Итоги: Мировой фондовый рынок 09.02.11

США

Продажи в розничных сетях США за первую неделю февраля выросли на 1,7% по сравнению с январем. На это указал во вторник индекс Johnson Redbook Index, рассчитанный Redbook Research.
Ожидалось, что рост продаж составит 1,5%.
Индекс также показал, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи за отчетный период увеличились на 2,7% против ожидавшихся 2,5%. Показатель рассчитан с учетом коррекции на сезонные колебания.

«Компании розничной торговли продолжают распродавать зимние товары по сниженным ценам, хотя это больше не составляло существенной доли деловой активности, – отметили в Redbook. – Вдобавок к этому, прошедший в воскресенье Суперкубок (по американскому футболу) стимулировал продажи больших телевизоров, закусок, напитков, одежды с логотипами команд и других связанных с этим товаров перед данным мероприятием».

Торги в США во вторник 08 февраля завершились ростом фондовых индексов.
Инвесторы сфокусировали внимание на хороших корпоративных отчетах.

Фондовые торги в США 08 февраля 2011г. закрылись повышением ведущих индексов. Тон задавали корпоративные новости, не все из которых, однако, оказались благоприятными. В частности, инвесторов заинтересовали отчеты одной из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире Walt Disney и американской медиакомпании Warner Music Group (звукозаписывающий лейбл, входит в «большую четверку лейблов звукозаписи»). Отметим, что корпорация Walt Disney входит в расчетную базу индекса Dow 30, и результаты ее деятельности, которые были опубликованы после завершения торговой сессии, оказывают существенное влияние на динамику биржевого индикатора. В преддверии публикации финотчета на закрытии торгов акции компании подорожали на 0,59%. Подобную динамику котировок акций продемонстрировали и другие представители медийного сектора - бумаги Time Warner Inc. и Comcas Corp. поднялись в цене на 0,8% и 0,51% соответственно.

Между тем сессия для Warner Music Group сложилась менее удачно, что также связано с финансовыми показателями компании. Накануне Warner Music Group сообщила о росте чистых убытков в I квартале 2010-2011 финансового года, завершившимся 31 декабря 2010г., до $18 млн. против $17 млн. за аналогичный период годом ранее. На фоне опубликованных данных котировки акций компании обвалились на 9,79%.

Еще одним разочарованием для трейдеров стал отчет Avon Products Inc., крупнейшей в мире компании по прямой продаже косметики. До начала торгов на биржах США компания сообщила о снижении чистой прибыли в 2010г. на 3% - до $606,3 млн. по сравнению с $625,8 млн., полученными за 2009г. Акции Avon завершили сессию в «минусе» (-3,0%).

Сдерживали рост котировок акций в ходе торгов и новости из Китая, где Центробанк принял решение повысить ключевые процентные ставки по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов. Решение вступает в силу 9 февраля 2011г. Отметим, что данные действия Центробанка КНР, связанные с возросшими инфляционными рисками, не стали для экономистов неожиданностью.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,59% до 12233 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,42% на отметке 1325 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,47% до 2797 пунктов.

Европа

Немецкая промышленность после резкого роста в октябре на 2.8% не в ноябре-декабре показала негативную динамику, падение в ноябре составило 0.6%, падение в декабре составило 1.5%.
Годовой прирост производства составил 9.9%, что в принципе неплохо, но значительную роль в этом сыграл рост производства автомобилей за год на 35.7% (при падении продажи автомобилей в самой Германии), за декабрь производство авто выросло на 8.7%.
Негативная динамика в последние пару месяцем обусловлена спадом производства потребительских товаров. За декабрь производство потребительских товаров в Германии сократилось на 1.3%, а за последний год выросло всего на 0.4% — в этом секторе немцы китайцам не конкуренты. В целом за квартал производство все же показало неплохой рост 1.9%, что лучше уровня третьего квартала, когда было 1.7%.

Европейские фондовые индексы во вторник, 08-го, продолжают демонстрировать позитивную динамику.

Фондовые торги в Европе 08 февраля 2011г. завершились ростом ведущих индексов. Тем не менее, в течение торгового дня индексы все же опустились с максимума 29 месяцев, которого достигли накануне. Причиной этого стало повышение Центробанком Китая процентных ставок.

