Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 18 ноября 2011г. завершились разносторонним движением ведущих индексов на фоне роста коэффициента доходности испанских, итальянских и французских облигаций. Негативное влияние на настроения инвесторов оказал также прогноз международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в котором говорится, что положение американских банков может ухудшиться в случае усугубления европейского бюджетно-долгового кризиса и его распространения на большее число стран.
На минувшей неделе после скупки Европейским центробанком (ЕЦБ) бумаг Италии и Испании, стоимость последних несколько снизилась. Тогда же представители Международного валютного фонда (МВФ) и зоны евро обсудили возможность предоставления Центробанком Евросоюза (ЕС) помощи странам еврозоны, включая крупнейших ее членов, посредством МВФ. В настоящее время все больше европейских политиков склоняются к тому, чтобы посредством получения помощи от ЕЦБ выиграть время на проведение жизненно важных реформ в своих странах. По их мнению, использование ресурсов финансового регулятора Старого Света может помочь предотвратить распространение бюджетно-долгового кризиса на большее число стран ЕС, например на Италию или Францию.
Акции одной из крупнейших американских розничных сетей Sears Holdings Corp. снизились в цене на 1,41%, его конкурента - Abercrombie & Fitch Co. - на 4,46% после выхода финансовой отчетности компании, которая оказалась хуже рыночных ожиданий.
Акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc. выросли в цене на 0,72%. Бумаги нефтегазовой компании Chevron Corp. подешевели на 2,19%. Котировки банка JPMorgan Chase & Co. поднялись на 0,42%, Citigroup Inc. - на 1,07%.
Рыночная капитализация нефтяных Marathon Petroleum Corp. и Holly Frontier Corp. увеличилась соответственно на 3,8% и 1,88% , несмотря на слухи о снижении прибыли компаний нефтеперерабатывающего сектора.
Стоимость бумаг крупнейшей американской IT-компании Hewlett-Packard Co. (HP) выросла на 1,5% после назначения в совет директоров компании Ральфа Уитворта из Relational Investors Llc., который нарастил долю в HP до 1%.
Акции Clearwire Corp. подешевели на 20,97% после того, как в местных СМИ появилась информация о том, что данный провайдер беспроводного интернета изучает возможность выплаты части своей задолженности.
По итогам торгов 18 ноября 2011г. индекс Dow Jones повысился на 25,43 пункта (+0,22%) - до 11796,16 пункта, индекс S&P опустился на 0,48 пункта (-0,04%) - до 1215,65 пункта, а индекс Nasdaq снизился на 15,49 пункта (-0,60%) - до 2572,50 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе в пятницу, 18 ноября, завершились незначительным снижением ведущих индексов. В первую очередь негативную роль играл рост доходности гособлигаций европейских стран. Кроме внутренних причин, вниз биржевые индексы толкали новости из США, где накануне котировки закрыли день в «красной зоне». Дополнительной нервозности инвесторам добавила канцлер Германии Ангела Меркель, намекнув, что ее страна может не поддержать валютные меры по борьбе с кризисом в еврозоне.
Отвечая на призыв британского премьера Дэвида Кэмерона к более активным действиям, А.Меркель подчеркнула, что европейским институтам «не следует притворяться, что они имеют больше мощи, чем есть на самом деле».
Котировки британских банков ушли в «минус»: Lloyds Banking потерял 1,96%, Barclays опустился на 1,11%, на их фоне Royal Bank of Scotland прибавил символические 0,3%. Акции французского Societe Generale просели на 1,65%, BNP Paribas - на 1,47%, Credit Agricole - на 1,22%. Немецкий Deutsche Bank в плюсе на 0,3%, бумаги его конкурента Commerzbank подешевели на 1,02%.
Отрицательная динамика цен на нефть сказалась на котировках компаний нефтегазового сектора, французская Total S.A. потеряла 0,85%, британо-нидерландская Royal Dutch Shell - 0,99%, ВР в минусе на 1,24%. В противовес общему тренду акции итальянской ENI S.p.A. выросли на 0,69%.
