Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 19 декабря закрылись боковым движением ведущих индексов. Нынешняя сессия выдалась достаточно прохладной не в пример сессии предыдущей, когда все три ведущих индекса уверенно шагнули в зеленое поле после сообщения о решении Федеральной резервной системы (ФРС) США сократить программу «количественного смягчения» QE3.
Напомним, что в соответствии с решением профильного Комитета ФРС, вынесенным по итогам двухдневного заседания 17-19 декабря, сумма выкупа казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, которая ранее составляла $85 млрд., была снижена на $10 млрд.- до $75 млрд.
Основным поводом для бокового движение индексов в ходе нынешней сессии стали слабые макроэкономические данные последнего дня, которые ощутимо разочаровали инвесторов. На их фоне все три индекса стартовали в красной зоне и даже корпоративные новости не смогли изменить негативную динамику текущей сессии.
До открытия торгов Минтруда США обнародовало последние новости по рынку труда страны. Так, число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, завершившуюся 13 декабря 2013г., выросло до 379 тыс., в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до 334 тыс. требований. Показатель за предыдущую неделю, также был пересмотрено в сторону повышения и составил 369 тыс. требований. Немногим позже, стало известно, что объем продаж домов на вторичном рынке жилья в ноябре в месячном исчислении понизился на 4,3%, составив 4,90 млн. единиц. Аналитики прогнозировали его значение на уровне 5,03 млн. домов.
Помимо прочего, в качестве негативной тенденции некоторые игроки выделяют снижение цен на золото. Так, цена драгметалла сократилась на 3%, впервые за три года опустившись ниже отметки $1,2 тыс за унцию. На этом фоне котировки компаний сектора в числе которых Gold ETF и золотодобывающая Newmont Mining заметно просели.
Акции Gold ETF по итогам торгов потеряли в цене 2,4%, а Newmont Mining- 1,6%. Специалисты связывают падение цен на золото в принятием решения о сокращении программы «количественного смягчения».
В сфере корпоративных новостей, снижением котировок отметился оператор сетей ресторанов Darden Restaurants. Его акции подешевели на 3,6%, после публикации квартального отчета компании, где прибыль оказалась ниже прогнозируемой. Также компания заявила о намерении отделить сеть ресторанов Red Lobster (Красный лобстер).
Бумаги ритейлера Target подешевели на 2,2% на фоне сообщения компании о возможной утечке данных 40 млн кредитных и дебетовых карт своих клиентов. По данным компании, информация могла быть украдена со всех карт, использованных покупателями для оплаты покупок в сети Target в сезон распродаж- между 27 ноября и 15 декабря 2013г.
По итогам торговой сессии 19 декабря 2013г. индекс Dow Jones вырос на 11,11 пункта (+0,07%) - до 16179,08 пункта, индекс S&P просел на 1,05 пункта (-0,06%) - до 1809,60 пункта, а индекс Nasdaq опустился на 11,93 пункта (-0,29%) - до 4058,14 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 19 декабря 2013г. завершились повышением ведущих индексов на фоне обнародования результатов заседания профильного Комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США принял решение о сокращении программы «количественного смягчения».
До недавнего времени ФРС ежемесячно покупал на вторичном рынке казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги на сумму $85 млрд. По итогам заседания было объявлено, что на первом этапе - с января 2014г. - эта сумма снижается до $75 млрд.
Это положило конец неопределенности относительно сокращения стимулирующих мер, а новость о сохранении учетных ставок на нулевой отметке даже при падении уровня безработицы до 6,5%, вызвало взрыв оптимизма, в результате чего ведущие мировые индексы пошли вверх.
Акции британского Royal Bank of Scotland поднялись на 1,75%, Lloyds Banking - повысились на 1,93%, Barclays - выросли в цене на 2,14%.
Котировки акций французского Societe Generale в «плюсе» на 1,49%. Акции BNP Paribas подорожали на 1,0%. Рыночная капитализация Credit Agricole увеличилась на 1,85%.
Акции Deustche Bank в «плюсе» на 0,24%, котировки его конкурента Commerzbank выросли на 0,13%.
