Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США по итогам четверга не продемонстрировали единой динамики на фоне сильных внутренних данных и цен на нефть, не удержавшихся на отметке в $50 за баррель, что вызвало падение в энергетическом и в сырьевом секторах.
Мировые цены к закрытию американских площадок снижались на 0,5-0,7% — стоимость барреля марки Brent составляла $49,4, а WTI $49,3. В четверг цены на нефть впервые с осени 2015 года пробили психологически важную отметку в $50.
Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 21 мая, снизилось на 10 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 268 тысяч. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 275 тысяч с 278 тысяч на предыдущей неделе. В то же время, число пособий по безработице снизилось до месячного минимума на прошлой неделе, предполагая, что рынок труда остается устойчивым. Число незавершенных сделок по продаже жилья подскочило в апреле, поднявшись до самого высокого уровня с февраля 2006 г.
Продажи новых и существующих домов также выросли в апреле как знак того, что строители активизируют строительство, так как спрос на жилье остается устойчивым.
Заказы на товары длительного пользования подскочили в апреле, подпитываемые повышением спроса на новые автомобили, грузовые автомобили и коммерческие самолеты. Но ключевой показатель инвестиций в бизнес снова упал.
Объем заказов на товары длительного пользования в апреле выросли на 3,4%, тогда как аналитики ожидали роста индикатора лишь на 0,5%. Показатель марта был пересмотрен в сторону увеличения: рост составил 1,9% вместо сообщавшихся ранее 1,3%.
«Люди просто убрали ногу с педали газа после того, как заработали кучу денег, и теперь ждут следующей порции новостей», — сказал исполнительный директор Ladenburg Thalmann Asset Management Фил Бланкато. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,13%, до 17828,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,14%, до 4901,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,02%, до 2090,10 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торговую сессию четверга в «зеленой зоне» на фоне роста цен на «черное золото» до максимальных отметок с октября-ноября 2015 года.
В четверг днем мировые цены на нефть показывали рост. Стоимость нефти марки Brent впервые с 4 ноября 2015 года превысила психологическую отметку в 50 долларов за баррель. Нефть марки WTI достигла этой же отметки впервые с 12 октября 2015 года. Это способствовало росту котировок европейских энергетических компаний, несмотря на вечерний откат цен на нефть вновь ниже уровня в $50.
Несколько сдержала рост европейских индексов статистика по ВВП Великобритании. Индикатор в первом квартале 2016 года, по второй оценке, вырос в годовом выражении на 2%, а в квартальном — на 0,4%. Аналитики ожидали роста показателя в годовом выражении на 2,1%, а в квартальном — на 0,4%.
«У некоторых инвесторов отсутствует уверенность по поводу общего направления европейских акций», — таково мнение главного рыночного стратега CMC Markets в Лондоне Майкла Хьюсона.
Европейский Stoxx Europe 600 набрал 0,1% по итогам торгов на фоне падения банковского сектора, который за предыдущие две сессии повысился почти на 7%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,05% — до 6265,65 пункта, немецкий DAX — на 0,66%, до 10272,71 пункта, французский CAC 40 — на 0,69%, до 4512,64 пункта.
Азия
Индексы Токийской биржи в пятницу заметно выросли, инвесторы ждут «официальных» итогов саммита «Большой семерки», а также выступления Дж. Йеллен. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 27 мая заметным ростом поскольку оптимизма нынче стало больше.
Зафиксированный накануне рост котировок в Нью-Йорке существенно улучшил настроения на рынке.
Последние данные убеждают в том, что американская экономика восстанавливается. Рынок теперь с большим оптимизмом ожидает нового повышения кредитной ставки в США». В то же время, существенного роста показателей в Токио в четверг не произошло из-за нового ослабления иены к доллару.
В пятницу заметно подорожали ранее сильно упавшие в цене акции Mitsubishi Motors (+5,9% до ¥579 за бумагу) после того, как эта переживающая кризис корпорация накануне подписала соглашение о стратегическом альянсе с Nissan Motor.
Хорошие показатели у Sharp (+1,4% до ¥140) были вызваны тем, что эта компания начала сегодня продажи телефона-робота с элементами искусственного интеллекта, выполненного в виде человечка.
Рост цен на нефть укрепил акции крупного нефтетрейдера Showa Shell Sekiyu (+1,3% до ¥1146 за акцию).
К окончанию операций ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,37% до отметки 16834,84 пункта.