В пределах 3% потеряли в цене бумаги компаний горнодобывающего сектора. Акции британо-австралийской Rio Tinto снизились на 1,44%, британо-чилийской Antofagasta - на 2,44%, швейцарской Xstrata - на 1,38%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 60,20 пункта (-1,11%) - до уровня 5362,94 пункта, немецкий индекс DAX - на 49,93 пункта (-0,85%) - до 5800,24 пункта, французский CAC 40 - на 13,28 пункта - (-0,44%) - до 2997,01 пункта, швейцарский SMI - на 30,01 пункта (-0,53%) - до 5614,61 пункта, голландский AEX - на 2,20 пункта (-0,76%) - до 288,01 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,5% до отметки 952,99 пункта, за прошедшую неделю он потерял 3,2%.
Азия
Фондовые торги в Японии 21 ноября завершились снижением индекса Nikkei на 0,32% после того, как члены специального комитета конгресса США не смогли договориться о порядке сокращения бюджетного дефицита. Основной задачей комитета является разработка программы снижения бюджетных расходов по меньшей мере на $1,2 трлн. не позднее 23 ноября с.г. В случае неудачи властям США неизбежно придется сократить бюджетные расходы на аналогичную сумму любым возможным путем, что станет ударом для хрупкой американской экономики. Беспокойства инвесторам добавляют опасения вокруг усугубления бюджетно-долгового кризиса в зоне евро.
Акции второго по величине автопроизводителя в Японии Honda Motor Co. снизились на 2,4%. Акции крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota Motor Corp. опустились на 2,2%.
Котировки производителя полупроводников Elpida Memory Inc. отступили на 7,26% после публикации отчета о заказах на полупроводниковое оборудование в октябре с.г. снизились на 33% в годовом выражении. Один из крупнейших в мире производителей фототехники Olympus Corp. добавил в свой актив 14%; президент страховщика Nippon Life Insurance Co. заявил, что компания продолжит оказывать поддержку компании, несмотря на скандал, в котором замешано бывшее руководство Olympus.
Котировки производителя промышленных роботов Fanuc опустились на 1,6% на фоне снижения объемов японского экспорта в октябре с.г.
Бумаги первого по величине в Японии экспортера потребительской электроники Sony Corp. подешевели на 1,6%, крупнейшего по рыночной капитализации производителя потребэлектроники - Panasonic Corp. - на 1,8%.
Бумаги Osaka Securities Exchange Co. подорожали на 1,6%; местные СМИ сообщили, что компания-оператор фондовой биржи в Осака 22 ноября объявит о слиянии с оператором токийской биржи Tokyo Stock Exchange Group Inc.
По итогам торговой сессии 21 ноября 2011г. индекс Nikkei снизился на 26,64 пункта (-0,32%) и составил 8348,27 пункта. Курс доллара к иене снизился на закрытии торгов на ¥0,19 по отношению к курсу предыдущего дня и составил ¥76,78 за доллар.
Россия
Рынок акций РФ: индекс ММВБ к закрытию торгов 18 ноября снизился на 1% до 1460.56 пункта, индекс РТС - на 1.11% до 1495.87 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали привилегированные акции Транснефти, подешевевшие на 3% до 46.199 тыс. руб. Обыкновенные акции Газпрома снизились на 2.11% до 180.11 руб., ВТБ - на 1.49% до 0.06805 руб., Сбербанка - на 0.56% до 80 руб.
Обыкновенные акции Норникеля выросли на 2% до 5.318 тыс. руб. Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Роснефти, подешевевшие на 2.14% до 216 руб. Обыкновенные акции Газпрома снизились на 2.01% до 180.57 руб., ВТБ - на 1.93% до 0.068 руб., Сбербанка - на 0.55% до 80.05 руб.
Обыкновенные акции Норникеля выросли на 2.07% до 5335.21 руб.
