Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
В понедельник, 2 сентября, фондовые индексы основных регионов завершили сессию в зеленой зоне. Поддержку быкам оказали корпоративные события, макростатистика по отдельным странам и ослабление напряженности вокруг Сирии.
США Штаты празднуют День труда. Фондовые биржи не работали.
Dow Jones без изменений - 14,810.31 пункта (на 30.08.13). S&P 500 без изменений - 1,632.97 пункта (на 30.08.13). Nasdaq Composite без изменений - 3,589.87 пункта (на 30.08.13). Coty Inc. (COTY) ($16.30), Perrigo (PRGO) ($121.55), Amgen (AMGN) ($108.94), Precision Castparts (PCP)($211.24), HD Supply (HDS) ($22.74), Qiwi Plc. (QIWI) ($29.80).
Европа Ключевые биржевые индикаторы региона продемонстрировали хороший рост на фоне корпоративных новостей и макростатистики. FTSE 100 вырос +1.45% - до 6,506.19 пункта. САС 40 в зеленой зоне на +1.84% - до 4,006.01 пункта. DAX потяжелел на +1.74% - до 8,243.87 пункта. Транснациональная телекоммуникационная компания Vodafone Group Plc. подтвердила продажу своей доли в Verizon Wireless в размере 45% американской Verizon Communications за $130 млрд. Согласно условиям сделки Verizon заплатит $58,9 млрд. наличными, $60,2 млрд. - ценными бумагами.Еще около $11 млрд. будет выплачено другими средствами – так, около $5 млрд. покроют за счет долговых обязательств, а еще $3,5 млрд. будет оплачено акциями итальянского подразделения Vodafone. Стоит отметить, что в результате сделки около $84 млрд. Vodafone выплатит своим акционерам.На этом фоне акции Vodafone Group Plc. +3.37%, а в остальном телекоммуникационном секторе:Teleperformance SA +3.9%, Telecom Italia +3.9%, Deutsche Telekom AG +1.38%.
Совокупный индекс деловой активности PMI в производственном секторе Еврозоны в августе 2013 года согласно финальной оценке был пересмотрен в сторону повышения на 0.1 пункта – до 51.4 пункта.Эксперты не ожидали пересмотра показателя.В финансовом секторе: британские Lloyds Banking Group (+1.06%), Royal Bank of Scotland (+0.83%),Barclays (+0.83%); французские BNP Paribas (+3.24%), Societe Generale (+3.19%), Credit Agricole (+2.08%);немецкие Deutsche Bank (+1.95%), Commerzbank (+1.37%).Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании в августе 2013 года вырос на 2.4 пункта м/м – до 57.2 пункта. Показатель значительно превзошел ожидания аналитиков,предполагавших рост всего на 0.4 пункта.
РФ Российский рынок ценных бумаг закончил сессию в мажоре.
ММВБ поднялся на +0.21% - до 1,367.53 пункта. РТС прирос на +0.08% - до 1,291.98 пункта. По итогам дня 5 из 8 секторов российской экономики закрылись в плюсе. Лидером стал сектор потребительских товаров (+0.71%), аутсайдером – телекоммуникационный сектор (-1.6%).В составе голубых фишек лучше рынка выглядели акции «Магнит» (+1.77%), «РусГидро»(+1.54%), «Сбербанк» (+1.42%), «Сургутнефтегаз» (+1.12%), «ЛУКОЙЛ» (+1.07%). Более 1% среди компонентов ММВБ потеряли котировки «МТС» (-1.73%), «Ростелеком» (-1.48%), «Уралкалий» (-1.26%), «Россети» (-1.18%), «Интер РАО» (-1.04%), «ФСК ЕЭС» (-1.03%).Продолжается развитие событий между Правительством Белоруссии и российской компанией «Уралкалий». Сейчас Комитет государственного контроля республики проводит проверку Белоруской калийной компании (БКК), итогом которой может стать решение арестовать активы «Уралкалия». Помимо этого Следственный комитет Белоруссии привлек в качестве обвиняемого совладельца российской компании Сулеймана Керимова, ему грозит до 10 лет тюрьмы. После Керимов был объявлен Интерполом в международный розыск.Со 2 сентября текущего года Московская биржа переходит на режим торгов «Т+2» и принимает используемую во всем мире модель торгов с частичным депонированием средств и отсроченными расчетами.
АТР Фондовые площадки Азии плюсовали на фоне макростатистики КНР и в ожидании выбора Токио столицей Олимпийских Игр 2020 года.
Nikkei 225 в плюсе на +1.37% - до 13,572.92 пункта. Hang Seng расширился на +2.04% - до 22,175.34 пункта. Shanghai Composite в боковике - до 2,098.45 пункта. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе КНР от банка HSBC в августе 2013 года согласно финальной оценке был сохранен на уровне 50.1 пункта. Это самое высокое значение показателя с апреля текущего года и самые высокие темпы роста за весь 2013 год.Государственное статистическое управление КНР ухудшило оценку роста экономики Китая за 2012 год с 7,8% до 7,7%. Таким образом, китайский ВВП в прошлом году составил 51,89 трлн. юаней ($8,51 трлн.),что на 38 млрд. юаней меньше ранее заявленного объема. Следует отметить, что рост экономики Китая в 2012 году оказался самым низким за 13 лет. Акции Aluminum Corp. of China Ltd. (Chalco) прибавили +1.92% на торгах в Гонконге. Крупнейший производитель алюминия в КНР, сократил убыток в I полугодии 2013 года на 82% - 3,25 млрд. юаней (около $512 млн.)Акции строительной компании Taisei Corp., которая может стать подрядчиком строительства нового Национального олимпийского стадиона, подорожали сегодня на +5.7%, а бумаги других строительных фирм выросли в диапазоне 3-5.1%.Общее позитивное настроение на Токийской бирже перенеслось и на другие секторы: Toyota Motor +1%,Fanuc +2.7%.
