Аналитика от Beehive Analytical

Фьючерсы на американские индексы находятся в зеленой зоне после более продолжительных выходных. Промышленный DJ 30 подрастает на +0.11%, высокотехнологичный Nasdaq прибавляет +0.09%, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 растет на +0.13%. На сырьевом рынке лидирует Коффе, +4% после кратковременной консолидации. Фьючерсы на сахар растут почти на 1%, протестировав нижнюю границу боковика на часовом таймфрейме. Корректируется Энергетика и металлы, после бурного восхождения связанного с геополитическими рисками. В 16.30 выйдут данные по индексу PMI для производственной сферы Канады, а также производительный индекс ISM США, который ожидается за август на уровне 57 базисных пункта, что является достаточно позитивным для доллара.

Вся Нью-Йоркская фондовая биржа в ожидании нового интернет гиганта из Китая, который в ближайшее время будет торговаться под тиккером BABA.

Alibaba отложила RoadShow на неделю через проблемы согласования с Комиссией по ценным бумагам и биржам. Встреча с инвесторами пройдет в более сжатые сроки, чтобы уже 18-20 сентября можно было начинать торги. Процедура согласования первичного размещения акций в США занимает порядка четырех месяцев, до момента самого размещения. Дополнительные вопросы возникли касательно структуры собственности компании и отношений с системой платежей Alipay. В связи с этим цена на акции будет объявлена, скорее-всего в начале следующей недели. Некоторые аналитики опрошенные агентством Блумберг, считают что капитализация компании сразу поднимется до 198 миллиардов долларов, так как существует повышенный спрос именно на Китайские технологические корпорации. К примеру компания JD.Com Inc., была оценена в 19 долларов в Мае, и уже к этому времени достигла 32 долларов. Потому 200 миллиардов для Alibaba может быть и не предел.

С уважением,
Тарас Святун
Департамент Аналитики Beehive Analytical
http://bhva.ua/menedzhery-po-zakupkam-o ... AXDQ_l_vWE

Перед открытием европейской сессии, фьючерсы торгуются с незначительным повышением котировок. Восстанавливается энергетический сектор после существенной коррекции во вторник. Также растут драгоценные металлы, которые подверглись значительным распродажам на фоне укрепления американской валюты. В целом, сырьевой рынок стал более привлекательным для покупок. Сегодня продолжится выход данных индекса PMI, в частности по сфере услуг. Великобритания ждет показатель на уровне 58.6, что является наиболее оптимистичным прогнозом по сравнению с остальными странами зоны Евро, где среднее значение будет опубликовано в рамках 53.5 базисных пункта. Также прогнозируется существенное снижение объема розничной торговли на -0.3%, по сравнению с предыдущим месяцем, в котором был прирост на 0.4%. Нужно отметить, что низкая стоимость заимствования продолжает стимулировать спрос на активы товарно-сырьевого и фондового рынков. Между этим, геополитический конфликт периодически может оказывать негативное влияние на мировые площадки.

Акции компании Boeing, скорее всего, продолжат снижение, после понижения рейтинга некоторыми аналитиками, в том числе известным агентством Buckingham Research, впервые с 2009 года. С того времени когда, компания испытывала проблемы с несвоевременной поставкой Boeing 787 Dreamliner на рынок. Целевая цена снижена до 101$, что значительно дешевле текущей стоимости акции, которая составляет 125$. Это связанно с более низкими темпами производства Boeing 777, и ростом затрат производства Boeing 787, при том, что контракты с основными заказчиками уже заключены. Это будет иметь негативное влияние на финансовые результаты. В связи с сложившейся ситуацией, рекомендуем взять коррекцию по акциям производителя самолетов.

С уважением,
Тарас Святун
Департамент Аналитики Beehive Analytical
http://bhva.ua/dh-25/#.VAbQxPl_vWE

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг Британии превысил ожидания, и достиг показателя 60.5 пунктов, что является очень позитивным фактором для фунта стерлингов. Эйфорией отобразился на финансовых рынках разговор президента России и Украины о возможном прекращении огня на Донбассе. Самые свежие новости поступили от Путина, со словами, что конфликт может закончится до 5 сентября. Глава РФ с акцентировал внимание на обмене пленными, коридоре для беженцев и поставках гуманитарной помощи в Украину. На этом фоне российский индекс РТС растет на 5%. Европейские фондовые индексы закладывают более чем на +1% позитивные новости в свою капитализацию. Американские рынки, перед открытием торговой сессии, подрастают от 0.29% до 0.36%. Фьючерсы на агрокультуры напротив демонстрируют снижение. Сегодня ожидаются очень позитивные промышленные заказы по США, которые по прогнозам аналитиков должны составить +11% прироста к предыдущему месяцу. На этом фоне можем увидеть откат по американской валюте из зоны перекупленности. Кроме того, будет опубликована «Биржевая книга ФРС» по 12 резервным банкам США, в которой отображается состояние местных экономик.

