Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в четверг преимущественно незначительно снизились на фоне опасений за состояние мировой экономики, несмотря на оказавшуюся лучше прогнозов статистику по рынку труда.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 октября, упало до минимального уровня с февраля 2008 года, составив 339 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали увеличения числа заявок на три тысячи.
Статистика по заявкам на пособие по безработице «сочетается с улучшающимися данными по рабочим местам и доверию потребителей, которые мы видим», считает стратег Cetera Financial Бриан Жандро. «Это только еще раз подтверждает, что экономика США восстанавливается. Не так быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, восстанавливается», - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.
Хуже прогнозов оказались данные по ценам на импорт в США - в сентябре стоимость импорта увеличилась на 1,1% в месячном исчислении и сократилась на 0,6% - в годовом. Аналитики прогнозировали рост цен в прошлом месяце на 0,7% по сравнению с августом, а в годовом выражении - снижение на 1,3%.
Дефицит внешнеторгового баланса США вырос в августе на $1,7 миллиарда - до $44,2 миллиарда, тогда как эксперты предполагали рост дефицита до $44 миллиардов.
Порадовали инвесторов результаты размещения гособлигаций Италии. Минфин страны разместил четыре выпуска государственных долговых ценных бумаг на €6 миллиардов, при этом доходность облигаций с погашением в сентябре 2016 года составила 3,42% против 6,47% на предыдущем размещении, аналогичный показатель бумаг с погашением в августе 2018 года опустился до 4,06% с 5,75% ранее.
Рынки США также отыгрывают опубликованное после закрытия американских площадок накануне сообщение о решении агентства S&P понизить суверенный рейтинг Испании сразу на две ступени до «ВВВ-», сохранив негативный прогноз. Большинство экспертов считает, что это приблизит решение правительства официально запросить финансовую помощь для борьбы с проблемами в экономике.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на слова главы Федерального резервного банка Филадельфии Чарльза Плоссера, заявившего, что принятие только стимулирующих мер без проведения комплексной «настройки» экономики не позволит ей увеличиваться достаточно динамично. «Я проголосовал против начала QE3 в сентябре, так как считаю, что смягчение монетарной политики в текущих условиях неэффективно», - сказал Плоссер, выступая в Торговой палате города Эвондейл (штат Пенсильвания, США).
Все же основное внимание инвесторов сейчас приковано к корпоративным новостям.
Оценки экспертов свидетельствуют о том, что сезон, вероятно, будет менее благоприятным в этот раз: прибыль компаний, входящих в расчетную базу S&P 500, может сократиться на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На закрытии торгов заметным ростом котировок отметилась Sprint Nextel (оператор мобильной связи), котировки которой повысились на 14%. На динамике котировок компании могла отразиться информация в американской прессе о том, что японский конкурент Softbank находится на заключительной стадии переговоров о покупке Sprint в рамках почти 13-миллиардной сделки.
Ростом на 27% завершилась дебютная торговая сессия для компании Shutterstock (фотобанк), которая ранее провела IPO (первичное размещение акций). Акции торговались по цене на $17, что заметно превысило ожидаемый диапазон.
В то же время на отрицательной территории торги завершились для фармацевтического сектора, акции которого традиционно относят к «защитным»: бумаги Pfizer подешевели на 0,16%, Johnson&Johnson - на 0,37%, Merck&Co - на 0,33%, Watson Pharmaceuticals - на 0,5%.
По итогам торгов 11 октября индекс Dow Jones понизился на 18,58 пункта (-0,14%) - до 13326,39 пункта, индекс Nasdaq - на 2,37 пункта (-0,08%) - до 3049,41 пункта, индекс S&P поднялся на 0,28 пункта (+0,02%) - до 1432,84 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 11 октября 2012г. завершились повышением ведущих индексов. Положительно повлияла на настроения инвесторов информация из США, где число первичных обращений за пособием безработице за неделю, которая завершилась 6 октября 2012г., снизилось до 339 тыс. Аналитики же ожидали, что этот показатель составит 370 тыс. требований.
