Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы после резкого роста в течение вторника, 21 августа, к закрытию снижались на фоне худшей, чем ожидалось, корпоративной отчетности и снижения стоимости акций ключевых компаний.
В ходе торгов вторника американские фондовые индексы достигали максимумов многомесячных максимумов, однако стоило акциям лидера по объему капитализации - корпорации Apple - сдавать в цене, как рынки также потянулись в красную зону.
Снижались в ходе торгов также акции ритейлера Best Buy, отчетность которого, по мнению ряда аналитиков, не «дотянула» до прогнозов, и одного из крупнейших в мире производителей компьютеров Dell - по той же причине.
«Когда Apple начал "сдавать" после повышения в течение дня, фьючерсы на индекс Nasdaq также пошли вниз», - пояснила аналитик рынка Эллиотт Спар из компании Stifel Nicolaus.
При этом сразу после открытия торгов во вторник ведущие фондовые индексы США резко выросли - на надеждах инвесторов на результативность намеченных на эту неделю переговоров по выходу еврозоны из долгового кризиса.
Индикатор Standard & Poor's 500 снизился на закрытие торговой сессии вторника после достижения в ходе торгов максимума за 4 года. Падение стоимости акций высокотехнологических компаний способствовало прекращению ралли, наблюдавшемуся на открытие американского фондового рынка, которое было вызвано оптимизмом участников рынка относительно разрешения ситуации в Европе.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 68,06 пункта (0,51%) - до 13203,58 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 4,96 пункта (0,35%), составив 1413,17 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 8,95 пункта (0,29%) - до 3067,26 пункта. С 1 июня на более сильных, чем ожидалось, статданных и оптимизме инвесторов относительно того, что мировые центробанки примут необходимые меры, чтобы стимулировать экономический рост, индекс S&P 500 вырос на 11%.
Инвесторы ожидают прогресса на переговорах лидеров европейских стран, запланированных на текущую неделю.
Как уже сообщалось, на этой неделе планируется целый ряд встреч европейских политиков: глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер 22 августа посетит Афины, где обсудит с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом запрос греческого правительства о продлении на два года срока действия программы бюджетной экономии в стране.
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд встретятся в Берлине 23 августа, а затем 24 и 25 августа проведут встречи с греческим премьером соответственно в Берлине и Париже.
Доходность двухлетних векселей Испании по итогам размещения бумаг двух различных выпусков на общую сумму €4,51 млрд. снизилась пятый день подряд - на 9 базисных пунктов.
Капитализация Apple упала во вторник на 1,3% после того, как в понедельник она выросла до рекордного показателя в $623,5 млрд.
Бумаги Verizon Communications подешевели на 1,7%.
Котировки акций Facebook обвалились на 4,2%. Участник совета директоров Facebook, один из первоначальных инвесторов соцсети Питер Тиль продал основную часть своего пакета акций после истечения lock-up. П.Тиль реализовал 20,1 млн акций из своего пакета в 27,9 млн акций по цене от $19,27 до $20,69 за бумагу, выручив $395,8 млн.
Акции ритейлера Urban Outfitters подорожали на 18,2%. Прибыль компании за прошедший квартал увеличилась на 8,1% - до $61,3 млн, или 42 центов на акцию, с $56,7 млн, или 35 центов на акцию, годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 33 цента на акцию.
Рыночная стоимость Citigroup повысилась на 2,6%. Благодаря ослаблению ограничений правительства КНР Citi станет первым банком, который выпустит в Китае кредитные карты без необходимости сотрудничать с каким-либо местным финансовым институтом.
Капитализация Nordson поднялась на 11,4%. Производитель оборудования для нанесения клеев и герметиков прогнозирует скорректированную прибыль в четвертом квартале в диапазоне $0,98-1,06 на акцию, тогда как рынок ожидает $0,95 на акцию.
