Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые площадки США в четверг закрылись преимущественно снижением на фоне решений сразу трех центробанков о новых стимулирующих мерах, вызвавших опасения инвесторов по поводу глобального экономического роста, а также комментариев главы ЕЦБ.
Совет управляющих Евроцентробанка в четверг принял решение снизить базовую процентную ставку до рекордно низкой отметки в 0,75% с 1% - регулятор не опускал ее до столь низкого уровня даже в ходе мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.
Как заявил на пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги, экономическая обстановка в Европе все еще сложная - риски в последнее время заметно усилились, волатильность рынков сохраняется, а рост обращений к ЕЦБ за кредитными средствами отражает падение экономических темпов.
Решения о смягчении монетарной политики в четверг приняли еще два центробанка. Банк Англии увеличил объем выкупа активов с рынка на £50 миллиардов, до £375 миллиардов и принял решение о сохранении базовой процентной ставки на рекордно низком уровне 0,5% годовых.
Кроме того, центробанк Китая понизил базовые ставки по депозитам и кредитам на один год второй раз менее чем за месяц - до 3% с 3,25% и до 6% с 6,31% соответственно. «Сигнал, поданный согласованным снижением процентных ставок Китаем, ЕЦБ и Банком Англии, напомнил участников торгов о сохраняющемся слабом состоянии мировой экономики», - сказал агентству MarketWatch главный инвестиционный стратег Davidson Cos. Фред Диксон.
Также инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Лучше прогнозов оказались данные по рынку труда - число рабочих мест в частных компаниях США в июне выросло на 176 тысяч при прогнозе роста на 100 тысяч, а число первичных заявок на пособие по безработице сократилось за неделю, завершившуюся 30 июня, уменьшилось на 14 тысяч, хотя ожидалось уменьшение лишь на одну тысячу. Участники рынка также ждут статистики Минтруда, которая будет опубликована в пятницу. По прогнозу аналитиков, опрошенных агентством MarketWatch, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны в июне вырастет на 100 тысяч.
В то же время, в прошлом месяце до 52,1% с 53,7% сократился индекс деловой активности в секторе услуг США. Эксперты предполагали, что показатель уменьшился лишь до 53%.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг упал на 47,15 пункта (0,36%) - до 12896,67 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 6,44 пункта (0,47%), составив 1367,58 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite не изменилось по итогам торгов, оставшись на уровне 2976,12 пункта.
Поддержку рынку в четверг оказали позитивные отчеты ритейлеров. Подындекс S&P 500, в расчет которого входят бумаги представителей этого сектора, поднялся на 1,3%. Продажи розничных сетей, торгующих товарами класса «люкс», например, Saks Inc., а также дискаунтеров, в том числе TJX Cos., в июне превзошли ожидания рынка.
Акции Apple Inc. подорожали на 2,3% на информации о том, что компания может запустить новый планшетный компьютер с меньшим экраном, чем у iPad.
Котировки бумаг финансовых компаний снизились по итогам торгов, акции JPMorgan Chase и Bank of America потеряли в цене более 2,5%
Европа Фондовые торги в Европе 05 июля 2012 г. завершились преимущественно понижением ведущих индексов. На настроения инвесторов повлияло заявление главы Европейского центрального банка Марио Драги, в котором он сообщил, что экономический рост в еврозоне по-прежнему остается слабым, а перспективы развития подвержены нисходящим рискам.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland потеряли в цене 3,40%, Lloyds Banking - понизились на 2,65%, Barclays прибавили в цене 1,33%. Акции французского Societe Generale просели на 1,65%, BNP Paribas подешевели на 2,00%. Акции Commerzbank понизились на 2,41%, Deustche Bank - на 2,00%. В нефтяном секторе акции BP PLC подорожали на 0,85%, Total SA потеряли 1,07%, Royal Dutch Shell опустились на 0,11%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton выросли на 0,59%, а Rio Tinto - на 0,43%.