Торги акциями в Европе во вторник, 08 февраля, открылись небольшим понижением ведущих индексов после пяти дней роста, в результате которого рынки поднялись до максимальных уровней более чем за два года. В середине дня появилась новость о том, что ЦБ Китая повысил ключевые процентные ставки по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов. До этого Китай повышал базовые ставки в самом конце прошлого года - также на четверть процентного пункта. Решение Банка Китая привело к резкому снижению цен на цветные металлы. Устойчивость продемонстрировали только котировки золота. Цены на нефть также существенно понизились. Однако какой-либо заметной реакции на данную новость на европейских фондовых торгах не наблюдалось, основные индикаторы продолжали колебаться вблизи достигнутых уровней.

К концу дня фьючерсы на нефть восстановили свои позиции и даже подросли, на рынке металлов также возобновился подъем. Европейские акции также постепенно дорожали. Бумаги горнодобывающих компаний снизились после заявления Китая о повышении ключевых процентных ставок, однако к концу дня большинство бумаг вышло в плюс. Высоким спросом инвесторов пользовались бумаги производителей автомобилей, а также бумаги банков.

Цена акций ArcelorMittal поднялась на 2,25%. Компания заявила, что ожидает продолжения постепенного восстановления спроса в 2011 г., и ее результаты за 2011 г. будут лучше, чем за 2010 г. Чистые убытки ArcelorMittal в IV квартале 2010г. составили $780 млн. против чистой прибыли годом ранее в размере $1,11 млрд. Объем продаж сталелитейного «бегемота» составил за отчетный период прошлого года $20,7 млрд. - на 18,7% больше соответствующего показателя годовой давности в размере $17,43 млрд. Операционная прибыль ArcelorMittal в IV квартале 2010г. составила $397 млн., что на 44,3% меньше соответствующего показателя IV квартала 2009г. в размере $713 млн.

Акции Xstrata Plc. выросли на 1,70%. Чистая прибыль швейцарской горнодобывающей компании (приходящаяся на долю акционеров материнской компании) по итогам 2010г. возросла в 7,1 раза - до $4,69 млрд. против $661 млн., полученных за 2009г. При этом показатель выручки компании по итогам 2010г. возрос на 34% и составил $30,5 млрд., тогда как годом ранее выручка составляла $22,73 млрд. Операционная прибыль за отчетный период составила $7,65 млрд., что на 75% выше аналогичного показателя за 2009г., составившего $4,37 млрд.

Британо-австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto (+1,88%) увеличивает инвестиции в проекты в Канаде и Австралии. В частности, компания намерена вложить $277 млн. в расширение горнодобывающих операций своего канадского подразделения Iron Ore Company и направить $933 млн. для поддержания ключевого австралийского проекта в регионе Пильбара. Согласно планам компании, инвестиции в канадскую Iron Ore Company позволят увеличить выход железорудного концентрата на проекте до 26 млн т. в год.

Благодаря выходу позитивной отчетности акции швейцарского банка UBS прибавили 4,29%. Чистая прибыль UBS в IV квартале 2010г. составила 1,29 млрд швейцарских франков (€1 млрд), что на 7,5% больше прибыли в IV квартале 2009г. в размере 1,20 млрд швейцарских франков. Операционная прибыль от продолжающихся операций до налогообложения в отчетном квартале составила 1,16 млрд швейцарских франков (€893 млн.). Общая операционная прибыль за отчетный период составила 7,12 млрд. швейцарских франков (€5,48 млрд.), что на 17% превышает показатель IV квартала 2009г.

Объем промышленного производства в Германии в декабре 2010г. по сравнению с ноябрем 2010г. снизился на 1,5% с учетом сезонных колебаний. Такие данные приводятся в докладе Министерства экономики и технологий страны. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,2% в месячном исчислении. По уточненным данным, снижение объема промпроизводства в Германии в ноябре 2010г. по отношению к октябрю того же года составило 0,6%. Ранее сообщалось о снижении данного показателя на 0,7%.

Снижение курсов акций наблюдалось среди химических компаний. Бумаги швейцарского производителя удобрений Givaudan подешевели на 3,5% после объявления о размере дивидендов, оказавшемся ниже ожиданий аналитиков. Кроме того, менеджмент Givaudan предположил, что высокие цены на сырье окажут негативное влияние на прибыль компании.

Снижение наблюдалось и в горнодобывающем секторе. Котировки акций британских горнорудных компаний Kazakhmys, ENRC и Vedanta опустились на 0,6%-1,4%.
Акции швейцарского банка UBS выросли на 4,3% благодаря информации о росте притока в банк клиентских денег и восстановлении подразделения инвестиционного банкинга.

