Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили понедельник снижением на фоне встречи министров финансов еврозоны, обсуждающих долговые проблемы союза, и ухудшения Всемирным Банком прогноза по развитию Азиатско-Тихоокеанского региона.
Главы Минфинов стран еврозоны в Люксембурге обсуждают вопросы по созданию банковского союза в еврозоне и экономические проблемы Испании и Греции.
В понедельник в еврозоне, как и ожидалось, заработал Механизм финансовой стабильности (ESM), начальный объем которого составит €200 миллиардов, а затем будет увеличен до €500 миллиардов в течение ближайших 18 месяцев.
Как заявил журналистам глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, никаких решений по Греции в ходе встречи 8-9 октября, скорее всего, принято не будет. По его словам, европолитики надеются, что до конца месяца решат вопрос о выделении стране нового транша помощи.
Не добавили позитива новости, касающиеся Испании. В понедельник руководство испанской автономной области Андалузия официально обратилось к властям страны с просьбой о выделении финансовой помощи в размере 4,906 миллиарда евро. Ранее о необходимости финансовой помощи от правительства заявляло руководство Каталонии, Валенсии и Мурсии. Три ведущих исследовательских института Европы - германский IFO, французский Insee и итальянский Istat - понизили прогнозы по развитию экономики еврозоны в текущем году. Они ожидают, что в третьем квартале 2012 года ВВП региона снизится на 0,2% против прогнозируемого в июле сокращения на 0,1%, а в четвертом квартале - на 0,1%. Основной причиной пересмотра показателей являются продолжающаяся консолидация бюджета в ряде стран еврозоны, а также сохраняющаяся в регионе высокая степень неопределенности.
«Мы вновь возвращаемся к проблемам Европы. Мы возвращаемся к тому времени, когда инвесторы теряли энтузиазм, так как понимали, что мировые проблемы никуда не делись», - сказал главный инвестиционный стратег Key Private Bank Брюс Маккейн, которого цитирует агентство Bloomberg.
Огорчило инвесторов сообщение о том, что Всемирный банк ухудшил свой прогноз по развитию экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. Организация ожидает, что рост ВВП региона по итогам текущего года составит 7,2% против 8,2% в 2011 году и прогнозируемого в мае роста на 7,6%. ВВП Китая в 2012 году ожидается на уровне 7,7% против 9,3% в 2011 году.
Первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон заявил в интервью агентству Рейтер, что отсутствие единой позиции по вопросам сокращения госрасходов и дефицита бюджета в США на будущий год увеличивают экономическую неопределенность, негативно влияют на настроение бизнеса и угрожают росту. «Мы бы хотели, чтобы США обратили более пристальное внимание на данные вопросы и старались решать среднесрочные проблемы. Таким образом, можно было бы уменьшить неопределенность», - сказал замглавы МВФ.
Трейдеры предпочли осторожность в преддверии старта сезона корпоративной отчетности за III квартал 2012г., который, по традиции, откроет американская горнодобывающая компания Alcoa. Финансовый отчет компании будет обнародован сегодня. Вслед за американскими компаниями начнут отчитываться европейские и японские.
Особенное внимание инвесторов к отчетности компаний за III квартал обеспечено на фоне недавних заявлений ряда крупных американских корпораций. Так, почтовая FedEx Corp., машиностроительная Caterpillar Inc. и Hewlett-Packard Co. (производитель оргтехники) ранее сообщили о понижении собственных прогнозов по прибылям из-за обстановки в Европе и КНР.
Вскоре после Alcoa свои финансовые результаты опубликуют американские банки J.P.Morgan Chase и Wells Fargo.
На закрытие торгов 8 октября акции Alcoa повысились в цене на 0,33%, J.P.Morgan Chase подешевели на 0,12%, бумаги Wells Fargo незначительно опустились в цене - на 0,11%.
Бумаги UnitedHealth Group (занимается страхованием жизни) повысились в цене на 0,8% на фоне информации о том, что компания собирается приобрести 90% акций бразильской Amil Participacoes SA (крупнейшая в стране компания, оказывающая услуги в области здравоохранения) за $4,3 млрд.