Банковский сектор показал хорошие результаты: акции британского Royal Bank of Scotland прибавили в цене 4,23%, Lloyds Banking - подорожали на 2%, Barclays - выросли на 4,8%.
Акции французского Societe Generale поднялись на 4,86%, BNP Paribas - подорожали на 2,92%, Credit Agricole - подскочили на 4,35%.
Акции Commerzbank подорожали на 2,7%, Deustche Bank - повысились на 3,63%.
В нефтяном секторе акции BP подорожали на 0,62%, Total - на 1,76%, Royal Dutch/Shell - на 0,32%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton прибавили в цене 1,56%, а Rio Tinto - 2,35%.
По итогам торгов 11 октября британский индекс FTSE 100 поднялся на 53,04 пункта (+0,92%) - до отметки 5829,475 пункта, немецкий DAX вырос на 76,47 пункта (+1,06%) - до 7281,70 пункта, французский CAC 40 повысился на 47,85 пункта (+1,42%) - до 3413,72 пункта, швейцарский SMI продвинулся вверх на 24,98 пункта (+0,38%) - до 6654,02 пункта, голландский AEX увеличился на 2,75 пункта (+0,84%) - до 329,55 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,86% и достиг отметки 1099,37 пункта.
Азия
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили последние торги текущей недели преимущественно положительной динамикой на фоне сильных данных по рынку труда США, прогресса в урегулировании территориальных разногласий между Японией и Китаем, а также в преддверии публикации статданных в Китае.
К закрытию торгов пятницы японский Nikkei Stock Average 225 снизился на 0,15% и составил 8534,12 пункта, Topix увеличился на 0,61% - до 718,32 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,10% и составил 2104,93 пункта. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,65%, составив 21136,43 пункта. Южнокорейский KOSPI подрос на 0,008% и составил 1933,26 пункта. Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,30% и достиг 3041,75 пункта. Австралийский S&P/ASX200 повысился на 0,07% - до 4486,60 пункта.
Положительную динамику фондовых индексов АТР поддерживают статданные из США. Накануне стало известно, что число заявок по безработице снизилось в стране за неделю, завершившуюся 6 октября, на 30 тысяч и составило 339 тысяч, что является минимальным показателем за прошедшие 4,5 года. Эксперты прогнозировали увеличение количества заявок на 3 тысячи.
Кроме того, участников торгов порадовали новости о том, что правительства Японии и Китая, возможно, в скором времени возобновят переговоры по спорным территориям с целью урегулировать конфликт, препятствующий торговли между двумя странами. Ранее официальный представитель МИД КНР Хун Лэй заявил, что Китай призвал Японию вернуться на путь переговоров по вопросу о спорных островах.
«Полное возвращение к ситуации, которая была до конфликта, займет некоторое время, но мы по крайней мере уже можем наблюдать какое-то потепление в отношениях КНР и Японии (...) Кроме того, мы видим признаки умеренного роста экономики США, что также является поддержкой для фондового рынка», - приводит агентство Bloomberg комментарий главы подразделения азиатского фондового рынка RBC Global Asset Management в Гонконге Ёдзи Такеды.
В то же время ограничивает динамику индексов данные Международного валютного фонда, согласно которым рост ВВП стран АТР по итогам текущего года составит 5,4%, что приблизительно на 0,5 процентного пункта ниже апрельского прогноза и на 0,4 процентного пункта меньше прошлогоднего показателя.
Фондовые торги в Японии 12 октября 2012г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,15%, чему в немалой степени способствовал обвал котировок телекоммуникационной Softbank (на 16% - до четырехмесячного минимума), после того как компания подтвердила информацию о возможных инвестициях в американского оператора мобильной связи Sprint Nextel. Отметим, что котировки Sprint по итогам торговой сессии в Нью-Йорке повысились на 14% после сообщений в американской прессе о том, что японский конкурент Softbank находится на заключительной стадии переговоров о покупке 70% акций Sprint в рамках почти 13-миллиардной сделки. Одновременно слухи о возможной сделке ослабили иену, что положительно сказалось на котировках компаний-экспортеров, и в целом оказали поддержку рынку. При этом акции конкурента Softbank - компании KDDI - выросли в цене на 2,4%.
