Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 21 марта 2014г. завершились понижением ведущих индексов. Эксперты предсказывали, что предпоследняя неделя марта завершится на американских площадках в «зеленой зоне» из-за позитивной макроэкономической статистики.
Однако речь нового главы Федрезерва США Джанет Йеллен после заседания профильного Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) произвела негативное впечатление на инвесторов. По словам Йеллен, процентная ставка будет оставаться на рекордно низком уровне не более полугода после окончания действия программы «количественного смягчения». ФРС планирует, что дальше она пойдет резко вверх: до 1% к концу 2015г. и до 2,25% - к концу 2016г. С декабря 2008г. и до сих пор ставка держится на уровне 0,25%. По итогам заседания FOMC было принято решение об очередном урезании программы «количественного смягчения» еще на $10 млрд - до $55 млрд.
На фронте корпоративных новостей руководство компании Nike 20 марта заявило о том, что прибыль производителя спортивной одежды может снизиться в течение следующих нескольких кварталов. В результате этого акции компании снизились на 5%.
На 14% рухнули котировки крупного разработчика ПО Symantec после увольнения директора компании Стива Беннета. Отмечается, что правление Symantec было крайне недовольно его медлительностью, а также малым числом инноваций за полтора года его работы на руководящей должности.
Еще до открытия торговой сессии ювелирная компания Tiffany & Co. представила свои финансовые результаты по итогам IV квартала и всего 2013 финансового года. Квартальная прибыль Tiffany составила $1,47 на акцию, что оказалось ниже прогнозов аналитиков в $1,52. В результате котировки Tiffany снизились на 0,5%. Важным событием этой недели станет выход на Нью-Йоркскую фондовую биржу производителя одной из самых популярных в мире мобильных игр Candy Crash Saga - ирландской компании King. Бумаги компании будут торговаться на NYSE под тикером King, диапазон цены размещения составляет $21-24 за акцию. При средней стоимости акций рыночная стоимость King составит около $7 млрд. В ожидании IPO King бумаги ее конкурентов - производителей игр Zynga и Activision - снижаются на 2,6% и на 0,7% соответственно.
По итогам торговой сессии 21 марта 2014г. индекс Dow Jones снизился на 28,88 пункта (-0,17%) - до 16302,77 пункта, индекс S&P - на 5,49 пункта (-0,29%) - до 1866,52 пункта, а индекс Nasdaq - на 42,498 пункта (-0,98%) - до 4276,79 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 21 марта 2014г. завершились ростом ведущих индексов на фоне ночных успехов на азиатских рынках и умиротворения геополитической ситуации вокруг Украины. Двигателем роста стали котировки горнодобывающих компаний вместе с подорожанием фьючерсов на медь, платину и золото. Инвесторы проявили оптимизм, несмотря на международные разногласия насчет Крыма и заявление нового главы Федеральной резервной системы США Дж. Йеллен. 19 марта она сообщила, что программа «количественного смягчения» может быть сведена на нет в течение полугода. Еще полгода после этого регулятор не будет поднимать процентную ставку, но затем начнет ее резкое повышение - до 1% к концу 2015г. и до 2,25% к концу 2016г., в то время как сейчас процентная ставка держится на уровне 0,25%.
В банковском секторе котировки Royal Bank of Scotland снизились на 2,03%, Lloyds Banking - в «плюсе» на 0,32%, Barclays упали на 1,15%.
Акции французского Societe Generale подешевели на 1,26%, BNP Paribas выросли на 0,18%.
Цены на акции Deustche Bank просели на 1,54%, Commerzbank - в плюсе на 2,16%.
В нефтяном секторе цены на акции Total SA выросли на 0,69%, Royal Dutch/Shell поднялись на 1,49%. Котировки BP повысились на 0,11%.
