Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США завершили пятницу в «красной зоне» на фоне данных по рынку труда и новостей о задержании подводного аппарата США китайскими военными в Южно-Китайском море.
Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на неназванного чиновника из США, что 15 декабря к северо-западу от базы Субик-Бей на Филиппинах Китай задержал автономный необитаемый подводный аппарат, направленный в международные воды Южно-Китайского моря с океанографического исследовательского судна США Bowditch. Пентагон заявил, что аппарат проводил работы в соответствии с нормами международного права и должен быть возвращен.
Количество новых домов в стране в ноябре неожиданно снизилось на 18,7% по сравнению с пересмотренным показателем октября и составило 1,09 миллиона. Аналитики предполагали, что число новостроек уменьшилось на 7% по сравнению с первоначальным показателем октября — до 1,23 миллиона. Показатель октября был пересмотрен в сторону увеличения — до 1,34 миллиона с 1,323 миллиона домов.
Ранее индексы росли на фоне решения ФРС, которая в среду по итогам декабрьского заседания впервые в 2016 году повысила базовую процентную ставку — до 0,5-0,75% с 0,25-0,5%. Кроме того, регулятор в 2017 году теперь ожидает три повышения базовой ставки вместо двух, до среднего уровня 1,375% (нынешний средний уровень составляет 0,625%).
Позитивный тренд сохраняется. Хотя 16-го все были немного вялые. Похоже, многие накануне были на праздничных вечеринках, вот почему они в пятницу не проявляются на рынке.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,04% — до 19843,41 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,36%, до 5437,16 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 2258,07 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, закрытие по Stoxx Europe 600 было на максимальном уровне за год. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,34%. За неделю индекс вырос на 1,3%. Индекс акций банков снизился на 0,3%.
Индекс акций горнодобывающего сектора снизился на -2,32% . Индекс деловой активности показали, что рост в конце 2016 г., вероятно, ускорился. Предварительные данные по индексу деловой активности от Markit в промышленности в декабре — 54,9, это максимум за 68 месяцев. Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг — 53,1, индекс снизился. Общий индекс деловой активности остался на уровне 53,9, без изменений. Индекс остаётся на территории роста активности (выше 50).
Индекс розничных продаж в Великобритании за ноябрь составил +0,2% м/м +5,9% г/г (прогноз был +0,2% м/м +5,9% г/г, предыдущее значение +1,8% м/м +7,2% г/г).
Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в декабре вырос с 53,7 до 54,9 пункта (прогноз был 53,7). Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны в декабре снизился с 53,8 до 53,1 пункта (прогноз был 53,8).
Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Франции в декабре вырос с 51,7 до 53,5 пункта (прогноз был 51,9). Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг Франции в декабре вырос с 51,6 до 52,6 пункта (прогноз был 52,0).
Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Германии в декабре вырос с 54,3 до 55,5 пункта (прогноз был 55,5). Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг Германии в декабре снизился с 55,1 до 53,8 (прогноз был 54,9).
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,34%. За неделю индекс вырос на 1,3%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,18%, до 7011,64 пункта, французский CAC 40 — прибавил 0,29%, поднявшись до 4833,27 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,33%, до 11404,01 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись у нулевой черты на ожиданиях заявлений главы Банка Японии. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 19 декабря минимальными колебаниями основных индексов у нулевой черты.
В конце минувшей недели показатели в Токио достигли максимального уровня за этот год на фоне решения ФРС США повысить базовую процентную ставку. Сейчас инвесторы решили взять паузу и зафиксировать прибыль, а также дождаться заявлений главы Центробанка Японии Харухико Куроды, который проведет во вторник пресс-конференцию по итогам года.
«Опубликованные в пятницу данные о снижении объемов строительства нового жилья в США в ноябре оказались хуже ожиданий, что несколько остудило рынок после бурного роста в течение последних недель», - считает сотрудник стратегического отдела Daiwa Securities Аюми Хонда
«Инцидент с захваченным в Китае беспилотником США подтолкнул инвесторов покупать иены, поскольку возникли опасения по поводу возможного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона. Однако показатели на ТФБ практически не изменились», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
По итогам торгов на фоне небольшого укрепления иены опустились акции компаний-экспортеров, в частности, Honda - на 0,76%, до ¥3533 за бумагу. На фоне опасений вокруг уровня популярности вышедшей недавно игры Super Mario Run акции компании Nintendo упали на 7,06%, до ¥24540, DeNA - на 7,67%, до ¥2638 за бумагу соответственно.
На закрытии ТФБ японская валюта укрепилась примерно на 1 иену и торгуется на уровне ¥117,14-117,15 за доллар.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций снизился на 0,05%, до 19391,60 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 0,1% и достиг уровня в 1540,06 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги снижением, нефть выросла до $55 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги пятницы снижением. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 16 декабря на Московской бирже снизился на 0,26% - до 2231,41 пункта, а РТС - на 0,22%, до 1136,56 пункта. Рынок акций РФ закрылся в «минусе» по основным индексам на фоне фиксации прибыли игроками и ослабления рубля.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,72% — до $54,95 за баррель.