Технические результаты пятничной сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 16,8 пункта (1,111%) и составил 1495,87 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 11807,7 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 81% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 19% акций - выросли. Итоги торгового дня у россиян: пятничная сессия на соседском фондовом рынке 18 ноября 2011г. завершились снижением основных фондовых индексов. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 14,76 пункта (1%) и составил 1460,56 пункта. Торги прошли с активностью ниже средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 59258,8 млн рублей, что примерно на 20% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 67% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 32% акций - выросли.
Лидеры падения:
ROSNS - цена 215,6 руб. (-2,32%), оборот 533,57 млн. руб. GAZPS - цена 180,01 руб. (-2,31%), оборот 2679,21 млн. руб. FEESS - цена 0,3134 руб. (-2,18%), оборот 2,14 млн. руб. VTBRS - цена 0,06802 руб. (-1,95%), оборот 113,86 млн. руб. LKOHS - цена 1715,01 руб. (-1,87%), оборот 880,02 млн. руб.
Лидеры роста:
GMKNS - цена 5312,01 руб. (+1,63%), оборот 215,73 млн. руб. SNGSPS - цена 16,487 руб. (+1,07%), оборот 26,62 млн. руб. RTKMS - цена 154,71 руб. (+0,13%), оборот 0,13 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 79,99 руб. (-0,62%), оборот 6809,53 млн. руб. GAZPS - цена 180,01 руб. (-2,31%), оборот 2679,21 млн. руб. LKOHS - цена 1715,01 руб. (-1,87%), оборот 880,02 млн. руб. ROSNS - цена 215,6 руб. (-2,32%), оборот 533,57 млн. руб. SNGSS - цена 28,378 руб. (-0,96%), оборот 312,83 млн. руб.
Лидеры падения:
Мечелао - цена 328,7 руб. (-5,41%), оборот 240,49 млн. руб. ОГК-3ао - цена 0,9282 руб. (-3,32%), оборот 4,62 млн. руб. ЛСРао - цена 547,3 руб. (-3,13%), оборот 4,78 млн. руб. Мечелап - цена 244 руб. (-2,98%), оборот 7,92 млн. руб. ЧеркизГ-ао - цена 690 руб. (-2,68%), оборот 7,9 млн. руб.
Лидеры роста:
Ростел-ао - цена 154,6 руб. (+1,17%), оборот 551,22 млн. руб. ГМКНорНик - цена 5296 руб. (+1,17%), оборот 4385,18 млн. руб. МРСКСЗ - цена 0,10065 руб. (+0,78%), оборот 0,08 млн. руб. НКНХао - цена 22,999 руб. (+0,65%), оборот 0,14 млн. руб. МОЭСК - цена 1,5196 руб. (+0,58%), оборот 1,29 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 80,03 руб. (-0,52%), оборот 20898,4 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 180,01 руб. (-2,17%), оборот 10347,31 млн. руб. Транснфап - цена 46358 руб. (-2,34%), оборот 5044,08 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1713,9 руб. (-1,65%), оборот 3905,49 млн. руб. Роснефть - цена 215,48 руб. (-2,19%), оборот 2152,15 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: пятничная сессия на соседском фондовом рынке 18 ноября 2011г. завершились снижением основных фондовых индексов.
По итогам пятничной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1% - до 1460,56 пункта, индекс РТС достиг отметки 1495,87 пункта, снизившись на 1,11%. Индекс RTS Standard также упал на 1,11% и составил 9987,51 пункта. Объем торгов на Фондовой бирже ММВБ 18-го превысил $9,1 млрд., на РТС - $399,86 млн.
Напомним, что торги на российском рынке акций начались 18-го с резкого падения ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ рухнул на 1,51% - до 1453,02 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1489,31 пункта, что на 1,54% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 1,62%, начав день на отметке 9936,01 пункта.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги «Ростелекома» (+1,17%) и ГМК «Норильский никель» (+1,17%). Лидером падения стали акции «Мечела» (-5,4%).
Российский рынок в пятницу консолидировался в ожидании более четких сигналов с мировых торговых площадок.
По-прежнему основной темой остается европейский кризис и пути его решения.
