Итоги: Мировой фондовый рынок 10.09.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2010 12:02

Итоги: Мировой фондовый рынок 10.09.10

США

В США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 4 сентября 2010г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 27 тыс. и составило 451 тыс. Такие данные приводятся в докладе Министерства труда США. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 470 тыс.

Отрицательное сальдо торгового баланса США в июле 2010г. снизилось по сравнению с пересмотренным значением за июнь 2010г. и составило $42,78 млрд. Такие данные опубликовало 09-го Министерство торговли страны. Аналитики прогнозировали значение этого показателя на уровне $46,8 млрд.

Торги в США в четверг 9 сентября завершились ростом фондовых индексов благодаря неплохим экономическим данным.
Между тем, оптимизм инвесторов был несколько подорван после того, как появились сообщения о том, что Deutsche Bank может привлечь до €9 млрд дополнительного капитала.

В четверг, 09 сентября, торги на фондовом рынке США начались в оптимистичном ключе, во многом благодаря позитивным данным макроэкономической статистики.

Неожиданно сильными оказались цифры от Министерства труда США (US Department of Labor): число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 4 сентября 2010г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 27 тыс. и составило 451 тыс. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 470 тыс.

Единоразовое улучшение ситуации на рынке труда на лицо, но вряд ли можно ожидать, что сокращение требований продолжится - в 2010г. значение показателя
почти не опускалось ниже 450 тыс. и обычно возвращалось к отметке 470 тыс.

Неплохим оказался и отчет Министерства торговли страны (US Department of Commerce), согласно которому отрицательное сальдо торгового баланса США в июле 2010г. снизилось по сравнению с пересмотренным значением за июнь 2010г. и составило $42,78 млрд. Аналитики прогнозировали значение этого показателя на уровне $46,8 млрд. Более сильный результат был достигнут как за счет сокращения импорта после резкого его увеличения в июне, так и за счет увеличения экспорта (по большей части, за счет роста продаж гражданских самолетов). Последнее является хорошим сигналом для американских производителей.

Однако утренний позитив до конца сессии фондовый рынок сохранить не смог, поскольку участники торгов начали говорить о том, что Deutsche Bank рассматривает в качестве одной из мер, направленных на пополнение капитала, распродажу акций на сумму около €9 млрд. На этом фоне «медведи» попытались продавить индексы ниже уровня закрытия торгов среды, но, к счастью, попытки потерпели неудачу.

Недовольство тем, что европейские коллеги уже рассматривают варианты привлечения средств с рынка, слегка охладило котировки ведущих банков США, но результаты торгов их бумагами все равно оказались впечатляющими.

Капитализация Morgan Stanley выросла на 4%, JPMorgan Chase & Co. - на 2,51%, Wells Fargo & Co. - на 1,86%, Citigroup Inc. - на 1,48%, Bank of America Corp. - на 0,97%, The Goldman Sachs Group Inc. - на 1,08%.

Акционеры последнего оставили без внимания решение Управления по финансовому регулированию (Financial Services Authority) Великобритании оштрафовать банк на 30 млн долл. за сокрытие информации о том, что в США против банка ведется расследование по подозрению в мошенничестве. Для FSA этот штраф один из самых крупных в истории, для Goldman Sachs - небольшая потеря.

Не пользовались высоким спросом нефтегазовые компании.

Несмотря на сокращение коммерческих запасов сырой нефти в США за неделю с 28 августа по 3 сентября 2010г. на 1,85 млн барр. (при прогнозе сокращения на 1 млн барр.), цены на нефть марки Brent не смогли обновить максимум предшествовавшей сессии и откатились от него вниз почти на 2%.

На этом фоне на негативной территории завершили день EOG Resources Inc. (-1%), Devon Energy Corp. (-0,33%), BP (-0,91%) и Hess Corp. (-0,33%). Небольшой прирост стоимости смогли продемонстрировать Exxon Mobil Corp. (+0,49%), Chevron Corp. (+0,14%) и Marathon Oil Corp. (+0,09%).

В четверг эксперты Stifel Nicolaus начали аналитическое покрытие ряда фармацевтических и биотехнологических компаний, рекомендация "продавать" была присвоена только Biogen Idec Inc., в результате чего она завершила день потерей 0,24% капитализации. Gilead Sciences Inc. получила рекомендацию "держать" и подросла на 0,41%. По остальным в лице Acorda Therapeutics Inc., Amgen Inc., Celgene Corp., Human Genome Sciences Inc. и Microvision Inc. была дана рекомендация «покупать». Ярко выделились здесь только две компании - Microvision ростом на 3,43%, а Acorda Therapeutics - неожиданным падением на 2,41%.

Уверенный рост продемонстрировали акции интернет-гиганта Google Inc. (+1,19%). Инвесторы проявили повышенное внимание к его бумагам, поскольку эксперты банка UBS AG выразили уверенность, что доля компании на рынке интернет-поисковиков со временем возрастет. Котировки одного из ее конкурентов, Yahoo! Inc., упали на 0,73%.

Неблагоприятно торги сложились для производителя ювелирных изделий - компании Fuqi International Inc. 9 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США направила в суд иск к компании, обвинив ее в несоблюдении сроков предоставления обязательной отчетности. Инвесторы предпочли не дожидаться развития событий и бросились распродавать бумаги недобросовестной компании. В результате к концу дня капитализация Fuqi International рухнула на 24,41%.