Стоит отметить решение ЦБ РФ о сохранении ставки без изменений, на уровне 10%.
Среди лидеров роста – акции «Роснефти» (2,51%), «ВСМПО-Ависма» (2,1%), ВТБ (1,94%), «Магнита» (1,78%), «Мегафона» (1,17%) и акции «Новатэка» (1,14%). Акции «Роснефти» выросли на фоне сообщения министра энергетики РФ Александра Новака о том, что вопрос предоставления льгот «Роснефти» после продажи 19,5% акций Glencore и QIA еще обсуждается. Также стоит отметить, что в бюджет перечислены все средства от приватизации 19,5% акций «Роснефти».
Среди лидеров снижения – акции «Дикси» (-3,83%), «Юнипро» (-3,74%), «Русгидро» (-3,2%), «Интер РАО» (-2,97%), «Северстали» (-2,57%), а также акции ТМК (-2,5%), РДР «Русала» (-2,39%), акции ПИКа (-2,31%) и акции НМТП (-2,27%).
Индекс ММВБ продолжает торговаться вблизи годовых максимумов в районе 2245-2250. Пробить данные значения в отсутствии новых драйверов пока так и не удается. Поэтому вероятность коррекции постепенно увеличивается.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 16 декабря, не изменился, оставшись на уровне 263,35 пунктов. Объем торгов за день составил 88 473 919,15 грн., акциями наторговали 360 528 грн., корпоративными облигациями - 67 754 420 грн., гособлигациями - 20 326 921,15 грн.
Как сообщалось, в четверг, 15 декабря, ПФТС-индекс снизился на 1,31 пунктов или 0,49%, оказавшись на уровне 263,35 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 22,65 пунктов или на 9,41% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 16 декабря, сессия в ПФТС. Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются преимущественно в «плюсе», следуя положительной динамике торгов на биржах США днем ранее; японский Nikkei 225 достиг максимума с декабря 2015 года.
По состоянию на 07.15 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,04%, до 3116,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,70%, до 1986,79 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,08%, до 22076,96 пункта, корейский KOSPI - на 0,27%, до 2042,17 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,46%, до 5513,30 пункта.
Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,65%, до 19399,03 пункта, ранее в ходе торгов он достигал значения в 19440 пунктов - максимум с декабря 2015 года.
Американские фондовые площадки завершили торги четверга ростом на 0,3-0,4%, отыграв итоги декабрьского заседания ФРС США по монетарной политике, а также ряд позитивных статданных.
Федрезерв в среду принял решение повысить базовую процентную ставку до 0,5-0,75% с 0,25-0,5%. Регулятор также сообщил, что ожидает теперь три повышения ставки в 2017 году вместо двух, до среднего уровня 1,375%. На данный момент средний уровень ставки ФРС находится на отметке 0,625%.
Кроме того, согласно опубликованному в четверг отчету Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 декабря, уменьшилось на 4 тысячи - до 254 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя на 3 тысячи. Ведомство также сообщило, что инфляция в США в годовом выражении в ноябре составила 1,7%, а в месячном 0,2%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков.
В пятницу оптимизм американских инвесторов поддерживают участники торгов в АТР.
Как отмечают эксперты, опасения азиатских инвесторов, связанные с перспективой более быстрых темпов повышения ставки ФРС США в следующем году, слегка ослабли.
Фондовый рынок быстро приспосабливается к «ястребиному» тону Федрезерва. Участники рынка смотрят вперед.
Во-вторых, ключевой японский фондовый индекс в пятницу достиг нового максимума этого года на фоне дальнейшего ослабления иены.
Nikkei Stock Average по итогам торгов повысился на 127,36 пункта, или 0,66%, до 19401,15 пункта, максимума с декабря 2015 года. В четверг индекс добавил 20,18 пункта.
Индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции Токийской фондовой биржи вырос на 7,95 пункта, или 0,52%, до 1550,67 пункта.
Акции экспортеров резко выросли на фоне ослабления иены, которое увеличивает их прибыль. Субиндекс Topix для сектора прецизионного оборудования повысился на 1,2%. Как ожидается, некоторые японские экспортеры репатриируют прибыль из США позднее в этом месяце. На момент закрытия торгов валютная пара доллар-иена была на уровне ¥118,10.
Акции производителя автозапчастей Aisin подорожали на 1,55% до ¥5230. Бумаги производителя оптических продуктов Hoya выросли на 1,87% до ¥4828. Акции Tokyo Electron поднялись на 2,89% до ¥10 680.
Бумаги японских экспортеров также подорожали на фоне снижения курса иены. Акции Mazda Motor поднялись на 1,86% до ¥2053,5, бумаги Nissan Motor – на 0,99% до ¥1167,5. Бумаги самого мелкого автопроизводителя Японии, Fuji Heavy Industries, прибавили 0,32% до ¥4896.
