Итоги: Мировой фондовый рынок 15.07.10

Падение индекса стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающего цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, продолжилось в среду уже 34-ю торговую сессию подряд, что является рекордным по длительности снижением с августа 2001 года.

За 34 сессии показатель потерял 59,4%. Последняя аналогичная по продолжительности серия снижений завершилась 15 августа 2001 года. Предыдущая «высота» — 30 сессий «в минусе» — была взята в прошлый четверг.
По данным лондонской компании Baltic Exchange, 14 июля индикатор опустился на 81 пункт (4,5%) — до 1709 пунктов.

Основными причинами падения индекса являются сокращение поставок железной руды в Китай на фоне падения цен на производимую в стране сталь.

«Покупка железной руды пришла в полный упадок, — заявил в интервью агентству Bloomberg директор исследовательского департамента Freight Investors Services Питер Норфолк. — Быстрый рост производства стали привел к переизбытку ее на рынке».

По прогнозу аналитиков JPMorgan Chase & Co. цены на китайскую сталь до конца этого года упадут еще на 10%. Baoshan Iron & Steel, крупнейший китайский сталепроизводитель, акции которого торгуются на бирже, снижает цены на свою продукцию второй месяц подряд.

П.Норфолк полагает, что резкое падение спроса на руду также можно объяснить изменением традиционной системы ценообразования на этом рынке. В предшествовавшие 40 лет цены на железную руду, поставляемую в Китай, определялась на основании долгосрочных контрактов, заключаемых на год вперед. Однако в этом году крупнейшие производители руды, среди которых бразильская Vale и Rio Tinto, смогли договориться о трехмесячных контрактах.

По данным Arctic Securities руда по этим соглашения в настоящее время поставляется по цене $145-150 за тонну, в то время как на спотовом рынке ее стоимость составляет лишь $117,6 за тонну. Таким образом, отмечают эксперты, китайские потребители предпочитают выжидать перезаключения контрактов в последующих кварталах в надежде на дальнейшее снижение цен.

Цена аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, уменьшилась на 16,6%, составив $12,278 тыс. в сутки. Это падение стало наиболее значительным с октября 2008 года. В прошлом месяце стоимость аренды этих судов упала на 58%. Стоимость фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, поднялась за день на 1,7%, составив $15,941 тыс. в сутки.

Baltic Dry 20 мая 2008 года достиг рекордного уровня — 11793 пункта. Индекс 5 декабря того же года опускался до 663 пунктов — минимума с августа 1986 года. По итогам 2008 года значение индикатора снизилось на рекордные 92%, а в прошлом году он увеличился на 288%, что также стало историческим рекордом, но уже со знаком «плюс».
Последние торги в 2009 году Baltic Dry завершил на уровне 3005 пункта. Таким образом, снижение индекса в текущем году превышает 43%.

США

Розничные продажи в США упали в июне на 0,5%, свидетельствуют данные министерства труда.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в мае этот показатель снизился на 1,2%, а не на 1,1%, как сообщалось ранее.

Розничные продажи без учета автомобилей в июне сократились на 0,1%, как и ожидали эксперты. Месяцем ранее этот показатель упал на 1,2%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее.

Запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах США в мае 2010г. по сравнению с апрелем с.г. выросли на 0,1%, сообщило сегодня Министерство торговли страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3% в месячном исчислении.

Торги в США в среду 14 июля завершились у флэтовой линии. Акции технологичных компаний подорожали благодаря отчету Intel.
На рынок воздействовали разнонаправленные силы, включая хорошие отчеты компаний и понижение прогноза роста экономики США.

Оптимизм инвесторов был вызван, прежде всего, корпоративными новостями, которые уже вторую сессию уводят котировки на мировых биржах вверх. В частности, удачным оказался отчет крупнейшего в мире производителя микрочипов корпорации Intel, который вышел после закрытия американских торговых площадок 13 июля с.г.
Чистая прибыль Intel во II квартале 2010г. составила $2,9 млрд. против убытков за аналогичный квартал годом ранее в размере $398 млн. На этом фоне котировки компании на закрытии торговой сессии повысились на 1,7%.

На фоне столь удачного отчета «коллеги» восходящую динамику котировок продемонстрировали и другие высокотехнологичные компании, включая Apple (+0,4%), Hewlett-Packard (+1,2%), Microsoft (+1,2%) и Oracle (+1%). Отметим, что для данного сектора удачно сложился день и в Европе, где отчитался нидерландский производитель оборудования для производства микрочипов компания ASML Holdings. Согласно отчету компании, чистая прибыль в I полугодии 2010г. составила €346,5 млн против убытков в размере €221,2 млн годом ранее.

Позитивную тенденцию, заданную хорошими корпоративными отчетами, притормозили статистические данные по экономике США. В частности, до начала торговой сессии Министерство торговли страны сообщило, что объем розничных продаж в США в июне 2010г. снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем - до 360,2 млрд долл. Между тем аналитики прогнозировали, что снижение розничных продаж в июне с.г. составит 0,2% в месячном исчислении.

Нервозности игрокам американского фондового рынка добавил и результат заседания Федеральной резервной системы США, которое состоялось 14 июля. В целом, инвесторы ожидали решения ФРС пересмотреть прогноз по росту американской экономики в сторону понижения. Так, ВВП США в 2010г. вырастет в диапазоне от 3% до 3,5%, а не от 3,2% до 3,7%, как предсказывалось ранее.

Акции американской Yum! Brands, которая управляет такими ресторанами быстрого питания, как KFC, Pizza Hut и Taco Bell, на закрытии торговой сессии снизились в цене на 1,2% на фоне того, что собственный прогноз компании по выручке за 2010г. не дотянул до прогнозов аналитиков. Несмотря на неудачный отчет Yum! Brands, другие компании сектора, включая McDonald's Corp. (+0,1%) и Burger King Holding (+0,7%), завершили ее в «плюсе».