Что касается компании Apple, которая продемонстрировала уязвимость облачного сервиса iCloud, то корпорация сняла с себя ответственность за происходящее. Хищение фотографий знаменитостей произошло путем индивидуального подбора паролей, а не взлома системы в целом. Такая практика распространена по всему интернету, и аналогичными проблемами страдают аккаунты в Facebook или Twitter. В течении 40 часов специалисты пришли к выводу, что не один из представленных случаев не был связан с непосредственным взломом системы Apple. Компания пообещала идентифицировать преступников, и посодействовать помощи ФБР. Напомним, что 9 числа, планируется анонс новых продуктов яблочной компании. И кому то очень хочется затмить репутацию яблочного гиганта, в преддверии события года.

С уважением,
Тарас Святун
Департамент Аналитики Beehive Analytical
http://bhva.ua/ry-nki-testiruyut-maksim ... Acbpvl_vWE

Сегодня стартует двухдневный саммит НАТО в городе Ньюпорт, Великобритания. Планируется участие президента Украины. На саммите будут обсуждаться готовность альянса к усилению коллективной обороны, увеличение военных расходов, отношения с Россией и укрепление связей с Украиной, а также вывод войск из Афганистана. Планируется обсудить развертывание новых баз НАТО в Восточной Европе. Также, рассмотреть новые санкции против России. Предполагается, что на саммите будет объявлено о создании нового подразделения, которое будет представлять собой полностью боеготовую дивизию для быстрого развертывания и регулярного проведения маневров. Примут участие председатель ЕС Херман ван Ромпей, глава ЕК Жозе Мануэл Баррозу и глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.

Также произойдет техническая встреча на экспертном уровне между представителями России и ЕС для обсуждения газового вопроса, согласно заявлению еврокомиссара по энергетике Г. Эттингера от 2 сентября.

Четверг выдался максимально насыщенным важными событиями на мировых финансовых рынках. С утра, было опубликовано решение банка Японии по основной процентной ставке, которая осталась без изменений. Вторая половина дня пройдет под влиянием заявлений Банка Англии касательно дальнейшего курса монетарной политики. Сразу после этого выйдет пресс релиз ЕЦБ, который будет содержать решение по ключевой ставке, с дальнейшими комментариями главы европейского регулятора Марио Драги. В конце дня ожидаются данные из США, которые будут содержать большой пакет информации по рынку труда: первичные заявки на получение пособия по безработице, а также отчет от ADP. В том числе будут опубликованы данные по производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и себестоимости труда, что является очень важным в текущей экономической ситуации. Также будет опубликован отчет ISM по деловой активности в секторе услуг.

С уважением,
Тарас Святун
Департамент Аналитики Beehive Analytical
http://bhva.ua/chetverg-vy-dalsya-maksi ... AgIsPl_vWE

Количество созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в августе выросло всего лишь на 142 000 человек, при том, что прогнозы, которые были далеки от предварительных данных по ADP, анонсировали показатель на уровне 222 000. Между этим, безработица снизилась до 6.1%, что совпало с ожиданиями. Изменение числа занятых в частном секторе экономики показало прирост на 134 000 работников.
Средняя почасовая оплата труда выросла на 0.2% м/м. По Канаде число занятых сократилось на 11000 человек, хотя безработица осталась на прежнем уровне 7%. Что касается геополитических настроений, то участники трехсторонних переговоров в Минске договорились о прекращении огня с 18.00 по киевскому времени. Правда представитель от сепаратистов заявил, что это не означает смены курса на отсоединение от Украины. Что является абсолютно недопустимым для нынешней власти.
Рейтинг Порошенко снизился в 3 раза за время проведения антитеррористической операции на востоке, которая является малоэффективной, и приводит лишь к гибели украинских солдат. Американские фьючерсы перед открытием демонстрируют незначительное снижение.