В то же время более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, ушел вверх на 0,53% до черты в 1349,93 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись ростом, Brent торгуется на уровне $50 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 26 мая на Московской бирже увеличился на 0,82% - до 1914,31 пункта, а РТС прибавил 1,19% - до 918,79 пунктов.
Российский рынок акций в четверг вырос по основным индексам на фоне позитива на рынке нефти и укрепления рубля к доллару и евро, однако, вечером темпы роста замедлились, так как нефть и рубль перешли к коррекции.
Укрепление рубля подстегивало покупать бумаги, которые производят то, что номинировано в валюте РФ.
Во-первых — акции строителей/девелоперов, которые теперь продают за рубли. Во-вторых — финансовые инструменты металлургов, которые тоже в рублях торгуют со строителями. В-третьих – «Яндекс», который продает за рубли, хотя издержки в долларах.
Среди лидеров роста – акции «Мостотреста» (6%), ЛСР (4,2%), бумаги Сбербанка (обыкновенные акции — на 3,4%, префы – на 2,9%), акции Polymetal (2,7%) акции «Роснефти» (0,7%), «Газпрома» (1,6%).
Среди лидеров снижения – акции ВСМПО-Ависма (-3,2%), «Распадской» (-2,2%), ПИКа (-2,6%), ММК (-1,6%), ИСКЧ (-1,8%), а также акции «Дикси» (-1,3%).
В пятницу мы ожидаем технической фиксации по длинным позициям в рублевых активах. Кроме этого вероятно, что цены на нефть навестят уровни около $49,1. На этом фоне индекс ММВБ может понизиться до 1905 пунктов, и индекс РТС - до 897 пунктов.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2016 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,3% - до $49,87 за баррель.
Цена на нефть начала расти 25 мая после данных по запасам нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в США сократились за неделю - c 16 по 20 мая - на 4,2 млн баррелей, до 537,1 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов лишь на 2 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.
Нефтяные котировки уходили выше отметки $50 по сорту Brent на фоне снижения запасов в американских нефтехранилищах (-4,2 млн. баррелей за прошедшую неделю по данным EIA), а также повышения ожиданий, что на заседании ОПЕК (2 июня) будут предприняты определенные действия по сокращению добычи.
Меж тем автор считает, что текущий рост нефтяных котировок носит временный характер и может в любой момент смениться коррекцией. Превышение предложения «черного золота» над спросом пока никуда не исчезло, а возможно скорое увеличение добычи со стороны сланцевых компаний и слабость китайской экономики в среднесрочной перспективе вполне могут вернуть цены в район $45 за баррель.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 26 мая, повысился на 0,29 пункта или на 0,13%, до уровня 215,67 пунктов. Объем торгов за день составил 1 107 186 778,71 грн., акциями наторговали 330 846,46 грн., корпоративными облигациями - 51 700 грн., гособлигациями - 1 106 804 232 грн.
Как сообщалось в среду, 25 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,11 пункта или на 0,05%, до уровня 215,38 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 25,03 пунктов или на 10,40% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на китайских фондовых биржах открылись снижением котировок в четверг.
По данным на 05.05 Киева, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,90%, составив 2290,39 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite потерял 1,54%, составив 1772, 45 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,44%, до 20277,43 пункта. Ранее в четверг Народный банк Китая укрепил курс юаня к доллару на 141 пункт до 6,5552 юаня за доллар. В среду Народный банк Китая установил курс юаня к доллару на минимальной с марта 2011 года отметке — 6,5693 юаня за доллар.
Во-вторых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются преимущественно в «минусе» на фоне возобновившегося роста курса иены к доллару.
По состоянию на 08.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,97%, до 2787,72 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,61%, до 1771,25 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,19%, до 20328,70 пункта, корейский KOSPI - на 0,17%, до 1957,22 пунктов.
Японский Nikkei 225 поднимался на 0,53%, до 16845,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,26%, до 5386,4 пункта.
Курс иены к доллару в четверг перешел к росту в преддверии публикации данных статистики по рынку труда в США, а также выступления главы ФРС США Джанет Йеллен, которое состоится в пятницу. Позднее в четверг Министерство труда США сообщит данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю. Эксперты ожидают, что они сократились на 3 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели, до 275 тысяч.
