Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 07 января 2013г. закрылись снижением падением ведущих индексов. На фоне отсутствия формирующих тренд новостей инвесторы не проявляют активности и намерены закреплять прибыль, полученную на прошлой неделе. Кроме того к активным действиям не располагает тот факт, что большинство биржевых игроков готовятся к началу сезона американской корпоративной отчетности. Он стартует после окончания торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 08 января с.г. По устоявшейся традиции он начнется с доклада компании Alcoa.
На торгах в понедельник основные американские фондовые индексы незначительно подешевели в рамках четырехдневной консолидации в непосредственной близости от 5-летних максимумов и в преддверии начала сезона корпоративной отчетности в США. Закрылись в «красной зоне» 8 из 10 секторов, образующих S&P 500, а лидерами снижения оказались акции компаний коммунального обслуживания и энергетики.
«За последние дни рынок сильно вырос, и теперь ему необходима консолидация», - отмечает Том Уирт, старший инвестиционный директор Chemung Canal Trust. –
«Впрочем, корпоративная отчетность должна порадовать инвесторов и спровоцировать возобновление аптренда». Отметим, что быки объясняют недавний взлет фондовых индексов растущей уверенностью в том, что восстановление американской экономики уже не за горами, а медведи — неразборчивыми покупками на фоне снижения прогнозных оценок по корпоративной прибыли до годового минимума.
«Все просто: в последние годы я заработал на длинных позициях гораздо больше, нежели на коротких», - говорит Жиль Ситбон, управляющий активами Sycomore Asset Management в Париже.
На американских торговых площадках бумаги кредитных организаций в понедельник не пользовались спросом.
Бумаги Citigroup в минусе на 0,42%, Goldman Sachs - на 0,10%, Wells Fargo - на 0,34%. Акции Bank of America прибавляют 0,45%, несмотря на многомиллиардные выплаты в пользу ипотечного агентства Fannie Mae.
В центре внимания инвесторов также пребывали бумаги крупнейших американских банков. Накануне федеральные регуляторы США объявили, что группа ведущих банков, включая Bank of America, Citigroup, J.P.Morgan и Wells Fargo, согласилась выплатить $8,5 млрд. для урегулирования обвинений в том, что они злоупотребляли процедурой отчуждения имущества проблемных ипотечных заемщиков в 2009-2010гг. Средства пойдут на выплаты компенсаций пострадавшим заемщикам, а также на поддержку домовладельцев, которым в настоящее время угрожает обращение взыскания на их недвижимость.
Котировки Bank of America снизились на 0,2%, Wells Fargo - на 0,5%. В то же время акции Citigroup и J.P.Morgan незначительно подросли - примерно на 0,1%.
Одним из наиболее заметных «аутсайдеров» сессии оказался самолетостроительный концерн Boeing, чьи акции упали на 2%. Накануне в международном аэропорту Бостона загорелся новейший самолет Boeing - 787 Dreamliner. К счастью, в это время на борту самолета не было пассажиров. Транспортные регуляторы США начали проверку по факту возгорания в электропроводке лайнера.
В нефтегазовом секторе бумаги ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips потеряли около 1%.
На этом фоне на 0,19% выросла капитализация нефтесервисной Halliburton.
В энергетическом секторе бумаги Constellation Energy подорожали на 2,51%, Atlantic Power - на 0,51%, NRG Energy подешевели на 1,23%.
В лидерах роста Harman International, ее бумаги прибавили 4,3%, аутсайдером торгов является QEP Resources, ее акции потеряли почти 3%.
По итогам торгов 7 января 2013г. «технологичный» индекс Nasdaq понизился на 2,85 пункта (-0,09%) и составил 3098,81 пункта, индекс DJIA упал на 50,92 пункта (-0,38%) и составил 13384,29 пункта, «широкий» S&P 500 потерял 4,58 пункта или 0,38%, опустившись к отметке 1461,89 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 7 января 2013г. завершились понижением ведущих индексов. Во время торгов инвесторы преимущественно закрепляли прибыль, полученную во время ралли в начале года.
Банковский сектор стал лидером роста в связи с решением Базельского комитета по банковскому надзору, который на четыре года отсрочил требования по обеспечению резервов наличных средств. Бумаги Royal Bank of Scotland прибавили в цене 0,03%, Lloyds Banking - 1,30%, Barclays - 3,72%. Акции французского Societe Generale поднялись на 2,57%, BNP Paribas - подорожали на 1,96%, Credit Agricole - выросли в цене на 3,02%. Акции Commerzbank повысились на 4,02%, Deustche Bank - на 2,64%.
В нефтяном секторе акции BP PLC подешевели на 1,05%, Total SA - потеряли 1,67%, Royal Dutch Shell - опустились на 0,52%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton опустились на 0,02%, а Rio Tinto - понизились на 1,07%.
По итогам торгов 7 января 2013г. британский индекс FTSE 100 опустился на 25,26 пункта (-0,41%) - до отметки в 6064,58, немецкий индекс DAX уменьшился на 49,38 пункта (-0,68%) - до 7732,66 пункта, французский CAC 40 опустился на 25,38 пункта (-0,56%) - до 3704,64 пункта. Швейцарский SMI упал на 9,62 пункта (-0,14%) - до 7049,30 пункта, голландский AEX опустился на 0,49 пункта (-0,20%) - до 351,24 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии понизился на 0,50% и достиг отметки 1161,44 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 08 января 2013г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,9%, отражая понижательную коррекцию вслед за 22-процентным ростом индекса с середины ноября 2012г. Nikkei снижается вторую торговую сессию кряду, тогда как до этого индекс закрывался в «плюсе» на протяжении пяти сессий подряд.
Тренд на понижение курса иены взял паузу: сегодня иена дорожает во всех основных валютных парах. На этом фоне снизились котировки акций ведущих экспортеров: акции автогиганта Toyota Motor подешевели на 2%, бумаги производителя игровых консолей Nintendo потеряли 3,1% рыночной стоимости. Однако акции производителя телевизоров Sharp, испытывающего финансовые трудности, подорожали сегодня на 3,9%, после того как накануне президент Sharp сообщил, что операционная прибыль в октябре-декабре 2012г. превзошла собственный прогноз компании.
Акции банка Aozora упали в цене на 4% после сообщения о том, что американский инвестфонд Cerberus принял решение продать через международное размещение акции банка на сумму до ¥148 млрд. ($1,7 млрд.), в результате чего доля Cerberus в капитале Aozora сократится до менее 10% с текущих 58%.
По прогнозам аналитиков, в ближайшее время игроки на японском рынке акций будут занимать осторожные позиции в преддверии сезона корпоративной отчетности за октябрь-декабрь 2012г. Кроме того, участники рынка будут ждать заседания Банка Японии по монетарной политике 21-22 января. Напомним, что новый премьер страны Синдзо Абэ призывает Центробанк к агрессивным мерам кредитно-денежной поддержки экономики для борьбы с дефляцией.
По итогам торгов 8 января 2013г. индекс Nikkei понизился на 0,9% и составил 10508,06 пункта. Курс доллара к иене снизился по сравнению с предыдущим днем примерно на ¥0,4 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥87,44 за доллар.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 04 января вырос на 1,25 пунктов или 0,38% до уровня 331,95 пункта. Объем торгов за день составил 38 611 577,10 грн., акциями наторговали 110 957,10 грн., корпоративными облигациями - 38 500 620,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 03 января, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,01 пунктов или 0,61% до уровня 330,70 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 04 января, сессия в ПФТС.
Фондовые торги в Европе 04 января 2013г. открылись преимущественно понижением ведущих индексов в преддверии публикации ключевых данных по американскому рынку труда. Так, 04-го трейдеров ожидает статистика по уровню безработицы в США в декабре 2012г.
Несмотря на принятые в США меры по предотвращению «фискального обрыва», настроение инвесторов остается пессимистичным. Трейдеры полагают, что эти шаги окажутся недостаточными для уверенного сокращения бюджетного дефицита и госдолга страны в долгосрочной перспективе. В целом, скорее можно говорить о некой отсрочке проблемы, чем о ее принципиальном решении.
Обнародованные накануне протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США также не способствуют оптимизму, так как демонстрируют «раскол» среди членов Комитета по вопросу продолжительности программы скупки активов.
Внимание трейдеров сосредоточено и на корпоративных новостях.
Британская Rolls Royce выиграла тендер Министерства обороны США (Корпус морской пехоты) на обслуживание двигателей самолетов, находящихся в распоряжении морской пехоты. Стоимость контракта достигает $52,2 млн. Несмотря на это, бумаги компании подешевели на 0,6% на открытии торгов.
Акции крупнейшего банка Испании Santander подорожали на 0,36%. Ранее местная пресса со ссылкой на анонимные источники сообщила, что кредитная организация намерена избавиться от 3 тыс. сотрудников в связи с ожидающимся слиянием с Banesto. 17 декабря 2012г. совет директоров Santander одобрил завершение процесса поглощения банка Banesto путем покупки оставшихся 10,26% акций кредитной организации. В настоящее время Santander владеет 89,74% акций Banesto.
Santander пока никак не комментируют слухи об увольнении персонала. Горнодобывающая Anglo American договорилась о продаже 70-процентной доли в железорудном проекте Amapa в Бразилии компании Zamin Ferrous. Финансовая сторона сделки не раскрывается. В прошлом году по итогам внутренних подсчетов аналитики Anglo American оценили проект, которым компания владеет совместно с Cliff Natural Resources в $1,5 млрд. На фоне данной информации котировки компании подешевели на 1,56%.
По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 2,19 пункта (-0,04%) - до 6045,15 пункта, немецкий DAX - на 8,50 пункта (-0,11%) - до 7747,94 пункта, французский CAC 40 - на 8,21 пункта (-0,22%) - до 3712,96 пункта, при этом швейцарский индекс SMI - на 4,95 пункта (-0,07%) - до 7015,51 пункта.
Индикатор «Украинской биржи» (УБ) в пятницу утром развернулся вниз, следуя направлению фондовых индексов США днем ранее, и к 11.00 Киева просел на 0,32% - до 970,43 пункта; индекс ПФТС оставался неизменным ввиду отсутствия сделок с индексными акциями.
В индексе УБ в отрицательной динамике утром лидировали акции Донбассэнерго (-1,75%) и Азовстали (-1,2%).
Дорожали только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,45%).
Не секрет, что динамику фондовых индексов в этот день во многом определят данные по занятости в США за декабрь. В целом наши профильные эксперты настроены оптимистично. Они считают, что украинский рынок акций в пятницу имеет все шансы подрасти. В частности, они прогнозируют, что индекс УБ ввиду достижения днем ранее отметки в 970 пунктов в ближайшее время способен протестировать психологический уровень - 1000 пунктов. В то же время автор считает нелишним напомнить, что динамика индикатора будет зависеть не только от внутренних новостей, но и от состояния и движения мировых индексов.
Отечественный рынок акций в преддверии очередных продолжительных «рождественских» выходных завершил торги разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,48% - до 968,91 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,38% - до 331,95 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 17,6 млн грн, ПФТС - 38,6 млн грн.
Почти все индексные бумаги УБ по итогам дня снизились в стоимости. Больше всех при этом подешевели акции Авдеевского КХЗ (-3,18%), Укрнефти (-2,99%) и Укрсоцбанка (-1,52%).
Ростом стоимости завершили сессию только бумаги Мотор Сичи (+2,4%).
На ПФТС в авангарде роста были акции Мотор Сичи (+1,57%), Западэнерго (+1,55%) и ЕМЗ (+1,11%).
В отрицательной динамике лидировали акции Днепрэнерго (-3,64%), Укртелекома (-3,62%) и концерна «Стирол» (-2,18%).
К полудню вторника, 08 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Торги на российском рынке акций 08 января открылись ростом основных индексов. Индекс ММВБ вырос на 2,28% и составил 1507,37 пункта, индекс РТС вырос на 2,44% - до 15,64,20 пункта.
Лидерами роста стали акции «Мечела» (+6,98%), Северсталь-авто (+4,96%), НЛМК (+4,78%). В лидерах падения - бумаги ПИК (-4,54%), NUR-9 (-3,97%), Иркутскэнерго (-2,23%).
Пока россияне праздновали январские праздники, депозитарные расписки на акции российских компаний на западных биржах выросли в цене в среднем на 2-6% (наиболее сильно взлетели бумаги банков).
С учетом этого, индекс ММВБ в первые торговые дни наступившего года вполне логично стоит ждать возле отметки 1525 п. - здесь проходит верхняя граница восходящего тренда начатого в середине ноября 2012 г. Соответственно ближайшая поддержка индекса сместится на уровень 1500 п. Определенную поддержку высоким уровням наших биржевых индексов будут оказывать выросшие цены на нефть (Brent $111,7 за баррель).
Отечественный рынок акций, скорее всего, завершит торги вторника коррекцией: «в минус» наши индикаторы отправит «естественное» желание инвесторов зафиксировать полученную в последние сессии декабря и первые торги наступившего года прибыль.
В пользу такого исхода торгов говорят текущие котировки наших «фишек».
В «красной зоне» работается большая часть ГМК-«элиты» (Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ПГОК), банковские «фишки», Центр-, Донбасс- и Западэнерго, Стирол, Стахановский вагоностроительный завод и, главное, Укрнефть.
Оппонируют этому внушительному «пессимизму» редкие ряды «оптимистов»: Харцизский трубный завод, СевГОК, Ясиновский КХЗ, Днепрэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, Мотор Сич и Укртелеком.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