В аутсайдерах оказалась британская энергетическая компания BP (-1,9%), акции которой торгуются и на Нью-Йоркской фондовой бирже, на фоне информации о том, что администрация президента США Барака Обамы заявила, что выставила британской компании BP еще один счет, размер которого составил $99,7 млн., на покрытие расходов, понесенных в ходе ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе. По заявлению Белого дома, три предыдущих счета, объем которых составил $122,2 млн., BP оплатила полностью. В целом, неудачно сложились торги и для американских энергетических гигантов ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron, акции которых подешевели на 0,3%, 0,8% и 0,2% соответственно.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 3,63 пункта, или на 0,04%, до 10367 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся понижением на 0,17 пункта, или на 0,02%, на отметке 1095 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся повышением на 7,81 пункта, или на 0,35% на отметке 2250 пунктов

Европа

Промышленное производство в еврозоне в мае по сравнению с апрелем выросло на 0,9%, в целом по ЕС – на 1%, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Как отмечается в сообщении, оценка роста промпроизводства в еврозоне за апрель была пересмотрена с 0,8% до 0,9%. В годовом исчислении промпроизводство в мае в еврозоне выросло на 9,4% , в ЕС – на 8,7%.

Португалия привлекла €1,68 млрд. ($2,14 млрд.), разместив в среду гособлигации, вызвавшие большой интерес инвесторов, несмотря на понижение днем ранее рейтинга бумаг агентством Moody's.

Объем заявок в ходе аукциона в 2,13 раза превысил предложение двухлетних облигаций. Доходность по этим бумагам составит 3,159%. Во время предыдущего аукциона в апреле она не превышала 1,715%.
Доходность по девятилетним облигациям составит 5,304%. Спрос на них превысил предложение в 1,5 раза.
Moody's Investors Service 13 июля понизило рейтинги государственных обязательств Португалии с Aa2 до A1, установив по нему «стабильный» прогноз.

Торги акциями в Европе в среду, 14 июля, открылись повышением ведущих индексов на фоне позитивных корпоративных новостей. Однако после утреннего подъема индикаторы не смогли удержаться на достигнутых уровнях и стали постепенно снижаться. Бумаги автопроизводителей корректировались после резкого роста предыдущего дня. Под давлением также оставались бумаги финансовых компаний. Фондовые торги в США открылись разнонаправленным движением ведущих индексов.

По итогам торгов 14 июля 2010г. британский индекс FTSE 100 снизился на 17,5 пункта (-0,33%) - до 5253,52 пункта, французский CAC 40 - на 4,78 пункта (-0,13%) и закрылся на отметке 3632,98 пункта.

В то же время немецкий DAX вырос на 18,63 пункта (+0,3%) - до 6209,76 пункта, швейцарский SMI - на 33,69 пункта (+0,53%), составив 6332,28 пункта, амстердамский AEX - на 1,27 пункта (+0,38%) и составил 335,03 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,03% и составил 1045,11 пункта.

Бумаги авиакомпании British Airways Pls. подорожали на 0,44%, Iberia SA - на 0,62%. Еврокомиссия одобрила слияние британской и испанской авиакомпаний. Как говорится в заявлении европейского регулятора, слияние компаний не окажет отрицательного влияния на рыночную конкуренцию в Европе.

«В результате проведенных проверок было установлено, что объединенная компания по-прежнему будет конкурировать на рынке со своими соперниками», - говорится в докладе Еврокомиссии. Вместе с тем объединенная компания, по прогнозам экспертов, может стать одним из крупнейших игроков на европейском рынке авиаперевозок. Напомним, British Airways и Iberia достигли окончательного соглашения о слиянии 8 апреля 2010г.

На фоне позитивной отчетности котировки акций ASML Holdings выросли на 3,05%. Чистая прибыль нидерландского производителя оборудования для производства микрочипов в первом полугодии 2010г. составила €346,5 млн против убытков в размере €221,2 млн годом ранее. Валовая прибыль ASML за первое полугодие выросла более чем в 16 раз, до €758 млн против €46,8 млн за аналогичный период 2009г. Прибыль от операций за январь-июнь 2010г. достигла €429,3 млн, тогда как за тот же период 2009г. компания зафиксировала убыток в размере €270,1 млн. Рост бумаг ASML Holdings позитивно отразился на динамике акций других европейских высокотехнологичных компаний.

Акции швейцарского банка Credit Suisse AG подешевели на 0,96%. Прокуратура окружного суда Дюссельдорфа федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводит обыски во всех подразделениях швейцарского банка в Германии. Следственные действия в офисах кредитной организации связаны с расследованием дела об уходе от налогов. В прокуратуре Дюссельдорфа отметили, что расследование призвано выявить, могли ли сотрудники кредитной организации оказывать помощь клиентам банка в уходе от налогов.

Цена бумаг Rio Tinto снизилась на 0,02%, несмотря на позитивные корпоративные новости. Компания инвестирует $200 млн. в проект по увеличению на 50% добычи железной руды на западе Австралии. По оценке Rio Tinto, это позволит ей к 2016г. увеличить объемы добычи руды на принадлежащих ей рудниках в Пилбаре до 330 млн т в год. На минувшей неделе швейцарская горнодобывающая Xstrata и британо-австралийская Rio Tinto объявили, что возобновляют свою деятельность в Австралии ввиду достижения компромисса между правительством страны и компаниями отрасли.

Компромисс был достигнут, после того как новый австралийский кабинет министров согласился заменить предложенный предыдущим правительством налог на сверхприбыль налогом на недропользование, что несколько смягчило ситуацию. Обе компании ранее «заморозили» свои австралийские проекты в знак протеста против проекта налоговой реформы, представленного предыдущим правительством в мае 2010г. Данный проект предусматривал взимание налога на сверхприбыли горнодобывающих компаний в размере 40%.

Бумаги BP упали на 2,28% после новостей о том, что администрация США выставила британской компании еще один счет на $99,7 млн. на покрытие расходов, понесенных в ходе ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе. По заявлению Белого дома, три предыдущих счета, объем которых составил $122,2 млн., BP оплатила полностью.

Уровень безработицы в Великобритании в июне 2010г. снизился по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца на 0,1 процентного пункта и составил 4,5%. Такие данные. как сообщает служба новостей РБК, обнародовало в среду, 14 июля, Национальное бюро статистики. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 4,5%.

