Итоги: Мировой фондовый рынок 15.12.10

США

Объем розничных продаж в США в ноябре 2010г. вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до $378,7 млрд., сообщило Министерство торговли страны. Аналитики прогнозировали рост розничных продаж в ноябре с.г. на 0,6% в месячном исчислении.

Промышленные цены (индекс PPI) в США в ноябре 2010г. выросли по отношению к предыдущему месяцу на 0,8%, говорится в сообщении Министерства труда страны. Аналитики прогнозировали, что данный показатель в месячном исчислении вырастет на 0,5%.

Торги в США во вторник 14 декабря завершились небольшим ростом фондовых индексов. Акции финансовых компаний оказали давление на рынок после того, как ФРС подтвердила планы покупки облигаций на $600 млрд.

Фондовые торги в США закрылись 14 декабря 2010г. повышением ведущих индексов. Благоприятное воздействие на фондовый рынок оказали вышедшие накануне макроэкономические новости. Опубликованные данные в целом превзошли прогнозы аналитиков.

Так, Министерство торговли США сообщило, что объем розничных продаж в ноябре 2010г. вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 378,7 млрд долл. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,6% в месячном исчислении.

Кроме того, рост котировок поддержало решение Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США, который сообщил, что ключевая учетная ставка остается на прежнем уровне, а именно - в диапазоне 0-0,25% годовых. Это решение прогнозировалось большинством аналитиков. Вместе с тем ФРС США подтвердила свое намерение осуществлять новую программу выкупа государственных облигаций в объеме 600 млрд долл. (так называемая программа «количественного смягчения»), направленную на стимулирование роста экономики и создание новых рабочих мест.

В то же время ФРС весьма осторожно оценила перспективы роста американской экономики, отметив, что высокий уровень безработицы все еще сохраняется.

На закрытии торгов достаточно сильно «просел» банковский сектор. Котировки, демонстрировавшие на открытии торгов смешанную динамику, окончательно переместились в «минус», уступив более 1%.

Так, акции Bank of America, J.P.Morgan Chase и Wells Fargo подешевели на 1,12%, 1,73% и 1,33% соответственно, бумаги Citigroup еще больше потеряли в цене (-2,49%).

Незначительно подросли котировки нефтяных ConocoPhillips и Chevron (на +0,27% и +0,01% соответственно): биржи ждут новостей из Китая относительно кредитно-денежной политики страны и мер по борьбе с инфляцией.

Инвесторы обратили внимание и на информацию от инвестиционного треста недвижимости HCP Inc., сообщившего накануне о том, что компания договорилась о покупке недвижимости у крупнейшей управляющей компании домов для престарелых и инвалидов в США HCR ManorCare за $6,1 млрд. При этом $3,53 млрд. из этой суммы будут выплачены наличными. На этом фоне котировки HCP Inc. повысились на 1,35%.

Между тем сильным разочарованием для рынка стал популярный ритейлер Best Buy Inc., специализирующийся на электронике. Акции компании обвалились почти на 15% после того, как ритейлер сообщил о снижении прибыли и объема продаж по итогам отчетного квартала. Кроме того, Best Buy Inc. прогнозирует слабый спрос на ключевом для компании американском рынке в ближайшем будущем, что вылилось в пересмотр прогноза по прибылям компании на финансовый год в сторону понижения.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,42% до 11477 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,09% на отметке 1242 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite поднялся на 0,11% до 2628 пунктов.

Европа

Фондовые торги в Европе 14 декабря 2010г. завершились незначительным ростом ведущих индексов. Благоприятное воздействие на фондовый рынок оказали вышедшие данные макроэкономической статистики. Федеральная резервная система (ФРС) США накануне приняла решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых. Вслед за американскими площадками покупки начались и на европейских биржах. Положительному настрою игроков фондового рынка способствовали также новости и в европейской экономике.

Торги акциями в Европе во вторник, 14 декабря, открылись незначительным изменением ведущих индексов: игроки проявляют осторожность, не желая рисковать в преддверии публикации важной макроэкономической статистики, а также итогов заседания ФРС США по ставкам. Большую часть сессии фондовые индикаторы колебались в сложившихся диапазонах, однако во второй половине дня ситуация заметно улучшилась.

