Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Ближе к киевскому полудню курс евро к доллару падает в понедельник на фоне итогов саммита финансовой G20 в Мехико и высоких цен на нефть, а также в ожидании второго трехлетнего безлимитного аукциона ЕЦБ, намеченного на 29 февраля.
По состоянию на 11.15 Киева евро подешевел к доллару до $1,3425 за евро с $1,3465 за евро на закрытии предыдущей сессии.
К японской валюте курс доллара упал до ¥80,91 за доллар с ¥81,25 за доллар к концу предыдущих торгов.
К корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США доллар поднялся до 78,50 пункта с 78,40 пункта.
На настроение инвесторов повлияли итоги встречи министров финансов и глав центральных банков G20, которая состоялась в выходные в Мехико. Согласно итоговому коммюнике саммита финансовой «двадцатки», Европа для получения дополнительных финансовых средств для МВФ должна сначала реализовать дополнительные антикризисные меры, чтобы избежать дальнейшего распространения долговых проблем.
Саммит финансовой «двадцатки» прошел так, как он должен был пройти. И, к счастью для рисковых активов, инвесторы не надеялись на многое.
Кроме того, инвесторы ждут второго трехлетнего безлимитного аукциона ЕЦБ для европейских кредитных организаций, намеченного на среду. Аналитики предполагают, что банки в этот раз возьмут у регулятора €470 миллиардов. На первом таком аукционе, прошедшем в декабре 2011 года, кредитные организации еврозоны взяли рекордные €489 миллиардов.
Аналитики Credit Agricole полагают, что в преддверии аукциона уровнем сопротивления для основной валютной пары станет отметка в $1,3550 за евро.
«Курс евро может еще упасть в ближайшие дни на фоне результатов второго безлимитного аукциона для кредитных организаций евросистемы в среду, который должен помочь банкам региона», - приводит агентство MarketWatch мнение аналитиков.
Кроме того, инвесторов продолжают беспокоить высокие цены на нефть, которые также влияют на удорожание американской валюты. «Спрос на доллар поддерживается нефтеперерабатывающими заводами, которые оплачивают импорт нефти в долларах», - цитирует агентство Bloomberg главного валютного трейдера Индустриального банка Кореи в Сеуле Кима Сунг Суна.
В понедельник, 27 февраля, утром торги евро на Forex проходят спокойно после пятничного ралли, к 07.00 Киева курс единой валюты достиг отметки $1,346. Греческие проблемы отошли на второй план, и политики начали активно обсуждать реформы финансового устройства мира. В центре внимания – МВФ: фонд не справляется с возросшей нагрузкой. Напомним, в начале 2012г. он объявил, что нуждается в дополнительных $500 млрд. для нейтрализации последствий европейского долгового кризиса.
Министры финансов и управляющие центробанков G20 предложат увеличить ресурсы МВФ через двусторонние кредиты и выпуск облигаций фонда. Это следует из чернового варианта коммюнике, которое обсуждалось на встрече министров «двадцатки» в прошедшие выходные в Мехико.
«Прогресс этой стратегии (пополнения резервов МВФ) будет рассмотрен на следующем министерском заседании в апреле 2012г.», - приводит Reuters выдержку из проекта коммюнике. МВФ уже прибегал к двусторонним соглашениям о купле-продаже своих облигаций после мирового финансового кризиса. Так, в 2009г. Китай приобрел облигации фонда на $50 млрд., а весной 2010г. Индия и Россия вложили в бумаги МВФ по $10 млрд.
Как ожидается, министры финансов G20 также обозначат позицию, согласно которой ресурсы МВФ могут быть увеличены только после того, как Европа укрепит свой потенциал в борьбе с кризисом суверенных долгов. Объем будущего постоянного стабфонда Евросоюза (Европейский стабилизационный механизм, ESM) в настоящее время предусмотрен на уровне €500 млрд., однако неевропейские представители G20 хотят, чтобы он был увеличен хотя бы до €750 млрд.
Тем временем сам Международный валютный фонд назначил заседание по вопросу участия в новой программе финансирования Греции на 13 марта 2012г., передает Reuters со ссылкой на источники в правлении фонда. Ранее сообщалось, что МВФ может выделить €13 млрд. для предоставления новых кредитов Греции, а также выдать €9,9 млрд., оставшиеся от первой программы.