Сегодня стартует Road Show крупнейшего китайского гиганта в области интернет торговли Alibaba. Был установлен достаточно узкий диапазон стоимости акций от 60 до 66 долларов. Таким образом, капитализация компании составит около 162.7 миллиардов долларов, и она станет третей по размеру компанией в области интернет технологий, после Apple и Facebook. В этот день стартует роад-шоу, это будет порядка 100 мероприятий по Азии, Европе и США. 19 сентября день открытия торгов на NYSE, цена размещения будет установлена накануне. Эксперты считают, что именно это IPO станет самым крупным за всю историю биржи, а объем привлеченных средств составит около 25 миллиардов долларов. Компания Yahoo! Намерена продать 7% акций и выручить за них 8 миллиардов, после чего доля акционера уменьшится до 16%. Alibaba является очень привлекательной компанией в области инвестиций, торговые площадки конгломерата более чем в 2.5 раза превышает оборот американского аналога Amazon. Следующее не менее интригующее событие месяца, это презентация инновационных продуктов от Apple. Корпорация усиливает свое конкурентное преимущество новым мега производительным процессором А8, а также более доступным компьютером, цена на который всего 400$. Это позволит увеличить долю рынка с 6% до 15% в ближайшем будущем. Так что, компании Microsoft придется немного подвинутся. Ну и конечно же долгожданный iPhone 6, невероятно модные часы iWatch, умный телевизор от Apple, 12,9-дюймовый iPad Pro, а также новый iPod и несомненно какие-нибудь сюрпризы.

Внешний фон можно охарактеризовать как умеренно негативный, все фьючерсы торгуются чуть ниже нулевой отметки. Данные по Китаю показали вялость внутреннего спроса и уменьшение импорта. Протокол о прекращении огня на Донбассе не вызывает доверия у инвесторов, потому негативная динамика по рынкам может продлится до конца дня.

Индикатор настроений в деловой среде от Банка Франции вышел неожиданно лучше прогноза. В то время как, показатель уверенности инвесторов от Sentix не оправдал ожидания аналитиков, свалившись на 9.8 пункта, по сравнению с прогнозом прироста на 3.2 пункта. Опережающий индикатор экономического здоровья отражает преобладание пессимизма среди европейских инвесторов. Прирост объема выданных разрешений на строительство в Канаде показал рост на 11.8%, против ожидаемого снижения на -4.2%. Весь спектр товарно-сырьевых активов, кроме меди и природного газа находится под давлением продаж, после снижения показателей импорта в Китайской Народной Республикой.

Фунт стерлингов упал к 10 месячному минимуму в ожидании референдума на отсоединение Шотландии от Соединенного Королевства, который состоится 18 сентября. Согласно исследованиям 51% респондентов выступают за независимость. Перевес очень незначительный, потому результаты не могут быть предсказуемы, и покупатели
британской валюты получат значительную премию за риск, в случае, если граница останется без изменений. Ранее за целостность выступало на 22% больше населения чем в теперешнее время. Индекс британских компаний FTSE 100 снижается на 0.85%. Корпорация Electrolux заключила сделку с GeneralElectric на сумму 3.3$ миллиарда, чтобы усилить свои позиции на американском рынке. Это станет самым крупным приобретением в истории компании. Electrolux получил право на бренд GE Appliances, после чего акции компании подскочили на 7%. Данная сделка прибавит прибыли для Шведского производителя, который и так является одним из крупнейших экспортеров бытовой техники и профессионального оборудования.

Подробнее http://bhva.ua/shotlandiya-hochet-nezav ... A2rxvl_vWE

Сегодня компания Apple проведет самую важную пресс-конференцию с момента выпуска первого iPhone. Менеджеры China Mobile уже собрали 33000 предзаказов на покупку новых телефонов. Кроме того существует множество интереснейших нюансов, помимо iPhone6 и iWatch, которые пока остаются за кадром. Должное внимание стоит уделить процессору А8, который даст возможность значительно улучшить производительность яблочных устройств в области общих вычислений, а особенно в графике. Также он поможет сделать управление голосом более эффективным, особенно при использовании систем «умного дома».
Отдельно стоит обратить внимание на технологию беспроводной оплаты Near-Field Communication. Ее будут имплементировать такие гиганты, как MasterCard, Visa и American Express. iWatch и iPhone станут альтернативой кредиткам благодаря электронному кошельку. Так как все владельцы iPhone имеют регистрацию кредитных карт для покупки приложений, появится возможность упростить платежи и усилить безопасность с помощью TouchID. Apple готовится к внедрению новой операционной системы iOS8 с поддержкой платформы Home Kit, что позволит создавать приложения, при помощи которых можно дистанционно управлять домашними приборами используя телефон или часы, и также управлять голосом.