Акции медиакомпании Walt Disney подешевели на 1,2% на фоне понижения аналитиками Caris рекомендаций по ценным бумагам компании до «на уровне рынка» с «выше рынка». Из-за снижения аналитиками BTIG рекомендаций по акциям соцсети Facebook котировки ее акций на закрытии торгов опустились на 2,4%. Как отметили в BTIG, попытки Facebook монетизировать некоторые сервисы грозят вызвать крайне негативную реакцию пользователей.
Уже после завершения торговой сессии в Нью-Йорке произошло два важных события, которые, несомненно, окажут влияние на рынок. Так, международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра на три ступени - с Вa3 до В3 с «негативным» прогнозом. В то же время Международный валютный фонд (МВФ) сократил прогноз по росту мировой экономики в 2012г. с 3,5% до 3,2%, также понизив оценку роста в 2013г. с 3,9% до 3,6%.
По итогам торговой сессии 8 октября индекс Dow Jones понизился на 26,5 пункта (-0,19%) - до 13583,65 пункта, индекс S&P - на 5,05 пункта (-0,35%), до 1455,88 пункта, индекс Nasdaq - на 23,84 пункта (-0,76%), до 3112,35 пункта.
Европа
Торги понедельника европейские фондовые индексы завершили падением на 0,5-1,5%, инвесторы нервничали в ожидании итогов встречи министров финансов стран еврозоны, опасаясь дальнейших проволочек в принятии решений, необходимых для Индикаторы упали на 17 из 18 площадок Европы, исключение составил исландский.
Дополнительным негативным фактором для рынка стало снижение Всемирным банком (ВБ) прогноза роста развивающихся экономик стран Восточной Азии, включая КНР.
08 октября министры финансов стран еврозоны провели первую из двух встреч, посвященных ситуации в Испании и более тесному сотрудничеству в банковском секторе. Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель посетит Грецию впервые с начала кризиса, а испанский премьер Мариано Рахой 10 октября проведет переговоры в Париже с президентом Франции Франсуа Олландом.
Рост экономики стран Восточной Азии, согласно прогнозу Всемирного банка, включая КНР, замедлится в текущем году до минимума с 2001 года: прирост ВВП этого региона (без учета Японии и Индии) может составить 7,2% по сравнению с 8,3% в 2011 году. В мае банк прогнозировал темпы роста на уровне 7,6%.
Рыночная стоимость производителя керамического покрытия для плавильных печей Cookson Group снизилась на 13%. Компания объявила, что финпоказатели по итогам 2012 года будут ниже прогноза из-за слабого спроса.
Стоимость акций французской JCDecaux просела на 4%. Goldman Sachs Group Inc. ухудшил рекомендации по бумагам оператора наружной рекламы до «продавать» с «покупать».
Объем торгов в понедельник был на 9,8% ниже, чем в среднем за последние 30 торговых дней.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 снизился на 35,12 пунктов (-1,39%) - до 2496,09 пункта. Падение индикатора стало максимальным с 28 сентября.
Британский FTSE 100 потерял 29,28 пункта (-0,5%) и составил 5841,74 пункта.
Французский индекс CAC 40 упал на 50,51 пункта (-1,46%) и составил 3406,53 пункта.
Германский DAX снизился на 106,66 пункта (-1,44%) и составил 7291,21 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 9 октября 2012г. завершились понижением индекса Nikkei на 1,06% на фоне опасений, что корпорации будут вынуждены снизить прогнозы по прибылям на текущий год после того, как Всемирный банк предупредил о больших, чем изначально предполагалось, масштабах замедления экономики КНР. Отметим, что сезон отчетности за III квартал по традиции открывает американский алюминиевый гигант Alcoa, финансовый отчет которого появится во вторник.
Определенный негатив обеспечили и комментарии Международного валютного фонда (МВФ), который в обновленной редакции доклада World Economic Outlook сократил прогноз по росту мировой экономики в 2012г. с 3,5% до 3,3%. Прогноз на 2013г. был сокращен с 3,9% до 3,6%. Новости о понижении международным рейтинговым агентством Moody's долгосрочного кредитного рейтинга Кипра на три ступени (с Вa3 до В3 с «негативным» прогнозом) также оказали влияние на динамику котировок на японских торговых площадках.
