Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 18 ноября закрылись снижением большинства ведущих индексов. Несмотря на оптимизм инвесторов, индексам по результатам торгов так и не удалось, преодолев психологически важные отметки, закрепиться на них. Так, по итогам торговой сессии от 15 ноября каждый из трех ведущих индексов вплотную приблизился к важной для него и инвесторов отметке.
Так, Dow Jones находился примерно в 40 пунктах от отметки в 16000 пунктов, индекс S&P 500 вплотную приближался к значению в 1800 пунктов, а высокотехнологичный Nasdaq застыл в шаге от 4000 пунктов - отметки, которая не достигалась индексом с 2000г. В ходе торгов индекс Dow Jones смог преодолеть свой исторический максимум в 16000 пунктов, а S&P 500 - отметку в 1800 пунктов, однако ни тому, ни другому не удалось удержать взятых вершин. В итоге оба закрыли торги на отметках ниже заветных значений.
Ключевым событием стартовавшей недели, несомненно, станет публикация 20 ноября 2013г. протоколов двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США от 30-31 октября.
Инвесторы рассчитывают, что публикация протоколов поможет пролить свет на вопрос о сроках сворачивания программы «количественного смягчения», которая долгое время служит надежной опорой американской экономике. Игроки также лелеют надежду, что первые шаги по сокращению программы не будут предприняты слишком скоро.
До официального торгового старта о результатах своей финдеятельности за III квартал отчитался производитель мяса и продуктов питания Tyson Foods.
Курс ценных бумаг крупнейшего производителя мясной продукции в США Tyson Foods Inc. вырос на 2,3%. Выручка компании превзошла ожидания рынка благодаря повышению цен на говядину и мясо птицы.
Прибыль на акцию компании составила $0,68 на акцию, что оказалось выше прогнозируемых $0,60 на акцию.
Акции авиастроительной компании Boeing по итогам сессии прибавили в цене 1,7%, после того как стало известно о том, что на авиасалоне в Дубае компания заключила контракты на продажу своих новых авиалайнеров 777х на сумму более $95 млрд. Котировки производителя электрокаров Tesla просели по итогам торговой сессии более чем на 10%, продолжив снижение, начавшееся месяцем ранее. Акции автопроизводителя начали стремительно дешеветь в октябре, после того как появился ряд сообщения о возгораниях аккумуляторов у автомобилей компании. Акции компании Sony поднялись в цене на 1,2%, после того как компания сообщила, что продала более миллиона своих игровых консолей PlayStation 4 в первые 24 часа продаж. Бумаги Microsoft, напротив, потеряли по итогам торгов 1,7% от стоимости.
По итогам торговой сессии 18 ноября 2013г. индекс Dow Jones поднялся на 14,32 пункта (+0,09%) - до 15976,00 пункта, индекс S&P снизился на 6,65 пункта (-0,37%) - до 1791,53 пункта, а индекс Nasdaq - на 36,90 пункта (-0,93%) - до 3949,07 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 18 ноября 2013г. завершились ростом на фоне роста немецкого сектора коммунальных услуг. Оптимизма инвесторам также добавили данные, свидетельствующие об улучшении экономической ситуации в регионе и о продолжающемся притоке дешевой ликвидности.
Сектор коммунальных услуг стал главный драйвером роста котировок на европейских рынках, акции немецких компаний RWE и E.ON подорожали на 5,9% и 4,1% соответственно. Катализатором роста стало ожидание положительного решения суда по налогу на ядерное топливо в Германии.
Также немецкий Бундесбанк сообщил об ожидании ускорения экономического роста в 2014г., а макроэкономические данные Евросоюза показали, что торговый профицит еврозоны в сентябре с.г. вырос более значительно, чем ожидалось. Обнародование планов по реформированию экономики в Китае помогло стабилизировать рост китайской экономики, что играет на руку европейским автопроизводителям, зависимым от спроса на свою продукцию в Китае. Сектор автомобилестроения вырос на 1,5%.
