опубликовал прирост объемов продаж и нормы прибыли. Акция с января этого года находится в плюсе на 41% и на 3.5% выше отметки 64.89 где произошел выход из консолидационной базы.


Никто не может предсказать нам, как рынок поведет себя после выхода сегодняшних данных по выплатам, включающим в себя государственные выплаты. Однако, за реакцией рынка необходимо сейчас очень внимательно следить.

За последнее время, настроение рынка довольно неплохо улучшилось. По нашим оценкам, все больше профессиональных участников рынка готовы открывать длинные позиции и уже не так уверенны в продолжении падения фондовых площадок.
Растет и количество акций обновляющих новые максимумы. Эти факторы пока говорят в пользу продолжения роста котировок.

Гранкина Анна

Основные индексы в пятницу показали снижение на фоне слабых данных по рынку труда, при этом покупатели уступили продавцам почти весь рост, произошедший в течение прошедшей укороченной недели.

Nasdaq потерял 1.3%, NYSE упал на 1%, S&P 500 снизился на 0.9%.

Объем торгов вырос по сравнению с уровнем четверга на Nasdaq, что, конечно, заставляет нас обозначить один день с признаками профессиональных продаж для этого индекса. Это первый такой день с момента разворота, о котором мы сообщили 29 июня. Оборот бумаг на NYSE вчера не возрос, поэтому два других основных индекса сумели избежать того, что получил Nasdaq.

Конечно, нас расстраивает тот факт, что первая распродажа прошла уже на четвертую сессию после разворота. Однако, если бы такой день наступил в течение первых трех дней после разворота, шансы на срыв восходящего тренда были бы намного выше.

Несмотря на то, что индексы завершили сессию со значительными потерями, можно отметить, что рынок в ходе вчерашней сессии явно оттолкнулся от минимумов дня. Так, например, Nasdaq «нырнул» вчера на 1.8%; а S&P 500 на 1.4%.

Кроме того, количество акций обновивших 52-недельный максимум превысило количество акций с 52-недельным минимумом на обеих площадках, что, безусловно, является положительным знаком.

С другой стороны, закрытие в Nasdaq произошло ниже отметки 2942 пункта, это уровень который выступал в качестве сопротивления в середине июня и знаковый уровень, откуда предпринималась попытка начать ралли в конце июня. Три предыдущие сессии индексу удавалось завершить выше этого уровня.

За прошедшую неделю, Nasdaq все же сумел выбиться пусть и в незначительный плюс в 0.1%. NYSE, за прошедшую неделю потерял 0.6%, S&P 500 в минусе на 0.5%.

Среди экономических новостей вчера доминировали слабые данные по рынку труда.

Департамент труда сообщил об увеличении выплат пособий на 80,000 единиц, что не соответствует ожиданиям участников и возбуждает новые опасения относительно слабого восстановления экономики. Ставка безработицы в США осталась на уровне 8.2%, соответствуя ожиданиям.


На фоне довольно широкого снижения индексов, можно отметить акции которые снижались в пятницу на повышенном объеме.

Mellanox Technologies, например, потерял 4%, объем был чуть выше среднего.

Apple потерял менее 1%, также примерно на среднем объеме.

Некоторые акции и вовсе показали участникам сигнал на продажу.

Так, Informatica мощным движением в пятницу, рухнула на 28%.

Teradata, потеряла 10%, тоже на высоком объеме. Акция ушла ниже 50-дневной средней.
Citrix Systems, у которой довольно неплохие экономические показатели, потеряла в пятницу 8% на высоком объеме торгов и проткнула 50-дневку.

Seagate Technology, кстати, как и Informatica опубликовал слабый показатель выручки, и начал было снижение, однако, акцию выкупили и минус в 5%, сократили до 0.5%.

VeriSign, VMware и SAP, также были в числе бумаг снижавшихся на высоком объеме.

В понедельник, после закрытия основной сессии Alcoa будет отчитываться по итогам деятельности за второй квартал и откроет сезон отчетности.


Гранкина Анна

Фондовый рынок США начал текущую неделю снижением котировок, однако, покупателям все же удалось сократить убытки на торговой сессии понедельника.

NYSE упал вчера на 0.3%, Nasdaq и S&P 500 потеряли по 0.2% каждый. Опасения относительно глобальной экономической ситуации и нервозность участников торгов в преддверии сезона корпоративной отчетности давили на котировки, опустив их внутри дня в минус на 0.7%, если рассматривать худшие уровни внутри дня.

Понедельник обозначил для индексов вторую сессию падения подряд, и сейчас они вновь возвращаются к своим 50-дневным средним скользящим.

Объем торгов вчера вырос по сравнению с уровнем пятницы. Повышенный объем торгов принес индексу NYSE один день с признаками профессиональной продажи. Это первый такой день для этого индекса со дня разворота, который мы отметили 29 июня.

