Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Биржи Европы закрылись в «минусе» в преддверии референдума в Греции. Крупнейшие фондовые площадки Европы завершили торги пятницы в «минусе» на опасениях инвесторов, что итоги референдума в Греции приведут к выходу страны из состава еврозоны.
Греции не хватает средств на финансирование своих внешних и внутренних обязательств, а партнеры по ЕС требуют новых жестких реформ в обмен на кредиты. В среду вечером совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) решил не возобновлять переговоры с Грецией о возможности оказания финансовой поддержки до результатов референдума в стране.
Премьер-министр страны Алексис Ципрас ранее назначил на 5 июля референдум по предложениям кредиторов и призвал избирателей отвергнуть эти предложения. В телеобращении он заявил, что «нет» на референдуме станет шагом к новому соглашению с кредиторами.
«Все внимание на референдум в Греции в воскресенье. Голосование, похоже, будет тяжелым. Голоса «нет» увеличат вероятность «грексита» (Grexit, выход Греции из еврозоны)… Голоса «да» приведут к отставке греческого правительства, хотя неясно, приведет ли это к приходу администрации, которая быстро подпишет соглашение», — заявил экономист финансовой группы VTB Capital Нилл Маккиннон.
Британский индекс FTSE 100 по итогам торгов опустился на 0,67% — до 6585,78 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 4808,22 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,37%, до 11058,39 пункта.
Греческая биржа на этой неделе закрыта; по итогам торгов 26 июня греческий композитный индекс Athex достиг отметки в 797,52 пункта.
Азия
Итоги референдума в Греции привели к падению котировок в Токио. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 06 июля крупным падением котировок на фоне результатов референдума в Греции.
На показатели в Токио оказали влияние итоги референдума в Греции. По данным министерства внутренних дел и административной реформы Греции, 61,31% жителей страны высказались против условий соглашения с кредиторами по греческой задолженности, 38,69% проголосовали в их поддержку.
По мнению специалиста по инвестициям Nomura Securities Co. Маки Савада, «результаты референдума удивили инвесторов, поскольку соцопросы на прошлой неделе показывали, что многие готовы проголосовать «за».
«Возможный выход Греции из еврозоны, скорее всего, окажет минимальное влияние на Японию, поскольку страны не так тесно связаны экономически. Однако многие опасаются, что эффект от этого быстро распространится на мировые финансовые рынки», - полагает эксперт.
Как считает рыночный аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи, «сложившаяся сегодня ситуация абсолютно такая же, что и в прошлый понедельник, когда стало известно о проведении референдума».
Эксперт считает, что рынок в Токио пострадал не так сильно, а по-настоящему крупные падения ожидают европейские биржи, которые находятся в центре кризиса. По итогам торгов снижение курса евро привело к падению ряда компаний, экспортирующих свою продукцию в Европу.
Ценные бумаги автоконцерна Mazda Motor потеряли 2,9%, производителя электроники Toshiba - 2,7%. Лидером падения стала химическая компания Tosoh, чьи акции упали на 9,2%. Это произошло после того, как компания объявила о выпуске новых акций, что, по мнению экспертов, значительно снизит доходность по ранее выпущенным бумагам.
На закрытии ТФБ курс европейской валюты упал почти на 1,5% до уровня ¥134,78 - 134,8 за 1 евро. По отношению к доллару иена также выросла и торгуется на уровне ¥122,40 - 122,43 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, упал на 2,12% до 20112,12 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 1,77% и достиг 1620,36 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций в пятницу закрылся в «минусе» по основным индексам на фоне резко подешевевшей нефти, ослабления рубля к основным инвалютам и в ожидании итогов греческого референдума.
Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,57% — до 1631,65 пункта, индекс РТС — на 1,33%, до 919,61 пункта.
Стоимость нефти марки Brent упала на 2,32% — до $60,35 за баррель.
Участники рынка РФ предпочли выйти из открытых позиций накануне греческого референдума, который обещает стать судьбоносным. Также поводом для падения стало снижение цен на нефть.
Среди лидеров роста — акции «ТНС энерго» (8,81%), «префы» банка «Возрождение» (5,85%), акции «ЮТэйра» (2,69%), «Фосагро» (3,6%), РДР «Русала» (1,48%), а также акции Polymetal (1,35%), АЛРОСА (1,15%), ПИКа (1,11%).