По итогам торгов 08 февраля 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 40,30 пункта (+0,67%) - до 6091,33 пункта, французский CAC 40 - на 17,47 пункта (+0,43%) и закрылся на отметке 4108,27 пункта, амстердамский AEX - на 1,26 пункта (+0,34%) и составил 371,11 пункта.

Немецкий индекс DAX вырос на 39,62 пункта (+0,54%) - до 7323,24 пункта, швейцарский SMI - на 27,52 пункта (+0,42%), составив 6638,66 пункта.

В то же время панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,1% и составил 1176,28 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии закрылись 9 февраля 2011г. снижением индекса Nikkei впервые за 4 дня на фоне понижения котировок производителей оборудования после решения Центробанка КНР о повышении ставок. Накануне китайский ЦБ объявил о повышении ключевых процентных ставок по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов. Решение вступает в силу 9 февраля 2011г. Отметим, что данные действия Центробанка КНР, связанные с возросшими инфляционными рисками, не стали для экономистов неожиданностью.

Бумаги производителя промышленных роботов Fanuc понизились в цене на 0,49%, а его конкурента Komatsu - на 1,7%. Отметим, что последний реализует около 22% производимого оборудования на рынке КНР, поэтому решение ЦБ затронуло компанию в первую очередь. Инвесторы же в связи с повышением ставок китайским Центробанком выразили обеспокоенность, что экономический рост страны замедлится.

Котировки производителя электронных измерительных приборов Yokogawa Electric Corp. обвалились на 11% на закрытии торгов после того, как компания сообщила, что не будет выплачивать дивиденды. Не слишком удачно сложилась сессия и для второго по величине девелопера Японии Mitsubishi Estate Co., акции которого подешевели на 1,8%.

В то же время некоторую поддержку рынку оказали японские автопроизводители на фоне благоприятных корпоративных новостей в данном секторе. Так, акции Toyota Motor взлетели на закрытии торговой сессии на 5,16% после того, как компания повысила прогноз по прибыли на 2010-2011 финансовый год. Напомним, что накануне компания представила финансовый отчет, в котором сообщила, что чистая прибыль концерна по итогам 9 месяцев 2010-2011 финансового года, завершившихся 31 декабря 2010г., выросла в 3,93 раза и составила ¥382,79 млрд ($4,65 млрд.).

В центре внимания игроков фондового рынка оказался еще один автопроизводитель Nissan Motor, котировки которого поднялись на 2,53% в преддверии публикации финансового отчета, который вышел после завершения торговой сессии.

По итогам торгов 09 февраля 2011г. индекс Nikkei понизился на 18,15 пункта (-0,17%) и составил 10617,83 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,17 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,41 за доллар.

Россия

Индекс РТС к закрытию торгов 08 февраля упал на 1.27% до 1910.5 пункта.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции ВТБ, подешевевшие на 3.23% до 0.0965 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 1.59% до 101.63 руб., Газпрома - на 1.06% до 211.04 руб.

Объем торгов в RTS Standard составил $499.143 млн. Лидерами по объему торгов (7.357 млрд руб.) и по числу сделок (13412) стали акции Сбербанка.

Фьючерсы на индекс РТС во вторник торговались исходя из значения в 1895.65 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 14.85 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию упал на 1.92% до 11877.25 пункта.

Индекс ММВБ к закрытию торгов упал на 2.14% до 1729.53 пункта.

Лидерами понижения стали обыкновенные акции Северстали, подешевевшие на 3.95% до 510.99 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 1.71% до 101.42 руб., Газпрома - на 1.5% до 210.4 руб.

Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 339.754 млрд руб. Лидерами по объему торгов (24.77 млрд руб.) стали акции Сбербанка.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 08 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 24,65 пункта (1,27%) и составил 1910,5 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 5992.035 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: лучше бы туземный президент отменил все переходы от растущего тренда к падающему.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 37,78 пункта (2,14%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1729,53. Торги проходили c активноcтью выше средней.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

URKAS - цена 220,1 руб. (-4,31%), оборот 11884 тыс. руб.
SNGSPS - цена 16,993 руб. (-4,14%), оборот 8194 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0962 руб. (-3,99%), оборот 108007 тыс. руб.
CHMFS - цена 512,13 руб. (-3,48%), оборот 10327 тыс. руб.
TATNS - цена 170,09 руб. (-2,79%), оборот 3215 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

ВТБ-ао - цена 0,0965 руб.(-4,64%), оборот 4965,91 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 219,89 руб.(-4,45%), оборот 535,04 млн. руб.
Сургнфгз-п - цена 16,999 руб.(-4,44%), оборот 606,66 млн. руб.
Татнфт3ао - цена 168,48 руб.(-3,95%), оборот 246,06 млн. руб.
СевСт-ао - цена 510,97 руб.(-3,91%), оборот 1454,99 млн. руб.

