Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Согласно сообщению агентства MNI, если индекс ВВП в Китае за третий квартал будет не слишком хорош, то китайские власти готовы предпринять меры по дальнейшему стимулированию экономики. В тоже время отмечается, что глава китайского правительства не склонен больше значительным образом стимулировать экономику, поскольку ситуация уже постепенно улучшается.
Курс доллар/юань упал в пятницу до отметки 6,2862, минимальной за последние семь лет.
Курс евро/доллар вырос на азиатской сессии на 09.20 Киева с уровня $1,2906 до $1,2940.
Дилеры отмечают, что сообщение о том, что Китай не собирается в дальнейшем значительно ослаблять кредитно-денежную политику, оказало некоторую поддержку рисковым инструментам.
Курс фунт/доллар вырос с уровня $1,6225 до $1,6270.
Курс австралийский доллар/доллар США поднялся с отметки $1,0429 до $1,0472.
Индекс доверия потребителей (Gfk consumer confidence) в Великобритании за сентябрь составил -28 (прогноз был -28, предыдущее значение -29).
Индекс потребительских цен (CPI) в Японии за август составил +0.1% за месяц, -0.4% за год (предыдущее значение -0.3% за месяц, -0.4% за год). Индекс потребительских цен (CPI) в регионе Токио в Японии за сентябрь составил +0.1% за месяц, -0.7% за год (предыдущее значение +0.1% за месяц, -0.7% за год).
Индекс расходов домашних хозяйств (Household spending) в Японии за август составил +1.8% за год (прогноз был +1.1% за год, предыдущее значение +1.7% за год). Безработица (Unemployment) в Японии за август составила 4.2% (прогноз был 4.3%, предыдущее значение 4.3%).
Предварительное значение индекса промышленного производства (Industrial production) в Японии за август составило -1.3% за месяц, -4.3% за год (прогноз был -0.5% за месяц, -3.4% за год, предыдущее значение -1.0% за месяц, -0.8% за год). Индекс розничных продаж (Retail sales) в Японии за август составил +1.8% за год (прогноз -0.3% за год, предыдущее значение -0.7% за год).
Индекс новых строительств (Housing starts) в Японии за август составил -5.5% за год (прогноз был -7.5% за год, предыдущее значение -9.6% за год). Индекс заказов на строительство (Construction orders) в Японии за август составил +8.7% за год (предыдущее значение +8.0% за год).
Окончательное значение индекса внутреннего валового продукта (GDP) во Франции за второй квартал 2012 года составило 0.0% за квартал, +0.3% за год (прогноз был 0.0% за квартал, +0.3% за год, предварительное значение 0.0% за квартал, +0.3% за год).
Индекс потребительских затрат (Consumer spending) во Франции за август составил -0.8% за месяц, -0.5% за год (прогноз был -0.4% за месяц, -0.6% за год, предыдущее значение +0.1% за месяц, +0.2% за год). Индекс промышленных цен (PPI) во Франции за август составил +1.2% за месяц, +2.6% за год (прогноз был +0.6% за месяц, +2.0% за год, предыдущее значение -0.9% за месяц, +1.3% за год).
В пятницу, 28 сентября, евро пользуется спросом. К 07.30 Киева он достиг отметки $1,2930. Участники торгов скупают единую валюту на фоне частичного разрешения испанской проблемы - накануне страна представила план бюджета на 2013г. Эта новость вызвала прилив оптимизма на мировых площадках.
Правительство Испании представило проект бюджета страны на 2013г. По словам заместителя премьер-министра Сорайи Саенс де Сантамария, бюджет будет основываться в первую очередь на сокращении расходов - они дадут 58% от средств, которые планируется сэкономить, а не на повышении налогов - их доля составит 42%, передает Reuters. В основном будут снижены расходы бюджета на социальные нужды. Расходы министерств будут сокращены на 12%. Зарплата работникам бюджетного сектора повышена не будет. Кроме того, вице-премьер добавила, что правительство страны планирует использовать €3 млрд. из резервного фонда социального обеспечения для поддержания ликвидности. Также планируется ввести налог в 20% на выигрыши в лотерею, превышающие €2 тыс.