Европа
Фондовые торги в Европе 21 августа 2012г. завершились повышением основных индексов. В лидерах роста оказались ценные бумаги финансовых организаций и сырьевого сектора. Оптимизм инвесторов связан с возможным масштабным выкупом государственных долговых обязательств со стороны Евроцентробанка (ЕЦБ) и сообщениями в китайских СМИ о возможности запуска программы по стимуляции экономического роста в КНР. Отметим, что Китай является одним из крупнейших потребителей минерального сырья в мире.
«За последние два месяца рынки постепенно, хотя и очень медленно растут. Инвесторы стали более спокойно воспринимать новости из еврозоны. Ожидается, что ЕЦБ может предпринять шаги по выкупу долговых обязательств у государств, испытывающих проблемы. Если Банк все же решит действовать, то это благотворно скажется на фондовом рынке. Но так как точный план действий еще не выработан, нам необходимо дождаться следующей встречи управляющих ЕЦБ в сентябре этого года», - сказал один из экспертов.
На фоне спекуляций в СМИ о возможном вмешательстве со стороны ЕЦБ, стоимость обслуживания испанских 10-летних бондов снизилась на 9 пунктов и составила 6,18%, в то время как аналогичные 10-летние итальянские долговые обязательства подешевели на 13 пунктов и достигли отметки в 5,64%.
В Италии ценные бумаги банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA выросли в цене на 7,2%, в то время как крупнейшие финансовые организации - Intesa Sanpaolo SpA и UniCredit SpA подорожали на 5,1% и 2,8% соответственно.
Торги в Париже завершились в «зеленой зоне» для трех ведущих французских банков. BNP Paribas SA подорожал на 2,4%, в то время как его основной конкурент - Societe Generale SA - на 3,9%, а в лидерах роста оказался Credit Agricole SA, акции которого закончили торги с превышением изначальных показателей на 5%. Страховая компания AXA SA подорожала на 3,11%.
Среди аутсайдеров торгов необходимо выделить телекоммуникационную и телевизионную компанию Vivendi SA, акции которой снизились на 0,22%. В «красной зоне» завершились торги акциями телекоммуникационной компании France Telecom SA. Они подешевели на 0,17%.
В Германии среди лидеров роста оказались ценные бумаги двух крупнейших банков - Deutsche Bank AG и Commerzbank AG. Они подорожали на 5,09% и 3,88% соответственно.
Значительным ростом - на 2,37% завершилась сессия для машиностроительного концерна ThyssenKrupp AG. Производитель электротехнических изделий Siemens AG подорожал на 1,15%.
В аутсайдерах торгов оказались ценные бумаги производителя медикаментов Bayer AG - они подешевели на 0,24%. Среди лидеров снижения были ценные бумаги немецкой биржи Deutsche Boerse AG. Они подешевели на 0,58%.
На торгах в Великобритании значительным ростом завершилась сессия для ценных бумаг сырьевого сектора. Производитель цветных металлов Vedanta Resources PLC подорожал на 4,5%. Один из крупнейших сырьевых концернов Anglo-American PLC вырос на 3,6%.
Лидеры отрасли - BHP Billiton PLC и Rio Tinto PLC подорожали на 1,5% и 2,1% соответственно. Крупнейший сырьевой трейдер Glencore PLC подорожал на 1,8% после объявления о сильных результатах I полугодия 2012г.
Все без исключения британские банки закончили торги в «зеленой зоне».
Barclays PLC подорожал на 3,2%, Royal Bank of Scotland PLC вырос на 2,5%; замешанный в недавнем скандале с отмыванием иранских денег Standard Chartered PLC подорожал на 2,5%. Ценные бумаги HSBC Holdings PLC выросли на 0,9%. Британский страховщик Aviva PLC подорожал на 2,8%.
По итогам торгов 21 августа 2012г. британский индекс FTSE 100 прибавил33,15 пункта (+0,57%) и составил 5857,52 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 55,64 пункта (+0,79%) - до 7089,32 пункта.