Фондовые торги в США открылись незначительным повышением ведущих индексов - благоприятное воздействие на фондовый рынок оказали вышедшие данные макроэкономической статистики, которые превзошли прогнозы аналитиков. Вслед за американскими площадками покупки начались и на европейских биржах. В результате большинство бумаг вновь закрылось небольшим ростом.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG (+0,06%) получил разрешение антимонопольных органов США на сделку по приобретению Deutsche Postbank AG. После получения разрешения Deutsche Bank может консолидировать финансовые результаты Postbank в своей отчетности, начиная с 3 декабря 2010г., когда было официально закрыто тендерное предложение к держателям акций Postbank. Результаты деятельности Postbank в декабре 2010г. будут отражены в отчетности Deutsche Bank за IV квартал с.г. В октябре 2010г. Deutsche Bank объявил публичную оферту на выкуп всех не принадлежащих ему акций Postbank по цене €25 за бумагу. До выставления оферты Deutsche Bank владел приблизительно 30% акций Postbank. В ходе тендерного предложения держатели 22% уставного капитала Postbank согласились продать свои бумаги, расчеты были произведены 3 декабря 2010г. В результате оферты Deutsche Bank консолидировал 52% акций Postbank. На выкуп бумаг было потрачено порядка €1,2 млрд.

Цена акций BP поднялась на 3,22%. Британский нефтяной гигант BP продолжает реализовывать масштабную программу распродажи бизнеса для возмещения реальных и потенциальных расходов, связанных с аварией в Мексиканском заливе. Британская нефтяная компания достигла соглашения о продаже практически всех своих нефтегазовых активов в Пакистане гонконгской инвестиционной группе United Energy Group Limited (UEG) за $775 млн. UEG выплатит всю сумму денежными средствами. Об этом говорится в опубликованных во вторник, 14 декабря, материалах британской компании. В ВР также отметили, что продаже подлежат девять добывающих и разведочных блоков в пакистанской провинции Синд, а также четыре разведочных блока на шельфе в Аравийском море. В настоящее время данные активы принадлежат сразу нескольким «дочкам» британской компании - BP Pakistan Exploration and Production Inc., BP Pakistan Inc. и BP Exploration Alpha Ltd. Объем добываемого BP на данных месторождениях сырья достигает 35 тыс. барр. нефтяного эквивалента в день. Завершение транзакции намечено на первое полугодие 2011 г.

Объем промышленного производства в зоне евро в октябре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,7%. Об этом сообщила служба новостей РБК, со ссылкой на доклад европейского статистическое агентства Eurostat. Аналитики ожидали роста показателя на 1,3% в месячном исчислении. В годовом исчислении объем промышленного производства в зоне евро в октябре 2010г. вырос на 6,9%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре 2010г. объем промпроизводства в зоне евро упал на 0,7% в месячном исчислении (ранее сообщалось, что показатель снизился на 0,9%). В 27 странах - членах Европейского союза объем промпроизводства в октябре 2010г. в месячном исчислении вырос на 0,3%, а в годовом исчислении - на 6,7%.

Индекс деловых ожиданий в Германии в декабре 2010г. составил 4,3 пункта против 1,8 пункта в ноябре 2010г., сообщает Центра экономических исследований (ZEW). Аналитики прогнозировали значение индикатора на уровне 3,9 пункта. Индекс текущих экономических условий в Германии в декабре 2010г. составил 82,6 пункта против 81,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 84 пункта.

Потребительские цены в Великобритании, в ноябре 2010г., выросли на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные обнародовало Национальное статистическое бюро страны. Аналитики прогнозировали, что потребительские цены в Великобритании в ноябре 2010г. повысятся на 3,2%.

В октябре 2010г. инфляция в годовом исчислении, по пересмотренным данным, составляла 3,2%, как и сообщалось ранее. В месячном исчислении в ноябре 2010г. рост потребительских цен составил 0,4% (в октябре потребительские цены по сравнению с сентябрем 2010г. выросли на 0,3%).

Базовый индекс потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) в ноябре 2010г. увеличился на 2,7% в годовом исчислении, в октябре 2010г. рост этого показателя составил также 2,7%. В месячном исчислении базовый индекс потребительских цен в ноябре 2010г. вырос на 0,2%, в октябре - на 0,1%.

Стало быть, фондовые торги в Европе 14 декабря 2010г. завершились незначительным ростом ведущих индексов.

Поддержку рынку оказал накануне энергетический сектор, где котировки акций компаний на протяжении всей торговой сессии демонстрировали восходящую динамику. В частности, это относится к котировкам французской Total (+0,82%), британо-голландской Royal Dutch Shell (+1,11%) и британской BG Group (+0,34%). Цена акций BP поднялась на 3,22%. Британский нефтяной гигант BP продолжает реализовывать масштабную программу распродажи бизнеса для возмещения реальных и потенциальных расходов, связанных с аварией в Мексиканском заливе.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG (+0,26%) получил разрешение антимонопольных органов США на сделку по приобретению Deutsche Postbank AG. После получения разрешения Deutsche Bank может консолидировать финансовые результаты Postbank в своей отчетности, начиная с 3 декабря 2010г., когда было официально закрыто тендерное предложение к держателям акций Postbank. Акции британского Royal Bank of Scotland и потеряли в цене 1,15%, а HSBC Holdings - подорожали на 0,93%.