Эксперты отмечают, что игроки рынков продолжают искать защитные инструменты, выбирая, в числе прочих, японскую иену и долговые бумаги стран, чье экономическое положение считается стабильным.
Кроме того, рост котировок драгоценных металлов и нефти оказывает поддержку акциям российских компаний сырьевых отраслей - это минимизирует их потери.
Не исключено, что с учетом текущей ситуации и фактора высоких цен на нефть российский рынок, вероятно, продолжит консолидироваться вблизи достигнутых уровней.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 18 ноября, вырос на 3,59 пунктов или 0,60% до 605,89 пунктов. Объем торгов за день составил 325 623 072,82 грн., акциями наторговали 3 871 553,70 грн., корпоративными облигациями - 193 666,56 грн., гособлигациями - 321 557 852,56 грн.
Как сообщалось, в четверг, 17 ноября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 0,48 пунктов или 0,08% до 602,30 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 369,19 пунктов, или на 37,86% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 18 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе в последний рабочий лень недели четвертую сессию подряд.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1,4% с открытия сессии - до минимальных с 10 октября 114,53 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.
Курс ценных бумаг крупнейшей банка Европы, HSBC Holdings Plc, упал на 1,9%.
Котировки акций девелопера China Resources Land Ltd., контролируемого правительством КНР, обвалились на 6,6%. Акции крупнейшей строительной компании страны, China Vanke Co., подешевели на 3,2%. Цены на жилье уменьшились в 33 из 70 крупнейших городов Китая в октябре, что стало одним из худших результатов за год, свидетельствуют официальные данные. При этом аналитики ожидают дальнейшего снижения стоимости жилья.
Рыночная капитализация ведущего горнодобывающего концерна мира, BHP Billiton Ltd., уменьшилась на 2,4% вслед за снижением цен на металлы и нефть. Декабрьский фьючерс на WTI потерял на торгах в четверг 3,7%, с утра в пятницу - еще 0,3%.
Цена бумаг тайваньского чипмейкера Nanya Technology Corp. взлетела на 6,8%, до 2,67 нового тайваньского доллара, на торгах в Тайбэе после допэмиссии акций компании выше рыночной стоимости - 2,77 нового тайваньского доллара.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 18-го с резкого падения ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ опустился на 1,51% - до 1453,02 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1489,31 пункта, что на 1,54% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 1,62%, начав день на отметке 9936,01 пункта.
Полагаю, внешний фон на старте пятничных торгов складывается умеренно негативный.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением основных индикаторов, которые по итогам дня потеряли порядка 1,1-1,9%. Основной причиной распродаж традиционно выступали страхи разгара европейского долгового кризиса, которые усилились после того, как Испания и Франция в четверг провели не самое удачное размещение государственных облигаций.
При этом опубликованные накануне в США макроэкономические данные носили преимущественно оптимистичный характер, однако инвесторы это проигнорировали.
Добавим, что негативные сигналы поступают также с сырьевого рынка.
После завершения торгов на российском рынке нефтяные контракты продолжили снижение. В результате фьючерс на нефть марки Brent опустился к уровню $107,5 за баррель. Данный уровень является довольно серьезным уровнем поддержки, вдобавок контракт локально перепродан, что может способствовать реализации технического отскока вверх.
Также на инвесторов сегодня дополнительное давление окажут новости из Поднебесной. Накануне Народный банк Китая выставил ряд требований для банков, включая сокращение кредитования застройщиков, что уже отрицательно сказалось на динамике торгов в регионе.
В-третьих, фондовые торги в Европе 18 ноября открылись понижением ведущих индексов на фоне роста доходности по гособлигациям европейских стран, что породило новую волну слухов о распространении долгового кризиса в регионе. Внешний фон достаточно неблагоприятный: американские биржи закрылись в «минусе», несмотря на обнадеживающую макроэкономическую статистику по рынку труда.
Отдельные эксперты полагают, что доверие инвесторов может вернуться в обозримом будущем, а это заставит ставки опуститься. Данные комментарии аналитиков последовали в связи со сменой власти в Греции и Италии.