Французский CAC 40 прибавил 32,70 пункта (+0,94%) и достиг отметки 3513,28 пункта, швейцарский SMI прибавил 12,07 пункта (+0,19%) и составил 6518,32 пункта, голландский AEX вырос на 2,07 пункта (+0,62%) и составил 335,92 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии прибавил 0,42% и остановился на отметке 1109,55 пункта.
[b]Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали по итогам торгов, отступив от максимума за три месяца после публикации более слабых, чем ожидалось, статданных о внешней торговле Японии.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона MSCI Asia Pacific снизился 22 августа на 0,5% - до 120,63 пункта. С июньских годовых минимумов индикатор поднялся на 11%.
Японский Nikkei 225 потерял 0,27%, гонконгский Hang Seng - 1,06%, южнокорейский Kospi - 0,41%, австралийский SP/ASX 200 - 0,5%.
Подешевели акции металлургических компаний: Nippon Steel Corp. - на 1,7%, Sumitomo Metal Industries Ltd. - на 1,6%, Maanshan Iron & Steel Co. - на 5,5%, Angang Steel Co. - на 2,2%, корейской Posco - на 0,9%. Аналитики предупреждают о рисках, которые несет для сектора наращивание объемов производства стали в КНР на фоне снижения мировых цен.
Снизилась рыночная стоимость японских экспортеров: Sony Corp. - на 1,1%, Panasonic Corp. - на 2,6%.
Капитализация производителя видеоигр Nintendo Co. сократилась на 0,7%, Kyocera Corp. - на 1,2%. По сообщениям СМИ, власти США проводят расследование в отношении этих компаний, подозревая их в нарушении патентов, связанных с технологиями беспроводного доступа.
Ценные бумаги китайской нефтегазовой компании CNOOC Ltd. подешевели на 1,7% из-за опубликованной накануне разочаровывающей отчетности, а котировки акций PetroChina Co., которая обнародует финансовые результаты в среду, - на 2,3%.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: налицо засилье спекулянтов, которые правят бал. Торги на российском рынке акций во вторник завершились значительным ростом основных фондовых индексов. Индекс ММВБ по итогам торговой сессии 21 августа увеличился на 1,8% - до 1454,48 пункта, индекс РТС - на 2,78% - до 1442,56 пункта. Объем торгов 21-го превысил 378,4 млрд руб. Лидерами роста к концу торгов стали акции ТГК-2 (+5,7%), МРСК Северного Кавказа (+5,49%) и ТГК-1 (+5,37%). В лидерах падения оказались акции ПИКа и ТМК (-0,7%), а также ТГК-14 (-0,59%).[/b] Во вторник, 21 августа, на российском фондовом рынке наблюдалась интересная динамика. К игрокам вернулось оптимистичное настроение, хотя к началу торговой сессии особенно ничего не изменилось: октябрьский контракт на нефть марки Brent стоил около $114 за баррель, а индекс S&P 500 накануне так и не смог обновить многолетний максимум, расположенный чуть выше 1422 пунктов. И если распродажи понедельника были понятны - инвесторы перестраховывались перед возможным разворотом долгосрочной восходящей тенденции в США, то покупки на опережение во вторник выглядели очень рискованными, ведь единственным позитивом в течение основной части дня было неплохое размещение долговых бумаг Испании.
Однако эти рискованные покупки, как оказалось позже, были месту - вечером американский индекс S&P 500 уверенно рванул вверх и к закрытию торгов на Московской Бирже находился уже в районе 1427 пунктов, на 0,3% превысив многолетний максимум. А тем временем покупатели как ушли с российского рынка в середине дня, так и не вернулись на него даже по факту позитивного начала торгов на NYSE. Такой расклад наводит на мысли о том, что инвестиционный капитал на российский рынок пока не возвращается, а спекулянты не готовы формировать долгосрочные позиции, а значит, устойчивым подъем соседских индексов не будет.
По итогам торговой сессии 21 августа индекс ММВБ повысился на 1,8% - до 1454,48 пункта, РТС поднялся на 2,78% и достиг отметки 1442,56 пункта. Объем фондовых торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 386,6 млрд руб.
