Итоги: Мировой фондовый рынок 22.07.14

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2014 13:11

Итоги: Мировой фондовый рынок 22.07.14

США

Фондовый рынок США закрылся снижением после крупнейшего с апреля ралли индекса Standard & Poor’s 500 на фоне опасений расширения санкций против России в связи с ситуацией на Украине.

Индекс S&P 500 частично отыграл падение после заявления президента США Барака Обамы о том, что он выступает за дипломатическое урегулирование кризиса на Украине. Обама призвал президента РФ Владимира Путина использовать свое влияние и убедить украинских ополченцев сотрудничать со следствием по делу о крушении малазийского самолета в Донецкой области. В случае бездействия России грозит международная изоляция, сказал Обама.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала вчера на 1 базисный пункт до 2,47%.

Нефть марки WTI подорожала на 1,4%, а золото прибавило в цене 0,3%. Кукуруза подешевела до минимальной отметки за четыре года.
Около 145 из 500 компаний, входящих в S&P 500, сообщат на этой неделе свои квартальные финансовые результаты.

Индекс Standard & Poor’s 500, в ходе торгов опускавшийся на 0,6%, потерял к закрытию 0,2%, составив 1973,63 пункта.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,3% до 17 051,73 пункта.

NASDAQ на финише торгов составил 4 424,70, в ходе сессии потеряв 7,44 пункта или 0,17%.

Европа


Фондовые индексы ЕС упали по итогам сессии на фоне угроз ужесточения санкций против РФ.
Снижением основных показателей завершились 21 июля торги на ведущих фондовых рынках ЕС.

Давление на настроения инвесторов, которые перешли к стратегии повышенной осторожности, оказали угрозы введения ЕС и США более жестких санкций против России после катастрофы малазийского «Боинга».

Оборот сделок по бумагам в структуре Stoxx Europe 600 сегодня был вполовину ниже среднего за месяц.

«Конфликт в Газе и украинский кризис - вот главные темы для рынков, - отмечает замдиректора по торговле акциями Quoniam Asset Management Зерен Штайнерт. - Не вижу панической распродажи, просто люди не хотят покупать».

К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи потерял 0,31%, Франкфуртской - 1,11%, Парижской - 0,71%.
Показатель не входящей в ЕС швейцарской Цюрихской биржи, напротив, прибавил 0,03%.

Общеевропейские индексы FTSEurofirst 300 и Dow Jones Euro Stoxx 50 сократились на 0,42 и 0,86%, соответственно.

Индекс Stoxx Europe 600, объединяющий шесть сотен крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран Европы, потерял 0,5%.


Азия

Заметный рост показателей произошел во вторник на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже.

Индекс Nikkei вырос на 0,84% до 15343,28 пункта, более широкий индекс TOPIX - на 0,8% до 1273,27 пункта.

В понедельник торги в Токио не проводились по случаю национального праздника.
22-го проданные ранее акции активно покупали назад, поскольку ранее котировки падали три рабочих дня подряд в конце предыдущей недели.
На рынке, полагаю, несколько спало беспокойство по поводу геополитических рисков, включая ситуацию на Украине и в секторе Газа. На сегодняшний день, в частности, эти события не оказали особого воздействия на валютный рынок.

«Пока неясно, к тому же, как будут работать возможные новые санкции в отношении России,- заявил специалист SMBC Friend Securities Co. Тосихико Мацуно.- Пока есть ощущение, что они не будут иметь большого влияния на мировую экономику».

Среди бесспорных победителей сегодняшнего торгового дня - сталелитейные компании, которые сообщают о стабильных прибылях. Акции одного из лидеров отрасли, Nippon Steel & Sumitomo Metal, подорожали на 3%.
Неудачником 22-го стал оператор токийского «Диснейленда» Oriental Land. Его акции подешевели почти на 1,7%, после того как компания сообщила о существенном падении прибыли в апреле-июне.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: рынок акций недружественной Украине страны на геополитических факторах начал неделю снижением на 2,7-2,9%, индекс ММВБ ушел ниже 1400 пунктов — торги на российском рынке акций 21 июля завершились резким снижением основных индексов. Индекс ММВБ упал на 2,67% - до отметки 1484,50 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии потерял 2,91% - до 1239,13 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 392 млрд руб. (около $11,15 млрд.).
Среди торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции «Северстали» (+0,63%). Большинство же «голубых фишек» пребывает в «красной зоне». Среди них – «Магнит» (-2,0%), «Газпром» (-2,33%), «Лукойл» (-2,51%), «Сбербанк» (-4,62%).
Торги на российском рынке акций 21 июля 2014 г. и начались снижением ведущих фондовых индексов.


