Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США во вторник упали после роста в течение трех дней подряд, так как инвесторы были разочарованы мерами, предложенными европейскими властями для укрепления управления налогово-бюджетной сферой еврозоны.
Акции финансовых компаний пострадали больше всех после того, как Меркель и Саркози пообещали ввести налог на финансовые операции.
Акции NYSE Euronext были лидерами падения в индексе S&P 500. Они упали на $2,43, или на 8,4%, до $26,54. Акции IntercontinentalExchange подешевели на $5,21, или на 4,5%, до $111,22. Акции Nasdaq OMX Group упали в цене на 65 центов, или на 2,8%, до $22,97.
«Никто не знает, что будет представлять из себя налог на финансовые операции, - сказал Майкл Ши, управляющий партнер в Direct Access Partners. - Подробностей известно мало. А при отсутствии ясности естественной реакций встревоженных людей является продажа».
Меркель и Саркози предложили создать экономический совет еврозоны, который поможет улучшить налогово-бюджетную ситуацию в странах региона. Однако оба лидера отвергли идею выпуска единых облигаций еврозоны, которая активно обсуждалась в последние дни, и это разочаровало инвесторов.
«Нехватка информации относительно облигаций еврозоны оказывает давление на рынок, - сказал Джонатан Корпина, старший управляющий партнер в Meridian Equity Partners. - Однако это может быть рефлекторной реакцией. Инвесторы пытаются понять, как выстроить свои позиции после наблюдавшейся на прошлой неделе волатильности».
Пессимистичный настрой воцарился на рынке после того, как новые данные продемонстрировали замедление экономического роста в еврозоне во 2-м квартале до самого низкого уровня с момента завершения рецессии в 2009 году. В частности, резко ослаб рост в Германии, крупнейшей экономике еврозоны. ВВП Германии во II квартале вырос всего на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это ставит под сомнение решение Европейского центрального банка о двух повышения процентных ставок в этом году.
Что касается экономических данных США, то Министерство торговли сообщило о небольшом сокращении нового жилищного строительства в июле. Кроме того, данные Министерства труда продемонстрировали рост цен на импорт в прошлом месяце, который частично нивелировал июньское падение. Тем не менее, в целом инфляция остается сдержанной.
Промышленное производство в США тоже немного увеличилось в прошлом месяце.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 76,97 пункта, или на 0,67%, до 11405,93 пункта.
В течение дня индекс сильно колебался, но все же эти колебания были не такими значительными, как на прошлой неделе. Комментарии со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози не смогли ослабить опасений инвесторов относительно экономической ситуации в еврозоне.
Индекс Standard & Poor's 500 упал на 11,73 пункта, или на 0,97%, до 1192,76 пункта, причем падение наблюдалось в течение 12 из последних 17 торговых дней. Индекс Nasdaq Composite утратил 31,75 пункта, или 1,24%, составив 2523,45 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 16 августа 2011 г. завершились преимущественно незначительным понижением ведущих индексов после публикации данных по квартальной динамике японской экономики. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали данные по ВВП Германии (крупнейшей в Европе экономики) во II квартале 2011 г., рост которого в квартальном выражении составил 0,1%. Аналитики ожидали, что рост показателя составит 0,5%. Доверие инвесторов к экономике зоны евро снижается на фоне усугубления бюджетно-долгового кризиса валютного блока. Однако в завершении дня, в ожидании знаковых решений от встречи лидеров Франции и Германии, на рынок частично вернулись позитивные настроения.
Торги в банковском секторе завершились разнонаправленно. Английский Barclays к закрытию торговой сессии потерял 0,95% капитализации своих ценных бумаг, Royal Bank of Scotland потерял 1,76% от начала сессии. На их фоне позитивно контрастировал Lloyds: его ценные бумаги, пусть и незначительно, но подорожали - на 0,1%. Бумаги французского Societe Generale, чья прошлая неделя омрачилась резким падением, выросли на 1,9%, торги бумагами BNP Paribas закрылись в символическом минусе - на 0,07% от начала сессии. Акции немецкого Deutsche Bank, несмотря на уверенный рост перед закрытием торгов, остались в минусе и закрылись на отметке минус 2,6% от рыночной стоимости открытия.