Компании по оказанию финансовых услуг также испытали рост котировок, бумаги шотландской Aberdeen Asset Management прибавили 13,4% на фоне оптимизма инвесторов относительно решения AAM о покупке подразделения Lloyd's по управлению денежными средствами Scottish Widows. Банковский сектор вырос на 1,2%.
По данным StarMine, квартальные отчеты представили 94% компаний, бумаги которых торгуются на STOXX Europe 600, из которых 49% не смогли достичь прогнозировавшихся прибылей и 62% не смогли достичь прогнозировавшихся объемов выручки.
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 прибавил 0,4% до 1304,25 пункта, что стало новым пятилетним максимумом. «Голубые фишки» еврозоны Euro STOXX 50 закрылись ростом на 0,9% до 3081,30 пункта, в то время как немецкий индекс DAX достиг исторического максимума.
Британский индекс FTSE 100 18 ноября подрос на 30,02 пункта (+0,45%) - до 6723,48 пункта, немецкий DAX прибавил 56,74 пункта (+0,62%) - до 9225,43 пункта, французский CAC 40 вырос на 28,45 пункта (+0,66%) - до 4320,68 пункта, швейцарский индекс SMI увеличился на 24,07 пункта (+0,29%) - до 8351,38 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник после самого значительного подъема с июля за три предыдущие сессии.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,1% - до 143,13 пункта. Падение индикатора в ходе торгов достигало 0,2%. В предыдущие три торговых сессии индекс повысился на 3,2% на объявлениях о реформах экономики КНР и ожиданиях сохранения стимулирования в США.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng завершил торги в символическом минусе, тогда как южнокорейский Kospi поднялся на 1%.
Котировки акций крупнейшей китайской страховой компании China Life Insurance Co. подскочили на 5% на торгах в Гонконге после того, как аналитики Citi заявили, что реформы в КНР пойдут на пользу компании.
Цена бумаг японского производителя фотоаппаратов и медицинского оборудования Olympus Corp. увеличилась на 3% на сообщениях в местных СМИ об ожидаемом расширении мощностей для производства эндоскопов на 30%.
Рыночная стоимость Commonwealth Property Office Fund поднялась на 5% на торгах в Сиднее, поскольку инвесткомпания получила предложение о поглощении.
Вместе с тем курс ценных бумаг японского автоконцерна Honda Motor Co. уменьшилась на 1,1% вслед за укреплением курса иены.
Фондовые торги в Японии завершились снижением индекса Nikkei на 0,25%. Инвесторы предпочитают осторожную тактику как из-за опасений относительно возможности сворачивания Федеральной резервной системой (ФРС) США программы количественного смягчения, так и из-за некоторого укрепление иены, продолжающего оказывать давление на крупных экспортеров.
Главным событием этой недели обещает стать публикация протоколов заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США от 30-31 октября. Протоколы будут обнародованы 20 ноября с.г. Игроки рассчитывают, что материалы заседания дадут представление о дальнейших шагах Федрезерва в деле сокращения программы количественного смягчения QE3. Инвесторы по всему миру надеются, что ФРС не пойдет на сокращение программы в ближайшем будущем.
Кроме того, трейдеры опасаются возможного перегрева рынка. За минувшую неделю Nikkei набрал 7,7%. За год индекс прибавил 45%. Если индексу удастся удержать положительную динамику, то текущий год может стать самым лучшим для Nikkei с начала 70-х годов. По итогам предыдущей сессии Nikkei едва опустился на 0,01%, однако в ходе торгов достигал своего шестимесячного максимума - отметки в 15273,61 пункта.
Бумаги японских финансовых организаций утратили сильные позиции, достигнутые накануне, и их котировки продемонстрировали некоторое снижение. Так, акции Sumitomo Mitsui Financial Group потеряли от стоимости 1,7%, бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group стали легче на 0,9%, а рыночная капитализация Mizuho Financial Group снизилась на 0,5%.