Предположение о том, что на российском рынке в настоящее время доминирует спекулятивный капитал, подтверждают и лидеры роста торговой сессии вторника - ими стали металлургия и электроэнергетика, наиболее активно сдававшие позиции днем ранее. При этом, пока самые ликвидные представители отрасли электроэнергетики активно восстанавливали капитализацию. Рост ТГК-9, похоже, подошел к концу: в то время как котировки ФСК ЕЭС подскочили на 3,19%, Холдинга МРСК - на 2,51%, а «РусГидро» - на 2,04%, ТГК-9 ограничилась повышением на 0,47%. С момента начала бурного роста 03 августа генкомпания подорожала ровно втрое.
Металлургической отрасли рынка РФ дополнительную поддержку оказало прекращение недельного снижения китайского рынка, на которое осторожные инвесторы начали обращать пристальное внимание в последние дни. И правильно делали - фондовый рынок традиционно выступает опережающим индикатором будущего состояния экономики, и, судя по всему, Китаю восстановление высоких темпов роста в ближайшие полгода не светит.
Но пока спекулянты смогли взвинтить котировки «Северстали» на 3,26%, НЛМК - на 2,19%, ММК - на 2,35%, ГМК «Норильский никель» - на 1,31%, «Распадской» - на 1,07%. Последняя выглядела немного слабее остальных, поскольку аналитики «Номос-банка» понизили целевую цену ее акций с $4,86 до $4,04, сославшись на сложности производителя при продаже дополнительных объемов угля в связи с его избытком на рынке, что накладывает отпечаток на темпы восстановления пострадавших от аварии двухгодичной давности мощностей.
Возвращение позитивного настроя на фондовые и долговые рынки (особенно стоит отметить непрекращающееся снижение доходности бондов проблемных стран зоны евро - у двухлетних итальянских и испанских гособлигаций она за последний месяц опустилась вдвое, до 3 и 3,5% соответственно) вернуло интерес к эмитентам российской банковской отрасли. За день акции ВТБ подорожали на 2,02%, «Санкт-Петербурга» - на 1,23%, а Сбербанка - на 2,16%. И хотя последний был во вторник лидером отрасли, его ближайшие перспективы вызывают вопросы. Но если «быкам» удастся наконец пробить сильное сопротивление на уровне 95 руб./акция, до которого по итогам сессии 21 августа оставалось совсем немного, то появится реальный шанс в скором времени увидеть трехзначные цены бумаг Сбербанка.
Хотя объем российских торгов на торгах во вторник увеличился относительно уровня предшествовавших сессий, он все еще недостаточно велик, чтобы свидетельствовать о притоке инвестиционного капитала на рынки РФ. А приток этот жизненно необходим, поскольку пугливый спекулятивный капитал не сможет отправить российские индексы к новым высотам, особенно к таким выдающимся, на которые оказался способен американский S&P 500. В ближайшее время стоит понаблюдать за попытками последнего закрепиться выше 1422 пунктов - успех в этом деле должен способствовать возобновлению роста и в России.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 21 августа, вырос на 4,08 пункта или 1,04% до 398,73 пункта. Объем торгов за день составил 272 727 611,22 грн., акциями наторговали 4 213 637,55 грн., корпоративными облигациями - 85 628,42 грн., гособлигациями - 266 652 324,20 грн., инвестиционными сертификатами - 1 776 021,05 грн.
Как сообщалось, в понедельник 20 августа, индекс цен на акции в ПФТС просел на 0,41 пункта или 0,11% до 394,65 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 135,70 пункта или 25,39% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ожидании публикации свежих статданных из США, которые, как ожидается, укажут на продолжающееся восстановление крупнейшей экономики мира.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона MSCI Asia Pacific вырос с начала сессии 21 августа на 0,5% - до 121,3 пункта. Соотношение дорожающих и дешевеющих акций в составе индикатора составляет 2 к 1. Индикатор завершил минувшую неделю ростом, серия повышений достигла трех недель подряд.
