Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в четверг преимущественно снизились на фоне опасений инвесторов, связанных с последними комментариями президента США Дональда Трампа по международным вопросам.
Фондовые индексы США закрылись преимущественно со снижением, так как опасения по поводу подхода президента Дональда Трампа по иностранным делам на фоне размолвки с ключевыми союзниками и торговыми партнерами омрачили рынок. Администрации Трампа дала понять Ирану о потенциальных новых санкциях и вспыльчиво обменялась мнениями с главами двух из лучших союзников и торговых партнеров США: Австралией и Мексикой.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 6,03 пунктов, закрывшись на уровне 19 884,91 пунктов, в то время как индекс Nasdaq Composite потерял 6,45 пункта, или 0,1%, до 5 636,20 пунктов. Индекс S& 500 воспротивился тенденции, прибавив 1,3 пункта до 2 280,85.
«Каждый день выходят новости с эффектом взрыва, которые раскачивают фундаментальные основы, важные для рынков, например, прибыли», - сказал Томас Сиомадс, руководитель Hartford Funds Investment Consulting Group. ФРС осталась в режиме ожидания со слегка воинственным уклоном. Реакцией рынка была покупка иены на фоне волатильности на фондовом рынке.
В четверг Трамп вновь выразил озабоченность по поводу сделки о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и заявил, что готов ускорить переговоры по изменению соглашения. Существующее соглашение Трамп назвал «катастрофой» для США и рабочих мест в стране.
Также Трамп заявил, что Вашингтон не исключает вариантов военного решения в ответ на испытание Ираном баллистической ракеты 29 января. Позже агентство Рейтер сообщило, что администрация США готовит новые санкции против Ирана, которые могут ввести уже на этой неделе отчасти в качестве ответа на испытание.
Кроме того, СМИ сообщили, что Трамп повысил голос на премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла во время их телефонного разговора, положив трубку спустя 25 минут после начала разговора, хотя планировалось, что он продлится около часа. Трамп назвал достигнутое его предшественником разовое соглашение о принятии США беженцев из Австралии «бессмысленным» и пообещал изучить его.
Накануне агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на попавший в его распоряжение фрагмент расшифровки разговора сообщило, что Трамп в разговоре с мексиканским коллегой Пенья Ньето заявил, что может направить американских военнослужащих, чтобы «остановить плохих парней».
Как отметил главный экономист Mizuho Securities USA, Inc. в Нью-Йорке Стивен Риккиуто, инвесторам стоит готовиться к внезапным колебаниям рынка.
«Когда я оцениваю то, что мы знаем об экономической стратегии Трампа, а это весьма немного, она может быть или очень хорошей для экономики, или очень плохой. Нет золотой середины», - сказал он.
Как сообщило Минтруда, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 января, снизилось на 14 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 246 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя на 9 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 259 тысяч - до 250 тысяч. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону увеличения на одну тысячу - до 260 тысяч.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,03% - до 19884,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,11%, до 5636,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,06%, до 2280,85 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы закрыли торги четверга преимущественно в «минусе» на фоне корпоративных отчетностей.
Выручка крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank по итогам 2016 года сократилась на 10% по сравнению с предыдущим годом — до €30,014 миллиарда. Акции банка по итогам торгов подешевели на 5,21%.
Чистая прибыль норвежского телекоммуникационного гиганта Telenor по итогам 2016 года снизилась на 16%, до 5,806 миллиарда норвежских крон ($703,62 миллиона). Разводненная прибыль на акцию сократилась до 1,89 кроны (0,23 доллара) с 2,27 кроны ($0,28) годом ранее. Выручка увеличилась на 2,54% и составила 131,427 миллиарда крон ($15,927 миллиарда). На этом фоне акции компании подешевели на 2,11%.
Британскому индексу FTSE 100 помогли удержаться в плюсе новости от Банка Англии. Регулятор по итогам февральского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в £435 миллиардов, как и ожидали аналитики.
При этом Банк Англии улучшил прогноз по росту ВВП Великобритании в 2017 году до 2% с ожидавшихся в ноябре 1,4%. Прогнозы на 2018 и 2019 годы также улучшены – на 0,1 процентного пункта, до 1,6% и 1,7% соответственно.