Данные статистики и комментарии Йеллен дадут участникам рынка новые сигналы относительно дальнейшего курса монетарной политики в США. На фоне вернувшихся на рынок ожиданий возможного повышения базовой процентной ставки уже на ближайшем заседании, которые ранее сводились практически к нулю, инвесторы стараются воздерживаться от рискованных шагов.
Сдерживающим снижение индексов фактором являются растущие нефтяные цены на фоне данных Минэнерго США данных по запасам «черного золота» в стране. Согласно опубликованным в среду данным, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю снизились на 4,2 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 537,1 миллиона баррелей, при прогнозах сокращения лишь на 2,45 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю сократилась на 0,27%, или на 24 тысячи баррелей в сутки - до 8,767 миллиона баррелей в сутки. На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,70% - до $50,09 за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,65%, до $49,88 за баррель.
В-третьих, индексы Токийской биржи в четверг почти не изменились, инвесторы ждут итогов саммита «Большой семерки». Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 26 мая незначительным разнонаправленным движением показателей у нулевой черты, поскольку оптимизм в связи с повышением фондовых индексов в США сдерживался опасениями нового укрепления иены.
К окончанию операций ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,09% до отметки 16772,46 пункта.
В то же время более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, ушел вниз всего на 0,031% до черты в 1342,87 пункта.
«Зафиксированный накануне рост котировок в Нью-Йорке существенно улучшил настроения на рынке, - сказал аналитик Tokai Tokyo Research Institute Макото Сэнгоку. - Последние данные убеждают в том, что американская экономика восстанавливается. Рынок теперь с большим оптимизмом ожидает нового повышения кредитной ставки в США». В то же время, отметил эксперт, существенного роста показателей в Токио в четверг не произошло из-за нового укрепления иены к доллару.
«Интерес инвесторов сейчас сместился к итогам начавшегося сегодня саммита «семерки» в Исэ-Сима, - отметил эксперт Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. - Однако информации на этот счет пока нет, и на рынке многие предпочли из осторожности покупать иены, что привело к повышению курса японской валюты».
В четверг заметно подорожали ранее сильно упавшие в цене акции Mitsubishi Motors (+5,9% до ¥579 за бумагу) после того, как эта переживающая кризис корпорация накануне подписала соглашение о стратегическом альянсе с Nissan Motor.
Хорошие показатели у Sharp (+1,4% до ¥140) были вызваны тем, что эта компания начала сегодня продажи телефона-робота с элементами искусственного интеллекта, выполненного в виде человечка.
Рост цен на нефть укрепил акции крупного нефтетрейдера Showa Shell Sekiyu (+1,3% до ¥1146 за акцию).
На закрытии торгов курс доллара составлял около ¥109,6 - примерно на ¥0,4 меньше, чем во второй половине дня в среду.
В-четвертых, биржевые индексы Европы в четверг утром растут, следуя за положительной динамикой нефтяных цен.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,13% — до 6271,08 пункта, французский CAC 40 — на 0,20%, до 4490,38 пункта, немецкий DAX — на 0,10%, до 10215,80 пункта.
Мировые цены на нефть в четверг продолжают расти, отыгрывая данные Минэнерго США по запасам «черного золота» в стране. Согласно опубликованному в среду докладу, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю снизились на 4,2 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 537,1 миллиона баррелей, при прогнозах сокращения лишь на 2,45 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю сократилась на 0,27%, или на 24 тысячи баррелей в сутки — до 8,767 миллиона баррелей в сутки.
На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 0,60% — до $50,04 за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,52%, до $49,82 за баррель. Кроме того, участники рынка ожидают данные внутренней статистики. Так, национальное статистическое бюро Великобритании опубликует данные по ВВП Великобритании в первом квартале 2016 года. Согласно прогнозам аналитиков, показатель, по второй оценке, вырос в годовом выражении на 2,1%, а в квартальном — на 0,4%.
Отечественный рынок акций в четверг утром продолжает наметившуюся днем ранее боковую динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 1120 Киева повысился на 0,06% - до 614,9 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 215,53 пункта.
На УБ утром торговались бумаги Укрнафты (+0,92%) и Центрэнерго (0%). На ПФТС сделки прошли с акциями ЕМЗ (+18,03%), Центрэнерго (+0,16%), Мотор Сичи (-0,19%) и Укрнафты (-0,22%).
По словам наших профильных аналитиков, над фондовым рынком страны продолжает довлеть новость о переносе приватизации Центрэнерго, распродажи акций энергогенерирующей компании могут повлечь дальнейшее снижение биржевых индексов.