Выросли ("голубые фишки"):

КАМАЗ - цена 81,49 руб.(+0,85%), оборот 60,85 млн. руб.
Газпрнефть - цена 138,3 руб.(+0,71%), оборот 314,49 млн. руб.
ВолгаТлк - цена 152 руб.(+0,66%), оборот 52,44 млн. руб.
УралСвИ-ап - цена 1,21 руб.(+0,58%), оборот 9,55 млн. руб.
ЦентрТел - цена 35,129 руб.(+0,51%), оборот 2,63 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

ЛСРао оборот 91,44 млн. руб. (на 330% выше среднемесячного уровня)
Газпрнефть оборот 314,49 млн. руб. (на 130% выше среднемесячного уровня)
ГАЗПРОМ оборот 24770,5 млн. руб. (на 100% выше среднемесячного уровня)
ВТБ-ао оборот 4965,91 млн. руб. (на 100% выше среднемесячного уровня)
Сургнфгз-п оборот 606,66 млн. руб. (на 80% выше среднемесячного уровня).

Торги во вторник на рынке РФ начинались в нейтральной зоне. Но далее следовала изрядная динамика. После утренних колебаний рынок наших дорогих соседей постепенно начал выползать на более высокие уровни. Газпром установил новые рекорды. Цены акций поднялись до 116,5 рублей…

Однако складывавшуюся оптимистичную картину подпортили вести из Китая. ЦБ Китая одновременно повысил учетную и депозитные ставки на 0,25%. Со среды ставка рефинансирования по кредитам сроком на один год повышена на 25 базисных пунктов — с 5,81% до 6,06%. Ставка по годовым вкладам выросла с 2,75% до 3%. Как и предполагалось ЦБ Китая преподнесет рынкам новогодний подарок. Однако за их праздниками новостей из Поднебесной как-то даже перестали ждать. И вот вторничные новости стали в итоге серьезной негативной неожиданностью. К этому добавилось известие о снижении промышленного производства в Германии в декабре на 1,5% вместо ожидавшегося роста на 0,5%.

Несмотря на циркулировавшие опасения о повышении ставок в Китае, нынешнее решение все равно застало рынки врасплох.

Резко снизились цены на нефть. (Кстати, снижение цен на нефть в минимуме составило более 5% от максимальных значений, но затем последовал весьма выразительный отскок, который указывает на выросшую локальную перепроданность). Было зафиксировано проседание на фондовых рынках. У наших соседей отмечены резкие распродажи и заявка на продолжение преодоленной было коррекции.

Основные опасения состоят в том, как решение ЦБ Китая подействует в среду на рынки в Азии. В этой связи закрытие торгов у россиян происходит на минорной ноте.

Индекс ММВБ за день потерял 2,14%. Вместе с рынком потеряли в цене акции Газпрома и Сбербанка. Фронтальное снижение по большинству акций раскрашивалось выпадающими из общей картины распродажами акций ВТБ, которые отыгрывают проводящиеся мероприятия по размещению акций. Видимо инвесторы без должного энтузиазма воспринимают новое Роуд-шоу ВТБ.

Акции Лукойла снизились чуть сильнее рынка несмотря на известие, что ConocoPhillips полностью вышла из капитала компании. Хорошо корректировали предыдущий сильный рост акции компаний ПАВА и Разгуляй.

Существенно лучше рынка в последние сессии выглядят акции Холдинга МРСК.
«Виной тому» высокая вероятность включения в индекс MSCI Russia, пересмотр которого состоится с на текущей неделе.

Президент РФ Дмитрий Медведев, не сумев избавиться от своей иде-фикс, заявил, что принял решение с осени 2011 года отменить переход на зимнее время. Отменено одно из немногих экономически обоснованных и выполняемых точно в срок мероприятий. Натурально, для инвесторов на соседском рынке было бы лучше если бы туземный президент отменил раз и навсегда переходы от растущего тренда к падающему.

Но такого решения он не принимал и на среду участники торгов смотрят с опаской. Открытие торгов 09-го, скорее всего, состоится ниже уровней сегодняшнего закрытия. Реакция рынков в Азии на решение Народного банка Китая будет заведомо негативной.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 08 февраля, вырос на 1,91 пунктов или 0,17% до 1 116,44 пунктов.
Объем торгов за день составил 244 830 035,31 грн., акциями наторговали 13 386 526,44 грн., корпоративными облигациями - 153 001 059,00 грн., гособлигациями - 78 442 449,87 грн.