Падение индекса с максимума этого года, зафиксированного 29 февраля, достигло уже 6,4%. Соотношение стоимости входящих в индекс бумаг и прогнозируемой прибыли на акцию составляет 12,6. Для сравнения: тот же показатель для Standard & Poor's 500 составляет 13,7, для Stoxx Europe 600 - 11,7.
Южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, тайваньский Taiex - на 1,2, австралийский SP/ASX 200 - на 0,5%, японский Nikkei 225 - на 0,1%. Китайский Shanghai Composite прибавил с начала торгов 0,4%, а гонконгский Hang Seng торговался у итоговой отметки прошлых торгов.
В пятницу министерство торговли обнародует сведения об объеме заказов на товары длительного пользования в июле. Как ожидается, показатель вырос на максимальные в этом году 2,5%.
На этом фоне дорожают акции азиатских экспортеров: бумаги Samsung Electronics выросли в цене на 1,1%, капитализация Toyota Motor Corp. увеличилась на 1,1%, рыночная стоимость Nintendo Co. поднялась на 2,3%.
Между тем, стоимость акций Asia Pacific Breweries Ltd. увеличилась на 4,8% после того, как накануне Heineken NV повысила свое предложение о покупке пакета акций сингапурской компании.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 21-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,74% - до 1439,35 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1416,01 пункта, что на 0,89% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, новостной фон начала торгов у россиян и у нас,» в степях Украины», умеренно позитивный.
В Китае фондовый рынок вырос, на валютном рынке снижается курс пары доллар-канадский доллар. Для фондового рынка РФ это позитивно - если отметка локального минимума 0,9855 будет пробита вниз, индекс ММВБ вырастет.
Нефтяные цены остаются на высоких уровнях из-за геополитических проблем, связанных с Ираном. При этом стало известно, что Саудовская Аравия нарастила в июне добычу нефти до самого высокого уровня за три десятилетия. Цены на нефть по-прежнему находятся в повышательном тренде, который в данный момент проходит в районе $111 за баррель Brent’а.
Полагаю, 21-го на ход торгов у россиян повлияют главным образом американские события, а именно оглашение «Красной книги» - публикация данных по розничным продажам намечена на вторую половину сессии. В первой половине торгового дня внимание стоит обратить на европейские новости, в частности итоги размещения Испанией долговых бумаг. Также во вторник будут размещаться и краткосрочные бумаги США.
В-третьих, фондовые индексы Европы открыли сессию повышением, инвесторы надеются, что запланированные на ближайшие дни встречи европейских политиков, посвященные поиску путей выхода из долгового кризиса, пройдут успешно и приблизят счастливую развязку.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с начала торгов поднялся на 0,5% - до 272,86 пункта. По итогам минувшей недели индикатор вырос до максимума с июля прошлого года. Повышение индекса наблюдалось 11 недель подряд.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 12:19 мск вырос на 21,07 пункта (0,85%) - до 2487,39 пункта.
Британский FTSE 100 поднялся на 34,35 пункта (0,59%) - до отметки в 5858,72 пункта
Французский индекс CAC 40 прибавил 28,75 пункта (0,83%), оказавшись на уровне 3509,33 пункта.
Германский DAX с открытия рынка увеличился на 47,65 пункта (0,68%) пункта и составил 7081,33 пункта.
Акции Lonmin подорожали на 2,5% после того, как стало известно, что компания отказалась от ультиматума в адрес бастующих рабочих, где требовали от сотрудников вернуться на работу во вторник, угрожая в противном случае уволить всех протестующих.
Бумаги Lindt & Spruengli AG упали на 0,8% после того, как швейцарский производитель шоколада сообщил о слабых продажа в Европе и США в первом полугодии.
