Ралли на мировых рынках продолжается после достижения соглашений между Украиной и РФ по поводу гуманитарной помощи, тем ни менее вопрос о прекращении огня до сих пор остается нерешенным. Украина обвинила пророссийских повстанцев в артиллерийском обстреле автобуса с беженцами, которые направлялись из города Луганска. Пока инвесторы надеяться на скорое завершение противостояния, которое уже длиться с конца Февраля 2014 года. Если конфликт продолжиться, США и партнеры по блоку столкнутся с серозным выбором как помочь Украине, при том, что они не хотят делать ее полноправным членом альянса.
Сальдо баланса внешней торговли 18 стран Еврозоны порадовало участников рынка своим приростом за Июнь месяц до 16.8 миллиардов Евро, что на 1.8 больше чем ожидалось. Экспорт вырос на 3%, импорт снизился на 2%. В этих цифрах пока не видно последствий геополитического кризиса, который отобразится в данных за Август. Также сегодня пройдут размещения краткосрочных долговых обязательств Франции, в свою очередь Европа набирает заявки по семидневному и одно месячному тендеру рефинансирования. Учитывая низкий рост зарплат по сравнению с производительностью, в том числе в Германии, европейский Центробанк будет готов продолжать насыщать банки ликвидностью по программе LTRO.
Сегодня на валютном рынке происходит незначительное укрепление фунта стерлингов. Управляющий Банком Англии Марк Карни заявил в интервью, что процентные ставки в Британии могут вырасти даже до роста зарплат, таким образом отступая от комментарий данных на прошлой неделе. Напомним, что фунт снижался шесть недель подряд по отношению к американскому доллару на предыдущих заявлениях Карни о невозможности поднять ставку рефинансирования до подъема на рынке оплаты труда в Британии.
Тем временем индекс доллара показывает восходящую динамику в течении тех же шести недель. Американские фьючерсы закрылись в пятницу ростом, в свою очередь сегодня торгуются разнонаправленно. Фьючерс на индекс Доу Джонс снижается на 0.3%, высокотехнологичный Насдак прибавляет 0.27% от закрытие предыдущей недели.
Тарас Святун
Департамент аналитики Beehive Analytical
|
|
Додано: Вів 19 сер, 2014 09:42
НАСТУПЛЕНИЕ «БЫКОВ» ПРИОБРЕТАЕТ УВЕРЕННЫЙ ХАРАКТЕРНачало торговой недели ознаменовалось уверенным ростом на мировых финансовых рынках, при этом восходящая динамика носила массовый характер. Спад геополитической напряженности вернул аппетит к рисковым активам, что и послужило мощным толчком вверх. Фондовые «быки» организовали уверенную атаку, после того, как стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель, приняла приглашение президента Украины Петра Порошенко и посетит страну 23 августа.
Помимо этого, Беларусь анонсировала прекращение торговой войны с Украиной, а также украинская сторона высказалась о готовности принимать российскую гуманитарную помощь в размере по 30 грузовиков, но в рамках получения ее от представителей Красного Креста и тщательной проверке. По итогам торгов в понедельник, германский DAX30 поднялся на +1.68%, британский FTSE100 повысился на +0.78%, промышленный Dow Jones подорожал на +1.06%, а индекс широкого рынка SP500 подрос на +0.85. Перед открытием европейской фондовой сессии складывается умерено положительный фон. Фьючерсы на индексы США торгуются на зеленом горизонте, что указывает на оптимистичный настрой участников рынков. В первой половине дня взор инвесторов направлен на данные по инфляции Великобритании. А именно интерес представляет индекс потребительских цен, по которому большинство профильных экспертов ожидают незначительного замедления, но все же в рамках таргетируемого уровня. После заявления главы Банка Англии в минувшие выходные, относительно возможного более быстрого повышения ключевой ставки рефинансирования, фунт стерлингов в паре с американским долларом достиг отметки 1.6730 накануне, после чего последовала боковая динамика. В случае оправдания ожиданий аналитиков сегодня, пара может возобновить восходящую динамику. Руслан Струць Ведущий аналитик Beehive Analytical
Додано: Вів 19 сер, 2014 16:25
МЕРКЕЛЬ ЕДИТ В УКРАИНУФокус инвесторов во вторник направлен на визит канцлера германии Ангелы Меркель в Украину для обсуждения политического кризиса. Встреча произойдет в субботу на кануне дня независимости. Позитив на финансовых рынках в основном обусловлен ослаблением геополитических рисков которые не дают покоя уже шестой месяц подряд. Тем временем бои в центре Луганска продолжаются между правительственными войсками и отрядами сепаратистов.
