Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
В ходе азиатских торгов четверга курс евро к доллару снижается на новостях из Греции, иена дорожает в связи с ростом спроса на активы «тихой гавани».
Как сообщалось, министры финансов стран еврозоны не смогли согласовать по итогам встречи, завершившейся утром в четверг, единый подход к сотрудничеству с Грецией, решив продолжить переговоры на будущей неделе. По итогам встречи, длившейся более 6 часов и прошедшей с участием Международного валютного фонда и Евроцентробанка, не было принято совместного заявления.
По состоянию на 08.15 Киева курс евро к доллару опустился до $1,1317 по сравнению с $1,1336 по итогам предыдущей сессии. Стоимость евро относительно иены снизилась до ¥136,03 против ¥136,55 на закрытие торгов в среду. Стоимость доллара относительно иены снизилась к 8.15 Киева до ¥120,21 по сравнению со ¥120,46 накануне. За предыдущие две сессии иена подорожала на 1,5% относительно американской валюты.
«Иена укрепляется по отношению к евро на фоне неопределенности в отношении Греции, - отмечает аналитик Gaitame.com Research Institute Такуя Канда. - Трейдеры также закрывают позиции в паре доллар-иена после подъема курса до 120 иен».
Курс европейской валюты к доллару снижается утром четверга на итогах прошедшего в ночь на четверг внеочередного заседания Еврогруппы.
По состоянию на 06.00 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1314 за евро с $1,1334 на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до ¥120,28 со ¥120,45 за доллар.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) был стабилен на уровне 95,93 пункта.
Внеочередное заседание совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) завершилось без принятия каких-либо итоговых решений и соглашений. Министр финансов Греции Яннис Варуфакис представил свои предложения по решению проблемы задолженности. Однако в Афинах надеются на подписание соглашения на следующей встрече Еврогруппы, 16 февраля.
По словам главы Еврогруппы Йеруна Дейссельблума, министры финансов обсуждали возможность продления нынешней программы финансовой помощи Греции: пока Греция предлагает заключить промежуточное соглашение (bridge agreement) по финансированию потребностей государства до заключения нового окончательного соглашения с европейскими партнерами.
«Греческая драма сильно нависла над рынком. Мы были ее заложниками и игнорировали всякие другие новости, например, хорошие экономические новости по рабочим местам, прибыли компаний, которые были по большему счету хорошими, чем плохими», — заявил агентству Reuters главный рыночный стратег Wunderlich Securities в Нью-Йорке Арт Хоган.
Цены на золото упали в среду, так как укрепление доллара США ослабило спрос инвесторов на деноминированные в американской валюте фьючерсы на этот драгоценный металл.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки наиболее активно торгуемых апрельских фьючерсов на золото понизились на $12,60, или 1%, до $1219,60 за унцию.
Цены на другие драгоценные металлы также снизились. Котировки апрельских фьючерсов на платину упали на 1% до $1195,60 за унцию, впервые с 24 декабря закрывшись ниже уровня $1200 за унцию.
Мартовский фьючерс на серебро снизился на 11,2 цента до $16,761, апрельский фьючерс на платину потерял $11,7 до $1195,60, мартовский фьючерс на палладий вырос на $0,85 до $766,55 за унцию.
Доллар вырос против корзины из других мировых валют на фоне обеспокоенности, окружающей переговоры по долгу Греции, которая заставила инвесторов продавать евро в пользу американской валюты.
Индекс доллара ICE достиг 2-недельного максимума 95,11 пунктов.
Министры финансов еврозоны заявили, что Греции еще предстоит представить точный план действий в отношении ее долговых обязательств перед срочной встречей, на которой будут обсуждаться долговые проблемы страны. В Греции быстро заканчивается наличность, при этом срок текущей программы финансовой помощи истекает в конце месяца.
«Существуют опасения по поводу возможного выхода Греции из Евросоюза, что может открыть дверь для того, чтобы это сделали другие страны ЕС меньшего размера», - говорит Джим Выкофф, старший аналитик Kitco.com.
Хотя опасения в отношении еврозоны могут благоприятно сказываться на рынке золота, если инвесторы будут переводить средства в этот драгоценный металл для защиты своих сбережений от нестабильности в Европе, укрепление доллара может нивелировать это. Фьючерсы на золото деноминированы в долларах и становятся дороже для инвесторов, использующих другие валюты для финансирования покупок, когда американская валюта растет.
Меж тем цена на золото растет в ходе утренних торгов четверга на фоне итогов внеочередного заседания Еврогруппы по долговому вопросу Греции.
