KSOD - обсудим?

Andreww
А скажите пожалуста Где вы видили таргет по КСОДУ у Ренесанса ??
Ссылку бросте - интерестно...
Прсото если все происходит как мы здесь обсудили то выручка завода может достич 1500 -2000 млн грн что будет также означать прибыль свыше 100 млн. Ну и тогда я свой таргет могу сдвинут с 3 до 4 ех )
Несмотря на консерватичность в оценах и скептицизм, в конце то концов если весь РЗ( за исключением МЗВМ ну и АВДК) уже оценили с учетом их прибыли и выручки в 2010, то почему бы не зделать тоже самое по Ксоду ?

П.С. Честно говоря меня пугает кол-во покупателей стоящих на бидах- никогда раньше не видел такого по КСОДУ, Или они что то знают что повыстраиваль дружными рядами с разницой в копейку и обьемами на 20 000 и 50 000 бумаг, или это глобальный заговор

[1]

Lionnid
давно замечено: нас читают

Andreww
Прсото если все происходит как мы здесь обсудили то выручка завода может достич 1500 -2000 млн грн что будет также означать прибыль свыше 100 млн. Ну и тогда я свой таргет могу сдвинут с 3 до 4 ех )
Несмотря на консерватичность в оценах и скептицизм, в конце то концов если весь РЗ( за исключением МЗВМ ну и АВДК) уже оценили с учетом их прибыли и выручки в 2010, то почему бы не зделать тоже самое по Ксоду ?

П.С. Честно говоря меня пугает кол-во покупателей стоящих на бидах- никогда раньше не видел такого по КСОДУ, Или они что то знают что повыстраиваль дружными рядами с разницой в копейку и обьемами на 20 000 и 50 000 бумаг, или это глобальный заговор

Lionnid, думаю, 4 грн. для KSOD это не предел. И скажу по чему. В Украине 2 завода, которые производят кальцинированную соду Лисичанский содовый и Крымский содовый. Лисичанский содовый сейчас находится в процедуре санации и стоит с прошлого года. Внутренние потребности полностью обеспечиваются Крымским содовым заводом с 4 квартала 2009 года. Загрузка мощностей в 4 кв. составила 102 %!! В целом за год 92%, и это, нужно заметить, в кризисный год. Более 52% продукции идет на экспорт (валютная выручка). Кроме того на заводе реализуется ряд программ по энергосбережению, плюс внедряется SPA. В 2009 году сумма инвестиций составила около 40 млн. грн. Если взять отношение нынешней рыночной капитализации к EBITDe за 2008 год = 472 175 / 228 203 = 2.07. Это очень мало, т.е. компания при смене собственника себя фактически окупает за 2 года. Посчитайте, значение этого показателя по другим компаниям, и все станет понятно. Не думаю, что в 2009 году EBITDА могла сократиться более чем на 10-15%.
Сколько средний в отрасли EV/EBITDA посчитать сложно, т.к. отрасли и нет, КСОД монополист. Но в других отраслях, этот в среднем 8-20 (грубо), тем временем как у КСОДа всего 2. Поэтому, я считаю 5-6 грн. абсолютно адекватная цена для КСОДа, более чем.

DjPavel
Last reported Year 2006 и цена на сегодня у них почемуто 0.19 у.е а это 1.52
У неих явно что то не так там на сайте... они наверно его с 2006 года не обновляли

DjPavel
Last reported Year 2006 и цена на сегодня у них почемуто 0.19 у.е а это 1.52
У неих явно что то не так там на сайте... они наверно его с 2006 года не обновляли

Возможно не заметил. Тогда ждем Andreww ))

А тем временем KSOD 2.5 грн. И ниже 2.9 грн. никто отдавать судя по стакану не хочет Я же говорил, что 3 грн. для KSOD это не таргет. При нынешних финансовых показателях и рыночной капитализации он должен и будет стоить гораздо выше (5-6 грн.)

DjPavel
Да 3 грн мой таргет почти достигнут...
но судя по нашему ринку 4грн будет вполне

DjPavel
Да 3 грн мой таргет почти достигнут...
но судя по нашему ринку 4грн будет вполне

Lionnid, будет выше, поверьте. Ведь при 4 грн. за акцию, EV / EBITDA будет всего 4. А посчитайте сколько этот показатель у наших голубых фишек? Это, во-первых. Ну а во-вторых, при текущих объемах КСОД легко переводят на рынок заявок, и там открывается еще большая перспектива роста.

Lionnid Ну а во-вторых, при текущих объемах КСОД легко переводят на рынок заявок, и там открывается еще большая перспектива роста.

Главное, чтобы слишком быстро не перевели. я сейчас вывел деньги с других бумах, и решил еще КСОДа докупить с целью в 5 грн. налил бы кто по 2.6 грн. Леонид, таргет Ренессанса 2008 года, немного устарел.

я вот тут думаю...
где коньяк ?..
...
ну понятно, что покупателю - рано еще выставляться...
я что зря показатели считал ... и людям информацию доводил...

кто не помнит, 25 дней назад я это писал в отношении KSOD в ветке по неликвидам...
цена ксода на тот момент "чтобы взять" 0,87-0,9 грн.

думаю, время покупателя пришло ?..
правда, даже не знаю существует ли в природе такой дорогой коньяк ...