Накануне верхняя палата парламента Италии (Сенат) выразила доверие новому правительству Италии во главе с Марио Монти, которое взяло на себя ответственность по выводу страны из тяжелого долгового кризиса. Ожидается, что голосование в нижней палате (палате депутатов) пройдет позднее сегодня.
В «минусе» начали сессию котировки банковского сектора: акции британских Barclays и Standard Chartered подешевели на 1,55% и 1,3%, бумаги французских Societe Generale и BNP Paribas - на 0,8% и 0,9% соответственно. Бумаги швейцарского банка UBS повысились в цене на 0,8% на фоне информации о том, что кредитная организация планирует масштабную реструктуризацию, в рамках которой сократит персонал на 11%.
Акции британо-австралийского горнодобывающего гиганта Rio Tinto Plc. подешевели на 1,1%. Ранее компания объявила, что повысила свое предложение по покупке акций канадской урановой Hathor Exploration до 4,7 канадских долл.(4,6 долл. США). Бумаги его конкурента BHP Billiton торгуются также в "минусе" (-1,3%).
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 49,32 пункта (-0,91%) - до 5373,82 пункта, немецкий DAX - на 58,37 пункта (-1,00%) - до 5791,80 пункта, французский CAC 40 - на 19,44 пункта (-0,65%) - до 2990,85 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 17,42 пункта (-0,31%) - до 5627,20 пункта.
Стараниями внешних сводок с торгов на фондовых площадках мира отечественный рынок акций в пятницу торгует весьма «разнообразно» и волатильно.
Мнения всерьез «разделились». В частности, в рамках одного сектора, например, ГМК, есть и дорожающие и падающие в цене акции.
В целом же, при более близком рассмотрении, налицо приблизительный паритет дорожающих и падающих в цене наиболее ликвидных акций.
В «зеленой зоне» торгуются акции Авдеевского и Ясиновского КХЗ, Азовстали, Центр-, Днепр- и Западэнерго, Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, Мотор Сич.
Оппонирует вышеперечисленным «оптимистам» «могучая кучка» сторонников «медведей»: Алчевский МК, ЕМЗ, ПГОК, Аваль, Укрсоцбанк, Укрнефть и Укртелеком.
Предвижу нешуточные баталии, результатом которых может стать рост торговой активности на фоне незначительного (в процентном отношении) изменения индикатора.
Отечественный рынок акций завершил торговую неделю небольшим ростом биржевых индикаторов вослед за мировыми площадками: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,33% - до 1573,82 пункта; индекс ПФТС - на 0,6%, до 605,89 пункта.
Объем торгов на УБ составил 83 млн грн, на ПФТС - 325,6 млн грн.
На ПФТС более остальных выросли бумаги Центрэнерго (+2,87%), Днепрэнерго (+2,62%), Интерпайп НДТЗ (+1,88%).
В лидерах снижения акции Донбассэнерго (-4,81%), Западэнерго (-3,46%) и Укртелекома (-2,8%).
На УБ большая часть бумаг индексной корзины выросла в цене, в лидерах Крюковский вагоностроительный завод (+2,77%), Ясиновского КХЗ (+1,79%) и ЕМЗ (-1,6%).
Не секрет, что негативное открытие и боковое движение украинского рынка в течение торговой сессии 18-го обусловили пессимистические настроения на европейских площадках и опасения относительно распространения долгового кризиса. Однако после того как вышедший с покупками ЕЦБ несколько разрядил ситуацию на долговом рынке и европейские площадки частично отыграли снижение, украинские фондовые индексы смогли завершить торги в «плюсе».
Думаю, мировые котировки несколько поддержали данные о притоке на истекшей неделе капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ и СНГ.
Меж тем, давление на рынки оказывает также отсутствие согласия между крупнейшими государствами еврозоны по ряду вопросов, в том числе относительно использования ЕЦБ для снятия напряженности на долговых рынках.
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе встречи в пятницу не пришли к единому мнению по поводу введения налога на финансовые транзакции в Европе.