Фондовый рынок Украины во вторник утром возобновил рост вслед за улучшением настроений на европейских фондовых площадках: индекс «Украинской биржи» к 11.00 Киева повысился на 0,17% - до 1079,5 пункта, индекс ПФТС - на 0,29%, до 395,79 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром в авангарде роста - акции Авдеевского КХЗ коксохимзавода (+2,26%) и Мотор Сичи (+0,92%). Более всех подешевели бумаги Азовстали (-1,05%).
Среди индексных бумаг ПФТС сделки прошли с акциями Укртелекома (+1,72%), Укрнефти (+0,6%), Западэнерго (-2,17%) и Ясиновского КХЗ (-1,05%).
Полагаю, зарубежные инвесторы сочли излишним пессимизм относительно нежелания Бундесбанка выкупать суверенные гособлигации проблемных стран еврозоны со стороны ЕЦБ, так как в прошлом Бундесбанк под нажимом партнеров неоднократно соглашался на проведение интервенций ЕЦБ на долговом рынке.
В то же время, во вторник планируется к обнародованию минимальный объем статистических данных, поэтому маловероятно, что они смогут влиять на движение рынков.
В отсутствие фундаментальных новостных драйверов для рынка самым вероятным остается продолжение движения в боковом тренде.Отечественные фондовые индексы по итогам торгов во вторник продемонстрировали уверенный рост на ожиданиях продления срока действия греческой программы бюджетной экономии: индекс «Украинской биржи» вырос на 0,83% - до 1086,59 пункта; индекс ПФТС - на 1,04% до 398,73 пункта.
Объем торгов на УБ составил 48,2 млн. грн., в том числе 17,7 млн. грн на срочном рынке; на ПФТС - 272,7 млн. грн.
В лидерах роста на УБ акции Укрсоцбанка (+2,23%), Авдеевского КХЗ завода (+2,05%) и Мотор Сичи (+2,01%).
Просели бумаги Алчевского меткомбината (-0,68%), Донбассэнерго (-0,66%) и Укрнефти (-0,24%).
Больше остальных на ПФТС выросли в цене акции Днепрэнерго (+6,3%), Стахановского вагоностроительного завода (+3,17%) и Укрсоцбанка (+3,13%).
В лидерах снижения акции Полтавского ГОКа (-3,97%), Северного ГОКа (-0,77%) и Донбассэнерго (-0,65%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник вырос на 1,14% - до 750,86 пункта при объеме торгов 8,32 млн. злотых (20,1 млн. грн).
Среди индексных акций наибольший рост продемонстрировали бумаги агрохолдинга ИМК (+4,2%), «Весты» (+1,72%) и «Кернела» (+1,21%).
Подешевели только акции «Агротона» (-4,25%).
Как и предполагалось, из-за отсутствия «внутренних» причин, основным мотивом роста украинского рынка 21-го стали ожидания результатов встреч властей Греции и европейских политиков, на которых будут обсуждаться вопросы борьбы с долговым кризисом. Ряд инвесторов-оптимистов считает, что риск скорого выхода Греции из состава еврозоны преувеличен и что европейские антикризисные механизмы позволят Афинам избежать неконтролируемого дефолта.
Кроме того, участников торгов взбодрило размещение Испанией векселей с периодом обращения 12 и 18 месяцев: стране удалось привлечь €4,51 млрд., при этом стоимость заимствований снизилась на 0,8-0,9 процентного пункта.
Полагаю, поддержку европейским и украинскому рынкам акций во вторник оказало отсутствие разочаровывающих макроэкономических данных. Вместе с тем следует отметить, что для дальнейшего роста индексов необходимы новые стимулы, в противном случае рынки ожидает коррекция.
Думается, в центре внимания инвесторов в среду будет публикация данных торгового баланса Японии, продаж на вторичном рынке жилья США, протоколов заседания FOMC ФРС США, а также визит главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера в Афины. К полудню среды, 22 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают, отступая от максимума за 3 месяца после публикации более слабых, чем ожидалось, статданных о внешней торговле Японии.