По состоянию 06.24 Киева апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 0,4 доллара, или на 0,03%, — до $1220 за тройскую унцию. При этом по завершении заседания Еврогруппы стоимость золота опускалась до $1216,45 за тройскую унцию, минимума с 9 января. Стоимость мартовского фьючерса на серебро на Comex снижалась на 0,75% — до $16,64 за тройскую унцию.
Внеочередное заседание совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) завершилось в ночь на четверг без принятия каких-либо итоговых решений и соглашений. Министр финансов Греции Яннис Варуфакис представил свои предложения по решению проблемы задолженности. Подписание соглашения может состоятся на следующей встрече Еврогруппы, 16 февраля.
По словам главы Еврогруппы Йеруна Дейссельблума, министры финансов обсуждали возможность продления нынешней программы финансовой помощи Греции: пока Греция предлагает заключить промежуточное соглашение (bridge agreement) по финансированию потребностей государства до заключения нового окончательного соглашения с европейскими партнерами.
«В глобальном смысле мнения по Греции смешанные, большинство инвесторов говорят, что греческая ситуация окажет ограниченное влияние на глобальные рынки и экономику. Тем не менее, другие считают, что этот взгляд на Грецию несколько наивен. Если Греция выйдет из состава еврозоны и откажется от уплаты долгов, что помешает Испании, Италии, Ирландии и Португалии сделать то же самое?», — цитирует агентство Франс Пресс главу отдела торгов Mirabaud Securities Asia в Гонконге Эндрю Кларка.
Курс доллар/йена продолжил повышение и достиг на американской сессии среды уровня ¥120,42, максимального с 5 января. Поддержку курсу доллара оказывают пятничные данные с рынка труда в США, которые увеличивают вероятность повышения основных процентных ставок в июне.
Давление на курс йены оказывает заявление главы Банка Японии Куроды о том, что со стороны Большой двадцатки не была слышна критика по отношению к агрессивным мерам Японии, направленным на ослабление кредитно-денежной политики. Курс евро/йена поднялся до отметки ¥136,19, максимальной с 22 января.
Курс евро/доллар упал до уровня $1,1278. Впоследствии курс скорректировался до отметки $1,1312. Инвесторы ожидают результатов переговорного процесса относительно греческого долга. Курс евро/фунт опускался до уровня £0,7384, минимального с января 2008 года. Курс фунт/доллар снизился до отметки $1,5217. Завтра внимание инвесторов будет направлено на публикацию данных ежеквартального отчета Банка Англии.
Курс доллар/канадский доллар вырос до уровня 1,2696. Давление на курс канадской валюты оказывает падение цен на нефть. Цена на легкую техасскую нефть опускалась ниже уровня $48,50 за баррель.
Курс австралийского доллара упал до уровня $0,7692.
Цена золота снизилась до отметки $1218,30 за тройскую унцию.
Стало быть, пара доллар-иена в среду достигла 5-недельного максимума, так как инвесторы ожидают, что Федрезерв США повысит процентные ставки раньше, чем прогнозировалось.
Пара доллар0иена превысила уровень ¥120 впервые с 5 января и торговалась с повышением на 0,7% в конце североамериканской сессии. На закрытии дня пара торговалась по ¥120,24, приближаясь к самому высокому уровню с июля 2007 года.
Рост пары просигнализировал о возродившейся уверенности инвесторов в том, что ФРС повысит процентную ставку задолго до того, чем это сделает Банк Японии или ЕЦБ, поддержав доллар и оказав давление на цены на золото и государственные облигации США.
В среду доходность 2-летних государственных облигаций выросла до 0,724%, самого высокого внутридневного уровня более чем за месяц, прежде чем немного снизиться к концу сессии. Доходность облигаций растет, когда цены на них снижаются.
«Основным фактором, обуславливающим рост доллара, является повышение доходности казначейских облигаций после публикации на прошлой неделе сильного отчета по занятости в США, - говорит Джо Манимбо, старший рыночный аналитик Western Union. – Он свидетельствовал о том, сколь энергичным становится рост занятости от месяца к месяцу. Уверенность рынка в повышении ставок возросла после выхода таких сильных данных».
Инвесторы покупали американские активы в течение большей части прошлого года на фоне ожиданий повышения процентной ставки, что способствовало росту доллара на 14% против иены. Многие инвесторы прогнозировали, что доллар продолжит расти в 2015 году. Тем не менее, слабые данные США и обеспокоенность рынка относительно замедления мирового экономического роста и падения инфляции в мире заставили инвесторов покупать активы-убежища, такие как государственные облигации США и иену. Инвесторы полагают, что такие активы сохранят свою стоимость в нестабильные или неопределенные времена.
Данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу, продемонстрировали, что работодатели в январе устойчиво принимали новых сотрудников на работу, а заработные платы росли. Это возродило надежды инвесторов на то, что ФРС оценит состояние рынка труда как почти здоровое, а это является одним из критериев центрального банка для повышения ставки. Повышение процентной ставки в США, вероятно, спровоцирует дальнейший рост доллара, так как это повысит доходность активов, деноминированных в этой валюте. Фьючерсы по федеральным фондам, которые инвесторы используют для прогнозирования политики центрального банка, в среду продемонстрировали, что инвесторы и трейдеры учитывают 47-процентную вероятность повышения процентной ставки в июле. Об этом сообщили в CME Group Inc. Месяц назад эта вероятность составляла 28%. Пара евро-доллар упала на 0,3%, до $1,1288, удерживаясь выше самого низкого уровня с сентября 2003 года.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 12 февраля повысился на 4,09 коп. и составил 66,0994 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, не изменившийся во вторник, на торгах среды, 11 февраля снизился на 35,00 коп. до уровня 25,80 UAH/USD, не оправдав наши надежды на коррекцию.
Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 25,40/25,90 UAH/USD. К 11.00 Киева курс безналичного «американца», растянув спред, составил 25,40/26,00 UAH/USD.
В обед цены доллара поднялись к 25,50/26,10 UAH/USD.
Предфинишного кота подкинули вверх после обеда, около 14.58 Киева: 25,85/26,25 UAH/USD.
Финальные цены (с комиссией) реальных сделок на площадке межбанка составили 26,00/25,30 UAH/USD около 15.45.
К 16.50 Киева курс безналичного доллара «отметился» на внутридневном максимуме (25,60/26,20 UAH/USD, цена без комиссии), которым, собственно, торги 11-го и завершились.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,80 UAH/USD.
С начала 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 60,55% с 16,07 UAH/USD до 25,80 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 11 февраля гривна overnight котировалась банками по 15,33/20,00% годовых, доллар - по 7,0/11,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 3,00/7,00%, USD — 4,0/7,0%.
Ликвидность сделок по безналичному доллару 11-го (на реальном межбанке, а не внутри финансовых институтов) оказалась, со слов валютных дилеров, на «среднем» уровне, в целом, на $52,6 млн. ниже, чем во вторник.
Как и накануне, главным драйвером роста курса безналичного доллара оказалась не очень аккуратная скупка валюты системным банком с французским капиталом на фоне отсутствия оферов. После обеда рост «подогревался» «предвкушениями» результатов очередного минского заседания «нормандской четверки», чреватого эскалацией на востоке страны и введением военного положения в Украине.
Градус торгов валютного межбанка в среду подогревался ожиданием очередной минской встречи «нормандской четверки» на высшем уровне, от результатов которой зависело многое. Не исключено, что эта нервозность и стала главным поводом для появления около 11.45 на валютном межбанке системного банка, украинской «дочки» французского финансового института, который принялся скупать доллар, не особенно заботясь о сохранности действующего курса.
«Бычий» тренд рынка безналичного доллара затянулся, получив после обеда дополнительное стимулирование со стороны анонса нашего Президента, отбывающего в Минск и поделившегося своими вариантами дальнейшего развития событий в стране после минской встречи.
Стараниями Петра Алексеевича уже после обеда, около 15.50 Киева последняя сделка по доллару на межбанке прошла по курсу (с комиссией) 26,00/26,30 UAH/USD.
Строго говоря, мы ожидали отложенной со вторника на 11-е небольшой коррекции изрядно перекупленного безналичного доллара. И судя по всему, не мы одни. Не сложилось: сначала «француз», потом риски введения в стране военного положения на фоне очевидного обострения на востоке Украины. В результате «зеленый» безнал подскочил на 35,0 коп., давая весомое основание наличному рынку отыграть этот рост уже на следующих торгах. Полагаю, вне зависимости от успеха или провала текущей минской встречи. Не секрет, что даже самый высокий уровень договаривающихся сторон отнюдь не гарантирует соблюдение этих самых договоренностей пророссийскими отморозками, контроль за которыми, похоже, потерял не только Путин, но и лидеры ДНР/ЛНР. К тому же печальный опыт судьбы предыдущих подобных договоренностей не дает нам оснований для всеобъемлющего оптимизма.