Акции «Мечела» скорректировались вниз (после роста в четверг на сообщении о том, что ВТБ в течение месяца планирует достичь с горно-металлургической компанией окончательных договоренностей о реструктуризации долга). Так, обыкновенные акции «Мечела» упали на 2,64%, привилегированные — на 1,89%. Также среди лидеров снижения — акции «Галс-Девелопмента» (-8,65%), «Разгуляя» (-4,95%), «Полюс Золота» (-2,31%), привилегированные акции «Транснефти» (-2,15%), ВТБ (-2,09%), а также акции «Аптечной сети 36 и 6» (-2,01%).
Первая неделя июля закончилась снижением для рынка акций Дешевая нефть и слабый рубль, а также долги Греции толкают вниз котировки российских акций и не дают повода ждать роста фондовых индексов в ближайшее время.
Долларовый индекс РТС за неделю упал на 2,48 до 919,61 пункта, рублевый ММВБ - на 0,77% до 1631,65 пункта.
Августовские контракты на нефть марки Brent упали на 4,28% до $60,34 за баррель. На этом фоне доллар укрепился к рублю в районе на 2%, а евро - на 1,4%.
Накладывали отпечаток и греческие проблемы, из-за которых мировые рынки упали 29 июня, и снижение нефтяных цен из-за роста запасов нефти и буровых установок в США, и применение антироссийских санкций, включая постановления западных стран по делу Юкоса.
Специалисты отмечают «боковое» движение в индексах ММВБ и РТС и ослабление влияния дивидендных историй, которое ослабевает с каждой пройденной отсечкой.
Если посмотреть глобально, то российский рынок торгуется в отсутствие идей уже на протяжении месяца. «Греческая драма» оказывает опосредованное влияние на российский рынок, многие риски уже отыграны рынками.
Полагаю, важным событием на неделе у россиян стало сбрасывание позиций по привилегированным акциям Сургутнефтегаза из-за большого количества маржинальных позиций. При столь ощутимой дивидендной доходности по бумаге (около 20%) данное явление говорит о том, что игроки не верят в рост фондового рынка этим летом.
Среди историй дивидендного роста на неделе выделяется НМТП с отсечкой дивидендов 13 июля и ростом более 3%. Вторую неделю дорожают акции банка «Возрождение» в связи с объявлением о слиянии с Абсолют банком.
Эксперты РФ ждут, что текущий «боковик», который продолжается уже четвертый месяц подряд, раскроется вниз. Нет полной уверенности в том, что это произойдет конкретно на следующей неделе, но до конца июля вероятность ухудшения ситуации достаточно высокая.
Потенциальное закрепление индекса ММВБ ниже 1620 откроет дорогу вниз с возможными целями на 1550-1570 пунктов.
Следовательно, не остается иного пути, как на следующей неделе продолжить следить за ситуацией с долгами Греции, а также стартом сезона отчетов в США за II квартал, саммитом BRICS в Уфе и ключевым для рынка нефти первым прогнозом Международного энергетического агентства (IEA) по глобальному спросу на «черное золото» в 2016 году.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 03 июля, вырос на 1,31 пункта или на 0,38%, установившись на уровне 350,35 пунктов. Объем торгов за день составил 26 309 410,44 грн., акциями наторговали 625 287,80 грн., корпоративными облигациями 21 008 340,19 грн., гособлигациями - 2 654 573,75 грн., инвестиционными сертификатами - 502,52 грн.
Как сообщалось, в четверг, 02 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 2,16 пункта или на 0,61%, установившись на уровне 349,04 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 36,57 пунктов или на 9,45% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 03 июля, сессия в ПФТС.
Отечественный рынок акций в пятницу в первой половине дня продолжает движение по боковой траектории, согласование миссией Международного валютного фонда (МВФ) первого пересмотра программы EFF лишь придало ей положительный уклон: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева повысился на 0,1% - до 1015,99 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 349,53 пункта.
Тройку лидеров роста среди индексных акций УБ составили бумаги Алчевского меткомбината (+3,01%), ЕМЗ (+1,93%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,39%). Дешевели только бумаги Центрэнерго (-0,74%) и Мотор Сичи (-0,17%).
