Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в среду выросли ввиду укрепления надежд на возможность достижения соглашения между Грецией и ее кредиторами.
События в Греции по-прежнему задают тон торгам на фондовом рынке. Новое предложение премьер-министра страны Алексиса Ципраса воодушевило инвесторов, хотя впоследствии оно было отвергнуто европейскими властями, посчитавшими его недостаточным для возобновления переговоров.
«Начинается диалог… и жесткая позиция греческого правительства стала смягчаться, – комментирует Майкл Первз, главный стратег-аналитик по глобальным рынкам в Weeden & Co. – Это очень обнадеживает».
В среду газета Financial Times сообщила, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас примет все условия, которые выдвинули международные кредиторы на минувших выходных, но с небольшими поправками.
Во вторник Греция не перечислила МВФ очередной платеж по кредитам на фоне провала переговоров с кредиторами. Греции не хватает средств на финансирование своих внешних и внутренних обязательств, а партнеры по ЕС требуют новых жестких реформ в обмен на кредиты.
По мнению Альберта Бреннера из People’s United Wealth, рост индексов связан в том числе с изменением мнения инвесторов, что выход Греции из еврозоны серьезно повлияет на оставшуюся континентальную Европу.
«Инвесторы видели высокую степень единства министров еврозоны и считают, что выход Греции не повлечет за собой подобные действия со стороны других второстепенных государств», — приводит агентство MarketWatch его слова.
Экономические данные, вышедшие в среду были позитивными. В ADP сообщили, что число рабочих мест в частном секторе в июне выросло на 237 000. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали роста рабочих мест на 220 000. В мае рост числа рабочих мест был пересмотрен до 203 000 с 201 000.
Согласно данным Института управления поставками (ISM), индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в июне повысился до 53,5 против 52,8 в мае. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали, что в июне PMI достигнет 53,2.
Эти данные являются хорошим предзнаменованием для отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США за июнь (Nonfarm Payrolls), который выйдет в четверг. Экономисты, опрошенные WSJ, ожидают роста рабочих мест в июне на 233 000.
Фондовый рынок в пятницу будет закрыт по случаю Дня Нэзалэжности США.
В среду котировки фьючерсов на золото снизились на 0,2%, до $1169,00 за унцию. Фьючерсы на нефть подешевели на 4,2%, до $56,96 за баррель.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2,416% с 2,335% во вторник.
Крупнейшая в истории сделка между двумя страховыми компаниями также укрепила позитивный тон торгов в среду.
ACE Ltd. согласилась приобрести страховщика имущества и от несчастных случаев Chubb Corp. за $28,3 млрд. деньгами и акциями. Акции ACE выросли на 0,8%, бумаги Chubb подскочили на 26%.
Акции финансовых компаний возглавили рост S& P 500. Этот сектор подскочил на 1,3% Акции страховой компании Travelers Companies Inc. выросли на 2,7%, сильнее всех остальных компонентов Dow.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 138,40 пункта, или на 0,8%, до 17757,91.
Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 14,31 пункта, или 0,7%, до 2077,42, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite повысился на 26,26 пункта, или на 0,5%, до 5013,12.
Европа
Крупнейшие фондовые площадки Европы завершили торги среды ростом на фоне новостей по греческому долговому вопросу.
Ранее в среду газета Financial Times сообщила, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас примет все условия, которые выдвинули международные кредиторы на минувших выходных, но с небольшими поправками.
«Если это правда, и возможное соглашение по долгу устранит вероятность грексита (Grexit, выход Греции из еврозоны), тогда это большая положительная новость для рынка. Но я по-прежнему скептичен и хочу увидеть какие-то конкретные действия и официальные заявления…», — приводит агентство комментарий старшего стратега KBC Asset Management Ронни Клейса.