Акции японских компаний-экспортеров, получающих значительный процент выручки от реализации продукции на зарубежных рынках, дорожали: бумаги Toyota Motor Corp (автопроизводитель), Canon Inc (производитель фототехники) и TDK Corp (производитель электронных компонентов и носителей информации) повысились в цене на 1,9-3%.
Не слишком благоприятно торги сложились для японских ритейлеров: котировки одного из крупнейших представителей этого сегмента - Fast Retailing - опустились почти на 10% на фоне разочаровывающих финансовых результатов по итогам отчетного периода. Так, компания сообщила о более низкой, чем ожидали аналитики, операционной прибыли по итогам 2011-2012 финансового года, завершившегося в августе. В немалой степени разочарованию инвесторов способствовали и мрачные прогнозы компании на предстоящий финансовый год.
По итогам торгов 12 октября 2012г. индекс Nikkei понизился на 0,15% - до 8534,12 пункта. Курс доллара к иене повысился приблизительно на ¥0,37 к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥78,39 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседские инвесторы 11-го подождать четких сигналов к росту, пропустив вперед американских коллег. Торги на российском рынке акций в четверг завершились ростом основных индексов. ММВБ прибавил 0,15%, закрепившись на отметке 1463,12 пункта. Индекс РТС поднялся к концу торговой сессии на 0,44% - до 1490,41 пункта. Объем торгов по итогам четверга составил 370,6 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ФСК ЕЭС (+1,56%), «Уралкалия» (+1,34%), ОАК (+2,57%). В лидерах падения значились бумаги «Красного Октября» (-2,56%), «Трансаэро» (-1,57%), «Ростелекома» (-0,48%).
В четверг, 11 октября, торги на российском фондовом рынке проходили с преобладанием позитивных настроений, даже несмотря на ряд неприятных для инвесторов событий.
Так, сессия на американском фондовом рынке накануне завершилась падением индекса S&P 500 на двухнедельный минимум, а агентство S&P понизило рейтинг Испании на две ступени - до уровня ВВВ- с «негативным» прогнозом. Но инвесторы на эти события отреагировали позитивно: с двухнедельного минимума американским «быкам» удобно начинать покупки, формируя разворотную модель «двойное дно». В четверг эти покупки и стартовали, подстегиваемые в том числе неожиданно сильной макроэкономической статистикой с американского рынка труда: число первичных обращений за пособием по безработице на минувшей неделе рухнуло до 339 тыс., то есть до минимального посткризисного значения. Что касается Испании, то рейтинг на уровне ВВВ- является все еще инвестиционным, и игроки сочли произведенное понижение своеобразным призывом к правительству страны обратиться наконец за международной финансовой помощью. Такая трактовка событий подтверждается ростом курса евро относительно доллара и падением доходности испанских 10-летних бондов. Вдобавок до трехнедельного максимума поднялся ноябрьский контракт на нефть марки Brent. Российские индексы на таком фоне продемонстрировали отстающую динамику, и, вероятно, им придется нагонять западных коллег, если фондовый рынок США действительно развернется вверх.
По итогам торговой сессии 11 октября индекс ММВБ повысился на 0,15% - до 1463,12 пункта, РТС поднялся на 0,46% и достиг отметки 1490,66 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 382,22 млрд руб.
Несмотря на рост цен на нефть, российская нефтегазовая отрасль спросом в четверг не пользовалась. Это подтверждает мысли о том, что нефтяной фактор сейчас скорее отталкивает новых инвесторов от отрасли, чем притягивает их возможностью вложений в бумаги по текущим ценам: риски начала снижения превышают шансы на продолжение роста. Небольшой подъем по итогам дня смогли продемонстрировать ЛУКОЙЛ (+0,21%), "Роснефть" (+0,17%) и "Газпром нефть" (+0,22%), тогда как остальные понесли гораздо более заметные потери: "Сургутнефтегаз" подешевел на 0,63%, "Татнефть" - на 0,99%, Газпром - на 0,7%.