В нефтяном секторе акции BP PLC подорожали на 1,65%, котировки Total SA - на 1,61%. Акции нефтяного гиганта Royal Dutch Shell повысились на 1,48%. Испанская компания Amadeus, специализирующаяся на технологиях для мировой туристической отрасли, заявила о намерении приобрести американскую компанию NMTI Holdings, а также ее «дочку» Newmarket за €500 млн. На этом фоне котировки Amadeus выросли на 4,0%.
Испанская Acciona Energia International сообщила о своем намерении продать трех операторов ветроэлектростанций в Германии компании Swisspower Renewables за €157 млн. Котировки Acciona поднялись на 2,51%. По итогам торгов 19 декабря 2013г. британский индекс FTSE 100 вырос на 92,62 пункта (1,43%) до отметки в 6584,70, немецкий индекс DAX поднялся на153,99 пункта (1,68%) до 9335,74 пункта, французский CAC 40 в плюсе на 67,52 пункта (1,64%) до 4177,03 пункта.
Швейцарский SMI повысился на 147,01 пункта (1,87%) до 8028,27 пункта, голландский AEX поднялся на 6,66 пункта (1,75%) до 387,83 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии поднялся на 1,5%, достигнув отметки 1277,66 пункта.
Азия
Торги в пятницу фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили разнонаправленно на фоне опасений, что стоимость заимствования для банков КНР останется высокой даже после вмешательства ЦБ страны.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,1% - до 138,28 пункта. Снижение наблюдалось среди 7 из 10 отраслевых групп.
Японский Nikkei 225 увеличился на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, тогда как китайский Shanghai Composite упал на 2%, а гонконгский Hang Seng - на 0,3%.
Народный банк Китая в четверг предоставил ликвидность отдельным банкам на фоне резкого роста ставок на денежном рынке. Несмотря на это, средневзвешенная ставка 7-дневнего РЕПО, ключевая ставка денежного рынка в КНР, подскочила в пятницу на 100 базисных пунктов, до 7,6% - максимума с июня 2013 года, когда в стране отмечался кризис ликвидности.
«Даже если Народный банк Китая вчера влил в рынок немного ликвидности, этого может оказаться недостаточно, и ситуация может остаться сложной, потому что заканчивается год, - отметил операционный директор брокера KGI Asia Ltd. Бен Вон. - Рост межбанковских ставок заимствования продолжит давить на фондовый рынок Гонконга».
Отношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли на акцию для компаний из индекса MSCI Asia Pacific составляет 13,7 по сравнению с 16,3 для американского S&P 500 и 15,1 - для европейского Stoxx 600.
Подешевели акции китайских банков, в частности, бумаги Agricultural Bank of China Ltd. упали в цене на 2,9%.
Рыночная стоимость McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. снизилась на 1,4%, поскольку сеть ресторанов быстрого питания сократила прогноз чистой прибыли на год на 57% - до ¥5 млрд. ($48 млн.). Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне ¥9,53 млрд.
Капитализация австралийской золотодобывающей Newcrest Mining Ltd. уменьшилась на 5,2% из-за значительного падения цен на драгметалл накануне.
Между тем котировки акций крупнейшего оператора связи Австралии Telstra Corp. поднялись 1,8% на сообщении, что HKT Ltd., принадлежащая PCCW Ltd. миллиардера Ричарда Ли, приобретет мобильное подразделение Telstra за $2,43 млрд.
Фондовые торги в Японии в пятницу закрылись минимальным повышением индекса Nikkei на 0,07%. В ходе всей торговой сессии индекс находится в «красной зоне», однако за несколько минут до завершения торгов вышел в «плюс» и завершил, таким образом, неделю на позитивной ноте.
Эксперты связывают понижение индекса Токийской биржи в ходе торгов с фиксацией прибыли инвесторами перед выходными. Вполне возможно, что перемена настроения инвесторов связана с продолжившимся понижением курса иены к доллару. Такая ситуация оказывает позитивное влияние на экспортно-ориентированную экономику Японии, что зачастую является основой повышения торговой площадки в Токио.