По итогам торгов французский CAC 40 снизился менее чем на 0,1% — до 4794,29 пункта, немецкий DAX — на 0,27%, до 11627,95 пункта, британский FTSE 100 увеличился на 0,47%, до 7140,75 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись минимальным ростом в отсутствие четких сигналов. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 03 февраля минимальным ростом котировок на фоне противоречивых факторов, повлиявших на настроения инвесторов.
С одной стороны, инвесторы были крайне огорчены тем, что Федеральная резервная система (ФРС) США никак не намекнула на возможность очередного повышения учетной ставки в марте этого года, считает аналитик Nomura Securities Мака Савада.
«С другой стороны, центральный Банк Японии объявил о внеплановой покупке пакета государственных облигаций, что положительно сказалось на курсе доллара к иене и подтолкнуло котировки вверх», - отметила она.
В целом же, по мнению Савады, инвесторы сейчас заняли выжидательную позицию в преддверии встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа, которая состоится на следующей неделе.
Решение центрального Банка Японии провести дополнительные закупки государственных облигаций положительно сказались на курсе доллара, считает Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Но укрепление курса доллара было не очень сильным - инвесторы все еще находятся под действием слов Дональда Трампа, который обвинил Японию и Китай в манипуляциях на валютном рынке, что сильно ударило по курсу», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,24 пункта до отметки в ¥113,08-113,09 за доллар.
Сильных скачков в ценах на акции в пятницу не отмечалось. На фоне закупки Центробанком гособлигаций незначительно выросли бумаги трех крупнейших японских банков. Так, акции Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group подорожали на 0,29%, 1,45% и 0,92% - до отметок ¥730, ¥4 413 и ¥207,9 за акцию, соответственно.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,02%, до 18 918,2 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,3% и достиг уровня 1 514,99 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги разнонаправленно, цена Brent выросла на 0,2%. Биржевые индексы РФ завершили торги разнонаправленно. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 02 февраля на Московской бирже снизился на 0,63% - до 2217,56 пункта, а долларовый индекс РТС - вырос на 0,33%, до 1171,42 пункта.
Рынок акций РФ в четверг закрылся без единой динамики на фоне укрепления рубля и роста цен на нефть в течение дня; в лидерах — акции большинства металлургических компаний.
Акции большинства металлургических компаний вышли в лидеры торгов четверга, несмотря на укрепление рубля. В последние дни акции металлургов пользуются повышенным спросом, но причины разные. Так, выросли бумаги «Мечела» (префы – на 2,28%, обыкновенные акции – на 1,27%), бумаги «Русала» (РДР – на 5,2%, обыкновенные акции – на 5,35%), акции ММК (1,4%), ТМК (0,64%). Акции «Норникеля» выросли на 4,13%. Мы связываем это с 10-процентным ростом мировых цен на никель. Дело в том, что власти Филиппин объявили о закрытии еще 23 рудников, при этом работа еще пяти будет приостановлена. В прошлом году были законсервированы 20 рудников. Эта новость позитивна также для бумаг «Русала», владеющего 27,8% ГМК «Норильский никель» и получающего от него солидные дивиденды.
Акции «Русала» в прошлом году отставали от роста российского металлургического сектора, но, в конце концов, реализовали свой потенциал роста. Отметим, что спрос на бумаги «Русала» проявляют азиатские инвесторы. Несколько дней кряду рост наблюдается на торгах в Гонконге, российские инвесторы лишь подтягивают котировки на Московской бирже вслед за ними.
Вместе с тем акции «Северстали» подешевели на 2,34% на фоне слабой отчетности по МСФО за IV квартал. В IV квартале чистая прибыль «Северстали» снизилась относительно предыдущего квартала на 27% и составила $313 миллионов, показатель EBITDA уменьшился на 9,6% — до $528 миллионов. Выручка увеличилась на 4% — до $1,651 миллиарда. Даже заявления финдиректора о намерении заранее погасить долг на 2017 год из денежных средств и изучить возможности рефинансирования долга 2018 года, а также о готовности направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, не смогли оказать поддержку бумагам компании.
