Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в среду снова побили новые исторические максимумы.
Инвесторы берут небольшую передышку после трехдневного ралли, в результате которого индексы достигли рекордных уровней на фоне роста уверенности участников рынка в том, что выход Великобритании из Евросоюза не помешает экономическому росту.
Участники рынка ждут корпоративных новостей - в понедельник в США компания Alcoa первой представила свои финансовые результаты. В четверг будут опубликованы отчеты банка JPMorgan и инвестофонда BlackRock, а в пятницу - банков Citigroup и Wells Fargo.
«Сегодня можно видеть, как люди фиксируют прибыль перед финотчетами, после хорошего роста за последние полторы недели», - сказал трейдер Williams Capital Group LP Стефен Карл.
Как сообщил Федрезерв США в своей сводке комментариев об экономическом положении в округах - Beige Book («Бежевой книге»), большинство из 12 округов страны с середины мая и до конца июня демонстрировали «умеренную» экономическую активность. Условия рынка труда оставались, по оценке регулятора, стабильными, потребительские расходы продолжали расти, но имелись определенные признаки замедления. Строительная отрасль и сектор недвижимости продолжали укрепляться. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,13% - до 18372,12 пункта, NASDAQ опустился на 0,34%, до 5005,73 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,01%, до 2152,43 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торговую сессию среды преимущественно негативной динамикой на данных статистики по промышленному производству в еврозоне.
Объем промышленного производства в еврозоне в мае снизился на 1,2% в месячном выражении и вырос на 0,5% в годовом. Аналитики ожидали, что показатель в месячном выражении сократится на 0,8%, а в годовом — вырастет на 1,4%. Кроме того, на европейские рынки позитивно влияла новость о том, что королева Великобритании Елизавета Вторая назначила Терезу Мэй премьер-министром Великобритании. Это, по мнению аналитиков, снижает политическую неопределенность.
Корпоративные новости также повлияли на котировки европейских акций. Британская Burberry Group сообщила о росте розничных продаж по втором квартале почти на 4% с учетом валютных конвертаций, до £423 миллионов. При этом аналитики ожидали индикатор на уровне £415 миллионов. На этом фоне акции компании по итогам торгов выросли на 6,32%, до £1,279.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,15% — до 6670,4 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,09%, до 4335,26 пункта, немецкий DAX — уменьшился на 0,34%, до 9930,71пункта.
Азия
Ростом котировок завершились торги в Токио, Nikkei вышел на месячный максимум. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 14 июля ростом котировок на фоне ожиданий инвесторов принятия пакета стимулирующих экономику мер от правительства и ослабления иены к доллару.
Главным фактором роста продолжают оставаться ожидания инвесторов, что правительство страны в ближайшее время примет пакет дополнительных стимулирующих мер для поддержания национальной экономики, считает аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Тацуси Сикано.
«Прогнозируемый пакет мер составит ¥10 трлн., однако многие инвесторы ожидают, что он может оказаться еще больше», - отметил он. В то же время, по словам Сикано, игроки рассчитывают, что и центральный Банк Японии углубит на этом фоне свою монетарную политику.
На валютных торгах также наблюдаются позитивные настроения на фоне предстоящих действий правительства и Центробанка, подчеркнул аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Также инвесторы ждут итогов сегодняшнего заседания Центробанка Великобритании, который должен понизить процентные ставки для поддержки экономики», - отметил он.
С открытием валютных торгов курс доллара укрепился на 1,13 пункта и вышел на отметки ¥105,34-105,35.
Лидером роста по итогам торгов стала корпорация Nintendo, чья новая игра для мобильных устройств Pokemon Go продолжает набирать огромную популярность по всему миру. Акции игровой компании взлетели на ¥3 470 (15,9%), до ¥25 300. Отметился крупным ростом и TSI Holdings, являющийся оператором сети крупным универмагов в стране. Акции компании выросли на ¥72 (12,52%) до отметки в ¥647 после публикации холдингом данных о доходах в I квартале этого года, которые в годовом исчислении выросли почти вдвое. Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,95%, до 16 385,89 пункта, выйдя на месячный максимум.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, заработал 0,84% и поднялся до 1 311,16 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций в среду закрылся в небольшом «минусе» по основным индексам на фоне падения цены нефти после публикации данных по запасам энергоносителей в США. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,13% — до 1935,88 пункта, индекс РТС — на 0,32% — до 952,37 пункта, следует из данных Московской биржи. Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 4,6% — до $46,24 за баррель.