С.Сантамария подчеркнула, что в ближайшие полгода планируется принять в общей сложности 43 новых закона, которые помогут реформировать экономику. Кроме того, правительство создаст независимый финансовый орган для надзора за соблюдением обязательств по сокращению дефицита.
В первом полугодии 2012г. дефицит государственного бюджета Испании составил €48,6 млрд. или 4,6% валового внутреннего продукта (ВВП). Наиболее развитая в экономическом отношении провинция Каталония 28 августа обратилась к центральному правительству в Мадриде с просьбой оказать ей помощь в размере €5 млрд., которую премьер Мариано Рахой пообещал удовлетворить.
В целом Испания идет по проторенной Грецией дороге: сокращение трат и рост налогов приводят к снижению активности в экономике. В результате в следующем году испанское правительство столкнется с теми же проблемами, что и в 2012г., - дефицит бюджета вырастет хотя бы за счет того, что налогооблагаемая база снизится. И страна вновь пойдет по замкнутому кругу - урезание расходов, рост налогов, что закончится реструктуризацией неподъемного долга. В идеале эта задача решается при помощи крупных трат правительств, но у Испании нет такой опции.
Между тем рынок пока не склонен драматизировать ситуацию в Испании. Более того, факт обнародования бюджета страны привел к эйфории на мировых биржах, в результате чего евро пошел вверх. Но, скорее всего, его подъем не продлится долго.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов в четверг, 27 сентября, в Нью-Йорке выросла. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1778,6 за унцию (+1,39%), серебро - $34,76 за унцию (+1,97%), платину - $1654 за унцию (+0,8%), палладий - $639 за унцию (+0,8%).
«Несмотря на некоторую волатильность на рынке золота, мы остаемся стойкими "быками". На наш взгляд, все это лишь мелкие пертурбации в рамках сильного ралли по золоту, в основе которого лежит количественное смягчение во всех развитых странах, - заявил Bloomberg главный глобальный стратег Weeden & Co Майкл Первис. - Посмотрите, что происходило с золотом во время краткосрочных падений: немедленно на рынке появлялись центральные банки, которые начинали активно скупать его. Так что еще до конца года золото превысит свой исторический максимум 1923 за унцию, а в течение ближайших 12 месяцев мы вполне можем увидеть 2000 за унцию и даже выше».
На 07.00 Киева в пятницу, 28 сентября, фьючерсы на золото находились на отметке $1782,59 за унцию (+0,12%), серебро - $34,81 за унцию (+0,41%), платину - $1656 за унцию (+0,61%), палладий - $627,25 за унцию (+0,42%).
После падения до отметки $1,2827 курс евро/доллар вырос на американской сессии до уровня $1,2925. Поддержку курсу евро оказывает рост фондовых индексов, цен на нефть, курсов драгоценных металлов и более рисковых инструментов.
Цена золота выросла до уровня $1779,90 за тройскую унцию. Курс австралийского доллара поднялся до отметки $1,0446.
На рынке появилась информация о том, что Испания может попросить финансовой помощи и ЕЦБ сможет начать покупки облигаций. Правительство Испании заявило 27-го, что в текущем году будет достигнут целевой уровень для дефицита госбюджета.
Также говорят о том, что Комиссия по ценным бумагам в Китае должна объявить о мерах по поддержке своего финансового рынка. Народный банк Китая на этой неделе увеличил ликвидность на денежном рынке в рекордном размере $57,9 млрд.
Министерство труда США заявило, что за 12 месяцев, включая март текущего года, в экономике страны был создано на 386 тысяч больше рабочих мест, чем это отражено в статистике.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю 359K (прогноз был 378K, предыдущее значение пересмотрено с 382K до 385K).
Окончательное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в США за II квартал 2012 года составило +1,3% (прогноз был +1,7%, уточненное значение +1,7%).