Дополнительным драйвером снижения может также стать нежелание ЕЦБ быть кредитором последней инстанции для проблемных стран.
Не исключено, что на новой неделе ключевым событием, которое определит настроения на рынке, станет аукцион по размещению десятилетних гособлигаций Испании. Скорее всего, на новой неделе следует ожидать высокой волатильности украинского рынка, движения индекса УБ в канале 1500-1650 пунктов, и неопределенности на мировых рынках в качестве основного фактора влияния на фондовые рынки.
А сейчас блиц-обзор недельных торгов нашими акциями.
Истекшая (14 – 18 ноября) неделя констатировала сохранение вернувшегося на предыдущей неделе на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 27,56 пунктов, или на 4,77% (индикатор вырос с уровня 578,33 до отметки 605,89 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 16,51 млн. грн.
Предыдущая (07 – 11 ноября) неделя констатировала возвращение на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 26,29 пунктов, или на 4,76% (индикатор вырос с уровня 552,04 до отметки 578,33 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 17,80 млн. грн.
К полудню понедельника, 21 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе торгов в понедельник фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются пятую сессию подряд, что является самым продолжительным периодом снижения за почти четыре месяца, так как инвесторы обеспокоены замедлением экономического роста в регионе и нерешенными бюджетными проблемами США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1% с открытия сессии.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 21-го снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ упал на 1,12% - до 1444,25 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1476,78 пункта, что на 1,28% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 1,37%, начав день на отметке 9850,64 пункта. В понедельник в начале сессии у россиян ожидается очередная волна распродаж, вызванная ухудшением внешнего фона. Такому развитию событий будет способствовать падение цен на фьючерсы на индексы США (в частности, фьючерс на индекс S&P500 консолидируется чуть выше 1200 пунктов).
По итогам торговой сессии 18 ноября 2011г. индекс Dow Jones прибавил 0,22%, индекс S&P500 потерял 0,04%. Инвесторы позитивно отреагировали на новости из Европы об очередной скупке суверенных долгов еврозоны. Негативные настроения сегодня будут формироваться из-за приближения заседания специальной комиссии в США, которая должна 23 ноября принять план по сокращению дефицита бюджета в США. Автор напоминает, что члены комиссии до сих пор не пришли к компромиссу. Долговые проблемы США окажут серьезное давление на рынки.
Стало быть, 21 ноября у россиян и у нас на открытии торгов внешний фон способствует умеренному снижению основных российских фондовых индексов. Полагаю, ближайшими сопротивлениями для ММВБ выступают уровни 1460 и 1490 пунктов, а поддержками - значения 1430 и 1390 пунктов.
Неделя для американских рынков в связи с празднованием Дня благодарения в четверг будет укорочена, что может способствовать снижению активности и на мировых фондовых площадках.
Торги на российском фондовом рынке 18 ноября 2011г. завершились снижением основных фондовых индексов: индекс ММВБ упал на 1% - до 1460,56 пункта, индекс РТС достиг отметки 1495,87 пункта, снизившись на 1,11%. Индекс RTS Standard также упал на 1,11% и составил 9987,51 пункта.
Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник торгуются в красной зоне. Японские Nikkei и Topix по состоянию на 08.00 Киева теряют 0,25% и 0,38% соответственно, гонконгский индекс Hang Seng упал на 2,0%. Среди крупных торговых площадок региона 21-го «в плюсе» торгуются только индексы Новой Зеландии.
В-третьих, фондовые торги в Европе 21 ноября открылись понижением ведущих индексов на фоне долговых проблем еврозоны и событий в США, где, по неофициальным данным, члены специального комитета конгресса страны так и не смогли договориться о порядке сокращения бюджетного дефицита. Официальное заявление на этот счет должно быть сделано позднее 21-го. В ожидании официальных комментариев инвесторы ведут себя сдержанно, ведь специальный комитет конгресса США по бюджету может объявить, что по прошествии трех месяцев так и не сумел согласовать программу сокращения бюджетных расходов на $1,2 трлн. в следующие 10 лет.