По итогам торгов 05 июля 2012 г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 8,16 пункта (0,14%) - до отметки в 5692,63, немецкий индекс DAX уменьшился на 29,24 пункта (0,45%) - до 6535,56 пункта, французский CAC 40 понизился на 38,39 пункта (1,17%) - до 3229,36 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 1,01 пункта (0,02%) - до 6202,32 пункта, голландский AEX опустился на 1,86 пункта (0,59%) - до 312,97 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии понизился на 0,09% и достиг отметки 1044,73 пункта.
Азия Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили последние торги недели преимущественно снижением на фоне пессимизма инвесторов относительно перспектив мировой экономики после решения ряда цетробанков принять дополнительные меры по смягчению кредитно-денежной политики.
К закрытию торгов японский Nikkei 225 снизился на 0,65% - до 9020,75 пункта. Более широкий индекс TOPIX потерял 0,58% и составил 771,83 пункта.
Южнокорейский KOSPI закрылся в «минусе» на 0,92% и составил 1858,20 пункта.
Сингапурский FTSE Straits Times Index увеличился на 0,20% и достиг 2977,42 пункта.
Индекс материкового Китая Shanghai Composite вырос на 1,01%, составив 2223,58 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,27% - до 4157,8 пункта. Гонконгский
Hang Seng снизился на 0,04% и составил 19800,64 пункта. Накануне Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение понизить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до нового рекордно низкого уровня в 0,75% годовых. В то же время Народный банк Китая понизил базовые ставки по депозитам и кредитам на один год второй раз менее чем за месяц - до 3% с 3,25% и до 6% с 6,31% соответственно.
По мнению глава подразделения Brown Brothers Harriman & Co Вина Тина, снижение ставок ЦБ Китая подтверждает мрачный прогноз регулятора по перспективам национальной экономики.
«Снижение ставок говорит о том, что в будущем большинство макроэкономических данных из Китая не будут оправдывать надежды аналитиков. И мы думаем, что темпы экономического спада в стране нарастают», - добавил Тин.
Новости о действиях центробанков привели к снижению стоимости акций финансовых организаций региона. Так, ценные бумаги китайского Bank of Communications Co., входящего в пятерку ведущих банков КНР, к концу торгов подешевели на 2,48%, при этом акции China Construction Bank Corp. снизились в цене на 2,65%.
Фондовые торги в Японии 6 июля 2012 г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,65% Принятое накануне Евроцентробанком (ЕЦБ) решение понизить учетную ставку до нового исторического минимума не убедило японских трейдеров в улучшении экономической ситуации в Европе.
Напомним, ставка была понижена до 0,75% с 1,0%. Кроме того, ЕЦБ понизил с 0,25% до нуля ставку по однодневным депозитам, размещаемым на его счетах коммерческими банками. Тем самым ЕЦБ фактически принуждает банки кредитовать друг друга на межбанковском рынке вместо того, чтобы «прятать» средства на безопасных счетах ЕЦБ вместо кредитования своих «коллег» и экономику.
Котировки «большой тройки» японских банков по итогам сессии оказались в красной зоне. Акции Mitsubishi UFJ и Mizuho понизились в цене на 0,8%, а их конкурента Sumitomo Mitsui - на 0,2%.
Негативная динамика также наблюдалась среди автомобилестроительных концернов Страны восходящего солнца. В частности, наиболее заметным спадом отметилась компания Mitsibishi Motors: ее котировки упали на 2,5%. Ценные бумаги ее конкурентов Honda Motor и Nissan Motor тем временем подешевели на 0,7% и 0,5% соответственно.
В сырьевом секторе в ходе сессии наблюдалась разнонаправленная динамика. Котировки нефтедобывающей компании JX Holdings опустились на 2,5%, а ее конкурента Inpex - на 0,8%. Тем временем рыночная капитализация Japan Petroleum Exploration, напротив, увеличилась на 0,81%.