Во вторник Греция не перечислила МВФ очередной платеж по кредитам на фоне провала переговоров с кредиторами. Греции не хватает средств на финансирование своих внешних и внутренних обязательств, а партнеры по ЕС требуют новых жестких реформ в обмен на кредиты.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назначил на 5 июля референдум по предложениям кредиторов и призвал избирателей отвергнуть эти предложения. При этом он заявил в телеобращении, что «нет» на референдуме не означает разрыва с ЕС и станет шагом с новому соглашению с кредиторами.
На рынке предполагают «прагматический выбор греческих избирателей» - принятие требований кредиторов. До того, как правительство установило ограничения на работу банков, поддержка голосования «против» была 57%. После этого «против» были 46% респондентов.
ЕЦБ в среду обсуждал ситуация с экстренным финансированием банков Греции.
Пара евро-доллар снизилась, на 22.30 уровень пары — $1,1048.
Индекс доллара DXY в среду растет на 0,72%, после более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в США в июне от ADP.
Выходившие экономические данные были противоречивыми: индексы менеджеров по закупкам в июне показали рост активности во всех странах еврозоны, кроме Греции, как отмечает в заявлении проводящий опрос Markit. Для еврозоны в целом индекс в июне был на уровне 52,5, что выше нейтрального уровня. Объем промышленных заказов в Германии в мае, однако, снизился.
В начале сессии рынка росли на сообщении Financial Times о том, что Ципрас готов принять почти все условия для получения новых средств поддержки, которые кредиторы предложили на выходных.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,51%, все сектора выросли.
Рост сохранился после того, как премьер-министр Греции Ципрас призвал греков проголосовать против условий кредиторов на референдуме, и добавил что голосование против не означает выход из еврозоны.
Греческий рынок остается закрытым, но доходность по 10-летним облигациям Греции снизилась на 37 базисных пунктов до 15,10%.
Британский FTSE 100 по итогам торгов вырос на 1,34% — до 6608,59 пункта, французский CAC 40 — на 1,94%, до 4883,19 пункта, немецкий DAX 30 — на 2,15%, до 11180,5 пункта. Греческая биржа на этой неделе закрыта. В пятницу греческий композитный индекс Athex закрылся на отметке 797,52 пункта.
Азия
В ходе торгов в четверг основной индекс Шанхайской биржи — Shanghai Composite — терял более 6%. На минимуме индикатор снижался на 6,3%, до 3795 пунктов. Это самое низкое значение с начала апреля 2015 года.
Падение китайского фондового рынка продолжается с 12 июня, когда Shanghai Composite достиг 5178,19 пункта. С тех пор индекс потерял более 25%. Нынешнее внутридневное снижение не стало рекордным. Во время сессии 29 июня Shanghai Composite падал на 7,6%, а 26 июня — на 7,4%.
Как отмечает MarketWatch, китайские фондовые рынки падают, несмотря на принятые в последние дни меры руководства страны, от вливаний наличности до снижения процентных ставок. Кроме того, в среду биржи в Шанхае и Шэньчжэне на треть снизили комиссию по операциям с ценными бумагами.
Ранее эксперты связывали падение Shanghai Composite с перегревом на китайском рынке: слишком много инвесторов совершало сделки с плечом (на заемные средства).
По оценке Bloomberg, китайский фондовый рынок рос рекордные 935 дней. В апреле, по информации профильного издания Barron’s Asia, китайские инвесторы за неделю открыли 4,4 млн брокерских счетов. Всего же с января по май в стране было открыто 33 млн брокерских счетов.
Опасения перегрева фондового рынка заставляют аналитиков и финансовые компании быть более осторожными с прогнозами. Morgan Stanley полагает, что к середине 2016 года Shanghai Composite просядет на 30%. Подобные предположения отпугивают инвесторов.
К закрытию падение составляло 5,03%, до 3849 пунктов. Накануне торги закрылись на уровне 4053,7 пункта. Другой китайский индекс — Shenzhen — теряет 5,69%.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили среду снижением на 1% на фоне дешевеющей нефти. Российский фондовый рынок завершил торги 01 июля снижением биржевых индексов на фоне дешевеющей нефти: ММВБ упал на 0,9% до 1639,7 пункта, а РТС - на 0,99% до 930,66 пункта.