Акции АЛРОСА выросли на 2,92% на фоне увеличения их веса в индексах семейства MSCI с момента закрытия торгов 14 июля после приватизации части госпакета компании. Акции «Энел Россия» подскочили на 7,09% — до 0,831 рубля (поднимались до 0,844 рубля) в отсутствие новостей. Акции энергетической компании с 8 июля выросли на 25%. Каких-то новостей по компании, способных так поднять акции, в последнее время не наблюдается. Вполне возможно, что какой-то крупный игрок, после волны сильного роста, прошедшей в некоторых акциях компаний энергетического сектора, мог предположить, что следующей станет «Энел Россия». В результате на рынок мог прийти запрос на серьезный пакет, что привело к первоначальному росту.
В дальнейшем сработали технические факторы – выход из консолидации, проходившей в районе 0,675, и установление максимумов за последние несколько месяцев, могли стать техническим сигналом на покупку бумаг, что и стимулировало дальнейший рост акций, который проходит на повышенных объемах. Акции «Энел Россия» с начала года выглядели явными аутсайдерами. Так, котировки компании упали на 5% (без учета роста в течение последних четырех сессий), в то время как индекс ММВБ Электроэнергетики вырос на 47%. При этом для компании фундаментальные факторы за последние 6-9 месяцев значительно улучшились. Так, казахский тенге, влияющий на рентабельность Рефтенской ГРЭС и компании в целом, продолжил ослабевать по отношению к рублю.
Спекулятивной идеей могла бы стать намечающаяся сделка по продаже Рефтинской ГРЭС, при продаже которой была бы выставлена оферта. Однако текущие котировки уже на 18% превысили уровень среднемесячной взвешенной (0,7 рубля).
Среди лидеров роста – акции ММК (3,5%), «Норникель» (3,05%), «Акрона» (2,84%), ЛСР (2,26%), префы «Башнефти» (2,04%) и акции «Интер РАО» (1,78%). Среди лидеров снижения – акции «Яндекса» (-4,75%), бумаги «Татнефти» (обыкновенные акции снизились – на 3,16%, префы – на 2,47%), акции «Соллерса» (-2,89%), ВТБ (-2,24%), АФК «Система» (-1,65%), а также префы «Ростелекома» (-1,36%), акции ЛУКОЙЛа (-1,3%) и акции ТМК (-1,29%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 13 июля, понизился на 0,21 пункта или на 0,09%, до уровня 224,23 пунктов. Объем торгов за день составил 646 508 882,43 грн., акциями наторговали 357 599,38 грн., гособлигациями - 646 151 283,1 грн.
Как сообщалось во вторник, 12 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,91 пункта или на 0,41%, до уровня 224,44 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 16,47 пунктов или на 6,84% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром демонстрируют положительную динамику, поскольку перспективы устойчивого роста экономики США и аккомодационная экономическая политика властей различных стран на фоне решения Британии выйти из ЕС (Brexit) позволили инвесторам вновь обратиться к покупке рисковых активов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,36%, до 3060,45 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite - на 0,74%, до 2039,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,52%, до 21335,53 пункта.
Корейский KOSPI вырос на 0,30%, до 1997,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,38%, до 5373,70 пункта, а японский Nikkei 225 - на 0,96%, до 16249,51 пункта.
В последние дни на рынках в целом наблюдается рост спроса на более рисковые активы, который ранее сдерживала неопределенность вокруг последствий Brexit для мировой экономики. Улучшению настроений инвесторов во многом способствовали позитивные июньские данные по рынку труда в США, которые дали надежду на стабильное развитие экономики страны в условиях выхода Британии из ЕС.
Кроме того, позитивно инвесторы отреагировали на новости о том, что глава МВД Великобритании Тереза Мэй во вторник была утверждена на пост лидера Консервативной партии и 13 июля станет премьер-министром страны. На этом фоне американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам вторника достигли исторического максимума.