Потребительские цены в зоне евро, по окончательным данным Eurostat, в июне 2010г. в годовом исчислении выросли на 1,4%. Аналитики также ожидали, что инфляция в зоне евро в июне составит 1,4% в годовом исчислении.

По данным Eurostat, объем промышленного производства в еврозоне в мае 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0,9%. Аналитики ожидали роста этого показателя на 1,2% в месячном исчислении.

Азия

Экономический рост в Китае замедлился во II квартале 2010 года в условиях дальнейшего постепенного сворачивания стимулирующих расходов, показывают официальные данные, при этом на экономике также стали сказываться меры контроля над банковским кредитованием и спекуляцией на рынке недвижимости, передает Dow Jones Newswires.

Согласно данным, представленным в четверг национальным статистическим бюро Китая, валовой внутренний продукт страны вырос во II квартале на 10,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как в I квартале рост составил 11,9%. Степень замедления экономического роста немного превысила ожидания рынка. Средний прогноз предполагал, что рост ВВП Китая во II квартале составит 10,5%.
За динамикой китайской экономики внимательно следят по всему миру на фоне признаков того, что выдыхающееся восстановление в США и Европе, возможно, подрывает мировой экономический рост. В то время как другие крупнейшие экономики пытаются сохранить рост, Китай принимает жесткие меры по ограничению спекуляции на рынке недвижимости, и многие инвесторы беспокоятся по поводу риска более резкого замедления китайской экономики в ближайшие месяцы.

Замедления экономического роста в Китае во II квартале экономисты ожидали уже давно, и само по себе оно, возможно, не является поводом для беспокойства. Однако оно может усилить давление на власти в пользу отмены ограничений на рынке недвижимости и поиска новых способов оказания поддержки экономическому росту, особенно если он продолжит существенно замедляться во втором полугодии.
В предстоящие месяцы китайский экспорт может почувствовать на себе влияние от долгового кризиса еврозоны, и большинство аналитиков полагают, что введенные китайским правительством ограничения на покупку жилья приведут к дальнейшему замедлению активности в сфере строительства, которая была важным движущим фактором роста в Китае.

Показатели инфляции в Китае были более низкими, чем ожидалось. Индекс потребительских цен (CPI) вырос в июне на 2,9% после роста на 3,1% в мае. Июньский рост оказался гораздо менее значительным, чем ожидали экономисты. Их прогноз предполагал рост на 3,3%.

Фондовые торги в Японии 15 июля 2010г. завершились снижением сводного индекса Nikkei на фоне вышедшей накануне в США макроэкономической статистики. Так, Министерство торговли страны (US Department of Commerce) опубликовало данные об объеме розничных продаж в июне 2010г., который сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем - до $360,2 млрд., тогда как аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 0,2%. Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) США ухудшила прогноз роста ВВП страны. Эти события вновь пробудили опасения японских инвесторов в отношении восстановления мировой экономики, которое может замедлиться.

Американские правительственные отчеты спровоцировали снижение курсов ведущих мировых валют по отношению к иене, что неизбежно ударит по доходам японских компаний от экспорта продукции в Европу и США. Закономерные опасения заставили инвесторов распродавать акции автомобилестроительной компании Nissan Motor Co., которая считает Северную Америку крупнейшим из своих рынков, и ее конкурента Honda Motor Co., в результате чего котировки их акций понизились на 3,3% и 2,2% соответственно.

По аналогичной причине вниз пошла и цена акций японского производителя фототехники Canon Inc., который получает около 80% прибыли на зарубежных рынках. По итогам торговой сессии бумаги компании подешевели на 2,5%. Аналогичную динамику продемонстрировали котировки японского производителя электроники Sony Corp. (-2,4%), 22% прибыли от продаж которого приходятся на США.
Сгустила краски статистика, выпущенная 15 июля утром правительством Китая. По заявлению руководства страны, экономический рост во II квартале 2010г. замедлился до 10,3%, хотя КНР удалось справиться с рядом первоочередных экономических задач. Также в отчете сообщалось о снижении уровня инфляции в июне с.г. до 2,9%.

Не оказали поддержки японским биржам нефтяные рынки, на которых второй день подряд фиксируется снижение цен на нефть. В четверг «черное золото» дешевеет, что повлекло вниз котировки крупнейшего в Японии нефтедобытчика Inpex Corp. (-5,1%). Сходным образом отреагировали на динамику нефти котировки второй по величине японской компании сектора Japan Petroleum Exploration Co.: на закрытии торговой сессии рыночная стоимость акций компании сократилась на 2,2%.
Не способствовало оптимизму и снижение стоимости фрахта суден для перевозки сырья. Разумеется, наиболее чувствительными к этому оказались судоходные транспортные компании. Бумаги Nippon Yusen K.K и ее конкурентов Mitsui O.S.K. Lines Ltd. и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Снизились в цене на 2,6%, 3,6% и 2,9% соответственно.

По итогам торгов 15 июля индекс Nikkei 225 снизился на 109,71 пункта (-1,12%) - до 9685,53 пункта. Курс доллара к иене опустился на ¥0,91 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥88,05 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся разнонаправленно. Индекс РТС снизился на 4,41 пункта (0,31%) и составил 1412,14 пункта
Общий объем сделок составил $5 294 113 906.
Лидерами роста стали акции ОАО «Полюс Золото» (+3,31%). Лидерами снижения стали акции ОАО «ЛУКойл» (-1,29%).
Индекс ММВБ снизился на 0,68%, до 1358,60 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 14 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 4,41 пункта (0,31%) и составил 1412,14 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 10436.943 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: торги на российском рынке акций завершились разнонаправленно.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 9,31 пункта (0,68%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1358,6. Торги проходили с обычной активностью.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

НКНХао - цена 14,251 руб.(-3,71%), оборот 0,09 млн. руб.
Транснфап - цена 28173 руб.(-1,77%), оборот 699,57 млн. руб.
Газпрнефть - цена 118,5 руб.(-1,72%), оборот 77,76 млн. руб.
ЛУКОЙЛ - цена 1631,82 руб.(-1,64%), оборот 2382,93 млн. руб.
ОГК-2ао - цена 1,615 руб.(-1,64%), оборот 41,93 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

ВТГК - цена 1,656 руб.(+2,99%), оборот 4,46 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1471 руб.(+1,8%), оборот 196,92 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 18,773 руб.(+1,48%), оборот 2,15 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 21,3 руб.(+1,44%), оборот 27,72 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 923,94 руб.(+1,31%), оборот 0,88 млн. руб.