Как отметил Джеспер Колл, директор по управлению активами в Wisdom Tree Japan, если средний курс пары доллар-иена будет на уровне ¥115 с настоящего момента, прибыль японских компаний может вырасти на 20% по сравнению с текущей консенсус-оценкой по росту на 9%-10%.
Две из крупнейших статей импорта Японии – энергоресурсы и продукты питания – сильнее всего пострадали от ослабления иены. Продолжающееся падение валюты к доллару повышает стоимость импорта этих товаров в Японию. Субиндекс Topix для сектора электроэнергии и газа опустился на 0,5%. Акции Tokyo Gas подешевели на 0,27% до ¥536,7.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в пятницу снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор по итогам дня просел на 0,99% - до 762,38 пункта; индекс ПФТС к концу дня вернулся к итоговой отметке четверга - 263,35 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8,14 млн. грн, в том числе акциями - 8,07 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 88,47 млн. грн, в том числе акциями - 0,36 млн. грн.
Среди индексных акций УБ просели в цене бумаги Райффайзен Банка Аваль (-3,29%), Мотор Сичи (-0,62%) и Центрэнерго (-0,49%). Подорожали только акции Укрнафты (+0,59%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,3%) и Мотор Сичи (-0,3%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,29% - до 531,02 пункта при объеме торгов 9,5 млн. злотых (57,95 млн. грн.). В «индексной корзине» дешевели акции «Астарты» (-1,84%), «Овостара» (-1,18%) и «Милкиленда» (-1,07%). В авангарде роста были бумаги «Кернела» (+4,62%), KSG Agro (+3,96%) и «Агротона» (+2,91%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 12 – 16 декабря ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 266,52 к отметке 263,35 пунктов, потеряв 3,17 пункта или 1,19%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,08 млн. грн.
К полудню понедельника, 19 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Австралии, в понедельник торгуются в «минусе» на фоне опасений, связанных с возможным ухудшением дипломатических отношений между США и Китаем.
По состоянию на 07.00 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,01%, до 3122,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,21%, до 1987,50 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,77%, до 21851,88 пункта, корейский KOSPI — на 0,08%, до 2040,59 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,67%, до 5570,10 пункта.
Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,10%, до 19380,94 пункта.
По информации американского Пентагона, 15 декабря к северо-западу от базы Субик-Бей на Филиппинах Китай задержал американский неуправляемый подводный аппарат, направленный в международные воды Южно-Китайского моря с океанографического исследовательского судна США Bowditch. Американские военные утверждали, что аппарат проводил подводные работы в соответствии с международными нормами.
Минобороны КНР, в свою очередь, заявило, что неопознанный аппарат был задержан, чтобы не допустить «создания угрозы проходящим (акваторию) кораблям и персоналу». Позднее власти Китая сообщили, что намерены вернуть аппарат США, а Пентагон подтвердил эту информацию. Избранный президент США Дональд Трамп в субботу подверг Китай критике за захват аппарата, назвав его действия «беспрецедентным актом и кражей».
«Кажется, отношения США и Китая становятся хуже. По мере приближения к дате инаугурации Трампа (20 января) мы можем увидеть усиление волатильности юаня", — сказал старший экономист Mizuho Research Кента Тадаиде.
Во-вторых, торги в Токио закрылись у нулевой черты на ожиданиях заявлений главы Банка Японии. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 19 декабря минимальными колебаниями основных индексов у нулевой черты.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций снизился на 0,05%, до 19391,60 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 0,1% и достиг уровня в 1540,06 пункта.
В конце минувшей недели показатели в Токио достигли максимального уровня за этот год на фоне решения ФРС США повысить базовую процентную ставку. Сейчас инвесторы решили взять паузу и зафиксировать прибыль, а также дождаться заявлений главы Центробанка Японии Харухико Куроды, который проведет во вторник пресс-конференцию по итогам года.
«Опубликованные в пятницу данные о снижении объемов строительства нового жилья в США в ноябре оказались хуже ожиданий, что несколько остудило рынок после бурного роста в течение последних недель», - считает сотрудник стратегического отдела Daiwa Securities Аюми Хонда
«Инцидент с захваченным в Китае беспилотником США подтолкнул инвесторов покупать иены, поскольку возникли опасения по поводу возможного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона. Однако показатели на ТФБ практически не изменились», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
По итогам торгов на фоне небольшого укрепления иены опустились акции компаний-экспортеров, в частности, Honda - на 0,76%, до ¥3533 за бумагу. На фоне опасений вокруг уровня популярности вышедшей недавно игры Super Mario Run акции компании Nintendo упали на 7,06%, до ¥24540, DeNA - на 7,67%, до ¥2638 за бумагу соответственно.
На закрытии ТФБ японская валюта укрепилась примерно на 1 иену и торгуется на уровне ¥117,14-117,15 за доллар.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