После двух дней роста началась коррекция в бумагах «Башнефти». Однако они все же торгуются выше цены завершившейся оферты «Роснефти». В соответствии с законодательством РФ, «Роснефть» 15 ноября прошлого года направила «Башнефти» обязательное предложение о приобретении 55,466 миллиона (37,52% общего количества) обыкновенных акций по 3,7 тысячи рублей за бумагу. К закрытию торгов обыкновенные акции «Башнефти» снизились в цене на 3,86% — до 3,919 тысячи рублей. При этом привилегированные акции компании подорожали на 1,77% — до 1,44 тысячи рублей.
Среди аутсайдеров также акции «Новатэка» (-2,46%), МТС (-2,26%), префы «Транснефти» (-2,16%), акции «Магнита» (-2,11%), «Мегафона» (-1,61%).
В пятницу индекс ММВБ может снизиться до 2201 пункта, индекс РТС — до 1152,4 пункта вследствие того, что пара доллар-рубль подорожает примерно на 1% после выхода данных по безработице в США за январь.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 02 февраля, понизился на 0,54 пунктов или на 0,20%, оказавшись на уровне 269,39 пунктов. Объем торгов за день составил 584,9 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.
Как сообщалось, в среду, 01 февраля, ПФТС-индекс понизился на 0,38 пунктов или на 0,14%, оказавшись на уровне 269,93 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 4,24 пунктов или на 1,60% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют негативную динамику на фоне удорожания японской валюты к доллару.
По состоянию на 07.05 Киева гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,63%, до 23170,70 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,08%, до 2078,91 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,31%, до 5635,80 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,92%, до 18972,36 пункта.
Курс доллара к иене снижался до ¥112,75 за доллар со ¥113,25 на прошлых торгах.
Биржи Китая в четверг по-прежнему закрыты из-за празднования китайского Нового года по лунному календарю. На прошлой неделе в четверг индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 3159,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,70%, до 1917,32 пункта.
Доллар дешевеет к иене после ожидаемого решения ФРС США по итогам первого в 2017 году заседания сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75% годовых.
Следующее заседание ФРС запланировано на 14-15 марта. При этом оценка вероятности повышения ставки ФРС на следующем заседании в марте, по данным CME Group, по состоянию на четверг снизилась до 17,7%. До оглашения итогов последнего заседания регулятора рынки оценивали эту вероятность в 24,4%.
Сильная иена наносит ущерб японским компаниям, ориентированным на экспорт, поскольку снижает доходы от экспорта в японской валюте. На этом фоне по итогам торгов акции японской Sony снижаются в цене на 0,82%, Panasonic - на 1,10%. Кроме того, инвесторы обратили внимание на слабые данные по продажам в США японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. В январе показатель сократился в годовом выражении на 11,3%, составив 143,048 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании. Акции Toyota на этом фоне дешевеют на 1,73%.
Во-вторых, торги в Токио завершились снижением ведущих индексов на фоне укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 02 февраля снижением ведущих индексов на фоне очередного укрепления курса иены по отношению к доллару.
Главным фактором падения на торгах стало сильное укрепление курса иены по отношению к доллару, что ощутимо бьет по японским корпорациям, ориентирующимся на экспорт, уверена аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.
«Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США не дала никаких поводов ожидать очередного повышения учетной ставки в марте этого года - на этом фоне курс иены резко укрепился, что ударило по экспортным компаниям», - отметила она. По ее мнению, политика президента США Дональда Трампа также вызывает у инвесторов чувство неопределенности, поэтому никто сейчас не рискует предпринимать активных действий на рынке.
Курс доллара резко просел по отношению к иене на фоне разочарования от последнего заседания ФРС США, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Инвесторы ждут предстоящей встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа, которая намечена на 10 февраля, - отметил он. - До этого момента никто, скорее всего, не будет предпринимать активных действий на рынке».
С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,85 пункта до отметки в ¥112,71-112,72 за доллар.