Торги на российском рынке акций начались в среду ростом ведущих фондовых индексов. Однако спустя несколько часов после начала торговой сессии котировки большинства голубых фишек ушли на отрицательную территорию. В итоге торговая сессия на российском фондовом рынке завершилась разнонаправленно.

Индекс ММВБ снизился на 0,68% - до 1358,6 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1412,7 пункта, что на 0,22% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard снизился на 0,51% - до 9330,5 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 44,09 млрд руб., в RTS Standard - 12,79 млрд руб.

Очевидцы отмечают, что к концу торговой сессии российские фондовые индексы на фоне коррекции после нескольких дней ралли показали разнонаправленную динамику.

Начало российских торгов ввиду публикации компанией Intel лучшей, нежели ожидалось, отчетности за II квартал 2010г. было оптимистичным. Однако затем инвесторы, судя по всему, решили зафиксировать прибыль, полученную в ходе предшествовавшего ралли. Опубликованные в 15:30 Киева данные о снижении общего объема розничных продаж в США за июнь на 0,5% способствовали продолжению коррекции. Открытие торгов в США произошло в «красной зоне».

Напомним, в четверг в США в 15:30 Киева будут опубликованы еженедельные данные об изменении количества общих и первичных обращений за пособиями по безработице.

В 16:15 станет известно изменение промышленного производства за июнь.

В календаре корпоративных отчетностей 15-го основной интерес представляют квартальные данные JPMorgan (должны быть опубликованы в 13:30 Киева).

Индекс ММВБ в начале торгов среды попытался закрепиться выше сопротивления 1370 пунктов, что пока оказалось для индикатора непосильной задачей, и к концу дня ММВБ находился у уровня 1355 пунктов.

Напомню, что начался период публикации отчетности американских компаний за II квартал 2010г., что оказывает сдерживающее влияние на рост рынка, несмотря на сильный евро и позитивную ситуацию на товарном рынке. Для того чтобы рынок акций РФ и Украины продолжил рост, необходима череда хороших макроэкономических данных и дальнейших позитивных отчетов американских компаний. Кроме того, свою роль играет сезонный фактор, и единственный источник, который двигает сейчас рынок, это избыточная ликвидность у фондов и в системе в целом. Однако инвесторы соблюдают осторожность, и для них триггером действий являются только хорошие данные, которые будут поступать из США, Европы и от корпораций.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 14 июля, просел на 4,01 пункта или 0,50% до 794,42 пунктов.
Объем торгов за день составил 142 361 648,86 грн., акциями наторговали 21 475 385,12 грн., корпоративными облигациями - 44 183,46 грн., гособлигациями - 119 633 790,39 грн., инвестиционными сертификатами - 1 207 295,00 грн., муниципальными облигациями – 994,89 грн.

Как сообщалось, во вторник, 13 июля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 3,23 пункта или 0,41% до 798,43 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 221,51 пунктов, или на 38,66% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 14 июля, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в среду, 14 июля, демонстрируют мощный рост котировок на фоне ослабления иены, итогов торгов в США, а также отчета о прибыли Intel, которая подтолкнула акции высокотехнологичных компаний в регионе.

Напомним, что торги в США во вторник завершились значительным ростом фондовых индексов. Сезон квартальных отчетов в США начался с оптимистичных новостей, и это вселило уверенность в игроков.

Тон на рынке задает позитивное начало сезона квартальных отчетов в США. Доходы и прибыль Intel Corp (INTC) во втором квартале превысили прогнозы аналитиков Уолл-стрит, а прогноз продаж, представленный компанией, также оказался выше, чем ожидалось. Компания, которая является крупнейшим в мире производителем чипов, объявила, что ее доход во втором финансовом квартале, завершившемся 26 июня, составил $10,8 млрд. по сравнению с $8 млрд. за аналогичный период прошлого года и $10,25 млрд., предсказанными аналитиками.

Компания показала чистую прибыль $2,9 млрд., или 51 цент на акцию, по сравнению с чистым убытком $398 млн., или 7 центов на акцию, во втором квартале 2009 года. Аналитики прогнозировали прибыль в 43 цента на акцию. Валовая прибыль Intel во втором квартале составила 67%, тогда как аналитики прогнозировали 64%.

На данный момент акции высокотехнологичной Samsung Electronics Co., крупнейшего в Азии производителя полупроводников, подскочили на 3,1%. В Сеуле после отчета Intel Corp. о прибыли, которая превзошла ожидания аналитиков. Бумаги BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнорудной компании, набрали 1,8% в Сиднее на фоне роста цен на нефть и металлы. Капитализация автогиганта Toyota Motor Corp. увеличилась на 4,6% на фоне оптимизма по поводу дальнейшего роста потребительских расходов. Акции DBS Group Holdings Ltd. подорожали на 2,2% в Сингапуре

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 1,6% и составил 117.82 пункта на 11:18 в Токио. Австралийский &P/ASX 200 вырос на 1,57%. Индекс Straits Times в Сингапуре подрос на 0,72%. NZX 50 на новозеландской фондовой бирже набирает 0,53%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 270,13 пункта (2,83%) и составляет 9 807,36 пункта, индекс Topix набирает 19,8 пункта.

Иена в 06.00 Киева торгуется на уровне ¥88.82 - ¥88.84 за один американский доллар (+¥0,41).

На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 1,28% (22,26 пункта), сейчас он составляет 1 757,34 пункта.

В континентальной части Китая композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи (SSE Composite Index) вырос на 1,56%, компонентный индекс Шэньчженьской биржи (SZSE Component Index) увеличился на 1,32%.

Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух биржах континентальной части страны, вырос на 1,64%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 20 690,62 пункта, набрав 259,56 пункта или 1,27%.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднялись с открытия торгов в среду до максимального уровня за три недели на позитивной отчетности Intel и улучшенном прогнозе ВВП Сингапура.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился на 1,3% - до 117,50 пункта.

Японский Nikkei 225 прибавил 2,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,5%, сингапурский Straits Times - 0,6%.

Индекс стоимости шести цветных металлов, включая медь и цинк, вырос на торгах в Лондоне во вторник на 1,1%. Медь с поставкой в сентябре подорожала на 0,3% в Нью-Йорке, а августовские нефтяные фьючерсы поднялись на 2,9% - до максимального уровня более чем за две недели.

Власти Сингапура улучшили прогноз роста ВВП в третий раз в этом году: предполагается, что в 2010 году сингапурская экономика прибавит 13-15%, в то время как ранее ожидался подъем на 7-9%. Вероятно, по итогам этого года Сингапур опередит по темпам роста Китай, ВВП которого, как ожидается, увеличится примерно на 10%, сообщает агентство Bloomberg.

Intel, крупнейший мировой производитель микрочипов, получил по итогам второго квартала большую, чем ожидали аналитики, прибыль и выручку, и акции компании выросли на вечерних торгах на 7%. Во втором квартале чистая прибыль Intel увеличилась до $2,89 млрд, или 51 цента на акцию, против убытка в $398 млн, или 7 центов, за аналогичный период годом ранее.

Курс ценных бумаг южнокорейской Samsung Electronics Co., крупнейшего производителя полупроводников в Азии, повысился на 3,4% после опубликования квартальных результатов Intel.

Котировки акций мирового лидера в производстве оборудования для тестирования чипов Advantest Corp. подскочили на 5,1%.

Стоимость акций самого большого добывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 1,7% вслед за ростом цен на нефть и металлы. Акции крупнейшего сырьевого трейдера Японии Mitsubishi Corp. прибавили в цене 2%, меднорудной компании N1 в Китае Jiangxi Copper Co. - 4,2%.

Бумаги японского автоконцерна Toyota Motor Corp. подорожали на 4,5% на ожиданиях восстановления потребительского спроса.

Цена акций ведущего банка Юго-Восточной Азии DBS Group Holdings Ltd. поднялась на 1,7% на торгах в Сингапуре.

Рыночная стоимость японской Komatsu Ltd. повысилась на 5,6%. Компания, занимающая второе место среди производителей дорожно-строительного оборудования в мире, улучшила прогноз чистой прибыли на I финансовое полугодие, завершающееся 30 сентября, на 41% за счет увеличения спроса в Азии и Латинской Америке.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 14-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,41% - до 1373,54 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1427,56 пункта, что на 1,27% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,61% - до 9436,78 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,63%), Газпрома (+0,89%), ВТБ (+0,88%), "Северстали" (+1,33%), ФСК ЕЭС (+1,14%) и "Ростелекома" (+0,76%). В РТС растут котировки Газпрома (+1,74%), а также большинства нефтегазовых компаний.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Сегодня перед открытием торговой сессии сложился позитивный внешний фон. Торги в Азии проходят с оптимистичными настроениями, обеспеченными, в том числе данными о рекордном росте экономики Сингапура в I полугодии и увеличении прогноза по росту в текущем году.

14-го в США в 15:30 Киева ожидается выход данных о динамике розничных продаж за июнь. В 17:00 будут опубликованы данные по изменению товарно-материальных запасов за май. В среду не ожидается публикации интересной отчетности крупных американских корпораций. Индекс ММВБ завершил предыдущий торговый день чуть ниже сопротивления 1370 пунктов, однако сегодня на открытии торгов может с легкостью преодолеть это значение и устремиться вверх к следующему сопротивлению, расположенному на уровне 1410 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 14 июля 2010г. открылись повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Оптимизм инвесторов вызван, прежде всего, удачным финансовым отчетом крупнейшего в мире производителя микрочипов - корпорации Intel, который вышел после закрытия американских торговых площадок 13 июля с.г. Чистая прибыль Intel во II квартале 2010г. составила $2,9 млрд. против убытков за аналогичный квартал годом ранее в размере $398 млн.

На фоне столь удачного отчета «заморского коллеги» восходящую динамику котировок продемонстрировали и европейские высокотехнологичные компании, включая STMicroelectronics (+2,9%), Infineon (+2%) и ARM Holdings (+3%). Еще один представитель сектора - нидерландский производитель оборудования для производства микрочипов - компания ASML Holdings продемонстрировала впечатляющие финансовые результаты, на фоне чего ее акции подскочили в цене на 4,9%. Согласно отчету компании, чистая прибыль в I полугодии 2010г. составила €346,5 млн против убытков в размере €221,2 млн годом ранее.

Отметим, что торги складываются достаточно успешно и для банковского сектора: бумаги британских Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland подорожали на 1%, 0,4% и 1,2% соответственно, немецких Deutsche Bank и Commerzbank на 0,3% и 0,4% соответственно.

В существенном «плюсе» торгуются и акции крупнейших горнодобывающих компаний: котировки британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto выросли на 2,1% и 1%, Anglo American - на 1,4%, швейцарской Xstrata - на 0,9%.

В аутсайдерах оказалась 14-го британская энергетическая компания BP, акции которой опустились в цене на 1,3% на фоне информации о том, что администрация президента США Барака Обамы заявила, что выставила британской компании BP еще один счет, размер которого составил 99,7 млн долл., на покрытие расходов, понесенных в ходе ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе. По заявлению Белого дома, три предыдущих счета, объем которых составил 122,2 млрд долл., BP оплатила полностью.

По состоянию на 11:00 Киева 14 июля 2010г. британский индекс FTSE 100 повысился на 4,84 пункта (+0,09%) - до 5275,86 пункта, немецкий DAX - на 29,43 пункта (+0,48%) - до 6220,56 пункта, швейцарский SMI - на 20,15 пункта (+0,32%) - до 6318,74 пункта, французский CAC 40 - на 9,2 пункта (+0,25%) - до 3646,96 пункта.