Nasdaq и S&P 500 сумели вчера избежать такой день, в связи с тем, что их потери оказались довольно слабыми.

Напомним, дни с признаками профессиональной продажи, это такие дни, которые указывают на продажи, осуществляемые паевыми инвестиционными фондами, хедж фондами и другими профессиональными участниками рынка. Любой такой день, появляющийся сразу же после разворотного дня, является довольно нехорошим признаком для вновь образованного восходящего движения. В самом деле, еще немного большие потери на рынке, могут легко заставить нас изменить взгляд на перспективу динамики рынка.

И все же, на вчерашней торговой сессии происходил ряд важных моментов, в частности необходимо обратить внимание на закрытие сессии с восстановлением от минимумов дня. Многие трейдеры вернулись на работу после выходных укороченной торговой недели, что могло существенно повлиять на увеличение объемов торгов. Кроме того поведение лидеров рынка, пока оставляет надежду на продолжение восхождения в силе.

Акции Coinstar и Mellanox Technologies довольно высоко забрались с момента преодоления точек покупки.

Вообще рассматривая лидеров рынка в массе, можно отметить, что вчера большинство из них все же снижалось. Однако, опять же большинство делало это на слабом объеме торгов.

SolarWinds стала одной из немногих бумаг, потерявших на высоком объеме торгов. Акция сумела сократить потери, однако, потери тем не менее остаются весьма существенными, при этом объем торгов стал самым мощным в этом году.

Sourcefire понесла потери четвертую сессию подряд на растущем объеме. Акция погрузилась ниже 50-дневной средней и обновила трехмесячный минимум.

Questcor Pharmaceuticals продолжает уверенное восхождение. В понедельник акция обновила исторический максимум на фоне предварительных данных об объемах продаж. Сейчас акция находится на 23% выше отметки 46.94 которую она сумела преодолеть 12 июня. Кстати сказать, обычно мы рекомендуем участникам фиксировать часть прибыли после роста в примерно 20%.

После закрытия рынка, вышла отчетность Alcoa, которая оказалась лучше ожиданий участников рынка. Однако, реакция участников на эти данные не была фееричной на вечерней сессии и акция отторговалась практически во «флэте».

Гранкина Анна

Во вторник рынки зафиксировали существенные потери и растеряли весь свой предыдущий рост. Закрытие сессии состоялось вблизи минимумов дня.

Многие сильные акции вчера дрогнули под натиском продавцов, что усиливает опасения насчет близкого окончания восходящего движения.

Nasdaq вчера потерял 1%, NYSE упал на 0.9%. S&P 500 снизился на 0.8%. Объем торгов возрос на обеих площадках по сравнению с уровнями понедельника.

Существенные потери индексов на повышенном объеме, естественно, влекут появление еще одного дня с признаками профессиональных продаж.

По сути, вчера была третья сессия подряд, когда профессионалы выказывали сомнение относительно продолжения восхождения. Первый такой день для Nasdaq пришелся на пятницу. NYSE получил такой день уже в понедельник.

Особенно настораживает то, что продажи наступили так рано после появления разворотного дня от 29 июня, который обозначил новое восхождение. Подобное поведение рынка, не предвещает ничего хорошего. Именно поэтому мы меняем взгляд на рынок, и считаем, что восходящий тренд находится под угрозой срыва.

Отметим, что вчерашнее падение S&P 500 и NYSE стало четвертым подряд. Nasdaq как мы уже отметили, падает третью сессию подряд. И S&P 500, и Nasdaq завершили вчерашние торги чуть выше своих 50-дневных средних скользящих.

Рассматривая новостной фон вторника, можно сказать что особого позитива он не принес. В Европе, премьер-министр Италии Марио Монти, заявил, что его стране тоже могут понадобиться деньги на выкуп проблемных активов. По Германии ходят слухи, что на принятие решения о выделении спасительного фонда, может уйти до трех месяцев.


В США, довольно крупные промышленные компании Cummins и Applied Materials опубликовали весьма слабые отчетные данные за второй квартал. В итоге, Cummins потеряла 9%; Applied Materials, рухнула на 3%.

Мрачное настроение Applied передалось другим технологическим акциям, которые и без того в понедельник были недовольны отчетностью компании Advanced Micro Devices AMD, а также недавним отчетом компании Informatica. Филадельфийский индекс полупроводников потерял 2.3%.

По итогу закрытия торгов Fitch подтвердило рейтинг США на уровне AAA, однако, пощекатало нервы негативным взглядом на перспективу сохранения этого рейтинга в дальнейшем.

Получили оплеуху от продавцов вчера и акции с лидерскими показателями.