В долгосрочные перспективы последнего вера инвесторов тает с каждым днем, поскольку все чаще появляются новости как о предстоящем сокращении объемов экспорта в Европу, так и о необходимости предоставить скидку на газ какой-либо новой стране. Поставки в Китай, вероятно, ситуацию исправят, но пока инвесторы сосредоточились на проблемах на более привычном европейском рынке.
Бодро восстанавливал позиции после произошедшей днем ранее просадки металлургический сектор. "Распадская" сообщила об увеличении добычи угля за девять месяцев 2012г. на 3% и подорожала на 1,05%. Прирост добычи произошел за счет увеличения производства на шахте "Распадская" на 63%, что подтверждает способность компании удовлетворить спрос в случае его повышения. А пока как на внутреннем, так и на внешнем рынках ситуация со спросом на уголь депрессивная, и компания вынуждена удерживать добычу разреза "Распадский" и шахты МУК-96 на уровне 30% производственной мощности. К росту "Распадской" присоединились также "Мечел" (+1,36%), ММК (+0,12%) и НЛМК (+0,81%). Арбитраж удовлетворил иск последнего к МРСК Центра о взыскании 5,1 млрд руб. за оплату электроэнергии в 2008-2011гг. На этом фоне МРСК Центра завершила сессию обвалом капитализации на 7,47%.
В банковской отрасли 11 октября царил оптимизм: «Санкт-Петербург» подорожал за день на 2,36%, «Возрождение» - на 0,17%, Сбербанк - на 0,3%, ВТБ - на 1,08%.
Поводом для покупок были позитивные ожидания в отношении запланированных к выходу в пятницу финансовых отчетов американских банков Wells Fargo и JPMorgan Chase - отрасль должна была неплохо себя проявить в условиях сверхмягкой монетарной политики ФРС США и роста фондового рынка до многолетнего максимума. В России, кстати, все тоже неплохо: в четверг ЦБ РФ сообщил о росте чистой прибыли российских банков за январь - сентябрь 2012г. на 20,2% - до 750,1 млрд руб.
Объем торгов на российском фондовом рынке 11 октября немного сократился. Это свидетельствует о том, что игроки заняли выжидательную позицию, не очень веря в способность США и Европы расти в текущих сложных макроэкономических условиях. Но если индекс S&P 500 все-таки пойдет вверх от уровня 1430 пунктов, чему, в частности, могут способствовать сильные банковские отчеты, российскому рынку ничего не останется, как явить миру сильный догоняющий рост. По итогам завершающейся снижением недели это было бы уместно, тем более, что нефть пока не собирается дешеветь.
Растущий тренд во фьючерсе на РТС все-таки сломлен. «Быки» на срочном рынке пытаются спасти ситуацию Фьючерсу на РТС с большой вероятностью грозит падение к 1440 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 11 октября, просел на 4,12 пункта или 1,18% до 345,21 пункта. Объем торгов за день составил 44 789 890,11 грн., акциями наторговали 4 083 744,11 грн., корпоративными облигациями - 85 960,00 грн., гособлигациями - 40 620 186,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 10 октября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 1,08 пункта или 0,31% до 349,33 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 189,22 пункта или 35,41% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в четверг негативную динамику на фоне понижения рейтинга Испании, а также макроэкономических новостях из региона.
К 08.35 Киева японский Nikkei Stock Average 225 снизился на 0,54% и составил 8549,86 пункта, Topix уменьшился на 0,28% - до 714,8 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,48% и составил 2109,80 пункта. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,07%, составив 20904,10 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 1,37% и составил 1921,57 пункта. Сингапурский Straits Times Index снизился на 0,26% и достиг 3026,02 пункта. Австралийский S&P/ASX200 снизился на 0,16% - до 4483,5 пункта.
В ночь на четверг международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании сразу на две ступени - до «BBB-» с «BBB+», краткосрочный - на одну ступень, до «A-3» с «A-2».
Прогноз по долгосрочному рейтингу - негативный, что означает вероятность дальнейшего снижения. Рейтинговое действие основывается на возросших политических и экономических рисках и вероятности усугубления проблем с управлением госдолгом.