Индекс заказов на товары длительного пользования (Durable goods orders) в США за август составил -13,2% (прогноз был -4,5%, предыдущее значение +3,3%).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 28 сентября просел на 27,82 копейки и составил 30,9169 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 0,20 коп., в четверг не изменился, оставшись на уровне 8,147 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,1452-8,1500 UAH/USD, к 11.00 котировки составили 8,1443-8,1493 UAH/USD, после чего, к 13.00 цены составили 8,1442-8,1490 UAH/USD и к концу торгов вышли к отметке 8,1450-8,1500 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,1470 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил, делегировав это своему верному «вассалу» Ощадбанку, появившемуся на торгах около 11.45 Киева с «неформальной» и малоэффективной долларовой интервенцией по курсу 8,148 UAH/USD.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 1,33% с 8,0400 UAH/USD до 8,1470 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 27 сентября гривна overnight котировалась банками по 5,0/10,0%, доллар - по 2,0/5,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 19,0/27,0% и USD: 5,0/8,0%.
Ввиду того, что один из главных курсоформирующих факторов для безналичного доллара, гривневая ликвидность, о которой дали понять поднявшиеся с уровня 20 761,2 млн. грн. к отметке 21 453,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, снова расширилась, возможными причинами терминации долларового ралли на торгах валютного межбанка уместно считать подготовку игроков к завершению квартала и месяца, для которых понадобятся свободные гривневые ресурсы, а также четверговое участие в торгах верного «вассала» НБУ, который около 11.45 Киева провел «неформальную» долларовую интервенцию по курсу 8,148 UAH/USD.
Особого интереса доллар по этой цене, со слов нашего постоянного консультанта, матерого валютного дилера коммбанка-«бегемота», не вызвал: приобретали «зелень» по этому курсу неохотно.
Так что, скорее всего, основным поводом для перехода рынка безналичного доллара в стабилизацию были превентивные мероприятия бизнеса и банков к финишу III квартала.
К слову, ставки по гривневым кредитам overnight в очередной раз «не заметили» перемены на гривневых транзитных и коррсчетах регулятора, оставшись на прежней отметке 5,0/10,0% годовых.
Впрочем, со слов нашего консультанта, в течение четверговой сессии по «зеленому» безналу, покупателей заокеанской валюты было больше, индицируя сохранение интереса к «зелени». Ну а терминация роста цен, очевидно, стала следствием прогнозированного снижения ажитаций: участники рынка были готовы покупать «зелень», но не желали за нее платить слишком высокую цену. В этом был свой резон: ведь до с 17 по 27 сентября безналичный доллар перманентно дорожал, поднявшись с уровня 8,123 к отметке 8,147 UAH/USD. Пора и честь знать.
Подобно предыдущему сюжету, есть соблазн «притянуть за уши» стабилизацию доллара на мировом форексе, где индекс доллара USDX, являющийся отражением его курса к корзине из шести основных конкурентов, в течение четверга «по-сиротски» вырос с уровня 79,85 к отметке 79,89 пункта, не давая лишних поводов «зеленым быкам» «на тэрэнах Украины».
Впрочем, думается, вряд ли уровень интегрированности отечественного валютного рынка в планетарный форекс достиг такого значения, чтоб определять поведение безналичной пары доллар-гривня «в степях Украины».
Терминация долларового ралли и некоторое «охлаждение» игроков к «зеленому» безналу в комплекте с «малоэффективным вмешательством» в ход сессии «вассала», внесло изменения в ликвидность последних, 27 сентября, торгов.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 27-го по сравнению со средой просел, снизившись с уровня $1405,1 млн. к отметке $1306,0 млн., понес потери и объем продажи долларов США, в четверг откатившись с уровня $961,2 млн. к отметке $845,9 млн.
Меж тем, как и предполагалось, терминация «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала не могла не сказаться на настроениях и курсовой динамике наличного доллара обоих сегментов «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска.
Впрочем, по порядку.