Согласно данным японского министерства финансов, отрицательное сальдо торгового баланса страны составило в июле ¥517,4 млрд. ($6,5 млрд.). Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали показатель на уровне ¥270 млрд. В июне положительное сальдо внешней торговли составляло ¥60,3 млрд.
Экспорт в прошлом месяце упал на 8,1% в годовом выражении против прогноза снижения на 2,9%, импорт увеличился на 2,1%, тогда как эксперты прогнозировали рост этого показателя на 3%.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона MSCI Asia Pacific снизился с начала сессии 22 августа на 0,7% - до 120,38 пункта. С июньских годовых минимумов индикатор поднялся на 11%.
Японский Nikkei 225 потерял 0,57%, гонконгский Hang Seng - 0,16%, южнокорейский Kospi - 0,9%, австралийский SP/ASX 200 - 0,17%.
«Рынкам нужна пауза, чтобы перевести дух, до тех пор, пока мы не увидим новых шагов со стороны Центробанков, - отметил аналитик AMP Capital Investors Ltd. Надир Найеми. - В последние несколько недель наблюдалось очень сильное ралли на заявлении Евроцентробанка о готовности вмешаться. Власти действуют в правильном направлении. Судя по всему, единство среди руководства Европы укрепилось».
22-го подешевели акции металлургических компаний: Nippon Steel Corp. - на 1,7%, Sumitomo Metal Industries Ltd. - на 2,3%, Maanshan Iron & Steel Co. - на 3,3%, Angang Steel Co. - на 2,2%, корейской Posco - на 0,9%. Аналитики предупреждают о рисках, которые несет для сектора наращивание объемов производства стали в КНР на фоне снижения мировых цен.
Снизилась рыночная стоимость японских экспортеров: Sony Corp. - на 0,7%, Panasonic Corp. - на 2,1%, Mazda Motor Corp. - на 0,4%.
Капитализация производителя видеоигр Nintendo Co. сократилась на 0,3%, Kyocera Corp. - на 1,3%. По сообщениям СМИ, власти США проводят расследование в отношении этих компаний, подозревая их в нарушении патентов, связанных с технологиями беспроводного доступа.
Ценные бумаги китайской нефтегазовой компании CNOOC Ltd. просели на 1,9% из-за опубликованной накануне разочаровывающей отчетности, а котировки акций PetroChina Co., которая обнародует квартальные результаты в среду, - на 2,2%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в среду снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ просел на 1,03% - до 1439,49 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1425,72 пункта, что на 1,18% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, открытие торгов на российском рынке пройдет при негативных настроениях: фьючерс на американский индекс S&P500 ушел ниже отметки 1410 пунктов, хотя еще накануне тестировал отметку 1425 пунктов. Так, индекс ММВБ в начале дня окажется под давлением и вновь сформируется откат вниз от отметки 1450 пунктов. Поддержкой является 1430 пунктов, где проходит 21-дневная скользящая средняя, от данного уровня спекулятивные «лонги» стоит наращивать. Сопротивлением остается 200-дневная скользящая, проходящая на отметке 1450 пунктов.
Исходя из вышесказанного, в среду на российских фондовых биржах будут преобладать продажи. Из событий, которые могут оказать влияние на ход торгов сегодня, выделим встречу главы Еврогруппы с премьер-министром Греции по вопросу продления на два года срока реализации мер жесткой экономии и достижения показателей по дефициту бюджета. 22-го в 17.00 Киева в США будут опубликованы данные по продажам на рынке вторичного жилья за июль. В 17.30 будет обнародован еженедельный отчет Минэнерго США (EIA) по запасам нефти и нефтепродуктов. В 21.00 ФРС США опубликует протокол предыдущего заседания FOMC (Комитета по открытым рынкам).
С рынка нефти 22-го поступают позитивные сигналы.
Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 21 августа 2012г. повысилась на $0,94 и составила $114,64 за баррель. Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 21 августа 2012г. повысилась на $0,71 и составила $96,68 за баррель.
