Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне сильных данных по ВВП США в четвертом квартале 2016 года, NASDAQ в 21-й раз с начала года достиг рекордного уровня. Фондовый рынок США закрылся ростом в четверг, так как финансовые акции выросли после положительного прогноза экономического роста.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 69,17 пункта, или 0,3%, до уровня 20 728,49 пунктов, при этом акции Exxon Mobil Corp., American Express Co. и Goldman Sachs Group Inc. Были в лидерах роста.
Индекс S&P500 закрылся ростом на 6,93 пункта, или 0,3%, до 2 368,06 пунктов, семь из 11 секторов индекса закрылись с повышением, что было обусловлено ростом финансовых и промышленных секторов.
Индекс Nasdaq Composite поднялся на 16,80 пункта, или 0,3%, и закрылся на рекордном уровне – 5 914,34 пунктов - его первое рекордное закрытие с 1 марта и 21-е в этом году, - показав рост пятую сессию подряд.
Как сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США, реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 2,1% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали роста на 2%. Согласно первой и второй оценкам Минторга, рост ВВП США в отчетном квартале составил 1,9%.
Между тем, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 25 марта, уменьшилось на 3 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 258 тысяч. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 13 тысяч с показателя предыдущей недели - до 248 тысяч.
«Рынок, похоже, может получить некоторую выгоду в конце месяца. Пересмотр в сторону увеличения ВВП указывает на экономический импульс, и это дает некоторый подъем», - сказал Алан Гейл, старший инвестиционный стратег RidgeWorth Investments.
Данные помогли поддержать рост финансовых акций на 1,2%, который тесно коррелирует с темпами экономического роста. В частности, региональные банки продемонстрировали резкие движения вверх.
Индекс S&P500 переместился в положительную область в ходе торгов в марте, показывая рос с начала месяца на 0,2%, в то время как Dow теряет с начала марта 0,4%. Nasdaq вырос на 1,5% в марте.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,33% - до 20728,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,28%, до 5914,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 2368,06 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в четверг вырос, рост продолжается третью сессию подряд. Германский DAX30 вырос до максимального уровня закрытия с апреля 2015 г. на фоне снижения курса евро, что благоприятно для экспортеров.
Рост DAX произошел на фоне снижения пары евро-доллар до почти двухнедельного минимума после выхода данных по инфляции в Германии ниже ожиданий, и доклада, что ЕЦБ пытается сдержать ожидания, что повышение процентной ставки может быть уже в декабре. Более слабый евро обычно имеет тенденцию укреплять германский индекс, многие компоненты которого являются крупными экспортёрами, продающими товары на мировом рынке.
Инфляция в Германии в марте снизилась до 1,5% с 2,2% в феврале, по предварительное оценке, что ниже ожиданий аналитиков. «С заседания ЕЦБ в марте, рынки в увеличивающейся степени закладывали в цены возможность повышения процентной ставки в конце этого года. Сценарий, который на наш взгляд всегда был крайне далек. Сегодняшние данные из Германии и завтрашние данные по еврозоне должны помочь ЕЦБ избавиться от подобных ожиданий повышения ставок», - отмечает экономист из ING Бржески. Данные по инфляции в еврозоне выходят в пятницу.
Индекс настроения потребителей еврозоны в марте был на уровне -5.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,51%, закрытие было на максимальном уровне с декабря 2015 г. В среду индекс вырос на 0,3%, так как инвесторы в целом проигнорировали официальное начало выхода Великобритании из ЕС. Акции нефтяных компаний выросли на фоне роста цены на нефть, в четверг рост цены на нефть продолжился (+1,3%) и может стать третьей сессией роста цены подряд. Цена на нефть находится на трехнедельном максимуме.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,51%, закрытие было на максимальном уровне с декабря 2015 г. В среду индекс вырос на 0,3%, так как инвесторы в целом проигнорировали официальное начало выхода Великобритании из ЕС.
Британский FTSE 100 снизился на 0,06% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 369,52 пункта. Немецкий DAX повысился на 0,44%, до 12 256,43 пункта. Французский САС 40 завершил сессию в «плюсе» на 0,41% — на отметке 5 089,64 пункта.
Азия
Торги в Токио в последний день финансового года закрылись снижением индексов в пределах 1%. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 31 марта снижением ведущих индексов.
Котировки на ТФБ после утреннего роста опустились к закрытию биржи. Участники рынка положительно восприняли рост прогнозируемых показателей по ВВП в США в последнем квартале прошлого года. Однако инвесторы к концу торгов сбавили активность и решили зафиксировать прибыль в последний день финансового года.
На закрытии биржи японская валюта торговалась на уровне ¥111,87-111,89 за доллар.
«В целом тенденции на мировом рынке в преддверии начала финансового года остаются позитивными. Это демонстрируют хорошие экономические показатели в США, Китае и Японии», - отметил эксперт исследовательского института NLI Синго Идэ.
«Сейчас многое зависит от дальнейших шагов президента США Дональда Трампа, в особенности после неопределенности вокруг нового законопроекта о системе здравоохранения», - полагает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
По итогам торгов на 5,21%, до ¥240 выросла стоимость акций Toshiba.