Изменение прогноза международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Standard & Poor's по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента в иностранной и местной валюте Российской Федерации со «стабильного» на «негативный» отразилось на ряде компаний, ведущих свой бизнес в России. Рыночная капитализация датского производителя пива и безалкогольных напитков Carlsberg снизилась на 0,57%. На долю российского рынка приходится около 17% дохода компании.
Австрийская финансовая группа Raiffeisen Bank International получает 22% своей выручки в России, и хотя ее котировки на открытии торговой сессии ощутимо просели, к концу торгов они поднялись на 2,17%.
Среди компаний, оказавшихся под угрозой возможных последствий для своего бизнеса, в связи с противостоянием России и Запада, оказался также финский производитель шин Nokian Renkaat, который получает 26% дохода от российского рынка. Бумаги Nokian, тем не менее, подорожали на 4,40%.
По итогам торгов 21 марта 2014г. британский индекс FTSE 100 вырос на 14,73 пункта (+0,23%) - до отметки в 6557,17 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 46,82 пункта (+0,50%) - до 9342,94 пункта, французский CAC 40 в плюсе на 7,37 пункта (+0,17%) - до 4335,28 пункта.
Швейцарский SMI увеличился на 28,07 пункта (+0,34%) - до 8289,76 пункта, голландский AEX повысился на 0,54 пункта (+0,14%) - до 391,36 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,1% и достиг отметки 1307,24 пункта.
Азия
Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги понедельника позитивом на фоне ожиданий, что власти Китая запустят новые стимулирующие программы после слабой статистики по промышленному сектору экономики.
К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 1,77% - до 14475,30 пункта, более широкий индекс TOPIX - на 1,49%, до 1163,04 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,55% и составил 1945,55 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,91% - до 2066,28 пункта, гонконгский Hang Seng - на 1,91%, до 21846,45 пункта, сингапурский Straits Times Index - на 1,25%, до 3111,83 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 прибавил по итогам торгов 0,16% и закрылся на отметке 5346,9 пункта.
По предварительным данным HSBC, индекс деловой активности в промышленности Китая в марте упал до восьмимесячного минимума, составив 48,1 пункта против 48,5 пункта в феврале. Аналитики, напротив, ожидали роста до 48,7 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
«Слабость показателей имеет ряд причин, среди которых снижение внутреннего спроса», - сказал агентству Bloomberg главный экономист HSBC по Китаю Цюй Хунбинь.
Хунбинь ожидает, что Пекин запустит серию программ по стабилизации роста, которая, вероятно, будет включать снижение барьера для прихода на рынок частных инвестиций, целевые расходы на очистку воздуха и государственное жилищное строительство, а также понижение ставок по кредитам.
Фондовые торги в Японии 24 марта 2014г. закрылись ростом индекса Nikkei на 1,77%. С одной стороны, воодушевление японским инвесторам придает некоторое ослабление кризиса вокруг Крыма. С другой стороны, многие игроки торопятся осуществить транзакции в преддверии нового фискального года, который в Японии наступает с 1 апреля. А запланированный с этого времени рост налогов, в частности на доход от операций по ценным бумагам, заставляет многих усомниться в возможности столь же эффективного роста Nikkei, как в 2013г. Nikkei сейчас движется в сторону первого за полтора года снижения по итогам квартала, считают многие аналитики.
Индекс деловой активности в производственном секторе в Китае за март, публикуемый банком HSBC и агентством Markit, составил 48,1 пункта, что оказалось ниже и прогнозируемого показателя на уровне 48,7 пункта, и февральского значения в 48,5 пункта. Впрочем, на Токийскую биржу эта макроэкономическая новость, по крайней мере сегодня, не оказала особого влияния.
Среди лидеров «зеленой зоны» нынешней торговой сессии оказались бумаги, приносящие своим владельцам высокие дивиденды. Так, котировки производителя медицинских препаратов и оборудования Eisai Co. Ltd. выросли на 2,8%, в то время как бумаги логистической корпорации ANA Holdings Inc. подорожали на 3,2%, а рыночная капитализация фармацевтической компании Daiichi Sankyo Co. Ltd. увеличилась на 4%.