По итогам торгов 6 июля 2012 г. индекс Nikkei понизился на 59,05 пункта (-0,65%) - до 9020,75 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,18 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥79,91 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: ЕЦБ, Банк Англии и НБК Поднебесной увеличивают стимулы – продавай на новостях. Торги на российском рынке акций в четверг завершились снижением основных фондовых индексов. Индекс ММВБ по итогам торговой сессии просел на 0,59% - до 1435,76 пункта, индекс РТС - на 1,43% - до 1388,11 пункта. Объем торгов на фондовом рынке превысил 400 млрд руб. В лидерах роста по итогам торговой сессии оказались ценные бумаги «Татнефти» (+2,61%), «ФосАгро» (+2,05%), «Распадской» (+0,73%), привилегированные акции «Транснефти» (+0,42%). Среди лидеров падения - бумаги «Магнита» (-4,11%), Холдинга МРСК (-3,98%), НЛМК (-2,58%) и банка ВТБ (-2,72%). Торговля на рынке РФ с утра проходила вблизи нулевых отметок. Цены на нефть взяли паузу в росте, а выходной в США в предыдущий день не способствовал особенной динамике. Интересным с утра было обсуждение информации о потоках капитала. Банк России сообщил, что во втором квартале текущего года отток капитала из страны замедлился. С января по март из РФ было выведено около $33,9 миллиарда. С апреля по июнь экономика страны потеряла $9,5 миллиарда, при этом более семи миллиардов пришлось на апрель и более шести - на май. А в июне отток капитала сменился притоком, составившим в первом летнем месяце около $5 млрд. Всего с начала года отток капитала из России составил $42,4 миллиарда.
Новостной фон 05 июля был плотным и довольно интересным. Наиболее важным, хотя и ожидаемым событием стало снижение с 1% до 0,75% ключевой ставки ЕЦБ. Ожидания снижения действительно сложились в некоторый консенсус, а после принятия решений саммита Евросоюза понижение ставки со стороны ЕЦБ выглядело более естественным. Европа все более поворачивает свой курс на финансовое стимулирование. Некоторым разочарованием для банков стало снижение вместе с ключевой ставкой депозитной ставки размещения свободных ресурсов в ЕЦБ с 0,25% до нуля. Это обрежет у евробанков уже совсем хилые возможности получать на свою наличность хоть какие-то деньги, Такое решение направлено на увеличение кредитования реального сектора, но в еще большей мере будет выталкивать банковскую ликвидность на фондовый и иные рынки.
Еще более предсказуемым оказалось поведение Банка Англии. Ставка сохранена на прежнем уровне в 0,5%, но еще на £50 млрд. до £375 млрд. увеличена программа стимулирования. Именно таких решений и ждали от банка.
Таким образом Банк Англии увеличивает свою программу стимулирования и пытается этим методом бороться с уже второй за последние четыре года рецессией экономики.
Но если в Европе рынки уже были подготовлены к озвученным в течение дня решениям, то вот от Банка Китая была получена неожиданная новость.
НБ КНР в четверг объявил о снижении базовых процентных ставок второй раз в этом месяце. Ставка по годовым кредитам будет понижена на 0,31 процентного пункта - до 6% с 6,31%, процентная ставка по депозитам на год уменьшится на 0,25 процентного пункта - до 3% с 3,25%. Изменения вступят в силу с 06 июля. Норма резервирования для банков оставлена без изменения - на уровне 20%.
Почти синхронное послабление финансовой политики со стороны трех ведущих центробанков придало рынкам положительный заряд. А еще вышли данные о росте заказов промышленных предприятий Германии на 0,6%. Росте занятости в США и снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице с 386 до 374 тысяч.
На соседском рынке индексы и цены реагировали на новости существенной «дерганиной».
Индекс ММВБ размашисто колебался вокруг сильного уровня в 1440 пунктов, а индекс РТС обторговывал «круглую» отметку в 1400 пунктов.