Напомним, 21 февраля 2012г. министры финансов еврозоны одобрили вторую программу финансовой помощи Греции объемом €130 млрд. - сверх действующей программы на €110 млрд., которая была утверждена в мае 2010г. Новые кредиты вкупе с обменом гособлигаций Греции, принадлежащих частному сектору, призваны помочь стране сократить государственный долг до 120,5% ВВП к 2020г. по сравнению с 160% ВВП в настоящее время.
Неотъемлемой составляющей программы является сделка с частными инвесторами по обмену греческих госбумаг с сокращением 53,5% номинальной стоимости. Официальное предложение об обмене бумаг было сделано 24 февраля. Банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам и розничным инвесторам, которым принадлежит около €206 млрд. греческого долга, предлагается вместо старых облигаций получить новые со сроками обращения от 11 до 30 лет и средневзвешенной ставкой купона 3,65% (ставка будет нарастать с первоначальных 2 до 4,3%). На каждые €100 старых бумаг инвесторы получат новые облигации номиналом €31,5 плюс краткосрочные бумаги Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) номиналом €15 (таким образом, будет реализовано сокращение основного долга на 53,5%). Греческое правительство установило, что будет обязано исполнить обмен только по достижении уровня участия инвесторов в 90%, если же к обмену будет предъявлено от 75 до 90% бумаг, Греция примет решение, исходя из консультаций с еврозоной и МВФ.
С одной стороны, Греция отошла на второй план - ее дефолт отсрочен. Однако это еще не финал битвы. Недовольство ощущается и у греческого правительства, и у частного сектора, и у тройки международных кредиторов – МВФ, ЕЦБ и ЕС. И это недовольство будет создавать поводы для взаимных упреков и оказывать дестабилизирующее влияние на курс евро еще очень долго.
Разрешение долгового кризиса в Европе не отыгрывалось на курсе евро очень долго, даже когда была поставлена окончательная точка в виде решения вопросов по выделению II пакета помощи Греции и реструктуризации долга частных инвесторов, евро все еще не мог вырваться выше концептуальнозначимого и давно обещанного нами уровня $1,3300 вверх.
Все просто: в очередной раз подтвердилось наблюдение о том, что размещения Казначейства США сдерживают рост евро. Хотя рост начался в четверг, когда еще оставалось разместить выпуск на $29 млрд., к вечеру четверга, аккурат перед аукционом, евро еще вернулся на $1,3268. А уже ночью и в пятницу днем рост евро уже ничем не сдерживался.
В этом контексте напоминаем: ближайшая серия размещений казначейских нот/бондов Казначейства США пройдет только 12-14 марта, так что до этого времени доллар может спокойно падать. Новая цель $1,3800 в паре евро-доллар видится вполне достижимой в ближайшие две недели.
Европейская валюта продолжает дорожать в понедельник утром на фоне сигналов о том, что новые шаги стран «Большой двадцатки» смогут сдержать долговой кризис в Европе. G20 готова выделить финансовые средства в апреле для облегчения долгового кризиса стран еврозоны в обмен на предоставление им больших прав в Международном валютном фонде (МВФ), заявил накануне министр финансов Бразилии Гвидо Мантега после переговоров со своими коллегами на встрече в Мехико. Взамен страны еврозоны должны пересмотреть свое участие в фонде спасения и оказать большую поддержку проблемным государствам. Ранее сообщалось, что в марте Германия и ЕС рассмотрят вопрос об увеличении размеров стабилизационного фонда.
Европейская валюта поднялась против доллара на 0,2% до $1,3469, колеблясь вблизи самого высокого уровня с начала декабря, достигнутого по итогам пятницы.
Евро также подскочил на 0,4% до почти ¥110 - максимума за четыре месяца.
Американская валюта также достигла рекордно высокого уровня за девять месяцев к иене и торгуется на отметке ¥81,66.
Пара евро-доллар начала торговую неделю понедельника в районе отметки $1,3460. В рамках азиатской сессии цены снижались до $1,3445, как раз после сообщения результатов голосования по поводу выбора нового лидера правящей лейбористской партии в Австралии.
К 04.20 Киева момент кросс-курс евро-доллар находится в непосредственной близости от уровней открытия.
Сила евро в кроссе с австралийским долларом оказывает поддержку единой валюте в соотношении с долларом США. Ближайшее техническое сопротивление находится на $1,3628. Отметка представляет собой уровень восстановления Фибоначчи после снижения от $1,4247 до $1,2626. Следующим значимым сопротивлением будет выступать 200-дневная скользящая средняя линия, текущее значение которой находится на $1,3728. Ближайшая поддержка отмена на фигуре $1,3357. Более весомый уровень поддержки находится на фигуре $1,3300. Дилеры сообщают, что именно здесь формируются крупные приказы на покупку. Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в пятницу, 24 февраля, в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: на золото – $1774,6 за унцию (-0,37%), серебро – $35,51 за унцию (+0,11%), платину – $1717 за унцию (-0,76%), палладий – $715 за унцию (-1,39%).