Отчасти на торги по-прежнему влияет решение ФРС США о начале умеренного сокращения программы «количественного смягчения» (QE3) с января 2014г. Игроки рынка ожидали этого сокращения как минимум с сентября 2013г. Некоторые макроэкономические показатели свидетельствовали о выходе США из кризиса, что ставило вопрос об урезании QE3. В октябре эти разговоры отошли на второй план из-за Shutdown американского госаппарата - и эксперты, и трейдеры полагали, что такая политико-экономическая проблема отодвинет сокращение стимулирующей программы до середины 2014г.
Программа QE3 называется «стимулирующей», поскольку это почти единственный инструмент проведения политики Федерального резерва в условиях минимальной процентной ставки. Она заключается в выкупе облигаций мегарегулятором для введения в экономику дополнительной денежной массы. На данный момент объем этого выкупа составляет $85 млрд. в месяц. 18 декабря 2013г. было объявлено о том, что с января 2014г. эта сумма снижается до $75 млрд.
Кроме того, в самом конце пятничной сессии в Токио состоялось заседание Банка Японии. На нем регулятор принял решение сохранить процентную ставку на текущем уровне 0,1%. Стабильность в политике Банка Японии также может являться одним из факторов роста индекса Nikkei.
В тройке лидеров по итогам сессии в Токио находятся производитель электроники Fujitsu (+4,1%), автоконцерн Mazda Motor (+3,5%) и холдинговая компания Fast Retailing (+2,7%).
Среди фирм, чьи котировки снизились сильнее всего, стоит выделить одну из крупнейших в мире табачных компаний Japan Tobacco (-3,2%), производителя электроприборов Taiyo Yuden (-2,6%) и телекоммуникационного гиганта KDDI (-2,5%).
Котировки японских автопроизводителей преимущественно снижались. Акции Nissan Motor дешевели на 2,4%, котировки Mitsubishi Motors снизились на 0,6%, цена бумаг Toyota Motor снизилась на 0,5%, а рыночная капитализация Honda Motor выросла на 0,9%.
По итогам торгов 20 декабря индекс Nikkei вырос на 0,07% и составил 15870,42 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,15 и составил на закрытии фондовых торгов ¥104,38 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: «быки» провалили атаку на месячный максимум ММВБ — торговая сессия на российском фондовом рынке в четверг завершилась ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 0,75% - до отметки 1497,99 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,51% - до 1431,11 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 938,7 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции "РусГидро" (+4,06%), "Мечела" (+2,3%), "Татнефти" (+2,2%). В лидерах падения значились бумаги МРСК Волги (-2,6%), КАМАЗа (-1,9%), "МегаФона" (-1,8%).
Торги на российском рынке акций в четверг, 19 декабря, начались ростом индексов, при этом новостной фон последние несколько дней остается смешанным. Фондовые торги в Японии закрылись повышением индекса Nikkei на 1,74%. В результате токийский индекс обновил шестилетний максимум. Поводом к такому росту стало решение Федрезерва США начать с января 2014г. поэтапное умеренное сокращение программы количественного смягчения (QE3). Игроки рынка ожидали этого сокращения как минимум с сентября 2013г. Ряд макроэкономических показателей свидетельствовал о выходе США из кризиса, что и делало актуальным урезание QE3. Трейдеры опасались сокращения QE3 – «антиралли» на торговых площадках продолжалось всю первую половину декабря 2013г. Однако теперь они смирились с неизбежностью уменьшения объема стимулирующей программы и даже нашли в этом некоторые положительные аспекты - сокращение QE3 возможно лишь при оздоровлении американской экономики.
Как отметил по итогам заседания глава ФРС Бен Бернанки, регулятор не намерен прекращать стимулирование и количественное сокращение объема выкупа облигаций не может рассматриваться в таком ключе, поскольку ФРС продолжает накапливать активы. Дальнейшие шаги ФРС в этом направлении будут определяться движением процентных ставок, вызванным решением о начале сворачивания программы «количественного смягчения» (QE3). Говоря о беспокойстве по поводу инфляции, Б.Бернанки заявил, что она по-прежнему значительно ниже целевого показателя, что, возможно, потребует от ФРС некоторого пересмотра планов.