Иена продолжает укрепляться относительно доллара, что традиционно приводит к снижению котировок компаний-экспортеров. Бумаги Honda Motor Co. подешевели на 1,1%, котировки производителя бумаги Ricoh Co. Ltd. снизились на 2,8%, а стоимость акций Fujifilm Holdings снизилась на 0,1%.
24 марта вице-председатель Банка Японии Кикуо Ивата заявил, что укрепляющаяся иена является одним из факторов, которые угрожают росту темпов инфляции. Он также предупредил, что сохранение темпов роста потребительских цен на уровне ниже 1% в течение длительного времени угрожает возвращением к дефляции, с которой японское правительство боролось в течение почти 20 лет. Именно поэтому Центробанк продолжает поддерживать целевой ориентир по инфляции на уровне 2%.
По итогам торгов 24 марта 2014г. индекс Nikkei вырос на 1,77% и составил 14475,30 пункта. Доллар США снизился на ¥0,18, курс составляет ¥102,40 за доллар.
Россия
Торги на российском рынке акций в пятницу завершились падением основных индексов. Индекс ММВБ упал по итогам торговой сессии на 1,16% - до отметки 1305,02 пункта, а индекс РТС снизился на 1,27% - до 1136,21 пункта. Объем торгов по итогам дня составил более 384 млрд руб. В «зеленой зоне» завершили торги акции «Квадры» (+3,54%), Тучковского КСМ (+3,45%), ФСК ЕЭС (+3,38%), Кузбасской ТК (+2,91%). Лидерами снижения по итогам пятничной торговой сессии оказались бумаги НОВАТЭКа (-7,87%), «Россетей» (-5,05%), «Полюс Золота» (-4,57%), «Мегафона» (-3,37%).
Пока фондовые рынки всего мира постепенно восстанавливаются на вздохе облегчения, что конфликт с Украиной еще не зашел дальше, российские площадки демонстрируют негативную динамику. Все началось еще накануне с санкций США, которые теперь направлены не только на отдельных лиц государства, но и на некоторые компании. Кроме того, 21 марта стало известно, что агентства Fitch и S&P понизили прогноз суверенного рейтинга РФ до «негативного» со «стабильного», что только подлило масла в огонь.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 21 марта снизился на 9,38 пункта или на 2,47%, установившись на уровне 371,01 пунктов. Объем торгов за день составил 9 451 102,05 грн., акциями наторговали 3 132 497,51 грн., корпоративными облигациями - 606 337,36 грн., гособлигациями - 5 712 267,18 грн.
Как сообщалось, в четверг, 20 марта, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 4,79 пункта или на 1,24%, установившись на уровне 380,39 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 70,48 пункта или на 23,45% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 21 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые индексы растут в пятницу на позитивных сигналах по экономике США.
Поддержку рынку оказали опубликованные накануне хорошие статданные по американской экономике, повысившие оптимизм инвесторов, что США смогут справиться с ужесточением кредитно-денежной политики Федеральной резервной системой (ФРС).
«Рынкам необходимо привыкнуть к тому, что ставка в США может быть повышена уже в середине следующего года, - отмечает управляющий Pengana Capital Ltd. Тим Шредерс. - Мы не хотим заглядывать слишком далеко. Инвесторы не проявляются избыточную осторожность, но вынуждены принять во внимание, что динамика рынка изменится».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific, без учета Японии, биржи которой закрыты в связи с праздником, поднялся в ходе торгов на 0,3% - до 450,32 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%.
Акции китайской Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для американских ритейлеров, подорожали в ходе торгов на 17%. Компания увеличила чистую прибыль по итогам 2013 года на 17% - до $725 млн., что превзошло средний прогноз опрошенных агентством Bloomberg аналитиков на уровне $594,2 млн.