На очевидном соображении о послаблении финансовой политики нашлось много покупателей акций. Этим покупателям продавали игроки, желающие зафиксировать прибыль после нескольких дней бурного роста.
Как это часто бывает, на свершившемся факте благоприятных для роста изменений рынок все время примеривался к продажам. Среди наиболее ликвидных бумаг особенно сильные итоговые снижения цен наблюдалось у акций Банка ВТБ, а так же у ряда акций, показывавши до этого сильный рост. Вышедшие в четверг позитивные данные по рынку труда снижают вероятность того, что ФРС тоже вскоре присоединится к ведущим центробанкам с новыми инициативами финансового смягчения. Однако более важные данные по безработице выйдут в пятницу. Вот по пятнице и будет рынок «считать цыплят». А пока на благоприятных новостях разворачивается небольшая фиксация прибыли.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 05 июля, вырос на 3,17 пункта или 0,80% до 397,71 пункта. Объем торгов за день составил 542 429 055,05 грн., акциями наторговали 973 143,00 грн., корпоративными облигациями - 1 521 047,60 грн., гособлигациями - 539 934 864,45 грн.
Как сообщалось, в среду 04 июля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 13,27 пункта или 3,48% до 394,54 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 138,23 пункта или 25,86% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и вчерашняя, 05 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, в четверг поутру фондовая Азия открылась в «красной зоне». Почти все индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, поскольку данные об ухудшении экономического спада в Европе перевесили надежды на снижение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Для справки: Азия торгуется в минусе впервые за семь сессий.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с начала торгов 5 июля на 0,5%. Накануне индикатор поднимался до максимума с 10 мая.
Японский Nikkei 225, гонконгский Hang Seng и австралийский S&P/ASX 200 потеряли по 0,3%, южнокорейский Kospi - 0,1%, китайский Shanghai Composite опустился на 1,2%, возглавив падение в регионе.
В финансовом секторе преобладает тенденция к снижению по всему региону: в Гонконге дешевеют акции Bank of China Ltd. (-1,4%) и Agricultural Bank of China Ltd. (-0,9%), крупнейшие японские брокеры Daiwa Securities Group Inc. и Nomura Holdings Inc. потеряли по более чем 1,3%.
Котировки ценных бумаг гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., который получает основную долю выручки в Европе, упали на 1,7%.
Рыночная стоимость австралийского производителя платины Aquarius Platinum Ltd. рухнула на 10% после объявления об ожидаемом сокращении добычи.
В то же время ряд японских экспортеров демонстрирует повышение стоимости бумаг: цена акций автоконцерна Mazda Motor Corp. увеличилась на 1%, Mitsubishi Motor Corp. - на 1,3%, Sony Corp. - на 0,3%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 05-го снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.20 Киева мск индекс ММВБ просел на 0,23% - до 1441,02 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1397,89 пункта, что на 0,73% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Старт сессии на российском рынке ожидается вблизи уровней закрытия, но все же при коррекционных настроениях. Такое настроение мы связываем с тем, что фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в районе 1360 пунктов, откатившись от 1370 пунктов, а фьючерс на нефть марки Brent вновь торгуется ниже $100 за баррель.
Формирование «медвежьих» настроений связано преимущественно с закрытием «лонгов» от сопротивлений из-за насыщенности четверговой сессии на события. Так, чтобы пройти ключевые сопротивления, «быки» ждут новых драйверов роста, которые могут появиться уже 05 июля.
В четверг, полагаю, у наших дорогих соседей на открытии тамошних торгов в результате сохранения коррекционных настроений за рубежом можно ожидать выхода российских индексов в незначительный «минус». Основные события дня, которые наверняка определят исход торгов у россиян и у нас, назначены на вторую половину торговой сессии, и основное разочарование может ждать «быков», если положительных сигналов не поступит как от ЕЦБ и Банка Англии, так и от американской статистики.