В экономической ситуации в США и Европе видны улучшения. Они вызваны тем, что центробанки печатают деньги.
«Операции рефинансирования ЕЦБ, операция "Твист" ФРС - в рынки и экономику закачиваются деньги в огромном количестве, но это нельзя считать решением долгосрочных проблем. Среди негативных последствий такой политики не только инфляция в будущем - нулевые ставки вызывают беспорядок в экономике. Финансовые компании закрывают подразделения и увольняют людей просто потому, что стоимость кредитования теперь не соответствует структуре их бизнеса. Ставки по Treasuries сейчас искусственно занижены. Хотя, если Бен Бернанки сдержит обещание - 3% по долгосрочным бумагам, это все же лучше, чем ничего», - сообщил Bloomberg инвестиционный директор Pimco Билл Гросс.
Цены на золото за последние сто лет демонстрируют рост только в моменты, когда доходность облигаций США становится отрицательной. А значит, текущая политика мировых центробанков будет лишь провоцировать рост стоимости драгметаллов в среднесрочной перспективе. В понедельник, 27 февраля, на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1776,5 за унцию (+0,01%), серебро – $35,52 за унцию (+0,52%), платину – $1713,5 за унцию (-0,1%), палладий – $713,5 за унцию (+0,38%).
Курс евро/доллар вырос на американской сессии в ночь на 25 февраля до отметки $1,3484, максимальной за последние два с половиной месяца. Дилеры отмечают, что после того, как было достигнуто соглашение о предоставлении Греции второго пакета финансовой помощи, на рынке форекс наблюдается тенденция закрытия коротких позиций по курсу евро. Поддержку курсу евро оказывают также данные в Германии, свидетельствующие о повышении уровня деловой активности.
Курс доллар/иена вырос 24-го более чем на 100 пунктов и достиг уровня ¥80,98, максимального за последние семь месяцев. Основной причиной ослабления курса йены называется принятое на предыдущей неделе решение Банка Японии увеличить объем средств, выделяемых на количественное ослабление кредитно-денежной политики. Негативное влияние на курс иены оказывает также рост цен на нефть и снижение профицита платежного баланса Японии.
Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за февраль составило 75.3 (прогноз был 72.5, предварительное значение 72.5). Количество продаж новых домов (New home sales) в США за январь составило 321K (прогноз был 313K, предыдущее значение пересмотрено с 307K до 324K).
Внимание инвесторов в ближайшие дни будет приковано к результатам встречи Большой Двадцатки, которая пройдет в ближайшие выходные в Мексике, а также к серии фундаментальных данных, которые будут опубликованы на следующей неделе в США. Данные в США вызывают интерес потому, что спекуляции относительно третьей программы ослабления кредитно-денежной политики ФРС США не утихают.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 27 февраля просел на 32,26 копейки и составил 29,1264 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 0,4 коп. в пятницу укрепился на 0,2 коп. до 8,0050 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0040-8,0090 UAH/USD, затем котировки выросли до 8,0060-8,0110 UAH/USD, к 11.50 вернулись к 8,0040-8,0090 UAH/USD, а затем снизились до 8,0030-8,0070 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0050 UAH/USD.
С начала года курс гривни на межбанке укрепился на 0,44% с 8,0400 UAH/USD до 8,0050 UAH/USD. Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 24 февраля гривна overnight котировалась банками по 5,0/12,0%, доллар - по 2,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 9,0/14,0% и USD: 3,0/6,0%.
Качественно картина торгов на отечественном рынке безналичного доллара не изменилась: цену заокеанской валюты формировала сохранившаяся гривневая диета, о чем говорила динамика остатков в средств в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, оставшихся заметно ниже пороговой отметки 18,0 млрд., хотя и выросших с уровня 13 911,1 млн. грн. к отметке 14 189,3 млн. грн.
Отчасти некоторое снижение остроты с безналом в нацвалюте показали ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo, опустившись с четверговых 6,0/18,0% к пятничным 5,0/12,0% годовых.
Впрочем, вышеуказанного послабления оказалось маловато, о чем с одно стороны дала понять пролонгация ревальвации все еще дефицитной нацвалюты, с другой, определенную тревогу начали вызвать масштабы этого дефицита.