На 2,8% просели котировки оператора мобильной связи Softbank Corp. Ранее японские деловые СМИ сообщили, что KDDI Corp обошла Softbank и зарегистрировала больше абонентов с iPhone 5, предложив пользователям возможность оставить их прежние номера при смене телефона. Бумаги KDDI повысились в цене на 0,3%.
Акции провайдера сотовой связи eAccess Ltd (ранее Softbank сообщил о намерении приобрести компанию в рамках сделки по обмену акций на $1,8 млрд.) выросли в цене на 3,3%.
Благоприятно сложились торги для компаний, работающих в области медицины, связанной со стволовыми клетками, благодаря присуждению Нобелевской премии по медицине/физиологии 2012г. двум ученым, которые сделали открытие именно в этой области. Так, бумаги Shimadzu Corp (занимается производством оборудования для выращивания стволовых клеток) поднялись в цене на 1,2%. На этом фоне вверх устремились и котировки японских фармацевтических компаний: по итогам торгов сектор вырос на 1,2%, немного смягчив падение Nikkei.
В аутсайдерах сессии оказался банк Mizuho Financial Group, котировки которого понизились на 2,3% на фоне понижения им собственного прогноза по показателям на III квартал текущего финансового года. Акции производителя электроники Sharp Corp. подешевели на 8,5% в связи cо снижением аналитиками Goldman Sachs рекомендаций по акциям компании до «продавать» с «нейтрально».
По итогам торгов 09 октября 2012г. индекс Nikkei понизился на 93,71 пункта (-1,06%) - до 8769,59 пункта. Курс доллара к иене понизился приблизительно на ¥0,04 к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥78,35 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: сессия на фондовых площадках РФ завершилась снижением на внешнем негативе — Америка обрекла российский рынок на негативное начало недели. Торговая сессия 08 октября на российском фондовом рынке завершилась снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,27%, закрепившись на отметке 1473,61 пункта. РТС просел на 1,07% - до 1492,51 пункта. Объем торгов по итогам понедельника составил 359,04 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали обыкновенные акции ФСК ЕЭС (+1,86%), НМТП (+2,82%), МРСК Центра (+1,53%). В лидерах падения значились бумаги «Распадской» (-2,05%), «Транснефти» (-1,51%), НЛМК (-1,71%).
Новую неделю российский фондовый рынок был обречен начать снижением, ведь американскому индексу S&P 500 после слабых пятничных данных с рынка труда страны не удалось закрепиться в районе многолетнего максимума - чуть выше 1470 пунктов. В начале сессии пятницы американские «быки» зачем-то погнали котировки вверх, но российские игроки их примеру не последовали. Поэтому в понедельник на Московской Бирже удалось ограничиться лишь небольшой просадкой - к уровню 1460 пунктов по ММВБ, после чего началось неактивное восстановление рынка. Поддержку индексам во второй половине дня оказали неплохая макростатистика из Германии (в августе снижение промпроизводства оказалось меньше ожиданий, а профицит торгового баланса - выше прогнозов) и рост цены ноябрьского контракта на нефть марки Brent более чем до $111 за баррель - это комфортный для российского рынка уровень. В результате под конец сессии индексу ММВБ удалось отыграть утреннюю просадку почти полностью и не сильно испортить перспективы начавшейся недели.
По итогам торговой сессии 8 октября индекс ММВБ понизился на 0,27% - до 1473,61 пункта, РТС опустился на 0,99% и достиг отметки 1493,72 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 365,38 млрд руб.