Итак, на фондовом рынке США продолжаются покупки, на этот раз попытка вытолкнуть индекс S&P выше недавно сданного уровня поддержки 1100 пунктов увенчалась успехом. Вопрос в том, пойдет ли рынок заметно выше. Условий для инвестиционного спроса нет, поскольку ситуация в экономике США к лучшему не меняется, безработица высока, кредитная активность продолжает снижаться, а здесь еще и разговоры о недостаточном объеме средств у европейских банков. С текущих позиций даже вариант подъема до августовских максимумов за счет притока свободных средств в рамках осеннего оживления представляется очень оптимистичным.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 28,23 пункта, или на 0,27%, до 10415 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся повышением на 5,32 пункта, или на 0,48% на отметке 1104 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 7,33 пункта, или на 0,33% на отметке 2236 пунктов.

Европа


Торги в Европе в четверг 9 сентября завершились ростом фондовых индексов. Игроки положительно отреагировали на данные о снижении числа обращений за пособиями по безработице в США.
Экономические данные из США положительно сказались на настроениях инвесторов.

Торги акциями в Европе открылись в четверг, 9 сентября 2010г., разнонаправленным движением ведущих индикаторов. Однако вскоре инвесторы вновь начали покупать бумаги. В течение дня позитивные настроения на рынках сохранялись, и фондовые индексы демонстрировали подъем. Росту оптимизма способствовали итоги размещения государственных облигаций Польши, Португалии и Ирландии. Рост цен на металлы подогрел интерес инвесторов к бумагам представителей горнодобывающего сектора. Дополнительный импульс для роста фондовые индексы получили после выхода данных макроэкономической статистики в США, которые оказались лучше прогнозов, а также рост ведущих американских индексов в начале сессии. В США число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 4 сентября 2010г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 27 тыс. и составило 451 тыс. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 470 тыс. До конца сессии стоимость европейских акций продолжала расти.

Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне - 0,5% годовых. Такое решение было принято в четверг на заседании комитета банка по кредитно-денежной политике. Это решение полностью совпало с ожиданиями аналитиков.

Акции британской корпорации BAE Systems упали на 1,3%. Один из крупнейших в мире производителей вооружений намерен сократить до 1 тыс. рабочих мест. Сокращения коснутся сотрудников пяти заводов компании в Великобритании, включая предприятия в городах Бру, Чэддертон, Фарнборо, Сэлмсбери и Уортон. С соответствующим заявлением выступили в четверг представители руководства BAE Systems. По их словам, сокращения связаны со снижением нагрузки, в основном из-за сокращения программы Hawk (производство учебно-боевых самолетов) и изменениями в оборонной программе, объявленными правительством Великобритании в декабре 2009г.

Дефицит торгового баланса Великобритании в июле 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос и составил £8,67 млрд стерлингов (€10,5 млрд.). Такие данные приводятся обнародовала Национальная статистическая служба Великобритании. Аналитики прогнозировали дефицит торгового баланса страны на уровне £7,5 млрд фунтов стерлингов (€9,11 млрд.). В июне 2010г. дефицит торгового баланса, по пересмотренным данным, составил £7,53 млрд фунтов стерлингов (€9,14 млрд.). Ранее сообщалось о дефиците в размере £7,40 млрд фунтов стерлингов.

Игроки европейского банковского сектора, в свою очередь, добавили оптимизма, распространив слухи, что новые требования к финансовым организациям будут не такими жесткими, как раньше. На этом фоне ценные бумаги Barclays подорожали на 4,98%, Royal Bank of Scotland - 5,06%, Societe Generale - на 3,42%, а Credit Agricole - на 4,59%.

На 1,4% подорожали акции французской фармацевтической компании Sanofi-Aventis. Ее представители сообщили, что не повышали цену покупки американского конкурента - крупнейшего производителя препаратов для лечения генетических заболеваний Genzyme Corp. Французская Sanofi продолжает оценивать американскую компанию в $18,5 млрд.

По итогам торгов 9 сентября 2010г. британский индекс FTSE 100 вырос на 64,42 пункта (+1,19%) - до 5494,16 пункта, немецкий DAX - на 57,08 пункта (+0,93%) - до 6221,52 пункта, французский CAC 40 - на 44,94 пункта (+1,22%) и закрылся на отметке 3722,15 пункта, швейцарский SMI - на 38,31 пункта (+0,6%), составив 6425,26 пункта, амстердамский AEX - на 3,16 пункта (+0,95%) и составил 334,59 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,96% и составил 1082,26 пунктов.

Азия


Валовый внутренний продукт (ВВП) Японии в реальном выражении за II квартал 2010г., по окончательным данным, вырос на 1,5% относительно I квартала 2010г. в перерасчете на год (annualized rate). Такие данные опубликовал сегодня Институт экономических и социальных исследований правительства страны. Реальный ВВП вырос на 0,4% в квартальном исчислении.

Аналитики ожидали, что ВВП Японии в II квартале 2010г. по отношению к предыдущему кварталу вырастет на 0,4%, или на 1,5% в перерасчете на год. Таким образом, полученные цифры полностью совпали с ожиданиями аналитиков.
В номинальном выражении (без поправки на инфляцию) ВВП Японии в апреле-июне 2010г. снизился на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Дефлятор ВВП в II квартале с.г. составил минус 1,7%, что указывает на сохраняющееся дефляционное давление в японской экономике.