В течение сессии ожидается публикация статистики как по европейской, так и по американской экономикам. В частности, 05-го будут оглашены данные по промзаказам в Германии, данные от ADP по рынку труда США, заявкам на получение пособия по безработице в США за неделю, а также индекс деловой активности для непроизводственной сферы. Из интересных событий дня также стоит выделить ряд аукционов, в том числе долговые бумаги разместят Испания, Франция, Ирландия. С учетом того, что аукционы ожидаются в первой половине сессии, то конъюнктура для размещений останется удачной.
В-третьих, европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно с открытия торгов в ожидании решений Евроцентробанка и Банка Англии, а также аукционов гособлигаций Испании, Франции и Ирландии.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял менее чем 0,1%, составив на 11.00 Киева 257,25 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:35 мск в четверг снизился на 2,41 пункта (0,10%) - до 2310,00 пункта.
Британский FTSE 100 к 11.00 Киева повысился на 2,36 пункта (0,04%) - до 5686,83 пункта.
Французский индекс CAC 40 потерял 10,49 пункта (0,32%) и составил 3257,26 пункта.
Германский DAX увеличился на 8,31 пункта (0,13%), составив 6573,11 пункта.
Бумаги нефтяных, фармацевтических и продовольственных компаний преимущественно дешевеют, тогда как автомобилестроительных концернов демонстрируют тенденцию к росту.
Котировки акций германских автоконцернов Volkswagen и Porsche подскочили более чем на 4%, подтянув за собой немецкий рынок в целом. Volkswagen объявил о приобретении 50,1% акций Porsche за €4,46 млрд, что позволит ему полностью поглотить компанию.
Рыночная стоимость GKN Plc взлетела на 9,9% после объявления о приобретении подразделения Volvo AB по выпуску авиационных двигателей.
Цена бумаг Banco Santander SA упала на 1,3%, бумаги BNP Paribas подешевели на 0,4%.
Отечественный фондовый рынок в четверг утром снижается в рамках коррекции после роста в начале недели: индекс «Украинской биржи» (УБ), за первые минуты сессии просел на 1,93% - до 1086,02 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 394,49 пункта.
В «индексной корзине» УБ в снижении котировок лидировали акции Азовстали (-4,06%), Алчевского меткомбината (-2,95%) и Авдеевского КХЗ (-2,8%).
Среди «голубых фишек» ПФТС, утром торговались бумаги Укртелекома (+2,52%), Западэнерго (-3,64%) и Укрнефти (-2,64%).
Со слов очевидцев, инвесторы утром осторожничают в преддверии заседаний ЕЦБ и Банка Англии.
Добавим, что при этом позитивные ожидания информации от ЕЦБ в целом рынком уже отыграны, а вот в случае очередного переноса смягчения монетарной политики со стороны европейского регулятора и сохранения учетной ставки на прежнем уровне, вероятно продолжение коррекционного движения вниз.
В целом все логично: после ралли на рынках в ожидании шагов по смягчению монетарной политики, по итогам собраний центробанков может сработать правило «покупай на слухах, продавай на фактах».Торги на «Украинской бирже» 05 июля завершились снижением индекса UX на 1,50% - до 1090,85 пунктов. Объем торгов составил 136,793 млн грн, из них на фондовом рынке - 32,576 млн грн.
Негативный внешний фон, сложившийся утром перед началом торгов, обусловил старт сессии на УБ падением индекса. В преддверии собрания Банка Англии, ЕЦБ, Китая, и публикации статистики по рынку труда в США отечественные игроки чувствовали себя неуверенно, хотя европейские коллеги показывали свое желание покупать.
Покупатели активизировались ближе к середине сессии на УБ, следуя тенденциям европейских площадок.