В среду позитив инвесторов на мировых рынках поддерживают участники торгов в АТР. Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать заявление японского премьер-министра Синдзо Абэ о том, что правительство к концу месяца должно разработать новые меры стимулирования экономики страны.
«Некоторое время назад все выглядело так неопределенно из-за Brexit. Но сейчас в Великобритании, похоже, появится новый премьер-министр, и переговоры по Brexit с ЕС могут начаться раньше. Это успокаивает инвесторов», - сказал старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ихикава.
Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом на ожиданиях мер правительства по стимулированию экономики. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 13 июля ростом на фоне ожиданий инвесторов нового правительственного пакета мер по стимулированию экономики страны.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,84%, до отметки 16 231,43 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 1,13% и достиг отметки 1 300,26 пункта.
Главным фактором роста торгов стали спекуляции игроков на ожиданиях скорого принятия правительством нового пакета стимулирующих экономику мер, уверена аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Говорят, что в самое скорое время будет принят пакет на 10 трлн иен по стимуляции экономики - такие слухи заметно подтолкнули котировки вверх», - считает она. По словам Савады, позитивно на настроения инвесторов влияют и слухи о планах Центрального банка Японии о дальнейшем углублении монетарной политики.
На фоне слухов о пакете стимулирующих мер и дальнейшем углублении монетарной политики Центробанка, укрепляется и курс доллара к иене, отмечает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «Сейчас мы видим возвращение доллара на уровень до Brexit, вызвавшего его обвал», - сказал он.
По словам Сакаи, на фоне всеобщего позитива укрепление курса доллара к иене должно продолжиться.
С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился на 1,28 пункта и вышел на отметку в ¥104,28-104,29 за доллар.
По итогам торгов ощутимым ростом отличились автомобильный концерн Honda Motor и крупный производитель стали Daido Steel, которые объявили о намерении совместного создания первого в мире гибридного двигателя, в создании которого не будут использоваться редкоземельные материалы, что заметно сократит производственную стоимость. Акции компаний выросли на ¥92,5 (3,5%) и ¥18 (4,71%) за бумагу до ¥2738,5 и ¥400 соответственно.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в среду демонстрируют преимущественно положительную динамику, позитивно реагируя на внутренние корпоративные сообщения, а также в ожидании статистики по промышленному производству в еврозоне за май.
По состоянию на 11.27 Киева британский индекс FTSE 100 рос менее чем на 0,1%, до 6680,54 пункта, французский CAC 40 — на 0,30%, до 4344,54 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,08%, до 9954,57 пункта.
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia и южнокорейская Samsung расширили свое кросс-лицензионное соглашение по патентам, предоставив друг другу больше доступа к своим запатентованным технологиям. Nokia ожидает, что данное соглашение положительно скажется на продажах подразделения Nokia Technologies, начиная с III квартала 2016 года. На этом фоне акции Nokia растут на 4,44%, до €5,29 за бумагу.
Британская Burberry Group сообщила о росте розничных продаж по втором квартале на почти 4% с учетом валютных конвертаций, до £423 миллионов. При этом аналитики ожидали индикатор на уровне £415 миллионов. На этом фоне акции компании росли на 2,99%, до £1,23.
Вместе с этим инвесторы продолжают отыгрывать позитивные новости из Великобритании, в частности, о назначении главы МВД страны Терезы Мэй на пост лидера Консервативной партии и, следовательно, премьер-министра. Новости об этом существенно снизили политическую неопределенность в Британии, обострившуюся на фоне Brexit.
Помимо этого европейский рынок ожидает публикации позднее в среду статистики Евростата по промышленному производству в зоне евро за май. Согласно прогнозам аналитиков, объем промпроизводства в еврозоне упал на 0,8% в месячном выражении, а в годовом — вырос на 1,4%.
Отечественный рынок акций завершил торги в среду умеренным снижением в рамках коррекции после нескольких дней роста: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,33% - до 714,99 пункта, индекс ПФТС - на 0,09%, до 224,23 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,86 млн. грн., в том числе акциями - 7,8 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 646,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,36 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех снизились в стоимости бумаги Донбассэнерго (-1,52%), Мотор Сичи (-0,68%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,57%). Подорожали только акции Укрнафты (+0,52%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,51%) и Мотор Сичи (-0,34%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,35% - до 470,27 пункта при объеме торгов 6,6 млн злотых (42,2 млн грн).