Помимо этого, Li & Fung объявил о намерении отделить подразделение, занимающееся продвижением брендов и лицензированием.
Стоимость бумаг PetroChina Co. выросли в цене на 1,7%. Крупнейшая нефтегазовая компания КНР объявила о планируемом сокращении капиталовложений, ее чистая прибыль в прошлом году выросла на 12%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 21 марта 2014г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ снизился на 2,09% - до 1292,95 пункта. Индекс РТС просел до 1118,80 пункта, что на 2,78% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Как отмечают аналитики РФ, на соседском фондовом рынке также намечается очередная волна распродаж на новостях о подготовке ЕС блока экономических санкций, которые могут затронуть все сферы сотрудничества ЕС и России, а также о понижении прогнозов по рейтингам России со «стабильного» до «негативного» международными рейтинговыми агентствами Fitch и S&P.
В-третьих, фондовые торги в Европе 21 марта открылись ростом ведущих индексов. Инвесторы с осторожностью отнеслись к прозвучавшему накануне заявлению Белого дома о включении ряда российских бизнесменов в санкционный список США, в свою очередь Россия также запретила въезд ряду американских политиков. Также сегодня стало известно, что рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента в иностранной и местной валюте Российской Федерации со «стабильного» на «негативный»; рейтинг подтвержден на уровне BBB.
«Взаимный обмен» санкциями вызывает опасения европейских компаний, многие из которых имеют бизнес в России и масштабные инвестиции в российскую экономику. И сегодня их бумаги находятся в центре особого внимания. «Поскольку никакой военной эскалации не было, воздействие кризиса на европейский рынок в целом пока минимально, однако при более внимательном взгляде лучше сейчас избегать ценных бумаг, которые имеют отношение к России», - говорит один из парижских трейдеров.
Среди компаний, оказавшихся «под угрозой» возможных последствий для своего бизнеса, в связи с противостоянием России и Запада, оказался финский производитель шин Nokian Renkaat, который получает 26% дохода от российского рынка. Бумаги Nokian, тем не менее, дорожают на 3,4% по состоянию на 10.10 Киева.
Австрийская финансовая группа Raiffeisen Bank International получает 22% своей выручки в России, и ее котировки 21-го крайне волатильны, на 10.37 Киева они растут на 1,1%, хотя на открытии торговой сессии ощутимо просели.
Рыночная капитализация датского производителя пива и безалкогольных напитков Carlsberg снижается на 0,5%. На долю российского рынка приходится около 17% дохода компании.
Котировки нефтегазовой корпорации BP в пятницу также волатильны и на 10.42 снижаются на 0,3%. BP владеет 20-процентной долей в крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть», и хотя руководитель «Роснефти» Игорь Сечин не попал в санкционный список США, риски, очевидно, сохраняются.
Для Запада санкции против руководителей российских энергетических гигантов скорее всего будут одной из последних мер. Впрочем, как считает бывший финансовый директор ЮКОСа Брюс Мизамор, это было бы действенным коммерческим сигналом. Он также призвал Запад провести де-листинг «Роснефти», акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 растет на 19,02 пункта (+0,29%) - до 6561,46 пункта, немецкий DAX повышается на 51,34 пункта (+0,55%) - до 9347,46 пункта, французский CAC 40 прибавляет 19,99 пункта (+0,46%) - до 4347,90 пункта, а швейцарский SMI - 36,22 пункта (+0,44%) - до 8297,91 пункта.
Отечественные фондовые индексы в начале торгов в пятницу изменяются разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ) устремился вверх на заявлениях МВФ и новостях из ЕС и к 11.00 Киева вырос на 1,18% - до 1016,25 пункта, индекс ПФТС инерционно продолжал снижение и к указанному времени просел на 0,31% - до 379,21 пункта.