Рынок акций РФ закрыл торги понедельника падением на фоне высоких геополитических рисков. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже упал на 2,67% до 1384,50 пункта, пробив психологически важный уровень в 1400 пунктов. Индекс РТС обвалился на 2,91% до 1239,13 пункта.

Российский рынок начал день символическим снижением, однако по ходу торгов темп продаж нарастал. Основной причиной падения по-прежнему выступали геополитические риски и перспектива введения против РФ новых международных санкций после атаки пророссийских отморозков крушения малазийского самолета.

США жестко продавливают секторальный пакет санкций со стороны Европы, и ситуация с крушением малазийского «Боинга» будет им в этом значительно помогать. Уже на текущей неделе заявлениями высших должностных лиц будет создаваться необходимый для подобных решений фон. А новый пакет санкций может быть провозглашен уже во вторник на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

Аналитики РФ уверены, что участники рынка будут отрабатывать в цене акций любые новости относительно авиационной катастрофы и хода ее расследования.
Следует отметить, что макроэкономические и корпоративные события, которых на этой неделе будет немного, скорее всего, отойдут на второй план. Что касается индекса ММВБ, то его высокая волатильность будет укладываться в диапазон значений от 1360 до 1430 пунктов.

В лидерах роста к концу дня значились акции «Северстали» (0,9%).
Акции «Северстали» сумели вырасти против рынка в связи с новостью о подписании эмитентом обязывающих соглашений о продаже завода «Северсталь Коламбус» и завода «Северсталь Дирборн» на общую сумму $2,325 млрд. Указанные предприятия находятся на территории США. Закрытие сделок должно состояться до конца 2014 года.

В лидерах снижения к концу дня значились акции «Башнефти» (-6,3%) и «АЛРОСА» (-4,2%).

Бумаги «Башнефти» продолжили движение вниз на опасениях отмены SPO в результате блокировки пакета акций. На акции «АЛРОСА» оказали давление опубликованные сегодня производственные результаты за II квартал, согласно которым добыча алмазов компанией сократилась на 7%.

Бумаги «Роснефти» просели на 2,3%, а «НОВАТЭКа» упали на 2,4%.

Агентство Moody's 21-го заявило, что последние санкции США негативны для обеих компаний, но их рейтинги пока сохраняются.

Вторник на мировых площадках отметится главным образом новостями из США.

Продолжится сезон отчетностей и до открытия торгов в Штатах квартальные результаты опубликуют Credit Swisse и McDonald's, после закрытия Apple и Microsoft. Из статистики стоит отметить потребительскую инфляцию США за июнь и продажи домов на вторичном рынке за июнь. Также состоится встреча глав МИД ЕС по украинской проблематике.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 21 июля вырос на 0,65 пунктов или на 0,14%, установившись на уровне 446,98 пунктов. Объем торгов за день составил 183 740 125,93 грн., акциями наторговали 620 567,24 грн., корпоративными облигациями - 3 002 224,56 грн., гособлигациями - 180 117 334,13 грн.


Как сообщалось, в пятницу, 18 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,46 пунктов или на 0,10%, установившись на уровне 446,33 пунктов.

С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 146,45 пункта или на 48,73% с 300,53 пункта.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 июля, сессия в ПФТС.

Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в понедельник, однако материковый Китай торгуется в «минусе».
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии поднялся на 0,3% с начала сессии.
Японские рынки закрыты 21 июля в связи с государственным праздником.
Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%.
Южнокорейский Kospi вырос на 0,1%.
Гонконгский Hang Seng почти не изменился.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

Как отмечают аналитики, тревожные настроения и неприятие риска, связанные с крушением пассажирского самолета Malaysia Airlines над территорией Украины 17 июля, пошли на убыль. Инвесторы переключили внимание на квартальные результаты компаний США, включая Apple, Microsoft и Coca Cola, которые обнародуют отчетность во вторник.