Как сообщалось, в понедельник 07 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 4,98 пунктов или 0,45% до 1 114,53 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 141,36 пунктов, или на 14,50% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 08 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ходе торгов. Дорожают акции финкомпаний на сильных данных о прибыли National Australia Bank Ltd. В то же время тайваньские компании сокращают капитализацию из-за убытков и отзыва продукции с рынка.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,2% с открытия торгов, поднявшись до максимальных с 19 января 139,63 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%.

Котировки акций четвертого по величине австралийского банка National Australia Bank Ltd. поднялись на 2,5% на торгах в Сиднее, крупнейшего банка страны Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%.

Стоимость ценных бумаг третьего по величине производителя табачной продукции в мире Japan Tobacco Inc. увеличилась на 0,9% благодаря повышению прогноза годовой прибыли и объявлению о выкупе акций.

Акции Sumitomo Metal Mining подорожали во вторник на 1,5%. Компания ожидает, что годовая чистая прибыль составит ¥79 млрд, а не ¥69 млрд, как прогнозировалось ранее, благодаря более быстрому повышению цен на золото, медь и другие металлы.

Курс акций крупнейшей производителя чипов памяти на Тайване Powerchip Technology Corp. упал на 1,3% из-за убытка в IV квартале 2010 года.

Бумаги Gigabyte Technology Co. подешевели на 3% в связи с отзывом с рынка компьютеров с бракованными микросхемами Intel.

Во-вторых, торги на российских фондовых площадках начались во вторник разнонаправленным движением ведущих индексов. При этом на обеих биржах на фоне снижения мировых цен на нефть дешевеют бумаги компаний нефтегазового сектора.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,24% - до 1763,14 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1938,19 пункта, что на 0,16% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,17%, начав день на уровне 12089,05 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале дня оказались бумаги Сбербанка (-0,31%), "Роснефти" (-0,37%), ЛУКОЙЛа (-0,68%), ВТБ (-0,59%), ФСК ЕЭС (-0,69%), "Татнефти" (-0,52%) и "Газпром нефти" (-0,39%). В РТС растут котировки "Распадской" (+2,58%), а также большинства компаний горнодобывающего сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,05%, а индекс РТС прибавил 0,34%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индикаторов. 08-го с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменились в стоимости. На торгах в Азии, на фоне противоречивых новостей региональных компаний, наблюдается смешанная динамика, говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ, несмотря на снижение в течение дня, к концу предыдущих торгов сумел восстановить утерянные позиции и завершил день выше поддержки 1750 пунктов. Инвесторы по-прежнему не оставляют надежд на скорое преодоление максимумов этого года в районе 1790 пунктов.

Во вторник внешний фон может способствовать умеренному росту основных российских фондовых индексов. Однако давление на акции нефтегазового сектора будет оказывать падение цен на «черное золото», а банковский сектор может «пострадать» от отчетности UBS.

В-третьих, фондовые торги в Европе 8 февраля 2011г. открылись преимущественно понижением ведущих индексов, после того как по итогам предыдущей торговой сессии достигли 29-месячных максимумов. В числе главных аутсайдеров вторничных торгов оказался крупнейший в мире производитель пищевых ароматизаторов и парфюмерных композиций Givaudan, акции которого подешевели на 2,3% на фоне заявлений главного исполнительного директора компании относительно того, что в краткосрочной перспективе Givaudan ожидает некоторое ухудшение показателей маржинальности бизнеса из-за повышения закупочных цен.

В то же время гораздо более успешно сессия открылась для горнодобывающей компании Xstrata и сталелитейщика ArcelorMittal. Обе компании представили сегодня финансовые отчеты, которые превзошли ожидания рынка. Чистая прибыль швейцарской горнодобывающей компании Xstrata Plc. (приходящаяся на долю акционеров материнской компании) по итогам 2010г. возросла в 7,1 раза - до $4,69 млрд. против $661 млн., полученных за 2009г. Чистая прибыль крупнейшего в мире сталелитейного концерна ArcelorMittal в 2010г. составила $2,91 млрд., увеличившись в 18,5 раза по сравнению с показателем 2009г. в размере $157 млн. В результате на открытии европейских фондовых торгов акции Xstrata и ArcelorMittal поднялись в цене на 1,7% и 3,7% соответственно.