Questcor Pharmaceuticals понесла вчера, пожалуй самые мощные потери среди таких акций, опустившись на 22% на мощном объеме торгов. Этим движением, Questcor убил все свои достижения после прорыва консолидации в июне месяце.

Synacor закрылась на 12% ниже на высоком объеме, после того как акция погрузилась на 22% произошел выкуп до указанной отметки. Citigroup понизил рейтинг этой компании до уровня «продавать».

Mellanox Technologies потерял 6% на мощном объеме торгов. Сейчас акция находится менее чем на 3% выше отметки 67.30, где должна была состояться покупка. Максимально акция взлетала над точкой входа на уровень 15%.

Align Technology и Coinstar также показывают совсем не то движение которое от них ожидается после выхода из консолидации. Эти акции потеряли по 3% каждая, при этом объем был довольно велик.

Гранкина Анна

В среду Nasdaq не сумел прервать начавшееся снижение, однако, отскок произошедший в последние 90 минут торгов, позволили индексам заметно сократить потери.

S&P 500 завершил сессию во «флэте». Мощную поддержку здесь оказал энергетический и финансовый сектор.

NYSE, который можно обозначить пока как отстающий среди индексов, показал рост в 0.2% на закрытии, сумев выбраться из минуса в 0.3%, образовавшегося внутри дня.

Nasdaq «обрезал» минус в 1.2% внутри дня, до минуса менее чем 0.5%.

Nasdaq 100 тем временем потерял 0.6%, показывая, что предприятия крупной капитализации не чувствуют себя лучше чем остальные представители этого индекса в целом. Вообще, потеряв 3% за последние четыре торговые сессии Nasdaq «убил» почти весь свой рост произошедший с момента разворота 29 июня.

Когда восходящее движение находится под угрозой срыва, работать от лонга довольно трудно. За время активной фазы восхождения акции успевают исчерпать практически весь свой потенциал роста и вероятность выноса вашего стоп-лосса резко возрастает. Так что на наш взгляд спешить с открытием каких-либо позиций пока не стоит. Волатильность скорее всего возрастет на следующей неделе, когда сотни компаний опубликуют свою отчетность за второй квартал.

В целом, даже акции с довольно сильными показателями на текущем «аптренде» растут довольно слабо. Выходы из консолидаций не так обширны, и уж больно часто показывают ложное движение, возвращаясь обратно в формацию.

Кроме того, на рынке явно усилилась слабость сектора розничных продаж. Акции Michael Kors и Lululemon становятся в последнее время чуть ли не лидерами падения. Если первая акция «нырнула» под 50-дневную среднюю скользящую и находится на 19% ниже максимума, расположенного на отметке 50.69, то вторая, отступила от максимума уже на 31%.

Mellanox Technologies, тоже является акцией с сильными экономическими показателями, и тоже показывает снижение уже на 14% за последние четыре торговые сессии.

Однако, пока, говорить о полном слове восхождения не приходится и можно отметить массу компаний продолжающих формировать консолидационные базы. Среди них: CF Industries, Dick’s Sporting Goods, Heartland Payment Systems и производитель препаратов для диабетиков Novo Nordisk. Все перечисленные компании обладают весьма интересными микроэкономическими показателями и торгуются в пределах 4-7% ниже своих 52-недельных максимумов.

Любопытно отметить, что для технических аналитиков, NYSE в моменте находится в очень интересной ситуации. Торговый день среды индекс завершил на волосок выше 50-дневки и 200-дневки одновременно и эти два индикатора почти переплелись.

Обозначает ли это, что мы уперлись в поддержку или это просто пауза в преддверии дальнейшего снижения? Ответ на этот вопрос даст время. Мы же рекомендуем участникам внимательно следить за поведением лидеров рынка, ибо именно они быстрее всего и сильнее всего реагируют на изменение рыночного настроения.

Протокол ФРС вышедший в среду, и посвященный заседанию 21-22 июня, похоже не принес никаких сюрпризов. Шэфы цетробанка США признали то, что уже давно показывают экономические данные – двигатель экономики США начал давать сбои.

«Большинство участников заседания предвидят более медленное экономическое развитие, нежели они предполагали в апреле» говорится в протоколе ФРС.

Гранкина Анна

В четверг фондовые индексы США продолжили борьбу в районе своих 50-дневных средних скользящих, так и не достигнув определенного результата по итогам сессии.

Nasdaq терял внутри дня 1.7%, затем произошел выкуп и сокращение потерь до 0.8%. NYSE по итогам вчерашней сессии потерял 0.6%, S&P 500 0.5%.

Объем торгов вчера вырос.