«Понижение рейтинга Испании напоминает инвесторам, что нынешняя экономическая ситуация в стране остается сложной. Участникам торгов нужно по-прежнему быть осторожными и не рисковать своими сбережениями», - говорит управляющий директор White Funds Management Ангус Гласки, цитируемый агентством Bloomberg.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на новости из Южной Кореи, Центробанк которой снизил второй раз за текущий год базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 2,75% в связи с сокращением объемов экспорта из страны и внутреннего спроса. Кроме того, по данным агентства Bloomberg, финрегулятор понизил свой прогноз по развитию экономики в текущем году. Теперь рост ВВП Южной Кореи ожидается на уровне 2,4% вместе прогнозируемых ранее 3%.
Не порадовала инвесторов и макроэкономическая статистика из Японии. Заказы на автомобили и оборудование в стране снизились в августе на 6,1% в годовом и на 3,3% в месячном выражении, хотя ожидалось менее сильное сокращение - на 4,6% и 2,3% соответственно.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ опустился на 0,34% - до 1455,94 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1475,37 пункта, что на 0,57% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Я бы оценил внешний фон, как смешанный. В первые минуты торгов российский рынок отыграет негативное закрытие фондового рынка США. Не исключены попытки тестирования ближайшей поддержки, расположенной на уровне 1450 пунктов по индексу ММВБ. Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер вечерней статистики из-за океана. Наиболее значимым сигналом станет выход еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США в 15.30 Киева.
Думается, в четверг негативных настроений на рынки добавит и блок статистики из Японии. Промышленные заказы в Японии сократились на 3,3% в месячном исчислении, хотя ожидалось падение лишь на 2,3%. Давление продаж в акциях металлургических компаний, на наш взгляд, может сохраниться из-за опасений инвесторов относительно вероятного циклического спада в этом секторе.
В-третьих, фондовые торги в Европе 11 октября 2012г. открылись преимущественно понижением ведущих индексов на негативном информационном фоне. Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании на две ступени - с уровня BBB+ до BBB- с «негативным» прогнозом. Теперь рейтинг Испании находится лишь на одну ступень выше «мусорной» неинвестиционной категории.
Эти новости незамедлительно отразились на котировках испанских банков: бумаги Banco Santander SA и Bankia SA потеряли в цене более 1%, на 0,14% просели котировки швейцарского UBS. В то же время среди британских кредитных организаций, напротив, наблюдается рост котировок: акции британских Barclays, HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland растут в цене на 0,99%, 0,31% и 1,03% соответственно.
На 4,35% подскочили в цене бумаги французского ритейлера Carrefour SA (CA). Ранее второй по величине в мире ритейлер обнародовал данные по III кварталу 2012г., которые оказались выше прогнозов аналитиков. Отметим, что основное внимание инвесторов приковано на данный момент именно к корпоративной отчетности. Смешанная динамика на европейских торговых площадках обусловлена неуверенностью инвесторов в стабильных финансовых показателях компаний. Аналитики полагают, что этот сезон может сложиться менее благоприятно, чем годом ранее.
На отрицательной территории вновь торги стартовали для компаний европейского фармацевтического сектора, акции которых традиционно относят к «защитным»: котировки GlaxoSmithKline понизились в цене на 0,17%, Sanofi SA - на 0,38%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 3,33 пункта (+0,06%) - до уровня 5780,04 пункта, французский CAC 40 - на 1,50 пункта (+0,04%) - до 3367,37 пункта, немецкий индекс DAX опустился на 4,14 пункта (-0,06%) - до 7201,09 пункта, швейцарский SMI - на 4,4 пункта (-0,07%) - до 6624,64 пункта.
Несмотря на «разнобой» на зарубежных площадках (Европа дорожает, Россия и Азия в «красной зоне»), наши игроки преимущественно выходят из акций, роняя их цены.
Исключение составили на 12.20 Киева подорожавшие бумаги Аваля, Днепрэнерго, ЕМЗ, ПГОКа и СевГОКа, Стирола и Укртелекома.
Таким образом, скорее всего, четверговая сессия на наших фондовых биржах завершится «в минусе».
Индекс «Украинской биржи» UX по итогам торгового дня 11 октября показал незначительное снижение - на 0,40%, до 928,88 пунктов. Объем торгов составил 70,589 млн грн, из них на фондовом рынке - 30,207 млн грн.