В четверг компания по итогам встречи с акционерами одобрила решение продать свой бизнес по производству устройств памяти, чтобы компенсировать масштабные убытки.
Рост на 2,82%, до ¥506 также зафиксировала Tokyo Gas, поскольку по всей стране со следующего месяца должны подняться тарифы на газ.
Колебания на валютном рынке привели к снижению стоимость бумаг экспортеров. В частности, акции поставщика автомобильных покрышек Yokohama Rubber опустились в цене 0,95%, до ¥2179.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,81%, до 18909,26 пункта, что является минимальным показателем с 9 февраля.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,98% и достиг уровня в 1512,83 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись разнонаправленно, цена Brent выросла на 1,2%. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга разнонаправленно. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 30 марта на Московской бирже снизился на 0,09% - до 2021,88 пункта, а РТС вырос на 1,1%, до 1137,26 пункта.
Российская валюта в ходе торговой сессии на Московской бирже 30-го обновила очередные минимумы. В частности, курс евро опускался ниже 60 RUB/EUR впервые за полтора месяца, а курс доллара падал ниже отметки в 56 RUB/USD впервые с 3 июля 2015 года.
Стимулом к росту «деревянной» валюты РФ стала попытка разворота на рынке энергоносителей. Так, нефть марки Brent закрепилась выше важной отметки - уровня $52,5 за баррель, что говорит в пользу возможного дальнейшего роста рынка энергоносителей и возвращения нефти марки Brent в район $58. В результате, на валютном рынке РФ идет «игра на опережение» - в ожидании дальнейшего роста цен на нефть спрос на рубль повышен, что и ведет к его укреплению.
Взбалмошная пара доллар-рубль продолжит направлять индекс ММВБ на проверку уровня 2000 пунктов. Вероятно, уверенного технического прорыва ниже 2000 по ММВБ мы не увидим, и поэтому возможно, что индекс ММВБ снизится до только 2002 пунктов, в то время как индекс РТС упадет до 1124 пунктов, так как спекулятивные инвесторы оставят пару доллар-рубль, будучи на выходные вне рынка.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 30 марта, повысился на 0,44 пункта или на 0,16%, оказавшись на отметке 273,12 пунктов. Объем торгов за день составил 237,4 млн. грн., акциями наторговали 0,40 млн. грн.
Как сообщалось, в среду, 29 марта, ПФТС-индекс понизился на 0,08 пункта или на 0,03%, оказавшись на отметке 272,68 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 7,97 пунктов или на 3,01% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 30 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Австралии, снижаются на фоне удешевления акций финансовых компаний.
По состоянию на 08.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,12% - до 3205 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,78%, до 1983,40 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,47% - до 24277,76 пункта, корейский KOSPI - на 0,24%, до 2161,82 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,35% - до 5894 пунктов, японский Nikkei 225 - снижался на 0,44%, до 19132,91 пункта.
Акции финансовых компаний снижаются в цене, реагируя на уменьшение доходности 10-летних государственных облигаций США ранее в четверг. На этом фоне бумаги страховой компании Japan Post Insurance дешевеют на 1,34%, финансовой Mizuho Financial Group - на 0,53%.
Китайские индексы снижаются из-за опасений инвесторов насчет ликвидности на рынке, отмечает агентство. Трейдеры отреагировали на то, что китайский Центробанк не проводил операций на рынке пятую сессию подряд.
Австралийские биржи поддержало удорожание нефти. «Черное золото» растет в цене на 0,3% на неоднозначных данных от Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране. За неделю, завершившуюся 24 марта, показатель вырос на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 534 миллионов баррелей. При этом аналитики ожидали большего роста - на 1,357 миллиона баррелей, или на 0,25%, до 534,457 миллиона баррелей. Это поддержало цену акций австралийских энергокомпаний. Акции Oil Search дорожают на 1,25%, Woodside Peroleum - на 1,33%.
Акции корейской Samsung Electronics поднимаются в цене на 0,67% на фоне презентации новых смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+.
Во-вторых, торги в Токио завершились снижением ведущих индексов на фоне падения на биржах США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 30 марта снижением котировок на фоне падения, зафиксированного в Нью-Йорке в среду.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,8%, до 19 063,22 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,94%, до 1 527,59 пункта.
Главным фактором снижения стало падение в Нью-Йорке, но в целом инвесторы заняли выжидательные позиции в преддверии окончания финансового года (завершается 31 марта), считает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«В отсутствии каких-либо стимулов и сигналов, ТФБ следует за Нью-Йорком, где накануне было зафиксировано незначительное снижение», - считает она. По словам Савады, инвесторы также ждут статистических данных по национальной экономике, публикация которых запланирована на пятницу. «Сейчас наблюдается обычная тенденция перед концом финансового года, что приводит к небольшому снижению индексов», - считает аналитик Daiwa Securities Хирокадзу Кабэя.
С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился на 0,06%, до отметки в ¥111,16-111,17 за доллар.