Фондовые торги в Европе 19 декабря открылись ростом ведущих индексов на фоне обнародования результатов заседания ФРС США. Накануне знакового решения мнения экспертов разделились: одни ждали сокращения стимулирующих мер (некоторые считали, что вероятность такого исхода составляет 50%), другие же рассчитывали, что подобные шаги будут предприняты ФРС не ранее 2014г. Как только появилась определенность, ведущие мировые индексы пошли вверх.
Главной европейской новостью стало сообщение о том, что министры финансов Евросоюза на встрече в Брюсселе поздним вечером 18 декабря 2013г. согласовали единый механизм ликвидации проблемных банков. Банковский союз получит проработанную процедуру, обеспечивающую упорядоченное банкротство и последующую ликвидацию кредитно-финансовых институтов, и систему надзора за состоянием дел в европейских банках. Основным пунктом в новом механизме ликвидации банков станет создание общего фонда, куда кредитно-финансовые институты в течение десяти лет будут вносить вклады. Разработка подобной системы и создание общего фонда позволит ликвидировать проблемные банки без ущерба для налогоплательщиков и мелких вкладчиков. Такие вопросы, как необходимость ликвидации того или иного банка и процедура его закрытия, будут находиться в компетенции нового органа, состав которого будут формировать представители стран ЕС.
Из макростатистики по региону следует отметить рост объема розничных продаж в Великобритании в ноябре 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков. А вот в годовом исчислении объем продаж оказался хуже ожиданий: он тоже повысился (на 2%), однако эксперты прогнозировали рост на 2,3%.
Хорошие новости пришли из Греции. Там уровень безработицы снижается второй квартал подряд, в III квартале 2013г. показатель опустился на 0,1 п.п. и достиг 27%. Правда, несмотря на снижение, уровень безработицы в стране все еще находится на рекордных отметках и остается самым высоким в еврозоне.
Макростатистика из США оказалась хуже ожиданий. Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 13 декабря 2013г., выросло до 379 тыс., тогда как аналитики прогнозировали повышение до 334 тыс.
Что касается российских новостей, то стоит отметить заявление заместителя министра экономического развития Андрея Клепача о том, что рост ВВП в ноябре 2013г. по сравнению с ноябрем 2012г. составил 1%. При этом за 11 месяцев текущего года рост ВВП составил 1,3%. Прогноз роста ВВП за весь год сохраняется на уровне 1,4%. В 2014г. Минэкономразвития планирует принять дополнительные меры по стимулированию развития экономики, добавил А.Клепач. Он также сообщил, что промышленное производство в январе - ноябре 2013г. снизилось на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012г. При этом по сравнению с октябрем 2013г. в ноябре рост промпроизводства составил 0,2%.
Кроме того, по словам А.Клепача, МЭР оценивает отток капитала в ноябре 2013г. в $4-5 млрд. По данным Банка России, чистый отток капитала из страны в III квартале 2013г. составил $12,9 млрд. Во II квартале из страны за рубеж было вывезено около $7 млрд. В целом же за период с января по сентябрь отток составил около $48,1 млрд. МЭР ожидает, что по итогам 2013г. показатель составит $70 млрд. По прогнозу ЦБ РФ, чистый отток составит $67 млрд.
После позитивного начала торгов рынок немного отступил и перешел в режим бокового движения между отметками 1497-1500 пунктов по ММВБ. Однако во второй половине индикатор резко пошел в рост, достиг 1508,5 пункта и лишь немного не дотянул до месячного максимума (1508,52 пункта). Однако до закрытия сессии индекс все же не удержался выше уровня 1500 пунктов.
По итогам торговой сессии 19 декабря индекс ММВБ повысился на 1,26% и остановился на отметке 1497,99 пункта, индекс РТС поднялся на 0,51%, до 1431,11 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 938,97 млрд руб.