Европейские горнодобытчики, для которых день начался не слишком удачно, ближе к завершению торговой сессии ушли в «плюс». Котировки Anglo American повысились на 0,87%, британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto - на 0,46% и 0,15% соответственно.

По итогам торгов 14 декабря 2010г. британский индекс FTSE 100 повысился на 30,46 пункта (+0,52%) до 5891,21 пункта, немецкий DAX понизился на 1,99 пункта (-0,03%) - до 7027,40 пункта.

Французский CAC 40 повысился на 10,43 пункта (+0,27%), закрывшись на отметке 3902,87 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 26,76 пункта (+0,41%) и составил 6545,84 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 0,52 пункта (+0,15%) и составил 351,82 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 0,3% - до отметки 1132,46 пункта.

Азия

Ежеквартальный индекс Танкан, отражающий уровень оптимизма крупных японских промышленных компаний, снизился до 5 пунктов против 8 в сентябре, свидетельствуют данные Банка Японии. Снижение этого индикатора произошло впервые со времени окончания финансового кризиса и связано с ухудшением деловой конъюнктуры, вызванным замедлением экспорта и укреплением иены к доллару, а также завершением государственных программ по стимулированию экономики.

Аналитики были еще более пессимистичны и ожидали, согласно опросу Bloomberg News, что индекс Танкан составит на этот раз лишь 3 пункта.

Согласно прогнозам опрошенных руководителей производственных компаний, к марту значение индекса снизится до минус 2 пунктов, то есть число пессимистов вновь превысит число оптимистов. Это подтверждает прогнозы экономистов о снижении ВВП Японии в текущем квартале, а также повышает вероятность принятия Банком Японии, который 20-21 декабря проводит очередное заседание, новых мер по поддержке роста.

В то же время, передает агентство Bloomberg, компании ожидают роста инвестиций в текущем финансовом году, который завершится 31 марта, на 2,9% против 2,4% три месяца назад. Это оказалось лучше ожиданий аналитиков.

В марте 2009 года, на пике кризиса, значение индекса достигало минус 58 пунктов, но с тех пор - вплоть до декабря 2010 года - постоянно росло.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали в среду с максимума за два с половиной года на фоне слабых результатов ежеквартального опроса Танкан, проводимого Банком Японии, а также после заявлений Федерального резерва, сообщает агентство Bloomberg.

В целом отношение к риску ухудшается, что также подтверждается отрицательной динамикой на рынках сырья и ростом интереса к облигациям.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился за день на 0,8% - до 133,99 пункта. Накануне показатель завершил торги на максимальной отметке с июля 2008 года.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%.

Стоимость акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 0,7%, третьей по величине компании сектора Rio Tinto - на 1%.

Акции самой большой нефтяной компании Китая PetroChina Co. подешевели на 3,6% на торгах в Гонконге. Курс ценных бумаг CNOOC Ltd. опустился на 1,3%.

Банк номер 1 в мире по величине рыночной капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. уменьшил стоимость акций на 1,9% из-за опасений, что власти КНР предпримут дополнительные меры для снижения темпов инфляции.

Фондовые торги в Японии 15 декабря 2010г. закрылись снижением индекса Nikkei на 0,07% после публикации данных Банка Японии по индексу деловых настроений. В то же время более широкий индекс Topix вырос на 0,06%, что было обусловлено позитивными данными по объему розничных продаж в США и ослаблением курса иены.

Перед открытием торгов был опубликован отчет Банка Японии («танкан»), согласно которому индекс деловых настроений в Японии в конце 2010г. упал впервые за семь кварталов, составив 5 пунктов. По данным отчета на сентябрь с.г. индекс составлял 8 пунктов.

Спад индекса, в частности, негативно сказался на котировках японских производителей стали. Бумаги крупнейших компаний Японии в этой отрасли - Nippon Steel и JFE Holdings упали на 1,3% и 1,2% соответственно.

Также в «красную» зону ушли ведущие судоходные транспортные компании Страны восходящего солнца. Котировки Mitsui O.S.K. и Nippon Yusen снизились на 0,7% и 0,8% соответственно.