Торги 27 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,165/8,180 UAH/USD, евро – 10,48/10,57 UAH/EUR, рубль – 0,260/0,263 UAH/RUB.
В течение четверга биды и офера розничного доллара потеряли по 0,5 коп.
По сравнению с закрытием среды, спрос на розничный доллар просел на полкопейки, предложение не изменилось
Внутридневной симметричной «медвежьей» динамике розничная «зелень» розничного и мелкооптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска, полагаю, обязана обострившимся проблемам с ликвидностью. Клиента надо было «заманивать» «вкусными» ценами.
Кроме того, вероятно, к ревизии котировок привела внутридневная смена настроения торгов сегмента: если в первой половине дня, уже с открытия, здесь доминировал спрос на доллар, пополудни, по прошествии паузы в работе, постепенно установился приблизительный баланс спрос/предложение, которым дилеры розницы в итоге и закончили сессию от 27-го. Кстати, «двусторонняя» торговля розничным долларом, в иные времена предоставлявшая бонусы ликвидности, на сей раз не спасла розницу от регресса по этому показателю: здешние дилеры поставили торгам 27 сентября «троечку», констатировав ухудшение показателя в сравнении с «хорошими» оборотами среды.
Не исключено, постоянные клиенты сегмента уже «накушались» доллара и теперь небезосновательно рассчитывают на «ценовые поблажки», сочтя терминацию «бычьего» ралли доллара на межбанке хорошей для этого события преамбулой.
Отметим также, что работа сегмента в обоих направлениях, как и накануне, индицировала наличие проблем с гривневой ликвидностью.
Подобно рознице, в оптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска в этот четверг наблюдалось падение оборотов сделок. Однако, в отличие от розницы, оптовики 27-го по сути зря выходили на работу: в четверг, с их слов, «можно было не открываться», ликвидность была «заморожена» по сути на нулевой отметке, получив от оптовиков «неудовлетворительную» оценку.
Кстати, торги оптовым долларом на родине застоя в четверг завершились теми же ценами, что и открылись: 8,170/8,185 UAH/USD, с одной стороны констатировавшими ценовую стабильность обеих позиций, вызванную тишиной по части реальных сделок, с другой, по сравнению с закрытием среды, спрос на оптовый доллар не изменился, предложение прибавило полкопейки.
Полагаю, подобно клиентам розницы, участники опта предпочли подождать, вероятнее всего, рассчитывая на «креатив» со стороны торгов «зеленым» безналом. Впрочем, не исключено «ситуативное» отсутствие нужды у VIP-клиентов опта как в чемоданных партиях нацвалюты, так и доллара.
На этом фоне торги оптовым евроналом 27-го в Днепропетровске завершились ценами 10,50/10,60 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневную курсовую стабильность обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием среды, спрос и предложение оптового евро прибавили по 7,0 коп.
Поскольку в течение четверга цена оптового доллара не менялась из-за нулевых оборотов, в менее «объемном» секторе оптового евронала и вовсе было тихо. Не давая повода для ценовых ревизий.
Впрочем, традиции изложения требуют «заграничной командировки».
Стало быть, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на мировой форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар просел с уровня $1,2880 к отметке $1,2862. Став «легче», таким образом, на «очень скромные» 18 пунктов. Таким образом, в комплекте с практически стопроцентным отсутствием интереса к евроналу, столь незначительные внутридневные перемены в паре евро-доллар на мировом валютном рынке не давали основания для внутридневных ревизий цен в оптовой паре евро-гривня «на тэрэнах Украины».
Несмотря на столь оперативное прояснение ситуации, покидать мировой валютный рынок мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник четверга пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2866, кросс-курс евро-доллар до 09.00 Киева медленно рост, отметившись на указанное время у отметки $1,2960.