Основным фактором давления на российский рынок акций в среду стали цены на нефть, которые ускорили снижение на фоне роста запасов «черного золота» в США.
01-го стоимость фьючерсного контракта с поставкой в августе на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,56% до $62,59 за баррель. При это ранее в среду индексы ММВБ и РТС росли на 0,1-0,3% на фоне более умеренного снижения нефтяных котировок.
Однако нефть ускорила падение после сообщений о том, что коммерческие запасы нефти в США выросли за неделю - с 19 по 26 июня - на 2,39 млн. баррелей до 465,4 млн. баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 2 млн. баррелей.
Кроме того, цены на нефть испытывают понижательное давление на фоне ситуации вокруг Греции. 30 июня Греция не выплатила в установленный срок свой долг перед МВФ в размере €1,5 млрд., и теперь страна сможет получить финансирование от МВФ только после того, как погасит свою задолженность. При этом Греция стала первым развитым государством, которое допустило дефолт по своим обязательствам перед МВФ. На референдуме 5 июля греческий народ должен будет решить, принять ли правительству проект соглашения, представленный Еврокомиссией, Евроцентробанком и Международным валютным фондом на заседании Еврогруппы 25 июня 2015 года.
Иранский вопрос также оказывает давление на нефтяные цены.
Несмотря на отсутствие результатов переговоров по иранской ядерной программе, сообщается, что Иран выполнил основные требования предварительного соглашения и, по словам участников переговоров, окончательное соглашение может быть выработано в течение нескольких дней, а значит, риски для нефтяного рынка сохраняются.
Лидерами роста по итогам нынешних торгов на Московской бирже стали акции ФСК ЕЭС (+3%), обыкновенные акции «Мечела» (+2,2%) и акции «Фосагро» (+1,9%), а лидерами падения - акции ГМК «Норильский никель» (-3%), привилегированные акции «Транснефти» (-2,6%) и акции «Уралкалия» (-2,5%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 01 июля, вырос на 0,36 пункта или на 0,10%, установившись на уровне 351,20 пунктов. Объем торгов за день составил 207 474 778,97 грн., акциями наторговали 485 508,76 грн., корпоративными облигациями 240 011,13 грн., гособлигациями - 206 749 259,08 грн.
Как сообщалось, во вторник, 30 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,54 пункта или на 0,15%, установившись на уровне 350,84 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 35,72 пунктов или на 9,24% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, европейские индексы повысились в начале торгов в среду, получив импульс от прироста в США и Азии. Однако, как ожидается, повышение будет ограничено, а объем торгов небольшим, поскольку инвесторы ждут референдума в Греции, назначенного на эти выходные.
Накануне Греция стала первой развитой страной, которая не смогла выплатить долг Международному валютному фонду. Однако все этого ждали, и это «не стало неожиданностью в свете событий последних дней», как отметил Джим Рид, старший стратег Deutsche Bank.
В отдельном заявлении правительство Греции во вторник предложила новые реформы, которые министры финансов ЕС, как предполагается, рассмотрят позднее сегодня. Это последняя надежда на то, что еще может быть достигнуто соглашение.
В начале торгов Stoxx Europe 600, понизившийся по итогам двух последних сессий, вырос на 0,6%.
Британский FTSE 100 INDEX к 12.00 Киева вырос на 73,22 пункта или на 1,12% до 6594,20 пунктов. Немецкий DAX INDEX, прибавив 134,83 пунктов или 1,23% поднялся к 11 079,80 пунктов.
Парижский CAC 40 INDEX вырос на 76,17 пунктов (+1,59%) к отметке 4 866,37 пунктов.
Евро стабилизировался к доллару на уровне $1,112, рынки долговых бумаг также стабильны.
Доходность 10-летних немецких облигаций остается почти неизменной, на уровне 0,77%. Доходность 10-летних гособлигаций Италии стабилизировалась на уровне 2,31%, а доходность испанских 10-летних облигаций слегка повысилась - до 2,27%.
До конца недели фондовые биржи Греции будут закрыты. Во вторник платформа по торговле облигациями Tradeweb, получив уведомление от британского регулятора, заявила, что приостановила торги некоторыми греческими государственными долговыми бумагам.
Трейдеры отметили, что на этой неделе оборот греческих долговых бумаг почти прекратился.
«В последних сообщениях прессы высказываются предположения, что переговоры продолжаются, но мы подозреваем, что рынки на данном этапе не будут на это реагировать», - написали в заметке стратеги BNP Paribas.
Аналитики сходятся во мнении, что до конца недели инвесторы займут выжидательную позицию.
Как написали в аналитической заметке экономисты Citigroup, сейчас все ждут исхода референдума, который пройдет в воскресенье и на котором будет решено, принимать ли условия, выдвинутые кредиторами в обмен на финансовую помощь.
Помимо ситуации вокруг Греции внимание инвесторов в среду будет направлено на данные по производственной сфере европейских стран и США. США опубликуют последнюю версию отчета ADP о числе рабочих мест в частном секторе.
Нефть марки Brent в начале сессии понизилась на 1,5% до $62,68 за баррель, а золото прибавило чуть менее 0,2% до $1173,50 за унцию.
Отечественный рынок акций в начале торгов в среду утром сохраняет разнонаправленную динамику биржевых индексов, наметившуюся днем ранее: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева просел на 0,3% - до 1023,09 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,09%, до 351,14 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дешевели бумаги Укрнефти (-1,19%), Мотор Сичи (-0,86%) и Центрэнерго (-0,16%). Тройку лидеров роста составили акции Алчевского меткомбината (+2,24%), Азовстали (+1,13%) и Авдеевского КХЗ (+0,88%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Днепрэнерго (-2,65%), Харцызского трубного завода (-2,22%) и 2Центрэнерго (-0,57%). В авангарде роста находились акции концерна «Стирол» (+4,38%), Алчевского меткомбината (+2,27%) и Северного ГОКа (+2,26%).
Наши профильные гуру допускают попытки покупателей вернуть в среду контроль над рынком, в результате чего индекс УБ может подняться выше отметки 1030 пунктов. В то время как напряжение вокруг ситуации с госдолгом Греции растет с каждым днем, правительство страны и представители Еврокомиссии не оставляют попыток договориться о очередном займе в рамках программы экстренной кредитной помощи.
В Штатах, похоже, также не верят в плохой вариант развития событий: многие аналитики отмечают, что технический дефолт Греции - это не полное банкротство. Вполне возможно, что решение уже скоро будет найдено и вряд ли оно будет неожиданным.
Меж тем ожидаемая в Вашингтоне встреча между специальным комитетом кредиторов Украины, представителями нашего правительства и Международного валютного фонда завершилась без каких-либо договоренностей, стороны лишь согласовали свои позиции по вопросу реструктуризации госдолга Украины.
Справедливости ради стоит напомнить, что состоявшаяся встреча изначально не предусматривала достижение любых ключевых договоренностей между Украиной и кредиторами.
Остается добавить, что в числе важных новостей присутствуют безуспешные переговоры Киева и Москвы об условиях поставок российского газа на ближайший квартал, вследствие чего закупка «голубого топлива» у «Газпрома» приостановлена.
К полудню четверга, 02 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Российский фондовый рынок в четверг открылся разнонаправленно. К текущему моменту (12.00 Киева) ведущие биржевые индексы падают в среднем на 0,2%. В лидерах утренних продаж отметились акции «Русала» и «РусГидро». В «зелёной зоне» торгуются бумаги «Мечела» и «Башнефти».
Внешний фон к сессии 02 июля сложился нейтральным. Американские рынки завершили предыдущие торги укреплением, фьючерс на индекс S&P растет. Цены на нефть вышли в плюс. Баррель сорта Brent стоит сейчас $62,82 (+0,6%). Дедлайн по переговорам Ирана и «шестёрки» международных посредников перенесён на 7 июля. Интрига затягивается, информация по ходу переговоров обновляется очень редко.
Референдум в Греции пройдет 5 июля, и это нервирует рынки капитала. Пара евро-доллар торгуется около $1,1050 и находится под давлением. Согласно техническим индикаторам, инструмент в данное время находится ровно в середине среднесрочного торгового канала с одинаковыми шансами прохода как вверх, так и вниз. Но фундаментальный фон играет в пользу «медведей», и их на рынке отчетливо больше.
Во-вторых, российские биржевые индексы к 12.55 Киева на Московской бирже сдержанно снижаются: индекс ММВБ/опустился на 0,2% до 1636,45 пункта, а РТС - на 0,46% до 926,35 пункта.
Российский рынок акций продолжает безыдейно консолидироваться в сложившемся ценовом диапазоне, реагируя на новости по Греции и следуя за динамикой цен на нефть и курсом рубля.
Близость сильных уровней поддержки по индексам ММВБ и РТС ограничивает потенциал снижения, но существенного апсайда при наличии вышеобозначенных рисков пока также не просматривается. Поэтому, как мы считаем, наиболее вероятно сохранение бокового движения по индексу ММВБ до конца следующей недели с возможностью некоторого отскока с текущих уровней.
На рынок РФ в целом по-прежнему негативно воздействует неопределенность в отношении финансовой стабильности в еврозоне, которая может немного уменьшиться после подведения итогов референдума по мерам бюджетной экономии в Греции 5 июля.
В течение дня некоторое влияние на настрой инвесторов могут оказать данные по рынку труда в США (15.30 Киева).
02-го в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе подросла на 0,4% до $62,26 за баррель, восстанавливаясь после вчерашнего падения. Лидерами роста в начале торгов на Московской бирже можно назвать обыкновенные акции «Мечела» (+1,8%), акции КАМАЗ (+1,7%) и «Северстали» (+1,2%), а лидерами падения - обыкновенные акции «Ростелекома» (-2,6%), «Русала» (-2,5%) и акции банка «ФК Открытие» (-2%).
Отечественный рынок акций начал торги в четверг боковой динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 просел на 0,09% - до 1012,19 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 350,63 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дешевели акции Донбассэнерго (-2,54%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,33%). Тройку лидеров роста составили бумаги ЕМЗ (+1,82%), Крюковского вагоностроительного завода (+1,2%) и Укрнефти (+0,58%).
В «индексной корзине» ПФТС с отрицательной динамикой лидировали акции концерна «Стирол» (-7,85%), Днепрэнерго (-1,8%) и Донбассэнерго (-1,67%). В «зеленой зоне» находились акции Харцызского трубного завода (+5,19%), Авдеевского КХЗ (+1,71%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,78%).
Судя по всему результаты прошедшей в Вашингтоне встречи между представителями Кабмина Украины, Международного валютного фонда и кредиторами не воодушевили украинских инвесторов. Встреча носила чисто технический характер. Обсуждались текущие макропоказатели страны и возможность дальнейшего обслуживания долга. Тем временем кредиторы остаются непреклонными в своих позициях относительно ранее предложенного Украиной списания части долга в рамках общей его реструктуризации.
При этом нельзя не отметить, что новостной фон в настоящее время оказывает слабое влияние на украинский рынок акций. Уровень торговой активности на рынке остается чрезвычайно низким даже для отпускного летнего сезона. При этом интерес локальных инвесторов сосредоточен на двух-трех наиболее ликвидных бумагах, а по торговым идеям наблюдается откровенный дефицит.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