Индонезийский индекс Jakarta Composite повысился на 0,6%, несмотря на сохраняющуюся политическую напряженность перед публикацией результатов президентских выборов, которая ожидается во вторник. Пока оба кандидата в президенты заявляют о своей победе.
Котировки ценных бумаг тайваньской Hon Hai Precision Industry Co., ведущего мирового производителя компьютерных компонентов по лицензии и одного из поставщиков Apple, увеличились на 2,3%, возглавив ралли в высокотехнологичном секторе. По оценкам JPMorgan Chase & Co., рентабельность Hon Hai будет расти в следующие несколько кварталов, что побудило аналитиков банка назвать ее фаворитом в числе крупных производителей аппаратного обеспечения и электронных компонентов.

Рыночная стоимость южнокорейской Woori Investment & Securities Co. выросла 8-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с 2002 года, поднявшись на 4,9%.

Цена акций второго по величине китайского производителя угля China Coal Energy Co. упала на 1,2% на торгах в Гонконге, так как компания ожидает сокращения чистой прибыли за I полугодие по крайней мере на 75% по сравнению с тем же периодом 2013 года.

Во-вторых, торги у россиян 21-го начались падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ упал на 0,71% - до 1412,46 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1266,51 пункта, что на 0,76% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Аналитики РФ считают, что российская торговая сессия стартует 21-го в нейтральном ключе, не исключено, что в рамках коррекции к предыдущему 5-дневному падению индекс ММВБ может попытаться отыграть часть понесенных ранее потерь, нивелировав свою перепроданность. Однако в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и угрозы применения Западом новых санкций в отношении России шансы на возобновление в индексе ММВБ растущей тенденции, на его взгляд, невелики. Вместе с тем, на поведение фондового рынка РФ продолжит оказывать влияние развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также выходящие данные макроэкономической статистики.

По мнению автора, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить, как неопределенный, или близкий к нейтральному. Рынок недружественных Украине соседей откроется с незначительным изменением, в диапазоне 1420-1425 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1410, 1400 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1430, 1440 п. Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в границах 1410-1440 п. Несмотря на краткосрочную перепроданность, локальный рынок останется под давлением в связи с ростом геополитических рисков.

Геополитические риски сильно возросли, поэтому у российского фондового рынка очень мало шансов на рост. Возможно, что в понедельник, 21 июля, индекс ММВБ под давлением протестирует пограничные 1400 пунктов. В целом, ситуация будет определяться, в основном, информационным фоном, касающимся падения сбитого пророссийскими отморозками самолета под Донецком.

В-третьих, фондовые рынки Евросоюза начали новую торговую недели умеренным снижением основных котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,14%, Франкфуртской - на 0,31%, Парижской - на 0,26%.

На европейских биржах широко обсуждается намерение Евросоюза рассмотреть в ближайший вторник, 22 июля, возможность расширения второго пакета санкций в отношении России в связи с событиями на востоке Украины.

«Возможные новые санкции Запада против России не увеличат в значительной степени риски в мировой экономике, - заметил аналитик BNP Paribas Стив Совель. - Пока Федеральная резервная система продолжает сохранять низкую ставку по доллару и поддерживать программу по количественному смягчению, ситуация на мировых рынках будет оставаться стабильной.

«Я не думаю, что Евросоюз прибегнет к действительно жестким санкциям в отношении России, хотя, видимо, определенный рубеж пройден, когда они могут быть ужесточены, - заявил глава Advance Emerging Capital Слим Фериани. - Честно сказать, меня, как инвестора, больше беспокоит развитие событий на Ближнем Востоке, нежели восточной Украине. На мой взгляд, последние не будут иметь существенное влияние на мировую экономику».

Тем не менее эксперт указывает, что руководимая им компания сократила в последние несколько месяцев почти на половину российский портфель ценных бумаг.

«Геополитические риски распространены сейчас таким образом, что они в целом не оказывают решающего влияния на мировую экономику, - считает глава отдела ценных бумаг BNP Paribas Джерри Фолер. - Кризис в Украине пока имеет локальное значение и затрагивает в основном Европу».

Отечественный рынок акций начал торговую неделю боковой динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 повысился на 0,1% - до 1229,37 пункта, индекс ПФТС просел на 0,17% - до 445,56 пункта.