Со слов очевидцев, в первый час торгов на рынке наблюдалась повышенная волатильность. Противоречивые новости не дали возможности игрокам определиться с единым направлением движения. Негативом для участников торгов послужила обнародованная в среду вечером информация о том, что агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании сразу на две ступени - с ВВВ+ до ВВВ-. Учитывая, что финансово-экономическая ситуация в Испании продолжает ухудшаться, действия рейтингового агентства не стали сильной неожиданностью для игроков на зарубежных рынках.
В это же время, хорошие отчеты по результатам работы в III квартале представили британский производитель товаров класса «люкс» Burberry и французская ритейл-компания Carrefour. Позитивно отреагировали зарубежные инвесторы и на сообщение о сохранении агентством Fitch рейтингов ряда крупнейших банков мира.
Кроме того, неожиданно сильными оказались статданные с американского рынка труда.
В отличие от зарубежных инвесторов участники нашего фондового рынка практически не реагировали на внешний позитив. Большую часть сессии индекс УБ провел в боковом движении, сдерживаемый низкой ликвидностью и неверием игроков в то, что рынок начнет возрождаться. Под конец дня негативный настрой на УБ усилился. В настоящее время многие инвесторы ожидают окончания избирательной кампании в парламент, после чего выберут дальнейшую схему поведения.
К полудню пятницы, 12 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в ходе последних торгов текущей недели разнонаправленную динамику на фоне снижения прогноза Международного валютного фонда по развитию экономики региона, а также сильных данных по рынку труда США.
К 08.10 Киева японский Nikkei Stock Average 225 снизился на 0,03% и составил 8544,62 пункта, Topix увеличился на 0,69% - до 718,88 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,25% и составил 2097,57 пункта. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,48%, составив 21100,76 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,09% и составил 1931,43 пункта. Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,41% и достиг 3044,98 пункта. Австралийский S&P/ASX200 повысился на 0,09% - до 4487,40 пункта.
Согласно докладу МВФ, рост ВВП стран региона по итогам текущего года составит 5,4%, что приблизительно на 0,5 процентного пункта ниже апрельского прогноза и на 0,4 процентного пункта меньше прошлогоднего показателя.
При этом МВФ отметил, что даже несмотря на понижении прогноза по развитию экономики стран АТР, регион по-прежнему остается лидером экономического роста, который на 2 процентного пункта превышает прогноз по росту всей мировой экономики. Однако увеличились риски усугубления экономической ситуации в регионе в связи с тревожными сигналами замедления темпов развития экономики развитых стран.
В докладе также отмечается, что, по мнению аналитиков МВФ, у правительств стран АТР есть возможность провести дальнейшее смягчение монетарной политики в случае обострения экономических проблем в мире.
«Инфляционные риски по-прежнему сдерживаются в большинстве азиатских стран. В случае, если экономическая активность в стране будет падать, дальнейшее ослабление монетарной политики со стороны финрегуляторов может быть оправдано», - говорится в докладе МВФ.
В то же время ограничивает негативную динамику фондовых индексов порадовавшие рынок статданные из США. Накануне стало известно, что число заявок по безработице снизилось в стране за неделю, завершившуюся 6 октября, на 30 тысяч и составило 339 тысяч, что является минимальным показателем за прошедшие 4,5 года. Эксперты прогнозировали увеличение количества заявок на 3 тысячи.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ опустился на 0,25% - до 1459,51 пункта. Индекс РТС просел до отметки 1488,47 пункта, что на 0,13% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думаю, внешний фон можно оценить как нейтральный. В первые часы торгов российские индексы не будут иметь поводов для существенного изменения. До публикации статистических данных из Европы и США наиболее вероятно боковое движение рынка РФ вблизи уровней открытия. В середине дня соседский рынок может сдвинуть выход августовских данных об изменении объемов промпроизводства еврозоны (12.00 Киева). Наиболее значимым сигналом из США станет публикация индекса потребительского доверия от университета Мичигана (17.00 Киева).