Возвращаясь к валютной текучке, напомним, что нынешняя сессия на межбанке сопровождалась признаками очередного сжатия гривневой ликвидности, которое, впрочем, согласно действующим правилам покупки СКВ на межбанке, должна отразиться на торгах в пятницу или даже в понедельник. В этом контексте уместно предположить, что в среду на торгах безналичным долларом мог отразиться пятничный рост гривневой ликвидности, когда остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с 29 115,7 млн. грн. к отметке 29 825,0 млн. грн., а ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight упали к 12,33/18,33% годовых.
Меж тем, 11-го гривневый навес на коррсчетах регулятор упал с уровня 29 131,1 млн. грн. к отметке 26 710,1 млн. грн., а ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, подтверждая тренд, напротив, выросли со вторничных 14,67/19,33% к нынешним 15,33/20,00% годовых.
«Бычий» тренд рынка безналичного доллара вернувшийся на наш межбанк 11 февраля стал, пожалуй главной причиной некоторого снижения оборотов тамошних сделок. Кроме того, мы не исключаем, что часть игроков валютного межбанка просто решила «воздержаться» до оглашения минской встречи «нормандской четверки». Вероятно поэтому вышеупомянутый банк-«пылесос» в известной степени «солировал» в эту среду.
«Официальная» сводка подтвердила наблюдения игроков, утверждавших, что 11-го на площадке межбанка «средние» обороты.
В частности, по сравнению со вторником, 10 февраля, в среду, 11 февраля общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) несколько, с $320,3 млн. до $287,0 млн. снизился. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $262,3 млн. к $209,7 млн.
Кстати, мы не исключаем, что сама «перекошенность» рынка (в пользу спроса) могла также «поспособствовать» сжатию ликвидности состоявшихся на нем сделок.
Тем временем, вышеперечисленные анонсы нашего гаранта, собиравшегося в Минск, а также очевидное обострение противостояний на востоке страны в комплекте с «зелеными быками» межбанка вызвали неоднозначную реакцию наличного «неформального» рынка по стране и даже в пределах одного города. Если на рынка Днепропетровска, Харькова, Запорожья, Одессы и Шепетовки цены «американца» в течение среды достаточно уверенно, хотя и без фанатизма, росли, сопровождаемые приблизительным балансом спрос/предложение, у столичных валютчиков-«неформалов» «мнения разделились». Если часть из них продолжала достаточно спокойно работать американскую валюту на фоне неспешного ее подорожания в течение 11 февраля, иные представители киевской «налички», изрядно понервничав от спича Президента, констатировали всплеск паники на фоне изрядного скачка курса доллара, сопровождаемого размытием их гривневого ресурса и, как результат, отказа от приема клиентского доллара к вечеру среды.
Истину мы попытаемся установить в ближайшее время, хотя, помнится, в столице на местном рынке уже случались подобные противоречия, вызванные главным образом различием «окраса» тамошних валютчиков: если одни не испытывали проблем с гривневым инструментов, их коллеги, напротив, увлекшись долларом, страдали от нехватки гривни.
Стало быть, в остальных, менее крупных городах страны наличный доллар в течение среды неспешно рос, подпитываемый клиентским спросом. Процесс сопровождался попытками дилеров, модернизирующих цены, выровнять рынки, сведя их к приблизительному балансу спрос/предложение, который, как известно, дает дополнительные бонусы в ликвидности. Получалось не очень. Во всяком случае на рынке Днепропетровска, валютчики которого сетовали на «вялость» сессии от 11 февраля.
Впрочем, по порядку.
Торги 11 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 25,40-60/25,90 UAH/USD, евро 28,00/29,00 UAH/EUR, рубль – 0,350/0,385 UAH/RUB.
В течение среды биды «неформального» розничного доллара на родине застоя прибавили 10,0-40,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.
Как и накануне, акцентирование внутридневного роста в бидах стало следствием проблем с клиентским приносом валюты. Причем интересно заметить, что до 12.30 котировки «американца» по сравнению с открытием (25,20-40/25,80 UAH/USD) не изменялись. Пополудни, в связи с активизацией «быков» на валютном межбанке и падением клиентской сдачи СКВ, цены розничного доллара поползли наверх, делая это достаточно взвешенно и стараясь не нарушить неглубокий ручеек ликвидности.
Со слов дилеров днепропетровской розницы, они в течение среды пытались изменениями цены выровнять рынок, добиваясь приблизительного баланса спрос/предложение. Отчасти это удалось, однако это не помогло поднять «вялые» обороты торгов: итоговая ликвидность в среду заслужила «тройку», констатировав повторение результата предыдущей сессии.
Кстати, по сравнению с закрытием 10 февраля, спрос на розничный «американец» вырос на 40,0-60,0 коп., офера стали выше на 40,0 коп.