О последнем, полагаю, недвусмысленно заявила динамика ликвидности торгов безналичным долларом.
На сессии от 24-го обороты сделок по «зеленому» безналу выросли. В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) в пятницу поднялся с уровня $721,3 млн. к отметке $850,5 млн., прибавил и объем продажи долларов США, повысившись с уровня $601,9 млн. к отметке $684,3 млн.
Меж тем, как и ожидалось, население, составляющее основной процент клиентов розничного сегмента рынка наличных, проигнорировало пролонгацию процесса гривнепатриотизма обитателей недвижимости по адресу Институтская 9, сохранив активность в этом сегменте финансового бизнеса.
Во всяком случае, на рынке наличных Днепропетровска и Киева в обоих его сегментах 24-го было отмечено сохранение торговой активности. Причем, если в опте появившиеся пока достаточно редкие клиенты работали «чемоданные» партии «зелени» «в обе стороны», в рознице обыватель сохранил покупки незначительных количеств доллара, проигнорировав «медвежьи» сводки с пятничной сессии по «зеленому» безналу. Не верит «пересичный украинец» «благим намерениям» Арбузова и его присным. Руководствуясь известным слоганом-рекомендацией Коли Фоменко: «Тиха украинская ночь, на сало трэба пэрэпрятать…» Иначе говоря, на матрасах, наполненных твердой заокеанской СКВ, обывателю спится спокойней.
Сессия 24 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,015/8,030 UAH/USD, евро – 10,70/10,83 UAH/EUR, рубль – 0,272/0,276 UAH/RUB.
В течение пятницы спрос на розничную «зелень» просел на полкопейки, предложение не изменилось.
По сравнению с закрытием четверга биды розничного доллара потеряли полкопейки, позиция «предложение» не претерпела изменений.
Со слов дилеров розничного сегмента, в течение пятницы, стартовав с самого открытия, здесь доминировал клиентский спрос, а итоговая ликвидность, по сути повторив результат четверга, заслужила оценку «три с минусом».
Ревизия цен на розничный доллар 24-го произошло после обеда, в полном соответствии перехода рабаты рынка в режим выходного дня, с более широкой маржой.
Как мы заметили выше, оптовый сегмент днепропетровской «налички» в пятницу также констатировал сохранение, пока едва заметных «покращань» по части ликвидности, чему, не исключено, способствовали попытки «двусторонней» торговли долларом.
При этом сессия 24-го здесь завершилась ценами: 8,020/8,030 UAH/USD, констатируя внутридневную стабильность обеих позиций. Думается, последнему в немалой степени способствовала пока низколиквидная торговля оптовым долларом в условиях приблизительного баланса спрос/предложение.
По сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение оптового доллара также не претерпели изменений.
Меж тем, оптовый евронал к финишу торгов 24 февраля безуспешно пытались работать по курсам: 10,73/10,83 UAH/EUR. Констатировав внутридневной рост бидов на 3,0 коп. на фоне пятикопеечного привеса позиции «предложение».
По сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение оптового евро прибавили по 13,0 коп.
Поскольку в течение пятницы цена оптового доллара не менялась, мы тотчас же нашли первую причину «бычьего» тренда оптовой пары евро-гривня. Причем, в отличие от сессии четверга, пара евро-доллар не оставалась безучастной к перипетиям мирового форекса даже в условиях отсутствия клиентского интереса к этой «шебутной» СКВ.
Стало быть, полагаю, для внесения полной ясности в динамике второго курсоформирующего составляющего пары евро-гривня нам придется отправиться на мировой валютный рынок, чтоб в настроениях пары евро-доллар окончательно расставить все точки над «i».
Как оказалось, в течение украинской части форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар вырос с уровня $1,3366 к отметке $1,3465. Став «тяжелее», таким образом, практически на сотню пунктов.
Таким образом, уже в самом начале «экскурсии» на планетарный форекс мы обнаружили причину «бычьего» тренда оптовой пары евро-гривня «в степях Украины».
Но мировой форекс мы не покинем — как и требуется, нам предстоит заняться «нюансами» внутридневной динамики кросс-курса евро-доллар на мировом форексе — «традиции обязывают».
Торги парой евро-доллар 24-го стартовали на азиатской сессии с уровня $1,3370 и, пройдя через азиатскую миникоррекцию (аккурат около 08.00 Киева кросс-курс попал в «минияму», опустившись ненадолго к отметке $1,3358) с 08.10 инициировал рост. Результатом этого ралли стало достижением индикатором окрестностей уровня $1,3460 около 17.10 Киева, на котором он до самого финиша украинской части форекса совершал разнополярные колебания, пройдя финишную черту на вышеозначенной цифре $1,3465.