Тяжелым был день для российских металлургов: ГМК «Норильский никель» подешевела на 0,93%, НЛМК - на 1,52%, ММК - на 0,98%, «Распадская» - на 2%, «Мечел» - на 0,92%. Причиной негативного отношения инвесторов к бумагам отрасли стало решение Всемирного банка понизить прогноз роста ВВП Китая на 2012г. с 8,2 до 7,7%. Прогноз на 2013г. тоже был пересмотрен в сторону понижения - с 8,6 до 8,1%. Поскольку КНР с ее промпроизводством и масштабными инфраструктурными проектами является важным рынком сбыта продукции российской металлургии, мысли о замедлении экономического роста там нагоняют на инвесторов в РФ страха. И этот процесс наверняка еще далек от завершения, а значит, стоит сохранять значительную часть средств свободной, чтобы нарастить длинные позиции в дешевой металлургии по еще более привлекательным ценам.
Нефтегазовая отрасль чувствовала себя неплохо благодаря стабильным ценам на нефть. Новость о попытках террористов взломать киберинфраструктуру иранских нефтяных платформ нивелировала сообщение о восстановлении Южной Кореей объемов импорта иранской нефти. Благодаря этому стоимость ноябрьского контракта на Brent не только не опустилась ниже минимального уровня минувшей пятницы - $110 за баррель, но и подросла к концу сессии понедельника на 1,5% относительно этой отметки. В результате минимальными потерями ограничились Газпром (-0,04%) и «Роснефть» (-0,13%), а остальные представители отрасли даже смогли подрасти: ЛУКОЙЛ - на 0,13%, «Сургутнефтегаз» - на 0,51%, ТНК-ВР Холдинг - на 0,82%. Совет директоров последнего должен в течение нескольких недель рассмотреть предложения о выплате дивидендов. ТНК-ВР выплачивает дивиденды поквартально, однако из-за очередного конфликта акционеров еще не выплачивались дивиденды с прибыли, полученной в первые кварталы 2012г. Поэтому теперь высока вероятность увидеть, как инвесторы будут собирать акции с рынка в расчете на традиционно высокие дивиденды холдинга.
В отрасли электроэнергетики единой динамики не сложилось. В то время как котировки ФСК ЕЭС (+1,84%) не торопятся покидать район пятимесячного максимума, Холдинг МРСК (-2,37%) в понедельник подешевел по итогам уже пятой сессии подряд. Негативной для инвесторов новостью стало сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 13 ноября, на котором будет решаться вопрос об увеличении уставного капитала Холдинга МРСК путем размещения дополнительных акций. Если есть желание участвовать в гипотетическом объединении этих двух компаний, по всем параметрам интереснее выглядит участие через акции ФСК ЕЭС.
Объем торгов понедельника был небольшим, но это пока не указание на уход инвесторов с российского рынка - просто в США отмечался День Колумба, и активность игроков была невысокой. Текущая неделя будет интересна ввиду начала очередного сезона корпоративной отчетности в Америке - стоит отметить, что в этом отношении присутствуют негативные ожидания. Но торговая сессия вторника будет спокойной, поэтому российские индексы получат возможность продолжить восстановление рынка после утреннего гэпа вниз 08 октября.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 08 октября, просел на 2,05 пункта или 0,58% до 351,23 пункта. Объем торгов за день составил 529 274 386,56 грн., акциями наторговали 901 947,71 грн., корпоративными облигациями - 270 000 000,00 грн., гособлигациями - 258 372 438,85 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 05 октября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 5,53 пункта или 1,54% до 353,28 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 183,2 пункта или 34,28% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 08 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в понедельник негативную динамику на фоне опасений инвесторов за продолжительность количественного смягчения в США, а также в преддверии встречи министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы), свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.05 Киева японский южнокорейский KOSPI потерял 0,73%, составив 1980,69 пункта. Сингапурский FTSE Straits Times Index опустился на 0,62% и достиг 3088,73 пункта. Индекс материкового Китая Shanghai Composite снизился на 0,75%, составив 2070,52 пункта. Гонконгский Hang Seng торговался в минусе на 0,63% и составил 20879,40 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,34%, достигнув 4479,00 пункта.
Токийская фондовая биржа закрыта в связи с праздниками в Японии.