Крупные экспортеры оказались под давлением иены. Рыночная капитализация Toyota Motor снизилась на 0,8%, акции Nissan Motor Co. подешевели на 0,1%, а рыночная капитализация Honda Motor Co. снизилась на 1,09%. Акции Panasonic Corporation стали легче на 0,7%, а котировки Sharp Corporation. просели на 1,8%.
Некоторым подъемом отметились компании строительного сектора.
Котировки строительной Taisei Corp. выросли на 0,6%, рыночная капитализация конкурирующей Kajima Corp. увеличилась на 0,3%, а котировки Obayashi Corp. и Shimizu Corp. поднялись на 1,6%. Рыночная капитализация Mitsui Fudosan, специализирующейся на работе с недвижимостью, сократилась на 0,4%, а бумаги Sumitomo Realty & Development стали легче на 0,8%.
По итогам торгов 19 ноября 2013г. индекс Nikkei снизился на 37,74 пункта (-0,25%) и составил 15126,56 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,32 и составил на закрытии фондовых торгов ¥99,77 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: «быки» РФ пытаются удержать ММВБ над важным рубежом — торги на российском рынке акций в понедельник завершились ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 1,13% - до отметки 1510,61 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 1,3% - до 1462,98 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 358,1 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Мечела» (+6,2%), «Фармсинтеза» (+4,7%), НЛМК (+2,5%). В лидерах падения значились бумаги ГУМа (-5,1%), ЦУМа (-3,2%), УАЗа (-2,4%).
Торги на российском рынке акций в понедельник, 18 ноября, начались ростом ведущих индексов, при этом внешний новостной фон носил смешанный характер. Сессия в Японии завершилась символическим снижением индекса Nikkei - на 0,01%, хотя началась уверенным ростом на фоне сильных корпоративных новостей и слабой иены. Поводом для перехода Nikkei на «красное поле» стало некоторое укрепление иены, столь нежелательное для крупных японских экспортеров, а также фиксация прибыли игроками. Стоит отметить, что прошедшая неделя стала для Nikkei более чем удачной: индекс набрал в весе 7,7%, продемонстрировав рекордный недельный рост за четыре года. За год при поддержке ультрамягкой монетарной политики он прибавил 46,5%. Если Nikkei удастся сохранить текущую динамику, то этот год может стать самым лучшим для него с 1972г.
Торги на европейских фондовых площадках 18 ноября открылись незначительным снижением ключевых индексов. Поведение игроков объяснялось желанием взять паузу после роста рынков в течение шести недель подряд и ожиданием новых катализаторов, способных вытолкнуть рынки за пределы недавно достигнутых максимумов последних пяти лет.
Ключевым событием недели станет публикация в среду, 20 ноября, стенограммы заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, состоявшегося 30-31 октября. Инвесторы надеются, что расшифровка октябрьского заседания поможет пролить свет на сроки начала сворачивания программы стимулирования.
Макростатистики по европейскому региону в понедельник было немного. Стоит отметить рост профицита торгового баланса зоны евро в сентябре до €13,1 млрд. Аналитики тем временем ожидали, что профицит торгового баланса по итогам месяца составит €10 млрд. В августе профицит торгового баланса еврозоны, по пересмотренным данным, без учета сезонной корректировки составил €6,9 млрд., тогда как раньше называлась цифра €7,1 млрд. При этом в сентябре прошлого года профицит торгового баланса зоны евро составлял €8,6 млрд.
Из российской макростатистики можно отметить данные Росстата о сокращении объема промышленного производства в России в октябре по сравнению с аналогичным периодом 2012г. на 0,1%. При этом по сравнению с сентябрем объем промпроизводства увеличился на 3,4%. С исключением сезонного и календарного факторов в октябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем объем промышленного производства сократился на 0,6%. Между тем в январе - октябре 2013г. объем промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2012г. не изменился.