Уже на американской сессии форекса сдержанный оптимизм не оставил кросс-курс евро-доллар, удерживая его на этой отметке. Ну а потом, уже около 20.00 Киева, индикатор поставил жирную точку, завершив неделю с оптимизмом, на уровне $1,3480… Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история.
Ну а нам остается сущий пустяк — пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Евро 24 февраля демонстрирует поразительную устойчивость. В паре с долларом к киевскому полудню он добрался до уровней, которых мы не видели уже более двух с половиной месяцев.
В четверг единая валюта прошла через облако Ишимоку на недельном графике и пробила 90-дневную скользящую среднюю. Ранее она уже трижды безуспешно пыталась сделать это.
«После прорыва ключевых уровней у евро все еще остается потенциал к росту, однако, к началу следующей недели энтузиазм покупателей начнет угасать. Следующее важное сопротивление для евро/доллара $1,3460», - отметили в Credit Agricole.
Опубликованные 23-го индикаторы делового климата немецкого института IFO прибавили трейдерам оптимизма, однако, Еврокомиссия сыграла роль противовеса, понизив прогнозы по экономике Еврозоны на 2012 год. С технической точки зрения у евро есть шанс продолжить рост в ближайшие дни, но, фундаментально, в Европе остается слишком много нерешенных проблем, поэтому, маловероятно, что кто-то, краткосрочных спекулянтов, готов всерьез покупать евро. Многие думают, что слабая экономическая статистика вынудит Евроцентробанк к более агрессивной аккомодационной политике, что также усилит долгосрочное давление на единую валюту.
Меж тем, евро дорожает относительно нацвалют США и Японии в пятницу днем на фоне роста оптимизма инвесторов в отношении перспектив разрешения долговых проблем Европы.
Евро на 14.40 Киева 24 февраля стоил $1,3411 по сравнению с $1,3371 по итогам торгов в четверг, евро преодолел планку в $1,34 впервые с 9 декабря.
Между тем в паре с иеной единая европейская валюта демонстрирует самый длительный подъем с января 2010 года - семь сессий подряд, кроме того, евро дорожает к иене по итогам третьей недели подряд, что является рекордом с апреля 2011 года. За эту неделю евро подорожал к иене на 3,3%.
В ходе торгов в пятницу евро в паре с японской нацвалютой поднялся со ¥106,97 до ¥108,03, а ранее в ходе торгов единая европейская валюта укреплялась до отметки в ¥108,06 - максимума с 7 ноября прошлого года.
Курс доллара к иене повысился с ¥80,00 до ¥80,56.
Индекс волатильности JPMorgan G7 Volatility в пятницу упал до минимума с 8 августа 2008 года, аппетит к риску среди инвесторов растет в преддверии встречи министров финансов и глав центробанков G20 в субботу, на которой, как ожидается, может обсуждаться вопрос об оказании помощи еврозоне.
Стало очевидным постепенное вхождение рынка в зону большего интереса к рискованным активам.
Парламент Греции в четверг одобрил программу реструктуризации госдолга, которая предусматривает обмен существующих облигаций на новые со списанием более чем 50% их номинальной стоимости.
Ожидается, что официально Греция направит частным кредиторам предложение об обмене в пятницу, он продлится до 09 марта и затронет бумаги на общую сумму €206 млрд.
Впрочем, автор не разделяет мнения «по-поводу» большинства профильных экспертов относительно движущей силы еврооптимизма на форексе.
А тем временем к 15.00 Киева японская иена слабеет ввиду роста спроса на высокодоходные валюты, вызванного улучшением новостного фона.
Японская иена упала до трехмесячного минимума против евро после того, как признаки улучшения мировой экономики побудили игроков к покупке высокодоходных валют. На этом фоне иена в паре с евро торгуется во второй половине дня в пятницу на отметке ¥108,04 вблизи самого слабого уровня с 7 ноября.
Напомним, что в четверг парламент Греции одобрил программу реструктуризации госдолга по договоренности с частным сектором. Этот шаг подразумевает обмен существующих облигаций на новые со списанием более чем 50%, что, согласно расчетам, позволит правительству сократить государственный долг на €107 млрд. Кроме того, в понедельник состоится ратификация программы спасения Греции в парламентах Нидерландов, Германии и Финляндии.