Фондовые торги в Японии завершились ростом сводного индекса Nikkei на 1,99%. У инвесторов было два основных повода для риска. Одним из них, по традиции, послужили новости из-за океана. Накануне Министерство торговли США сообщило о сужении дефицита торгового баланса страны в июле 2010г. до $42,78 млрд. при прогнозе аналитиков в $46,8 млрд.

Министерство труда США отчиталось о снижении на 27 тыс. числа первоначальных требований по выплате пособия за неделю, завершившуюся 4 сентября, - до 451 тыс. против прогноза в 470 тыс. Однако наиболее приятно японских игроков удивил отчет национального правительства по росту ВВП во II квартале 2010г. Показатель был значительно пересмотрен в сторону увеличения: в пересчете на год экономика страны выросла на 1,5%, тогда как ранее сообщалось о росте в 0,4%; по сравнению с предыдущим кварталом ВВП Японии увеличился на 0,4%, хотя ранее правительство отчиталось о росте на 0,1%.

Более того, японские законодатели сегодня сформулировали детали законопроекта, направленного на борьбу с дефляцией и укрепление иены. В его рамках из государственного резервного фонда предполагается выделить 915 млрд иен (10,91 млрд долл.), что поможет увеличить ВВП Японии на 0,3% и создать 200 тыс. рабочих мест.

На этом фоне в лучшую сторону изменилась ситуация на валютных рынках. Иена начала стремительно дешеветь по отношению к ведущим мировым валютам (доллару и евро), что подбросило котировки японских компаний, во многом полагающихся на зарубежные рынки сбыта. Положительную динамику продемонстрировали котировки акций японского производителя промышленных роботов Fanuc Ltd. (+1,6%) и производителя сельскохозяйственной техники Kubota Corp. (+1%). Благоприятно торги сложились также для японских производителей электроники: одной из ведущих в мире компаний Sony (+1,7%), получающей до 70% прибыли на зарубежных рынках, а также ее конкурента Panasonic (+0,7%). Вверх устремились также котировки ценных бумаг автомобилестроительных компаний, в том числе крупнейшей в мире Toyota, второй по величине в Японии Honda Motor и их конкурента Nissan Motor Co. Их акции на закрытии торговых площадок подорожали на 0,7%, 0,3% и 1,1% соответственно.

Дополнительный повод для оптимизма ощутили держатели акций японского производителя фототехники Canon Inc., сообщивший накануне о плане по обратному выкупу акций. Цена на последние на закрытии торговых площадок поднялась на 5,6%.

Повышенным интересом к ценным бумагам крупнейшего японского ритейлера одежды Fast Retailing Co. (+5,6%) инвесторы отреагировали на решение китайского правительства - разрешить иностранным компаниям открывать on-line-магазины в КНР.

По итогам торгов 10 сентября 2010г. индекс Nikkei 225 повысился на 181,42 пункта (+1,99%) - до 9279,81 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,65 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥84,29 за доллар.

Россия


Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 1,59%, до 1491,41 пункта.
Общий объем сделок составил $5 775 029 512.
Лидерами роста стали акции ОАО «МТС» (+7%). Лидерами снижения стали акции ОАО «Уралсвязьинформ» (-10,47%).
Индекс ММВБ вырос на 1,05%, до 1 436,95 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 09 сентября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 23,89 пункта (1,63%) и составил 1492 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9283.008 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: 1500 пунктов по РТС – оживающие надежды роста.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 15,39 пункта (1,08%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1437,47. Торги проходили c активноcтью выше средней.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

VTBRS - цена 0,0881 руб. (+3,04%), оборот 104096 тыс. руб.
TRNFPS - цена 34000 руб. (+3,03%), оборот 408 тыс. руб.
SBERPS - цена 60,6 руб. (+2,04%), оборот 401768 тыс. руб.
SBERS - цена 83,74 руб. (+1,9%), оборот 5620654 тыс. руб.
LKOHS - цена 1713,7 руб. (+1,84%), оборот 501845 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

PLZLS - цена 1415,37 руб. (-2,1%), оборот 29690 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3643 руб. (-0,9%), оборот 890 тыс. руб.
GMKNS - цена 5242,07 руб. (-0,35%), оборот 413123 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,632 руб. (-0,06%), оборот 4354 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Ростел-ао - цена 131 руб.(+5,65%), оборот 555,53 млн. руб.
Мегион-ао - цена 569,91 руб.(+4,84%), оборот 1,34 млн. руб.
Ростел-ап - цена 102,7 руб.(+3,62%), оборот 498,29 млн. руб.
ТГК-1 - цена 0,023 руб.(+3,6%), оборот 53,52 млн. руб.
ТМКао - цена 128,52 руб.(+3,44%), оборот 23,65 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

Газпрнефть - цена 123,7 руб.(-1,04%), оборот 281,14 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,364 руб.(-0,82%), оборот 482,06 млн. руб.
Полиметалл - цена 437 руб.(-0,67%), оборот 63,57 млн. руб.
ГМКНорНик - цена 5233,13 руб.(-0,59%), оборот 3225,61 млн. руб.
- цена 5233,13 руб.(-0,59%), оборот 3225,61 млн. руб.