С началом европейской сессии, как водится, волатильность форекса резко выросла и на этом фоне евро начал динамичной снижаться, добравшись около 12.30 к локальной «яме» ($1,2850), где, проторчав около часа, инициировал «суматошное» ралли, результатом которого в условиях еще более выросшей «нервозности», стало достижение локального максимума ($1,2886) около 15.40. Коррекцией с этого пика и завершилась украинская сессия мирового форекса на вышеозначенной цифре пары евро-доллар $1,2862.
По завершению украинской сессии форекса, уже когда эпицентр торгов валютами сместился в Америку, уровень волатильности прогнозированно упал, а евро, пройдя «чистилище» локальной «ямы» ($1,2840 около 18.30 Киева), вновь инициировал ралли, результатом которого стал уровень $1,2900, на котором «отметилась «единая валюта около 19.30 Киева. В очередной раз подтвердив хорошо известный на профильной ветке «Валютный рынок в контексте» сайта Finance.ua тезис: «С такими эмитентами враги евро без надобности», констатировав несомненную «полезность» валютчиков Америки для курса единой европейской валюты, которой нынче очень неуютно дома.… Впрочем, это уже другая история. А нам предстоит сделать привычную работу — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В четверг, 27 сентября, с открытием торгов в Европе евро нейтрален. Его цена к 11.30 Киева составила $1,2870. Вышедшая статистика не смогла как-то повлиять на настроения на рынке, подтвердив в то же время, что дела на Континенте плохи.
Уровень безработицы в Германии в сентябре 2012г. с учетом сезонных колебаний не изменился по сравнению с пересмотренными данными за август с.г. и составил 6,8%. Такие данные распространило в четверг Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики прогнозировали, что уровень безработицы в ФРГ в сентябре 2012г. составит 6,8%.
Количество безработных в Германии с учетом сезонных колебаний в сентябре 2012г. выросло на 9 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и составило 2 млн. 911 тыс. человек. Аналитики прогнозировали, что число безработных вырастет на 10 тыс. человек. Без учета сезонных колебаний уровень безработицы в Германии по итогам сентября 2012г. сократился на 0,3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6,5%, количество безработных уменьшилось на 116 тыс. 869 человек - до 2 млн 788 тыс. человек.
Экономика Германии по-прежнему сильна, но пребывает в состоянии неопределенности - активного экономического роста в стране нет. Это с одной стороны, уже никого не удивляет, но с другой - для евро это снижает перспективы роста. В тех же США хотя и происходят огромные вливания ликвидности, размывающие стоимость доллара, но экономика продолжает расти. На этом фоне доллар становится привлекательным активом, однако ждать его агрессивного роста против евро все же не стоит.
Пополудни на европейской сессии форекса ничего не изменилось.
Слабая макроэкономическая статистика из еврозоны и финансовые проблемы регионов Испании продолжают поддерживать рост курса доллара к евро.
К 13.35 Киева курс доллара к европейской валюте вырос до $1,2859 за евро против $1,2871 к концу предыдущей торговой сессии. К японской валюте доллар ослабел до ¥77,67 за доллар против ¥77,74 за доллар на закрытии торгов среды.
Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос на 0,07% до 79,85 пункта.
По данным Еврокомиссии, индекс потребительского и предпринимательского доверия к экономике еврозоны (ESI) в сентябре 2012 года составил 85 пунктов. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, полагавших, что показатель не изменится по сравнению с августом и сохранился на уровне 86,1 пункта.
Негатив на форекс также добавили новости из Испании. В четверг стало известно, что еще один регион страны - Кастилия-Ла Манча – рассматривает вопрос об обращении к испанскому правительству за финансовой помощью в размере €800 миллионов. Кастилия-Ла Манча может стать пятым испанским регионом, нуждающимся в поддержке правительства. Позже в четверг инвесторы ожидают обнародования проекта бюджета страны на следующий год.
На этом фоне, до тех пор пока не станет ясно, будет ли Испания просить финансовую поддержку, сезон неприятностей у евро будет продолжаться.
В то же время более сильный рост курс доллара к евро сдерживается порадовавшими рынок новостями из Китая, ЦБ которого за текущую неделю влил в финансовую систему страны рекордные 365 миллиардов юаней ($57,9 миллиарда) через операции на открытом рынке.