Российские акции завершили день с преобладанием роста. Наиболее заметный спрос наблюдался в бумагах сектора черной металлургии. "Северсталь" подорожала на 4,43%, НЛМК - на 1,04%, обыкновенные акции "Мечела" - на 2,17%, а его привилегированные бумаги выросли на 5,4%. Кроме того, на 3,14% подорожал "Норникель". При этом другие компании сектора цветной металлургии снизились. Так, акции Polymetal International plc подешевели на 2,75%, РДР "Русала" - на 2,34%, акции "ВСМПО-Ависмы" - на 3,35%.
Стоит отметить также рост акций "РусГидро" (+4,29%), "Акрона" (+2,42%), Сбербанка (+1,55%), "Интер РАО" (+1,56%).
Лидером снижения стали акции "Трансаэро", подешевевшие на 4,21%. Кроме того, на 3,45% снизился "МегаФон", на 3,07% - "Энел ОГК-5", на 3,39% - КТК, на 2,09% - группа "ЛСР".
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием роста, при этом нефть вечером в четверг торговалась позитивно. Стоит отметить, что в течение дня фьючерсы успели побывать на отрицательной территории, что было обусловлено заметным повышением курсовой стоимости американского доллара, вызванным решением руководства ФРС США о сокращении с января 2014г. объема выкупа долговых обязательств.
Снижение по итогам торгов показали акции "Сургутнефтегаза" (-0,01%) НОВАТЭКа (-0,25%). В четверг появилась информация о том, что Европейская комиссия одобрила приобретение 20% акций "Ямал СПГ" дочерним предприятием CNPC - Китайской национальной корпорации по разведке и разработке нефти и газа (CNODC) у ОАО "НОВАТЭК". Переход права собственности на долю участия в проекте ранее планировалось завершить до 1 декабря 2013г. после получения всех необходимых регуляторных одобрений. После закрытия сделки структура акционеров ОАО "Ямал СПГ" будет следующей: ОАО "НОВАТЭК" - 60%, Total - 20%, CNPC - 20%.
Остальные бумаги сектора показали рост. ЛУКОЙЛ прибавил 0,96%, "Татнефть" - 1,80%, привилегированные акции "Транснефти" - 0,47%, Газпром - 0,51%, "Роснефть" - 1,39%, "Башнефть" - 0,51%, "Газпром нефть" - 0,69%. ОАО "Газпром нефть" ожидает в 2013г. роста объема добычи нефти на 4,3% - до 62,2 млн т нефтяного эквивалента. Об этом компания сообщила по итогам заседания совета директоров, который обсудил предварительные итоги исполнения инвестпрограммы и бюджета в 2013г. и планы на 2014г.
Российский рынок ожидаемо открылся гэпом вверх, однако с началом европейских торгов рост несколько замедлился. Напомним, что главное событие в России в четверг - пресс-конференция президента РФ - до определенного времени не оказывало влияние на ход торгов. Однако в самом ее конце заявление о скором помиловании Михаила Ходорковского было воспринято рынком с энтузиазмом, и индексы смогли прибавить на новости около 0,5%. Но отрицательная динамика фьючерсов на американские индексы не позволила российскому рынку удержаться вблизи максимальных значений дня.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 19 декабря вырос на 2,02 пункта или на 0,68%, установившись на уровне 301,24 пунктов. Объем торгов за день составил 851 297 407,09 грн., акциями наторговали 152 073 802,35 грн., корпоративными облигациями - 581 489 747,95 грн., гособлигациями - 80 684 863,79 грн., инвестиционными сертификатами - 37 048 993,00 грн.
Как сообщалось в среду, 18 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 6,87 пункта или на 2,35% и установившись на уровне 299,22 пунктов.
С начала года индикатор просел на 26,52 пунктов или на 8,07% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе торгов четверга фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут после того, как Федеральная резервная система приступила к сворачиванию программы количественного стимулирования (QE), выразив уверенность в дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с начала торгов на 0,2% - до 138,56 пункта. С начала 2013 года к завершению торгов в среду MSCI Asia Pacific прибавил 6,9%.
Японский Nikkei 225 увеличился на 1,5% - до максимума с 2007 года, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,4%, тогда как южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,1%, а гонконгский Hang Seng находится в символическом «минусе».
Отношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли на акцию для компаний из индекса MSCI Asia Pacific составляет 13,7 по сравнению с 16,3 для американского S&P 500 и 14,8 - для европейского Stoxx 600.