Цены на рынке соседских акций продолжили свой рост, хотя с утра в этом были некоторые сомнения. Цены на нефть после роста в раздумьях колебались возле отметки в $75 за баррель. А евро грозил показать новый виток слабости. Однако с открытием торгов в Европе рост на фондовом рынке продолжился. К средине дня индекс ММВБ преодолел отметку в 1430 пунктов, превзошел уровень максимума, достигавшегося в начале августа. За день рост индекса ММВБ составил 1,08%. Индекс РТС сегодня почти достиг важного уровня в 1500 пунктов. А для индекса ММВБ на сегодня открыта дорога к 1460 пунктам. Видимо, через некоторое время в повестку дня можно будет ставить и более амбициозные задачи. Однако краткосрочно впереди у рынка HA мощные уровни сопротивления, которые будут использоваться для фиксации прибыли.

Заседание Банка Англии неожиданностей на рынок не внесло – ставка сохранена на прежнем уровне в 0,5%.

На рынок негативно влияло увеличение до $8,7 млрд. дефицита торгового баланса Великобритании. Но зато торговый баланс США немного выправился: сальдо торгового баланса товаров и услуг в июле -$42,78 млрд, прогнозировали -$47,30 млрд, предыдущее значение -$49,90 млрд. Но самым приятным было то, что в США количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю составило 451 тыс., ожидалось снижение с 472 тыс. до 470 тыс. Безработица продолжает оставаться одной из самых больных тем и новости с этого фронта продолжают влиять на динамику рынков.

Проходящие позавчера размещения гособлигаций европейских стран ряда европейских встретили достаточно высокий спрос покупателей, задав позитивные ожидания на рынках. Однако в четверг постепенно приходит осознание, что объемы размещений были не такими и большими, особенно по сравнению со стоящими объемами выплат. Пересмотр в сторону понижения оценок ВВП Греции сегодня лишний раз напомнил о серьезных проблемах Юга Европы.

Наибольший рост в четверг у россиян показал банковский сектор и телекомы. А вот энергетика выглядела заметно слабее. Хотя там тоже были интересные новости. Министерством энергетики РФ утверждена схема и программа развития Единой энергосистемы России на период с 2010 по 2016 год. Она содержит перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию магистральных и распределительных сетей, а также схему развития ЕЭС России. В период с 2010 по 2016 год предусмотрен ввод около 38,8 тысяч километров ЛЭП номинальным напряжением 220-750 кВ, около 135,8 тысяч МВА трасформаторных мощностей и около 18,8 тысяч Мвар средств регулирования (компенсации) реактивной мощности. Планируется, что данная семилетняя программа будет каждый год проходить обновление, захватывая все новые горизонты. В 2011 году будет разрабатываться и приниматься программа на 2011-2017 годы.

Акции ОГК-6 переведены на ММВБ из Котировального списка «Б» в Котировальный список «А» первого уровня. Решение об этом принято Дирекцией ММВБ 3 сентября 2010 г. С 9 сентября акции начали торговаться в указанном списке. Перевод в Котировальный список «А» первого уровня расширяет базу потенциальных инвесторов и позволяет повысить ликвидность акций ОГК-6.
09-го проходило собрание акционеров АвтоВАЗа. Акции компании немного успокоились по этому случаю. Разгон цен под решение о дополнительной эмиссии, будет ждать дальнейших продолжений.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 09 сентября, вырос на 3,80 пункта или 0,47% до 810,30 пунктов.
Объем торгов за день составил 50 582 618,80 грн., акциями наторговали 14 023 707,94 грн., корпоративными облигациями - 13 181 555,86 грн., гособлигациями - 22 903 355,00 грн., инвестиционными сертификатами - 474 000,00 грн.


Как сообщалось, в среду, 08 сентября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 1,78 пункта или 0,22% до 806,50 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 233,59 пунктов, или на 40,77% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 09 сентября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут благодаря увеличению числа рабочих мест в Австралии и снижению опасений относительно долговых проблем стран Европы. Число рабочих мест в Австралии выросло в августе на 30,9 тыс. по сравнению с июлем. Консенсус-прогноз экономистов составлял 25 тыс. Безработица снизилась с 5,3% до 5,1%.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,7%, до 121,29 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,7%, австралийский SP/ASX 200 - 0,8%.

Рыночная стоимость National Australia Bank Ltd. увеличилась на 3,5% после того, как его предложение о поглощении компании по управлению активами Axa Asia Pacific Holdings Ltd. за $12,2 млрд было уже во второй раз заблокировано австралийскими регуляторами.

Акции Axa Asia между тем обвалились в цене на 8,8%.

Котировки акций крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире Canon Inc. поднялись на 1,3%, ведущего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. - на 1,8%.

Курс ценных бумаг самой большой добывающей группы мира BHP Billiton Ltd. вырос на 1% вслед за повышением цен на металлы и нефть. Бумаги Rio Tinto подорожали на 1,1%, крупнейшей компании Китая по добыче нефти на шельфе Cnooc Ltd. - на 1,5%.