Меры бюджетного сокращения, а именно повышение налога «на богатых», негативно сказались на коммунальном секторе Италии. Snam Rete Gas и электросетевой оператор Terna потеряли 9,9% и 13,6% соответственно. Акции энергогиганта Enel SpA просели на 4,2%.
На волне роста цен на золото инвесторы активно скупали акции горнодобывающих компаний, бумаги Randgold стали лидером торгов на LSE - их дневной рост превысил 4,1%. Лидером в падением дня на LSE стали бумаги British Land - 3,55%.
По итогам торгов 16 августа 2011 г. британский индекс FTSE 100 повысился на 7,05 пункта (+0,13%) - до 5357,3 пункта, немецкий DAX понизился на 27,34 пункта (-0,45%) - до 5994,9 пункта, французский CAC 40 упал на 8,16 пункта (-0,25%) - до 3231 пункта, амстердамский AEX - на 2,19 пунктов (-0,75%) и составил 291,51 пункта, швейцарский индекс SMI вырос на 48,57 пункта (+0,91%) - до 5373,3 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 понизился на 0,01% и составил 969,16 пункта.
Азия Японский индекс Nikkei на закрытии торговой сессии 17 августа понизился на 0,55% вслед за биржевыми индикаторами США, которые оказались по итогам сессии в «красной зоне» после публикации разочаровавшей аналитиков макроэкономической статистики в Европе и США, а также сдержанных комментариев президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, обсуждавших накануне в Париже финансовый кризис в зоне евро и напряженную ситуацию, наблюдавшуюся на мировых биржевых площадках.
Министерство торговли США днем ранее привело данные по объему строительства новых домов в стране в июле 2011г., который по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 1,5% и составил 604 тыс. единиц. Эксперты прогнозировали, что этот показатель за минувший месяц составит 600 тыс. домов. Кроме того, инвесторы обеспокоены замедлением роста ВВП Германии (ведущей мировой экономики) и зоны евро во II четверти 2011г. Увеличение первого показателя в квартальном выражении составило 0,1%. Аналитики ожидали, что рост показателя составит 0,5%. Европейское статистическое бюро Eurostat, в свою очередь, опубликовало предварительные данные по ВВП в зоне обращения единой европейской валюты (евро), который во II четверти 2011г. вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики прогнозировали рост этого показателя на 0,3%. На этом фоне в отрицательной зоне закончили сессию котировки японских экспортеров.
Рыночная капитализация крупнейшего мирового автостроительного концерна Toyota Motor Corp. уменьшилась на 2,2%. Цены на акции крупнейшего в Японии экспортера бытовой электроники Sony Corp. отступили на 2,2%. Бумаги третьего по величине автопроизводителя страны Honda Motor Co. снизились в цене на 3,4%. Акции крупнейшей нефтегазовой компании Японии Inpex Corp. подешевели на 3,2% на фоне снижения стоимости нефти; стоимость ценных бумаг производителя кремниевых пластин для микроэлектроники Sumco Corp. снизилась на 4,4% следом за сокращением вторым по величине в США производителем персональных компьютеров прогноза по выручке на фоне слабого спроса.
По итогам торгов 17 августа 2011г. индекс Nikkei понизился на 48,41 пункта (-0,55%) и составил 9057,26 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,2 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и достиг на закрытии торгов ¥76,67 за доллар.