Стало быть, курс евро/доллар установился на европейской сессии на 14.00 Киева в пределах $1,2843-1,2877. Некоторую поддержку рисковым инструментам оказали спекуляции о либерализации правил по проведению IPO в Китае, однако эти слухи впоследствии не подтвердились. Давление на курс евро оказывают данные, свидетельствующие о снижении уровня делового доверия в Европе(17).
Негативным фактором для курса евро стало также сообщение о том, что объем депозитов в испанских банках продолжил снижаться и достиг минимального уровня с 2008 года.
Изменение количества безработных в Германии за сентябрь (Unemployment) с учетом сезонных колебаний составило +9K (прогноз +10K, предыдущее значение +9K). Безработица в Германии за март без учета сезонных колебаний (Unemployment rate unadjusted) составила 6.8% (предыдущее значение 6.8%).
Индекс делового доверия (Business confidence) в Италии за сентябрь составил 88,3 (предыдущее значение 87,3). Индекс деловых настроений (Economic sentiment index) в Европе(17) за сентябрь составил 85,0 (прогноз был 86,2, предыдущее значение 86.1). Индикатор делового климата (Business climate indicator) в Европе(17) за сентябрь составил -1,34 (прогноз был -1,20, предыдущее значение -1,18).
Таким образом, в течение европейской сессии все попытки евро выйти на положительную территорию в паре с долларом потерпели фиаско. Опасения за Испанию и негативная статистика держат европейскую валюту в «красной зоне».
Евро во второй половине дня на Forex продолжает снижаться против доллара и опускается на 0,02%, до уровня $1,2869. В течение дня пара предприняла попытку к восстановлению, но уровень $1,2900 сдержал рост продажами. Думается, это выглядело вполне логичным даже в рамках формируемой в последнюю неделю нисходящей тенденции. Пара от указанного уровня возобновила падение и движется к поддержке 1,2840.
Давление на основную валютную пару оказывает тот факт, что ситуация в еврозоне остается очень напряженной и пока никакой ясности в деле ее разрешения не предвидится. Серьезные опасения вызывает, прежде всего, Испания, в которой должны быть оглашены решения по сокращению расходов. Ясности пока нет и с греческим дефицитом бюджета.
Кроме того, негативные сигналы 27-го преподнесла и статистика. Так, сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне упал в сентябре до 85 пунктов с 86,1 пункта в августе, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Данное значение индекса является минимальным за три года, в то время как аналитики не ожидали изменения показателя.
По мнению европессимистов, EUR/USD наверняка полностью выполнит техническую коррекцию к последнему ралли и опустится к $1,275. Текущее движение пары гуру называют «похмельем» после роста на новостях от ЕЦБ и ФРС.
В отношении японской иены евро в четверг падает в середине торгов до ¥99,86 (-0,2%). Против швейцарского франка «европеец» торгуется на уровне 1,2083 (-0,06%).
Для доллара США поступающая статистика пока не дает однозначных сигналов.
Согласно опубликованным данным, в августе объем заказов на товары длительного пользования в США рухнул на 13,2% по сравнению с уровнем предыдущего месяца, тогда как аналитики в среднем прогнозировали снижение объема заказов лишь на 5%. В то же время число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 сентября, сократилось по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 26 тыс., составив 359 тыс., тогда как ожидалось снижение показателя на 7 тыс.
В четверг на этой статистике к 15.30 Киева пара USD/JPY торгуется на уровне ¥77,59 (-0,18%), пара USD/CHF в то же время опускается на 0,03%, до 0,9389.
Наконец-то мировой форекс перестал работать в новостном вакууме: четверг был наполнен статистикой, но больших движений в парах валют это не принесло.
Вначале около 11.30 Киева вышли данные по росту ВВП Великобритании во II квартале по третьей оценке. Был произведен второй пересмотр вверх, до -0,4% кв/кв против второй оценки в -0,5% кв/кв и первой оценки в -0,7% кв/кв.
