Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые площадки в четверг закрылись в «красной зоне» на фоне ожидания выступления главы Федрезерва США.
Глава ФРС Джанет Йеллен в четверг после закрытия торгов выступит в университете Массачусетса. Участники рынка надеются, что это выступление поможет прояснить перспективы повышения базовой ставки, которая на сентябрьском заседании была сохранена на минимальной отметке 0 — 0,25%. Однако слушатели не смогут задавать вопросы.
Ранее в четверг бюро переписи населения министерства торговли США сообщило, что продажи новых домов в стране в августе увеличились на 5,7% в месячном выражении — до 552 тысяч. Аналитики ожидали значение показателя на уровне 515 тысяч. Первоначальный июльский показатель был пересмотрен в сторону увеличения до 522 тысяч с 507 тысяч.
Хуже прогнозов оказались данные по заказам на товары длительного пользования из США, которые в августе снизились на 2%.
«Все пытаются понять, что происходит на развивающихся рынках, и как это отразится на мировой экономике, - констатировал старший аналитик Bank J Safra Sarasin Алессандро Бее. - По-прежнему много неопределенности на этот счет, и поступающие данные не внушают надежды». Как отметил старший вице-президент компании RBC Capital Markets Global Futures Джордж Грото, в течение дня не поступали новости, которые могли бы воодушевить инвесторов. «Не было ничего такого, что могло бы поддержать экономику», - констатировал он.
По словам главного аналитика банка BMO Private Bank Джека Элбина, для того чтобы котировки устремились вверх, должна поступить позитивная корпоративная отчетность. «Если мы увидим рост доходов, то это решит множество проблем, - констатировал он. - В настоящее время поступающие данные не соответствуют ожиданиям».
В число лидеров роста по итогам сессии в свете увеличения стоимости золота вошла компания Newmont Mining (+7,91% до $16,78), специализирующаяся на добыче этого металла.
Наибольшее снижение претерпели бумаги машиностроительной компании Caterpillar (-6,27% до $65,80), которая ухудшила прогнозы по прибыли, а также сообщила, что не исключает увольнения 10 тыс. сотрудников.
Инвесторы обратили внимание на новости от одного из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американской компании Caterpillar, объявившей о реструктуризации для снижения ежегодных операционных расходов на $1,5 миллиарда. В рамках реструктуризации компания может уволить до 2018 года включительно более 10 тысяч человек. Компания также понизила на $1 миллиард прогноз по выручке на 2015 год — теперь она ожидает этот показатель на уровне $48 миллиардов.
«Эти новости от Caterpillar не способствуют росту, они сигнализируют о слабости мировой экономики», — сказал Джозеф Куинлан, старший рыночный стратег U. S. Trust.
Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,34% — до 1932,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 4734,48 пункта, индекс DJIA — на 0,48%, до 16201,32 пункта.
Европа
Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе на фоне скандала в Volksvagen, вызвавшего опасения относительно других немецких автопроизводителей. Европейский фондовый рынок в четверг снизился на фоне опасений, связанных с перспективами мирового экономического роста и возможного распространения скандала в обманом автопроизводителями регуляторов по выбросам — теперь это может коснуться BMW AG.
Volkswagen был обвинен в США в оборудовании своих дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов CO2. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. Компании также может грозить штраф в размере до $18,075 миллиарда.
Кроме того, в четверг СМИ сообщили, что автомобили компании BMW Group наносят ущерб окружающей среде выбросами в атмосферу. В результате акции BMW по итогам торгов подешевели на 5,07% — до €75,7 за акцию.
Акции Volkswagen AG не продемонстрировали динамики к закрытию среды, оказавшись на уровне €118,9 за акцию.
Министр транспорта Германии сообщил в четверг, что Volkswagen сообщил правительству, что результаты тестов на выбросы подвергались манипуляции и в Европе. Еврокомиссия призвала национальные правительства расследовать, сколько именно автомобилей было затронуто обманом с уровнем выбросов. Акции Volkswagen выросли на 0,6%, но за текущую неделю снижение составляет 31%.
«Неудивительно, что фокус сегодня оставался на неприятной ситуации, в которой находится автомобильный сектор», — заметил аналитик торговой группы Spreadex Коннор Кэмпбелл.