При условии, что все пройдет гладко, тренды не должны перемениться. Многие игроки планируют открыть длинную позицию в пане евро-фунт на фоне расхождения монетарной политики соответствующих ЦБ.
Как выяснилось на этой неделе, Банк Англии обсуждал более существенное расширение баланса. Как, вероятно, выяснится на новой неделе, ЕЦБ предоставит банкам намного меньше средств, чем сейчас ожидает рынок.
Евро в паре с долларом тем временем подрастает – до отметки $1,341.
Евро пробил важный уровень сопротивления $1,3300, но, очевидно, исчерпал импульс к росту. На часовом срезе евро торгуется во флэте с небольшим понижением. Иные европерестраховщики на фоне отсутствия позитива не исключают дальнейшего сползания пары до поддержки $1,3325.
Против франка евро подтягивается до уровня 1,2051.
24 февраля Италия разместила гособлигации на сумму €4,5 млрд. (двухлетние гособлигации на €3 млрд, четырехлетние – на €1,4 млрд., а также семилетние бумаги на €747 млн.) при снижении доходности по бумагам.
Помимо этого, в выходные в Мехико пройдет саммит стран G20, на котором главной темой станет европейский долговой кризис. В ходе встречи ожидается услышать заверения Евросоюза в том, что для сдерживания последствий кризиса будет сделано все возможное.
Тем временем доллар США растет в паре с японской иеной до отметки ¥80,57.
Как ожидалось, 24-го в Штатах должны выйти данные по продажам новых домов за январь, которые, согласно прогнозам, достигнут девятимесячного максимума. В паре с франком доллар падает до уровня 0,8986.
Напомним, что иена слабеет на новостях о том, что Банк Японии намерен расширять программу выкупа активов до ¥30 трлн. с ¥20 трлн.
Растут высокодоходные валюты. Австралийский доллар поднимается до отметки $1,0721 в паре с долларом США, а новозеландский доллар укрепляется до уровня $0,8375 в паре с «гринбэком». А сейчас традиционное еврорезюме выдержанное в прежней тональности «низкопоклонства», сиречь, повторения прежних сентенция и значимости событий в США для процесса курсоформирования пары евро-доллар на мировом форексе в сравнении с европейской «текучкой».
Стало быть, в четверг состоялось долгожданное событие на мировом форексе: отметка $1,3300 по паре евро-доллар все-таки пала окончательно, а затем был показан следующий уровень $1,34 и пока пара держится выше него.
Собственно, ничего особенного на рынке, что могло бы спровоцировать такое движение, не произошло. Натурально, можно отметить рост цен на нефть, которая, как известно, по традиции движется в цене в ту же сторону, что и евро, до $125, вызванный якобы эскалацией ситуации вокруг Ирана, однако о том, что Иран отказался пустить комиссию МАГАТЭ на военные объекты, было известно еще в среду утром. По факту в четверг с утра все сырьевые рынки вместе пошли вверх. Так что рост последних двух дней можно объяснить общим поступлением спекулятивных капиталов на рынки и ростом аппетитов к риску.
Как мы указали в одном из видеосюжетов, новый индикатор оптимизма, пара евро-иена, индикатор аппетитов к риску, растет в пятницу седьмой день подряд.
Впрочем, за прошедшие два дня истекшей недели вышла кое-какая статистика, добавившая рынкам оптимизма.
В четверг германский индекс делового климата IFO за февраль вышел на уровне 109,6, лучше прогноза 108,7, и показал рост четвертый месяц подряд.
Индекс промышленных заказов от Британской Конфедерации Промышленников за февраль вырос с -16 до -3 против прогноза -13.
Первичные заявки на пособие по безработице в США показали крайне низкое значение на уровне 351 тыс. второй месяц подряд.
Ну а в пятницу, 24-го рост показал индекс Мичиганского Университета, за январь по финальной оценке показатель был пересмотрен с 72,5 до 75,3. Лучше прогноза вышли и продажи новых домов в США за январь, 321 тыс. против 315 тыс., были пересмотрены вверх и данные за декабрь с 307 тыс. до 324 тыс.
Так что позитив исправно поступает на рынки, провоцируя их рост.
Однако, полагаю, «по большому счету», рост вызван всеми теми факторами, которые перечислялись в обзорах за предыдущие недели: и по сути, он является как бы отложенным.
Разрешение долгового кризиса в Европе не отыгрывалось на курсе евро очень долго, даже когда была поставлена окончательная точка в виде решения вопросов по выделению II пакета помощи Греции и реструктуризации долга частных инвесторов, евро все еще не мог вырваться выше концептуальнозначимого и давно обещанного нами уровня $1,3300 вверх.