Между тем в отсутствие благоприятных макроэкономических новостей котировки европейских банков устремились вниз: бумаги британских Barclays, HSBC и Royal Bank of Scotland подешевели на 0,3%, 0,2% и 1,06% соответственно, акции французских BNP Paribas и Societe Generale - на 0,76% и 0,61% соответственно.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 9,68 пункта (-0,16%) - до 6041,35 пункта, французский CAC 40 - на 4,04 пункта (-0,10%) - до 4086,76 пункта, немецкий DAX - на 4,96 пункта (-0,07%) - до 7278,66 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 26,74 пункта (+0,41%) - до 6611,14 пункта.

Как утверждают очевидцы, наш рынок акций открылся во вторник разнонаправленным движением большинства ликвидных бумаг на фоне негативной динамики европейских и азиатских фондовых площадок.

За первые пять минут индекс UX повысился на 0,03%, индекс ПФТС - на 0,15%. Торговая активность держится на низком уровне — инвесторы после существенного роста на прошлой неделе заняли пассивную позицию в ожидании вероятной технической коррекции, сиречь, банальной фиксации прибыли.

Наибольшая активность наблюдается по акциям Укртелекома на фоне информации из неофициальных источников, что оценочная стоимость не существенно отличается от стартовой цены 10,5 млрд грн. Вместе с тем результаты оценки могут свидетельствовать об высокой вероятности приватизации госпакета акций оператора фиксированной связи. На этом фоне продолжается фиксации длинных позиций по бумаге, которая дешевеет на 0,5%.

В лидерах роста пребывают акции горнодобывающих компаний. ШУ «Покровское» дорожает на 2,96%, «Комсомолец Донбасса» - на 1%.

В «красной зоне» или незначительным повышением торгуются большинство «голубых фишек» из сектора металлургии, энергетики и банков.

Из положительных внутренних новостей стоит выделить информацию о размещении «Метинвестом» первого транша еврооблигаций под 9% годовых.

Внешняя конъюнктура, как мы отметили выше, «умеренно негативная».

Западноевропейские фондовые рынки взяли передышку после существенного роста на прошлой неделе. Немецкий DAX снижается на 0,06%, английский FTSE 100 - на 0,19%.

В драйверах роста в ПФТС нынче акции Авдеевского и Ясиновского КХЗ, ПГОКа, Аваля, Мотор Сичи, Мариупольтяжмаша и Укрнефти.

На стороне «медведей» играют Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Укрсоцбанк, Центр- и Западэнерго, Крюковский вагоностроительный завод и Укртелеком.

Относительная «уравновешенность» адептов «быков» и «медведей» исключает сильные движения индикаторов. Однако, скорее всего, мы станем свидетелями коррекции.

Коррекции не получилось, хотя и поводов хвастаться изрядным дневным привесом тоже нет.

Стало быть, наш рынок акций во вторник с изрядным трудом удержался «в плюсе», демонстрируя высокую торговую волатильность. В результате индексы завершили сессию минимальными отклонениями от предыдущего закрытия: индекс «Украинской биржи» вырос на 0,07% - до 2821,9 пункта, индекс ПФТС - на 0,17%, до 1116,44 пункта.
Как сообщили очевидцы, торговая активность во вторник держалась на высоком уровне.

Как мы заметили в предыдущем обзоре, на открытии торговой сессии наблюдались умеренные покупки по большинству ликвидных бумаг, однако повышение учетной ставки Народным банком Китая спровоцировало усиление продаж на отечественном фондовом рынке.

Напомним, Китай продолжает ужесточать монетарно-денежную политику в стране, что может повлиять на темпы восстановления мировой экономики в целом.

Вместе с тем, поддержку настроениям инвесторов оказало успешное размещение Грецией казначейских векселей. Кроме того, «в плюсе» открылись американские индексы.

На УБ в «зеленой зоне» при высокой торговой активности закрылись акции Укрнефти (+2,81%), банков (Укрсоцбанка и Райффазен Банка Аваль, рост более 2%) и Мотор Сичи (+0,75%).

Полагаю, поддержку бумагам Мотор Сичи продолжают оказывать предварительные финрезультаты 2010 года, обнародованные на прошлой неделе.

Поддержку банкам оказывает информация о вероятном реформировании системы банковских вкладов и запрете досрочного снятия банковских депозитов.

Лидерами снижения на УБ стали акции трубных компаний: Интерпайп НДТЗ - на 5,53%, Интерпайп Новомосковский трубный завод - на 3,22%.