В «индексной корзине» подорожали бумаги «Агротона» (+3,2%), KSG Agro (+2,45%) и «Кернела» (+1,6%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам «Милкиленда» (-1,66%), агрохолдинга ИМК (-1,43%) и «Астарты» (-0,44%).
К полудню четверга, 14 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром демонстрируют разнонаправленную динамику, следуя росту цен на нефть и в ожидании оглашения итогов заседания Банка Англии.
По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,42%, до 3047,86 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite - на 0,08%, до 2040,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - рос на 0,17%, до 21361,14 пункта.
Корейский индекс KOSPI опускался на 0,05%, до 2004,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - увеличивался на 0,31%, до 5405,20 пункта, а японский Nikkei 225 - рос на 0,76%, до 16355,30 пункта.
Мировые цены на нефть в четверг растут на более чем 1% в рамках коррекции после сильного падения накануне. Рост стоимости «черного золота» позитивно влияет на цены акций компаний энергетического сектора.
Вместе с этим инвесторы ожидают оглашения позднее в четверг итогов заседания Банка Англии. Многие аналитики считают, что регулятор объявит о сокращении базовой процентной ставки и, возможно, об увеличении объема выкупа активов. Новые меры могут быть введены в качестве стимула для роста экономики страны и борьбы с негативным влиянием от грядущего выхода Великобритании из ЕС.
«Brexit не означает ни падение мировой финансовой системы, ни серьезный спад в экономике за пределами Британии. Активность инвесторов Великобритании замедляется после 24 июня, но неопределенность постепенно ослабевает», - сказал исполнительный директор по финансам в Standard Chartered Bank в Токио Коичи Йошикава.
Во-вторых, ростом котировок завершились торги в Токио, Nikkei вышел на месячный максимум. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 14 июля ростом котировок на фоне ожиданий инвесторов принятия пакета стимулирующих экономику мер от правительства и ослабления иены к доллару.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,95%, до 16 385,89 пункта, выйдя на месячный максимум.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, заработал 0,84% и поднялся до 1 311,16 пункта.
Главным фактором роста продолжают оставаться ожидания инвесторов, что правительство страны в ближайшее время примет пакет дополнительных стимулирующих мер для поддержания национальной экономики, считает аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Тацуси Сикано.
«Прогнозируемый пакет мер составит ¥10 трлн., однако многие инвесторы ожидают, что он может оказаться еще больше», - отметил он. В то же время, по словам Сикано, игроки рассчитывают, что и центральный Банк Японии углубит на этом фоне свою монетарную политику.
На валютных торгах также наблюдаются позитивные настроения на фоне предстоящих действий правительства и Центробанка, подчеркнул аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Также инвесторы ждут итогов сегодняшнего заседания Центробанка Великобритании, который должен понизить процентные ставки для поддержки экономики», - отметил он.
С открытием валютных торгов курс доллара укрепился на 1,13 пункта и вышел на отметки ¥105,34-105,35.
Лидером роста по итогам торгов стала корпорация Nintendo, чья новая игра для мобильных устройств Pokemon Go продолжает набирать огромную популярность по всему миру. Акции игровой компании взлетели на ¥3 470 (15,9%), до ¥25 300. Отметился крупным ростом и TSI Holdings, являющийся оператором сети крупным универмагов в стране. Акции компании выросли на ¥72 (12,52%) до отметки в ¥647 после публикации холдингом данных о доходах в I квартале этого года, которые в годовом исчислении выросли почти вдвое.
Отечественный рынок акций начал торги в четверг разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 Киева снизился на 0,33% - до 712,65 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,05% - до 224,35 пункта.
Индексные акции УБ утром торговались с отрицательной динамикой. Тройку лидеров снижения составили бумаги Укрнафты (-0,83%), Райффайзен Банка Аваль (-0,57%) и Центрэнерго (-0,31%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,24%) и Мотор Сичи (+0,01%).
Со слов наших профильных гуру, технический анализ показывает, что индекс УБ продолжает находиться в среднесрочном восходящем тренде, несмотря на коррекцию вниз днем ранее. В то же время мы не исключаем смешанной динамики торгов в четверг в рамках краткосрочной консолидации рынка.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