Те же слова, ввиду размытой границы между мелкооптовым и оптовым рынками днепропетровской «неформальной» «налички», уместны и в отношении оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 25,40-60/25,90 UAH/USD.
В течение 11 февраля цены оптового доллара в Днепропетровске по образу и подобию местной розницы выросли на 10,0-40,0 коп. по спросу, офера стали выше на 10,0 коп.
Итоговое настроение в «неформальной» ветке оптового наличного рынка Днепропетровска, как и в рознице, показало приблизительный баланс спрос/предложение, который, кстати, тоже был сформирован послеобеденной ревизией цен, акцентированной в бидах.
Прорыва в оборотах эта мера не принесла: итоговая ликвидность оптового «неформального» рынка Днепропетровска оказалась на уровне вторника, заслужив оценку «три с минусом».
По сравнению с закрытием 10 февраля, спрос на оптовый «неформальный» доллар «по-днепропетровски» вырос на 40,0-60,0 коп., офера стали выше на 40,0 коп.
Тем временем, оптовый евронал на рынке родины застоя завершил торги 11 февраля уровнями 28,00/29,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные прибавки по 50,0 коп. по обеим позициям.
По сравнению с закрытием вторника спрос и предложение выросли на 100,0 коп.
Поскольку в течение среды оптовый наличный доллар рос в цене, первая внутренняя причина внутридневного подорожания обеих позиций евронала в Днепропетровске нами обнаружена сразу.
Вторая таится в заметном отставании цен на евро на рынке родины застоя по сравнению с котировками единой валюты в иных городах страны. Теперь этот «недостаток» устранен. Хотя, признаться, как и накануне, ввиду отсутствия клиентского интереса к евро в Днепропетровске, приведенные выше уровни цен оптового евронала будет уместным считать индикативными.
Тем не менее, мы должны появиться на мировом форексе, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового форекса среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1316 к отметке $1,1306, став, таким образом, «легче» на «сиротские» 10 пунктов.
Полагаю, «нейтралитет» внешнего фактора очевиден. Следовательно, на динамику оптовой пары евро-гривня в Днепропетровске и, собственно, в других городах страны влияли исключительно «внутренние обстоятельства». Сопряженные с очевидным текущим «охлаждением» клиентов к единой евровалюте, переживающей сейчас непростые времена.
Меж тем, это прояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав 11-го на азиатской сессии форекса с уровня $1,1315, пара евро-доллар не покидала его «окрестности» до 09.00 Киева, инициировав в указанный час динамичную коррекцию. Упав в ее результате к отметке $1,1306, евро пребывал на ней до 11.00, восстановившись впоследствии до $1,1314. В дальнейшем в паре евродоллар было несколько подобных кратковременных провалов и «недолговечных» отскоков, которые неизменно заканчивались возвращениями к уровню чуть выше $1,1300.
По истечению украинской сессии форекса, уже на американских торгах, после череды ставших привычными разнополярных колебаний, с 21.00 Киева пара евро-доллар наконец-то «успокоилась», консолидировавшись на уровне $1,1300, который, судя по всему, покидать в обозримом будущем не собиралась…
В целом, судя по внутридневной динамике пары евро-доллар, трейдеры мирового форекса, изрядно нервничая относительно перспектив восстановления «отношений» новых властей Эллады с Тройкой кредиторов, воздерживались от масштабных операций на рынке, ставшем из-за этого «тонким» и «подвижным»…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара получил поддержку на европейской сессии против некоторых основных валют. Курс доллар/йена около 13.00 Киева поднялся до отметки ¥119,93, что почти на 70 пунктов выше минимума среды. Дальнейший рост курса сдерживает психологический уровень сопротивления ¥120,00. Курс доллар США/канадский доллар вырос с уровня 1,2571 до 1,2644. Курс австралийский доллар/доллар США упал в течение дня на 80 пунктов до отметки $0,7711. Некоторое давление на курсы сырьевых валют оказывает снижение мировых цен на нефть.
Цена на нефть марки Brent упала к указанному часу более чем на доллар и достигала отметки $56,62 за баррель.
Курс евро находится под давлением в ожидании результатов переговоров представителей ЕС и нового греческого правительства. Курс евро/доллар опускался до отметки $1,1287. Необходимо отметить, что ниже уровня $1,1300 наблюдается устойчивый спрос на евро в течение нескольких последних дней. Курс евро/фунт упал на 40 пунктов до отметки £0,7384, нового минимума за последние семь лет.
Покупки фунтов против евро оказали поддержку курсу фунт/доллар, который поднялся на 60 пунктов до отметки $1,5298. Публикация ежеквартального инфляционного обзора Банка Англии была перенесена на 12-е.
