Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США по итогам первых торгов недели выросли в пределах 1,2-1,8% на фоне заявлений главы Федрезерва Бена Бернанки о том, что мягкая кредитно-денежная политика по-прежнему необходима для поддержки рынка труда страны. Бернанки заявил об улучшении ситуации на рынке труда США, о чем свидетельствуют многочисленные макроэкономические показатели. Однако, по его словам, нельзя быть полностью уверенным, что темпы восстановления в данном секторе экономики будут устойчивыми.
Глава ФРС сказал также, что мягкая кредитно-денежная политика может способствовать более быстрому росту промышленного производства и увеличения спроса со стороны потребителей, что приведет к дальнейшему улучшению ситуации на рынке труда.
«Мы не увидели каких-либо серьезных изменений (в речи Бернанки), и, видимо, это и успокоило инвесторов больше всего», - считает президент Alan B. Lancz & Associates Алан Ланц, которого цитирует The Wall Street Journal.
Поддержали оптимизм инвесторов и новости из Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что механизм финстабильности может быть увеличен за счет одновременной работы с временным Европейским фондом финансовой стабильности, который предоставляет €200 миллиардов кредитов Греции, Ирландии и Испании.
Исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в марте увеличился по сравнению с февралем на 0,2 процентного пункта - до 109,8 пункта. Данные оказались лучше прогноза аналитиков, которые ожидали сохранения индекса на уровне 109,6 пункта.
Не оправдала надежд внутренняя статистика, однако большинство инвесторов не обратили на нее внимания.
Индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов (Pending Home Sales) на вторичном рынке США, в феврале сократился на 0,5% по сравнению с январем и составил 96,5 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя на 1%. В то же время данный показатель на 9,2% превышает уровень февраля 2011 года на отметке в 88,4 пункта.
По итогам понедельника рост продемонстрировали все 10 подындексов Standard & Poor's 500.
Бумаги Apple подорожали на 1,8%, Amazon.com - на 4%, JPMorgan - на 2,2%.
Повысилась капитализация компаний, работающих в секторе медицинского страхования. Так, рыночная стоимость Pfizer повысилась на 1,6%, Tenet Healthcare - на 5,4%.
Акции кинокомпании Lions Gate подорожали на 4,4% на информации, что кассовые сборы от продажи билетов на фильм «Голодные игры» в США и Канаде в первые выходные его показа составили порядка $155 млн., что является третьим по величине результатом для фантастической картины в истории Голливуда.
Рыночная стоимость производителя строительной техники Caterpillar выросла на 0,9%.
Индекс Dow Jones вырос на 1,23% и составил 13241,63 пункта. Высокотехнологичный индекс NASDAQ поднялся на 1,78% - до 3122,57 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,39%, достигнув 1416,51 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 26 марта 2012г. завершились повышением ведущих индексов. На настроении инвесторов благоприятно сказался индекс деловых настроений в Германии, составивший в марте 2012г. 109,8. Данный результат превзошел ожидания аналитиков, предсказывавших показатель в 109,6.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland снизились в цене на 1,00%, Lloyds Banking - на 1,21%.
Акции Barclays прибавили в цене на 1,29%.
Акции французского Societe Generale просели на 0,44%, BNP Paribas подорожали на 0,33%.
Ценные бумаги Commerzbank поднялись на 0,26%, Deustche Bank - на 1,38%.
В нефтяном секторе цена на акции BP PLC выросла на 0,91%, Total SA - на 0,65%, Royal Dutch Shell - на 1,37%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton подорожали на 0,55%, а Rio Tinto - подешевели на 0,53%.