Испания, которая в последнее время фигурировала в СМИ, как акцептор финансовой помощи из европейских фондов, разместила средне- и долгосрочные облигации на сумму €3 млрд. под более низкий процент, чем месяц раннее. Это дало сигнал к покупкам. Снижение процентных ставок китайским центробанком также положительно повлияло на рынок. Однако данное влияние было непродолжительным…
Позитивный настрой участников торгов отечественного рынка был нивелирован выступлением главы ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания ЕЦБ. Инвесторов не удивило решение ЕЦБ снизить на 0,25% процентные ставки, однако крайне огорчили слова о появлении новых рисков для прогноза экономического роста региона.
Драги отметил, что ожидает дальнейшее сокращение ВВП еврозоны во II квартале 2012 г.
В итоге изменить пессимистичный настрой участников торгов не смогла статистика по американскому рынку труда, оказавшаяся лучше прогнозов, что дает негативный сигнал. По итогам дня индекс УБ уверенно закрепился в «красной зоне».
При этом стоить указать на риски по поводу пятничного открытия, проистекающие из падения стоимости испанских и итальянских бондов, доходность по последним вновь преодолела планку в 6,0%... К полудню пятницы, 06 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу после того, как действия центробанков Китая и Европы не смогли убедить инвесторов в достаточности принимаемых мер для поддержки экономического роста.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с начала торгов на 0,6% - до 118,29 пункта.
К 07.00 Киева японский Nikkei 225 снизился на 0,36% - до 9047,46 пункта. Более широкий индекс TOPIX потерял 0,2% и составил 774,85 пункта.
Южнокорейский KOSPI торговался в минусе на 0,81% и составлял 1860,33 пункта.
Сингапурский FTSE Straits Times Index уменьшился на 0,46% и достиг 2957,85 пункта.
Индекс материкового Китая Shanghai Composite снизился на 0,48%, составив 2190,71 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,51% - до 4148 пунктов.
Гонконгский Hang Seng понизился на 0,34% и составил 19741,65 пункта.
Совет управляющих Евроцентробанка на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до нового рекордно низкого уровня в 0,75% годовых.
Кроме того, Народный банк Китая понизил базовые ставки по депозитам и кредитам на один год второй раз менее чем за месяц - до 3% с 3,25% и до 6% с 6,31% соответственно. «Мы все еще сохраняем разумную осторожность, - утверждает менеджер Parker Asset Management Ltd. Тим Риордан, слова которого приводит агентство Bloomberg. - Все эти действия центробанков были ожидаемы и поэтому уже отыграны рынками. Сокращение ставок ЕЦБ достигло того момента, где любое снижение встречается с уменьшенным оптимизмом».
В ходе торгов в пятницу подешевели акции экспортеров: Lenovo Group Ltd. - на 3,9%, Canon Inc. - на 2,5%, Fujitsu Ltd. - на 3,4%, автопроизводителя Mazda Motor Corp. - 1,9%.
Сократилась рыночная стоимость банков: Bank of Communications Co. - на 3%, China Construction Bank Corp. - на 2,3%, Nomura Holdings Inc. - на 1%, Daiwa Securities Group Inc. - на 0,7%.
Котировки акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. опустились на 1,2% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - на 1,5%, нефтяной компании Santos Ltd. - на 2,2%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в пятницу ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,33% - до 1440,55 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1390,83 пункта, что на 0,20% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, открытие торгов на российском рынке на последней сессии недели ожидается вблизи уровней закрытия, но с преобладанием «медвежьих» настроений. Фьючерсы на индекс S&P500 торгуется вблизи 1360 пунктов, в районе данной отметки как раз и закрывались торги на соседском рынке накануне. Фьючерс на нефть марки Brent опустился ниже психологической отметки $100 за баррель. Так, в начале сессии индекс ММВБ вновь может протестировать локальную поддержку в виде 1430 пунктов, уровень 1420 пунктов является более мощной поддержкой и при усилении коррекционных настроений рублевый индикатор может опуститься к данному уровню.