В индексе УБ утром в авангарде роста акции ЕМЗ (+3,77%), Укрнефти (+2,58%) и Центрэнерго (+1,41%). Дешевели только бумаги Укрсоцбанка (-4,32%) и Авдеевского КХЗ (-0,88%).
В «индексной корзине» ПФТС значительно подорожали акции Алчевского меткомбината (+4,56%), Авдеевского КХЗ (+4,17%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,14%). Вместе с тем направление индекса определили акции Ясиновского КХЗ, подешевевшие на 63,11%.
По словам непосредственных участников торгов, как это было в течение последних торговых сессий в центре внимания инвесторов находятся геополитические новости: возможность подготовки и введения третьего блока санкций против России, развитие ситуации вокруг Крыма, а также подписание премьер-министром Украины Арсением Яценюком политической части Соглашения с ЕС.
Динамика глобальных фондовых площадок, корпоративные новости и макростатистические данные, которых, к тому же, в пятницу не так много, на втором плане.
Кстати, нельзя не отметить, что наш рынок акций в течение недели так и не сумел определиться со своим отношением к проведенному в Крыму референдуму.
Если глобальные рынки во главу угла поставили введение Западом санкций против России и их характер, то украинский рынок так и не нашел драйверов, на которые он мог бы ориентироваться. Вот и в четверг торги проходили вяло и безынициативно, внутренний новостной фонд к покупкам не располагал, но и к массовым распродажам не подталкивал.
Меж тем отметим решение миссии Международного валютного фонда продлить работу в Украине до 25 марта, что, полагаю, является хорошим знаком. За это дополнительное время удастся лучше отработать согласованную программу экономических реформ, что откроет путь к получению кредита МВФ. С этой целью Кабмин готовит множество новаций, большинство из которых способствуют увеличению доходной части бюджета.
Подписание политической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а также заявление Международного валютного фонда в пятницу вернули оптимизм на отечественный рынок акций, в результате индекс «Украинской биржи» (УБ) к концу сессии вырос на 2,28% - до 1027,29 пункта.
Покупки по широкому спектру индексных акций наблюдались также на фондовой площадке ПФТС, однако индекс биржи в этот день просел на 2,47% - до 3371,01 пункта на фоне падения курса акций Ясиновского КХЗ на 63,42%.
Объем торгов на УБ составил 22,6 млн грн, на ПФТС - 9,45 млн грн.
Тройку лидеров роста среди индексных акций УБ составили бумаги Донбассэнерго (+3,93%), Укрнефти (+3,09%) и Мотор Сичи (+2,5%). По итогам дня упала капитализация только Укрсоцбанка (-4,32%).
В индексе ПФТС лучшими были акции Крюковского ВСЗ (+10,27%), Днепрэнерго (+6,75%) и Алчевского меткомбината (+4,56%). Помимо акций Ясиновского КХЗ, в «красной зоне» завершили сессию бумаги Укртелекома (-11,11%), Стахановского ВСЗ (-2,49%) и концерна «Стирол» (-0,24%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 1,07% - до 343,4 пункта при объеме торгов 14,154 млн. злотых (46,855 млн. грн.).
Среди индексных акций больше всех подорожали бумаги «Милкиленда» (+1,69%), «Астарты» (+1,59%) и «Кернела» (+1,41%). Худшими в индексе были акции «Агротона» (-5,63%), «Весты» (-5,56%) и Coal Energy (-3,85%).
Не секрет, что подписание соглашения об ассоциации с ЕС - это сигнал для инвесторов о средне- и долгосрочном притоке капитала на украинский рынок акций. В то же время нельзя не отметить, что оптимизм участников, которые в течение недели сохраняли низкую активность, был весьма сдержанным. В начале следующей недели не исключено возобновление вялой негативной тенденции биржевых индексов после угасания эмоций, связанных с соглашением с ЕС.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 17-21 марта неделя, констатировала возвращение на наши площадки покинувших ее в позапрошлую пятидневку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 27,79 пунктов, или на 6,97% (индикатор просел с уровня 398,80 к отметке 371,01 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 21,77 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 11-14 марта неделя, констатировала возвращение на наши площадки покинувших ее в дебюте марта «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 8,66 пунктов, или на 2,22% (индикатор вырос с уровня 390,14 к отметке 398,80 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 6,01 млн. грн.