По итогам торгов 26 марта 2012г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 47,81 пункта (0,82%) - до отметки в 5902,70, немецкий индекс DAX повысился на 83,61 пункта (0,24%) - до 7072,05 пункта, французский CAC 40 прибавил 25,80 пункта (0,74%) - до 3501,98 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 42,93 пункта (0,69%) - до 6283,26 пункта, голландский AEX прибавил 4,04 пункта (1,24%) - до 330,23 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии повысился на 0,85% и достиг отметки 1088,63 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 27 марта 2012г. завершились повышением индекса Nikkei на 2,36% - до 10255,15 пункта - максимального уровня с 11 марта 2011г., когда на страну обрушились разрушительные землетрясение и цунами. Росту биржевого индикатора способствовали прозвучавшие накануне на годовой конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Вашингтоне комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки, который сообщил, что удержание базовой учетной ставки на низком уровне все еще необходимо для поддержания американского рынка труда.
Отдельные эксперты расценили заявление главы ФРС как намек на возможный третий раунд программы «количественного смягчения» (QE). По мнению аналитиков, Б.Бернанки «оставил дверь открытой» для подобных действий, намекнув, что ФРС готова пойти на очередной раунд QE в случае необходимости.
На фоне этих новостей к инвесторам вернулся интерес к покупке рискованных активов. Котировки «голубых фишек» продемонстрировали рост после недавней коррекции: акции автопроизводителя Honda Motor Co. выросли в цене на 2,9%, производителя фототехники Canon Inc. - на 2,7%, инвестиционного банка Nomura Holdings - на 3%.
На положительной территории торги завершились и для Sumitomo Metal Mining Co., работающей в горнодобывающем сегменте. Ее акции подскочили в цене на 7%, дав стимул к росту котировкам компаний, работающих в секторе цветной металлургии. Ранее компания подтвердила запасы нового золотоносного месторождения на Аляске.
В ходе сессии росли котировки финансовых компаний Японии: бумаги крупнейших банков страны Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial прибавили в цене от 2,1% до 2,8%.
По итогам торгов 27 марта 2012г. индекс Nikkei поднялся на 2,36% и составил 10255,15 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,26 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,84 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: Бернанки возродил надежды. Торги на российском рынке акций в понедельник завершились значительным ростом ведущих индексов. По итогам торговой сессии 26 марта индекс ММВБ вырос на 1,57% - до 1565,12 пункта, индекс РТС - на 2,65% - до 1712,62 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС превысил 438 млрд руб. В лидерах роста к завершению торгового дня были обыкновенные акции Холдинга МРСК (+6,37%), бумаги ТГК-9 (+5,63%), привилегированные акции Сбербанка (+4,38%). В лидерах падения оказались обыкновенные акции «Мечела» (-1,28%), «Ростелекома» (-0,3%), «Полиметалла» (-0,21%). После начала роста на закрытие торгов в пятницу, при существенном подъеме фондовых рынков после соседского уже закрытия и подрастанием цен на нефть, положительное открытие рынка РФ в понедельник, 26-го, было по сути предрешено.
Российский фондовый рынок открылся примерно с процентным гепом вверх. После утренней коррекции, закрывшей геп, рост продолжился и к закрытию торгов индекс ММВБ прибавляет более полутора процентов. Рост индекса РТС стал еще более убедительным. Оно и понятно - наиболее зримым следствием роста цен на нефть стало укрепление рубля - российская валюта укрепилась на 20 коп. до 33,4 рублей к корзине.
Из наиболее интригующих ожиданий текущей недели можно выделить сообщение, что Россия планирует разместить три транша еврооблигаций в долларах США: сроком обращения 5 лет, 10 лет и 30 лет. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на финансовые круги.
Страны БРИКС, вероятно, подпишут на этой неделе первоначальные соглашения о валютных свопах, чтобы помочь создать банк развития. Задуманный банк будет кредитовать развивающиеся страны в основном с целью финансирования инфраструктурных проектов. Страны БРИКС будут иметь наибольшую долю в банке, при этом некоторые страны с развитой экономикой могут быть приглашены туда с небольшими долями.
Президент России Медведев подписал указ о реорганизации «Ростелекома» в форме присоединения к нему «Связьинвеста». Указ нужно исполнить в течение года.