После позитивного начала торгов на российском рынке покупатели не стали предпринимать активных действий, так что ММВБ практически всю сессию топтался в «боковике» около 1500 пунктов - в диапазоне 1497-1505 пунктов. И лишь под занавес торгов индексу удалось подняться повыше.
По итогам сессии 18 ноября индекс ММВБ поднялся на 1,13%, остановившись на отметке 1510,61 пункта, РТС вырос на 1,3% - до 1462,98 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 358,12 млрд руб.
Российские акции завершили сессию понедельника с преобладанием позитива. На этот раз лучше рынка торговался сектор металлургии. Лидером роста в отрасли и по рынку в целом стали «Мечела» (+5,82%), которые все еще продолжают отыгрывать произошедшее на минувшей неделе резкое падение. Кроме того, на 4,32% подорожала «Северсталь», на 2,55% - НЛМК, на 3,02% - ТМК. При этом акции Polymetal International, напротив, подешевели на 2,48%
Уже не первый день растут акции «Аптечной сети 36,6», и на этот раз они поднялись на 2,73%. На 2,7% подорожали бумаги «Э.ОН России», на 1,75% - акции Сбербанка. На 2,24% подскочил «Уралкалий» на сообщении о том, что ОНЭКСИМ намеревается выкупить долю бизнесмена Сулеймана Керимова в компании. Как сообщили в ОНЭКСИМе, он договорился о покупке 21,75% акций «Уралкалия», принадлежащих структурам Suleyman Kerimov Foundation. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время. Ее сумма не разглашается.
Продажи на рынке в понедельник были немногочисленными. Стоит отметить снижение на 1,3% акций НМТП. На 1,89% подешевели бумаги Qiwi, на 1,71% - привилегированные акции АВТОВАЗа.
Нефтегазовый сектор завершил торги 18-го с преобладанием позитива, хотя цены на «черное золото» пребывали на отрицательной территории. Снижение нефти во многом было обусловлено опасениями ослабления глобального спроса на энергоносители. Давление на нефтяные котировки продолжали оказывать опубликованные в конце минувшей недели более слабые, чем ожидалось, данные о ВВП еврозоны и о промышленном производстве в США. Отрицательная динамика нефти Brent в понедельник дополнительно была обусловлена техническими продажами. Так, за минувшую торговую неделю (11-15 ноября) официальная цена Brent выросла на 3,2% и достигла максимального значения более чем за две недели - $108,5 за баррель, обеспечив премию для закрытия длинных позиций.
Снижением завершили день акции «Газпром нефти» (-0,50%) и НОВАТЭКа (-0,52%). Остальные бумаги сектора по итогам торгов показали рост. Акции «Роснефти» поднялись на 0,29%, «Транснефти» - тоже на 0,29%, ЛУКОЙЛа - на 1,01%, «Сургутнефтегаза» - на 0,82%, «Татнефти» - на 1,66%, Газпрома - на 1,7%. Последнему в 2013г. были выданы без конкурса 17 лицензий на участки федерального значения, в том числе на шельфовые, сообщил министр природных ресурсов РФ Сергей Донской на заседании общественного совета при Минприроды. Он также отметил, что «Роснефти» в 2013г. были выданы без конкурса 12 лицензий на такие участки. Кроме того, еще две лицензии на участки федерального значения компании были выданы по итогам аукционов.
Оптимизм азиатских бирж, вызванный предстоящими важными событиями в экономической и социальной политике Китая, в понедельник передался далее по цепочке в Россию и на европейские площадки, отмечают аналитики Rye, Man & Gor Securities. Кроме того, по словам экспертов, снова окрепла уверенность в действиях ФРС, которая, как ожидается, не будет спешить со сворачиванием программы выкупа активов. Возможно, предстоящее на днях выступление председателя ФРС Бена Бернанки сможет пролить свет на действия монетарных властей США хотя бы до конца года и придать больше уверенности игрокам, добавили аналитики.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 18 ноября вырос на 4,62 пункта или на 1,53%, установившись на уровне 305,59 пунктов. Объем торгов за день составил 712 724 507,41 грн., акциями наторговали 31 933 399,36 грн., корпоративными облигациями - 3 702 651,85 грн., гособлигациями - 677 056 026,20 грн., инвестиционными сертификатами - 32 430,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 15 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,06 пункта или на 0,02%, установившись на уровне 300,97 пунктов.