Сырьевые рынки
На 21:15 мск: Brent - $114.28 (+0.1%) Light Sweet - $106.80 (-0.83%) На это же время цена за тройскую унцию драгоценных металлов:
В четверг, 5 сентября, большинство ключевых биржевых индикаторов мира окончили торги в плюсе на фоне макроданных США, решений ЕЦБ и Банка Англии о продолжении стимулирования экономики низкими процентными ставками и отчетах Японии и Штатов об умеренном восстановлении экономики.В России, в Санкт-Петербурге, стартовала встреча лидеров стран G20 и, как ожидается, основное внимание будет уделено вопросам обеспечения экономического роста и финансовой стабильности,создания рабочих мест и борьбы с безработицей, стимулирования инвестиций, а также укрепления многосторонней торговли и содействия международному развитию.
США Фондовые биржи Штатов закончили сессию незначительным ростом на фоне данных по активности в непроизводственном секторе и рынку труда.
Dow Jones укрепился на +0.04% - до 14,937.48 пункта. S&P 500 потяжелел на +0.12% - до 1,655.08 пункта. Nasdaq Composite окреп на +0.27% - 3,658.79 пункта. Индекс деловой активности PMI в непроизводственном секторе неожиданно вырос в августе 2013 года на 2.6 пункта м/м – до 58.6 пункта. Аналитики наоборот ожидали сокращение индекса до 55.2 пункта.Количество первичных требований за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 31 августа,снизилось на 10 тыс. заявок – до 323 тыс. обращений. Эксперты ожидали снижения показателя всего до 332 тыс. обращений.Число рабочих мест в частном секторе США по данным консалтинговой компании Automatic Data Processing (ADP) увеличилось на 176 тыс., что оказалось немного выше прогнозов аналитиков.Объем фабричных заказов уменьшился лучше ожиданий – на 2.4% м/м, тогда как аналитики предполагали снижение показателя на 3.4%.Лидерами роста среди голубых фишек стали акции UnitedHealth Group (UNH) +0.94% ($74.04) и American Express (AXP) +0.9% ($73.80).Курс акций компании Groupon Inc. (GRPN) вырос на 3.6% ($10.66) после того, как банк Morgan Stanley повысил рекомендацию по бумагам скидочного сервиса до «покупать» с целевой ценой в $14.00.HD Supply (HDS) +3.14% ($23.95), Omnicom (OMC) +1.33% ($62.52), Amgen (AMGN) -0.08% ($112.93),Perrigo (PRGO) -0.28% ($123.38), Verizon (VZ) -0.3% ($46.64), Precision Castparts (PCP) -0.36% ($216.99).Аутсайдерами среди компонентов Dow Jones стали Home Depot (HD) -1.55% ($72.99) и AT&T (T) -1.19%($33.34).
Европа Основные биржевые индексы региона продемонстрировали умеренный положительную динамику.
FTSE 100 прирос на +0.89% - до 6,532.44 пункта. САС 40 поднялся на +0.66% - до 4,006.8 пункта. DAX окреп на +0.48% - до 8,234.98 пункта. Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение оставить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0.5%. Ставка по депозитам сохранена на нулевом уровне. Глава ЕЦБ Марио Драги также подтвердил намерение Банка сохранять базовую ставку на этом уровне или ниже в течение продолжительного времени.В финансовом секторе наблюдалась смешанная динамика: британские Lloyds Banking Group (+2.95%),Barclays (+2.23%), Royal Bank of Scotland (+2.19%); французские BNP Paribas (+0.66%), Societe Generale (+0.61%), Credit Agricole (-0.74%); немецкие Deutsche Bank (+0.76%), Commerzbank (-1.8%).Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0.5%. Стоит отметить, что это рекордно низкое значение ставки со времени основания ЦБ в 1694 году. Программа выкупа активов также не была увеличена – на текущий момент она составляет 375 млрд. фунтов стерлингов.Объем промышленных заказов в Германии в июле 2013 года сократился на 2.7% м/м после стремительного роста в июне на 5%. Аналитики ждали более мягкого снижения показателя – на 0.7%.Котировки автоконцерна PSA Peugeot-Citroen поднялись на +5.4% после того как исполнительный директор компании в интервью французским СМИ сообщил о грядущем увеличении доли рынка компании.Bayerische Motoren Werke AG (BMW) взлетел на +6.22% - максимума за 21 год, после того как американский банк Bank of America Corp. дал рекомендацию покупать акции крупнейшего в мире производителя автомобилей класса «люкс».Цены на акции крупнейшей телекоммуникационной компании Италии Telecom Italia SpA подскочили на +8.4% после сообщений о том, что долю в компании может приобрести египетский миллиардер Нагиб Савирис.
РФ Российский рынок ценных бумаг завершил день сильным ростом на фоне удорожания котировок нефтегазового сектора.
ММВБ взлетел на +3.4% - до 1,422.4 пункта. РТС подскочил на +3.18% - до 1,339.8 пункта. По итогам дня все 8 секторов экономики завершили день в мажоре. Сильнейшим стал нефтегазовый сектор (+3.83%), а среди отстающих обозначился сектор химии и нефтехимии (+0.85%). Все компоненты ММВБ завершили день в зеленой зоне. Лучше рынка выглядели котировки «Газпром»(+6.05%), «Роснефть» (+4.31%), «МТС» (+4.26%), «Новатэк» (+4.2%) и префы «Транснефть» (+5.22%).Акции «Ростелеком» подорожали на +1.78% после сообщения о выкупе пакета акций в размере 5.89% у акционеров компании несогласных с реструктуризацией оператора связи в форме присоединения к нему компании «Связьинвест» и 20 дочерних предприятий.Капитализация оператора сети универмагов «Дикси» увеличилась на +1.2% на фоне опубликованной отчетности за II квартал 2013 года. Чистая прибыль выросла более чем вдвое по отношению к аналогичному периоду прошлого года – до 310 млн. руб. Чистая прибыль интернет-холдинга Mail.ru Group в I полугодии 2013 года выросла на 27.6% г/г – до 5,06 млрд. руб.В Санкт-Петербурге стартовала двухдневная встреча глав государств и правительств стран G20. Саммит станет кульминацией председательства Российской Федерации. Итогом, как предполагается, станет принятие декларации, где будут отражены намерения и инструменты дальнейшего стимулирования уверенного, устойчивого и сбалансированного роста.