Из новостей дня также можно отметить сообщение, что Вымпелком успешно разместил выпуск десятилетних облигаций объемом 10 млрд. рублей. Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,85% годовых.
Из проходившего в понедельник очередного выступления Б.Бернанки следует, что рынок труда остается неустойчивым и по этой причине пока необходимо продолжать проведение стимулирующей политики. Как минимум ультранизкие ставки должны будут сохраняться. А это ответ поднимавшим было голову «ястребам» из самой ФРС. (В частности 26 марта президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Чарльз Плоссер высказал идею о недопустимости дальнейших интервенций). Бернанки дезавуировал заявление того же Плоссера, что воодушевило покупателей по всему миру и вторая половина дня прошла под знаком роста. В частности, намеки Бернанки привели к росту цен на нефть и золото.
В этой связи с инвесторы с удовольствием покупали акции Полюс Золото и Золото Якутии.
В пятницу Газпром щелкнули по носу (чтоб не зарывался), отказав в дополнительном повышении тарифов на газ. Путин повелел умерить аппетиты компании. Это очень благоприятный фактор для электроэнергетики РФ. Поскольку для нее шансов на синхронное с Газпромом дополнительное повышение тарифов не было. В результате акции электроэнергетики в понедельник пользовались повышенным спросом. Напомним, что в пятницу электроэнергетика не успела среагировать на отмену возможных отрицательных новостей и закрылась примерно на уровне рынка (+0,7%). В понедельник положительная реакция была отмечена практически по всему сектору энергетики, но у сетевых компаний реакция была более выраженной. Акции МРСК Холдинга и ФСК среди лидеров рынка.
Повышенным спросом пользовались привилегированные акции Сбербанка и Сургутнефтегаза.
Думается, главной интригой ближайших дней и часов станет возможность преодоления коррекции предыдущей недели и возобновления роста. В частности на повестке у фондового рынка США стоит вопрос о преодолении максимума средины марта. Для индекса РТС столь бурный рост тоже заставляет задумываться о возможности достижения уже в ближайшем будущем 1750 пунктов. Но затем ли рынок наших дорогих соседей столь вульгарно падал на прошлой неделе?…
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 26 марта, вырос на 10,71 пункта или 2,10% до 520,59 пункта. Объем торгов за день составил 105 939 440,23 грн., акциями наторговали 2 456 133,38 грн., корпоративными облигациями - 5 544 657,10 грн., гособлигациями - 96 765 649,75 грн., инвестиционными сертификатами - 1 173 000,00 грн. Как сообщалось, в пятницу, 23 марта, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 1,79 пункта или 0,48% до 509,88 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 18,50 пункта или 3,45% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 26 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство азиатских фондовых индексов незначительно повышается. Подъем показателей существенно замедлился из-за падения банковских акций в Гонконге, передает MarketWatch. Китайские банки неправильно классифицировали риски примерно по 20% кредитов, выданных органам местного самоуправления. По данным информированных источников агентства Bloomberg, речь идет о 1,8 трлн. юаней ($286 млрд.). Снижение доходов привело к ухудшению кредитоспособности местных органов власти, по оценкам властей, оно может повлечь за собой рост объема проблемных кредитов в Китае.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился с открытия сессии.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 и гонконгский Hang Seng - менее 0,1%. Южнокорейский Kospi опустился на 0,4%.
Бумаги Agricultural Bank of China подешевели на 2,9% на торгах в Гонконге, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 1,4%.
Рыночная стоимость автоконцерна BYD Co., пакет акций которого принадлежит инвестфирме Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway, обвалилась на 8,1%. BYD ожидает снижения прибыли в I квартале на 95%.
Акции японских производителей стали и других металлов подорожали на ожиданиях роста цен: JFE Holdings Inc. прибавила 2,2%, Pacific Metals Co. - 0,5%.