Все просто: в очередной раз подтвердилось наблюдение о том, что размещения Казначейства США сдерживают рост евро. Хотя рост начался в четверг, когда еще оставалось разместить выпуск на $29 млрд., к вечеру четверга, аккурат перед аукционом, евро еще вернулся на $1,3268. А уже ночью и в пятницу днем рост евро уже ничем не сдерживался.
В этом контексте напоминаем: ближайшая серия размещений казначейских нот/бондов Казначейства США пройдет только 12-14 марта, так что до этого времени доллар может спокойно падать. Новая цель $1,3800 в паре евро-доллар видится вполне достижимой в ближайшие две недели.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, причем нельзя не отметить заметное снижение уровня волатильности, которое, как мы указали выше, не прошло мимо внимания аналитиков JPMorgan.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое сообразно, хотя и практически безоборотно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евроналом, в эту пятницу, дилеры розницы в течение 24 февраля констатировали внутридневной трехкопеечный рост бидов на фоне шестикопеечного подорожания позиции «предложение» этой СКВ: 10,70/10,83 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение пятницы по обеим позициям по 40 пунктов.
Торги 24 февраля здесь завершились ценами 0,272/0,276 UAH/RUB. По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля прибавили 30 пунктов, предложение «потяжелело» на 40 пунктов.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 24-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в пятницу сохранила обнаруженные ранее некоторые, пока малозаметные улучшения.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 24 февраля в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 10,0 коп. спросу и прибавившему 13,0 коп. с закрытия четверга предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 24 февраля по спросу выросли на 30 пунктов, по предложению стали выше на 40 пунктов.
Как мы отмечали ранее и неоднократно, пребывание рынка гривневого ресурса «в степях Украины» в состоянии дефицита по-прежнему предопределяет настроение на торгах безналичным долларом, где робкая дополуденная попытка «быков» в пятницу преломить тренд не увенчалась успехом. Впрочем, мы не исключаем банальной «провокации» игроков, постаравшихся до 11.40 Киева ненамного приподнять цену «зеленого» безнала, чтоб впоследствии «слить» его подороже.
В конечном счете, рынок безналичного доллара к обеденному перерыву констатировал полное и безоговорочное доминирование «косолапых» ребят, уронивших цену этой СКВ до очередного локального минимума.
Как мы неоднократно говорили, до тех пор пока на рынке гривни будет наблюдаться преждевременно стартовавший Пост, цена «зеленого» безнала перманентно станет нести ежедневные потери на торгах валютного межбанка. Понятное дело, банки и отдельные игроки межбанка, не имеющие проблем с гривней, постараются по-возможности «затариться» дешевеющим долларом. В этом контексте стратегически важным представляется знание таргетового уровня курса безналичной «зелени» к которой ее стремится опустить наш доблестный регулятор.
Не исключено, что многое в этом контексте прояснится по достижению курсом безналичного доллара концептуальнозначимого уровня 8,000 UAH/USD. Есть вероятность, что «восьмерка» может играть роль «промежуточного финиша» в нынешней нацбанковской стратегии-репетиции мероприятий по встрече иноземных гостей на ЧЕ-2012 по футболу.
Пользуясь вышеупомянутыми «ревальвационно-патриотическо-диетическими стратегиями» НБУ, участники розничного сегмента рынка наличных неспешно и деловито «тарятся» дешевеющим долларом, не особенно рассчитывая на долговременность этой «долларовой халявы».
В этом контексте рискнем предположить сохранение ползучего снижения курса наличного доллара, которое будет тормозиться перманентным и, судя по всему, «долгоиграющим» доминированием «парадоксального» клиентского спроса.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в понедельник, 27 февраля, стартовали с уровня закрытия пятницы: 8,0030/8,0065 UAH/USD.
Индицировалось стопроцентное отсутствие сделок и, натурально, изменения котировок, которые наблюдались по сути до 10.33 Киева.
Около 10.40 Киева на рынке «зеленого» безнала появилось некоторое «виртуальное» подобие работы, сдвинувшее котировки вниз по бидам: 8,0028/8,0065 UAH/USD. При этом здесь «как бы» доминировал спрос.
К 10.53 котировки безналичного доллара опустившись, обрели вид: 8,0023/8,0058 UAH/USD на фоне выросшей до уровня «ниже среднего» ликвидности и доминирования спроса, на 2/3 «разбавленного» предложением.