Сегодня были опубликованы неутешительные для Фунта Стерлингов данные из Великобритании, на что валюта отреагировала снижением аж на 0.5%. Цены упали по всем показателям что подорвало ожидания большинства аналитиков. Ежегодный индекс потребительских цен составил 1.6%, по сравнению с предыдущим показателем 1.9%, ежемесячное значение снизилось на 0.3%, что на 0.2% слабее чем за прошлый период. Индекс цен на жилье аналогично скорректировался на 0.2%, из-за уменьшения спроса со стороны британского населения, при том, что эксперты прогнозировали рост на 0.8%. Можно сделать вывод что заявление по поводу повышения процентных ставок выглядят преждевременными. Между этим у заокеанских товарищей жизнь налаживается. Строительство новых домов составило 15.7% прироста за предыдущий месяц. Это лучший показатель за последние 8 месяцев. Индекс потребительских цен не изменился ни в месячном ни в годовом выражении. Компания Maersk, сегодня, впервые за 110 лет, произведет обратный выкуп акций с рынка на сумму 1 миллиард долларов. Отличным сигналом является то, что компания переключилась на акционеров, кроме того повысив прогноз по прибыли до 4.5 миллиардов долларов. Аналогичные операции компания будет производить и в дальнейшем. Это связано с переизбытком наличности на счетах крупнейшего в Европе перевозчика сухих и жидких грузов. Операционная маржа является самой рентабельной по сравнению с конкурентами. Ценные бумаги Maersk Line уже прибавляют 4.6% к закрытию вчерашнего дня. Тарас Святун Beehive Analytical
Додано: Сер 20 сер, 2014 10:04
НА ФОНДОВЫХ РЫНКАХ ПРЕОБЛАДАЕТ УВЕРЕННЫЙ ОПТИМИЗММировые фондовые рынки второй день подряд уверено подрастают на фоне снижения геополитических рисков. Так, вчера стало известно о запланированной встречи лидеров Таможенного союза с представителями ЕС и Президента Украины Петра Порошенко в Беларуси 26 августа. В. Путин подтвердил свое присутствие на данном мероприятии, что несколько снизило риски в отношении дальнейшей эскалации противостояний на востоке Украины.
По итогам торгов во вторник, германский DAX30 поднялся на +0.96%, британский FTSE100 повысился на +0.56%, промышленный Dow Jones подорожал на +0.48%, а индекс широкого рынка SP500 подрос на +0.50. Перед открытием европейской фондовой сессии складывается нейтральный внешний фон, фьючерсы на американские индексы торгуются в около нулевой зоне, что предполагает открытие фондовой сессии в «боковике». Сегодня в первой половине дня взор инвесторов направлен на заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии. Британский фунт в значительной мере подешевел накануне, на фоне слабых данных по инфляции в стране. Таким образом, не исключено формирование технического отскока вверх по отношению к основным конкурентам. Однако ввиду отсутствия намеков на повышение ключевой ставки рефинансирования со стороны британского регулятора, фунт стерлингов может продолжить стремительное снижение. Сегодня представит квартальную отчетность американская компания Hewlett-Packard, один из лидеров в секторе информационных технологий, поставщик аппаратного и программного обеспечения для организаций и индивидуальных потребителей. Большинство аналитиков Bloombergожидают роста чистой прибыли на одну акцию в размере $ 0.885, что составляет 2.5% от цены вчерашнего закрытия $ 35.48. Консенсус прогноз до конца текущего года предполагает рост цены к уровню $ 36.69 за одну акцию. Максимальный прогноз составляет $ 43.40 за одну акцию, от аналитика Robert Jakobsen из компании JyskeBank. Руслан Струць Ведущий аналитик Beehive Analytical
Додано: Сер 27 сер, 2014 09:58
ИНИЦИАТИВЫ ПОРОШЕНКО НАШЛИ ПОДДЕРЖКУ В МИНСКЕМировые фондовые площадки смогли найти повод для оптимизма и завершили торги накануне уверенным ростом котировок. И если европейские рынки выглядели достаточно уверено, заокеанские товарищи не особо торопились наращивать "лонги", несмотря на положительную статистику, которая была опубликована внутри дня. Значимую поддержку инвесторам оказала встреча лидеров стран Таможенного Союза наряду с представителями ЕС и Президентом Украины П. Порошенко в Белоруссии. Сам факт такой встречи и возможные шаги по урегулированию ситуации на востоке Украины — являются первым шагом к так ожидаемому всеми компромиссу.