Как и ранее, в течение дня российские площадки будут ориентироваться на внешний фон. При благоприятном сценарии, вскоре после открытия можно будет увидеть выход индикаторов в умеренный «плюс», при этом основными событиями дня станут отчетности двух крупных американских банков - J.P.Morgan Chase и Wells Fargo и макроэкономические данные. В случае отсутствия сюрпризов неделя у россиян вполне может завершиться в рамках обозначенного выше боковика, а принятие важных решений перенесено на следующую, когда продолжится сезон отчетностей, а также могут стать известны новые подробности развития событий в Испании.
Действительно, не исключено, что ключевым событием пятницы станет не оглашение статистики, а публикация квартальных результатов J.P.Morgan и Wells Fargo. Эти отчеты могут сформировать тренд и определить настроения инвесторов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 11 октября открылись снижением большинства ведущих индексов. Пессимизм биржевых игроков связан с мрачными прогнозами относительно начавшегося сезона корпоративной отчетности по итогам прошедшего квартала.
В то же время аналитики предполагают, что спад котировок будет ограничен рядом позитивных факторов. В частности, расходы на рабочую силу снижаются, что может придать трейдерам позитива.
На негативной территории торги открылись для фармацевтических компаний Европы. Ранее сегодня немецкий Deutsche Bank понизил рекомендации по ценным бумагам представителей сектора. Акции французской Sanofi опустились в цене на 0,6%, а ее британских конкурентов GlaxoSmithKline и AstraZeneca - на 0,5% и 0,4% соответственно.
Сырьевой сектор также демонстрирует понижение котировок. Акции горнодобывающей компании Antofagasta опустились в цене на 1,1%, а нефтедобывающей Desire Petroleum - на 0,6%.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 3,54 пункта (-0,06%) - до 5826,21 пункта, немецкий DAX опустился на 3,03 пункта (-0,04%) - до 7278,67 пункта, а французский CAC 40 отступил на 1,34 пункта (-0,04%) - до 3412,38 пункта; швейцарский индекс SMI тем временем повысился на 24,98 пункта (+0,38%), до 6654,02 пункта.
Как и предполагалось, отечественные фондовые индексы в пятницу на открытии торгов устремились вниз, продажи подстегивает желание инвесторов выйти из рисковых активов перед выходными: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 2,49% - до 905,73 пункта, индекс ПФТС - на 0,27%, до 344,28 пункта.
Все торгуемые утром индексные акции и УБ и ПФТС демонстрировали снижение стоимости.
Лидерами отрицательной динамики на УБ стали акции ЕМЗ(-3,99%), Центрэнерго (-2,67%) и Укрсоцбанка (-2,59%), на ПФТС - Райффайзен Банка Аваль (-4,02%), Центрэнерго (-3,2%) и Азовстали (-2,95%).
Не секрет, что пессимизм на нашем рынке обусловлен сигналами, подтверждающими ослабление глобальной экономики, в частности, ухудшением оценки ситуации в экономике Японии правительством страны в октябре. Помимо этого, игроки уже настроились на слабые данные по промпроизводству в ЕС и потребительским настроениям в США, публикация которых ожидается в пятницу.
По этим причинам весьма вероятен риск проседания индекса УБ ниже 900 пунктов, при этом нельзя исключить, что это может произойти уже в пятницу. Добавим, что ожидаемые 12-го новости и корпоративные отчеты могут развернуть мировые индексы в сторону роста, однако движение вверх не будет продолжительным.
К контексте корпоративных «нюансов» наших «фишек» уместно обратить внимание на значительное повышение котировок акций ЕМЗ за последние два дня. Полагаю, этот рост связан со спекулятивным единичным спросом, поскольку значительных новостей по эмитенту в последнее время не было. При этом напомним, что подобные всплески волатильности бумаг ЕМЗ имели место и ранее - в марте 2012-го и в 2011 году.
Меж тем, не спекулянтами едиными жив рынок: ему для устойчивого роста нужны деньги, а они на рынок не идут из-за дороговизны гривни (некоторые крупные банки уже предлагают заплатить за «ночные» ресурсы 30% годовых), а также девальвационных ожиданий.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