Фунт в последние дни, как мы неоднократно подчеркивали, держится неплохо: в отличие от евро здесь коррекция развивается в форме бокового тренда.
27-го представитель Банка Англии Пол Фишер (не родственник представителя ФРС и главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера) заявил, что экономика Великобритании может выйти из рецессии в III квартале.
Полагаю, отчасти временное улучшение в экономике Великобритании могло быть вызвано «эффектом Олимпиады», а также проведенным относительно недавно новым раундом QE в £50 млрд. Однако, думается, экономика Великобритании, которая за последние 7 кварталов показала спад в пяти кварталах, вряд ли «вдруг» покажет резкое улучшение.
Далее, в 15.30 Киева вышла третья оценка уже ВВП США во II квартале. Был произведен резкий пересмотр роста вниз, до 1,3%. Получается, что ситуация в США хуже даже, чем была по первой оценке, а ведь ранее хорошие данные по второй оценке воспринимались многими как повод для ФРС не проводить QE3.
В итоге лукавая американская статистика снова обманула, а решение ФРС выглядит обоснованным.
К конфузу ВВП во II квартале добавим провальные цифры из США по заказам товаров длительного пользования за август. Спад составил -13,2% м/м, сразу с +6,5% г/г до -7,2% г/г.
Падение заказов предвещает ослабление в промышленности США, которая ранее росла неплохими темпами.
Под занавес четвергового пакета сводок еженедельные заявки по безработице неожиданно вышли отличные, упав с 385 тыс. до 359 тыс., это третье лучшее значение за посткризисный период.
Так что если в промышленности США дела ухудшились, то на рынке труда, возможно, наоборот, пошли в гору. Кстати, согласно консенсус-прогнозу, по данным Nonfarm Payrolls, которые выйдут в следующую 05 октября, ожидается прирост рабочих мест в 120 тыс. против предыдущих 96 тыс.
Но нынче представитель ФРС Эванс заявил о том, что QE3 следует прекратить в том случае, если средние ежемесячные темпы прироста рабочих мест в США поднимутся выше 200 тыс. Поэтому, видимо, все идет к тому, что в конце года «Операцию Twist» сменят покупки государственных казначейских бумаг дополнительно к объявленным на QE3 покупкам ипотечных бумаг.
Представляется, что это предположение рынкам придется отыгрывать достаточно долгов в сопровождении коррекции валюты США.
В отношении пролонгации европада на 27-е, добавим, кто к греческо-испанским неприятностям, свои три цента вставило и Казначейство США, затеявшее в четверг последний аукцион казначейских нот США из серии этой недели (следующая серия будет ближе к середине октября), сопровождаемый, как известно, укреплением доллара. Стало быть, терминация размещений штатовских казенных нот, по идее, должна дать шанс евро возобновить свое прерванное ралли.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, хотя и не без «нервов».
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, которое проигнорировал оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в этот четверг, дилеры мелкого опта и розницы, подобно опту, в течение 27 сентября, констатировали неизменность обеих позиций этой СКВ: 10,48/10,57 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги 27 сентября здесь завершились ценами 0,261/0,264 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, биды и офера оптового рубля прибавили по 20 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 27-го была «нулевой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в четверг обвалилась до ноля.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 27 сентября в Днепропетровске пытались работать по выросшим с закрытия среды на 2,0 коп. бидам и прибавившим копейку оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 27 сентября по спросу и по предложению не изменились.
После 11.40 Киева 27-го на торгах безналичным долларом котировки последнего, с подачи проведенной Ощадбанком «неформальной» долларовой интервенции по 8,148 UAH/USD, прекратили меняться, застыв на уровне 8,145/8,149 UAH/USD и констатировав вхождение рынка в период стабильности или, де-факто, в боковой тренд.
Это подтвердилось неизменностью итогового курса «зеленого» безнала, оставшегося на уровней предыдущей сессии в сопровождении сжатия ликвидности торгов.