Две предыдущие сессии роста на фоне «неуверенного» оптимизма внешних рынков дали повод нашему рынку акций ожидать по итогам среды коррекцию.

Драйверами отката нынче выступают бумаги ГМК-«элиты»(Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ИНТЕРПАЙП НДТЗ, ПГОК), Запад- и Центрэнерго, Укрнефть, Укртелеком, Крюковский вагонзавод, Укртелеком.

В рядах оптимистов Мариупольтяжмаш, Укрсоцбанк и Аваль.

Мы угадали исход сессии от 14 июля: ПФТС-индекс действительно скорректировался на полпроцента на фоне выросшей ликвидности. Хотя, судя по всему, наш рынок акций начал вхождение в боковой тренд, имеющий одну особенность: достаточно приличные обороты торгов.




А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 14 июля, торгов акциями.


Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 14 июля, в процессе терминации вернувшегося на две сессии ралли, сопровождаемой скромным(-0,50%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в среду из четырех работавшихся акций сектора одна выросла в цене, три подешевели;

Б) ГМК – 14 июля из одиннадцати работавшихся акций сектора три выросли в цене, две предпочли стабильность, шесть откатились;

В) ЭНЕРГО – в среду все четыре торговавшихся «ЭНЕРГОфишки» подешевели.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» лидерство перешло к бумагам «вечновторого» ГМК – они обеспечили индикатору 27,27%.

«Серебро», досталось машиностроению, «индекс оптимизма» которого (25%) ненамного отстал от индикатора вчерашнего лидера.

Непрестижной «бронзой» снова пришлось довольствоваться энергетикам. На сей раз индикатор сектора ЭНЕРГО не смог оторваться от нулевого уровня.

В очередной раз сектор подвели корректировавшиеся «ЭНЕРГОфишки»: Днепрэнерго(-3,03%), Центрэнерго(-1,17%), Донбассэнерго(-0,85%) и Западэнерго(-0,19%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 528 609,50 грн., 751 634,00 грн., 327 700,60 грн. и 10 780,00 грн. соответственно.

«Серебром» машиностроение обязано выросшей на 0,87% Мотор Сичи, акциями которой наторговали 11 650,00 грн.

В остальном здесь царил пессимизм: Мариупольтяжмаш(-0,20%), Лугансктепловоз(-2,81%) и Богдан Моторс (-1,78%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 532 051,60 грн., 414 002,30 грн. и 9 848,10 грн. соответственно.

Пришел черед вчерашнего лидера в рейтинговом «забеге». Первое место ГМК обеспечивали выросшие в цене бумаги: ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+1,00%), Полтавский ГОК(+1,23%) и Ясиновский КХЗ(+0,89%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 348 429,00 грн., 465 063,40 грн. и 360 951,91 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями ЗФЗ и ММК им. Ильича вчера наторговали 1 785 000,00 грн. и 31 800,00 грн.

Остальные шесть бумаг сектора, торговавшиеся вчера потеряли в цене: Алчевский МК(-1,62%), ЕМЗ(-1,42%), Северный ГОК(-0,77%), Авдеевский КХЗ(-0,79%) и Новомосковский ТЗ(-1,30%) обороты торгов коими составили 1 694 739,50 грн.,
1 232 044,49 грн., 1 193 573,15 грн., 602 675,42 грн., 472 177,50 грн. и 4 256,00 грн. соответственно.


Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было несколько хуже: 75,00%.

Тон задавали отторговавшиеся в «зеленой зоне» акции: АБ «Форум»(+0,93%), КБ Крещатик (+0,03%) и Аваля(+0,34%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 605 132,50 грн., 231 462,40 грн., и 11 037,50 грн.

Портили показатели попавшие на фиксацию полученной ранее прибыли и севшие по этому поводу на 0,77% в цене акции Укрсоцбанка, сделки с которыми составили 639 598,10 грн.

Полагаю, сохранившийся достаточно хороший уровень оптимизма банковских бумаг дает основания надеяться на приличные перспективы для рынка акций в обозримом будущем.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги среды, завершившиеся ожидаемой коррекцией, стали дополнительным аргументом этой сентенции.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Наконец, разочарование анонсом Поднебесной относительно возможной ревальвации юаня, сыграло главную роль в охлаждении «бычьей» эйфории на нашем и соседских фондовых рынках. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса, о чем был наш недавний видеосюжет, который мы развили для рынков Старого Света в этот понедельник. Кроме того, полагаю, наш рынок отреагировал на тревожные ожидания в комментариях гуру по поводу перспектив американской экономики.

В-третьих, согласно традициям (терминация вернувшегося ненадолго на рынок «бычьего» тренда на фоне некоторого снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 14 июля заметно (+18,76%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 14 июля по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 17 447 714,84 грн., до уровня 21 475 385,12 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось неожиданным и заметным (-8,82%) сужением ассортимента работавшихся акций: если во вторник, 13 июля, в торгах принимали участие 34 акции отечественных предприятий, среда «ознаменовалась» торговлей уже 31-ой акцией.

Из этих тридцати одной торговавшейся 14 июля акций, цена последней сделки выросла у 8-ми, 5 акций предпочли стабильность, у 18-ти бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в среду, 14-го, оказалось на 25,81% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 16,13%, а «медведям» достался участок в 58,06%.

Думаю, можно говорить о гармонии полученных процентов и значения (-0,50%) вчерашнего отката главного индикатора.

В этом контексте напомним, предыдущие, 13 июля торги дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 58,83%, «конформисты» - 11,76% и «медведи» - 29,41%) заслужили аналогичный комментарий: налицо гармония полученных процентов и значения (+0,41%) вторничного прироста ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом (-0,50%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену концепции: в действие в среду вступил более привычный «фишкам» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сужение ассортимента работавшихся акций на 8,82% было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, во вторник, 13-го, работались 18 «фишек», в среду, 14 июля, на работу вышли те же 18 представителей «элиты».