В пятницу стало известно, что в сентябре уровень безработицы в США опустился до минимальной с января 2009 года отметки в 7,8% с 8,1% в августе, в то время как аналитики ожидали роста безработицы до 8,2%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в сентябре увеличилось на 114 тысяч при прогнозе роста в 115 тысяч.
«Устойчивое восстановление рынка труда является основной целью программы ФРС по стимулированию экономики США. Опубликованные данные, оказавшиеся лучше прогнозов, могут означать, что количественное смягчение в стране продлится не так долго, как многие хотели бы», - сказал агентству MarketWatch стратег IG Markets Стэн Шаму.
Опасения инвесторов также продолжает вызывать экономическая ситуация в еврозоне. Позже в понедельник состоится встреча глав Минфинов стран – членов валютного блока, на которой будут обсуждать вопросы по восстановления экономики региона, в частности, таких стран, как Испания и Греция. Кроме того, ожидается, что Европейский механизм стабильности начнет работу с 8 октября текущего года.
Негативную динамику фондовых индексов АТР не смогла изменить статистика из Китая. Так, по данным HSBC, индекс деловой активности в сфере услуг страны в прошлом месяце вырос до 54,3 пункта – максимальной отметки с мая текущего года – с 52 пункта в июле.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 08-го снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ опустился на 0,49% - до 1470,37 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1493,71 пункта, что на 0,99% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
В понедельник в США и в Канаде отмечается федеральный праздник - День Колумба, биржи там 08-го закрыты, а потому «поводырями рынка РФ» будут служить новости из Европы.
Давление на рынки в понедельник оказывает и ожидание встречи министров финансов ЕС, на которой ключевым вопросом станут долговые проблемы европейских стран, в первую очередь Испании. Однако страна до сих пор не обратилась за финансовой помощью и считает, что данное решение не является неизбежным. Так, встреча министров финансов не внушает оптимизма и способствует повышению рисков.
В понедельник же Всемирный банк снизил прогноз роста китайской экономики до 7,7% в 2012г.
Ситуация с индексом деловой активности Китая противоречива. Официальный индекс от 3 октября сигнализировал о замедлении экономики до самого слабого уровня с ноября 2010г., подобный индекс от банка HSBC наоборот вырос с 52% в августе до 54,3% в сентябре, что показывает улучшение экономической ситуации, которое может быть связано с новыми мерами по количественному смягчению.
Можно предположить, что 18-й Всекитайский съезд Компартии 8 ноября 2012. сократит политические и экономические риски. По мнению аналитика, произойдут кадровые перестановки в верхушке власти, которые окончательно закрепят поражение экс-члена Политбюро Бо Силая и его сторонников. Для экономики такая ситуация благоприятна, поскольку власти более активно займутся поддержанием ее роста.
В-третьих, европейские фондовые индексы начали первые торги текущей недели негативной динамикой на фоне увеличившейся осторожности инвесторов в преддверии встречи министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы), которая состоится позже в понедельник, а также прогнозов Банка Франции по перспективам экономики страны.
По состоянию на 11.00 Киева немецкий DAX 30 снизился на 1,34% - до 7298,53 пунктов. Французский CAC 40 уменьшился на 1,38%, достигнув 3409,31 пункта. Британский FTSE 100 потерял 0,8% и составил 5822,90 пункта.
Позже в понедельник состоится встреча глав Минфинов стран – членов валютного блока в Люксембурге, на которой будут обсуждать вопросы по созданию банковского союза в еврозоне и восстановлению экономики региона, в частности, таких стран, как Испания и Греция.
Кроме того, участников торгов насторожили данные Банка Франции, согласно которым ЦБ по итогам третьего квартала текущего года ожидает снижение ВВП страны на 0,1% впервые с весны 2009 года.
«Меры жесткой экономии, которые были навязаны Греции, в настоящее время грозят и другим странам южной Европы. Проблемы еврозоны оказывают существенное влияние на мировую экономику, в связи с чем объемы мировой торговли значительно снизились в текущем году», - сказал главный экономист HSBC Holdings Plc. Стивен Кинг, которого цитирует агентство Bloomberg.