Думается, причиной вхождения рынка «зеленого» безнала в банальный «боковик» стало «охлаждение» игроков к американской валюте на фоне ожидания сужения гривневой ликвидности, «проистекающее» из скорого завершения месяца и квартала.
По всей видимости, подобным четвергу «сереньким днем» завершатся последние торги валютного межбанка в III квартале 2012 года 28-го.
Те же слова, пожалуй, уместны и для рынка наличных, где нехватка гривни у потенциальных клиентов «режет» ликвидность и вынуждая дилеров делать ревизии цен.
Зато с новой недели, а точнее, со вторника, 02 октября, пожалуй, стоит ожидать оживления на торгах наличным и безналичным долларом. Предположительно, с доминированием клиентского спроса на оный.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в пятницу 28 сентября, виртуально стартовали с уровня закрытия четверга: 8,1450/8,1500 UAH/USD и таковыми безоборотно оставались до 10.20 Киева.
Около 10.20 котировки доллара на межбанке, не меняя свою «виртуальную сущность», едва заметно выросли: 8,147/8,152 UAH/USD.
Спустя 55 минут, около 11.15, уже «реальные» котировки доллара стали чуть ниже (8,1465/8,1510 UAH/USD) на фоне доминирования спроса и сопровождаемые ликвидностью «ниже среднего». «Пока топчемся на месте, хотя покупателей, как и накануне, больше»,— прокомментировал ситуацию матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
На 11.50 Киева на торгах межбанка котировки доллара в отсутствие «в урочный час» «верного вассала» регулятора подскочили к отметке 8,1500/8,1525 UAH/USD, сопровождаемые доминированием спроса и «средней» ликвидностью. Добавим, что участники торгов не обращали внимание на некоторое снижение гривневой ликвидности, о котором дали понять просевшие с уровня 21 453,6 млн. грн. к отметке 21 139,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, а также плевать хотели на льющуюся с телеэкраном сладкую ложь о «покращенни», сгребая подорожавший «зеленый» безнал с межбанковского рынка.
На 12.43 котировки безналичного доллара «успокоились» (скорее всего, вследствие проведенной с некоторой задержкой после 11.45 Киева, «неформальной» интервенцией «вассала» по цене 8,153 UAH/USD), консолидировавшись на отметке 8,150/8/153 UAH/USD на фоне упавшей «ниже среднего» ликвидности и сохранения преобладания спроса.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 сентября с уровней: доллар – 8,13/8,16 UAH/USD, евро – 10,48/10,65 UAH/EUR, рубль – 0,260/0,266 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, 27 сентября, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием четверга по спросу и по предложению вырос на 3,0 коп.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению прибавил 30 пунктов.
В дебюте сессии 28 сентября настроение в этом сегменте рынка было достаточно напряженным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой эйфории в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на пятницу «обрадовал» возобновлением роста кросс-курса евро-доллар к отметке $1,2930.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, и возобновившим рост «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 28-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,165/8,180 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 0,5 коп.); евро – 10,53/10,61 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 27 сентября, спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.); рубль - 0,263/0,266 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 30 пунктов).
На открытии торгов 28-го в розничном сегменте наблюдалась тишина, реальная работа отсутствовала.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу стартовал с уровней: доллар – 8,165/8,180 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 0,5 коп.); евро – 10,50/10,60 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 27 сентября, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,262/0,265 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).
В дебюте сессии от 28 сентября в оптовом сегменте наблюдалась тишина: реальные сделки отсутствовали.
Около 11.19 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал сохранение цен открытия (доллар - 8,165/8,180 UAH/USD, евро - 10,53/10,61 UAH/EUR, рубль - 0,263/0,266 UAH/RUB) и прежнюю тишину по части реальных сделок.
Оптовики Днепра на этот час также рапортовали о прежних ценах (доллар - 8,165/8,180 UAH/USD, евро - 10,50/10,60 UAH/EUR, рубль - 0,262/0,265 UAH/RUB) и об отсутствии реальной работы.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