К полудню понедельника, 24 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов понедельника на фоне ожиданий, что власти Китая запустят новые стимулирующие программы после слабой статистики по промышленному сектору экономики.
К 06.40 Киева японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 1,98% - до 14505,44 пункта, TOPIX - на 1,64%, до 1164,80 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,35% и составил 1941,73 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite - 0,49% и составил 2057,71 пункта. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,1% - до 21673,21 пункта, сингапурский Straits Times Index - на 0,93%, до 3102,09 пункта. Австралийский S&P/ASX200 торговался в небольшом минусе на 0,02% и составлял 5337,1 пункта.
По предварительным данным HSBC, индекс деловой активности в промышленности Китая в марте упал до восьмимесячного минимума, составив до 48,1 пункта против 48,5 пункта в феврале. Аналитики, напротив, ожидали роста до 48,7 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
«Чем хуже будет статистика по PMI, чем больше шансы на экономическое стимулирование. Главное - что правительство начало обсуждение стимулирования ... негативная статистика лишь укрепит решимость тех членов правительства, которые хотят потратить больше денег и ограничить потери», - приводит агентство Bloomberg комментарий стратега Credit Agricole CIB в Гонконге Дариуша Ковальчика.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 24 марта 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,90% - до 1319,07 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1148,32 пункта, что на 1,07% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Аналитики РФ ожидают открытия рынка с незначительным изменением.
Ближайшими значимыми поддержками выступят уровни 1300, 1280 пунктов. В качестве сильных сопротивлений останутся отметки 1325, 1340 пунктов. Смешанный внешний фон не располагает к направленному движению индекса ММВБ в первой половине дня. Вероятно, после нейтрального старта торгов, рынок перейдет в состояние бокового движения. Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается.
Полагаю, значимым фактором риска для рынка РФ продолжает оставаться внешнеполитическая ситуация. Вероятно, в понедельник прозвучат новые заявления по поводу введения международных экономических санкций в отношении России.
В-третьих, фондовые торги в Европе 24 марта 2014г. открылись заметным снижением всех ведущих индексов региона. Негативными новостями для трейдеров стали индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая и растущие опасения по поводу украинского кризиса. По состоянию на 11.10 по Киеву британский индекс FTSE 100 снижается на 8,14 пункта (-0,12%) - до 6549,03 пункта, немецкий DAX понижается на 29,83 пункта (-0,32%) - до 9313,11 пункта, французский CAC 40 теряет 23,46 пункта (-0,54%) - до 4311,82 пункта, а швейцарский SMI - 47,04 пункта (-0,57%) - до 8242,72 пункта.
Деловая активность в обрабатывающей промышленности Китая сокращается третий месяц подряд. Сегодня утром банк HSBC опубликовал предварительные данные по индексу за март 2014г. Вместо ожидаемого роста на 0,2 пункта (до 48,7 пункта) показатель снизился на 0,4 пункта, до 48,1. Трудности начались еще в январе - тогда индекс перешел черту в 50 пунктов (разделяющую рост и сокращение рынка) и упал с 50,5 до 49,4 пункта. Некоторые эксперты связывают это с новой политикой руководства КНР по переходу с экспортно ориентированной на сервисную экономику. Кроме того, трейдеры обеспокоены кризисом в Украине и конкретно ситуацией в Крыму. Накануне глава британского МИД Уильям Хейг заявил, что Россия стягивает свои войска к украинской границе и назвал происходящее «самым серьезным риском для европейской безопасности в XXI веке». 24-го лидеры стран Запада, Китая и Японии в рамках саммита в Гааге обсудят возможные выходы из кризисной ситуации в Украине.
Положительные новости поставляет 24-го аналитическое агентство Markit: предварительные мартовские данные по PMI в промышленности и сфере услуг Европы. Французские индексы перешли через границу в 50 пунктов и выросли: индекс обрабатывающей промышленности - до 51,9 пункта, а индекс сферы услуг - до 51,4 пункта. Все это оказалось гораздо выше прогнозов аналитиков (минимальный рост обоих показателей до 49,8 и 47,5 пункта соответственно).
Несколько хуже ситуация в крупнейшей экономике еврозоны - Германии. Здесь оба показателя снизились на 1-2 пункта к февралю, но все равно держатся заметно выше рубежа в 50 пунктов. Предварительный мартовский PMI в обрабатывающей промышленности ФРГ составил 53,8 пункта, а PMI в сфере услуг - 54 пункта. В целом по еврозоне индексы PMI, по предварительным данным Markit за март, показали минимальное снижение. В обрабатывающей промышленности значение снизилось на 0,2 пункта - до 53 пунктов, в сфере услуг также снижение на 0,2 пункта - до 52,4 пункта. Сводный PMI еврозоны сократился всего на 0,1 пункта - до 53,2 пункта.
Из корпоративных новостей, снижаются (-0,7%) котировки швейцарского банка Credit Suisse. Банк согласился выплатить $885 млн Федеральному агентству по финансированию жилищного строительства США в контексте судебной тяжбы по кредитам ипотечным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac.
Немецкий Deutsche Bank повысил рекомендацию по бумагам BMW с «держать» до «покупать». На этом фоне акции немецкого автоконцерна растут на Франкфуртской бирже на 1,1%.
Ценные бумаги европейских банков изменяются разнонаправленно. Так, котировки британского Royal Bank of Scotland повышаются на 0,1%, акции Lloyds Banking повышаются в цене на 1,5%, рыночная капитализация Barclays сокращается на 0,1%. Акции французского Societe Generale дешевеют на 1%, котировки BNP Paribas понижаются на 0,5%, а рыночная капитализация Credit Agricole увеличивается на 1,6%. Ценные бумаги немецкого Commerzbank дешевеют на 0,7%, а акции Deutsche Bank понижаются в цене на 0,8%. Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят с понижением. Котировки Vodafone снижаются на 0,9%, акции Telecom Italia - на 0,6%, Orange - на 0,8%, а ценные бумаги Deutsche Telekom дешевеют на 0,2%.
Отечественный фондовый рынок Украины в понедельник сохраняет оптимистичный настрой, установившийся в конце прошлой недели: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева вырос на 1,79% - до 1045,68 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 371,19 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги Укрсоцбанка (+5,42%), Авдеевского КХЗ (+4,06%) и Азовстали (+3,88%).
В «индексной корзине» ПФТС дорожали акции Стахановского ВСЗ (+2,47%), Укрнефти (+0,66%) и Ясиновского КХЗ (+0,08%), дешевели бумаги концерна «Стирол» (+1,37%), Северного ГОКа (-1,11%) и Полтавского ГОКа (-0,47%).
На этой неделе ждем новостей от заседания G7, а также от Международного валютного фонда по кредиту Украине.
Нелишне обратить внимание, что индекс УБ подобрался к важной линии сопротивления - 1030-1040 пунктов. Преодоление этого рубежа ознаменует дальнейший рост котировок акций. Отскок вниз будет означать задержку цен на текущих значениях.
В то же время отметим, что ситуация вокруг Украины пока далека от разрешения. При этом дополнительное негативное влияние оказывает внешний фон: дальнейшее сворачивание ФРС США стимулирующей программы QE3 и повышение процентных ставок может в перспективе привести к падению фондовых площадок США, что отразится и на других рынках акций, включая emerging markets, где мы и «процветаем».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