Негатив на рынок также добавили новости от Всемирного банка, который ухудшил свой прогноз по развитию экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. Теперь организация ожидает, что рост ВВП региона по итогам текущего года составит 7,2% против 8,2% в 2011 году и прогнозируемого в мае роста на 7,6%. ВВП Китая в 2012 году ожидается на уровне 7,7% против 9,3% в 2011 году.
«Во время кризиса 2009 года Китай с его быстрым развитием инфраструктуры выступал в качестве противовеса экономическим трудностям других стран мира. Однако на этот раз мы не ждем поддержки от экономики КНР», - добавил Кинг.
Отечественный фондовый рынок начал торги в понедельник отрицательной динамикой фондовых индексов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.40 Киева просел на 0,66% - до 945,3 пункта, индекс ПФТС - на 0,51%, до 351,48 пункта.
На УБ в лидерах снижения утром были акции Укрсоцбанка (-1,6%), Донбассэнерго (-1,52%) и Центрэнерго (-1,43%).
С ростом котировок торговались только бумаги ЕМЗ (+0,17%).
В «индексной корзине» ПФТС работались акции Авдеевского КХЗ (-1,02%), Райффайзен Банка Аваль (-0,77%), Азовстали (-0,31%), Центрэнерго (-0,28%) и Алчевского меткомбината (+0,18%).
Как и прежде, ситуацию на нашем рынке утром определяли снижающиеся фондовые индексы Азии на фоне ухудшения Всемирным банком прогноза по развитию экономики Китая, а также негативная динамика фьючерсов на американские индексы. Кроме того, напомним, что на этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности в США, и если негативные прогнозы участников подтвердятся, это может еще больше потянуть рынки вниз.
Вдобавок к вышеизложенному, снижению отечественных фондовых индексов, помимо внешних факторов, способствует и внутренний негатив: вслед за потребительскими ценами в дефляционную фазу вошли цены промпроизводителей, что недвусмысленно говорит о подавленном состоянии нашей экономики. Если низкая потребительская инфляция не так уж и плоха, а «местами» и полезна, то отсутствие ценового роста в промышленности является весомым подтверждением ее спада.
Отечественный рынок акций завершил торги в понедельник снижением биржевых индикаторов, изъявив желание не рисковать в условиях нестабильной ситуации на фондовых площадках Европы: индекс «Украинской биржи» (УБ) по итогам дня потерял 1,13% и составил 946,24 пункта, индекс ПФТС – 0,58% и составил 351,23 пункта. Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 19,7 млн грн, ПФТС – 529,3 млн грн.
Наибольшее снижение рыночного курса среди индексных акций УБ зафиксировано по бумагам Укрнефти (-2,43%), Азовстали (-2,07%) и Авдеевского КХЗ (-2,01%).
Ростом котировок завершили сессию бумаги ЕМЗ (+1,58%) и Укрсоцбанка (+0,74%).
В индексе ПФТС больше всех подешевели акции Днепрэнерго (-7,3%), Полтавского ГОКа (-2,27%) и Укрнефти (-0,61%).
Лучший рост котировок зафиксирован по бумагам ЕМЗ (+5,07%), Азовстали (+3,15%) и Алчевского меткомбината (+2,95%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain начал неделю снижением на 0,6% - до 735,01 пункта при объеме торгов 3,904 млн злотых (9,96 млн грн). Больше всех снизилась капитализация компаний KDM Shipping (-4,21%), KSG Agro (-3,61%) и Coal Energy (-2,78%).
Повысить рыночную стоимость удалось агрохолдингу ИМК (+0,9%) и «Кернелу» (+0,15%).
Как утверждают очевидцы, наш фондовый рынок снижался на малых объемах, реагируя на негативный внешний фон и продолжая отыгрывать внутренние пессимистичные ожидания.
Утром в понедельник поводом для доминирования негативных настроений послужило сообщение ВБ о снижении прогнозов экономического роста для Восточной Азии и Тихоокеанского региона, в котором, помимо всего прочего, подчеркивалось, что экономическая оценка региона сопряжена с множеством неопределенностей и рисков. Позже, «медвежьи настроения» усилили распродажи на европейских площадках, поводом для которых послужила нервозность на фоне встречи министров финансов еврозоны.