Наибольшим падением отметились автомобильные концерны и другие компании, ориентирующиеся на внешние рынки и заинтересованные в слабой иене. В частности, акции компании Toyota упали на 2,05%, до отметки в ¥6 412 за акцию. Акции компании Sony снизились на 1,44%, до отметки в ¥3 361 за акцию.
Ростом, однако, отметилась компания Hitachi, которая пересмотрела в сторону улучшения прогноз по операционной прибыли на 2016-2017 финансовый год (завершается 31 марта 2017 года) - акции компании выросли на 1,16%, до отметки в ¥655,7 за акцию.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в четверг снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,68% - до 860,04 пункта, индекс ПФТС - на 0,2%, до 269,39 пункта.
Объем торгов на УБ составил 4,5 млн. грн., в том числе акциями - 4,4 млн грн. Торговый оборот на ПФТС составил 584,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Центрэнерго (-1,65%), Укрнафты (-0,87%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,7%). Выросли в цене акции Донбассэнерго (+2,9%) и Мотор Сичи (+0,15%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,17%) и Мотор Сичи (-0,18%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,64% - до 1,6 пункта при торговом обороте почти 10,8 млн. злотых (24,4 млн. грн.).
Все индексные бумаги находились в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили акции «Садовая груп» (-6,67%), «Милкиленда» (-6,15%) и KSG Agro (-3,97%).
К полудню пятницы, 03 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Японии, в пятницу в минусе на фоне новостей о том, что Народный банк Китая увеличил уровень процентных ставок по краткосрочным займам.
По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite терял 0,54%, до 3142,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - 0,42%, до 1909,34 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,48%, до 23070,37 пункта, корейский KOSPI - на 0,10%, до 2068,86 пункта.
Японский Nikkei 225 растет на 0,05%, до 18923,37 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов пятницы снизился на 0,42%, до 5621,60 пункта.
Народный банк Китая в пятницу повысил процентную ставку по недельным операциям обратного РЕПО на открытом рынке на 10 базисных пунктов - до 2,35% с 2,25%, сообщает агентство Reuters. Изменение вступило в силу с 3 февраля.
ЦБ КНР также увеличил ставки на краткосрочные кредиты. В частности, Народный банк поднял ставку overnight для таких кредитов до 3,1% с 2,75%, семидневную ставку - до 3,35% с 3,25% и месячную ставку - до 3,7% с 3,6%.
«Кажется, что эти действия являются намерением ЦБ КНР контролировать "пузырь" на рынке недвижимости. Они также могут быть направлены на приостановку ослабления юаня», - таково мнение главного научного сотрудника по экономике Daiwa Institute of Research в Токио Наото Сайто.
Во-вторых, торги в Токио закрылись минимальным ростом в отсутствие четких сигналов. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 03 февраля минимальным ростом котировок на фоне противоречивых факторов, повлиявших на настроения инвесторов.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,02%, до 18 918,2 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,3% и достиг уровня 1 514,99 пункта.
С одной стороны, инвесторы были крайне огорчены тем, что Федеральная резервная система (ФРС) США никак не намекнула на возможность очередного повышения учетной ставки в марте этого года, считает аналитик Nomura Securities Мака Савада.
«С другой стороны, центральный Банк Японии объявил о внеплановой покупке пакета государственных облигаций, что положительно сказалось на курсе доллара к иене и подтолкнуло котировки вверх», - отметила она.
В целом же, по мнению Савады, инвесторы сейчас заняли выжидательную позицию в преддверии встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа, которая состоится на следующей неделе.
Решение центрального Банка Японии провести дополнительные закупки государственных облигаций положительно сказались на курсе доллара, считает Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Но укрепление курса доллара было не очень сильным - инвесторы все еще находятся под действием слов Дональда Трампа, который обвинил Японию и Китай в манипуляциях на валютном рынке, что сильно ударило по курсу», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,24 пункта до отметки в ¥113,08-113,09 за доллар.
Сильных скачков в ценах на акции в пятницу не отмечалось. На фоне закупки Центробанком гособлигаций незначительно выросли бумаги трех крупнейших японских банков. Так, акции Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group подорожали на 0,29%, 1,45% и 0,92% - до отметок ¥730, ¥4 413 и ¥207,9 за акцию, соответственно.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