Динамика индексов и объем прошедший внутри них, добавили каждому из индексов по одному дню с признаками профессиональной продажи. Чем больше таких дней на восходящем движении, тем слабее оно становится. Большее появление таких дней в ближайшее время, может стать смертельным для дальнейшего восхождения. Пока же, приходится удовлетворяться тем, что рынки показывают способность существенно сократить потери внутри торгового дня.

S&P 500, пока сумел удержаться выше 50-дневной средней, тогда как Nasdaq и NYSE уже под этим ключевым уровнем.

Борьба в районе 50-дневной средней скользящей является естественной для участников. При этом отметим, что расстояние между 50 и 200-дневными средними постоянно сокращается. Для NYSE, и вовсе 50-дневка сейчас расположена ниже 200-дневки – это довольно неблагоприятный знак для быков.

Прорывы из консолидационных баз после разворотного дня, произошедшего 29 июня были довольно редкими и, так сказать «рваными». В большинстве случаев, после прорыва, акции шли вверх очень неохотно.

Среди акций с подобной динамикой: Anheuser-Busch (сейчас на 2% выше точки покупки); строительная компания D.R. Horton (также плюс 2% от точки входа); розничный продавец DVD дисков Coinstar (динамика не выражена); и еще несколько других бумаг, не отличающихся высокой ликвидностью.

В акциях GNC Holdings в среду сработало правило продажи после снижения на 8%. Хотя, акция сократила убытки в четверг и сумела удержаться выше 50-дневной средней.

Лидером роста на текущем «аптренде» стала пока малоликвидная акция AZZ, которая сумела прибавить 23% за первую неделю роста.

Из экономических новостей опубликованных вчера, можно отметить, что количество обращений за пособиями по безработице вышли самыми низкими за последние четыре года, однако, эти данные, похоже, не впечатлили рынок.


Гранкина Анна

Пятница прервала серию минусовых торговых сессий на невысоком объеме торгов.

S&P 500 и NYSE прибавили по 1.6%. Nasdaq наступал им на пятки прибавив 1.5%.

Объем торгов вчера снизился.

Конечно, в идеале, быкам хотелось бы увидеть такой рост на мощном объеме, однако, пока рынок не ведет себя очень уверенно и, начиная со вторника, посылает нам сигналы об ослаблении восходящего тренда. Когда мы говорим, что «восходящий тренд под давлением» или «под угрозой срыва», мы имеем ввиду, что тренд сильно ослабел, но в полноценную коррекцию он еще не вошел. Подобная формулировка вполне применима к текущей ситуации на фондовом рынке.

С одной, положительной стороны, за прошедшую неделю, индексы продемонстрировали кое какие положительные движения. В частности, индексам удалось удержать свои 50-дневные средние скользящие. С другой, отрицательной стороны, в течение прошедшей недели, мы можем отметить, довольно малое количество выходов из консолидационных баз, и кроме того, мы видим, как акции с довольно сильными показателями, подвергаются мощным продажам.


Как же долго рынок может пребывать в таком состоянии, которое мы называем «восходящий тренд под давлением»? Последние 10 таких случаев длились с периодом от одной до десяти сессий. Пятница стала четвертым таким днем, так что, похоже, до развязки осталось ждать не так долго.

Еще один вопрос, который волнует многих участников рынка: войдет ли рынок, после текущей фазы, в коррекцию или возобновит восходящий тренд? Ответ на этот вопрос на самом деле никто однозначно дать не может. Мы только лишь считаем, что предстоящая коррекция на рынке более вероятна, нежели продолжение роста.

Начавшийся «сезон отчетности» мог бы помочь рынку определиться с направлением движения. На предстоящей неделе отчетность подаст целая плеяда компаний, таких как: Goldman Sachs, eBay, IBM, Intuitive Surgical, Chipotle Mexican Grill и Google.

Будет очень любопытно посмотреть как рынок будет реагировать на хорошую или плохую отчетность компаний. Рынок склонный к дальнейшей коррекции будет трудно удовлетворить и он будет наказывать участников снижением, при малейшем не соответствии отчетности ожиданиям. Рынок склонный к продолжению роста, не будет обращать внимание на слабую отчетность, а на сильную, напротив, будет отвечать мощным ростом.

Кстати, в пятницу, два крупных банка весьма неплохо отчитались. Ими стали Wells Fargo и JPMorgan Chase.

Китай также оказал вчера поддержку быкам. ВВП Поднебесной оказался на уровне 7.6%, что немного лучше ожиданий участников. Многие бумаги, косвенно или напрямую зависимые от экономики Китая, в пятницу показали рост.

Итак, за неделю, Nasdaq потерял 1%, S&P 500 вырос на 0.2%, NYSE отторговался без изменений.

Гранкина Анна

Grankina Anna
Аня, эти все буквы ваши?

g-news ну конечно же нет, их регулярно посылает мне по имейлу жидомасонская ложа ))