Помимо этого, к внешнему негативу добавляется неопределенность рыночных перспектив в Украине ввиду предстоящих изменений в депозитарной системе и возможного введения дополнительных налогов с внебиржевых оборотов. Надеяться на приток ликвидности в подобных условиях не приходится, что не может не сказываться на рыночных настроениях.
Кроме того, базовый негативный тренд украинских индексов формирует отсутствие на внутреннем рынке инвестиционных идей и ликвидности для их реализации. Приток капитала перекрывают ставки по депозитам, а покупки сдерживает насыщенность торговой недели событиями и начало сезона квартальной отчетности в США.
К полудню вторника, 09 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют во вторник разнонаправленную динамику на фоне решения МВФ понизить прогноз по росту мировой экономики, а также заявлений главы Народного банка КНР, которые усилили ожидания дополнительных мер со стороны правительства страны по стимулированию национальной экономики.
К 08.05 Киева японский Nikkei Stock Average 225 понизился на 0,63% и составил 8807,49 пункта, Topix уменьшился на 0,82% - до 731,09 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 2,04% и составил 2116,80 пункта. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,13%, составив 21060,25 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,07% и составил 1980,50 пункта. Сингапурский Straits Times Index снизился на 0,01% и достиг 3076,4 пункта. Австралийский S&P/ASX200 вырос на 0,56% - до 4506,80 пункта.
По мнению главы ЦБ Китая Чжоу Сяочуаня, в настоящее время существует риск ухудшения ситуации в экономике страны, в связи с чем монетарная политика Китая должна оставаться гибкой и уделять особое внимание борьбе со слабой внешней экономической средой.
Воодушевили инвесторов и сообщения агентства MarketWatch, согласно которым китайский финрегулятор во вторник влил в финансовую систему страны дополнительные 265 миллиардов юаней ($42,1 миллиарда) через соглашения обратного РЕПО. Сумма предыдущей аналогичной операции, которая была проведена 25 сентября текущего года, составляла рекордные 290 миллиардов юаней ($46 миллиардов).
«Вложенных средств более чем достаточно для того, чтобы компенсировать то количество денег, которое потеряет китайская банковская система на текущей неделе», - приводит агентство MarketWatch комментарий стратега Credit Agricole Франс Чон.
В то же время негатив на рынок добавил прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по развитию мировой экономике в 2012- 2013 годах. В частности, организация ожидает, что рост мировой экономики в 2012 году составит 3,3% вместо 3,5%, ожидавшихся в июле, и 3,6% в 2013 году против прогнозируемых ранее 3,9%.
Кроме того, по подсчетам МВФ, Япония увеличит дефицит бюджета до 10% с 9,8% годом ранее. Показатель Китая вырастет до 1,3% с 1,2% ВВП по итогам 2011 года.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались во вторник ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,26% - до 1477,45 пункта, индекс РТС - на 0,56% - до 1500,89 пункта.
Думается, 09-го внешний фон для российского рынка умеренно позитивен, а главным драйвером роста являются цены на нефть, которые существенно подросли после завершения торгов на соседском рынке накануне. Поддержку сырьевым котировкам оказала положительная динамика валютной пары евро/доллар, которая вновь вернулась в район $1,30.
Умеренно-позитивные настроения на рынках сформировали новости из Европы, где начал работу ESM. При этом Fitch уже присвоило рейтинг данному механизму ААА, прогноз «стабильный». Данная новость привнесла «бычьих» настроений на рынки, но стать мощным драйвером роста не смогла, поскольку была ожидаема.
Новости о том, что рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра на три ступени, а Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту мировой экономики в 2012г. с 3,5 до 3,3%, находятся далеко от фондового рынка. Рейтинги и прогнозы пересматриваются «по факту» событий, а фондовый рынок - это «рынок ожиданий», а не «рынок констатаций».