Котировки ценных бумаг ряда японских экспортеров выросли вслед за укреплением доллара к иене: цена акций Hitachi Ltd. увеличилась на 3,2%, Panasonic Corp. - на 2,2%, Nissan Motor Co. - на 3,3%.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 26 марта 2012г. открылись повышением ведущих индексов после распродаж на предыдущей неделе, вызванных беспокойством инвесторов относительно перспектив развития мировой экономики и опасений замедления роста экономики КНР. На прошлой неделе представители британо-австралийской горнодобывающей компании BHP Billiton сообщили, что прогнозируют снижение спроса на железную руду со стороны КНР после обнародованной в Поднебесной макроэкономической статистики, продемонстрировавшей снижение активности в обрабатывающей промышленности страны.
Поддержку европейскому фондовому рынку 26 марта оказывают сообщения том, что Германия не будет препятствовать параллельному функционированию временного Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и постоянного Европейского стабилизационного механизма стабильности (ESM) после вступления последнего в силу. Данные новости укрепили инвесторов в мысли о том, что европейские лидеры готовы приложить все усилия для разрешения долгового кризиса в еврозоне, что положительно сказалось на фондовом рынке.
На открытии сессии смешанной динамикой котировок характеризуется финансовый сектор: акции британских Barclays и HSC Holdings растут на 0,74% и 0,04%, в то же время бумаги немецких Deutsche Bank и Commerzbank теряют в цене 0,11% и 0,38% соответственно. Котировки французского BNP Paribas поднялись на 0,15%, а Societe Generale - опустились на 0,01%.
На отрицательной территории торги стартовали для представителей горнодобывающего сектора: акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto опустились в цене на 0,92% и 0,87%, капитализация швейцарской Xstrata сократилась на 0,54%.
Отметим, что торги проходят на благоприятном внешнем фоне: американские биржи по итогам предыдущего торгового дня закрылись в небольшом «плюсе», японский Nikkei незначительно вырос (+0,07%).
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 12,49 пункта (+0,21%) - до 5867,38 пункта, немецкий DAX вырос на 26,38 пункта (+0,38%) - до 7022,00 пункта, французский CAC 40 поднялся на 4,14 пункта (+0,12%) - до 3480,32 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал новую торговую неделю ростом индексов: «по-бычьи» настроенные участники нацелены повторить пятничный успех.
В результате индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,64% - до 1386,26 пункта, индекс ПФТС - на 0,34%, до 511,59 пункта.
На открытии рынка, большинство ликвидных акций растут. Наибольшим спросом на УБ пользовались акции Мотор Сичи (+1,99%). Неплохо торговались акции Алчевского меткомбината (+2,37%). Наибольшее снижение демонстрировали бумаги Северного ГОКа (+1,09%).
Полагаю, заметный рост украинского рынка акций в пятницу может послужить хорошим сигналом для его пролонгации на новой неделе.
Добавим, что поддержку «быкам» могут составить повышающиеся фондовые индексы Европы и РФ, а также фьючерсы на индексы США.
В дальнейшем торговую динамику будут определять внешние макроэкономические показатели: в первой половине дня индексы экономических ожиданий от немецкого института IFO, во второй половине - индекс экономической активности ФРС Чикаго, а также данные по незавершенным продажам на рынке жилья США.
Впрочем, некоторые скептики-реалисты прогнозируют снижение по итогам 26 марта курса акций Авдеевского КХЗ, после публикации компанией негативных финансовых результатов за 2011 год. Торги на «Украинской бирже» завершились 27 марта ростом индекса на 1,88% - до 1403,29 пунктов. Объем торгов в понедельник составил 186,044 млн грн, из них на фондовом рынке - 93,885 млн грн.
На прошлой неделе новостей было сравнительно немного, а на этой должно выйти много макроэкономических отчетов. 26 марта в США будут опубликованы данные о незавершенных сделках по продаже домов и индекс производства в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа.