Цена акций японского разработчика антивирусного ПО Trend Micro Inc. взлетела на 16%, продемонстрировав лучший рост в списке MSCI Asia Pacific, после того, как тайваньские СМИ сообщили о возможном поглощении компании.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 09-го разнонаправленным движением ведущих индексов. Однако рост и снижение котировок не превышают 0,6%, и в целом рынок акций РФ пока находится на уровне закрытия предыдущего торгового дня.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,11% - до 1420,49 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1469,13 пункта, что на 0,07% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,01% - до 9725,96 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (-0,18%), ВТБ (-0,23%), "Роснефти" (-0,26%), "Северстали" (-0,27%), "Сургутнефтегаза" (-0,34%) и ФСК ЕЭС (-0,27%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка (+0,3%), ГМК "Норильский никель" (+0,66%), "Татнефти" (+0,54%) и "Уралкалия" (+0,46%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,67%, а индекс РТС прибавил 1,01%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов. В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменили своей стоимости. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, стоимость нефти также пребывает в небольшом плюсе, говорят эксперты.

По их словам, в четверг в США впервые на этой неделе будет опубликован блок заслуживающей внимания макроэкономической информации. В 15:30 Киева станет известно изменение недельного уровня первичных и общих обращений за пособиями по безработице, а также дефицит торгового баланса страны в июле. Индекс ММВБ завершил торги накануне выше уровня 1410 пунктов, следом за которым важным сопротивлением выступает уровень 1435 пунктов, выше которого индикатор последний раз закрывался в апреле этого года. Падение стоимости металлов и неопределенность динамики фьючерсов на американские индикаторы могут в дальнейшем увести российские индикаторы в «красную зону».

В-третьих, европейские фондовые индексы снижаются в четверг, Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,3%, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева в четверг снизился на 13,93 пункта (0,51%) - до 2738,96 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 6,06 пункта (0,11%) - до 5423,68 пункта.

Французский индекс CAC 40 потерял 15,18 пункта (0,41%) и составил 3662,03 пункта.

Германский DAX уменьшился на 23,56 пункта (0,38%), составив 6140,88 пункта.

Негативное влияние на настрой инвесторов оказал опубликованный после закрытия европейского рынка в среду обзор Федеральной резервной системы (ФРС), который по цвету обложки называют "бежевая книга" (beige book).

В четверг рынок ждет данных по американскому рынку труда, а также результатов заседания Банка Англии, на котором будет принято решение относительно уровня базовой процентной ставки на ближайшее время.

Стоимость акций Axa SA опустилась в ходе торгов на 2% на информации о том, что австралийский антимонопольный регулятор заблокировал покупку управляющей компании Axa Asia Pacific Holdings банком National Australia Bank Ltd. (NAB) за 13,3 млрд австралийских долларов ($12,2 млрд.).

Бумаги Home Retail, британской компании розничной торговли, торгующей по каталогам, подешевели на 4%. Согласно прогнозу компании, ее прибыль в этом году будет ниже прогнозов аналитиков из-за снижения продаж.

Цена акций William Morrison Supermarkets опустилась на 2,9%. Четвертая по величине в Великобритании сеть продовольственных магазинов ожидает сохранения тенденции к «снижению темпов роста рынка во второй половине года».

Стоимость бумаг HMV упала на 11%. Компания сообщила, что продажи ее магазинов, открытых более года назад, в Великобритании и Ирландии сократились на 15% за 19 недель, завершившихся 4 сентября.

Меж тем, подобно предыдущему сюжету, наш рынок акций, скорее всего «углубит» вернувшийся 08-го «бычий» тренд, закрывшись по итогам четверга в более значимом «плюсе», чем накануне. О таком сценарии говорит текущая сводка с площадки ПФТС, где в драйверах четвергового роста все бумаги ГМК-«элиты», банковские «фишки», Укрнефть, Укртелеком, Запад-, Центр- и Донбассэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Крюковский вагонзавод. Единственным «красным пятнышком» на «зеленом» фоне маячит Днепрэнерго, которая, судя по всему, «попала» на фиксацию полученной накануне прибыли.

Так и получилось: Днепрэнерго просела в цене, а вместе с ней и Укрнефть. Но в целом индикатор подтянулся вверх на 0,47%. Как и обещали.



Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 09 сентября, в процессе пролонгации вернувшегося накануне «бычьего» тренда, сопровождаемого относительно скромным (+0,47%) приростом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в четверг из четырех работавшихся бумаг сектора две подорожали, одна предпочла стабильность, еще одна потеряла в цене;

Б) ГМК – 09 сентября из 10-ти торговавшихся акций сектора 6 подорожали, 2 предпочли стабильность, еще 2 упали в цене;

В) ЭНЕРГО – в четверг из трех торговавшихся акций сектора одна подорожала, две откатились.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» новый лидер: на первое место вернулся «вечновторой» ГМК, акции которой сумели обеспечить индикатору 60%-ный, уровень.

«Серебро», у машиностроителей — их бумаг хватило на пороговые 50% «индекса оптимизма».

Непрестижной «бронзой» пришлось довольствоваться ЭНЕРГОсектору, торговавшихся бумаг которого хватило лишь на 33,33% индикатора.

Энергетику подвели закрывшиеся в «красной зоне» бумаги Днепрэнерго(-0,84%) и Черкассыоблэнерго(-9,09%), сделки по которым составили 1 856 900,50 грн. и 10 000,00 грн. соответственно.