Конференция состоится в 20.00 по Киевскому времени. За 3 часа до окончания торгов мы можем увидеть существенную волатильность от текущих ценовых уровней, которые находятся на отметке 98.35 долларов за акцию.

В 12.00 Глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью по поводу денежно-кредитной политики Великобритании. Также выйдет статистика по промышленному производству. Возможно, новости касательно увеличения процентных ставок поддержат сильно подешевевший фунт стерлингов. Напомним, что медвежьи настроения были спровоцированы реальными настроениями сепаратизма среди жителей Шотландии. Кроме того, 18 сентября состоится референдум за отсоединение от соединенного королевства, идею которого поддерживает 51% жителей.

Фьючерсы на индексы США имеют разнонаправленную динамику после многократного обновления исторических максимумов. Преимущественно, торговля происходит ниже нулевой отметки, не считая акций компании Apple, которые на предторговой сессии демонстрируют прирост на 0.8%, в преддверии презентации новых продуктов.

Выступление главы Банка Англии не внесло нового решения по поводу процентных ставок. Заявления содержали намеки на повышения стоимости заимствований в ближайшее время, скорее всего в начале 2015 года. Нормализация экономики должна сопровождаться нормализацией процентных ставок, которые остаются на минимальных значениях с 2009 года, сказал Карни. Германия в свою очередь отказалась от внешних заимствований в 2015 году впервые с 1969 года и будет выступать в защиту консолидации бюджета.

Компания Mcdonals’s демонстрирует снижение на премаркете, после опубликование статистики по продажам. Американский рынок сбыта для компании уменьшился на 2.8%, Европейский на 0.7%, мировой на 3.7%, через существенное снижение спроса на Азиатском рынке, ввиду информации о плохом качестве мясной продукции.

По рынку нефти будут опубликованы запасы за первую неделю сентября, на основании исследований Американского института API. Ожидается снижение запасов на 500 тысяч баррелей. Дополнительной торговой идеей по товарно-сырьевому рынку, выступают фьючерсы на пшеницу, где большие трейдеры будут постепенно сокращать свои короткие позиции. Помимо этого, чрезмерные дожди во время сбора урожая в южных регионах США, а также некоторых частях европейского союза могут вернуть цены к прежним уровням в диапазон 555-565 долларов за 100 бушелей.

Самым важным событием дня станут парламентские слушания по вопросам инфляции за 2 квартал с участием Марка Карни, в 16.45 по Киевскому времени. Фунт стерлингов ускорил свое падение за период сентября на опасениях касательно отсоединения Шотландии, но этого может и не произойти так как по результатам опросов перевес голосов очень незначительный, в 1%. Тем более сегодня Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании, едет в Шотландию с патриотической речью, чтобы спасти соединенное королевство.

В 17.30 выйдут данные по запасам нефти в США, по которым ожидается снижение на 1300 баррелей. Это может оказать значительное влияние на котировки Light Sweet, которые скорректировались чуть ниже 93 долларов за баррель.

Компания Apple представила два смартфона нового поколения iPhone6 и iPhone6+ с большим экраном, также инновационный продукт iWatch. Акцент был сделан на технологию Apple Pay, что будет внедрена в оба продукта, удобство которой порадовало инвесторов. Акции в первой половине презентации подскочили на 5%, после чего вернулись на исходные позиции, когда инвесторы увидели что Смарт часы не являются такими футуристическими как многие концепты.

Курс доллара продолжает тестировать максимальные отметки за 14 месяцев, в то время как цены на золото держатся вблизи 3 месячного минимума. Важной поддержкой выступает значение 1250 долларов, пробой которой может повлиять на инерционное движение вниз. Анализ предыдущих периодов говорит о сезонном спросе на золото в сентябре, который сопровождается периодом повышенного интереса из Индии в период свадеб. В среднем, цены поднимаются на 3% в этом месяце с 2010 года. Кроме того, драгметалл может спокойно вернуть себе статус защитного актива в условиях неопределенности и переизбытка ликвидности на финансовых рынках.