Евро слабо дешевеет по отношению к доллару в ходе торгов в среду, тогда как волатильность на валютных рынках снова растет, а трейдеры пытаются найти защиту от возможных убытков по активам в евро в ожидании обсуждения греческой проблематики в Брюсселе. Между тем долларовый индекс Bloomberg, отслеживающий динамику доллара к валютам развитых стран, поднялся до самой высокой отметки за все время его расчета - с 2004 года. Евро к 15.15 Киева в среду стоил $1,1310 по сравнению с $1,1321 на закрытие североамериканских торгов 10 февраля. Курс японской валюты к доллару США снизился к этому времени до ¥119,78, минимума за месяц, со ¥119,42 по итогам предыдущей сессии, пара евро-иена торгуется на уровне ¥135,46 против ¥135,20 во вторник.
Исходя из того, что 11-го компромисса по Греции не будет, динамика евро останется рваной. Центральные банки используют тактику сюрпризов, чтобы повысить действенность своих мер.
В среду рынки ждали экстренной встречи министров финансов государств еврозоны (Еврогруппы) с министром финансов Греции Янисом Варуфакисом, на которой он может внести предложение об увеличении разрешенного лимита на выпуск страной казначейских векселей на €8 млрд. с нынешнего уровня в €15 млрд.
Однако днем в среду представитель правительства Германии заявил, что партнеры Греции по еврозоне пока не получили подробной презентации планов греческого правительства и не следует ожидать решения по предложениям Афин в течение ближайших 24 часов.
Само заседание Еврогруппы начнется в 18.30 Киева в Брюсселе.
Германия готова предложить Греции поддержку в рамках действующей программы помощи, подчеркивает Берлин. По словам министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, еврозона не намерена давать Греции дополнительное время на проведение переговоров, если та не хочет продления существующей программы. Однако сама Греция готова сохранить лишь 70% условий, предусмотренных действующей программой помощи. Афины хотят отказаться от самых жестких мер бюджетной экономии, причем их планируется заменить новыми реформами, которые государство будет проводить совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, правительство которого получило вотум доверия в ночь на среду, заявил парламентариям, что у страны «больше нет возврата» к прежней программе помощи.
Большинство инвесторов по-прежнему верят, что сделка может быть заключена и Греция не выйдет из еврозоны.
Показатель волатильности шведской кроны в среду достиг максимума за 5,5 года - инвесторы опасаются, что в четверг Риксбанк примет неожиданное решение, хотя большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg, считают, что шведский ЦБ не станет опускать основную ставку ниже нуля. Однако перед глазами инвесторов стоит пример соседней Дании, центробанк которой с начала 2015 года снизил ставку уже четыре раза - до минус 0,75%.
К 16.15 Киева пара евро-доллар остается около $1,1300, ожидая результатов встречи Еврогруппы по греческому вопросу. Президент ФРБ Далласа Фишер заявил, что лучше начать повышать ставки быстрее, но более медленными темпами, учитывая, что падение потребительских цен в значительно степени основано на сокращении цен на нефть. Важные уровни поддержки проходят на $1,1270, $1,1262, $1,1224, а уровни сопротивления на $1,3152, $1,1359 и $1,1400.
Доллар США остается под давлением против фунта, так как рынок ожидает жесткого тона Банка Англии в четверговом инфляционном отчете. Уровни сопротивления пары расположены на $1,5318 и $1,5350, уровни поддержки ожидается на $1,5285 и $1,5249.
Около 21.00 Киева пара евро-доллар получила поддержку около линии тренда, проведённой по минимумам 9 и 10 февраля. В целом пара остается в диапазоне, снизу ограниченном $1,1270, и сверху — $1,1350. Отсутствие соглашения по изменению условий по долгу Греции остается фактором неопределенности и потенциального негатива для евро. Хотя 11-го решений не ожидалось, перспективу негативных новостей нельзя исключать, что помогло бы паре евро-доллар снизиться ниже уровня поддержки $1,1275.
Автор ожидает, что позитивный исход переговоров может привести к росту пары: оптимизм в отношении того, что Греция достигнет соглашения с партнерами по ЕС, растет, и в учетом того, что других значимых новостей не ожидается, сообщения с нынешнего заседания Еврогруппы должны играть важную роль в движении пары евро-доллар.
Мы считаем, что значительная часть риска выхода Греции из еврозоны уже учтена в ценах пары с евро (не с последнюю очередь об этом можно судить по данным по позиционированию), риск для пары с евро — склоняется в сторону роста, если правительство Греции покажет желание смягчить жесткую позицию по срокам программы поддержки.