Негативно закрылась сегодняшняя сессия и для нефтегазовых компаний Японии: на фоне падения цен на сырую нефть снизились котировки таких компаний этого сектора как Inpex (-1,35%), Japan Petroleum Exploration (-1,26%) и JX Holdings (-0,71%).

К позитивным для рынка новостям можно отнести опубликованные накануне данные Министерства торговли США по объему розничных продаж в ноябре 2010г., который вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Прогноз аналитиков составлял 0,6% в месячном исчислении. Относительно ноября прошлого года общий объем розничных продаж в США в ноябре 2010г. вырос на 7,7%.

На этом фоне в «зеленой» зоне закрылись акции в первую очередь японских экспортеров, таких как крупнейшая в мире автомобилестроительная корпорация Toyota Motor, чьи котировки поднялись на 0,9%. Бумаги ее конкурента Honda Motor выросли на 0,15%.

По итогам торгов 15 декабря 2010г. индекс Nikkei снизился на 6,99 пункта (-0,06%) и составил 10309,78 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,43 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,87 за доллар.

Россия

Индекс РТС к закрытию торгов 14 декабря вырос на 0.59% до 1745.8 пункта.

Лидерами повышения в RTS Standard стали Обыкновенные акции Норникеля, подорожавшие на 1.26% до 6715.87 руб. Обыкновенные акции ВТБ выросли на 0.9% до 0.103 руб., Сбербанка упали на 0.07% до 107.39 руб.

Объем торгов в RTS Standard составил $419.888 млн. Лидерами по объему торгов (5.688 млрд руб.) и по числу сделок (10176) стали акции Сбербанка.

Фьючерсы на индекс РТС во вторник торговались, исходя из значения в 1742.5 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 3.3 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию торгов вырос на 0.24%% до 11342.5 пункта.

Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 0.19% до 1665.53 пункта.

Лидерами повышения стали Обыкновенные акции Норникеля, подорожавшие на 1.62% до 6725 руб. Обыкновенные акции ВТБ выросли на 0.39% до 0.1029 руб., Сбербанка упали на 0.19% до 107.25 руб.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 14 декабря индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 10,34 пункта (0,6%) и составил 1745,84 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 6098.505 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: день нервных ожиданий.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 3,83 пункта (0,23%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1666,28. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

PLZLS - цена 1870 руб. (+1,41%), оборот 41351 тыс. руб.
SBERPS - цена 76,75 руб. (+1,24%), оборот 190390 тыс. руб.
GAZPS - цена 197,48 руб. (+1,04%), оборот 1274482 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,1032 руб. (+0,98%), оборот 100174 тыс. руб.
GMKNS - цена 6706,23 руб. (+0,85%), оборот 523934 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

NVTKS - цена 296 руб. (-12,94%), оборот 118 тыс. руб.
ROSNS - цена 220,94 руб. (-0,81%), оборот 205702 тыс. руб.
TATNS - цена 146,11 руб. (-0,76%), оборот 990 тыс. руб.
CHMFS - цена 506,87 руб. (-0,34%), оборот 7080 тыс. руб.
SNGSPS - цена 15,354 руб. (-0,18%), оборот 5994 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

ЛСРао - цена 1059,99 руб.(+3,31%), оборот 27,3 млн. руб.
Полиметалл - цена 575 руб.(+2,5%), оборот 102,61 млн. руб.
СибТлк-ао - цена 2,65 руб.(+2,32%), оборот 22,78 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 29,999 руб.(+2,04%), оборот 95,11 млн. руб.
УралСвИ-ап - цена 1,097 руб.(+1,76%), оборот 10,21 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

ВТГК - цена 2,38 руб.(-2,46%), оборот 2,23 млн. руб.
РБКИС-ао - цена 43,12 руб.(-1,96%), оборот 42,45 млн. руб.
ТМКао - цена 154,5 руб.(-1,9%), оборот 6,74 млн. руб.
Газпрнефть - цена 130,5 руб.(-1,28%), оборот 58,81 млн. руб.
НКНХао - цена 23,49 руб.(-1,26%), оборот 0,97 млн. руб.

Высокая активность торгов по «голубым фишкам»:

СЗТелек-ао оборот 95,11 млн. руб. (на 570% выше среднемесячного уровня)
ТГК-4а оборот 15,66 млн. руб. (на 420% выше среднемесячного уровня)
СЗТелек-ап оборот 18,41 млн. руб. (на 190% выше среднемесячного уровня)
ЛСРао оборот 27,3 млн. руб. (на 140% выше среднемесячного уровня)
Полиметалл оборот 102,61 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня).