Кроме того, обвалились акции Укртелекома (-2,64%).

Полагаю, волну распродаж вызвала новость о том, что кредиторы DB и CSFB потребовали от Укртелекома досрочного погашения $222,2 млн в связи с возможной сменной собственника компании. По нашей оценке эксперта, это негативно для компании, учитывая низкую платежеспособность и высокую активность по привлечению заемного капитала в 2010-2011 годах.
Котировки Северного ГОКа также потеряли 2,64%, несмотря на положительные финрезультаты предприятия за 2010 год. В то же время профильные гуру оценивают вероятность выплаты Северным ГОКом дивидендов по итогам 2010 года.

На УБ объем торгов акциями составил 249 млн грн.

На ПФТС заключены сделки на 245 млн грн, в том числе с акциями - на 13 млн грн.

Как сообщили очевидцы, украинские акции на зарубежных площадках торговались преимущественно «в минусе».

По их словам, вслед за падением цен на нефть подешевели акции компаний нефтегазового сектора: бумаги JKX - на 0,7%, Cadogan Petroleum - на 4,29%.

Вместе с тем, исключением стали акции Regal Petroleum, которые прибавили 1,36% на фоне событий, связанных с возможной покупкой компании. Так, 06 февраля было озвучено улучшенное предложение от Energees Management Limited, после чего бумаги Regal Petroleum взлетели. Скорее всего, игроки ожидают в ближайшие дни встречного, улучшенного предложение от второго претендента на покупку компании (выше 38 пенсов), и играют на повышение.

Среди акций в секторе недвижимости активности не наблюдалось. По нашим данным, акции DUPD упали на 7,69% при незначительных объемах.
Акции агрокомпаний также торговались «в минусе».

Акции Kernel, обновив в понедельник свои максимумы, скорректировались вниз на 1,92%.

Кроме того, упали акции «Мироновского хлебопродукта» - на 1,28%, незначительно снизились бумаги «Агротона» - на 0,12%.

Полагаю, в среду будет наблюдаться умеренное снижение отечественного рынка. При этом под наибольшим давлением окажутся акции сырьевых компаний - ГОКов и шахт, на фоне ужесточения монетарной политики в Китае, что негативно отразится на мировых рынках сырья в краткосрочной перспективе.

К полудню среды, 09 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, в среду фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются рекордными в этом месяце темпами, лидерами падения являются компании, связанные с Китаем, из-за ужесточения кредитно-денежной политики в КНР, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,4%, отступив до 139,35 пункта. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,3% после повышения на 0,2% на утренних торгах. Южнокорейский Kospi опустился на 1,4%, тайваньский Taiex - на 0,8%. Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite снизились на 0,3%.

Бумаги строительной компании China Resources Land Ltd. подешевели на 3,3% на торгах в Гонконге. Курс ценных бумаг сингапурского девелопера CapitaLand Ltd., который получает четверть выручки в Китае, упал на 2,2%.

Акции многих энергетических компаний дешевеют после того, как агентство Dow Jones Newswires объявило, что China National Petroleum Corp. планирует поднять переработку нефти на 13,3% в 1-м квартале для удовлетворения спроса.

Котировки акций CNOOC Ltd. упали на 2,7% на торгах в Гонконге, японской Inpex Corp. - на 2,4%.

Цена акций крупнейшего автопроизводителя мира Toyota Motor Corp. подскочила на 4,7% благодаря повышению прогноза годовой прибыли и заявлению министра транспорта США о том, что машины компании безопасны для вождения.

Во-вторых, торги на российских фондовых площадках начались 09-го ростом ведущих индексов. Однако пока изменения котировок большинства «голубых фишек» незначительны, а часть акций вообще пребывает на отрицательной территории.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,47% - до 1737,67 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1912,85 пункта, что на 0,12% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,24%, начав день на отметке 11905,71 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале дня оказались бумаги Сбербанка (+0,48%), Газпрома (+0,58%), ЛУКОЙЛа (+0,49%), «Северстали» (+0,28%) и «Татнефти» (+0,9%). В RTS Standard растут котировки Газпрома (+0,47%), ВТБ (+0,72%) и «Уралкалия» (+0,11%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 2,14%, а индекс РТС потерял 1,27%. Торги на фондовых биржах США, несмотря на снижение в начале дня, завершились ростом основных индексов.