Акции японского оператора сети розничных магазинов Fast Retailing Co. подорожали на 3,6%.
Рыночная стоимость производителя промышленных роботов Fanuc Corp. увеличилась на 3,9%.
Капитализация австралийской нефтеперерабатывающей компании Caltex Australia Ltd. подскочила на 11% на прогнозе повышения прибыли по итогам года до 340 млн. австралийских долларов ($340 млн).
Во-вторых, торги на российском рынке акций 19 декабря 2013г. начались увеличением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 1,19% - до 1504,56 пункта. Индекс РТС поднялся до 1438,84 пункта, что на 1,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Аналитики РФ отмечают, что 19-го внимание соседского рынка привлечет ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, в результате чего внутри дня активность на площадках может быть выше средней. По их мнению, в среднем у основных российских акций есть шанс вырасти до завершения 2013г. на 5-8%, полагают аналитики МФЦ.
В-третьих, фондовые торги в Европе 19-го открылись ростом ведущих индексов. Оптимизм инвесторов обеспечивается за счет долгожданной информации, а именно обнародования результатов заседания FOMC ФРС США.
Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США принял решение о сокращении программы «количественного смягчения». До недавнего времени ФРС ежемесячно покупал на вторичном рынке казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги на сумму $85 млрд. По итогам завершившегося заседания было объявлено, что на первом этапе, с января 2014г., эта сумма снижается до $75 млрд. Накануне решения мнения экспертов разделились: одни ждали сокращения стимулирующих мер (некоторые выделяли 50-процентную вероятность такого исхода), другие же рассчитывали, что подобные шаги будут предприняты ФРС не ранее 2014г.
Как только в рядах инвесторов воцарилась определенность, сопровождаемая заверениями ФРС держать «на нуле» учетные ставки даже по достижению уровня безработицы в 6,5%, ведущие мировые индексы пошли вверх. Так, торговая сессия в США накануне завершилась беспрецедентным ростом трех основных индексов в диапазоне 1-2%. Фондовые торги в Японии от 19 декабря закрылись ростом индекса Nikkei на 1,74%, в результате чего токийский индекс обновил свой шестилетний максимум.
В центре внимания инвесторов также остается банковский сектор, в то время как страны европейского блока все ближе подходят к заключению соглашения по проблемным европейским банкам и готовятся разработать соответствующий план действий уже в ближайшее время.
На этом фоне котировки европейских банков отметились по большей части восходящей динамикой. Так, котировки британского Royal Bank of Scotland на торгах в Лондоне повышаются на 1,7%, акции Lloyds Banking также прибавляют в цене 1,7%, котировки Barclays поднимаются на 2%.
Бумаги французского Societe Generale дорожают на 2,4%, а рыночная капитализация BNP Paribas растет на 1,5%.
Бумаги немецкого Commerzbank прибавляют в цене 2,5%, как и его конкурента Deutsche Bank.
Тем временем испанская компания Amadeus, специализирующаяся на технологиях для мировой туристической отрасли, заявила о намерении приобрести американскую компанию NMTI Holdings, а также ее «дочку» Newmarket за €500 млн. На этом фоне котировки Amadeus растут на 0,9%.
Другая испанская компания, Acciona Energia International, сообщила о своем намерении продать трех операторов ветроэлектростанций в Германии компании Swisspower Renewables за €157 млн. Котировки Acciona растут на 1,2%.
По состоянию на 11.10 Киева 19 декабря британский индекс FTSE 100 повышается на 56,49 пункта (+1,01%) - до 6557,57 пункта, немецкий DAX растет на 150,82 пункта (+1,64%) - до 9332,57 пункта, французский CAC 40 повысился на 66,87 пункта (+1,63%) - до 4176,38 пункта, а швейцарский SMI - на 155,98 пункта (+1,47%) - до 7997,24 пункта.