На соседском рынке «боковик неопределенности».

Цены на нефть застряли в коридоре между $87 и $90 за баррель. Фондовые рынки тоже взяли небольшую паузу и не могут двинуться в ту или иную сторону. После открытия с небольшим минусом цены продолжили у россиян вялое сползание. Штиль был полным. Даже как-то не верилось, что в день эспирации фьючерсных контрактов и закрытия опционов торговля будет такой спокойной.

На рынке РФ почти ничего не происходило вплоть до выхода данных в США. Там были положительные неожиданности: розничные продажи в ноябре выросли на 0,8%, ожидалось повышение на 0,6% (предыдущее изменение +1,2%).

К концу торгов пошла игра на повышение. Особенно ретиво играли с акциями Норильского Никеля и Газпрома, которые уверенно вышли из минуса.

Акции Газпрома близко подошли к очень значимому рубежу в 200 рублей за штуку. Одним из факторов был провал выставленного у законодателей вотума недоверия премьеру Италии Сильвио Берлускони, который является стратегическим сторонником «Южного потока».

А возможно рост цен акций Газпрома был просто связан с опционной игрой. Как бы то ни было, к закрытию по этим акциям нарисовался ощутимый плюс. Были и другие акции, показавшие хороший рост цен. Можно обратить внимание на акции ПИК, Акрон, Разгуляй и Полиметалл. А вот в целом по рынку РФ рост был гораздо скромнее. Индекс ММВБ за день прибавил символические 0,23%.

Во вторник, как напоминают россияне, ФРС выпустит краткий пресс-релиз с заседания Комитета по открытым рынкам. Инвесторы желают увидеть подтверждение приверженности ФРС объявленной ими программы количественного смягчения. Очень важными будут и оглашенные 14-го решения и то, как на них будет реагировать фондовый рынок США, но об этом мы узнаем в среду.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 14 декабря, вырос на 18,53 пункта или 2,05% до 924,54 пунктов.
Объем торгов за день составил 63 980 839,39 грн., акциями наторговали 17 578 389,41 грн., корпоративными облигациями - 24 261 876,54 грн., гособлигациями - 22 140 573,44 грн.

Как сообщалось, в понедельник 13 декабря, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 11,75 пункта или 1,31% до 906,01 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 351,63 пунктов, или на 61,38% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 14 декабря, сессия в ПФТС.

Во-первых, 14 декабря фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут вслед за подъемом цен на сырье, однако акции японских экспортеров дешевеют на фоне укрепления иены.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов во вторник 0,4%, поднявшись до максимальных с 9 ноября 134,73 пункта.

Японский Nikkei 225 изменился несущественно, однако более емкий индекс Topix прибавил 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%.

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира и лидера австралийской нефтяной отрасли BHP Billiton Ltd. поднялись на 0,4% после того, как цены на медь обновили исторический максимум, а нефть вплотную приблизилась к $90 за баррель.

Цена бумаг ведущей компании Китая по добыче нефти на шельфе CNOOC Ltd. увеличилась на 0,6% на торгах в Гонконге.

Курс акций австралийского производителя золота и меди OZ Minerals Ltd. повысился на 6,1%.

Рыночная стоимость Hyundai Heavy Industries Co. подскочила на 7,4% на торгах в Сеуле, так как один из основных клиентов компании расширил заказы на суда-контейнеровозы.

Хуже рынка торгуются акции крупнейшего мирового производителя фотоаппаратов Canon Inc., подешевевшие на 1,1%, так как иена поднялась до ¥83,11 за доллар с ¥84,15 по итогам торгов в понедельник.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке начались сегодня разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. Однако ни рост, ни снижение индикаторов пока не превышают 0,07%, и в целом рынок акций РФ находится на уровнях закрытия предыдущего торгового дня.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,07% - до 1661,33 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1736,21 пункта, что на 0,04% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил в начале торговой сессии 0,04%, начав день на отметке 11319,99 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Газпрома (-0,53%), ЛУКОЙЛа (-0,24%), "Роснефти" (-0,34%), "Северстали" (-0,24%), "РусГидро" (-0,31%), ФСК ЕЭС (-0,28%) и АВТОВАЗа (-1,01%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка (+0,19%), ВТБ (+0,33%), "Полюс Золота" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,55%) и "Северстали" (+0,46%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,37%, а индекс РТС прибавил 1,32%. Торги на фондовых биржах США завершились разнонаправленным движением основных индексов. Во вторник с утра фьючерсы на основные американские индексы торгуются почти без изменения. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти ослабевает, а стоимость большинства металлов растет, говорят эксперты.