Напомним, ранее конгрессмены создали специальный двухпартийный комитет, в задачи которого входит разработка программы экономии бюджетных средств и снижения бюджетных расходов. Комитет должен представить стратегию сокращения бюджетного дефицита по меньшей мере на $1,2 трлн. не позднее 23 ноября с.г. В случае неудачи властям США неизбежно придется сократить бюджетные расходы на аналогичную сумму любым возможным путем, что станет ударом для хрупкой американской экономики.
«Надежды на то, что рынок успокоится в ближайшем времени, мало, особенно в свете небольшого объема торгов на фоне грядущих в США праздников (24 ноября американцы отмечают День благодарения)», - отмечают аналитики IG Markets.
На неблагоприятном информационном фоне в «минус» на открытии торгов ушли котировки европейского банковского сектора: бумаги британских Barclays, Royal Bank of Scоtland, Lloyds Banking Group и HSBC потеряли в цене от 1,4% до 2,6%. Акции французских BNP Paribas и Societe Generale подешевели на 2,2% и 2,3% соответственно.
На 2,5% снизились акции французского производителя оборудования для атомной энергетики - компании Areva. Ранее немецкая пресса написала, что компания намерена сократить 1,3 тыс. сотрудников в ФРГ на фоне решения немецких властей полностью отказаться от атомных электростанций к 2022г.
Снижением котировок открылись торги и для нефтегазовых компаний Европы: акции британо-голландской Royal Dutch Shell, британской BP и французской Total подешевели на 1,4%, 1,6% и 2,13% соответственно.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 79,29 пункта (-1,48%) - до 5283,65 пункта, немецкий DAX - на 63,88 пункта (-1,10%) - до 5736,36 пункта, французский CAC 40 - на 66,36 пункта (-2,21%) - до 2930,65 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 30,01 пункта (-0,53%) - до 5614,61 пункта.
Отечественные фондовые индексы открыли новую торговую неделю снижением на фоне отсутствия договоренностей в вопросах сокращения бюджетного дефицита США и решения проблем еврозоны: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты торгов просел на 2,59% - до 1532,99 пункта; индекс ПФТС - на 0,92%, до 600,31 пункта.
Утром на УБ больше остальных снижаются котировки Райффайзен Банка Аваль (-7,39%), ЕМЗ (-5,51%) и Укрсоцбанка (-4,97%).
Растут в цене только акции концерна «Стирол» (1,02%).
На ПФТС сделки заключены с бумагами Укрсоцбанка (-7,87%), Мотор Сичи (-3,03%) и Азовстали (-1,72%).
Как мы указали выше, напряженность на мировых фондовых рынках создает отсутствие прогресса в вопросе сокращения дефицита госбюджета США.
Полагаю, проблемы еврозоны в понедельник отойдут на второй план. Вынесение решения относительно бюджетных сокращений намечено на среду, а документы должны быть поданы конгрессменам за 48 часов, таким образом, 21 ноября - это фактически конечная дата.
По нашим прогнозам, на отечественном рынке следует ожидать низкой торговой активности в первой половине дня и преобладание умеренных распродаж.
Кроме вышеуказанных причин, одним из основных факторов, способствующих формированию распродаж на мировых фондовых площадках, остается отсутствие прогресса в вопросе разрешения долгового кризиса в Европе. Скорее всего наш рынок продолжит плавную коррекцию вниз с ближайшей целью по индексу УБ в 1500 пунктов.
Добавим, что негативное влияние на рынки также оказывает статистика из Японии: в октябре страна вернулась к дефициту торгового баланса в размере ¥273,8 млрд. ($3,56 млрд.), при ожиданиях профицита в ¥55,6 млрд.
Наконец, главным риском текущей недели является оглашение во вторник данных по ВВП США за III квартал. В понедельник на ход торгов повлияют данные по продажам на вторичном рынке жилья США, днем будут опубликованы данные по сальдо платежного баланса еврозоны за сентябрь.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