Связанные с добычей природных ресурсов акции были по давлением сообщения Caterpillar о сокращении 10 000 рабочих мест до конца 2018 г. в рамках реструктуризации. По сообщению руководителя Caterpillar Дуга Оберхелмана, компания сталкивается с «трудными условиями на рынке в ключевых регионах и секторах промышленности, особенно в горнодобывающем секторе и энергетическом».
Статистике из Германии не удалось компенсировать негатив от немецкого автопрома. Ранее в четверг исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в сентябре неожиданно поднялся до 108,5 пункта с пересмотренного показателя августа в 108,4 пункта. Аналитики ожидали, что индикатор снизится до 107,9 пункта с первоначального показателя августа в 108,3 пункта.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 2,12%, достигнув минимального уровня закрытия с 9 января. Все сектора снизились, особенно сильно — горнодобывающий сектор.
Самое большое снижение из акций Stoxx 600 было у сырьевого трейдера Glencore — на 9,6%. В начале сессии индекс рос после выхода данных по индексу делового климата от Ifo — от остался примерно на прежнем уровне, при ожидании снижения. Однако рост немецких «голубых фишек» после выхода данных был кратковременным.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,17% — до 5961,49 пункта, немецкий DAX 30 — на 1,92%, до 9427,64 пункта, французский CAC 40 — на 1,93%, до 4347,24 пункта.
Азия
Японские индексы выросли в пределах 1,9% на фоне заявлений главы ФРС США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись в пятницу «в плюсе» на фоне укрепления курса доллара США по отношению к японской иене после заявлений главы Федрезерва США Джанет Йеллен.
По мнению аналитика IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориути, на движения котировок в Токио 25 сентября главным образом влияние оказывали два фактора.
«С одной стороны, росту активно способствовало заявление главы ФРС Йеллен, которая ясно дало понять, что американская экономика находится в довольно положительном состоянии, а прогнозы по росту инфляции у американских финансовых экспертов - крайне позитивные», - отметил он.
Как заявила Йеллен накануне, ФРС США может принять решение о начале повышения учетной ставки еще до конца нынешнего года. По ее мнению, в пользу такого варианта говорит то, что инфляция в США приближается к 2%, а проблемы в глобальной экономике не настолько серьезны, чтобы отказаться от планов повышения учетной ставки, остававшейся неизменной на уровне 0-0,25% со времен финансового кризиса 2008 года.
С другой стороны, сказал Тосикадзу Хориути, опасения инвесторов по поводу замедления темпов экономического развития в Китае все-таки слегка сбили темпы роста котировок в Токио - «игроки остерегаются слишком активно играть на повышение».
Курс доллара США, между тем, прочно укрепился за психологически важной отметкой в ¥120 за доллар, отмечает валютный аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи, однако дальнейшее его укрепление сейчас остается под вопросом.
«Сейчас сложно прогнозировать дальнейшее укрепление доллара из-за опасений по поводу экономической ситуации в Китае, но заявления главы ФРС США помогли ему закрепиться за этой важной для инвесторов отметкой», - считает он.
С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился на 0,4 пункта и вышел на отметку ¥120,33-120,36.
Аутсайдером по итогам сегодняшних торгов стала корпорация Sharp, акции которой упали в цене на ¥9 (5,81%) до ¥146 за акцию. Это было вызвано публикацией в ведущем деловом издании страны Nikkei, согласно которой корпорация Sharp в апреле-сентябре этого года понесла убытки в размере ¥30 млрд. ($250 млн.).
Публикация официального отчета компании о доходах предстоит позднее.
Лидером роста стала фармацевтическая Terumo, акции которой подорожали на 290 иен (9,13%) до отметки в ¥3465 после того, как корпорация повысила свой прогноз по годовой прибыли на фоне благоприятной деятельности и уверенных продажах.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 1,76% до отметки 17 880,51 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,88% до 1 453,81 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ по итогам дня упали, цена Brent слабо корректируется вверх. Биржевые индексы РФ завершили четверг снижением. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 24 сентября на Московской бирже упал на 1,17% до 1621,43 пункта, а РТС упал на 1,62% до 769,38 пункта.
Снижение цен на нефть и ожидания дальнейшего замедления экономики Китая являются основными катализаторами нынешнего снижения российского рынка акций.
Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в ноябре на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE 24-го слабо растет на 0,42% до $47,95 за баррель.
«В пятницу вечером в фокусе будут данные Baker Hughes о числе буровых установок, которые могут показать их сокращение. В преддверии этого нефтяные котировки станут консолидироваться под влиянием разговоров о падении капитальных расходов крупных компаний на 11% в этом году и на 8% в следующем году. Вместе с топливом могут вырасти российские фондовые индексы и рубль. Вероятен отскок вверх к 1650 пунктам по ММВБ и к 780 пунктам по РТС», - тешат себя надеждой российские профильные гуру.
Лидерами роста по итогам торгов четверга на Московской бирже стали акции ММК (+3,6%), «Распадской» (+2,1%) и акции «Э.ОН Россия» (+1,7%). В лидерах падения - обыкновенные акции «Полюс Золото» (-9,2%), ГМК «Норильский Никель» (-5,3%) и акции «Яндекса» (-5,1%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 24 сентября, снизился на 4,79 пункта или на 1,52%, установившись на уровне 309,53 пунктов. Объем торгов за день составил 1 492 999,61 грн., акциями наторговали 478 343,56 грн., корпоративными облигациями 627 810,36 грн., гособлигациями - 367 045,69 грн., инвестиционными сертификатами - 19 800,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 23 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 7,58 пункта или на 2,35%, установившись на уровне 314,32 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 77,39 пунктов или на 20,00% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне статистики из Японии, которая разочаровала инвесторов после трехдневных праздников.
По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,27% — до 3124,17 пункта. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite прибавлял 0,58%, до 1746,56 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,93%, до 21103,8 пункта.
Корейский KOSPI падал на 0,01%, достигая 1944,63 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавлял 1,07%, до 5050,9 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 1,9% — до 17727,79 пункта. Биржи Японии были закрыты с понедельника по среду включительно в связи с национальным праздником.
В четверг стало известно, что производственный индекс PMI в Японии за сентябрь снизился до 50,9 пункта против 51,7 пункта месяцем ранее. Также он оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его значения на уровне 51,2 пункта.
Кроме того, участники торгов в Японии наконец получили возможность отыграть неопределенность, воцарившуюся на мировых биржах после того, как на прошлой неделе ФРС США оставила базовую ставку без изменения на минимальной отметке и при этом оставила открытой возможность ее повышения в текущем году.
«Японские рынки имеют возможность догнать мировые биржи в том, что касается неопределенности, которая их накрыла. Основными темами остаются замедление роста экономики Китая и отсутствие определенности по действиям ФРС США», — считает стратег Patersons Securities Pty Ltd. Тони Фарнхам.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы в первые часы торгов демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне неоднозначной статистики из Германии и в ожидании выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен, которое может прояснить перспективы повышения базовой ставки.
По состоянию на 11.40 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,2% — до 6020,32 пункта, немецкий DAX 30 поднимался на 0,21%, до 9632,59 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,22%, до 4423,12 пункта.
Разочарование инвесторам принесла статистика исследовательской компании Gfk, согласно которой индекс доверия потребителей к экономике Германии за октябрь составил 9,6 пункта против 9,9 пункта в сентябре. Аналитики ожидали значения индекса на уровне 9,8 пункта.
Сдержать пессимизм помогают данные о том, что индекс делового климата в Германии исследовательского института IFO в сентябре неожиданно поднялся до 108,5 пункта со 108,3 пункта в августе. Аналитики ожидали, что индикатор снизится до 107,9 пункта.
Участники торгов обратили внимание на новые известия относительно скандала вокруг Volkswagen. Так, СМИ сообщили, что Volkswagen of America Inc. в апреле 2015 года разослала письма владельцам дизельных автомобилей Audi и Volkswagen в Калифорнии с предупреждением о неисправном программном обеспечении (ПО) и с просьбой доставить машины к дилерам для устранения неполадок.
Акции Volkswagen дорожают на 1,23%, достигая отметки в €123,5 за одну бумагу.
Кроме того, инвесторы ждут выступления главы ФРС Йеллен в Массачусетсе в надежде на то, что оно поможет прояснить перспективы повышения базовой ставки, которая на сентябрьском заседании была сохранена на минимальной отметке 0-0,25%.