06-го основное внимание участников рынков будет сосредоточено на рынке труда США. По прогнозам, уровень безработицы в США останется на прежнем уровне - 8,2%. Если улучшение ситуации на рынке труда в июне с.г. по сравнению с предыдущим месяцем окажется небольшим, то реакция рынка, вероятно, будет позитивной, в то время как значительный скачок «расстроит» инвесторов и сломает их надежды на QE3 (третий раунд количественного смягчения). Из событий дня также стоит выделить публикацию статистических данных по объему промпроизводства Германии, что повысит волатильность до отчета по рынку труда США.
В-третьих, фондовые торги в Европе 06 июля 2012 г. открылись понижением большинства ведущих индексов. Несмотря на меры финансового стимулирования, предпринятые накануне Европейским центральным банком (ЕЦБ), настрой биржевых игроков остается достаточно негативным.
Напомним, накануне ЕЦБ понизил учетную ставку до нового исторического минимума - с 1,0% до 0,75%. Кроме того, банк снизил с 0,25% до нуля ставку по однодневным депозитам, размещаемым на его счетах коммерческими банками. Тем самым ЕЦБ фактически принуждает банки кредитовать друг друга на межбанковском рынке, вместо того чтобы «парковать» средства на безопасных счетах ЕЦБ.
Опасения трейдеров вызывает и отчет об уровне безработицы в США по итогам июня 2012г., который будет опубликован в пятницу в 15.30 Киева. Аналитики ожидают, что показатель останется на прежнем уровне в 8,2%. Напомним, в мае с.г. безработица в США увеличилась с 8,1%.
На негативном фоне акции европейских банков торгуются в красной зоне. Акции британских Royal Bank of Scotland и Barclays подешевели на 1,4% и 1% соответственно. Их конкурент Lloyds Banking Group демонстрирует менее значительное сокращение рыночной капитализации - на 0,3%.
В минусе также открылись торги и для сырьевых компаний Европы. Из-за снижения цен на Лондонской бирже металлов вниз ушли котировки таких крупных представителей сектора, как Rio Tinto и BHP Billiton - на 0,9% и 0,3% соответственно.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 12,02 пункта (-0,21%) - до 5680,61 пункта, немецкий DAX опустился на 22,56 пункта (-0,35%) - до 6513,00 пункта, а французский CAC 40 отступил на 11,11 пункта (-0,34%) - до 3218,25 пункта; швейцарский индекс SMI тем временем поднялся на 16,30 пункта (+0,26%) - до 6218,62 пункта.
Отечественный рынок акций к концу недели все больше поддается «медвежьим настроениям»: биржевые индексы в пятницу утром устремились вниз на фоне разочарования участников рынка итогами заседания ЕЦБ.
Индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева снизился на 0,98% - до 1080,13 пункта, индекс ПФТС - на 1,87%, до 390,28 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подешевели акции ЕМЗ (-4,59%), Укрсоцбанка (-2,83%) и Укрнефти (-2,52%).
С ростом торговались только бумаги Авдеевского КХЗ (+2,11%).
На ПФТС все торгуемые утром акции находились в «красной зоне».
В снижении при этом лидировали бумаги Азовстали (-3,41%), Алчевского меткомбината (-2,7%) и Укрсоцбанка (-2,46%).
Как мы и предупреждали в утреннем «Видео от ДС», размещенном на профильной ветке сайта Finance.ua, инвесторы небезосновательно опасаются, что принятых мер будет недостаточно, а также допускают, что Евроцентробанк ограничит помощь проблемных банкам в будущем, поскольку снизив ставку по депозитам до 0%, он пытается «разогреть» банковский кредитный рынок.
Впрочем, слаженные мероприятия других мировых центробанков в отношении стимулирования региональных экономик еще дадут о себе знать покупками.
Напомним, в течение пятницы ожидается ряд важных американских статданных, которые, безусловно, окажут влияние на торговую динамику.
Думается, уровень безработицы в США останется без изменений, а количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях возрастет. Значимых внутренних новостей в настоящее время нет, кроме того, наш рынок слабо на них реагирует, больше ориентируясь на мировые фондовые площадки и примитивный технический анализ.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