Фондовый рынок Украины начал торги в четверг ростом биржевых индексов, сбавив активность после ралли днем ранее, участники, тем не менее, сохраняют покупки наиболее ликвидных бумаг: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 повысился на 0,93% - до 924,87 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, до 299,58 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подорожали акции Азовстали (+3,65%), Укрсоцбанка (+2,15%) и Мотор Сичи (+1,9%). В то же время, больше всех подешевели акции ЕМЗ (-1,15%), Центрэнерго (-0,56%) и Алчевского меткомбината (-0,5%). Среди индексных акций ПФТС тройку лидеров роста составили бумаги Днепрэнерго (+4,17%), Азовстали (+2,07%) и Авдеевского КХЗ (+0,96%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам Донбассэнерго (-1,4%), Райффайзен Банка Аваль (-0,84%) и Алчевского меткомбината (-0,74%).
Думается, если осторожные утренние покупки на нашем рынке акций в дальнейшем будут поддержаны крупными игроками, начало «праздничного ралли», вероятно, уже в четверг. Индекс УБ на этой волне к католическому Рождеству имеет все шансы подняться выше 1000 пунктов.
Кстати, как мы указали выше, к стремительному рывку к рекордным вершинам готовы и мировые фондовые рынки. Интрига последних дней получила свое разрешение - ФРС США по итогам двухдневного заседания решила с января 2014 года сократить программу QE всего на $10 млрд. - до $75 млрд., оставив нулевыми ставки даже по достижению безработицы уровня 6,5%. Таким образом, для фондовых рынков все складывается как нельзя лучше - программа выкупа продолжается в приемлемом объеме, регулятор подтверждает тенденцию к восстановлению американской экономики, а ключевая ставка останется на рекордно низком уровне еще долгое время.
К полудню пятницы, 20 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в ходе торгов в пятницу на фоне опасений, что стоимость заимствования для банков КНР останется высокой даже после вмешательства ЦБ страны.
Народный банк Китая вчера предоставил ликвидность отдельным банкам на фоне резкого роста ставок на денежном рынке. Однако в своем сообщении китайский ЦБ не указал объем размещенных средств, а также стоимость размещения. По информации китайского портала финансовых новостей Netease, ЦБ влил в финансовую систему ликвидность общим объемом 200 млрд. юаней ($32,9 млрд.).
«Даже если Народный банк Китая вчера влил в рынок немного ликвидности, этого может быть недостаточно, и ситуация может остаться сложной, потому что заканчивается год, - отметил операционный директор брокера KGI Asia Ltd. Бен Вон. - Рост межбанковских ставок заимствования продолжит давить на фондовый рынок Гонконга».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с начала торгов на 0,2% - до 138,07 пункта. С начала 2013 года к завершению торгов в четверг MSCI Asia Pacific прибавил 7%.
Японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite упали на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%, тогда как южнокорейский Kospi прибавил 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,8%.
Подешевели акции китайских банков, в частности, бумаги Agricultural Bank of China Ltd. упали в цене на 1,6%.
Рыночная стоимость McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. снизилась на 1,7%, поскольку сеть ресторанов быстрого питания сократила прогноз чистой прибыли на год на 57% - до ¥5 млрд. ($48 млн.). Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне ¥9,53 млрд.
Капитализация австралийской золотодобывающей Newcrest Mining Ltd. уменьшилась на 2,5% на фоне падения цен на драгметалл.
Между тем котировки акций крупнейшего оператора связи Австралии Telstra Corp. поднялись 1,2% на сообщении, что HKT Ltd., принадлежащая PCCW Ltd. миллиардера Ричарда Ли, приобретет мобильное подразделение Telstra за $2,43 млрд.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 20 декабря 2013г. начались незначительным снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ уменьшился на 0,06% - до 1497,04 пункта. Индекс РТС понизился до 1428,74 пункта, что на 0,17% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
По мнению аналитиков РФ, пятничная сессия в целом вряд ли окажется слишком продуктивной. Макроэкономический календарь не насыщен публикациями, инвесторы, как и полагается накануне выходного дня, ближе к вечеру начнут выходить в деньги.
Пятничные торги у россиян будут проходить относительно спокойно и без эксцессов. При этом надо подчеркнуть, что в силу воздействия технических факторов на российских биржах возможна небольшая коррекция котировок акций вниз.