Окончательные итоги встречи будут отыграны уже сегодня, а накануне европейские фондовые индексы в среднем прибавили +0.8%. Американские индикаторы укрепились в пределах +0.2%. Поддержку оказал индекс цен на жилье в США, который ускорился на 0.1% выше ожиданий аналитиков, а также рост заказов на товары длительного пользования. Повышение индекса потребительского доверия в экономической деятельности до 92.4 пункта, также превзошло ожидания профильных экспертов. Сегодня ожидается публикация большого блока статистических данных, однако они носят умеренный характер влияния на котировки финансовых инструментов. Все же целесообразно обратить внимание на данные по индексу потребительского климата Германии, доверие потребителей Италии и индекс деловой активности и инвестиции в производство Франции. Если показатели превзойдут ожидания аналитиков, единая европейская валюта способна сформировать технический отскок вверх в ответ на затянувшуюся коррекционную фазу. Рекомендуем обратить внимание на акции Apple, поскольку компания заявила накануне о подготовке к производству нового Ipad диагональю 12.9 дюйма, который поступит в продажу в первом квартале 2015 года. Согласно консенсус прогнозу аналитиков Bloomberg, целевая цена акций находится на уровне $ 106.78, а накануне торги завершились у отметки $ 100.889. Максимальная оценка стоимости ценных бумаг составляет $ 124.00 — по данным аналитика Stephen Turner из компании Hilliard Lyons. Руслан Струць Ведущий аналитик Beehive Analytical
Додано: Сер 27 сер, 2014 17:08
ЗАПАСЫ НЕФТИ ДЕМОНСТРИРУЮТ СНИЖЕНИЕПеред открытием американской сессии фьючерсы на индексы торгуются около нулевой отметки. В 17.30 ожидаются данные по запасам нефти от министерства Энергетики США. Аналитики прогнозируют очередное снижение запасов на 2.5 миллиона баррелей. Последние два квартала преобладает уменьшения количества нефти в хранилищах, что может подтолкнут нефтяные котировки к росту. Это в первую очередь связано с сезоном отпусков, который способствует повышенному спросу на топливо. Также ожидается снижение по запасам дистиллятов. Помимо этого станет известно какое изменение коэффициента загрузки производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов в США.
Что касается агрокультур, то согласно исследованию, в 2014/2015 году глобальный рынок сахара столкнется с определенным дефицитом в связи c плохими погодными условиями. Эффект Эль-Ниньо может вызвать сильные наводнения в Латинской Америке, в значительной мере повредить урожаи в Индии, Таиланде и Индонезии.Кроме того ожидается рост мирового потребления, что повлечет за собой дефицит в размере 1.2 миллиона тонн, в то время как в 2013/2014 году образовался профицит в размере 3,2 млн. тонн, согласно Reuters. Вызванные Эль-Ниньо дожди по всей южной части Бразилии в четвертом квартале, могут существенно притормозить темпы жатвы, и разбавить урожайность сахарозы, ограничивая производство. В данный момент мы находимся в преддверии наращивания открытого интереса по данному активу аналогично сентябрю 2013. Обычно цена сахара растет с сентября по декабрь, а увеличение мирового производства этанола, способствует росту стоимости фьючерсов. Тарас Святун Аналитик Beehive Analytical
Додано: П'ят 29 сер, 2014 09:50
ИНВЕСТОРЫ БЕГУТ В «ЗАЩИТНЫЕ» АКТИВЫНакануне на мировых финансовых рынках последовала коррекция, ввиду обострения геополитической обстановки. Так, президент Украины П. Порошенко, после отмены официального визита в Турцию, прямо в аэропорту сообщил о фактическом вводе российских войск на территорию Украины. После экстренного заседания СНБО, Литва выступила с призывом созвать заседание Совбеза ООН для обсуждения сложившейся ситуации. На этом фоне публикуемая статистика внутри дня носила опосредованный характер, хотя и в значительной мере превзошла ожидания большинства аналитиков. ВВП США, во втором квартале в пересчете на годовые темпы ускорился до 4.2%, против ожиданий 3.9%.