В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии, на фоне новостей о повышении процентных ставок в Китае, наблюдается преимущественно отрицательная динамика, говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ, несмотря на попытки восстановления в течение дня, к концу торгов опустился ниже поддержки 1750 пунктов, устремившись к значению 1710 пунктов.
В среду в начале дня поддержку рынку наших дорогих соседей окажет положительное закрытие торгов в США и восстановление цен на нефть. В остальном внешний фон в течение дня может привести к продолжению коррекционного снижения российских индексов. Однако пока индекс ММВБ находится выше поддержки 1690 пунктов, коррекция носит локальный характер.

В-третьих, фондовые торги в Европе 09 февраля 2011г. открылись преимущественным ростом ведущих индексов на фоне благоприятных корпоративных новостей. Трейдеры настроены достаточно позитивно, несмотря на то, что накануне Центробанк КНР для борьбы с инфляцией решил повысить ключевые процентные ставки по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов. Так, учетная ставка по кредитам в юанях сроком на 1 год с сегодняшнего дня повышена до 6,06%, а ставка по годовым депозитам в юанях - до 3%.

Из отчитавшихся в среду компаний наибольший интерес для игроков представляет крупнейшая в мире агрохимическая компания Syngenta. Продажи компании в 2010г. выросли на 6%, что обусловило подъем ее котировок на 2,4%. Также в «плюсе» открылась сессия для немецкого туристического холдинга TUI AG. Его акции подорожали на 1,7% на фоне снижения убытков компании в I квартале 2010-2011 финансового года.

В «зеленую зону» переместился банковский сектор Европы. Акции британских Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland прибавили в цене на 1,6% и 0,8% соответственно, а его конкурентов Barclays и HSBC - на 0,7% и 0,4%.

Для компаний сырьевого сектора торги открылись не так удачно. На фоне снижения цен на Лондонской бирже металлов ведущие горнодобывающие компании Европы продемонстрировали снижение котировок. Акции крупнейшей в мире BHP Billiton подешевели на 1,5%, а ее конкурентов Antofagasta и Rio Tinto - на 1,3% и 0,5% соответственно.

Вслед за ними в «красную зону» переместились и нефтедобывающие компании Европы, такие, как BP и Royal Dutch Shell. Их бумаги подешевели на 1,3% и 1,1% соответственно. Самым значительным спадом среди представителей сектора отметилась норвежская Statoil после публикации финансового отчета за IV квартал 2010-2011 финансового года. Данные по чистой прибыли за этот квартал не оправдали ожиданий аналитиков, в результате акции компании подешевели на 2,7%.

По состоянию на 11:30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 17,04 пункта (-0,28%) - до 6074,29 пункта, немецкий DAX повысился на 8,98 пункта (+0,12%) - до 7332,22 пункта, французский CAC 40 подрос на 1,92 пункта (+0,05%) - до 4110,19 пункта, а швейцарский индекс SMI вырос на 12,25 пункта (+0,18%) - до 6650,91 пункта.

Наш рынок акций открылся 09-го разнонаправленной динамикой большинства ликвидных бумаг на фоне нейтральной внешней конъюнктуры.

За первые пять минут индекс UX повысился на 0,11%, индекс ПФТС - на 0,01%.

Торговая активность держится на среднем уровне, вместе с тем покупки преобладают над продажами. Наибольшие распродажи наблюдаются в акциях металлургических компаний.

В лидерах роста пребывают акции Азовстали (+0,97%), Укрсоцбанка (+0,76%) и Укрнафты (+0,72%). Акции Укрнефти вплотную приблизились к психологическому уровню 700 грн.

В лидерах снижения пребывают акции Северного ГОКа (-0,99%), ЕМЗ (-0,4%) и Стахановского ВСЗ (-0,36%). Активность продавцов достаточно низкая.

В течении торговой сессии ожидается преобладание вялой положительной тенденции на фоне отсутствия негативных сигналов с мировых фондовых площадок.
Внешняя конъюнктура умеренно положительная.

Западноевропейские фондовые рынки открылись снижением, но плавно переместились в «зеленую зону». Вместе с тем давление на инвесторов оказывает слабая динамика азиатских рынков и квартальные отчеты отдельных компаний.

В ПФТС в драйверах нынешнего роста бумаги Аваля, Укрсоцбанка, Мотор Сичи, Укрнефти, ПГОКа, Укртелекома, Крюковского вагоностроительного завода.

Тянут рынок вниз торгующиеся в «красной зоне» Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Запад- и Центрэнерго, Мариупольтяжмаш.
Достоверно предсказать «цвет» исхода нынешней сессии затруднительно. Однако незначительность изменения ПФТС-индекса можно гарантировать.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/