А спустя 9 минут, на 11.02, пройдя через баланс спрос/предложение, цены на доллар сохранили прежний вид (8,0023/8,0058 UAH/USD). Ликвидность при этом в условиях доминирования щедро разбавленного предложением спроса, немного выросла.
Около 11.13 Киева «медведи», доминирующие на межбанке уронили курс «зелени» к отметке 8,0013/8,048 UAH/USD на фоне прежней, уровня «ниже среднего», ликвидности и преобладании спроса, свидетельствующего о закупках спекулянтами подешевевшего безналичного доллара.
На 11.23 настроение торгов «зеленым» безналом «перевернулось» - теперь здесь доминировало предложение на фоне выросшей до «среднего» уровня ликвидности. При этом здесь действовали новые, более низкие цены: 8,0003/8,0038 UAH/USD.
К 11.33 биды безналичного доллара пробили вниз уровень 8,00 UAH/USD: 7,9993/8,0031 UAH/USD на фоне ужесточения доминирования спроса и выросшей до «нормального» уровня ликвидности.
Около 11.57 Киева доллар на торгах валютного межбанка просел еще ниже (7,9988/8,0025 UAH/USD) на фоне сохранения преобладания спроса и упавшей «ниже среднего» уровня ликвидности.
Причина в сохранении «медвежьего» тренда курса «зеленого» безнала прежняя: искусственно созданный регулятором дефицит гривни, о котором говорит практически не изменившийся с пятницы (рост с уровня 14 189,3 млн. грн. к отметке 14 361,8 млн. грн.) объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Пополудни, около 12.30 энтузиазм «медведей» на торгах «зеленым» безналом угас, дав возможность котировкам доллара немного отскочить, составив к указанному часу 7,9999/8,0030 UAH/USD «в сопровождении» приблизительного баланса спрос/предложение и ликвидности, несколько «ниже среднего» уровня.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 февраля с уровней: доллар – 8,000/8,030 UAH/USD, евро – 10,70/10,85 UAH/EUR, рубль – 0,272/0,277 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, 24 февраля, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием пятницы по спросу и по предложению вырос на 15 коп.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом пятницы по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению прибавил по 50,0 пунктов.
В дебюте сессии 27 февраля настроение в этом сегменте рынка было достаточно спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой напряженности в секторе слабеющего «на тэрэнах Украины» доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на понедельник «обрадовал» выросшими к отметке $1,3455 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим рост «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 27-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,015/8,030 UAH/USD(по сравнению с открытием пятницы спрос сел на 0,5 коп., предложение не изменилось); евро – 10,73/10,83 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 24 февраля, спрос вырос на 6,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,274/0,277 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 30 пунктов).
В дебюте сессии от 27 февраля в розничном сегменте наблюдалась работа в условиях приблизительного баланса спрос/предложение.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в понедельник стартовал с уровней: доллар – 8,015/8,030 UAH/USD(по сравнению с открытием пятницы спрос потерял 0,5 коп., предложение не изменились); евро – 10,72/10,82 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 24 февраля, спрос вырос на 2,0 коп., предложение стало выше на 4,0 коп.); рубль - 0,273/0,275 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос стал выше на 50 пунктов, предложение выросло на 30 пунктов).
В дебюте 27 февраля у оптовиков было тихо, реальные сделки отсутствовали.
На 11.21 понедельника в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска никаких перемен в ценах: доллар - 8,015/8,030 UAH/USD, евро - 10,73/10,83 UAH/EUR, рубль - 0,274/0,277 UAH/RUB. При этом здесь возникла пауза, сменившая длившуюся до этого момента «двустороннюю» торговлю.
У оптовиков на этот час цены открытия слегка изменились (доллар - 8,015/8,025 UAH/USD, евро - 10,74/10,80 UAH/EUR, рубль - 0,273/0,275 UAH/RUB). Здесь на указанное время работы не было.
К 12.35 Киева в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепра никаких перемен в ценах работаемых валют (доллар - 8,015/8,030 UAH/USD, евро - 10,73/10,83 UAH/EUR, рубль - 0,274/0,277 UAH/RUB) и настроении не произошло: по-прежнему сохранялась вынужденная пауза, которой воспользовались дилеры, чтобы отобедать.
Оптовики, по-прежнему сетующие на нехватку гривневого ресурса, на указанное время констатировали сохранение тишины по части сделок, сопровождаемой неизменными ценами: доллар - 8,015/8,025 UAH/USD, евро - 10,74/10,80 UAH/EUR, рубль - 0,273/0,275 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