В индексе ПФТС лучший рост зафиксирован по бумагам концерна «Стирол» (+6,83%), Западэнерго (+3,26%) и Днепрэнерго (+2,96%). С отрицательной динамикой лидировали акции Харцызского трубного завода (-5,99%), Укрсоцбанка (-1,84%) и Северного ГОКа (-1,34%).
По словам непосредственных участников торгов, наши инвесторы не спешат покидать занятую выжидательную позицию, ожидая новостей о реструктуризации внешнего долга Украины в рамках требований МВФ и стабилизации конфликта в зоне проведения АТО. Думаю, пятницу вряд ли стоит ожидать повышенной активности как на украинском, так и зарубежных фондовых рынках. В эти выходные в Греции должен состояться референдум, а на рынке США в пятницу выходной в преддверии празднования Дня независимости. Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу почти не изменились по сравнению с финальными отметками четверга: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,05% - до 1015,48 пункта, индекс ПФТС – на 0,38%, до 350,35 пункта.
Объем торгов на УБ составил 12,86 млн. грн., в том числе акциями – 12,66 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 23,3 млн. грн., в том числе акциями – 0,6 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,01% - до 123,075 млрд грн.
Среди индексных акций УБ наиболее заметно выросли в цене бумаги Донбассэнерго (+1,76%), Крюковского вагонзавода (+1,39%) и Алчевского меткомбината (+0,75%). В снижении стоимости лидировали акции Азовстали (-0,63%), Укрнефти (-0,55%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,33%).
На ПФТС лучшая динамика зафиксирована по бумагам Стахановского вагонзавода (+6,83%), Западэнерго (+3,26%) и Днепрэнерго (+2,96%). Тройку лидеров снижения составили акции Харцызского трубного завода (-5,99%), Укрсоцбанка (-1,84%) и Северного ГОКа (-1,34%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,39% - до 320,96 пункта при объеме торгов 1,56 млн. злотых (8,6 млн. грн.). Среди индексных акций худшая динамика зафиксирована по бумагам «Милкиленда» (-3,23%), KSG Agro (-3,13%) и «Кернела» (-0,79%). Повысить капитализацию удалось только агрохолдингу ИМК (+4,89%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю. Истекшая, 30 июня – 03 июля укороченная рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку в позапрошлую неделю «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 1,03 пункта или на 0,29% (индикатор просел с уровня 351,38 к отметке 350,35 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 3,20 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 22 – 26 июня рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку в позапрошлую неделю «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 0,12 пункта или на 0,03% (индикатор вырос с уровня 351,26 к отметке 351,38 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 11,60 млн. грн.
К полудню понедельника, 06 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на Токийской бирже начались в понедельник со снижения котировок, евро дешевеет по отношению к иене.
Торги на Токийской бирже начались 06 июля с падения котировок: один из основных индексов Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, опустился на 300 пунктов и колеблется у отметки 20230. Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, снизился на 23 пункта и находится на отметке 1629. Аналитики связывают это в первую очередь с результатами голосования в Греции.
Результаты голосования стали известны по токийскому времени утром, незадолго до начала торгов на бирже. Правительство Греции предложило гражданам ответить «нет» или «да» на вопрос, следует ли принять проект соглашения, представленный Европейской комиссией, ЕЦБ и МВФ 25 июня. Согласно подсчетам бюллетеней со 100% участков, на референдуме в Греции «нет» сказали 61,31% избирателей, за требования кредиторов высказались 38,69% проголосовавших.
Результаты голосования отразились и на падении курса евро по отношению к иене. Через час после начала торгов он составил около ¥135 за один евро, это на ¥2 дешевле, чем по итогам торгов в конце прошлой недели.
Высокий курс иены невыгоден для японских экспортеров — автоконцернов, гигантов электроники и других компаний, что логично приводит к падению курса их акций. При этом большинство аналитиков сходятся во мнении, что влияние ситуации на японский финансовый рынок будет ограниченным и не приведет к значительным изменениям.
Китайский фондовый рынок пошел в рост впервые с середины июня благодаря мерам, принятым брокерами, и вопреки результатам греческого референдума, негативно сказавшихся на большинстве финансовых индексов в мире. Как сообщает наш резидент в Шанхае, основной биржевой индекс Shanghai Composite открылся 8%-ым ростом в понедельник. В субботу 21 брокерская компания договорилась потратить 120 млрд. юаней ($19,3 млрд.) на поддержку фондового рынка страны, акции которого упали на 30% с середины июня. Кроме того, они не стали выкупать новые акции. С середины июня китайские фондовые рынки обесценились на 3 трлн долларов, что нивелировало рост за предыдущие шесть месяцев. Еще в пятницу Shanghai Composite закрылся на отметке в 3 686,92 пункта, потеряв за неделю торгов 12%.
Во-вторых, ведущие европейские фондовые индексы падают после референдума в Греции. Общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 600 крупных, средних и малых компаний из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», в ходе торгов понедельника опустился на 1,59% до 377,33 пункта - минимума с 17 февраля. При этом главный индекс Лондонской биржи FTSE100 снизился на 0,77%, Франкфуртской DAX - на 1,5%, Парижской CAC 40 - на 1,63%.
Кроме того, курс евро к доллару упал на 0,51% до $1,1057 за евро. Снижение на европейских фондовых площадках происходит на фоне итогов референдума в Греции. В воскресенье население Греции на референдуме решало, принять ли правительству или отклонить проект соглашения, представленный Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом на заседании Еврогруппы (Совета министров финансов зоны евро) 25 июня.
Как заявило после обработки 100% бюллетеней министерство внутренних дел и административной реформы Греции, 61,31% голосовавших высказались против условий соглашения с кредиторами по задолженности страны. Поддержали их 38,69% участников референдума. В народном волеизъявлении приняли участие 62,50% зарегистрированных избирателей. Всего на 19,2 тыс участков проголосовали 6,2 млн. человек.
На этом фоне инвесторы 06 июля проводят сокращение позиций в рисковых активах, опасаясь, что дальнейшая цепочка событий, которая становится все менее контролируемой и управляемой, может привести к необратимым последствиям для евро. В этой связи, естественно, что глобальные рынки окажутся под давлением.
Биржевые «быки» будут делать ставку на то, что кредиторам придется идти на уступки ради сохранения целостности еврозоны и ЕС, в то время как «медведи» напомнят рынкам, что достижение соглашения с кредиторами, как и членство Греции в монетарном союзе - под большим вопросом.
Отечественный рынок акций в понедельник утром продолжает вялое и довольно спокойное боковое движение, наметившееся в конце прошлой недели: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 просел на 0,44% - до 1011,03 пункта, индекс ПФТС - на 0,01 пункта, до 350,34 пункта.
В «индексной корзине УБ сделки прошли только с бумагами Донбассэнерго (-2,46%), Центрэнерго (-0,45%) и Мотор Сичи (-0,11%).
В индексе ПФТС наиболее подешевели акции Стахановского вагоностроительного завода (-5,88%), Укрсоцбанка (-2,78%) и концерна «Стирол» (-2,34%). В росте стоимости лидировали акции Ясиновского КХЗ (-3,05%), Харцызского трубного завода (+2,19%) и Днепрэнерго (+0,77%).
Напомним: в понедельник биржевым участникам предстоит насыщенный новостной день: глобальные фондовые рынки пессимистично отреагировали на результаты волеизъявления народа Греции, канцлер Германии Ангела Меркель уже анонсировала свою встречу с президентом Франции Франсуа Олландом, а Дональд Туск объявил о проведении во вторник саммита лидеров еврозоны для обсуждения греческой проблематики.
В то же время нельзя не констатировать очевидное: фондовый рынок Украины в последнее время не находит ни сил, ни желания для малейшего движения вверх или вниз.
Думается, выжидательную позицию и пассивность украинских инвесторов определяют затянувшиеся переговоры о реструктуризации внешних долгов страны, а также неопределенность даты поступления следующего транша Международного валютного фонда в рамках программы финансовой поддержки Украины.
В контексте вышеизложенного автор рискнет предположить «медвежью» динамику по всему спектру индексных бумаг, в результате чего индекс УБ может спуститься к отметке 950 пунктов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