Стало быть, в ходе европейской сессии евро/доллар и фунт/доллар разошлись в разные стороны. Курс евро/доллар снизился до $1,1300, фунт/доллар вырос до $1,5298. Единая валюта снизилась против британского фунта на слухах, что на встрече в Брюсселе власти Греции не договорятся с Еврогруппой. Через кросс EUR/GBP фунт получил поддержку, а его рост подогрели инфляционным отчетом Банка Англии, который выйдет 12 февраля.
На вечер среды календарь пуст. Внимание участников рынков сосредоточено не на экономических, а на политических событиях. Все ждут результаты встречи в Брюсселе. Пресс-конференция Еврогруппы запланирована на 21.00. Если на саммите ЕС не будет достигнуто соглашение, пара евро-доллар полетит ниже $1,12. Ненадолго. На среду же в качестве поддержки выступит уровень $1,1270.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне сообразно, хотя и несколько волатильно уже на европейской сессии форекса, после 11.00 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанно и ориентируясь на динамику курса наличного доллара отвечали дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, сохранив «заморозку» работы с евро в эту среду, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепропетровска в течение 11 февраля констатировали внутридневной рост бидов и оферов этой валюты на 50,0 коп.: 28,00/29,00 UAH/EUR.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение среды по 50 пунктов по спросу и по предложению.
Торги оптовым рублем на рынке наличных Днепропетровска завершились 11 февраля уровнями 0,350/0,385 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника, оптовый наличный «неформальный» рубль на рынке наличных Днепропетровска по спросу и по предложению прибавил по 150 пунктов.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 февраля, как и накануне, была нулевой. Валюта враждебной Украине страны, как и ранее, клиентами нашего рынка игнорировалась. Это же наблюдалось и на рынке соседнего Запорожья, где среда закончилась ценами «дерева» на уровне 0,370/390 UAH/RUB.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в среду, заслужив оценку «три с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепропетровска к вечеру среды пытались работать по выросшему с закрытия вторника на 100,0 коп. спросу и прибавившему столько же с закрытия 10 февраля предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 февраля по спросу и по предложению прибавили по 150 пунктов.
Торги безналичным долларом на отечественном валютном межбанке в эту среду прошел по сценарию вторника, хотя и с некоторым «нюансами», обеспечившими итоговое подорожание «американца» на 35,0 копеек.
В первую очередь отметим отсутствие активных продаж СКВ со стороны системных коммбанков, руководство которых, вероятно дало команду «воздержаться» до прояснения ситуации с «замирением» на востоке страны. Единственный, отмеченный в дебютной части торгов всплеск «двусторонней» торговой активности в секторе доллара происходил на фоне общей «приподнятости» котировок доллара (25,60/26,20-30 UAH/USD).
По истечению этой кратковременной торговли «в балансе», незадолго до полудня, на площадке межбанка появился системный банк-«пылесос», начав скупку доллара. Натурально, цена последнего приподнялась к отметке 25,80/26,20 UAH/USD.
В условиях уже отмеченной пассивности продавцов валюты торги безналичным «американцем» к обеденному перерыву ограничились расширением спреда, удержав офера выше ключевой отметки 26,00 UAH/USD.
Полагаю, вышеприведенный сценарий для торгов валютного межбанка написали трудно идущие переговоры в Минске. Никто из участников рынка «зеленого» безнала не хотел рисковать, предпочитая «отсидеться» в долларе.
Наличный «неформальный» рынок в среду сохранил свои прежние недуги, главный из которых, пассивность клиентов, «воздерживающихся» от «сдачи валюты» по тем же, вышеупомянутым причинам.
«Эпидемия», с которой дилеры-«неформалы» пытались бороться поднятием бидов, поразила многие центры валютообменного бизнеса Украины.
Текущая причина «сдержанности» субъектов отечественного валютного рынка наверняка останется в главных его драйверах на ближайших торгах. Поднимая общий уровень напряженности и нивелируя остальные «рыночные» факторы. В целом шансы у «быков» («зеленого окраса») до завершения текущей недели выше.
Автор полон скепсиса относительно результативности очередного раунда переговоров «нормандской четверки». Главным образом из-за очевидного нежелания Москвы устранить напряженность в восточном регионе Украины.
Как и прежде, торги безналичным долларом в этот четверг задерживались в своем старте. Лишенные индикатива игроки на межбанковском валютном рынке утром четверга приняли решение начать торги «во здравие»: виртуально и с ростом, установив на 10.36 Киева уровни 25,60/26,30 UAH/USD. Понятно, что в дилинге никто всерьез о курсе доллара не думал, сосредоточившись на новостях из Минска.