С начала года индикатор просел на 23,10 пункта или на 7,03% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовая Азия торгуется в зеленой зоне. Индексы растут вслед за объявлением Китаем деталей реформ, согласованных ранее руководством страны.
Руководители Китая пообещали смягчить принцип «Одна семья - один ребенок», расширить возможности для частных инвестиций и повысить конкуренцию на рынке. Все эти реформы планируется провести до 2020 года.
«Сомнений у инвесторов, занимавших выжидательную позицию, больше не осталось, - отмечает аналитик Everbright Securities Цзэн Сяньчжао. - В следующие несколько лет Китай будет быстро реализовывать реформы, производительность компаний будет улучшаться. Объявление деталей реформ свело на нет все слухи о разочаровывающих результатах пленума КПК».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 0,8% - до 142,64 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,13%, гонконгский Hang Seng увеличился на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%.
Китайский фондовый рынок находится на пороге исторического «бычьего» цикла, полагают эксперты Jefferies Group LLC.
Котировки акций китайских производителей молочной продукции и детского питания China Mengniu Dairy Co. и China Modern Dairy Holdings Ltd. подскочили в цене соответственно на 4,8% и 5,8%.
Стоимость бумаг страховой компании China Life поднялась на 7,5%. По мнению экспертов Credit Suisse, китайские реформы позитивно отразятся на компаниях сферы медицинского и пенсионного страхования.
Акции брокерских компаний КНР дорожают в ожидании реформ в финансовом секторе. Цена бумаг China Galaxy выросла на 7,2%, China Everbright - на 4,7%.
Стоимость акций японской Dwango Co. взлетела на 21% после того, как Nintendo Co. объявила о намерении купить долю в компании, выпускающей мобильный контент.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,62% - до 1503,09 пункта. Индекс РТС поднялся до 1454,04 пункта, что на 0,68% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на площадках РФ внешний фон уместно оценивать как «смешанный».
Новый день российские площадки может начать минимальным «плюсом», но существуют большие риски того, что в первые же часы торгов индексы уйдут на отрицательную территорию. Во второй половине дня стоит обратить внимание на данные по притоку капиталов в американские казначейские бумаги.
Автор полагает, что российский рынок продолжит расти вслед за рынками развивающихся стран на фоне новостей о планируемых реформах в КНР, направленных на поддержание экономического роста.
В целом же, думается, новая неделя у россиян будет относительно спокойной с точки зрения мировой макростатистики, как это обычно бывает на третьей неделе месяца, а потому рынок РФ будет искать опору в корпоративных новостях. Ключевым событием недели станет публикация 20 ноября «минуток» FOMC - стенограммы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США 30-31 октября. Инвесторы будут вчитываться в каждое слово документа в надежде прояснить сроки сокращения выкупа активов и мотивы, которыми будет руководствоваться ФРС при принятии решений.
Отечественные биржевые индикаторы открыли торговую сессию понедельника ростом на внешнем позитиве: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева повысился на 1,75% - до 923,17 пункта; индекс ПФТС к этому времени вырос на 0,08% - до 301,23 пункта.
Лидерами утреннего роста на УБ стали акции Райффайзен Банка Аваль (+5,32%), Авдеевского КХЗ (+2,58%) и Донбассэнерго (+2,41%). В «красной зоне» торговались только бумаги Укрнефти (-0,07%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Мотор Сичи (+0,62%).