Число рядовых американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице на ушедшей неделе, снизилось к отметке 298 тыс. человек, в то время, как ожидалось увеличение до 300 тыс. с ранее 299 тыс. Американский доллар лишь в моменте смог показать укрепление по отношению к основным конкурентам, после чего снова вернулся на прежние позиции. По итогам торгов в четверг, французский CAC40 и FTSE100 подешевели в среднем в пределах -0.6%, при этом германский DAX30 подешевел на -1.12%. Промышленный Dow Jones снизился на -0.25%, SP500 завершил торги на отрицательной территории, потеряв -0.17%, остановившись на отметке 1996ю74 пункта. На фоне геополитических баталий, инвесторы заметно нарастили позиции в «защитных» инструментах. Так, фьючерсные контракты на золото прибавили более 0.5%, а в моменте цена достигала отметки $ 1296 за тройскую унцию. Сегодня сохранится высокая волатильность на финансовых рынках, ввиду сокращения основных позиций со стороны участников торгов в преддверии длинных выходных (в понедельник в США выходной, в связи с празднованием Дня Труда). Из важной статистики в пятницу, целесообразно обратить внимание на данные по инфляции и уровню безработицы Еврозоны. Также интерес представляют показатели потребительских доходов и расходов в США, по которым ожидается замедление, что в свою очередь может оказать давление на котировки доллара. С уважением, Руслан Струць Ведущий аналитик Beehive Analytical Больше обзоров по фондовым рынкам
Додано: П'ят 29 сер, 2014 16:46
ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНАПоследний день месяца отличился большим количеством макростатистики. Данные по ВВП Канады за месяц оказались на 0.1% лучше ожиданий, но на такой же процент слабее, чем в предыдущем периоде. Изменение объема ВВП за квартал в годовом исчислении увеличилось на 3.1%. Снижение продемонстрировал индекс расходов населения США на -0.1%. Уровень безработицы в Еврозоне остается на стабильно высокой отметке 11.5%. Закрытие летнего периода придало импульс фьючерсам на пшеницу, которые выросли на 3.5% за торговую сессию. Дополнительный спрос был обусловлен тендерным заказом Турции на 200 тысяч тонн зерна. Нефтяные котировки подрастают на 0.37%, фьючерсы на американские индексы прибавляют 0.08%.
В скором времени интернет гигант Yahoo! может значительно усилить свои позиции на рынке благодаря грядущему IPO Alibaba. Yahoo! Inc — является глобальной технологической компанией, которая владеет второй по популярности поисковой системой в мире, а также одним из старейших почтовых сервисов Yahoo! Mail. Компания получает основной доход от показа графической рекламы и отображения текстовых ссылок на сайты рекламодателей. На сегодняшний день компания остается владельцем 23% акций китайского конгломерата Alibaba, который планирует IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже уже в сентябре 2014 года. Минимальная стоимость размещения 2014-08-29_150535 составляет 118$ миллиардов, максимальная 168$ миллиардов. Возьмем худший сценарий IPO стоимостью 26.57$ миллиардов. Также компания владеет долевой частью в размере 35% в YahooJapan, что составляет 8.4$ миллиарда от общей стоимости. 2.7$ миллиардов содержится в наличных средствах и краткосрочных инвестициях. Итого, доля ликвидных активов составляет 38.15$ миллиардов, что является эквивалентом капитализации самой компании в 38.18$ миллиардов на текущий момент. Это уникальный случай в корпоративной истории, и когда инвесторы осознают потенциал, то исторические максимумы будут несомненно достигнуты. Второе сентября будет ключевым днем, когда все узнают предварительную цену акций по конгломерату Alibaba. Именно в этот день станет известно сколько компания Yahoo! должна прибавить к своей текущей стоимости. C уважением, Тарас Святун Аналитик Beehive Analytical Больше обзоров по фондовым рынкам
Додано: Пон 01 вер, 2014 09:54
PMI В ФОКУСЕ ДНЯСегодняшний день будет отличаться низкой торговой активностью в связи с праздником дня труда в США и Канаде. Ночью были опубликована статистика по индексу PMI для производственной сферы Китая. Данные оказались хуже прогноза, но пока держатся выше отметки 50, что не свидетельствует об ухудшении экономических условий. В течение дня выйдет аналогичная статистика и для стран зоны Евро. Наиболее ожидаемые цифры по Великобритании, это связанно с тем, что показатель гораздо опережает остальные страны региона. В случае выхода лучшего результата, чем за прошлый месяц, могут оказать существенную поддержку для фунта стерлингов. Ближе к вечеру, Франция будет проводить аукционы краткосрочных долговых обязательств, сроком до года.
Экономические данные, опубликованные в течение последних двух месяцев по индексу PMI в сфере производства и сфере услуг Индии, все указывали на то, что рост происходит медленно, но уверенно. Также наблюдалось увеличение продаж автомобилей. Показатели рынка труда, особенно занятости в сфере услуг, указывают на некоторое улучшение в ближайшем будущем. ВВП Индии вырос во 2-м квартале 2014 года на 5,7% по сравнению с тем же периодом 2013 года. Это самый существенный подъем за два года. В первом квартале экономика Индии прибавила 4,6% в годовом выражении. Как пишет Financial Times, немногие аналитики верят в то, что Индии удастся вернуть темпы роста в 8% и выше, наблюдавшиеся три года назад. Но эксперты Morgan Stanley полагают, что в следующем финансовом году ВВП страны, повысится почти на 7%, что можно назвать оптимистичным прогнозом на фоне торможения экономики Китая и рецессии в Бразилии. В связи с этим, ожидается рост Индийского индекса Sensex, ближайшие 2 квартала, сопровождающийся ростом инфляции. С уважением, Тарас Святун Департамент Аналитики Beehive Analytical
Додано: Вів 02 вер, 2014 10:15
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ АКТИВНОСТИПроцентная ставка в Австралии осталась без изменений на уровне 2,5%. Количество выданных разрешений на строительство выросло на 2.5%. В то время как данные по платежному балансу вышли отрицательные в размере 13.7 миллиардов австралийских долларов. Ежегодный ВВП Швейцарии по оценкам экспертов должен подрасти на 1.7%, что на 0,3% меньше, чем за предыдущий период. Безработица в Испании продолжает оставаться на высоком уровне более 24%, прирост за Август может быть в числе 26 тысяч человек. Помимо этого, ожидается выход индекса деловой активности в секторе строительства Великобритании, цифры по которому являются достаточно оптимистичными, в районе 61,4 базисных пункта. Население склонно инвестировать накопленные средства в недвижимость либо брать ипотеку по низким процентным ставкам. Данная стратегия является наиболее популярной среди британцев, потому, даже цены на жилье остаются на высоком уровне, несмотря на отсутствие роста заработных плат. В целом по Евро зоне прогнозируется снижение индекса цен производителей на 1.1%, что никак не является фактором для повышения процентных ставок Центральным банком.
Что касается энергетического вопроса, то в Европе начали составление экстренного энергетического плана, в котором возможна приостановка реэкспорта в Украину. Так как больше трети газа поставляется корпорацией Газпром, необходимым является минимизация промышленного использования российского газа. Самое неблагоприятное положение дел на востоке Европы, где зависимость составляет порядка 100%, и неизвестно, будет ли к зиме готов Южный газовый поток. С уважением, Тарас Святун Департамент аналитики Beehive Analytical
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