На 11.01, не выходя из виртуальной сферы, спред по котировкам безналичного «американца» сузили: 25,60/26,20 UAH/USD.
Около 11.08 на торгах уже реального межбанка новые цены: 26,00-10/26,40-50 UAH/USD.
На 11.43 цена «американца» на торгах валютного межбанка осталась в «приподнятом» 26,00-10/26,50-70 UAH/USD. Обороты мизерные, отмечено участие одного из «героев» позавчерашнего дня с капиталом РФ, а также вчерашнего «квазифранцуза».
Около 12.28 стараниями банков-«пылесосов» цена доллара на межбанке выросла к 26,30/26,80 UAH/USD. Раздосадованные другие участники предположили, что «они просто сматывают удочки и им на все наплевать». Нагадили, а теперь линяют»,- добавил наш гуру, а его коллега уточнил, что реальные сделки по «американцу» совершаются в районе 26,60-70 UAH/USD.
Скверно, что к банкам-«пылесосам» пополудни присоединились и резиденты, начав выставлять одни биды без оферов.
Все это происходило на фоне признаков очередного сжатия гривневой ликвидности, на которое намекнули выросшие с уровня 15,33/20,00% к отметке 15,50/20,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
На межбанке тем временем продолжается «бычий» беспредел: некоторые участвующие в «загоне» игроки ставят 26,50/27,00 UAH/USD, однако, вероятно, здесь больше блефа.
Впрочем, как оказалось «попизже», реализм в этих ценах все-таки преобладал. Другой вопрос, насколько высокими оборотами сопровождался этот «загон карибу».
Наконец, около 13.34 не изменившимися ценами безналичного «американца» 26,50/27,00 UAH/USD, с сопровождения тишины из-за ушедших на обед валютчиков, реальная часть межбанковского рынка приказала долго жить.
Остается повторить высказанную накануне благодарность очередным системным банкам, на сей раз с французским и российским капиталами, давшим старт увлекательнейшего «загона карибу» на межбанке, который с похвальной готовностью был подхвачен банками-резидентами.
Рынок наличных Днепропетровска утром четверга (легитимная розница или окна касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Нынче департаменты неторговых операций, которых так же, как и межбанк, лишили индикатива, были вынуждены «думать своей головой».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном 12-го утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 февраля с уровней: доллар – 24,50/26,00 UAH/USD, евро – 28,30/29,30 UAH/EUR, рубль 0,350/0,400 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды доллар по спросу вырос на 100,0 коп., по предложению прибавил 50,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 11 февраля по спросу стал выше на 130 коп., по предложению прибавил 30 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 11 февраля по спросу просел на 50 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг снизилось до отметки $1,1300, приподнявшись до $1,1314 к финишу азиатских торгов и подскочив до $1,1334 на открытии торгов в Европе.
Эволюция «оконных» котировок коммбанков Днепропетровска говорит о выросших попытках безуспешной пока конкуренции с «неформальной» веткой рынка наличных. Но сам факт попыток посоревноваться радует.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 12-го показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 25,70-80/26,10-20 UAH/USD (по сравнению с открытием среды, спрос вырос на 40,0-50,0 коп., предложение стало выше на 30,0-40,0 коп.); евро – 28,70-80/29,55-60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 февраля, спрос вырос на 120-130 коп., предложение прибавило 105,0-110,0 коп.); рубль - 0,360/0,390 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 150 пунктов, предложение стало выше на столько же).
На открытии торгов 12 февраля в розничном сегменте очень редкие двусторонние сделки в паре доллар-гривна.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска в четверг поутру показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 25,70-80/26,10-20 UAH/USD (по сравнению с открытием среды, спрос вырос на 40,0-50,0 коп., предложение стало выше на 30,0-40,0 коп.); евро – 28,70-80/29,55-60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 февраля, спрос вырос на 120-130 коп., предложение прибавило 105,0-110,0 коп.); рубль - 0,360/0,390 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 150 пунктов, предложение стало выше на столько же).
На утро четверга у днепропетровских оптовиков было тихо, но напряженно. Реальные сделки отсутствовали.
В «неформальной» ветке наличного рынка родины застоя местные дилеры к 12.54 Приподняли цены открытия до уровней: доллар - 25,80-90/26,20-30 UAH/USD, евро- 28,70-80/29,55-60 UAH/EUR, рубль - 0,360/0,390 UAH/RUB. Обороты двусторонней торговли (главным образом, в паре доллар-гривня) были низкими. «Рынок вялый»,- резюмировали днепропетровские оптовики.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