АТР Фондовые площадки Азии показали смешанную динамику на фоне опасений участников рынка относительно военного участия стран Запада в гражданской войне в Сирии.
Nikkei 225 прирос на +0.08% - до 14,064.82 пункта. Hang Seng прибавил +1.22% - до 22,597.97 пункта. Shanghai Composite сократился на -0.24% - до 2,122.43 пункта. Банк Японии по итогам заседания 4-5 сентября не стал вносить изменений в денежно-кредитную политику, воздержавшись от расширения беспрецедентных стимулирующих программ и сохранив объем стимулирующих мер в размере 65 трлн. иен в год. Также в очередном докладе ЦБ Японии были отмечены умеренные темпы экономического роста, в связи с чем был повышен прогноз по ВВП на текущий финансовый год, с окончанием 31 марта 2014 года, до 2.8%.Капитализация японских автоконцернов Honda Motor Co. и Toyota Motor увеличилась на +2.3% и 0.3% соответственно, поскольку продажи азиатских автопроизводителей в США в августе 2013 года были лучшими в истории. Honda увеличила продажи в США на 27% г/г, а Toyota - на 23% г/г, причем последняя уже два месяца подряд опережает Ford по доле рынка, занимая 2-е место после General Motors. Ростом стоимости отметились акции судоходных компаний и верфей от Гонконга до Токио на фоне роста индекса стоимости сухогрузного фрахта Baltic Dry достигшего накануне максимума за 21 месяц. China Rongsheng Heavy Industries Group Holdings Ltd., крупнейшая судостроительная компания КНР, прибавила +3.2%, японский оператор контейнеровозов Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. - +3%.
Сырьевые рынки Нефть подорожала после того, как Комитет по международным отношениям Сената США дал добро на использование военной силы в Сирии, из-за чего повысился риск сбоя поставок с Ближнего Востока.
На 00:00 мск:
Brent - $115.30 (+0.34%) Light Sweet - $108.29 (+0.97%) На это же время цена за тройскую унцию драгоценных металлов:
Золото - $1,368.50 (-1.77%) Серебро - $23.26 (-1.23%) Валютные рынки На 00:00 мск основная валютная пара зафиксирована на уровне:
В понедельник, 9 сентября, большинство ключевых фондовых индексов завершило торги в плюсе на фоне опубликованных макроданных из Японии и Китая. Фондовые биржи Штатов закончили торги умеренным ростом на внешнем позитивном фоне. Dow Jones поднялся на +0.94% — до 15,063.12 пункта. S&P 500 в зеленой зоне на +1% — 1,671.71 пункта. Nasdaq Composite окреп +1.26% — до 3,706.18 пункта. Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что если Сирия откажется от химического оружия в течении недели, то военного удара со стороны США можно будет избежать.
Сирийский вопрос, кажется, подходит к концу, договоренности по химическому оружию в скором времени будут достигнуты. На данных новостях свои позиции теряет нефть. Пока на данную новость реагирует только Роснефть, теряя от вчерашних хаев, около 4%. На наш взгляд, в след за ней, похожую динамику покажет Газпром. Рекомендуем искать точки входа в шорт, и не забываем про стоп. В ближайшие пару мы ожидаем снижения рынка, но во что это выльется, будет видно к концу недели.
Исходя из нашего видения рынка, мы рекомендуем искать слабые бумаги. Интересна продажа Сбербанка в диапазоне 96-97 рублей за акцию. Открытие коротких позиций по Газпрому на пробитии 145. Как акция росла так она и будет падать, а это потенциал 4-5% за пару дней.
Дневной график S&P500 сегодня может нарисовать разворот от уровня 1680, но пока не появится подтверждение в виде разворотного доджа или другой формации, открывать шорт опасно.
Во вторник, 10 сентября, ключевые мировые фондовые индикаторы единодушно закончили день в плюсе при поддержке макроданных КНР и благодаря снижению напряженности на Ближнем Востоке.
США
Фондовые биржи Штатов завершили сессию в зеленой зоне. Индекс Nasdaq Composite зафиксировал максимум с сентября 2000 года. • Dow Jones вырос на +0.85% - до 15,191.06 пункта. • S&P 500 в плюсе на +0.73% - 1,683.99 пункта. • Nasdaq Composite окреп +0.62% - до 3,729.02 пункта. Президент США Барак Обама заявил, что может отложить военный удар по правительству Башара Асада, если Сирия, следуя предложению России, передаст химическое оружие под международный контроль. В свою очередь, согласно информированным источникам, Конгресс США не собирается на этой неделе проводить голосование по участию США в военной операции. Он хочет дождаться реакции граждан на обращение Обамы по этому вопросу в ночь с 11 на 12 сентября. Также госсекретарь Джон Керри заявил, что дипломатический способ решения конфликта, предложенный российской стороной, является лучшим выходом из сложившейся ситуации. Компания S&P Dow Jones Indices, занимающаяся расчетом индекса Dow Jones Industrial Average, сообщила об исключении из его базы расчета акций Alcoa Inc., Bank of America Corp. и Hewlett-Packard Company с 20 сентября текущего года. Причиной стала низкая стоимость данных бумаг, а также желание индексного комитета диверсифицировать секторное и отраслевое представительство в индексе. Их заменят акции Visa Inc. (V), Goldman Sachs Group (GS) и Nike Inc. (NKE), которые на этом фоне ощутимо подорожали. GS +3.54% ($165.14), V +3.38% ($184.59), NKE +2.17% ($66.82). Лидерами роста среди голубых фишек оказались акции Microsoft (MSFT) +2.32% ($32.39), General Electric (GE) +2.05% ($23.87), Walt Disney (DIS) +2.01% ($62.83). Франкфуртский автосалон стал трибуной для ведущих мировых автоконцернов. Капитализация производителя электрокаров Tesla Motors (TSLA) прибавила +3.53% ($166.37) после заявления, что компания планирует завоевать европейский рынок путем открытия разветвленной сети зарядочных станций. Бесплатная зарядка автомобилей клиентов и система ускоренной зарядки «Supercharge», позволяющая «заправить» электромобиль за 20 мин., должны повысить привлекательность нового седана компании Model S для потребителя. Лидер американского автомобильного рынка General Motors (GM) развеяли опасения инвесторов относительно планов по закрытию убыточного подразделения Opel AG. Более того компания намерена завершить его реструктуризацию и в 2016 году вернуться к прибыли на европейском рынке. На этом фоне бумаги GM прибавили +1.43% ($37.00). Bank of America (BAC), несмотря на выбытие из Dow Jones, прибавил +0.9% ($14.61) на сообщении об увольнении 2100 сотрудников из отдела ипотечного кредитования в связи с реструктуризацией затрат второго по величине банка в Штатах. Verizon Communications (VZ) +1.22% ($46.47), Precision Castparts (PCP) +0.75% ($224.25), Omnicom Group (OMC) +0.61% ($63.88), Perrigo (PRGO) +0.41% ($123.74), Amgen (AMGN) -0.46% ($111.16), HD Supply (HDS) -11.24% ($21.97). В минусе среди компонентов Dow Jones закрылись Hewlett-Packard (HPQ) -0.4% ($22.27), Alcoa (AA) -0.31% ($8.06), Procter & Gamble (PG) -0.27% ($77.95), Exxon Mobil (XOM) -0.25% ($87.82). Акции Apple Inc. (APPL) обвалились на -2.28% ($494.64) после презентации компанией двух новых смартфонов – высокопроизводительного iPhone 5S с чипом А7 и бюджетного iPhone 5Сс операторским контрактом на 2 года, который должен будет заменить iPhone 5. Стоимость бюджетного смартфона будет варьироваться в зависимости от карты памяти: 16 Гб - $99, 32 Гб - $199. Новая версия операционной системы – iOS 7 выйдет 18 сентября.
Европа
Основные биржевые индексы региона выросли на позитивном внешнем фоне до 3,5-месячного максимума. • FTSE 100 увеличился на +0.82% - до 6,583.99 пункта. • САС 40 в зеленой зоне на +1.89% - до 4,116.64 пункта. • DAX укрепился на +2.06% - до 8,446.54 пункта. В финансовом секторе наблюдалась сильная позитивная динамика: британские Royal Bank of Scotland (+4.71%), Barclays (+2.07%), Lloyds Banking Group (+1.59%); французские Societe Generale (+3.78%), Credit Agricole (+2.57%), BNP Paribas (+2.47%); немецкие Commerzbank (+3.02%), Deutsche Bank (+1.64%). Бумаги Peugeot прибавили +1.8% после заявления, что французский автоконцерн не собирается снижать цены, несмотря на высокое ценовое давление на европейском рынке. Котировки Glencore Xstrata выросли на +2.3%, достигнув максимума с 30 мая текущего года после того, как крупнейший в мире экспортер угля заявил, что благотворный эффект от слияния в начале года с Xstrata в денежном выражении составит не менее $2 млрд., что вчетверо превышает первоначальную оценку.
РФ
Российский рынок ценных бумаг закрылся в мажоре на фоне снижения вероятности военного удара по Сирии, несмотря на последовавшее за этим падение нефтяных котировок. • ММВБ прирос на +0.14% - до 1,453.57 пункта. • РТС прибавил +0.74% - до 1,390.55 пункта. По итогам дня 7 из 8 секторов российской экономики завершили ростом. Лидером был сектор химии и нефтехимии (+2.47%), аутсайдером нефтегазовый сектор (-0.75%). Более 2% среди компонентов ММВБ прибавили обыкновенные акции «Распадская» (+9.23%), «Мечел» (+6.7%), «НЛМК» (+3.46%), «Ростелеком» (+2.66%), «ФСК ЕЭС» (+2.21%), «Северсталь» (+2.5%) и префы «Сбербанк» (+2.95%). Капитализация российской компании «Уралкалий» подскочила на +5.67% на фоне опубликованной отчетности за I половину 2013 года в соответствии с МСФО. Крупнейший в мире производитель калийных удобрений сообщил о падении чистой прибыли на 53% г/г – до $397 млн., в связи со снижением мировых цен на калийные удобрения. Стоит отметить, что «Уралкалий» обладает самой низкой себестоимостью производства среди крупных игроков рынка, и в среднесрочной перспективе демпинг цен поможет компании увеличить свою долю рынка. В составе голубых фишек хуже рынка выглядели бумаги нефтяных компаний: «Сургутнефтегаз» (-2.36%), «Роснефть» (-1.9%), «ЛУКОЙЛ» (-0.89%), «Газпром» (-0.7%). Усредненная максимальная ставка по депозитам в 10 крупнейших банках России в первую декаду сентября текущего года снизилась на 0.13 процентного пункта – до 8.89%. В группу отслеживаемых ЦБ РФ банков входят Сбербанк России, ВТБ24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Русский стандарт, Альфа-Банк, ХКФ Банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк. АТР Фондовые индексы Азии зафиксировали восходящую динамику благодаря макроданным КНР. • Nikkei 225 усилился на +1.54% - до 14,423.4 пункта. • Hang Seng поднялся на +0.99% - до 22,976.7 пункта. • Shanghai Composite вырос на +1.15% - до 2,237.98 пункта. Объем промышленного производства в Китае в августе 2013 года повысился на 10.4% г/г при ожидаемом аналитиками росте в 9.9%. Объем розничных продаж в КНР в августе 2013 года оказался выше прогнозов экономистов. Показатель вырос на 13.4% г/г, тогда как предполагалось увеличение на 13.3%. Объем инвестиций в основные средства в Китае в августе 2013 года вырос на 20.3% г/г, что побило прогнозы аналитиков в размере 20.2%. В Японии игроки также отыгрывали данные из Китая и ослабление напряженности на Ближнем Востоке, и, несмотря на слабые национальные макроданные, быки победили. Объем заказов на машиностроительное оборудование в августе 2013 года сократился на 1.8% м/м.
Сырьевые рынки
Снижение напряженности в отношении Сирии ослабило нефтяные котировки, которым не помог даже позитивный прогноз от ОПЕК на ближайшие два года. Организация стран-экспортеров нефти заявили, что ожидают роста суточного потребления нефти в 2013 и 2014 году на 0.92% и 1.16% соответственно. На 00:00 мск: • Brent - $111.47 (-1.52%) • Light Sweet - $107.32 (-1.59%) На это же время цена за тройскую унцию драгоценных металлов: • Золото - $1,365.00 (-1.54%) • Серебро - $23.00 (-2.99%)
Валютные рынки
На 00:00 мск основная валютная пара зафиксирована на уровне: • EUR/USD - 1.3268 (+0.07%) Курс ЦБ РФ: • USD/RUB - 33.06 (-0.78%) • EUR/RUB - 43.86 (-0.09%)
Verizon Communications Inc. – вторая по величине в США телекоммуникационная компания, которая предоставляет услуги мобильной и стационарной телефонной связи, а также беспроводного доступа в интернет. Корпорация представлена в 150 странах мира. 2 сентября 2013 года Verizon объявила о покупке у британского оператора сотовой связи Vodafone Group 45% акций в их совместном предприятии Verizon Wireless. Данное предприятие –крупнейший в США сотовый оператор, в активе которого 100 млн. абонентов. Сделка составит $130 млрд. и станет третьей по величине за всю историю корпоративных слияний и поглощений. 27 июня 2013 года в Западной Вирджинии (США)начала функционировать новейшая 4G LTE сеть от компании Verizon. Сейчас 95% населения США имеют доступ к «обычной» 4G сети Verizon,которая является крупнейшей в стране по зоне покрытия. Новейшая сеть LTE станет очередным скачком в развитии мобильных технологий. 18 июля 2013 года Verizon опубликовала финансовый отчет за II квартал 2013 года. Выручка компании увеличилась на 4,3% г/г и составила $29,7 млрд. Чистая прибыль выросла на 23,1% до $2,2 млрд. По прогнозам в 2013 году выручка VZ составит $120,32 млрд., а чистая прибыль расширится до $8 млрд. Прогноз QB Finance: благодаря контролю над Verizon Wireles, Verizon ommunications получит лидирующее положение на самом передовом и капиталоемком рынке беспроводных услуг в мире. Финансовые показатели компании свидетельствуют о стабильном росте бизнеса Verizon Communications. Аналитики QB Finance оценили акции VZ и установили целевую цену на март 2014 года в $54.22, что с учетом текущих котировок предполагает потенциал роста в 14,4%, в связи с чем мы рекомендуем их «покупать».
Вчера телекоммуникационная компания Verizon заявила о рекордном за всю историю размещении корпоративных бондов на сумму 49 млрд. долларов (предыдущий рекорд 17 млрд. долларов). В связи с этим инвестиционная привлекательность акций еще больше растет!
В четверг, 12 сентября, большинство ключевых мировых индикаторов завершило сессию в миноре.Когда вопрос военного удара по Сирийскому правительству отложился в долгий ящик, инвесторы снова обратили свое внимание на приближающее заседание Федрезерва и растущие шансы на сокращение QE3 в связи с позитивными изменениями на рынке труда, что и оказало поддержку медведям.
США Фондовые площадки США скорректировались на фоне ужесточения ситуации в Сирии, несмотря на хорошую статистику с рынка труда.
Dow Jones просел на -0,17% - до 15,300.64 пункта. S&P 500 потерял -0,34% - до 1,683.42 пункта. Nasdaq Composite ослаб на -0,24% - 3,715.97 пункта. Новое развитие получил процесс урегулирования Сирийского вопроса. Президент Сирии Башар Асад потребовал, чтобы Израиль также сдал свое химическое оружие под международный контроль. Это негативно сказалось на проводимых торгах.Количество первичных требований на выплату пособия по безработице за неделю, завершившуюся 7 сентября, сократилось на 31 тыс. заявок – до 292 тыс. требований. Аналитики прогнозировали увеличение числа заявок до 332 тыс. Лидерами роста среди голубых фишек стали акции Walt Disney (DIS) +2,42% ($65.49), Verizon Communications (VZ) +1.78% ($47.35), AT&T (T) +1.19% ($34.38). Бумаги Walt Disney подорожали на сообщении, что компания расширит программу обратного выкупа акций в 2014 году до $8 млрд. До этого медиагигант выкупал акций приблизительно на сумму до $4 млрд. Капитализация компании Nokia (NOK) выросла на +6,89% ($6.36) на сообщении, что 26 сентября публике может быть представлен новый смартфон серии Lumia. Согласно просочившейся в сеть информации,разрешение экрана составит 1080 пикселей, а также смартфон будет оснащен камерой с функцией Driving Mode для съемки 5- и 16- мегапиксельных фотографий.HD Supply (HDS) +2,39% ($22.71), Verizon Communications (VZ) +1,78% ($47.35), Amgen (AMGN) +1,33% ($113.46), Precision Castparts (PCP) +0,63% ($230.06), Omnicom (OMC) 0,00% ($64.59), Perrigo (PRGO) -0,53% ($122.92).Среди компонентов Dow Jones в минусе закрылись JPMorgan Chase (JPM) -1,92% ($52.24), HewlettPackard (HPQ) -1,39% ($21.96), DuPont (DD) -1,31% ($58.06), Pfizer (PFE) -1,26% ($28.31).Большинство акционеров американской компании Dell Inc. (DELL) проголосовали за выкуп компании в частные руки в лице консорциума из основателя компании Майкла Делла и компании Silver Lake Partners.В итоге при выкупе за 1 акцию DELL будет заплачено $13.88.
Европа Ключевые биржевые индикаторы региона преимущественно завершили торги в красной зоне на фоне более слабых, чем ожидалось макроданных по региону.
FTSE 100 практически без изменений - 6,588.98 пункта. САС 40 в красной зоне на -0.3% - до 4,106.63 пункта. DAX в боковике - 8,494 пункта. Объем промышленного производства в Еврозоне в июле 2013 упал на 1,5% м/м при ожидаемой коррекции на 0.1%.В финансовом секторе: британские Royal Bank of Scotland (+0,95%), Barclays (-0,18%), Lloyds Banking Group (-0,25%); французские BNP Paribas (-0,51%), Credit Agricole (-0,51%), Societe Generale (-0,88%);немецкие Commerzbank (+0,78%), Deutsche Bank (-0,31%).Акции Sanofi упали в цене на -2,6%, после того как французский фармацевтический концерн отозвал заявку на лицензирование экспериментального препарата ликсисенатида в США, что стало препятствием в реализации стратегии по продвижению лекарств от диабета на крупнейшем фармацевтическом рынке мира. Датская компания Zealand Pharma, лицензировавшая препарат, потеряла на этом -15% стоимости акций, что стало самым значительным снижением за 7 последние месяцев.Акции крупнейшей в Европе энергетической компании EDF подешевели на -2,6% после того, как Банк Норвегии, второй по величине акционер компании, продал 13 млн. бумаг по цене 21.5 евро за акцию, что подразумевает дисконт в 9% относительно цены закрытия 11 сентября.Цена на акции французского медиаконцерна Vivendi выросла на +2,7% после публикации заявления о создании новой медиагруппы по продвижению европейского кино, музыки и платных телеканалов на бразильском рынке со штаб-квартирой в Париже.
РФ Российский рынок ценных бумаг зафиксировал разнонаправленное движение индикаторов.
ММВБ снизился на -0,27% - до 1,450.23 пункта. РТС прибавил +0.53% - до 1,401.46 пункта. По итогам дня секторы российской экономики разделились поровну: 4 из них закрылись в красной зоне, а 4 – в зеленой. Лидером стал потребительский сектор (+1,66%), аутсайдером – энергетический (-1,7%).В составе голубых фишек более 1% прибавили «Магнит» (+3,19%), «Мечел» (+2,96%), «Норильский Никель» (+1,52%), «Распадская» (+1,09%), «Роснефть» (+1,06%).Наибольшие потери среди компонентов ММВБ зафиксировали «Россети» (-3,54%), «ФСК ЕЭС» (-3,12%), «Уралкалий» (-3,05%), «Ростелеком» (-2,85%), «РусГидро» (-1,79%).Акции банка «ВТБ» опустились на -0,65% после публикации отчетности за I полугодие 2013 года в соответствии с МСФО, согласно которой чистая прибыль снизилась на 18% г/г – до 27,6 млрд. руб. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Департамент финансов Абу-Даби объявили о создании партнерства для инвестирования в инфраструктурные проекты на территории России. Согласно договоренностям, сумма иностранных инвестиций составит $5 млрд. – рекордная величина вложений для иностранных инвесторов.
АТР Фондовые площадки Азии показали смешанную динамику. Поддержку быкам оказала отсрочка в принятии решения по Сирии, а слабые макроданные Японии и усиление иены наоборот тянули рынки вниз.
Nikkei 225 в минусе на -0,26% - до 14,387.27 пункта. Hang Seng расширился на +0,07% - до 22,953.72 пункта. Shanghai Composite вырос на +0,64% - до 2,255.6 пункта. Объем внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование, в июле 2013 года не изменился по отношению к прошлому месяцу. Аналитики прогнозировали рост показателя на 2,5% м/м. Укрепление иены негативно сказалось на курсе акций крупных экспортеров. Так, бумаги Toyota Motor Corp. упали на -1,1%. Капитализация китайской компании FIH Mobile Ltd., ранее известной как Foxconn, сократилась на -2%. Поставщик комплектующих для Apple Inc. обвалился следом за американской компанией.
Сырьевые рынки Цены на черное золото выросли на фоне прогноза Международного Энергетического Агентства (МЭА),согласно которому спрос на нефть в 2014 году вырастет на 1,1 млн. баррелей в сутки или 1,2% - до 92млн. баррелей в сутки.
На 00:00 мск: Brent - $111.83 (+0,17%) Light Sweet - $108.69 (+0,9%) На это же время цена за тройскую унцию драгоценных металлов:
В пятницу, 13 сентября, ключевые фондовые индексы мира завершили торги смешанной динамикой.Игроки продолжают ожидать решения ФРС США, которое будет принято уже на следующей неделе,поэтому они предпочитают зафиксировать прибыль и не открывать новых позиций. В некоторых регионах локальные факторы, такие как корпоративные новости и макростатистика, смогли оказать поддержку быкам.
США
Фондовые площадки США выросли на фоне слабой макростатистики, которая, как считают инвесторы,повлияет на решение Федрезерва по дальнейшей судьбе QE3
• Dow Jones прибавил +0,49% - до 15,376.06 пункта. • S&P 500 подрос +0,27% - до 1,687.99 пункта. • Nasdaq Composite увеличился на +0,17% - 3,722.18 пункта.
Индекс потребительских настроений в США, рассчитываемый университетом Мичигана, в сентябре 2013 года опустился до 76.8 пункта – минимального значения показателя с апреля текущего года. Аналитики напротив ждали рост индекса до 82.6 пункта.Розничные продажи в США в августе 2013 года увеличились на 0,2% м/м, не оправдав ожиданий аналитиков по осту показателя на 0.5%. При этом объем розничных продаж, без учета автомобилей, за тот же период расширился всего на 0,1% при прогнозе роста на 0,3%.Индекс цен производителей PPI в августе 2013 года вырос на 0,3% м/м, превысив ожидания экономистов в размере 0,2%. В тоже время, базовый индекс PPI, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, не изменился по сравнению с июлем, хотя аналитики предполагали рост показателя на 0.2%.Товарно-материальные запасы компаний США в июле 2013 года выросли в соответствии с ожиданиями экспертов – на 0,4% м/м. Лидерами роста среди голубых фишек стали акции Intel (INTC) +3,58% ($23.44), Walt Disney (DIS) +1,83% ($66.69), DuPont (DD) +1,41% ($58.88), Boeing (BA) +1,39% ($111.33).Amgen (AMGN) +1,41% ($115.06), Precision Castparts (PCP) +0,94% ($232.23), Verizon Communications (VZ) +0,87% ($47.76), HD Supply (HDS) +0,7% ($22.87), Omnicom (OMC) +0,65% ($65.01), Perrigo (PRGO) +0,42% ($123.44).Среди компонентов Dow Jones наибольшее снижение показали Alcoa (AA) -0,98% ($8.08) и Johnson & Johnson (JNJ) -0,49% ($88.57).Бумаги Apple Inc. (AAPL) упали на -1,65% ($464.90) после сообщения об отсутствии задержек в обещанных сроках поставок бюджетной модели iPhone – iPhone 5C. Игроки восприняли это как сигнал слабого спроса на новый продукт «яблочной» компании.В I квартале 2014 года последний член «автомобильной тройки» Детройта – Chrysler Group LLC собирается провести первичное размещение своих акций на фондовой бирже. По словам генерального директора итальянского Fiat, владеющего основным пакетом акций американского автоконцерна, Серджио Марконе, заявка на IPO может появиться уже к концу сентября 2013.Twitter Inc., оператор одноименного сервиса микроблогов, которым пользуются в общей сложности около 200 млн. человек в мире, официально подал в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам документы на проведение первичного размещения акций (IPO). Главным организатором размещения Twitter станет американский банк Goldman Sachs Group Inc.Компания S&P Dow Jones Indices сообщила, что с 20 сентября 2013 года в расчет индекса S&P 500 будут включены акции фармацевтической компании Vertex Pharmaceuticals Inc. и производителя электронного оборудования Ametek Inc. Они заменят собой бумаги производителя микроэлектроники Advanced Micro Devices Inc. и военно-промышленной компании SAIC Inc., которые перейдут в расчет индекса компаний со средней по размеру капитализацией S&P MidCap 400.
Европа
Ключевые биржевые индикаторы региона в большинстве своем укрепились по итогам торговой сессии на фоне сделок по слиянию и поглощению среди европейских компаний.
• FTSE 100 просел на -0,08% - до 6,583.8 пункта. • САС 40 в зеленой зоне на +0,19% - до 4,114.5 пункта. • DAX расширился на +0,18% - до 8,509.42 пункта.
Акции немецкой сети больниц Rhoen-Klinikum выросли на +11,43% после заявления о планах продажи большинства клиник за 3,07 млрд. евро другому игроку немецкого рынка медицины - компании Fresenius. Бумаги крупнейшего оператора кабельного телевидения в Германии Kabel Deutschland выросли на +5,06% на фоне новостей о покупке пакета их акций, достаточного для поглощения, британской телекоммуникационной компанией Vodafone. Объявленная сумма сделки составила 7,7 млрд. евро. В финансовом секторе наблюдалась преимущественно негативная динамика: британские Lloyds Banking Group (+1,07%), Royal Bank of Scotland (+0,28%), Barclays (-1,41%); французские Societe Generale (+0,16%), Credit Agricole (-0,46%), BNP Paribas (-0,85%); немецкие Deutsche Bank (-0,06%), Commerzbank (-0,58%).
РФ
Российский рынок ценных бумаг зафиксировал снижение на негативном внешнем фоне и в связи с продолжающимся оттоком капитала из фондов, ориентированных на акции РФ.
• ММВБ снизился на -0,65% - до 1,440.74 пункта. • РТС потерял -0,35% - до 1,396.57 пункта.
По итогам дня всего 1 из 8 секторов российской экономики завершил день в зеленой зоне – телекоммуникационный (+0,28%). Аутсайдером стал сектор машиностроения (-2,74%).В составе голубых фишек лучше рынка выглядели обыкновенные акции «МТС» (+0,53%) и префы «Сургутнефтегаз» (+0,64%) и «Транснефть» (+0,43%). Наибольшие потери среди компонентов ММВБ зафиксировали «Мечел» (-4,27%), «РусГидро» (-3,17%), «Распадская» (-2,15%), «Новатэк» (-2,08%).Центральный Банк РФ по итогам заседания 13 сентября принял решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне - 8,25%. Данный уровень ставки, как считает ЦБ, обеспечивает в ближайшей перспективе оптимальный баланс между инфляционными рисками и рисками низкой экономической активности. Также ЦБ РФ опубликовал прогноз, согласно которому ожидает роста экономики в 2013 году в диапазоне 1,8-2%. Помимо этого Банк России заявил, что предполагаемый рост инфляции за 2013 год составит 6%. Чистый отток капитала из российских фондов акций за последние 2 недели, с 29 августа по 11 сентября, составил $533 млн., что является рекордной величиной с сентября 2011 года. С начала 2013 года российские фонды акций потеряли уже $2,56 млрд.
АТР
Фондовые площадки Азии показали смешанную динамику, поскольку игроки ожидают решения ФРС США по монетарной политике, которое будет оглашено по итогам заседания на следующей неделе. Поддержку японскому индексу оказало ослабление национальной валюты.
• Nikkei 225 прирос на +0,12% - до 14,404.67 пункта. • Hang Seng сократился на -0,17% - до 22,915.28 пункта. • Shanghai Composite упал на -0,86% - до 2,236.22 пункта.
Объем промышленного производства в Японии за июль 2013 года согласно финальной оценке был пересмотрен в сторону увеличения на 0,2% - до 3,4% м/м.
Сырьевые рынки
Цены на черное золото скорректировались на фоне снижения вероятности военного удара по Сирии со стороны США.
В понедельник, 16 сентября, ключевые фондовые индексы мира завершили торги преимущественно в мажоре. Поддержку быкам оказали макроданные из США и Европы, а также решение Лоренса Саммерса самоустраниться от назначения на пост главы ФРС, открыв тем самым дорогу стороннице мягкой монетарной политики – Джанет Йеллен.
США
Фондовые площадки США зафиксировали разнонаправленную динамику индикаторов.
• Dow Jones прибавил +0,77% - до 15,494.78 пункта. • S&P 500 подрос +0,57% - до 1,697.6 пункта. • Nasdaq Composite увеличился на -0,12% - 3,717.85 пункта.
Решение Лоренса Саммерса, бывшего при президенте Обаме советником по экономическим вопросам и министром финансов при президенте Клинтоне, отказаться от должности главы Федерального Резерва США оказало поддержку быкам на торгах, поскольку теперь главным фаворитом стала заместитель председателя совета управляющих ФРС США Джанет Йеллен, являющаяся сторонником мягкой кредитно-денежной политики. Объем промышленного производства в США в августе 2013 года увеличился на +0,4% м/м, слегка оказавшись ниже ожиданий аналитиков. При этом это самые высокие темпы роста показателя с марта текущего года. В тоже время коэффициент загрузки производственных мощностей в Штатах увеличился с 77,6% в июле до 77,8% в августе текущего года. Лидерами роста среди голубых фишек стали акции Boeing (BA) +3,9% ($115.67), General Electric (GE) +1,51% ($24.14), Procter & Gamble (PG) +1,4% ($80.16), Du Pont (DD) +1,39% ($59.70).Акции одного из крупнейших производителей военной, авиационной и космической техники Boeing подорожали на сообщении, что комитет под председательством министерства обороны Южной Кореи склоняется к заключению контракта на покупку истребителей F-15 Silent Eagle, производимых американской компанией, как единственных удовлетворяющих всем требованиям по тендеру. Контракт может принести Boeing около $7,64 млрд. Amgen (AMGN) +1,84% ($117.18), Verizon Communications (VZ) +1,13% ($48.30), Omnicom (OMC) +1% ($65.66), Precision Castparts (PCP) +0,91% ($234.35), Perrigo (PRGO) +0,38% ($123.91), HD Supply (HDS) +0,09% ($22.89).Среди компонентов Dow Jones в минусе закрылись лишь Hewlett-Packard (HPQ) -1,5% ($21.74), Microsoft (MSFT) -0,69% ($32.80), Intel (INTC) -0,21% ($23.39), Chevron (CVX) -0,05% ($124.08).
Европа
Ключевые биржевые индикаторы региона завершили день в зеленой зоне на фоне макростатистики из США.
• FTSE 100 прибавил +0,59% - до 6,622.86 пункта. • САС 40 в зеленой зоне на +0,92% - до 4,152.22 пункта. • DAX расширился на +1,22% - до 8,613 пунктов.
Индекс потребительских цен CPI Еврозоны в августе 2013 года вырос в соответствии с ожиданиями аналитиков – на 1,3% м/м. Базовая часть индекса Core CPI, в расчет которой не входят цены на продукты питания и энергоносители, за тот же период прибавила 1,1% м/м, что также оказалось в рамках прогнозов аналитиков. Глава Европейского Центрального Банка Марио Драги, выступая с очередным докладом о состоянии европейской экономики, отметил, что экономика Еврозоны еще довольно слаба и только начинает свое восстановление, а высокий уровень безработицы и среднесрочные инфляционные риски обусловят еще довольно продолжительное сохранение текущих процентных ставок. В финансовом секторе наблюдалась положительная динамика: британские Royal Bank of Scotland (+1,41%), Barclays (+1,26%), Lloyds Banking Group (+0,98%); французские Credit Agricole (+2,01%), Societe Generale (+1,64%), BNP Paribas (+1,06%); немецкие Deutsche Bank (+1,82%), Commerzbank (+1,33%). Правительство Великобритании намерено продать 6% принадлежащих им акций банка Lloyds в целях возвращения средств, которые оно использовало для спасения банковской группы во время финансового кризиса 2008 года. Ориентировочная стоимость данного пакета акций превышает $5 млрд. Всего в собственности Правительства Великобритании находится 39% Lloyds.
РФ
Российский рынок ценных бумаг продемонстрировал уверенный рост на позитивном внешнем фоне.
• ММВБ вырос на +2,06% - до 1,470.48 пункта. • РТС подскочил на +2,83% - до 1,436.14 пункта.
По итогам дня все 8 секторов российской экономики зафиксировали усиление позиций. Лидером стал металлургический сектор (+2,54%), среди отстающих обозначился потребительский сектор (+0,91%).В составе голубых фишек лучше рынка выглядели обыкновенные акции «Уралкалий» (+6,23%), «Сбербанк» (+3,29%), «Аэрофлот» (+3,18%) и префы «Сбербанк» (+3,36%). Бумаги «Уралкалий» подорожали на новостях о борьбе за пакет акций, принадлежащий Сулейману Керимову. Напомним, что Керимов решил продать принадлежащую ему долю в мировом лидере по производству калийных удобрений, поскольку это является одним из условий освобождения главы компании «Уралкалий» Баумгертнера из под стражи в Республике Беларусь. Сейчас среди основных претендентов выделились банкир Владимир Коган, который по информации из близких источников уже совершил первый транш из общей суммы в $3,7 млрд., и компания «Роснефть. Российская горнорудная корпорация «АЛРОСА», крупнейшая в мире по объему добычи алмазов, увеличила капитализацию на +1,75% после публикации отчетности за I полугодие 2013 года в соответствии с МСФО. Чистая прибыль сократилась на 10% г/г – до 14,6 млрд. руб., но инвесторы позитивно оценили тот факт, что без учета негативного влияния валютных колебаний чистая прибыль все же выросла на 3% г/г. Выручка за отчетный период выросла на 7% г/г – до 82,2 млрд. руб. В минусе среди компонентов ММВБ окончили день лишь префы «Транснефть» (-1,35%). Согласно данным Росстата, объем промышленного производства в РФ в августе 2013 года зафиксировал рост на 0,1% г/г и на 0,6% по отношению к прошлому месяцу. При этом объем производства с начала 2013 года (январь-август) по отношению к аналогичному периоду в 2012 году не изменился. Правительство РФ в целях совершенствования корпоративной структуры и повышения эффективности группы «Газпром» отчуждает у газового гиганта акции ОАО «Центргаз», ОАО «Газпром автоматизация»и ДОАО «Спецгазавтотранс», в которых «Газпром» владеет долями акций в размере 99,99%, 49,62% и 51% соответственно. Акции указанных компаний в дальнейшем планируется реализовать посредством аукциона.
АТР
Фондовые площадки Китая показали смешанную динамику на внешнем фоне. В Японии торги не проводились в связи с национальным праздником – празднованием Дня почитания пожилых людей.
• Nikkei 225 без изменений - 14,404.67 пункта. • Hang Seng сократился на +1,47% - до 23,252.41 пункта. • Shanghai Composite упал на -0,22% - до 2,231.40 пункта.
Сырьевые рынки Цены на черное золото упали на фоне согласования между Россией и США планов по ликвидации сирийского химического оружия, что снизило напряженность на Ближнем Востоке.