Выросшими на 0,67% акциями Центрэнерго вчера наторговали 1 574 089,86 грн.


«Серебро» машиностроению вчера обеспечивали выросшие в цене бумаги сектора: Лугансктепловоз(+1,13%) и Мариупольтяжмаш(+1,09%), ликвидность сделок по которым составила 225 375,32 грн. и 209 331,71 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями Дружковского машиностроительного завода наторговали 10 500,00 грн., а упавшими на 0,53% бумагами Мотор Сичи – 11 190,00 грн.

Пришел черед вчерашнего рейтингового лидера.
Первым местом в рейтинговой гонке сектор ГМК обязан выросшим в цене бумагам:
ЕМЗ(+0,52%), Азовсталь(+0,05%), Авдеевский КХЗ(+3,91%), Полтавский ГОК(+1,02%), Северный ГОК(+0,49%) и Алчевский МК(+1,54%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 2 148 725,78 грн., 1 628 567,25 грн., 543 299,70 грн., 218 760,42 грн., 211 296,08 грн. и 27 236,10 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями Запорожского завода ферросплавов и Днепрометиза наторговали 240 000,00 грн. и 20 000,00 грн. соответственно.

Свою «ложку медвежьего дегтя» в сектор внесли откатившиеся в цене бумаги:
ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-9,82%) и Ясиновский КХЗ(-0,49%), сделки по которым составили
1 049 730,00 грн. и 213 781,41 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было получше: 66,67%. Главное, выше пороговых 50%

Собственно, оптимизм содержался в подорожавших бумагах Укрсоцбанка(+0,23%), Аккордбанка(+0,40%), Аваля(+0,57%) и АБ «Форум»(+1,61%), сделки с которыми составили 276 332,40 грн., 99 700,00 грн., 119 239,50 грн. и 51 885,00 грн. соответственно.

Отчасти компенсировали этот оптимизм закрывшиеся в «ноль» АБ «Надра» и КБ «Крещатик», сделки с которыми составили 30 000,00 грн. и 12 584,55 грн.

Полагаю, сохранение роста оптимизма в банковском секторе до уровня, превысившего 50% индицирует выбор более «прогрессивного» пути нашим рынком акций, то есть, дает шанс на дальнейший ренессанс.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги четверга, завершившиеся пролонгацией вернувшегося накануне «бычьего» тренда, стали дополнительным аргументом этой сентенции. В целом же, начиная с 18 июня наш рынок акции де-факто пребывает в очень «либеральном» боковом тренде, топчась на месте и не предпринимая никаких усилий, чтоб вырваться из этой трясины. Остается надеяться на оптимистичное развитие внешнего антуража и на этой почве исподволь развивать успех и на наших площадках, в сопровождении сообразной ликвидности.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса. На сей раз из-за бюджетного дефицита(см. профильный видеосюжет от 25 августа) а также ожидания сохранения стимулирующих экономику» «мероприятий» в еврозоне и очевидного торможения роста мировой экономики, включая и страны БРИК(см.видеосюжет от 21 августа, «видеострашилку» от 27 августа, путинские «откровения» «по поводу» от 30 августа, а также резюме о американо-мировых экономических качелях от 01 сентября; нелишним представляется и видеорезюме о поведении международных рынков на излете августа, когда индексы фондов напоминали норштейновского ежика в тумане).

Кроме того, мы по-прежнему считаем, что прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе. Следующие кандидаты (после Греции) на роль «мальчиков для битья» в еврозоне уже четко определились - это Ирландия и Португалия. Сегодня в росте доходности госдолга лидирует Португалия - уже 5,64% по десятилетним бумагам. Доходность ирландских бумаг пока затормозилась на отметке 5,75%.
Не внушает особенной радости и обнародованная 08-го Бежевая книга в США, свидетельствующая, что экономический рост в Америке замедляется.

В-третьих, согласно традициям (пролонгация вернувшегося накануне «бычьего» тренда на фоне повышения цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 09 сентября несколько (-4,10%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 09 сентября по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 14 616 078,85 грн., до уровня 14 023 707,94 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось ожидаемым сужением ассортимента работавшихся акций на 16,22%: если в среду 08 сентября, в торгах принимали участие 38 акций отечественных предприятий, четверг «ознаменовался» торговлей уже 32-мя бумагами.


Из этих 32-х торговавшихся 09 сентября акций, цена последней сделки выросла у 19-ти, 7 акций предпочли стабильность, у 6 бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в четверг, 09-го, оказалось на 59,38% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 21,87%, а «медведям» достался участок в 18,75%.

Очевидна гармония полученных процентов и значения(+0,47%) вчерашнего прироста ПФТС-индекса.

В этом контексте напомним, предыдущие, 08 сентября торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 58,26%, «конформисты» - 26,32% и «медведи» - 18,42%), заслужили аналогичный комментарий: налицо гармония полученных процентов и значения(+0,22%) позавчерашнего отскока индикатора.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» приростом (+0,47%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне концепции: в действие 07-го вступил более привычный для «фишек» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сужение ассортимента работавшихся акций на 16,22% было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, в среду, 08-го, работались 17 «фишек», в четверг, 09 сентября, «на работу вышли» те же 17 представителей «элиты».