В-третьих, фондовые торги в Европе 22 августа 2012г. открылись понижением ведущих индексов. Давление на котировки оказала публикация данных по торговому балансу Японии в июле с.г., оказавшемуся выше прогнозов аналитиков. Также макроэкономическая статистика продемонстрировала рекордное за последние три года снижение японского экспорта (на 8% по сравнению с июлем 2011г.) на фоне замедления экономического роста КНР и снижения спроса в охваченной долговым кризисом Европе.
Инвесторы ждут новостей из Европы, где на этой неделе состоится ряд важных встреч, при этом ожиданиям действий по разрешению ситуации в Европе противопоставлена неуверенность инвесторов относительно способности политиков договориться о конкретных шагах. Так, на этой неделе ожидается встреча премьер-министра Греции Антониса Самараса с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и главой Еврогруппы Жан-Клодом Юнкером, на которой А.Самарас собирается попросить о двухлетней отсрочке для того, чтобы добиться снижения дефицита бюджета до уровня менее 3%.
Внимание рынка также приковано и к предстоящей публикации протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Несмотря на то, что в рамках состоявшегося в июле с.г. заседания ФРС отказалась объявить о дополнительных мерах стимулирования экономики, в готовящемся отчете могут содержаться данные о планах организации на следующее заседание, которое пройдет в конце августа с.г.
Корпоративные новости стали причиной ухода в «красную зону» котировок нидерландской пивоваренной компании Heineken на фоне не оправдавших прогнозы аналитиков финансовых результатов. Так, ее скорректированная чистая прибыль в I полугодии 2012г. составила €705 млн. против прогноза аналитиков Reuters на уровне €737 млн., скорректированный показатель EBIT достиг €1,265 млрд. против прогнозировавшегося €1,3 млрд. На этом фоне акции Heineken дешевеют на 3,17%.
Бумаги крупнейшего в Европе производителя микрочипов STMicroelectronics падают в цене на 1,36% под давлением корпоративных новостей из США. Один из крупнейших американских производителей компьютеров Dell, поставщиком которого является STMicroelectronics, понизил прогноз по прибыли на 2012-2013 финансовый год с $2,13 на акцию до $1,7 на акцию.
По состоянию на 11.12 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 54,78 пункта (-0,94%) - до уровня 5802,74 пункта, немецкий индекс DAX - на 67,79 пункта (-0,96%) - до 7021,53 пункта, французский CAC 40 - на 30,87 пункта (-0,88%) и составил до 3482,41 пункта, швейцарский SMI - на 33,96 пункта (-0,52%) - до 6484,36 пункта.
Отечественный рынок акций, зафиксировав рост накануне, в среду утром открыл торги снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ): по состоянию на 11.00 Киева биржевой индикатор просел на 1,53% - до 1069,95 пункта; индекс ПФТС не изменился. Все акции индексной корзины УБ утром торговались в «красной зоне». В лидерах снижения бумаги Азовстали (-3,97%), Авдеевского КХЗ (-2,65%) и Укрсоцбанка (-1,82%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Авдеевского КХЗ (-2,31%), ЕМЗ (-1,82%) и Крюковского вагоностроительного завода (-0,56%).
Как мы указали выше, на момент открытия украинского рынка сложился негативный внешний фон: американские площадки, достигнув во вторник четырехлетних максимумов, не смогли удержаться на вершине и стремительно откатились вниз. Думается, после открытия нашего рынка снижением котировок на малых объемах торгов стоит ожидать преобладания бокового движения.
В течение торговой сессии не ожидается публикации важной макростатистики, которая могла бы повлиять на ход торгов. А главное событие дня - публикация протокола заседания ФРС США - будет отыгрываться уже 23 августа.
В целом же, исходя из сформированных технических сигналов, следует ожидать смешанной динамики бумаг. Локальная безыдейность будет вести отечественный рынок в кильватере глобальных тенденций, причем при ухудшении внешнего фона продажи вернут наш рынок в прежнее состояние сонного пессимизма.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