Из этих 18-ти реально работавшихся 14 июля «фишек» цена последней сделки выросла у 5-ти «элитных» бумаг: ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+1,00%), Полтавский ГОК(+1,23%), Ясиновский КХЗ(+0,89%), Мотор Сич(+0,87%) и Аваль (+0,34%); оставшиеся 13 «фишек» понесли потери в цене: Укрнефть(-1,63%), Крюковский вагоностроительный завод (-3,24%), Азовсталь(-1,48%), Укрсоцбанк(-0,77%), Днепрэнерго (-3,03%), Центрэнерго(-1,17%), ЕМЗ (-1,42%), Алчевский МК(-1,62%), Мариупольтяжмаш (-0,20%), Укртелеком (-2,60%), Донбассэнерго(-0,85%), Авдеевский КХЗ (-0,79%) и Западэнерго(-0,19%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 14 июля сложился расклад («быки» - 27,78% и «медведи» - 72,22%), который, полагаю, качественно соответствует значению (-0,50%) вчерашнего отката индикатора. Не без некоторого «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых медведей».

В этом контексте напомним: предыдущие, 13 июля, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 72,22% и «медведи» - 27,78%), который заслужил аналогичный комментарий: поученные проценты качественно соответствовали значению (+0,41%) вторничного прироста индикатора. Не без некоторого «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых быков».

Таким образом, положительный новостной фон перед открытием европейской сессии не уберег вчера наши рынки от коррекции. Участники торгов фиксировали прибыль, полученную за последние дни. Выходившая в течение дня макростатистика не совпадала с прогнозами экспертов, что оказывало давление на рынки. Ведущие фондовые индексы в течение дня теряли порядка 0,5%.

В среду, 14 июля, торги на украинском фондовом рынке проходили на отрицательной территории. После открытия с гэпом вверх, рынок сполз на отрицательную территорию, где находился до конца сессии. На закрытии торгов значение индекса УБ составило 1973,87 базисных пункта, потеряв 0,96% относительно закрытия торгов во вторник. Объем торгов за день уменьшился до 63,4 млн. гривен, из которых 9,3 млн. гривен - оборот в секции срочного рынка.

На закрытии торгов большинство ликвидных бумаг оказались в «красной зоне».

Динамику лучше рынка показали акции Мостостроя и Укрсоцбанка., которые за день прибавили 2,28% и 0,37%. Хуже рынка завершили день бумаги Днепрэнерго, АвтоКрАЗа и Шахты «Красноармейская-Западная №1», капитализация которых уменьшилась на 4,11%, 3,67% и 2,65% соответственно. По объему торгов лидируют Укрнефть и Укрсоцбанк, с результатом 10 млн. гривен и 6,2 млн. гривен, а по количеству заключенных сделок Укрнефть и Азовсталь - 307 и 141 сделок соответственно.


К полудню четверга, 15 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, большинство фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в начале сессии в красной зоне после того, как Федеральная резервная система США ухудшила экономический прогноз.

Кроме того, негативным настроениям на рынке способствуют слабые статданные о розничных продажах в США в июне.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился на 0,6% с открытия торгов - до 116,96 пункта.

Японский Nikkei 225 опустился на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%.

Азиатские фондовые биржи в четверг, 15 июля, демонстрируют падение котировок на фоне усиления иены, итогов торгов в Нью-Йорке, макроэкономических данных из США. Позитивно на рынках сказались сообщения из Китая, где рост ВВП в первом полугодии вырос на 11,1%.

Напомним, что торги в США в среду завершились у флэтовой линии. Акции технологичных компаний подорожали благодаря отчету Intel. На рынок воздействовали разнонаправленные силы, включая хорошие отчеты компаний и понижение прогноза роста экономики США.

На 06.00 Киева акции Nissan Motor Co., японского автогиганта, который рассчитывает на Северную Америку, как на крупнейший рынок сбыта, потеряли 3%. Бумаги LG Electronics Inc., треть продаж которой приходится на Соединенные Штаты, упали на 1% в Сеуле. Капитализация BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнорудной компании, снизилась на 1% в Сиднее на фоне цен на сырье. Акции Agricultural Bank of China в Шанхае выросли на 1,5% в первый день торгов.

Объем розничных продаж в США в июне снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем продаж без учета продаж автомобилей снизился на 0,1%. Аналитики прогнозировали, что индикатор в июне снизится на 0,3%. В мае розничные продажи упали на 1,1%. Индикатор отображает объем продаж ритейлеров. Данные из Европы были противоречивыми. Объем промышленного производства в зоне евро в мае текущего года в месячном исчислении повысился на 0,9%. В годовом выражении данный показатель вырос на 9,4%.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона упал на 0,4% составил 117.19 пункта на 11:18 в Токио. Австралийский &P/ASX 200 упал на 0,15%. Индекс Straits Times в Сингапуре подрос на 0,01%. NZX 50 на новозеландской фондовой бирже теряет 0,5%.

Индекс инфляционных ожиданий в Австралии снизился на один процентый пункт в июне. Данный показатель достиг 3,3% в первом месяце лета по сравнению с 3,4% в мае.

Продажи новых автомобилей в Австралии упали на 1,2% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, что данный показатель, демонстрирующий активность в секторе продаж автотранспорта, снизился на 3,2% в мае.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 100,57 пункта (1,03%) и составляет 9 694,67 пункта, индекс Topix упал на 12,17 пункта.

Иена в 06.05 Киева торгуется на уровне ¥88.19 - ¥88.22 за один американский доллар (-¥0,66).

На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 0,28% (4,99 пункта), сейчас он составляет 1 753,02 пункта.

Международный Валютный Фонд (МВФ) заявил, что напряженность в Европе усилила риски для перспектив экономики Японии, а также сделала страну «восходящего солнца» подверженной суверенному риску. Об этом говорится в ежегодном отчете МФВ, посвященному второй экономике мира.

«Темпы восстановления экономики Японии во второй половине 2010 года, как ожидается, снизятся. Ожидается рост ВВП Японии в текущем году на 2,4%, а в 2011 - на 1,8%. К концу 2011 года ценовое давление в Японии станет позитивным», - говорится в отчете.