По их словам, 14 декабря в США ожидается публикация целого блока важных макроэкономических данных. В 15:30 Киева станет известно изменение розничных продаж страны в ноябре. Также в 15:30 будут опубликованы данные по изменению индекса цен производителей в ноябре, который является важным индикатором инфляции в стране. В 17:00 выйдут данные о динамике товарно-материальных запасов в октябре.

В Европе в киевский полдень станут известны динамика промышленного производства еврозоны и индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии.

Стало быть, индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше уровня 1650 пунктов, большую часть дня консолидируясь у отметки 1670 пунктов. 14-го сокращение американскими индексами роста к концу предыдущего дня, а также коррекция цен на нефть могут привести к небольшому снижению российских фондовых индексов. В целом же итог дня, вероятнее всего, определят американские макроэкономические данные, и до их публикации мы вряд ли увидим какие-либо сильные движения рынка РФ и наших фондов. Закрепление ММВБ ниже 1650 пунктов служило бы знаком на открытие краткосрочных коротких позиций.

В-третьих, фондовые торги в Европе 14 декабря 2010г. открылись незначительным изменением ведущих индексов. Инвесторы проявляют осторожность и не желают рисковать в преддверии сегодняшнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США, который, вероятно, примет решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых.

Кроме того, немало новостей игроков фондового рынка ждет и в европейской экономике. В частности, позднее во вторник будут опубликованы данные по потребительским ценам в Великобритании в ноябре, по объему промпроизводства в зоне евро в октябре и по индексу деловых ожиданий в Германии в декабре. Все эти доклады могут оказать влияние на динамику котировок в ходе европейских фондовых торгов.

Между тем в банковском секторе, который рос на протяжении нескольких предыдущих торговых сессий, 14-го наблюдается нисходящая динамика котировок: акции британских Royal Bank of Scotland и HSBC Holdings потеряли в цене 0,2% и 0,15% соответственно, бумаги немецкого Deutsche Bank подешевели на 0,5%, французского BNP Paribas - на 0,81%.

В то же время не слишком удачно начался день и для европейских горнодобытчиков: котировки Anglo American снизились на 0,28%, британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto - на 0,77% и 1% соответственно. Отметим, что накануне котировки вышеперечисленных компаний росли на фоне благоприятной макроэкономической статистики из КНР.

Небольшую поддержку рынку оказывает сегодня энергетический сектор, где котировки акций компаний повышаются. В частности, это относится к котировкам французской Total (+0,29%), британо-голландской Royal Dutch/Shell (+0,17%) и британской BG Group (+0,15%). В целом, в преддверии заседания ФРС инвесторы предпочли вложиться в акции коммунально-энергетических компаний, включая немецкие RWE AG (+0,53%) и E.On AG (+0,13%), французскую Electricite de France SA, акции которой подорожали на 1,54%, а также британскую Centrica Plc. (+0,15%).

На открытии торгов значительно потеряли в цене акции частной немецкой телевещательной корпорации ProSiebenSat.1 Media AG. По данным немецкой прессы, настоящие владельцы компании (фонды прямых инвестиций Kohlberg Kravis Roberts & Co. и Permira LLP) могут ее продать уже в 2011г.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 2,86 пункта (+0,05%) - до 5863,61 пункта, французский CAC 40 - на 6,43 пункта (+0,17%) - до 3898,87 пункта, швейцарский индекс SMI повысился на 9,18 пункта (+0,14%) - до 6528,26 пункта, при этом немецкий DAX понизился на 0,35 пункта (-0,00%) - до 7029,04 пункта.

«Сдержанное» настроение на окружающих Украину фондовых площадках а также предшествовавшее вторнику ралли(с 06 по 13 декабря ПФТС-индекс подскочил с уровня 870,13 до отметки 906,01 пункта) дали весомый повод нашему рынку акций инициировать назревшую фиксацию прибыли. Кроме того, подобно западным «коллегам», наш рынок акций с осторожностью ждет важной макроэкономической статистики из США и Европы, а также результатов заседания комиссии FOMC в Вашингтоне.

Драйверами коррекции нынче выступают бумаги ГМК-«элиты»(Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ и ПГОК), Мотор Сич, Укртелеком, Западэнерго, Крюковский вагоностроительный завод и, что наиболее важно и не дает сомнений во вторничном «минусе» по главному индикатору, банковские «фишки».