Значительным ростом отметилась Toshiba, чья дочерняя компания Westinghouse накануне начала оформление процедуры банкротства. Акции корпорации выросли на 4,01%, до отметки в ¥228,2 за бумагу.
На фоне небольшого подъема цен на нефть ростом отметились японские энергетические компании. Акции JX Holdings и Inpex выросли на 3,75% и 0,27% до отметок в ¥553,4 и ¥1 113 за ценную бумагу, соответственно.
В-третьих, в начале фондовых торгов в Европе наблюдается положительная динамика ключевых индикаторов.
По данным на 12.20 Киева, британский FTSE 100 по сравнению с уровнем предыдущего закрытия увеличился на 0,07% до 7 378,93 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,15% до 12 221,05 пункта.
Французский САС 40 вырос на 0,02% до 5 069,93 пункта.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в четверг ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,48% - до 1030,61 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 273,12 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,1 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 759,65 млн. грн., в том числе акциями - 0,35 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+5,76%), Укрнафты (+1,48%) и Донбассэнерго (+1,46%). Снизились в цене только акции Мотор Сичи (-0,13%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,31%) и Центрэнерго (+0,85%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,31% - до 638,05 пункта при объеме торгов 1,27 млн. злотых (8,57 млн. грн.).
В «индексной корзине» больше всех подорожали бумаги KDM Shipping (+6,67%), «Овостара» (+3,39%) и «Кернела» (+2,59%). Тройку лидеров снижения составили бумаги «Садовая груп» (-2,86%), «Астарты» (-2,45%) и Coal Energy (+1,82%).
К полудню пятницы, 31 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с разнонаправленной динамикой на данных из Японии об инфляции и уровне безработицы в этой стране.
По состоянию на 08.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29% - до 3219,40 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1983,66 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,48% - до 24183,92 пункта, корейский KOSPI - на 0,03%, до 2163,44 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,28%, до 5879,90 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 0,08%, до 19078,89 пункта.
Потребительские цены в Японии в феврале в годовом исчислении выросли на 0,3%, в месячном - опустились на 0,1%. В январе показатель вырос на 0,4% и 0,1% соответственно. Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в феврале выросли на 0,2% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Показатель совпал с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков. По сравнению с предыдущим месяцем они не изменились.
Кроме того, в феврале показатель безработицы с учетом сезонных колебаний снизился до 2,8% с отметки предыдущего месяца в 3%. Аналитики ожидали индикатора на январском уровне в 3%. Как пишет газета The Wall Street Journal, по мнению главного рыночного стратега J.P. Morgan Funds в Гонгонге Тая Хуэя, инвесторы сохраняют склонность к риску. Это связано с превзошедшими ожидания статданными из ряда азиатских стран.
На биржи также повлияла положительная динамика американских индексов на торгах в четверг. Биржи США тогда выросли на фоне сильных данных ВВП США в IV квартале 2016 года. При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в 21-й раз с начала года достиг рекордного уровня.
Как сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США, реальный рост ВВП страны в IV квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 2,1% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали роста лишь на 2%.
Во-вторых, торги в Токио в последний день финансового года закрылись снижением индексов в пределах 1%. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 31 марта снижением ведущих индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,81%, до 18909,26 пункта, что является минимальным показателем с 9 февраля.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,98% и достиг уровня в 1512,83 пункта.
Котировки на ТФБ после утреннего роста опустились к закрытию биржи. Участники рынка положительно восприняли рост прогнозируемых показателей по ВВП в США в последнем квартале прошлого года. Однако инвесторы к концу торгов сбавили активность и решили зафиксировать прибыль в последний день финансового года.
На закрытии биржи японская валюта торговалась на уровне ¥111,87-111,89 за доллар.
«В целом тенденции на мировом рынке в преддверии начала финансового года остаются позитивными. Это демонстрируют хорошие экономические показатели в США, Китае и Японии», - отметил эксперт исследовательского института NLI Синго Идэ.
«Сейчас многое зависит от дальнейших шагов президента США Дональда Трампа, в особенности после неопределенности вокруг нового законопроекта о системе здравоохранения», - полагает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
По итогам торгов на 5,21%, до ¥240 выросла стоимость акций Toshiba.
В четверг компания по итогам встречи с акционерами одобрила решение продать свой бизнес по производству устройств памяти, чтобы компенсировать масштабные убытки.
Рост на 2,82%, до ¥506 также зафиксировала Tokyo Gas, поскольку по всей стране со следующего месяца должны подняться тарифы на газ.
Колебания на валютном рынке привели к снижению стоимость бумаг экспортеров. В частности, акции поставщика автомобильных покрышек Yokohama Rubber опустились в цене 0,95%, до ¥2179.
В-третьих, в начале фондовых торгов в Европе наблюдается отрицательная динамика ключевых индикаторов.
По данным на 12.30 Киева, британский FTSE 100 по сравнению с уровнем предыдущего закрытия уменьшился на 0,54% до 7 329,73 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,09% до 12 245,1 пункта.
Французский САС 40 просел на 0,37% до 5 070,7 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