Полагаю, наш рынок акций в понедельник открылся на сугубо позитивном внешнем фоне. На американском рынке акций в пятницу снова переписывались рекорды: основные индексы прибавили около 0,5%, а S&Р500 достиг очередного исторического максимума в 1798,18 пункта. Покупателей не остановила даже выходившая в течение дня далеко не радужная макростатистика по американской экономике.
После закрепления индекса УБ выше отметки 900 пунктов отечественный рынок акций получил неплохой шанс продолжить движение «на север».
Список фаворитов среди наших «фишек» пока не претерпел изменений. Наибольший спрос со стороны инвесторов предполагается в бумагах банковского сектора, электрогенерации и Мотор Сичи.
К полудню вторника, 19 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе вторничных торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно. Гонконг и материковый Китай продолжают подъем благодаря объявленным властями КНР реформам.
Японский рынок ушел в «минус» на фоне укрепления курса иены. Кроме того, инвесторы активно обсуждают вероятность сокращения программ стимулирования в США в ближайшие месяцы.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,1% с начала сессии. Без учета Японии индикатор повысился на 0,2% после роста на 3,2% за предыдущие три сессии.
Японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 снизились на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%, южнокорейский Kospi - 0,9%.
«Рынок все еще с оптимизмом воспринимает подробный план реформ, обнародованный Китаем. Поскольку многие фондовые менеджеры держали сокращенные позиции на рынках Гонконга и Китая, теперь некоторые из них могут увеличить вложения», - считает Тереза Чжоу из RBC Investment (Asia) Ltd.
Котировки акций крупнейшей китайской страховой компании China Life Insurance Co. подскочили на 5,2% на торгах в Гонконге после того, как аналитики Citi заявили, что реформы в КНР пойдут на пользу компании.
Цена бумаг японского производителя фотоаппаратов и медицинского оборудования Olympus Corp. увеличилась на 3,5% на сообщениях в местных СМИ об ожидаемом расширении мощностей для производства эндоскопов на 30%.
Рыночная стоимость Commonwealth Property Office Fund поднялась на 4,6% на торгах в Сиднее благодаря получению предложения о поглощении компании.
Вместе с тем курс ценных бумаг японского автоконцерна Honda Motor Co. уменьшилась на 1,2% вслед за укреплением курса иены на 0,2% к доллару и 0,1% к евро.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 19 ноября 2013г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,2% - до 1513,64 пункта. Индекс РТС поднялся до 1463,48 пункта, что на 0,03% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «смешанный». Эксперты МФЦ полагают, что «быкам», сумевшим в ходе предыдущих торгов поднять индекс ММВБ выше 1500 пунктов, будет непросто развить успех.
У рынка РФ нет весомого катализатора, кроме движения Газпрома вверх на фоне прекращения конфликтной ситуации с Украиной. Киев начал закупку газа у российского монополиста и будет приобретать «голубое топливо» до конца отопительного сезона, но пока неясны моменты со среднесрочными ценами на контракты.
Полагаю, 19-го следует ожидать низкой активности на российском рынке акций на фоне ожиданий окончания переговоров в Женеве и публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США. Именно обнародование этих документов, намеченное на 20 ноября, станет, по мнению ряда экспертов, ключевым событием этой недели. Инвесторы рассчитывают, что публикация протоколов поможет пролить свет на вопрос о сроках сворачивания программы «количественного смягчения», которая уже достаточно долго служит надежной опорой американской экономике.
Думается, намеки на приближающее сворачивание стимулирующих программ (QE) ФРС способны спровоцировать коррекцию изрядно перекупленных западных фондовых индексов, что станет неблагоприятным фактором для российского рынка, экономический фундамент которого остается слабым.
В-третьих, фондовые торги в Европе 19 ноября 2013г. открылись ощутимым снижением основных индексов региона в среднем на 0,5%. Уход европейских индексов глубоко в «красную зону» отражает состояние на фондовых площадках в США. Американские инвесторы в свою очередь нервно ожидают публикацию полной версии протоколов заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США. Предыдущее заседание FOMC состоялось 30-31 октября 2013г., на нем было предпринято решение отодвинуть сокращение стимулирующей программы «количественного смягчения» (QE3) еще дальше в будущее.