Оптимизм сохраняется в акциях Центрэнерго, Мариупольтяжмаша и Укрнефти.
Благодаря последней мы и «промахнулись» с прогнозом. Дело в том, что совсем вопреки известной крылатой фразе О’Генри («Боливар не вывезет двоих»), Укрнефть, подскочившая в цене в ПФТС на 14,57% и на 14,30% на торгах «Украинской биржи», таки «вывезла» окрасившиеся в тревожный красный цвет наши акции «в плюс»: ПФТС прибавила 2,05%, индекс «Украинской биржи» вырос на +2,44%.



Стало быть, наш рынок акций во вторник закрылся существенным ростом на резко растущей динамике акций Укрнефти, тогда как большинство ликвидных бумаг в течение сессии торговались в «красной зоне»: индекс «Украинской биржи» (УБ) достиг 2339,5 (+2,44%), индекс ПФТС - 924,54 пункта (+2,05%).

Как сообщили очевидцы, с утра на украинских фондовых площадках наблюдалась вялая торговая активность. Развороту рынка акций способствовали акции Укрнефти (+14,3%), в которых присутствовал покупатель, спровоцировавший беспрецедентное ралли при крайне высоких объемах торгов - 139,3 млн грн (количество сделок - 3372) при суммарном объеме торгов на УБ 338,9 млн грн.

По нашим данным, какие-либо фундаментальные новости по Укрнефти на рынке не появлялись. В то же время, подчеркнем, акции Укрнефти занимают наибольшую долю в индексной корзине - 23,41%, а во вторник истекает декабрьский фьючерс на индекс УБ. В связи с этим мы допускаем, что акции Укрнефти целенаправленно скупали для повышения индекса и фиксации прибыли по фьючерсному контракту на индекс в момент конечного исполнения обязательств между держателями «длинных» и «коротких» позиций по этому контакту.

Вместе с тем акции на рынке заявок УБ во вторник скорректировались вниз на 0,5-3%.

Продолжилось резкое падение акций Мариупольтяжмаша (-13,47%) на информации о намерении «Азовобщемаша» взять в аренду имущественный комплекс завода.

Акции Укртелекома (-0,1%) торговались в боковом канале в ожидании приватизации оператора. Полагаю, текущая цена близка к стартовой цене, поэтому существенных движений курса бумаг при внешней смешанной конъюнктуре не наблюдалось.

Кроме того, подешевели акции Богдан Моторс - на 1,66%, АвтоКрАЗа - на 1,58%.

Наиболее слабую динамику продемонстрировали акции металлургических и горнодобывающих компаний.

Помимо Укрнефти, ростом закрылись акции Мостостроя (+0,58%) и ММК им. Ильича (+0,32%).

На УБ объем торгов акциями во вторник составил 283,5 млн грн, на срочном рынке - 60,5 млн грн.

На ПФТС единственными акциями из индексной корзины, показавшими рост, также стали акции Укрнефти, которые к закрытию прибавили 14,57%.

Общий объем торгов на ПФТС составил 64 млн грн, в том числе с акциями - 17,6 млн грн.

Рискнем предположить, что в среду на украинском рынке акций будет преобладать негативная тенденция.

Во вторник индексы украинских бирж в положительную зону вытянули акции единственной компании, тогда как по остальным бумагам наблюдалась существенная коррекция вниз. На мировых рынках наблюдается высокий уровень неопределенности в преддверии экспирации фьючерсов, большого блока макроэкономической статистики США и выступления главы ФРС США. Наконец, не будем забывать, что наш рынок акций растет с 06 декабря, поднявшись по ПФТС-индексу за это время с уровня 870,13 до отметки 924,54 пункта. Провоцируя игроков на «полноценную» фиксацию прибыли.

К полудню среды, 15 декабря, для ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают с утра в среду на фоне слабых результатов ежеквартального опроса Танкан, проводимого Банком Японии, а также после заявлений Федерального резерва, сообщает Bloomberg.

В целом отношение к риску ухудшается, что также подтверждается отрицательной динамикой на рынках сырья и ростом интереса к облигациям.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 0,5% - до 134,61 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Стоимость акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 0,6%, третьей по величине компании сектора Rio Tinto Group - на 0,7%.

Акции самой большой нефтяной компании Китая PetroChina Co. подешевели на 2,3%.

Курс ценных бумаг CNOOC Ltd. опустился на 1,3%.