Впрочем, автор считает, что поводов для развития уверенного роста российских и наших фондовых рынков пока нет. В то же время в течение дня давление на рынки будут оказывать ожидания начала сезона отчетностей в США - квартальные результаты, согласно средним прогнозам, могут оказаться слабыми.
В-третьих, европейские фондовые индексы, начав торги ростом на коррекции и ожиданиях дополнительного стимулирования экономики Китая, перешли к снижению на фоне решения Международного валютного фонда (МВФ) понизить прогноз по развитию мировой экономики.
По состоянию на 11.00 Киева немецкий DAX 30 снизился на 0,5% - до 7255,02 пунктов. Французский CAC 40 уменьшился на 0,24%, достигнув 3398,23 пункта. Британский FTSE 100 потерял 0,2% и составил 5830,25 пункта.
В ночь на вторник МВФ сообщил, что в 2012 году ожидает рост мировой экономики на 3,3% вместо 3,5%, ожидавшихся в июле, и на 3,6% в 2013 году против прогнозируемых ранее 3,9%.
ВВП еврозоны в текущем году, по оценке фонда, сократится на 0,4% (ранее ожидалось уменьшение на 0,3%), а в 2013 году рост ВВП региона составит 0,2% вместо ожидавшегося в июле повышения на 0,7%. Сильный спад экономик в 2012 году, по мнению фонда, ожидает Италию и Испанию - на 2,3% и 1,5% соответственно. Таким образом, оценка по ВВП Италии ухудшена на 0,4 процентного пункта, а Испании - на 0,1 процентного пункта.
В то же время негативную динамику европейских фондовых индексов сдерживают сообщения о том, что Народный банк Китая влил в финансовую систему страны 265 миллиардов юаней ($42,14 миллиарда) через соглашения обратного РЕПО с целью подержать экономику страны и ослабить денежно-кредитные условия. Новости от ЦБ Китая усилили надежды участников торгов на то, что в скором времени правительство страны объявит о дополнительных мерах по стимулированию национальной экономики.
«Учитывая слабость экономики и уровень инфляции в КНР, у страны есть возможность проводить более активные действия, направленные на смягчение монетарной политики», - приводит агентство Reuters слова главного стратега по акциям Exane BNP Paribas Яна Ричардса.
Во вторник инвесторы продолжают следить за ходом переговоров министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы). На ход также торгов могут повлиять ожидаемые позже во вторник статданные из Великобритании. В частности, станут известны данные по промышленному производству и торговому балансу страны.
Отечественный рынок акций во вторник утром продолжает углубляться в «красную зону»: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева просел на 1,01% - до 936,64 пункта; индекс ПФТС к этому времени снизился на 0,12% до отметки 350,75 пункта.
Утром на УБ снижались в цене все бумаги индексной корзины.
В лидерах негативной динамики были акции Авдеевского КХЗ (-1,7%), Центрэнерго (-1,57%) и ЕМЗ (-1,56%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Центрэнерго (-7,97%), ЕМЗ (-1,91%) и Харцызского трубного завода (-1,25%).
Думается, перелома в развитии событий на украинском рынке акций во вторник ожидать не стоит. Если в первой половине торговой сессии можно увидеть точечные покупки в наиболее ликвидных бумагах индексной корзины на фоне позитивного хода торгов в Азии и открытия выше уровней понедельничного закрытия в Европе, то во второй половине дня вероятно преобладание бокового движения с оглядкой на глобальные, лишенные оптимизма, рынки.
Напомним, после закрытия торгов на нашем рынке акций в США стартует сезон корпоративной отчетности: традиционно первым из крупнейших представит свой отчет производитель алюминия Alcoa. Общие настроения на рынках пока «пасмурные» и «выжидательные».
Стало быть, на отечественном рынке акций негативный тренд все еще в силе, а движение пятницы и попытки роста в понедельник вписываются в рамки банального «технического» отскока. На нашем рынке все еще отсутствуют идеи и ликвидность для их реализации. Ставки по депозитам перекрывают приток капитала. Посему, исходя из технической картины, торговый коридор на УБ во вторник рассматривается на уровне 890-990 базисных пунктов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