Разумеется, трейдерам хотелось бы отсрочить урезание (тейперинг) на как можно больший срок.
С другой стороны, детали доклада могут раскрыть причины, по которым сокращение QE3 было отложено. Как известно из заявлений чиновников Федрезерва, основные причины - это недостаточно быстрое восстановление американской экономики. Таким образом, в протоколах могут быть малоприятные цифры по макроэкономике. На негативное настроение трейдеров по всему миру влияет также заявление корпоративного рейдера, миллиардера Карла Айкана. По его словам, фондовые рынки сейчас явно «перегреты», а прибыли многих компаний обеспечены лишь дешевыми кредитами, а не реальной толковой работой их руководителей. Предостерегая от образования финансового «пузыря», К.Айкан выразил мнение о том, что обратная покупка акций, а не их прибыльность, является главным драйвером роста рынков ценных бумаг.
Из макроэкономической статистики 19-го (12.00 Киева) ожидается отчет исследовательского института ZEW (Центр европейских экономических исследований) по индексу деловых ожиданий в Германии в текущем месяце. Аналитики прогнозируют значение показателя на уровне 54,0 пункта (в октябре 2013г. показатель составлял 52,8 пункта).
Ценные бумаги европейских банков торгуются также в «красной зоне».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland снижаются на 1,3%, акции Lloyds Banking снижаются в цене на 1,6%, а рыночная капитализация Barclays уменьшается на 0,1%.
Акции французского Societe Generale дешевеют на 1,1%, котировки BNP Paribas понижаются на 1,3%, а рыночная капитализация Credit Agricole снижается на 1,1%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дешевеют на 1,7%, а акции конкурирующего с ним Deutsche Bank снижаются в цене на 0,6%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят с тенденцией к снижению. Котировки Vodafone понижаются на 1,0%, акции Telecom Italia убавляют в цене 1,6%, котировки Orange снижаются на 0,5%, а акции Deutsche Telekom дешевеют на 0,4%.
По состоянию на 11.15 Киева 19 ноября британский индекс FTSE 100 снизился на 42,04 пункта (-0,63%) - до 6681,42 пункта, немецкий DAX понизился на 41,25 пункта (-0,45%) - до 9183,91 пункта, французский CAC 40 снизился на 28,02 пункта (-0,65%) - до 4292,66 пункта, а швейцарский SMI - на 45,49 пункта (-0,54%) - до 8305,89 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги во вторник разнонаправленной динамикой фондовых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) после незначительной просадки в начале сессии вскоре развернулся вверх и к 11.20 Киева вырос на 0,5% - до 924,17 пункта, индекс ПФТС, корректируясь после трехдневного роста, к этому времени просел на 0,05% - до 305,44 пункта.
В индексе УБ утром лучший рост демонстрировали акции Азовстали (+1,95%), Алчевского меткомбината (+1,9%) и Донбассэнерго (+1,47%). Дешевели только акции Райффайзен Банка Аваль (-1,1%) после опровержения его материнской структурой в понедельник вечером сообщения о продаже банка.
Среди индексных акций ПФТС торговались только бумаги Полтавского ГОКа (-1,72%), концерна «Стирол» (-1,07%) и Северного ГОКа (+0,01%).
Думается, влияние основных мировых фондовых рынков, пребывающих нынче в состоянии «демисезона» на поведение инвесторов в Украине 19-го может быть минимальным. Кроме того, ожидаемая в течение дня зарубежная статистики, несмотря на ее важность, скорее всего, будет проигнорирована доморощенными спекулянтами. Не исключено, что наши игроки во вторник попытаются более осмысленно подойти к текущей ситуации на рынке и попробуют для начала закрепиться на уже достигнутых уровнях перед следующим рывком наверх.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