Банк N1 в мире по величине рыночной капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. уменьшил стоимость акций на 1% из-за опасений, что власти КНР предпримут дополнительные меры для снижения темпов инфляции.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 15 декабря со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,52% - до 1657,66 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1740,74 пункта, что на 0,29% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился в начале торговой сессии на 0,48%, начав день на отметке 11288,59 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Газпрома (-0,53%), Сбербанка (-0,42%), ГМК "Норильский никель" (-0,82%), ЛУКОЙЛа (-0,48%), "Роснефти" (-0,82%), ВТБ (-0,58%), "Газпром нефти" (-0,84%), АВТОВАЗа (-0,76%). В RTS Standard снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках, несмотря на снижение в течение дня, завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,23%, а индекс РТС прибавил 0,59%.
Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов. Основную поддержку рынку оказали данные о росте розничных продаж в ноябре. Индекс цен производителей вырос на 0,8%, также превысив средние прогнозы. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,3%.
На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика, в то время как стоимость нефти и металлов ослабевает, говорят эксперты.

По их словам, 15-го в США в 15:30 Киева станет известно изменение индекса потребительских цен в ноябре. В 16:15 будут опубликованы данные по динамике промышленного производства страны в ноябре.

Индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше ключевого на данный момент уровня поддержки 1650 пунктов, в течения дня, однако, опускаясь ниже данной отметки. В среду внешний фон способствует коррекционному снижению основных российских фондовых индексов и движению индекса ММВБ ближе к 1650 пунктам, падение ниже которых открыло бы дорогу для снижения к 1630 пунктам. В целом пока ММВБ пребывает в диапазоне 1650-1670 пунктов, направление краткосрочного движения российского рынка остается неопределенным.

В-третьих, фонды Старого Света торгуются в «красной зоне», исключая швейцарский SWISS MARKET INDEX.

Рынки акций Европы открылись 15 декабря 2010г. преимущественным снижением ведущих индикаторов. Коррекция на торговых площадках Старого Света связана сегодня с состоявшимся накануне заседанием Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федрезерва США, который предостерег о том, что восстановление крупнейшей экономики мира проходит слишком медленными темпами, недостаточными для снижения безработицы в стране.

Вместе с тем, свою лепту в формирование негативного фона на рынке внесло международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service, которое поместило кредитный рейтинг Испании на уровне А1 в список на пересмотр с возможным понижением. В Moody's свое решение объяснили возросшими опасениями аналитиков в способности правительства Испании проводить необходимые реформы для улучшения финансового состояния страны.

В результате в минусе открылись в среду акции ведущих банковский компаний Европы. Так, на открытии торговых площадок ценные бумаги германских банков Deutsche Bank и Commerzbank подешевели на 1,79% и 1,34% соответственно, а французских Credit Agricole и Societe Generale - на 2,30% и 1,96% соответственно. Кроме того, теряют свои позиции британские Barclays (-2,90%) и Standard Chartered (-0,3%), а также испанский Banco Santander (-2,98%) и швейцарская банковская группа Credit Suisse (-1,26%).

Снижение цен на нефть отрицательно сказывается на динамике котировок представителей энергетического сектора Европы. В частности, ценные бумаги британской нефтяной компании Tullow Oil в первые часы торгов потеряли в цене 0,24%. Также снижается стоимость акций британо-голландской компании Royal Dutch Shell - на 0,62%. Кроме того, падают котировки испанской Repsol (-1,39%), французской Total (-0,3%), итальянской ENI SpA (-0,6%) и норвежской StatoilHydro (-0,15%).

Не лучшим образом стартовала сегодняшняя торговая сессия для европейских горнодобывающих компаний, причиной чему стало понижение цен на промышленные металлы. В первые часы торгов подешевели ценные бумаги австрало-британских горнодобывающих гигантов Rio Tinto и BHP Billiton на 0,88% и 0,32% соответственно. Также в «красном» секторе движутся котировки и швейцарской Xstrata (-0,9%) и британо-чилийской Antofagasta (-1%).

По состоянию на 12:10 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 15,54 пункта (-0,26%) - до 5875,67 пункта, немецкий DAX - на 40,30 пункта (-0,57%) - до 6987,10 пункта. Французский CAC 40 понизился на 22,77 пункта (-0,58%), - до 3880,10 пункта; а швейцарский индекс SMI вырос на 25,25 пункта (+0,39%) и составляет 6571,09 пункта.

Предыдущее закрытие в «странном плюсе» а также скверный антураж, не дают 15-го нашим фондовым рынкам никаких шансов. Даже с учетом того, что, согласно текущей сводке с ПФТС, «героиня вчерашнего дня» Укрнефть, торгуется в «зеленой зоне». Чудеса два разу подряд не повторяются.
Об этом говорит и внушительный список драйверов коррекции среды: Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК, Аваль, Укрсоцбанк, Центр- и Западэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/