В то же время поддержку нашему рынку может оказать единогласное согласие наблюдательного совета Укрнафты на подготовку компании к санации до возбуждения производства по делу о банкротстве и мероприятий, связанных с этой процедурой. На этом фоне рискнем предположить, что индекс УБ может завершить торговую сессию четверга возле отметки 615 пунктов.
Отечественный рынок акций в четверг еще немного восстановил позиции после обвала в начале недели: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,31% - до 622,61 пункта, индекс ПФТС – на 0,13%, до 215,67 пункта.
Объем торгов на УБ составил 4,8 млн. грн., в том числе акциями – 4,5 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил 1,1 млрд. грн., в том числе акциями – 0,33 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Центрэнерго (+3,05%), Донбассэнерго (+1,75%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,45%). Снизились в цене акции Авдеевского КХЗ (-7,78%) и Мотор Сичи (-0,25%).
На ПФТС сделки прошли с акциями ЕМЗ (+18,03%), Центрэнерго (+0,65%), Мотор Сичи (-0,15%) и Укрнафты (-0,22%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,56% - до 437,52 пункта при объеме торгов 17,7 млн. злотых (113,28 млн. грн.).
В «индексной корзине» с ростом стоимости торговались акции «Кернела» (+1,52%), «Милкиленда» (+0,61%) и «Астарты» (+0,25%). Дешевели акции агрохолдинга ИМК (-1,38%).
К полудню пятницы, 27 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне данных о замедлении роста прибыли в промышленном секторе Китая в апреле и новостях о возможном переносе сроков повышения налога на продажи в Японии.
По состоянию на 08.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,31%, до 2813,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,3%, до 1803,63 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,16%, до 20361,61 пункта, корейский KOSPI рос на 0,52%, до 1967,16 пункта.
Японский Nikkei 225 поднимался на 0,3%, до 16827,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,6%, до 5420,7 пункта.
В Китае разочарование инвесторов в пятницу вызвали данные национального статистического бюро страны о росте прибыли в промышленном секторе в апреле. Согласно отчету, показатель в годовом выражении замедлился до 4,2% с 11,1% в марте. А за январь-апрель 2016 года прибыль промышленных компаний страны выросла на 6,5% в годовом выражении, что ниже аналогичного показателя в 7,4% в январе-марте.
В то же время в Японии инвесторы настроены оптимистично на фоне сообщений местных СМИ, со ссылкой на источники, о том, что премьер-министр страны Синдзо Абэ, вероятно, перенесет на пару лет повышение налога с продаж, запланированного ранее на апрель 2017 года. Среди причин указываются замедление мировой экономики и последствия землетрясений в префектуре Кумамото в Японии в апреле.
В пятницу также стало известно, что потребительские цены в Японии в апреле в годовом исчислении снизились на 0,3%, как и ожидали эксперты. В марте в годовом выражении была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%.
В месячном выражении в апреле зафиксирована инфляция в размере 0,2%. При этом базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в апреле в годовом выражении также снизились на 0,3%, что меньше прогнозируемого экспертами снижения на 0,4%.
Положительное влияние на ход торгов в Японии оказывают и сильные статданные из США по рынку труда и заказам на товары длительного пользования, которые усилили ослабление курса иены к доллару.
Во-вторых, основные биржевые индексы Европы в ходе торговой сессии пятницы слегка снижаются, — инвесторы ждут предстоящего выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,04% — до 6262,98 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 4497,82 пункта, немецкий DAX — на 0,19%, до 10252,99 пункта.
Опубликованные на прошлой неделе протоколы апрельского заседания ФРС США, допускающие вероятность повышения базовой процентной ставки в июне, усилили ожидания нормализации монетарной политики США в ближайшее время. Эту уверенность позже подкрепили статданные из США и «ястребиные» комментарии ряда представителей ФРС о возможности повышения ставки в июне-июле. В то же время ожидания повышения базовой ставки на ближайшем заседании ФРС создают и неопределенность на рынках. На этом фоне в преддверии выступления Йеллен инвесторы на мировых фондовых биржах, в том числе в Европе, заняли выжидательную позицию.
Возобновившееся снижение мировых цен на нефть также оказывает давление на фондовые индексы Европы. Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 1,25% — до $48,97 за баррель, на нефть марки WTI — на 0,89%, до $49,02 за баррель.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