Складывается впечатление, что российские площадки в отличие от западных последнее время живут собственной жизнью. Возможно, наши соседи постараются хоть минимально догнать отставание от лидеров и показать рождественское ралли.
В-третьих, в начале пятничных торгов фондовые индексы Европы растут, завершая неделю самым значительным повышением с апреля, на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) о сокращении программы покупки активов.
По итогам декабрьского заседания ФРС объявила о намерении сократить объемы программы количественного смягчения на $10 млрд в месяц с января 2014 года.
Статданные, обнародованные в Европе в пятницу, были довольно противоречивыми. Опережающий индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской организацией GfK, вырос до максимального уровня более чем за шесть лет. Январский индекс доверия поднялся до 7,6 пункта - максимума с августа 2007 года - против 7,4 пункта в декабре.
Индекс потребительского доверия в Великобритании незначительно опустился в декабре до минус 13 пунктов с минус 12 пунктов в ноябре. В декабре прошлого года показатель составлял минус 29 пунктов.
Помимо этого, индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в текущем месяце упал до 94 пунктов с 95 пунктов в ноябре. Аналитики ожидали повышения показателя до 96 пунктов.
Вместе с тем рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило в пятницу долгосрочный рейтинг Евросоюза до «AA+» с «AAA» и изменило прогноз рейтингов на «стабильный» с «негативного».
Акции бельгийской Telenet Group Holding NV подорожали на 3,8% после того, как Goldman Sachs повысил рекомендации для ценных бумаг компании до "покупать" с «нейтрально».
Между тем рыночная стоимость BAE Systems Plc уменьшилась на 4,3% на сообщении о том, что власти ОАЭ вышли из переговоров о покупке многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon всего через неделю после того, как премьер Великобритании Дэвид Кэмерон лично высказывался в поддержку этой сделки.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся к 11.00 Киева на 0,2% - до 320,22 пункта. С начала недели индикатор увеличился на 3,3%, при этом повышение в четверг составило 1,7%. Фьючерс на индекс Standard & Poor's 500 прибавил 0,1%, тогда как индекс MSCI Asia Pacific опустился менее чем на 0,1%.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 вырос на 4,92 пункта (0,16%) - до 3035,97 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 9,76 пункта (0,15%) - до 6594,46 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 2,23 пункта (0,05%) и составил 4179,26 пункта. Германский DAX увеличился на 28,37 пункта (0,30%) - до 9364,11 пункта.
Участники торгов нашего рынка акций начали торги в пятницу с осторожных продаж на фоне ухудшения внешней конъюнктуры; индекс «Украинской биржи» (УБ) на этом фоне к 11.00 Киева просел на 0,15% - до 908,67 пункта, индекс ПФТС - на 0,37%, до 300,12 пункта.
Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2,66%), Азовстали (-1,57%) и Мотор Сичи (-0,65%). Дорожали только бумаги Укрнефти (+0,19%) и Укрсоцбанка (+0,11%).
В «индексной корзине» ПФТС более всего подешевели акции Ясиновского КХЗ(-20,26%), Укртелекома (-4,31%) и концерна «Стирол» (-2,33%).
Лучшая динамика зафиксирована по бумагам Полтавского ГОКа (+4,7%), Укрсоцбанка (+0,58%) и Северного ГОКа (+0,49%).
Думаю, в случае если украинские инвесторы обратят внимание на ожидаемую в течение дня зарубежную статистику, у индекса УБ появится шанс побороться за следующий рубеж. Однако первая половина дня, скорее всего, будет проходить «ниже нуля».
Тем не менее, нельзя не отметить положительные для Украины новости о том, что ЕС все еще держит открытыми двери для Украины в вопросе подписания Соглашения об ассоциации, а американский сенатор Джон Маккейн призвал МВФ выдать кредит в противовес России.
Добавим, что котировки акций Крюковского и Стахановского вагоностроительных заводов пока не реагируют на утреннюю новость о возврате украинских вагонов на российский рынок уже в марте 2014 года. Это еще раз подтверждает отсутствие ликвидности на украинском рынке акций и его изрядную инертность.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