Отечественный рынок акций завершил торги четверга новым обвалом на сообщении об ухудшении Нацбанком Украины прогнозов падении ВВП страны в 2015 году: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 3,31% - до 884,12 пункта, индекс ПФТС - на 1,52%, до 309,53 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,06 млн. грн., в том числе акциями - 5,06 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 1,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,5 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги снижением стоимости. Больше всех подешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-5,81%), Донбассэнерго (-5,44%) и Крюковского вагоностроительного завода (-4,16%).
В индексе ПФТС худшая динамика зафиксирована по акциям Ясиновского КХЗ (-8,33%), Стахановского вагоностроительного завода (-6,63%) и Донбассэнерго (-6,13%). Тройку лидеров роста составили акции Западэнерго (+1,94%), Укртелекома (+1,56%) и концерна «Стирол» (+1,01%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 1,22% - до 340,56 пункта при объеме торгов почти 7,3 млн. злотых (41,61 млн. грн.).
Среди индексных акций больше всех выросли котировки «Милкиленда» (+4,04%), «Овостара» (+3,49%) и «Кернела» (+1,66%). Подешевели акции «Агротона» (-1,85%) и «Астарты» (-0,11%).
Случившийся в четверг обвал котировок наших акций произошел на фоне ухудшения НБУ прогноза по темпам падения ВВП в 2015 году. При этом участники торгов проигнорировали снижение учетной ставки Нацбанком, что теоретически должно стимулировать инвестиции в экономику.
К полудню пятницы, 25 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне заявлений главы ФРС Джаннет Йеллен, которые усилили ожидания повышения базовой ставки в США в текущем году.
По состоянию на 07.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,76% — до 3087,32 пункта. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite терял 3,13%, до 1702,48 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,47%, до 209937,21 пункта. Корейский KOSPI падал на 0,66%, достигая 1934 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 терял 0,23%, до 5060 пунктов. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,32% — до 17629,18 пункта.
Йеллен, выступая в четверг в Массачусетсе, заявила о том, что Федеральная резервная система США, скорее всего, повысит базовую ставку уже в этом году при достижении необходимых экономических показателей.
«Мы сомневаемся, что ФРС будет обладать достаточной информацией к заседанию в октябре, чтобы начать ужесточение денежной политики, но мы предполагаем, что регулятор сделает шаг в декабре», — заявил главный экономист по США High Frequency Economics Джим О'Саливан.
Участники торгов обратили внимание также на статистику из Японии.
В то время как годовая инфляция в стране в сентябре составила 0,2%, что превзошло прогнозы аналитиков, то базовый индекс потребительских цен — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — сократился в годовом выражении на 0,1% при том, что в предыдущем месяце базовая инфляция была нулевой. Во-вторых, мировые фондовые индексы в пятницу повысились вслед за тем, как председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен смягчила опасения инвесторов о том, что после принятого на прошлой неделе решения о сохранении процентных ставок в районе нуля центробанк отложил повышение ставок в обозримом будущем.
Выступая в четверг в Массачусетском университете в Амхерсте, Йеллен подробно описала основания для повышения ставок уже в этом году.
Европейские индексы на открытии торгов резко выросли, восстановившись после потерь четверга. Stoxx Europe 600 в начале торгов поднялся на 2,5%.
Фондовым рынкам, «видимо, придала некоторую смелость конкретизация ситуации со стороны Йеллен», как заметил Марк Оствальд, стратег из ADM Investor Services International.
С тех пор как в прошлый четверг ФРС решила оставить ставки без изменений, индексы по всему миру понижались. Инвесторы восприняли осторожность центробанка как тревожный знак по поводу состояния мировой экономики. Многие с нетерпением ждут, когда ФРС, долгие годы поддерживавшая крайне низкие ставки, начнет возвращаться к нормальной денежно-кредитной политике.
В Европе в пятницу прирост возглавили акции автомобильного сектора. В четверг бумаги ряда автопроизводителей резко упали ввиду опасности, что скандал вокруг махинаций Volkswagen AG распространится и на других автопроизводителей.
Акции BMW AG выросли более чем на 5%, акции Daimler AG поднялись на 4%, а акции Volkswagen повысились на 2,5%.
Акции нефтегазовых и добывающих компаний также вернулись к росту после серьезных потерь.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