Россия Индекс ММВБ к закрытию торгов 16 августа упал на 1.95% до 1481.18 пункта, индекс РТС - на 1.37% до 1632.31 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Ростелекома, подешевевшие на 3.76% до 156 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 2.15% до 86.17 руб., Газпрома - на 1.96% до 171 руб., ВТБ - на 2.29% до 0.07179 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 378.079 млрд руб. Лидерами по объему торгов (16.294 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Норникеля, подешевевшие на 2.32% до 6664.22 тыс. руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 1.86% до 86.34 руб., Газпрома - на 1.59% до 171.05 руб., ВТБ - на 1.76% до 0.0718 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $600.622 млн. Лидерами по объему торгов (9.741 млрд руб.) и по числу сделок (21830) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС во вторник торговались исходя из значения в 1623.85 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 8.46 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 1.58% до 10011.77 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 22,72 пункта (1,373%) и составляет 1632,31 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 17315,69 млн рублей, что примерно на 10% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 94% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 6% акций - выросли. Итоги торгового дня у россиян: сессия вторника на рынке акций завершились снижением ведущих индексов. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 29,51 пункта (1,953%) и составляет 1481,18 пункта. Торги шли с обычной активностью. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 55830,05 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 66% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 30% акций - выросли. Лидеры падения:
AFLTS - цена 55,1 руб. (-17,02%), оборот 0 млн. руб. SNGSPS - цена 13,047 руб. (-4,42%), оборот 4,05 млн. руб. NVTKS - цена 362,12 руб. (-2,99%), оборот 0,07 млн. руб. TATNS - цена 158,97 руб. (-2,84%), оборот 3,19 млн. руб. GMKNS - цена 6625,77 руб. (-2,64%), оборот 78,66 млн. руб.
Лидеры роста:
HYDRS - цена 1,211 руб. (+0,41%), оборот 2,13 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций: SBERS - цена 86,35 руб. (-2,43%), оборот 3005,12 млн. руб. GAZPS - цена 171,09 руб. (-1,67%), оборот 1019,42 млн. руб. LKOHS - цена 1629,36 руб. (-0,97%), оборот 290,49 млн. руб. ROSNS - цена 206,88 руб. (-0,12%), оборот 103,23 млн. руб. SBERPS - цена 71,77 руб. (-2,63%), оборот 69,84 млн. руб.
Лидеры падения:
ЛСРао - цена 820 руб. (-5,19%), оборот 13,66 млн. руб. ТМКао - цена 91,56 руб. (-4,59%), оборот 54,33 млн. руб. Ростел-ао - цена 155,2 руб. (-4,26%), оборот 2969,35 млн. руб. Распадская - цена 136,97 руб. (-4,22%), оборот 129,97 млн. руб. Новатэкао - цена 361,48 руб. (-3,35%), оборот 569,77 млн. руб.
Лидеры роста:
РусГидр39D - цена 1,4001 руб. (+16,68%), оборот 0,01 млн. руб. ОГК-2ао - цена 1,1619 руб. (+9,17%), оборот 96,44 млн. руб. ОГК-6ао - цена 1,03 руб. (+8,42%), оборот 124,72 млн. руб. НКНХап - цена 15 руб. (+7,54%), оборот 24,65 млн. руб. ОГК-1ao - цена 0,71 руб. (+5,34%), оборот 130,73 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 86,45 руб. (-1,83%), оборот 16933,76 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 171,1 руб. (-1,9%), оборот 12581,07 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1628 руб. (-2,34%), оборот 3376,38 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6632 руб. (-2,51%), оборот 2455,4 млн. руб. Роснефть - цена 206,9 руб. (-0,92%), оборот 2295,53 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: сессия вторника на рынке акций завершились снижением ведущих индексов.
По итогам вчерашней торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,95% - до 1481,18 пункта, индекс РТС достиг отметки в 1632,31 пункта (минус 1,37%). Объем торгов на ФБ ММВБ превысил 372 млрд руб., в РТС - 624 млн долл.
«Голубые фишки» РФ показали отрицательную динамику: акции Сбербанка подешевели на 1,89%, ГМК «Норникель» - на 1,98%, «Роснефти» - на 1,28%, ВТБ - на 2,3%, Газпрома - на 1,92%. Акции «Ростелекома» после внушительного роста накануне упали в цене на 3,78%.
Очевидцы отмечают, что 16-го заметно ухудшился внешний фон. Поводом для беспокойства выступили слабые данные по деловой активности в США (индекс Empire Manufacturing снизился до минус 7,72 пункта). Кроме того, ВВП Еврозоны во II квартале 2011г. вырос на 0,2% (против прогноза роста на 0,3%), Германии - на 0,1% (прогноз - рост на 0,5%). Также отмечено ускорение потребительской инфляции в Великобритании (CPI в годовом исчислении вырос на 4,4%, прогноз - 4,3%). На фоне опасения снижения спроса со стороны развитых стран снижаются нефтяные фьючерсы и котировки промышленных металлов.
Автор со своей стороны считает, что слабость российского рынка акций может быть вызвана опасениями продолжения среднесрочной коррекции. Однако этому пока противоречат западные площадки, где спекулянты могут продолжить играть в отскок, если ситуация сильно не ухудшится. Одним словом, можно говорить о реальности на продолжения краткосрочного роста, которому во вторник помешал страх, имеющихся в умах российских спекулянтов. По нашему мнению, поддержкой по индексу ММВБ можно считать уровень 1450 пунктов, сопротивления - 1530 и 1550 пунктов. Именно эти отметки были бы логичными целями для отскока.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 16 августа, вырос на 2,16 пунктов или 0,30% до 719,37 пунктов. Объем торгов за день составил 210 886 626,09 грн., акциями наторговали 3 245 358,88 грн., корпоративными облигациями - 522 057,98 грн., гособлигациями - 207 119 209,23 грн. Как сообщалось, в понедельник, 15 августа, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 25,10 пунктов или 3,63% до 717,21 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 255,71 пунктов, или на 26,22% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 16 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые торги в Азии 16 августа открылись повышением ведущих биржевых индикаторов на фоне позитивного закрытия торгов в Европе и США.
Акции крупнейшего производителя электронной техники японской Sony Corp., половина дохода которой поступает с европейских и американских рынков, выросли в цене на 1,5%. Акции корейского производителя электроники Samsung Electronics Co. выросли на 3,4%.
Также подорожали бумаги крупнейших японских экспортеров в США. Акции крупнейшего производителя фототехники Canon Inc поднялись в цена на 0,7%, акции автогиганта Toyota Motor Corp. - на 0,6%. Капитализация крупнейшей в Японии широкопрофильной группы компаний Mitsubishi corp увеличилась на 1,8 на фоне роста цен на нефть.
Наблюдается общий рост акций фирм-производителей высокотехнологичной продукции. Ведущий производитель игровых консолей Nintendo Co. увеличил свою капитализацию на 10,12%, Elpida Memory Inc. - на 3,91%.
По состоянию на 04.20 Киева японский индекс Nikkei вырос на 49,90 пункта (0,55%) - до 1859,99 пункта, гонконгский Hang Seng - на 640,09 пункта (3,26%) - до 20260,10 пункта, южнокорейский Kospi вырос на 66,68 пункта (3,72%) - до 1859,99 пункта.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 16 августа 2011г. снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.30 Киева индекс ММВБ снизился на 1,05% - до 1494,76 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1636,5 пункта, что на 1,12% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, с утра небольшое падение фьючерсов на американские индексы и нефтяных котировок будет сдерживать рост российского рынка. По нашему мнению, 16-го в первой половине дня на рынки может оказать влияние статистика по ВВП Германии за II квартал 2011г.
В целом, общий фон для рынка акций РФ складывается смешанным. В начале торгового дня можно ожидать незначительных изменений котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. В среднесрочной перспективе на динамику рынка акций РФ продолжат оказывать влияние корпоративные новости, геополитические события, данные макроэкономической статистики, а также сдвиги в конъюнктуре глобальных рынков.
В-третьих, фондовые торги в Европе 16 августа 2011г. открылись понижением ведущих индексов. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали данные по ВВП Германии (крупнейшей в Европе экономики) во II четверти 2011г., рост которого в квартальном выражении составил 0,1%. Аналитики ожидали, что рост показателя составит 0,5%. Доверие инвесторов к экономике зоны евро снижается на фоне усугубления бюджетно-долгового кризиса валютного блока. Азиатские индексы по итогам сегодняшних торговых сессий повысились вслед за биржевыми индикаторами США, где наблюдалась восходящая динамика котировок следом за объявлением сделки между Google и Motorola Mobility. В лидеры снижения вышли компании машиностроительного сектора и тяжелой промышленности: акции немецкого автоконцерна Daimler AG подешевели на 2,94%, производителя электротехники, электроники, энергетического оборудования Siemens AG - на 2,65%.
Стоимость ценных бумаг Severn Trent Plc., Pennon Group Plc. и United Utilities Group Plc. снизилась в среднем на 1% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. рекомендовали продавать акции трех британских коммунальных компаний. Котировки итальянской энергетической компании Enel SpA (одной из крупнейших в Европе) отступили на 3,4%.
В течение торговой сессии ожидается публикация различных макроэкономических данных, которые могут оказать заметное влияние на движение индексов: в 11.30 Киева Национальное статистическое бюро Великобритании приведет данные об уровне потребительских цен в королевстве за июль 2011г. (аналитики прогнозируют, что рост показателя составит 4,3%); в 12.00 Киева европейское статистическое бюро Eurostat сообщит предварительные данные по ВВП в зоне обращения единой европейской валюты (евро) во II квартале 2011г. (аналитики прогнозируют рост этого показателя на 0,3%); одновременно Eurostat представит сведения по состоянию торгового баланса зоны евро в июне 2011г. (аналитики ожидают, что профицит торгового баланса составит 1,1 млрд евро); в 15.30 Киева Министерство торговли США приведет цифры по объему строительства новых домов в США в июле 2011г. (эксперты прогнозируют, что показатель за указанный месяц составит 600 тыс. домов); тогда же Министерство труда США распространит данные по ценам на импортные товары в США в июле 2011г.; в 16.15 Киева Федеральная резервная система (ФРС) США приведет данные по объему промышленного производства в стране в июле 2011г. (аналитики ожидают, что показатель увеличится на 0,5%).
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 60,32 пункта (-1,12%) - до 5290,26 пункта, немецкий DAX - на 96,12 пункта (-1,59%) - до 5926,12 пункта, французский CAC 40 - на 52,4 пункта (-1,61%) - до 3186,66 пункта, швейцарский индекс SMI - на 39,08 пункта (-1,73%) - до 5285,64 пункта.
Наш рынок акций во вторник на открытии показал разнонаправленную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева просел на 2,22% - до 1848,37 пункта при объеме торгов 23,4 млн грн, тогда как индекс ПФТС - вырос на 0,69%, до 722,14 пункта при объеме торгов 42,6 млн грн.
Несколько позже, к 13.00, оба индикатора ушли в «глубокий минус».
Полагаю, утром неоднозначную реакцию инвесторов формировал раздутый информационный фон, который то и дело подкрепляется слухами. Тем не менее, несмотря на «провокации», панические настроения на внешних площадках утихают.
Умеренно негативный внешний фон формируют данные о снижении цен американских фьючерсов, открытие российского рынка акций понижением и разнонаправленная торговля фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона. Как мы сообщали выше, во вторник ожидается выход объемного блока макростатистики: Великобритания опубликует индекс потребительских цен за июль, еврозона - данные по торговому балансу за июнь, а также предварительные данные по ВВП за второй квартал. США предоставят информацию по индексу сопоставимых продаж в розничных сетях, информацию о числе начатых строительств домов за июль, информацию о динамике импортных и экспортных цен в минувшем месяце и динамике промпроизводства в июле.
На УБ утром все акции индексной корзины пребывают в «красной зоне». Сильнее остальных снизились бумаги Донбассэнерго (-3,76%) и Стирола (-3,51%).
На ПФТС в лидерах снижения акции Алчевского меткомбината (-3,08%) и Мотор Сичи (-3,06%). Поддержку индексу оказали акции Стахановского завода технического углерода (+5,26%) и ЗНКИФ «Синергия-4» (+4,29%).
К 13.00 в «красной зоне» в ПФТС оказалась вся (за исключением ПГОКа) металлургия, «ЭНЕРГОфишки», Укрнефть, Укрсоцбанк, Крюковский и Стахановский вагоностроительный заводы, Мотор Сич и Стирол. Стало быть, во вторник 16 августа торги на отечественном фондовом рынке завершились разнонаправленным движением биржевых индексов.
По итогам сессии индекс «Украинской биржи» закрылся снижением на 1,93% до уровня 1853,98 базисных пункта, индекс ПФТС подрос на 0,3% до отметки 719,37 пункта.
Снижение котировок акций на открытии торгов 16-го было спровоцировано слабой макростатистикой крупнейшей европейской экономики. Предварительный ВВП Германии во втором квартале показал рост всего на 0,1%, в то время, как прогнозы аналитиков сходились на значении +0,5%.
После нулевого роста ВВП Франции, о котором стало известно ранее на прошлой неделе, разочаровывающие данные из Германии успокоили коррекционный ажиотаж на фондовых рынках и европейские индексы открылись гепом вниз, формируя негативный настрой на нашем рынке.
В целом информационный фон, который сформировался в течение дня, не давал повода для оптимизма и покупатели не спешили наращивать позиции и толкать вверх котировки. Разочарованием для инвесторов стали и данные по торговому балансу и темпам роста ВВП еврозоны.
Согласно отчету Евростат дефицит торгового баланса в отчетном периоде вырос до €1,6 млрд., в то время, как консенсус-прогноз говорил о формировании профицита на уровне €0,3 млрд., а предварительный показатель ВВП за II квартал зафиксировал рост на уровне 0,2% не оправдав ожидания аналитиков, прогнозировавших рост на уровне 0,3% при том, что показатель первого квартала составил 0,8%.
Данные по строительному сектору США, которые были опубликованы позднее, оказались в рамках ожиданий и не могли поддержать покупки.
Некоторую долю позитива привнесло агентство Fitch Ratings, которое подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг US Treasury на высшем уровне «ААА». При этом краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «F1+», потолок странового рейтинга на уровне «ААА», а прогноз по долгосрочным рейтингам «стабильный». Но на фоне недавнего понижения рейтинга США агентством Standard&Poor’s и последствий этого понижения, решение Fitch приняло скорее какую-то политическую окраску и не было воспринято рынками.
Кроме этого другое международное рейтинговое агентство — Moody’s — понизило прогноз по рейтингу ВВП США в 2011 году, согласно которому прогноз по росту ВВП во II полугодии 2011 года понижен с 3,5% до 2%.
Поддержать рынки в конце дня помогла отчетность Компании Wal-Mart и данные по промышленному производству в США.
Крупнейший в мире ритейлер сообщил, что во II квартале 2011 года его прибыль выросла на 5,7% и составила $3,8 млрд., что несколько воодушевило быков, а рост промышленного производства на 0,9%, вопреки ожиданию роста на 0,5%, прибавил позитива и к концу сессии рост котировок на американских площадках помог украинскому рынку отрасти после формирования внутридневных минимумов.
К закрытию индекс Украинской биржи преодолел уровень сопротивления 1850, потеряв по итогу чуть более 36 базисных пункта. Все бумаги индексной корзины завершили день в «красной зоне».
Наибольшие потери понесли акции Алчевского меткомбината и Авдеевского КХЗ, подешевевшие на 4,07% и 3,88% соответственно.
Лучше рынка выглядели акции Укртелекома и Стахановского вагоностроительного завода, которые упали в цене лишь на 0,23% и 0,56% соответственно.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 16-го 301 млн. грн. Доля срочного рынка составила 140 млн. грн.
Среда будет богата на макроэкономическую статистику, однако данных, способных повлиять на ход торгов будет не много. Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на данных об уровне инфляции в еврозоне и США, а также на встрече лидеров Франции и Германии, в ходе которой будут обсуждаться планы противодействия разрастающемуся кризису. К полудню среды, 17 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в среду. На инвесторов оказывают негативное давление новости из Европы.
Вместе с тем позитив на сырьевых рынках и хорошая отчетность азиатских компаний поддерживают рост на ряде площадок.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии менее чем на 0,1% на 07.00 Киева, составив 124,8 пункта. За предыдущие две сессии индикатор прибавил 2,4%.
Японский Nikkei 225 упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,8%.
Курс акций крупнейшего японского экспортера потребительской электроники Sony Corp. упал на 2,7% на новостях из Европы.
Бумаги автоконцерна Honda Motor Co., который получает 80% выручки за рубежом, подешевели на 3,4%.
Цена акций LG Electronics упал на 4,3%.
Китайский производитель угля China Coal Energy Co. увеличил чистую прибыль на 7,8% в 1-м полугодии, что оказалось выше ожиданий рынка. Котировки акций компании взлетели на 9,1% на торгах в Гонконге.
Лучше рынка торгуются и акции одной из ведущих компании Австралии в сфере недвижимости - Dexus Property Group. Они поднялись в цене на 2,5% с открытия сессии в среду. Компания увеличила чистую прибыль за 12 месяцев, завершившихся 30 июня, более чем в 15 раз - до $550 млн.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 17 августа 2011г. разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов.
Индекс РТС в начале торговой сессии (09.00 Киева) снизился на 0,22% - до 1628,71 пункта, а полчаса спустя значение индекса РТС составило 1641,48 пункта, что на 0,56% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Индекс ММВБ по состоянию на 09.30 Киева достиг 1486,10 пункта, прибавив 0,33% к уровню закрытия торгов 16 августа текущего года.
Должен отметить, что общий фон для рынка акций РФ в среду складывается смешанным. Накануне торги на рынке акций США завершились снижением ведущих индексов на 0,7-1,2%. На биржевых площадках в Азии 17-го преобладает разнонаправленная динамика.
В дебюте российских торгов мы ожидаем увидеть отсутствие единой тенденции и разнонаправленные колебания котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг. В перспективе на динамику рынка акций РФ продолжат оказывать влияние корпоративные новости, геополитические события, сдвиги в конъюнктуре глобальных рынков, а также данные макроэкономической статистики.
В частности, 17 августа ожидается публикация показателей рынка труда в Великобритании (в 11.30 Киева), инфляции в Еврозоне (12.00), индексов ипотечного рынка США (14.00), индексов цен производителей в США (15.30), запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 Киева).
В этом контексте автор прогнозирует сохранение волатильности торгов на российском рынке. Возможен рост акций на рынке наших «очень дорогих» соседей после открытия торгов, но при отсутствии поддерживающих новостей могут продолжиться распродажи акций.
Напомним, 16 августа 2011г. торги на российском рынке акций завершились снижением ведущих индексов. По итогам торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,95% - до 1481,18 пункта, индекс РТС достиг отметки в 1632,31 пункта (минус 1,37%).
В-третьих, фондовые торги в Европе 17 августа 2011г. открылись преимущественно понижением ведущих индексов вслед за рынками США и Японии, которые закрылись в «минусе» на фоне сдержанных комментариев президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, обсуждавших накануне в Париже финансовый кризис в зоне евро и напряженную ситуацию, наблюдавшуюся на мировых биржевых площадках.
По итогам встречи, вопреки ожиданиям аналитиков, каких-либо конкретных решений принято не было, что снизило уверенность инвесторов в скором разрешении долгового кризиса.
Кроме того, негативное влияние на настроения инвесторов продолжали оказывать данные по ВВП Германии, опубликованные накануне.
На негативном информационном фоне котировки банковского сектора (Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group и HSBC Holdings) продемонстрировали снижение на 2-3,4%.
Не смогли оказать поддержку рынку и корпоративные новости. Неудачные финансовые результаты датской пивоваренной компании Carlsberg обвалили ее котировки на 15%. Компания сообщила о значительном снижении чистой прибыли во II квартале и I полугодии 2011г. и понизила собственный прогноз по прибыли на 2011г., сославшись на неблагоприятную обстановку на ключевом для компании российском рынке.
«Результаты на российском рынке за II квартал 2011г. оказались хуже прогнозов», - отметил главный исполнительный директор компании Йорген Расмуссен, добавив, что рынок с трудом адаптируется к повышению цен на продукцию, которые за последние 18 месяцев выросли на 30%.
В то же время более удачными оказались результаты производителя ветровых турбин Vestas. Акции компании подскочили в цене на 24% после публикации отчета за II квартал 2011г.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 52,37 пункта (-0,98%) - до 5305,26 пункта, немецкий DAX - на 74,41 пункта (-1,24%) - до 5920,49 пункта, швейцарский индекс SMI - на 78,94 пункта (-1,47%) - до 5294,36 пункта. При этом французский CAC 40 повысился на 20,68 пункта (+0,64%) - до 3251,58 пункта.
Отечественные фондовые индексы в среду на открытии торгов скатились в «минус» вслед за европейскими площадками: индекс «Украинской биржи» к 11.30 снизился на 0,68% - до 1841,41 пункта при объеме торгов 11,7 млн грн; индекс ПФТС - на 0,06%, до 718,91 пункта при объеме торгов 16,6 млн грн.
Выход макростатистики из Европы оказал давление практически на все мировые индикаторы. Новости о замедлении европейской экономики подорвали интерес инвесторов к риску и привели к оборонительным настроениям.
По нашим данным, «быки» также оставили без внимания новость о том, что агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг США на уровне AAA: комментарий агентства о «гибкой и диверсифицированной экономике» страны показался многим неубедительным и надуманным на фоне наблюдающегося ухудшения макроэкономической картины.
Кроме того, встреча глав Германии и Франции не принесла ожидаемого рынками решения о выпуске облигаций ЕС, однако ужесточение финансовой дисциплины в странах еврозоны будет позитивно воспринято рынками.
По нашему мнению аналитиков, в течение дня влияние на ход торгов окажут данные по потребительским ценам в еврозоне и статистика по потребительским ценам в США.
Внешний, преимущественно негативный антураж, а также предшествовавшее среде ралли предопределяют исход сессии 17 августа на отечественном фондовом рынке.
Кроме того, текущая сводка с торгов в ПФТС сплошь окрашена в «красное»: Алчевский МК, Азовсталь, Центрэнерго, Мотор Сич и Укрсоцбанк.
Утром на УБ акции индексной корзины торгуются в «красной зоне», в лидерах снижения акции Стахановского вагоностроительного завода (-1,63%), Укрнефти (-1,37%) и Алчевского меткомбината (-1,37%).
На ПФТС сделки прошли по акциям Авдеевского КХЗ (-0,94%), Алчевского меткомбината (-0,42%), Центрэнерго (-0,14%) и Азовстали (-0,38%).
Все вышеизложенное не дает шансов индикаторам закрыться в «плюсе». При этом стоит заметить, что торговая активность ныне оставляет желать лучшего. Даже по «голубым фишкам».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