Из этих 17-ти реально работавшихся 09 сентября «фишек» цена последней сделки выросла у 12-ти представителей «голубой элиты»: Авдеевский КХЗ(+3,92%), Крюковский вагоностроительный завод(+5,71%), Укртелеком(+0,88%), Стирол(+5,94%), ЕМЗ(+0,52%), Азовсталь(+0,05%), Укрсоцбанк (+0,23%), Аваль(+0,57%), Центрэнерго (+0,67%), Мариупольтяжмаш(+1,09%), Алчевский МК (-0,29%) и Полтавский ГОК(+1,02%); оставшиеся 5 «фишек» понесли потери:
Укрнефть(-0,22%), Днепрэнерго(-0,84%), Ясиновский КХЗ(-0,49%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-9,82%) и Мотор Сич(-0,53%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 09 сентября сложился расклад («быки» - 70,59% и «медведи» - 29,41%), который, полагаю, качественно соответствует значению (+0,47%) вчерашнего отскока индикатора. Не без «перегибов» здешних, «голубых» «быков».

В этом контексте напомним: предыдущие, 08 сентября, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 82,35%, «конформисты» - 5,88% и «медведи» - 11,77%), который, также заслужил аналогичный комментарий, пребывая в качественном соответствии со значением (+0,22%) позавчерашнего отскока ПФТС-индекса.

В целом, наш рынок акций в четверг частично проигнорировал положительную динамику мировых рынков, двигаясь в «боковике» на протяжении торговой сессии и закрывшись весьма скромным ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,15% - до 2017,22 пункта, индекс ПФТС - на 0,47%, до 810,30 пункта.
Торговая активность в четверг была на высоком уровне.

Торги на отечественных площадках проходили в положительном ключе, однако ярко выраженной внутридневной тенденции не наблюдалось, украинские индексы изменялись в рамках «бокового канала». Неуверенное открытие сменилось активными покупками по всему спектру торгуемых бумаг за исключением горнодобывающих компаний, банков и энергогенераторов.

Как сообщили очевидцы, вновь наиболее активно торговались акции концерна «Стирол» на слухах о продаже предприятия стратегическому инвестору по цене выше рыночной.

Лидерами роста стали бумаги вагоностроителей на фоне ожидания новых заказов и улучшения финансовых показателей по итогам второго квартала текущего года.
На УБ наблюдался повышенный спрос в акциях концерна «Стирол» (+1,07%), однако часть участников торгов предпочли зафиксировать краткосрочный рост, что оказало существенное давление на котировки акций компании.

Кроме того, на УБ спросом пользовались акции Авдеевского КХЗ (+3,21%). Напомним, акции этого КХЗ демонстрирует рост с августа после появления финансовой отчетности компании за первое полугодие.
Существенно подорожали акции Крюковского вагонзавода (+4,25%), однако при небольших объемах торгов, тогда как акции Стахановского вагонзавода (+4,13%) в этот день оказались более ликвидными.

Вместе с тем, слабую динамику продемонстрировали акции сырьевых, энергогенерирующих компаний и банков. Вялые распродажи наблюдались по акциям Северного горно-обогатительного комбината (ГОК, -2,11%), Полтавского ГОКа (-1,58%), шахты «Красноармейская-Западная №1» (-0,95%), Укрнефти (-0,17%), Укрсоцбанка (-0,67%) и Центрэнерго (-0,74%).

На УБ в этот день объем торгов акциями составил 75,9 млн грн.
На ПФТС в четверг заключено сделок на 50,6 млн грн, в том числе с акциями - на 14 млн грн.

Полагаю, в пятницу вероятно разнонаправленное движение большинства наиболее ликвидных бумаг. Не секрет, что самые интересные идеи текущей недели уже отыграны, поэтому будет наблюдаться низкая волатильность как на европейских, так и на украинских биржевых площадках, незначительные изменения настроений возможны после публикации данных по промпроизводству отдельных стран еврозоны и индекса цен производителей в Великобритании.
Стало быть, ввиду отсутствия в пятницу особо важной макростатистики, игроки могут начать фиксировать прибыль перед выходом блока статданных из Китая в субботу.



К полудню пятницы, 10 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, большинство фондовых индексов Азии растет в ходе торгов в пятницу, поскольку число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе оказалось меньше прогноза, а ВВП Японии вырос во втором квартале больше, чем ожидалось.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов в пятницу 0,2%. С начала этой недели показатель вырос на 1,5%.

Японский Nikkei 225 поднялся на 1,3%, данные о росте ВВП Японии в апреле-июне были пересмотрены с повышением на 0,4% - до 1,5% в годовом выражении. Кроме того, премьер-министр Японии Наото Кан объявил о плане стимулирования потребления и создания рабочих мест объемом 920 млрд иен ($11 млрд).

Китайский Shanghai Composite упал на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 1,2%.

Курс ценных бумаг крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. вырос на 1,2% на торгах в Токио.

Котировки акций южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, лидера по производству чипов, плоских экранов и мобильных телефонов в Азии, получающего около 85% выручки за рубежом, выросли на 1,2%.

Цена бумаг ведущего производителя фотоаппаратов в мире Canon Inc. подскочила на 5,2% после того, как компания объявила о планируемом выкупе акций.

Стоимость бумаг Yue Yuen Industrial Holdings Ltd., производящего обувь для Nike Inc. поднялась на 1,1%.