В «индексной корзине» УБ утром с ростом стоимости торговались только акции Азовстали (+2,01%).
С отрицательной динамикой лидировали акции ЕМЗ (-2,98%), Мотор Сичи (-0,65%) и Центрэнерго (-0,57%).

В индексе ПФТС в «зеленой зоне» находились акции Азовстали (+2,11%), Донбассэнерго (+0,96%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,48%), в «красной» - Харцызского трубного завода (-5,65%), Северного ГОКа (-3,1%) и Укрнефти (-1,31%).

Наши профильные гуру прогнозируют в понедельник незначительное снижение котировок наиболее ликвидных акций украинских эмитентов, чему способствует умеренно негативный новостной фон, сложившийся в начале торгов.
На настроениях биржевых участников сказывается напряженное состояние общественности относительно сбитого малазийского самолета над территорией Украины. Вместе с тем в конце торговой сессии не исключены попытки «быков» прикупить некоторые подешевевшие ценные бумаги.

В целом нельзя не отметить очевидное: наш рынок акций в последнее время «раскачивается» крайне неохотно. Несмотря на всю сложность ситуации, отдельные участники по-прежнему настроены оптимистично и пытаются найти наиболее выгодную цену, лавируя между просадками котировок.

Добавим, что США и ЕС не перестают твердить о следующем этапе санкций в отношении РФ, который подразумевает прекращение какого-либо сотрудничества с этой страной, вплоть до полной изоляции.


К полудню вторника, 22 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, подавляющее большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет во вторник вслед за акциями сырьевых компаний, ралли возглавляет гонконгский индикатор.
«Рынки начинают игнорировать геополитический фон, - заявил Надер Наэйми из сиднейской AMP Capital Investors, под управлением которой находятся активы на $131 млрд. - Как бы печально это ни звучало, крушение самолета и гибель людей - несомненная трагедия, но влияние ее на экономическую активность будет минимальным. Рынки, скорее всего, переключатся на макроэкономические показатели и отчетность компаний».

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,3% с начала сессии, до 147,31 пункта, снова приблизившись к 6-летнему максимуму. Положительная динамика отмечается во всех 10 отраслевых секторах MSCI Asia Pacific.
Японские рынки были закрыты 21 июля в связи с государственным праздником и во вторник наверстывают рост: индекс Nikkei 225 прибавил 1%, Topix - 0,9%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.
Индонезийский Jakarta Composite снизился на 0,5% на ожиданиях, что во вторник победителем президентских выборов в стране будет объявлен губернатор особого столичного округа Джакарта Джоко Видодо.
Курс акций ведущего производителя алюминия в Китае Aluminum Corp. of China Ltd. подскочил на 4,9% на торгах в Гонконге.
Цена бумаг южнокорейского оператора гостиниц и казино Kangwon Land Inc. увеличилась на 3,5%.
Акции Oriental Land Co., которому принадлежит токийский Диснейленд, подешевели на 1,7%. Газета Nikkei во вторник сообщила об ожидаемом сокращении прибыли Oriental Land в апреле-июне на 20%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций 22 июля 2014 г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,85% - до 1396,30 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1255,41 пункта, что на 1,31% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

По мнению аналитиков РФ российская торговая сессия стартует 22-го в позитивном ключе с повышением индекса ММВБ примерно на 0,5%. Они предположили, что в случае улучшения внешнего фона (например, отказа ЕС от новых санкций в отношении РФ), индекс ММВБ может вернуться к отметке в 1400 пунктов. Вместе с тем, на поведение фондового рынка РФ продолжит оказывать влияние развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также выходящие данные макроэкономической статистики.

Автор со своей стороны считает, что фондовый рынок РФ откроется повышением около 0,5-0,7%, в диапазоне 1390-1395 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1385, 1370 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1400, 1420 п.
Полагает, что в первые минуты торгов рынок наших недружественных соседей отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Кроме того, локальные индексы накопили существенный потенциал для краткосрочного технического отскока вверх. Вероятно, точкой притяжения для индекса ММВБ станет значимая круглая отметка 1400 п.
В связи с текущим ростом геополитических исков значение внешнего фона и иностранной статистики вновь отходит на второй план. Во второй половине дня рынок РФ может сдвинуться на фоне новых международных политических заявлений, связанных с событиями в Украине. Значимые для рынка новости также могут поступить с заседания Совета Безопасности РФ.

В-третьих, европейские фондовые индексы растут в ходе торгов во вторник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,6% к 11.00 Киева, составив 340 пунктов ровно.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 во вторник поднялся на 20,52 пункта (0,65%) - до 3157,58 пункта.
Британский FTSE 100 повысился на 43,87 пункта (0,65%) - до 6772,31 пункта.
Французский индекс CAC 40 прибавил 22,30 пункта (0,52%) и составил 4327,04 пункта.
Германский DAX вырос на 68,01 пункта (0,71%), составив 9680,06 пункта.

Инвесторы сбросили со счетов факторы геополитической напряженности и вернулись к долгоиграющему «бычьему» тренду.

На этом фоне снизилось общее неприятие риска, и трейдеры вновь переключились на макроэкономические факторы и квартальные отчеты компаний.

На фьючерсном рынке США торги проходят без выраженной динамики, в Азии наблюдается подъем, сводный индекс АТР близок к 6-летнему максимуму.
Совет безопасности ООН в понедельник вечером единогласно одобрил резолюцию с требованием о проведении международного расследования крушения самолета Malaysia Airlines в Донецкой области.

Министры иностранных дел стран Евросоюза во вторник проведут встречу в Брюсселе по вопросу введения новых санкций против России. Однако тот факт, что боевики передали «черные ящики» потерпевшего крушение над Украиной Boeing представителям Малайзии, а члены мониторинговой миссии ОБСЕ получили полный доступ к месту падения, снижает вероятность принятия во вторник новых санкционных действий против России.

Цена бумаг швейцарской фармкомпании Actelion Ltd. увеличилась на 4% после повышения прогноза годовой прибыли.

Акции второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse Group AG подешевели на 1,5% на торгах в Цюрихе. Credit Suisse зафиксировал во II квартале самый большой чистый убыток с 2008 года из-за штрафа на $2,6 млрд. в США. Во вторник банк объявил о выходе из сырьевого бизнеса в рамках реорганизации инвестиционно-банковского подразделения.

Рыночная стоимость норвежского производителя алюминия Norsk Hydro AHA уменьшилась на 2,9%, поскольку финансовые результаты компании оказались слабее ожиданий рынка.

Котировки ценных бумаг французской рекламной фирмы Publicis Groupe SA упали на 4,7%. Из-за укрепления евро выручка компании во II квартале сократилась на 1,5%, до €1,76 млрд., не дотянув до консенсус-прогноза.

Отечественный фондовый рынок во вторник утром вернулся к боковой динамике после стремительного роста днем ранее: его участники ожидают новостей по итогам запланированных на вторник событий: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,17% - до 1264,31 пункта, индекс ПФТС просел на 0,09% - до 446,59 пункта.

В индексе УБ утром больше всех подорожали акции Азовстали (+4,4%), ЕМЗ (+1,82%) и Укрсоцбанка (+1,5%).
Дешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-8,06%), Алчевского меткомбината (-2,46%) и Донбассэнерго (-0,73%).

В индексе ПФТС сделки прошли с бумагами Ясиновского КХЗ (+2,79%), Западэнерго (+1,99%), Укрсоцбанка (+0,69%), Укрнефти (-1,14%) и Мотор Сичи (-0,41%).

Полагаю, движение основных мировых и украинских фондовых площадок в настоящее время в большей степени зависит от геополитических событий в мире и в Украине.

Владимир Путин объявил о заседании Совета безопасности, где будут рассмотрены вопросы обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны.

В свою очередь, Верховная Рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко «О частичной мобилизации» на фоне увеличения российской группировки вблизи границ Украины.

Также президент США Барак Обама решил сказать свое слово в израильско-палестинском противостоянии и призвал стороны к прекращению огня. Таким образом, геополитика вновь отодвинула экономические факторы.

Кроме того, инвесторы ожидают итогов запланированного на вторник заседания Совета ЕС по иностранным делам, в рамках которого будет обсуждаться подготовка новых санкций в отношении РФ в случае дальнейшей эскалации российско-украинского противостояния.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 66936
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4210 раз.
Подякували: 7714 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 57
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 вер, 2018 12:33
дядя Caша
0 64
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 вер, 2018 12:36
дядя Caша
0 74
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 вер, 2018 12:50
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама