Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американский фондовый рынок закончил торговую сессию в понедельник некоторым ростом, так как и S&P 500 и Dow Jones Industrial Average закрылись на рекордно высоком уровне.
Сделки между Tyson Foods и Hillshire Brands Co.; Analog Devices Inc. и Hittite Microwave Corp.; Merck & Co. и Indenix Pharmaceuticals Inc. добавили оптимизма на Уолл-стрит.
Скотт Рен, старший стратег в Wells Fargo Advisors, говорит, что на текущих уровнях технические и фундаментальные факторы для индекса S&P500 выровнены.
«Мы попали на важные уровни поддержки по индексу S&P 500 и ожидаем, что рынок продолжит идти выше. Оценки отличаются, но все еще в пределах верхнего уровня исторических средних значений», - добавил Рен.
Акции Tyson упали на 6,5%, в то время как акции Hillshire выросли на 5,3%. Акции Pilgrim’s Pride подешевели на 6,7%. Акции Analog Devices выросли на 5%. Акции Apple подорожали на 1,6%. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 1,83 пункта, или на 0,1%, до 1 951,27, достигнув рекордного уровня в 19-й раз в этом году.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 18,82 пункта, или на 0,1%, до 16 943,10. Индекс «голубых фишек» закрылся на рекордном уровне уже 9-й раз в 2014 году.
Индекс Nasdaq Composite закончил день ростом на 14,84 пункта, или на 0,3%, до 4 336,24.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 09 июня завершились ростом, индексы приблизились к многолетним максимумам. Рынки продолжили подъем, наметившийся в конце минувшей недели после объявления в четверг Евроцентробанком мер по стимулированию экономики еврозоны. В целом благоприятные данные корпоративной отчетности также поддерживают тенденцию к росту.
«Фондовые рынки начали 09 июня день подъемом, мировые индексы пошли вверх, а европейские индексы приблизилась к новым рекордным уровням, - отмечает аналитик Sucden Financial Каш Камал. - По обе стороны Атлантики публикуются высокие показатели корпоративной отчетности, уверенность потребителей значительно увеличилась, и, в отсутствие публикации сегодня значительных статистических данных, рынки с уверенностью продолжили тенденцию к росту», - отмечает эксперт. Прошлая неделя стала восьмой неделей роста индекса подряд. Он вырос примерно на 1% после решения ЕЦБ о мерах, нацеленных на увеличение инфляции и стимулирование экономического роста. Меры ЕЦБ помогут банкам, должны иметь позитивное влияние на стоимость заимствований и сокращение «плохих» кредитов и старых активов, от чего выиграют в наибольшей степени банки периферии еврозоны. Акции банков выросли сильнее широкого рынка: Banco Santander на 0,83%, BNP Paribas на 0,79%, HSBC Holdings на 0,69%.
Доходность облигаций периферийных стран существенно снизилась на мерах смягчения денежной политики ЕЦБ и перспективах предоставления ликвидности. В понедельник доходность по испанским 10-летним облигациям снизилась ниже доходности по 10-летним облигациям казначейства США. Это также выгодно банкам, имеющим в активе большой объём облигаций стран периферии еврозоны.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи вырос 0,24%, Франкфуртской - на 0,21%, Парижской - на 0,17%. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 600 крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», увеличился на 0,38% до 348,61 пункта. Это является самым высоким показателем за последние 6,5 лет, с января 2008 года.
Азия
Торги на Токийской фондовой бирже закрылись умеренным снижением основных индексов. К окончанию операций в 15.00 по местному времени (09.00 Киева) на 0,86% опустился индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны. Он потерял 129,20 пункта и оказался на отметке 14994,80 пункта.
Индекс TOPIX, который фиксирует курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,49% упал. Он опустился на 6,05 пункта и вышел на уровень 1228,73 пункта.
На рынке есть ощущение перегретости, что подталкивает к продаже акций.
В то же время главным фактором снижением индексов стало повышение курса иены по отношению к западным валютам. По состоянию на 08.30 Киева за евро давали менее ¥139 - почти на ¥0,8 меньше, чем во второй половине дня в понедельник. Доллар котировался на уровне ¥102,3 - почти на ¥0,2 меньше.
«Закрепление курса доллара на уровне выше ¥102 парализует тенденцию к росту котировок и особенно сказывается на акциях ориентированных на экспорт компаний, включая автомобилестроительные», - считает Ютака Миура из Mizuho Securities Co.
«Рынок сегодня взял паузу после быстрого роста в последние дни,- говорит, в свою очередь, аналитик Fukoku Mutual Life Insurance Co. Итиро Ямада.- Однако курсы акций могут вновь пойти вверх, если ситуация с иеной не ухудшится».
Инвесторы в Токио ожидают также предстоящего 12-13 июня заседания совета центрального Банка Японии, хотя, по мнению экспертов, он вряд ли на данном этапе предпримет новые меры по количественному смягчению в интересах стимулирования конъюнктуры.
«Центральный банк пока не делает этого, поскольку не считает плохой ситуацию в экономике страны,- поясняет аналитик Nomura Holdings Inc. Масааки Ямагути.- Такая позиция в целом успокаивает рынок и не имеет негативного воздействия на торги». Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседские фондовые индексы закончили день ростом в пределах 0,2% — торги на российском рынке акций 09 июня завершились небольшим ростом основных индексов. Индекс ММВБ прибавил 0,03% - до отметки 1485,39 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии подрос на 0,19% - до 1361,65 пункта. Объем торгов по итогам дня составил почти 348 млрд руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции «Роснефти» (+1,42%), ВТБ (+0,90%), «Норникеля» (+0,77%). В «красной зоне» на заметных объемах закончили сессию бумаги «Русгидро» (-1,82%), МТС (-1,90%), «Уралкалия» (-1,87%).
Торги на российском рынке акций 9 июня 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов…
Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже в понедельник повысился на 0,03% до 1485,39 пункта. Индекс РТС вырос на 0,19% до 1361,65 пункта.
Из «голубых фишек» лучше рынка закончили день «Газпром» (0,5%), «Роснефть» (1,4%), «Норильский никель» (0,7%), ВТБ (1,1%).
В лидерах роста оказалась «Башнефть», акции которой подорожали на 2,4% после того, как менеджмент компании провел встречу с инвесторами, на которой упоминалась возможность выплаты промежуточных дивидендов в текущем году.
День оказался беден на значимые корпоративные события, поэтому отдельные бумаги РФ двигались вместе с рынком, или с поправкой на собственные технические факторы.
Пока не видно драйверов для преодоления российским фондовым рынком рубежа 1500 пунктов по индексу ММВБ. Публикаций значимой статистики в ближайшие дни не предвидится, как и драйверов с западных рынков. Единственный фактор, который может увеличить спрос на акции российских бумаг - это приближение периода выплаты дивидендов.
Предстоящая торговая неделя будет низковолатильной из-за праздников.
Инвесторы, при остающихся нерешенными проблемах (газовые контракты с Украиной и противостояние на востоке Украины) предпочтут зафиксировать прибыль перед длинными выходными. Но пока продолжается тренд на политическую деэскалацию, активных продаж мы также не ожидаем.
10 июня рынки будут отыгрывать результаты трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и ЕС по газу.
В целом же, на соседском рынке царят легкие коррекционные настроения. Автор не исключает на новой неделе коррекции у наших дорогих соседей. Посему в рублевых бумагах уместно придерживаться консервативной стратегии, отдавая предпочтение надежным инструментам, например, дивидендным историям в нефтегазовом секторе.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 06 июня вырос на 1,97 пунктов или на 0,52%, установившись на уровне 437,72 пунктов. Объем торгов за день составил 283 304 107,26 грн., акциями наторговали 763 216,61 грн., корпоративными облигациями - 31 218,00 грн., гособлигациями - 282 423 097,65 грн., инвестиционными сертификатами - 86 575,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 05 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,86 пунктов или на 0,43%, установившись на уровне 435,45 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 130,15 пункта или на 43,51% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 06 июня, сессия в ПФТС. Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2%, до 143,31 пункта. С начала недели индикатор подскочил на 1,1%.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,7%%.
Однако рынки АТР завершают ростом уже четвертую неделю подряд после объявления о новых стимулах Евроцентробанка.
ЕЦБ по итогам июньского заседания снизил базовую процентную ставку по кредитам с 0,25% до 0,15% годовых, обновив рекордно низкий уровень. Ставка по депозитам впервые в истории валютного блока стала отрицательной - она была уменьшена с нуля до минус 0,1%. При этом банк изменил ставку по маржинальным кредитам с 0,75% до 0,4% - сильнее, чем ожидал рынок.
Кроме того, глава ЦБ Марио Драги объявил несколько раундов программы целевого долгосрочного кредитования под фиксированную процентную ставку с первоначальным объемом в €400 млрд., чтобы улучшить доступ к кредитам в еврозоне. Также он сообщил о ведущейся подготовке программы количественного смягчения.
«Действия ЕЦБ поддерживают дальнейший рост, а более низкие процентные ставки позитивны для акций, - завил директор по экономике и стратегии First NZ Capital Ltd. Крис Грин. - Все еще создается впечатление позитива на рынке труда США».
Меж тем в Японии появились сигналы того, что крупнейший пенсионный фонд страны переложит больше денег в акции.
Курс акций производителя японского кремниевых пластин Sumco Corp. подскочил на 9,3%, демонстрируя лучший рост в рамках Nikkei 225.
Рыночная стоимость Commonwealth Bank of Australia, крупнейшего австралийского банка по размеру активов, увеличилась на 1%.
Котировки ценных бумаг фармкомпании Kyowa Hakko Kirin Co. выросли на 3,4%, так как Barclays рекомендовал покупать ее акции.
Цена акций итальянского дома моды Prada SpA рухнула на 5,9% на торгах в Гонконге, поскольку его финансовые результаты не оправдали ожиданий рынка.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 6 июня 2014 г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,24% - до 1474,24 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1339,07 пункта, что на 0,39% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Как считают аналитики РФ, старт российской торговой сессии 06-го вероятен в позитивном ключе, индекс ММВБ вновь попытается пробиться через зону сопротивления, сложившуюся возле 1480 пунктов. Внимание в пятницу привлекут данные по уровню безработицы и занятости в несельскохозяйственном секторе США(Nonfarm Payrolls). Кроме того, будут опубликованы данные по торговому балансу Германии, Франции и Великобритании, объему потребительского кредитования в США.
По мнению автора, утренний внешний фон для российского фондового рынка выглядит позитивно - американские биржевые индикаторы вчера заметно обновили свои максимумы после объявления ЕЦБ решения по ключевой ставке и обещания запуска новых раундов LTRO и программы выкупа активов ABS. Нельзя сказать, что решение европейского регулятора было неожиданным, но, тем не менее, продолжить восходящий тренд американским индексам оказалось проще, чем сломить его. Тем не менее, риск начала коррекции у россиян сейчас только вырос.
В-третьих, основные европейские фондовые индексы демонстрируют слабый подъем на торгах в пятницу в ожидании данных о безработице в США.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в ходе сессии на 0,11% - до 345,37 пункта. Накануне этот индикатор прибавил 0,4% благодаря решению Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить процентные ставки и принять другие меры для поддержки экономики еврозоны.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева в пятницу вырос на 0,52 пункта (0,02%) - до 3267,57 пункта.
Британский FTSE 100 поднялся на 17,03 пункта (0,25%) - до 6830,52 пункта.
Французский индекс CAC 40 потерял 3,28 пункта (0,07%) и составил 4545,45 пункта.
Германский DAX увеличился на 5,91 пункта (0,06%), составив 9953,74 пункта.
Как сообщалось, ЕЦБ снизил базовую процентную ставку по кредитам с 0,25% до 0,15% годовых, обновив рекордно низкий уровень. Ставка по депозитам впервые в истории валютного блока стала отрицательной - она была уменьшена с нуля до минус 0,1%. При этом банк изменил ставку по маржинальным кредитам с 0,75% до 0,4% - сильнее, чем ожидал рынок.
В ходе пресс-конференции по результатам заседания глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что Центробанк проведет несколько раундов программы целевого долгосрочного кредитования под фиксированную процентную ставку, и сообщил о работе по подготовке к количественному смягчению.
Внимание рынка в пятницу направлено на майские данные о безработице в США, которые будут позднее опубликованы министерством труда.
По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, число рабочих мест в США в мае выросло на 215 тыс. после скачка на 288 тыс. в апреле. Безработица, как ожидается, увеличилась в прошлом месяце до 6,4% с 6,3%.
Акции британской Centrica Plc подорожали в ходе торгов на 1,5% на сообщении газеты Times о том, что компания может получить предложение о покупке от катарского инвестора, либо от Electricite de France SA.
Стоимость бумаг итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena SpA опустилась на 3,5%. Накануне банк объявил, что разместит акции среди собственных инвесторов на сумму €5 млрд., причем бумаги будут размещаться с 35,5-процентным дисконтом к рыночной стоимости.
Акции Banco Santander SA на торгах в пятницу подорожали на 0,9%, Societe Generale SA - на 1,4%.
Оптимистичный внешний фон, корни которого таятся в недавнем решении ЕЦБ «смягчить» текущую монетарную политику, сделав евро более доступным, способствовали аналогичным настроениям на отечественных фондовых площадках.
Текущие сводки с торгов УБ и ПФТС констатировали преобладание «зеленого цвета»: в пятницу дорожала «элита» ГМК (ЕМЗ, Азовсталь, ПГОК. Авдеевский и Ясиновский КХЗ), Центр- и Донбассэнерго, Укрсоцбанк, Крюковский и Стахановский вагонзаводы, Мотор Сич и Стирол. Оппонировали «оптимистам» дешевеющие акции Аваля, Харцизского трубного завода, СевГОКа и Укрнефти.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю. Истекшая, 02 - 06 июня неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку в апреле «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 6,02 пункта, или на 1,36% (индикатор просел с уровня 443,74 к отметке 437,72 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 12,92 млн. грн.
Для справки, предыдущая, неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся на нашу площадку покинувших ее в самом дебюте месяца «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 27,51 пункта, или на 6,61% (индикатор вырос с уровня 416,23 к отметке 443,74 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 69,82 млн. грн.
К полудню вторника, 10 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций 10 июня 2014г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ уменьшился на 0,14% - до 1483,27 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1360,93 пункта, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, общий фон для нашего и российского рынков в начале дня 10-го складывается смешанным. Фьючерсы на индексы США слегка снижаются. Азиатские рынки не показывают единой динамики. Цены на нефть Brent колеблются в районе $110 за баррель.
Старт российской торговой сессии ожидается во вторник в нейтральном ключе, в дальнейшем индекс ММВБ может приступить к консолидации в диапазоне двух предыдущих торговых дней. Внимание 10-го привлекут данные о промышленном производстве во Франции и в Великобритании, ВВП Италии, индексах продаж в розничных сетях, оптовых запасах и оптовых продажах в США.
Впрочем, строго говоря, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или смешанный. Вечерний прирост фьючерса на индекс РТС способствует открытию торгов с некоторым повышением. Вероятно открытие рынка с умеренным повышением около 0,3%, вблизи отметки 1490 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1480, 1470 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1500, 1515 п. После умеренно позитивного открытия российский рынок, видимо, перейдет в состояние консолидации в ожидании открытия западных торговых площадок. Смешанный внешний фон не способствует направленному движению индекса ММВБ в первой половине дня. Выход большого количества макроэкономической статистики в отдельных европейских странах также не является значимым сигналом. Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть.
Во-вторых, ведущие фондовые биржи Евросоюза открылись слабым снижением основных котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,34%, Франкфуртской - на 0,14%, Парижской - на 0,04%.
«На торговых площадках царит тревожная обстановка, вызванная опасениями относительно «перегрева» мирового фондового рынка, демонстрирующего исторические максимумы, - полагает Холли Кук из инвестиционный службы Morningstar. - О необычности создавшегося положения говорит тот факт, что доходность по 10-летним облигациям Испании упала в последние сутки ниже доходности по аналогичным бумагам США. Деловой мир чувствует, что нынешняя политика тотальной поддержки Центральными банками мировой экономики фактически исчерпала свой потенциал».
«Нынешнее положение на финансовом рынке, отличающееся уверенным ростом, напоминает мне ситуацию, которая сложилась на нем перед глобальным финансовым кризисом в 2007 году», - добавляет советник швейцарского банка UBS Джордж Магнус.
В свою очередь аналитик банка Societe General Эндрю Лэпторн утверждает, что «анализ нынешнего соотношения доходов к цене акций говорит о том, что рынки подошли к историческим пикам, за которыми обычно следует коррекция». «Похоже, что мы находимся в заключительной стадии рынка быков» (когда наблюдается тенденция повышения цен в результате высокого спроса)», - заключил эксперт.
Наш рынок акций начал торги новой недели в «зеленой зоне». Полагаю, своим ростом оптимизма фондовые площадки страны обязаны официальному вступлению П.А. Порошенко в должность в комплекте с его первыми шагами по установлению мира у восточной части страны. На текущий момент дорожали бумаги ГМК-элиты (Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК и СевГОК), Аваль и Укрсоцбанк, Центр-, Донбасс- и Днепрэнерго, Крюковский вагонзавод, Укрнефть, Стирол и Мотор Сич. Среди противостоящих этой когорте оптимизма наблюдались дешевеющие акции Стахановского вагоностроительного завода, Западэнерго и Укртелекома.
Украинский рынок акций во вторник начал торговую неделю ростом биржевых индексов, но участники осторожны в оптимизме из-за сложных газовых переговоров между Украиной и РФ: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 повысился на 0,59% - до 1245,39 пункта, индекс ПФТС - на 0,67%, до 440,64 пункта.
Среди индексных акций УБ утром больше всех подорожали бумаги ЕМЗ (+6,39%), Центрэнерго (+2,79%) и Авдеевского КХЗ (+2,13%). Дешевели только акции Азовстали (-2,57%).
В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили бумаги Алчевского меткомбината (+7,04%), Азовстали (+4,07%) и Авдеевского КХЗ (+3,24%).
Профильные гуру не исключают стабилизацию во вторник украинских биржевых индексов на достигнутых ранее уровнях. Важной статистики в этот день не ожидается, из политических новостей внимание инвесторов будет обращено на продолжающиеся трехсторонние переговоры по газовой проблематике. Несмотря на то, что договоренностей, по-прежнему, нет - предложенный Москвой вариант отклонен Киевом - они продолжаются, и этот факт, безусловно, дает повод для осторожного оптимизма.
Между тем, отметим, что ситуация в Украине в последние дни слабо влияет на ход торгов на биржевых площадках. Расти рынку практически не на чем, и, кажется, коррекция, к которой подталкивает и картина на заокеанских площадках, не за горами.
Кроме того, положительными для рынка в настоящее время являются обещания нового президента Украины Петра Порошенко как можно скорее подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Вместе с тем, негативное влияние на торговые настроения оказывает, по-прежнему, напряженная обстановка на востоке страны.
В числе негативных факторов эксперты отметили опасения участников, что договоренности по газу между РФ и Украиной так и не будут достигнуты в ближайшее время.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