В континентальной части Китая композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи (SSE Composite Index) упал на 0,06%, компонентный индекс Шэньчженьской биржи (SZSE Component Index) увеличился на 0,88%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух биржах континентальной части страны, вырос на 0,23%.
Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 20 586,97 пункта, набрав 26,16 пункта или 0,13%.

ВВП Китая во II квартале вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики прогнозировали увеличения показателя на 10,5%. Изменение объема реального ВВП Китая в первом полугодии показало рост на 11,1%. Правительство Китая прокомментировало эти данные, заявив, что рост ВВП Китая в первом полугодии - хорошее основание для достижения целевого уровня годового роста ВВП на 8%.

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в первом полугодии вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс потребительских цен в июне увеличился на 2,9% при прогнозе на 3,3%.

Розничные продажи в Китае в июне выросли на 18,3% по сравнению с июнем прошлого года.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 15-го с незначительного роста ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,19% - до 1361,18 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1418,1 пункта, что на 0,42% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,3% - до 9358,75 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,74%), Газпрома (+0,36%), ГМК "Норильский никель" (+0,38%), ВТБ (+0,5%), "Северстали" (+0,97%) и "Мечела" (+1,07%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка (+0,56%), Газпрома (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,41%), "РусГидро" (+0,43%) и "Полюс Золота" (+0,36%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. В четверг перед открытием торговой сессии сложился нейтральный внешний фон. Фондовые индексы завершили торги накануне с разнонаправленной динамикой. Отрицательным фактором выступили данные о снижении розничных продаж в июне, а также публикация протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Члены Комитета по монетарной политике снизили прогноз по росту американского ВВП в текущем году, а также выразили опасения относительно увеличения рисков, препятствующих экономическому росту. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы сегодня с утра прибавляют в стоимости около 0,1%, говорят наши эксперты.

По их словам, торги в Азии проходят с преимущественно отрицательными настроениями. Опубликованные нынче данные о замедлении роста ВВП Китая, розничных продаж и промышленного производства, с одной стороны, снизили опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики в стране, а с другой, говорят о том, что замедление экономики Китая может отрицательно сказаться на росте мировой экономики.

Индекс ММВБ завершил предыдущий торговый день чуть выше уровня поддержки 1355 пунктов, однако так и не сумел закрепиться выше сопротивления 1370 пунктов. В четверг динамика индексов внутри дня, вероятнее всего, будет определяться корпоративными и макроэкономическими данными из США.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 15 июля 2010г. снижением ведущих индексов после обнародования результатов заседания Федеральной резервной системы США, на котором прогноз по росту американской экономики был пересмотрен в сторону понижения. Так, ВВП США в 2010г. вырастет в диапазоне от 3% до 3,5%, а не от 3,2% до 3,7%, как предсказывалось ранее. Несмотря на то, что данное решение не стало неожиданностью, оно все же способствовало появлению некоторого недоверия у инвесторов к темпам восстановления экономики.

В целом аналитики сходятся во мнении, что на фондовом рынке сегодня будут доминировать настроения, спровоцированные двумя событиями, а именно итогами вышеупомянутого заседания ФРС США и корпоративными новостями. В отличие от решения ФРС корпоративные новости способствуют оптимизму.

Среди корпоративных новостей следует отметить финансовый отчет швейцарской фармацевтической компании Novartis AG, второй по величине в Европе компании этого профиля. Ее чистая прибыль за II квартал 2010г. выросла на 19% и составила $2,4 млрд. по сравнению с $2 млрд., полученными за аналогичный период 2009г. На этом фоне акции Novartis прибавили в цене 1%. На открытии торговой сессии на 0,7% выросли в цене и акции британской фармацевтической компании Glaxo Smith Kline.

Менее удачно складываются 15-го торги для банковского сектора Европы, который ушел в «минус» на негативном информационном фоне: акции британских Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland подешевели на 0,8%, 0,3% и 0,02% соответственно. Бумаги Deutsche Bank опустились в цене на 0,8%. Сходным образом обстоит дело и с котировками французских банков, включая Societe Generale (-1,7%), BNP Paribas (-1,8%) и Credit Agricole (-1,3%).

На ход торговой сессии оказывают определенное влияние данные Государственного бюро статистики КНР, которое сообщило, что валовой внутренний продукт (ВВП) Китая во II квартале 2010г. вырос на 10,3% в годовом исчислении против показателя за предыдущий квартал на уровне 11,9%. Как отмечают аналитики, рост ВВП Китая во II квартале 2010г. по сравнению с I кварталом 2010г. несколько замедлился в связи с тем, что влияние стимулирующих мер рассеялось.

Пристально игроки фондового рынка продолжают следить и за развитием ситуации вокруг британской энергетической компании BP. Ранее сообщалось, что администрация президента США Барака Обамы заявила, что выставила британской компании BP еще один счет, размер которого составил $99,7 млн., на покрытие расходов, понесенных в ходе ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе. По заявлению Белого дома, три предыдущих счета, объем которых составил $122,2 млн., BP оплатила полностью. Акции BP потеряли в цене на открытии торгов 1,2%.

По состоянию на 11:00 Киева 15 июля 2010г. британский индекс FTSE 100 понизился на 33,58 пункта (-0,64%) - до 5219,94 пункта, немецкий DAX - на 39,87 пункта (-0,64%) - до 6169,89 пункта, швейцарский SMI - на 5,28 пункта (-0,08%) - до 6327,00 пункта, французский CAC 40 - на 27,21 пункта (-0,75%) - до 3605,77 пункта.
Полагаю, у нашего фондового рынка в четверг есть хорошие шансы закрыться «в плюс».
Во всяком случае, о таком сценарии говорят торги на соседских площадках.

Предположительно, драйверами роста выступят торгующиеся в «зеленой зоне» акции ГМК-«элиты»(Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский КХЗ, ЕМЗ), банковские «фишки», Крюковский вагонзавод, Мариупольтяжмаш, Укрнефть и Укртелеком.

Противостоят «оптимистам» «минусующие» Донбасс-, Запад- и Центрэнерго, Ясиновский КХЗ и Мотор Сич.

Полагаю, у нашего рынка не исключена вероятность закрыться в "красной зоне".
Думаю, процентное изменение индекса будет незначительным.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/