В Германии вышел индекс настроений в деловых кругах Ifo. Глава ФРС США Бен Бернанки 26-го выступил перед Национальной ассоциацией экономистов в области частного предпринимательства (NABE), где отчасти прояснил, как ФРС оценивает ситуацию в экономике США и риски мировой экономики. В середине недели выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США за февраль, окончательные показатели американского ВВП за четвертый квартал 2011 года и статистика динамики розничных продаж в Германии. Все это, несомненно, повлияет на рынки.
В пятницу будет опубликован ежемесячный отчет о расходах населения и индекс PMI ФРС Чикаго. К полудню вторника, 27 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, 27 марта утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут максимальными темпами за две недели на заявлениях главы Федерального резерва Бена Бернанки и сильных данных о деловом доверии в Германии.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился с открытия сессии на 1,3% - до 127,41 пункта. С начала месяца индикатор потерял 1,2%. Японский Nikkei 225 прибавил 1,5%, обновив максимум 2012 года в течение сессии. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,6%.
Курс акций японского автомобилестроительного концерна Honda Motor Co., второго по величине в стране, поднялся на 2,9%.
Бумаги второго по величине банка Японии Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подорожали на 2,2% после того, как канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что не возражает против слияния антикризисных фондов ЕС.
Рыночная стоимость крупнейшего импортера сжиженного газа в мире Korea Gas Corp. подскочила на 8,3% на торгах в Сеуле. Итальянский партнер Korea Gas - Eni SpA обнаружил значительное месторождение газа в Мозамбике.
Во-вторых, вторничные торги европейские фондовые индексы Европы начали ростом вслед за подъемом на рынках акций Азии и США после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанки о необходимости поддерживать стимулирующую денежно-кредитную политику.
Ралли на фондовых площадках также поддерживают сильные данные о доверии потребителей к экономике Франции.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся с открытия сессии на 0,4% - до 269,22 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.15 Киева 27 марта повысился на 11,50 пункта (0,45%) - до 2551,37 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 20,60 пункта (0,35%), составив 5923,30 пункта. Французский индекс CAC 40 вырос на 16,15 пункта (0,46%) - до 3518,13 пункта. Значение германского DAX увеличилось на 41,33 пункта (0,58%), составив 7120,56 пункта.
Котировки акций Royal Bank of Scotland Group Plc подскочили на 4,8% на сообщениях о том, что британское правительство ведет переговоры о продаже примерно трети принадлежащих ему акций банка с суверенным фондом Абу-Даби. Сделка может быть завершена до конца декабря.
Курс ценных бумаг Lloyds Banking Group повысился на 2,1%, Barclays Plc - на 2,7%, акции Commerzbank AG подорожали на 1,1%, Deutsche Bank - на 0,8%.
Цены бумаг германских авиакомпаний Deutsche Lufthansa AG и Linde AG увеличились на 2,7% и 0,7% после того, как JPMorgan Chase повысил рекомендации по акциям обоих авиаперевозчиков до «выше рынка» с «нейтрально».
Рыночная стоимость крупнейшего мирового экспортера энергетического угля Xstrata Plc поднялась на 1% на торгах в Лондоне. Xstrata получила разрешение на строительство рудника стоимостью $6,3 млрд на австралийском угольном месторождении Wandoan.
Второй по величине выручки горнодобывающий концерн мира Rio Tinto Plc увеличил капитализацию на торгах в Лондоне на 1,1% на сообщениях о готовящейся продаже алмазного подразделения группы за $2,5 млрд.
Текущая ситуация на торгах отечественными акциями складывается на киевский полдень таким образом, что вероятность закрытия вторничной сессии у флэтового уровня весьма высока.
Оптимизм и торговля в «зеленой зоне» характерна для бумаг ПГОКа, Ясиновского КХЗ, Аваля, Центрэнерго, Мотор Сичи, Крюковского вагоностроительного завода и Укрнефти.
«Напряженка» с оптимизмом у акций Авдеевского КХЗ, ЕМЗ, Днепр- и Донбассэнерго, Мариупольтяжмаша, Стирола и Укртелекома. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