Акции Industrial and Commercial Bank of China Ltd. подешевели на 1,2% на торгах в Гонконге на ожиданиях, что власти Китая усилят контроль над ценами на рынке недвижимости и, вероятно, поднимут процентные ставки.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,46% - до 1430,82 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1483,85 пункта, что на 0,55% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился в начале торговой сессии на 0,49% - до 9791,96 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги МТС (-0,87%), Сбербанка (-0,82%), ВТБ (-0,68%), ЛУКОЙЛа (-0,83%) и "Северстали" (-0,71%). В RTS Standard снижаются котировки Сбербанка (-0,79%), ЛУКОЙЛа (-0,6%), Газпрома (-0,54%) и "Сургутнефтегаза" (-0,95%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов.
Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,08%, а индекс РТС прибавил 1,63%.
Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов, а 10-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2%.
На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, поддерживаемая данными о пересмотре роста ВВП Японии за II квартал 2010г. с 0,4% до 1,5% в перерасчете на год, говорят эксперты.

По их словам, в пятницу в США из наиболее интересных макроэкономических данных можно отметить изменение уровня оптовых запасов, которое станет известно в 17:00 Киева. Индекс ММВБ завершил торги накануне выше сопротивления 1435 пунктов, следом за которым важным сопротивлением выступает уровень 1480 пунктов. Во второй половине дня, учитывая отсутствие важных макроэкономических новостей, нельзя исключать коррекцию российских индексов после бурного роста последних двух дней.

В-третьих, большинство европейских фондовых индексов снижается в начале торгов в пятницу вслед за акциями Deutsche Bank на фоне опасений, что банкам региона требуется привлечь дополнительный капитал, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева упал на 4,08 пункта (0,15%) и составил 2778,35 пункта.

Британский FTSE 100 подрос на 1,48 пункта (0,03%) - до отметки в 5459,64 пункта

Французский индекс CAC 40 уменьшился на 3,49 пункта (0,09%) - до 3718,66 пункта.

Германский DAX опустился на 9,03 пункта (0,15%), составив 6212,49 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился с открытия рынка на 0,2%. В четверг индикатор поднялся на 1,1% и достиг максимальной с 26 апреля отметки.

Рыночная стоимость Deutsche Bank сократилась в ходе торгов в пятницу на 4,7%. Источники, владеющие информацией, заявили, что банк ведет переговоры с инвесткомпаниями по поводу допэмиссии акций, чтобы увеличить свою долю в Deutsche Postbank и выполнить требования регуляторов к капиталу. Продажа акций может произойти уже на следующей неделе.

Цена акций Deutsche Postbank увеличилась на 1,7%.

Котировки ценных бумаг Barclays опустились на 1,1% после того, как эксперты Citigroup понизили оценку акций третьего по величине банка Великобритании до «держать» с «покупать».

Лучше рынка выглядели акции Nokia. В пятницу мировой лидер по производству мобильных телефонов объявил о том, что с 21 сентября пост главного исполнительного директора и президента компании займет глава подразделения Microsoft Business Стивен Илоп, который сменит нынешнего CEO Олли-Пекку Калласвуо.

Акции Nokia подскочили на 6,7%.

Украинский рынок акций в пятницу открылся неуверенным ростом при низкой активности торгов, покупки наблюдались только по отдельным ликвидным позициям: за первые пять минут торгов индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,15% - до 2010 пунктов, индекс ПФТС - на 0,02%, до 810,46 пункта.

Как сказали очевидцы, с открытия торговой сессии началась умеренная фиксация прибыли по акциям концерна «Стирол» (+0,37%). При этом количество продавцов в очереди заявок вдвое превысило количество покупателей.
Кроме того, умеренная коррекция вниз наблюдается по акциям Авдеевского КХЗ (-0,17%).
Наибольшая активность игроков наблюдается по акциям Стирола, Авдеевского КХЗ и Укрнефти.

Следовательно, на украинской рынке акций преобладают нейтральные настроения на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры: западноевропейские фондовые площадки повышаются на 0,4-0,6%, фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются.
Среди важной статистики в этот день ожидаются: в 11:30 Киева - данные по индексу цен производителей за август в Великобритании, в 12:00 - ВВП Италии за второй квартал, в 17:00 - данные по объему товарных запасов на оптовых складах в США.

Полагаю, дополнительное давление на рынок окажет ожидание блока макростатистики из Китая, намеченного на субботу. Думаю, что данный фактор будет отыгран под конец торгов, что подвигнет игроков частично выйти из спекулятивных позиций.
По нашим оценкам, в пятницу на украинских биржах сохранится низкая активность игроков, а также увеличение спрэдов.

Похоже, наш рынок акций в пятницу закроется в изрядный «минус», доказательством чего является неважный внешних антураж, предшествовавшее пятнице двухдневное ралли и текущая сводка с торгов, где в «красной зоне» ГМК-«элита», банковские «фишки». Островком оптимизма выглядят дорожающие Запад- и Донбассэнерго, Сумское НПО им. Фрунзе и Крюковский вагонзавод. Для перелома в пользу «быков» «маловато будет».


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65047
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3956 раз.
Подякували: 7357 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 73
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 12:42
дядя Caша
0 263
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 11:13
дядя Caша
0 148
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 12:37
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама