Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 09 ноября 2011г. закрылись падением ведущих индексов на фоне новостей из Европы. Наиболее всего инвесторов обеспокоил скачок рыночной доходности 10-летних гособлигаций Италии до рекордной 7-процентной отметки, вызвавший обвал европейских бирж.
При стоимости заимствований на уровне 7% финансирование бюджетного дефицита и госдолга Италии становится затруднительным, и стране может потребоваться экстренная помощь партнеров по еврозоне или Международного валютного фонда (МВФ). Именно после того как ставки по аналогичным госбумагам Греции, Португалии и Ирландии превысили 7%, эти страны еврозоны были вынуждены обращаться за международной финансовой помощью.
Резкий рост доходности по итальянским бондам последовал за решением британской клиринговой компании LCH Clearnet повысить маржинальные требования по гособлигациям Италии. LCH, одна из крупнейших клиринговых компаний на европейском долговом рынке, подняла маржинальные требования по облигациям Италии со сроком обращения от 7 до 10 лет на 5%. Спрэд доходности итальянских 10-летних бумаг к аналогичным германским бондам, которые считаются «бенчмарком» еврозоны, в среду превысил 500 базисных пунктов - впервые в истории еврозоны.
Падению индексов поспособствовали и новости из Германии, где правящая партия «Христианско-демократический союз» во главе с канцлером Ангелой Меркель выступила с предложением изменения устава ЕС для облегчения добровольного выхода стран из еврозоны. Также неуверенности инвесторам прибавляет и неразрешенный политический кризис в Греции, где премьер-министр Георгиос Папандреу объявил об отставке, чтобы уступить власть новому антикризисному коалиционному правительству, чьей основной задачей должно стать проведение экономических реформ, необходимых Греции для получения международной финансовой помощи. Однако после четырехдневных дебатов правящей партии Греции и оппозиции так и не удалось прийти к единому мнению относительно кандидатуры нового-премьер-министра.
В минус по итогам торгов на американских биржах ушли котировки финансового сектора следом за негативной динамикой своих европейских конкурентов: акции Bank of America Corp. подешевели на 5,7%, Morgan Stanley - на 9,01%., а Goldman Sachs Group - на 8,2%.
Рыночная капитализация General Motors Co. уменьшилась на 9,8%: чистая прибыль крупнейшего в США автомобилестроительного концерна в III квартале с.г. снизилась на 15% в связи с убытками в Европе и Южной Америке, а также снижением прибыли на всех рынках, кроме Северной Америки и Китая.
Стоимость бумаг Adobe Systems Inc. провалилась на 7,7%: крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для графического дизайна озвучил планы по сокращению сотрудников на фоне смещения акцентов в сторону последних разработок компании и отказа от старого ассортиментного ряда. В минусе торговую сессию закрыли и представители сырьевого рынка: так, акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa снизились в цене на 4,5%. Бумаги нефтегазовой компании Chevron Corp. подешевели на 3,7%.
По итогам торгов индекс Dow Jones понизился на 389,24 пункта (-3,20%) - до 11780,94 пункта, индекс S&P - на 46,82 пункта (-3,67%) - до 1229,10 пункта; индекс Nasdaq - на 105,84 пункта (-3,88%) - до 2621,65 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 9 ноября 2011г. закрылись снижением ведущих индексов после того, как рыночная доходность 10-летних гособлигаций Италии достигла в среду 7-процентной отметки, которую аналитики называют «точкой невозврата». При стоимости заимствований на уровне 7% финансирование бюджетного дефицита и госдолга Италии становится затруднительным, и стране может потребоваться экстренная помощь партнеров по еврозоне или Международного валютного фонда (МВФ). Именно после того, как ставки по аналогичным госбумагам Греции, Португалии и Ирландии превысили 7%, эти страны еврозоны были вынуждены обращаться за международной финансовой помощью.
Резкий рост доходности по итальянским бондам последовал за решением британской клиринговой компании LCH Clearnet повысить маржинальные требования по гособлигациям Италии.
LCH, одна из крупнейших клиринговых компаний на европейском долговом рынке, подняла маржинальные требования по облигациям Италии со сроком обращения от 7 до 10 лет на 5%.
Спрэд доходности итальянских 10-летних бумаг к аналогичным германским бондам, которые считаются «бенчмарком» еврозоны, сегодня превысил 500 базисных пунктов - впервые в истории еврозоны. На фоне негативных настроений инвесторов акции крупнейшего европейского банка HSBC Holdings ушли в «красную зону» на 5,8%.
Прочие кредитные организации Европы также отметились резким снижением котировок: акции британских Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group подешевели на 5,47%, 5,55% и 4,74% соответственно, бумаги немецких Deutsche Bank и Commerzbank - на 5,23% и 6,43% соответственно. Котировки французских BNP Paribas и Societe Generale потеряли 2,04% и 5,8% соответственно.
Котировки франко-бельгийского банка Dexia, первого европейского банка, пострадавшего от долгового кризиса еврозоны, обрушились на 11% после того, как было объявлено, что власти Бельгии национализировали его местное отделение.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 понизился на 106,96 пункта (-1,92%) - до уровня 5460,38 пункта, немецкий индекс DAX упал на 131,90 пункта (-2,21%) - до 5829,54 пункта.
Французский CAC 40 снизился на 68,14 пункта (-2,17%) - до 3075,16 пункта.
Швейцарский SMI упал на 74,80 пункта (-1,32%) - до 5607,85 пункта, голландский AEX понизился на 9,58 пункта (-3,15%) - до 294,40 пункта.
Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии упал на 1,72% - до отметки 966,92.
Азия Фондовые торги в Японии 10 ноября 2011г. завершились понижением индекса Nikkei на 2,91%, продемонстрировав максимальное снижение за три месяца после превышения накануне рыночной доходностью 10-летних гособлигаций Италии 7-процентной отметки, которую аналитики называют «точкой невозврата», что усугубило опасения инвесторов относительно перспектив преодоления европейского бюджетно-долгового кризиса. Негативно на ход торгов также повлияло понижение аналитиками международного рейтингового агентства Moody's Investors Service кредитного рейтинга инвестбанка Daiwa Securities Group Inc. Последний в конце октября 2011г. отчитался об убытке за II квартал и I полугодие 2011-2012 финансового года и обнародовал планы по сокращению сотрудников в Европе и Азии.
В «минусе» по итогам сессии оказались котировки финансовых институтов и производителей электроники. Акции банка Sumitomo Mitsui Financial Group подешевели на 4,7%; крупнейшего в стране кредитора - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 2,7%.
Бумаги первого по величине в Японии экспортера потребительской электроники Sony Corp., 21% выручки которого приходится на страны Европы, снизились в цене на 4,7%.
Рыночная капитализация производителей микропроцессоров уменьшилась на снижении стоимости оперативной памяти DDR3 DRAM, которая достигла исторического минимума. Акции производителя карт памяти Elpida Memory Inc. подешевели на 10%. Котировки Toshiba Corp., 18% продаж которого приходятся на полупроводники, снизились в цене на 6,7%. Акции Tokyo Electron Ltd. подешевели на 5,9%.
Бумаги одного крупнейших в мире производителей фототехники и комплектующих - Olympus Corp. - снижаются в цене третий день подряд; по итогам торгов его акции подешевели на 17,12%. Напомним, в начале текущей недели в компании сообщили, что средства, относящиеся к приобретению британского производителя медицинского оборудования Gyrus, а также трех других японских компаний, были использованы для сокрытия убытков по инвестициям в ценные бумаги в 1990-х годах. Комментируя ситуацию в корпорации, президент Olympu Суичи Такаяма допустил, что Olympus может произвести делистинг своих акций с Токийской биржи в связи со скандалом.
По итогам торговой сессии 10 ноября 2011г. индекс Nikkei понизился на 254,64 пункта (-2,91%) и составил 8500,80 пункта. Курс доллара к иене по отношению к курсу предыдущего дня понизился на ¥0,16 и составил на закрытии торгов ¥77,69 за доллар.
Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на закрытии торгов упал на 5,25% на фоне общего спада котировок в Азии после обвала фондовых индексов США на 3,2-3,9%.
Россия Российские индексы по итогам среды упали в цене.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 65,69 пункта (4,158%) и составил 1514,13 пункта. Торги шли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 14609,38 млн рублей, что примерно на 20% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 100% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 0% акций - выросли. Итоги торгового дня у россиян: сессия среды на российском рынке акций завершились существенным снижением ведущих индексов. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 50,08 пункта (3,293%) и составляет 1470,8 пункта. Торги шли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 96412,68 млн рублей, что примерно на 20% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 83% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 14% акций - выросли. Лидеры падения:
URKAS - цена 250,46 руб. (-13,6%), оборот 11,11 млн. руб. SBERS - цена 78,87 руб. (-7,72%), оборот 2135,29 млн. руб. SNGSS - цена 26,261 руб. (-6,21%), оборот 59,67 млн. руб. GMKNS - цена 5555 руб. (-5,59%), оборот 38,56 млн. руб. SBERPS - цена 62,8 руб. (-5,48%), оборот 41,13 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
GAZPS - цена 180,74 руб. (-2,72%), оборот 968,79 млн. руб. LKOHS - цена 1767,66 руб. (-2,7%), оборот 298,9 млн. руб. ROSNS - цена 220,47 руб. (-4,1%), оборот 172,86 млн. руб. VTBRS - цена 0,0717 руб. (-3,76%), оборот 32,65 млн. руб. SNGSPS - цена 14,838 руб. (-3,55%), оборот 10,29 млн. руб.
Лидеры падения:
Сбербанк - цена 78,7 руб. (-6,55%), оборот 40920,42 млн. руб. НЛМКао - цена 72,78 руб. (-6,33%), оборот 869,56 млн. руб. Мечелао - цена 385 руб. (-5,96%), оборот 110,22 млн. руб. ХолМРСКао - цена 2,87 руб. (-5,59%), оборот 731,6 млн. руб. МРСКСЗ - цена 0,10094 руб. (-5,4%), оборот 0,73 млн. руб.
Лидеры роста:
ВТГК - цена 2,29 руб. (+4,9%), оборот 119,77 млн. руб. ОГК-5ао - цена 1,8613 руб. (+1,43%), оборот 15,65 млн. руб. Полиметалл - цена 510 руб. (+0,51%), оборот 467,05 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
ГАЗПРОМ - цена 180,96 руб. (-1,25%), оборот 18344,4 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1764,7 руб. (-1,96%), оборот 5079,54 млн. руб. Роснефть - цена 221,02 руб. (-2,34%), оборот 4182,37 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,07166 руб. (-4,13%), оборот 3280,87 млн. руб. ГМКНорНик - цена 5570 руб. (-5,03%), оборот 2967,01 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: сессия среды на российском рынке акций завершились существенным снижением ведущих индексов.
По итогам торговой сессии 09 ноября индекс ММВБ упал на 3,29% - до 1470,8 пункта, а индекс РТС достиг отметки 1513,13 пункта, снизившись на 4,22%.
Торги на российских биржах в среду начались с роста основных индексов, которые уже в первой половине дня в результате резкого ухудшения внешнего фона перешли в «красную» зону. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 344 млрд 913,73 млн руб., в RTS - $499,2 млн.
Лучше рынка вели себя акции ТГК-9 (+12,07%), ОГК-5 (+1,43%), «Полиметалла» (+0,51%).
По нашим наблюдениям, на торгах в Европе после положительного начала дня царили пессимистичные настроения, фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России также ускорили темпы нисходящего движения.
Новость об уходе премьер-министра Италии Сильвио Берлускони со своей должности после того, как будут одобрены меры бюджетной экономии, первоначально была воспринята инвесторами с оптимизмом, однако рост доходности 10-летних итальянских облигаций до рекордного значения 7,04% заставил всерьез обеспокоиться участников рынка.
Отметим, что ситуация в мире по-прежнему остается напряженной и пока оставляет мало поводов для оптимизма.
Перспектива формирования нового правительства в Греции и Италии не решает национальных финансовых проблем и пока лишь способствует росту неопределенности на рынках. В четверг впервые на этой неделе состоится публикация важных макроэкономических данных по США, и поэтому внимание инвесторов может на время переключиться с Европы на американскую экономику.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 09 ноября, просел на 10,54 пункта или 1,86% до 556,28 пунктов. Объем торгов за день составил 21 690 201,95 грн., акциями наторговали 3 753 839,70 грн., корпоративными облигациями - 50 000,00 грн., инвестиционными сертификатами - 33 681,80 грн. гособлигациями - 17 852 680,45 грн. Как сообщалось, во вторник, 08 ноября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 9,96 пункта или 1,79% до 566,82 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 418,88 пунктов, или на 42,95% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 09 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в среду. Инвесторы позитивно восприняли заявление премьера Италии Сильвио Берлускони о готовности уйти в отставку и данные о замедлении темпов инфляции в КНР.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,9% - до 120,17 пункта.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,32%, гонконгский Hang Seng - на 1,58%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,34%, корейский Kospi - на 0,04%.
Акции крупнейшего банка КНР Industrial & Commercial Bank of China Ltd. подорожали на 2,6%, China Construction Bank Corp. - на 1,3%, австралийского Westpac Banking Corp. - на 1%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1,1%, National Bank Australia Bank Ltd. - на 1,5%.
Выросли в цене ценные бумаги металлургических, горнодобывающих и нефтяных компаний: BHP - на 1,9% на торгах в Сиднее, CNOOC Ltd. - на 3,2%, Glencore International Plc - на 3,2%.
Несмотря на запрет коротких продаж акций японского производителя фотоаппаратов и эндоскопического оборудования Olympus Corp., компания сократила капитализацию на 20%.
Во-вторых, российские фондовые индексы открыли торговую сессию 09 ноября 2011г. в «зеленой зоне». Индекс ММВБ по состоянию на 10:20 мск вырос на 0,81% - до 1533,16 пункта, индекс РТС прибавил 0,70% и достиг 1590,90 пункта. Индекс RTS Standart увеличился скромнее - на 0,60% - до 10425,81 пункта.
Напомним, торги на фондовых биржах США 08 ноября, несмотря на некоторую неуверенность в начале дня, завершились ростом основных индексов, который составил порядка 0,8-1,2% и был обеспечен надеждами на стабилизацию ситуации в Европе.
Парламент Италии накануне смог одобрить бюджетный план за 2010г., что произошло во многом благодаря тому, что противники премьер-министра республики Сильвио Берлускони воздержались от голосования. Чуть позже С.Берлускони, несмотря на прошлые заявления о том, что не намерен покидать свой пост раньше срока, сообщил, что уйдет в отставку после одобрения бюджетного плана на 2012г., голосование по которому пройдет на предстоящей неделе.
В среду на открытии торгов положительное завершение вторника в США и рост цен на нефть будут способствовать повышению и российских фондовых индикаторов.
В течение дня участники рынка РФ традиционно будут ориентироваться на внешний фон и в случае его ухудшения российские индексы также могут ослабить свои позиции. Ситуация по-прежнему остается достаточно нестабильной, что говорит о необходимости игроков проявлять осторожность.
Торги на российском фондовом рынке накануне завершились разнонаправленно. По итогам торгов 8 ноября индекс ММВБ снизился на 0,01% - до 1520,88 пункта. Индекс РТС при этом прибавил 1,06% - до 1579,82 пункта, а индекс RTS Standard завершил день с ростом на 0,23%, дойдя до отметки 10364,01 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ превысил 308 млрд руб., на РТС - $346 млн.
В-третьих, фондовые торги в Европе 09 ноября 2011г. открылись повышением ведущих индексов, после того как премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подтвердил намерение уйти в отставку. При этом он уточнил, что покинет свой пост лишь после утверждения парламентом страны плана экономических реформ и бюджета на 2012г. Инвесторы с воодушевлением восприняли эту новость, сочтя, что новое правительство страны добьется больших успехов в процессе преодоления бюджетно-долгового кризиса.
Доходность 10-летних гособлигаций Италии в ходе вчерашних торгов установила новый рекорд за время существования еврозоны - 6,77%. Показатель по-прежнему близок к критической отметке в 7%, достижение которой ранее вынудило Грецию, Ирландию и Португалию обратиться за помощью к Евросоюзу и Международному валютному фонду. В настоящее время госдолг Италии составляет 1,9 трлн евро ($2,6 трлн.), что превышает аналогичный показатель Греции, Испании, Португалии и Ирландии вместе взятых.
Акции Metro AG подорожали на 1,4%; аналитики UniCredit SpA повысили оценку бумаг крупнейшего в Германии ритейлера. Котировки британской банковской группы Lloyds Banking Group Plc. прибавляют 6,71%. Стоимость бумаг ведущего британского смартфон-ритейлера Carphone Warehouse Group plc. (CPW) снижается на 7,18%. Акции британской фармацевтической компании AstraZeneca Plc. дешевеют на 3,22%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 35,00 пункта (+0,35%) - до 5602,34 пункта, немецкий DAX - на 85,24 пункта (+1,43%) - до 6046,68 пункта, французский CAC 40 - на 20,72 пункта (+0,65%) - до 3164,02 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 21,24 пункта (+0,37%) - до 5703,89 пункта.
Наш рынок акций утром в среду открылся ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ) на заявлениях премьера Италии Сильвио Берлускони о готовности уйти в отставку и данных о замедлении инфляции в Китае.
По состоянию на 11.00 Киева индекс «Украинской биржи» вырос на 1,67% до 1523,17 пункта; индекс ПФТС - на 0,15% до 567,66 пункта.
Среди лидеров роста на УБ акции ЕМЗ (+3,32%) и Стахановского вагоностроительного завода и Донбассэнерго (оба +0,86%). Акции Азовстали просели на 0,71%, Мотор Сичи - на 0,58%.
На ПФТС больше остальных выросли бумаги ЕМЗ (+8,2%) и Алчевского меткомбината (+2,67%).
Полагаю, детонатором позитива на открытии рынкам стало обещание премьер-министра Италии С.Берлускони о готовности уйти в отставку. Кроме того, рынки поддержало замедление темпов инфляции в КНР. Думаю, в первой половине дня стоит ожидать восходящей динамики на фоне положительной конъюнктуры на внешних фондовых и сырьевых площадках. Вместе с тем, есть вероятность фиксации прибыли игроками к уровням открытия или немного ниже.
Риски представляют собой итальянские бонды, а вернее, угрожающе быстрый рост их доходности, что может выбить рынок из его текущего спокойного состояния. Из важных новостей отметим посещение делегацией Еврокомиссии Рима, чтобы убедиться в принятии срочных мер по уменьшению долговой нагрузки и сокращению дефицита бюджета на последующие годы властями страны.В среду 09 ноября торги на отечественном фондовом рынке завершились в «красной зоне».
Индекс Украинской биржи по итогам сессии потерял 2,85%, закрывшись на уровне 1455,48 базисных пункта, индекс ПФТС просел на 1,86% % до отметки 556,28 пункта.
В индексной корзине UX в «плюсе» закрылись только ЕМЗ (+4,97%) и Укрнефть (+0,18%).
Объем торгов на бирже составил 327,981 млн грн, из них на фондовом рынке - 128,11 млн грн, на срочном рынке - 199,871 млн грн.
Декабрьский фьючерс на Индекс украинских акций сегодня подешевел на 5,57% и торговался на закрытии по цене 1440 грн.
ПФТС «вытянули» ЕМЗ (+6,81%) и Интерпайп НДТЗ (-2,03%).
В лидерах падения - Укрсоцбанк (-5,85%), Центрэнерго (-4,11%), Авдеевский КХЗ (-3,32%).
Объем торгов составил 21,69 млн грн, из них 17,34 млн грн - облигации Минфина.
В среду основным драйвером снижения котировок на фондовых площадках выступила Италия, на которой все больше фокусируется внимание инвесторов всего мира. Накануне во вторник, после того, как парламент страны одобрил меры строгой экономии, стало известно, что премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уйдет в отставку. Однако позитив от этих новостей сохранялся недолго – рынок скептически относится к тому, есть ли у страны необходимый политический и экономический капитал для регулирования ее огромного долга и преодоления налогово-бюджетных проблем.
После того, как во вторник доходность итальянских облигаций выросла до более чем 6,5%, 09-го государственные облигации страны продолжили мощный рост доходности, которая составила уже 7,48%, преодолев критическую отметку 7%, после которой страна уже не может в одиночку справляться со своими долгами. Такой значительный рост доходности итальянских облигаций приближает эту крупную экономику к ситуации, сложившейся в Греции, Португалии и Ирландии, которые были вынуждены получить финансовую помощь со стороны ЕС. Однако в случае с Италией понадобится намного больше средств, чем для Греции, Португалии и Ирландии вместе взятых, и повторение греческого сценария будет означать неминуемый развал еврозоны.
Негативные настроения в среду были усилены Экономическим советом Германии, заявившим о том, что нельзя исключать распада еврозоны, если страны не восстановят свои бюджеты. Кроме этого Экономический совет указал на существующие значительные риски для экономики страны и озвучил неутешительные прогнозы по основным макроэкономическим показателям на 2012-2013 гг.
На фоне отсутствия макроданных, способных поддержать рынок, американские площадки во второй половине дня открылись значительным снижением. В течение первых минут основные индексы потеряли около 2% и, после незначительной коррекции, продолжили снижение.
Украинский рынок активно отреагировал на резкое изменение настроений на соседних биржевых площадках после попытки роста на открытии сессии, Индекс украинских акций UX уже через час пробил уровень поддержки 1500 пунктов и устремился вниз, зафиксировав внутридневной минимум на уровне 1432 пункта.
В четверг во второй половине дня влияние на рынки окажет большой объем макроэкономической статистики. В числе наиболее важных данных будет информация о ключевой процентной ставке в Великобритании, а также данные о торговом балансе и количестве заявок на пособие по безработице в США. К полудню четверга, 10 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе торгов в четверг фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются самыми быстрыми темпами за два месяца на данных о замедлении роста китайского экспорта и сокращении объема заказов промышленных предприятий Японии.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 3,3% с открытия сессии - до 115,99 пункта.
Японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 опустились на 2,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%.
Гонконгский индекс Hang Seng обвалился на 4,5%, при этом показатели волатильности гонконгского и южнокорейского фондовых рынков подскочили более чем на 16%.
Бумаги японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. подешевели на 4,3% из-за слабых данных о динамике промзаказов.
Котировки акций сырьевой компании Noble Group Ltd. рухнули на 26% в Сингапуре, демонстрируя самое резкое падение с 1998 года. Глава компании Риккардо Лейман подал в отставку после того, как Noble Group по итогам июля-сентября зафиксировала первый убыток за 14 лет.
Курс ценных бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира и крупнейшей нефтяной компании Австралии, BHP Billiton Ltd., упал на 2,5% вслед за снижением стоимости сырьевых товаров.
С начала года MSCI Asia Pacific Index потерял уже 13%, в то время как S&P 500 за тот же период упал на 2,3%, а Stoxx Europe 600 - на 14%. Отношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли в рамках азиатского индекса составляет 12,9, для S&P 500 - 12,4, а в Европе - 10,2. Во-вторых, на открытии торгов 10 ноября 2011г. российские индексы продолжили падение, начатое накануне. По состоянию на 08.20 Киева индекс ММВБ упал на 1,0% - до 1456,09 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1490,39 пункта, что на 1,48% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,99% - до 9908,45 пункта.
Меж тем 10-го на открытии торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов. При этом автор считает, что в том случае, если восстановление фьючерсов на американские индексы продолжится, и цены на нефть смогут выйти на положительную территорию, у российских индикаторов также будут все шансы в течение дня отойти от минимумов. Во второй половине дня ожидается выход интересных макроэкономических данных в США, который на время может переключить внимание инвесторов с Европы.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением основных индексов, снижение которых составило порядка 3,1-3,8% и ускорилось в течение дня. Основной причиной продаж по по-прежнему выступали страхи разгара долгового кризиса Европы.
Торги на российском рынке акций накануне завершились существенным снижением ведущих индексов: индекс ММВБ упал на 3,29% - до 1470,8 пункта, а индекс РТС достиг отметки 1513,13 пункта, снизившись на 4,22%. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 09 ноября 2011г. 344 млрд 913,73 млн руб., в RTS - $499,2 млн.
Фондовые торги в Европе накануне также закрылись понижением ведущих индексов, после того как рыночная доходность 10-летних гособлигаций Италии достигла 7-процентной отметки, которую аналитики называют «точкой невозврата».
Существенно упали в четверг индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Японский индекс Nikkei по состоянию на указанное выше время потерял 2,77% от уровня закрытия предыдущей торговой сессии, Topix опустился на 2,62%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 4,39%. В-третьих, фондовые торги в Европе 10 ноября 2011г. открылись понижением ведущих индексов. Биржевые индикаторы Старого Света устремились вслед за американскими и азиатскими индексами, ушедшими по итогам сессий в красную зону на фоне политического кризиса в Италии. Накануне рыночная доходность 10-летних гособлигаций республики превысила 7-процентную отметку, которую аналитики называют «точкой невозврата», что усугубило опасения инвесторов вокруг перспектив преодоления европейского бюджетно-долгового кризиса. Двумя днями ранее премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пообещал подать в отставку, как только парламент страны одобрит пакет экономических реформ, направленных на ускорение экономического роста и сокращение уровня национального долга.
На 10-е в сенате Италии запланировано голосование по пакету антикризисных мер, который включает продажу государственных активов и повышение пенсионного возраста. Комментируя ситуацию в Италии, министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что Риму следует изучить возможность обращения за помощью к Евросоюзу. Тем временем в Греции продолжаются консультации по вопросу назначения нового премьер-министра страны.
Фондовые торги в Японии 10 ноября 2011г. завершились понижением индекса Nikkei на 2,91%, продемонстрировав максимальное снижение за три месяца. Американские биржевые индикаторы ушли в минус по итогам минувшей сессии на 3,2-3,9%. Акции Air France-KLM Group подешевели на 4,3%; крупнейший европейский авиаперевозчик прогнозирует убыток по итогам 2011г.
Котировки немецкого концерна Siemens AG опустились на 2,4%; крупнейшая в Европе инжиниринговая компания прогнозирует снижение прибыли в следующем году. Бумаги Daimler AG снизились в цене на 2,6%; немецкий автомобильный концерн согласился продать часть своей доли в европейском аэрокосмическом концерне European Aeronautics Defence and Space Co. (EADS) правительству Германии.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 70,86 пункта (-1,30%) - до 5389,52 пункта, немецкий DAX - на 84,72 пункта (-1,45%) - до 5744,82 пункта, французский CAC 40 - на 11,00 пункта (-0,35%) - до 3064,16 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 44,38 пункта (-0,79%) - до 5563,46 пункта.
Складывается впечатление, что вопреки негативному внешнему антуражу, отечественный рынок акций небезуспешно, хотя и достаточно низколиквидно попытается отыграть хроническую перепроданность наших «фишек» и закрыться в четверг в «зеленой зоне».
Определенными «гарантами» такого сценария являются торгующиеся «в плюсах» бумаги Алчевского МК, Авдеевского КХЗ, Азовстали, ЕМЗ, Центрэнерго и Мотор Сичи, которым «оппонируют» пребывающие в «красной» зоне банковские «фишки».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
