Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 01 декабря 2011г. завершились незначительным снижением большинства ведущих индексов. Между тем положительное влияние на настрой участников рынка в четверг оказывали данные об индексе деловой активности в промышленности США (ISM index) за ноябрь, которые накануне обнародовал американский Институт по управлению поставками. Этот показатель повысился до 52,7 пункта по сравнению со значением за октябрь в 50,8 пункта (аналитики же прогнозировали, что данный показатель составит 51,5 пункта).
Добавили оптимизма инвесторам и новости из Европы: власти Испании и Франции провели аукцион облигаций, на котором удалось привлечь €8,1 млрд ($10,9 млрд.), после чего доходность госбондов Старого Света начала снижаться. Правительство Испании разместило гособлигации на €3,75 млрд. со сроками на 3, 4 и 5 лет. Правительство Франции разместило 10- и 15-летние государственные облигации. В результате аукциона удалось привлечь €4,35 млрд.
В лидеры снижения по итогам сессии в США вышли котировки акций компаний финансового сектора, после того как власти штата Массачусетс предъявили иски к пяти крупнейшим ипотечным компаниям страны (Bank of America, J.P.Morgan, Wells Fargo, Citigroup, и GMA), обвинив их в мошенничестве и отборе домов у собственников во время кризиса. Акции J.P.Morgan Chase & Co. и Citigroup Inc. снизились в цене на 1,64% и 1,78% соответственно, однако бумаги Bank of America Corp. подорожали на 1,65%.
Акции крупнейшего в стране производителя алюминия Alcoa Inc. подешевели на 2,1% на фоне удешевления сырья.
Рыночная капитализация ритейлера Kohl's Corp. уменьшилась на 6,4%, так как продажи компании в ноябре оказались ниже прогнозов аналитиков. Бумаги книжного ритейлера Barnes & Noble Inc. снизились в цене на 16,3%, после того как компания сообщила о квартальных убытках.
Интернет-компания Yahoo! Inc. добавила в свой актив 3,3% после предложения о покупке, направленного китайской Alibaba Group Holding Ltd. и японской медиакорпорации Softbank Corp. оператору второго по популярности интернет-поисковика в США.
По итогам торгов 01 декабря 2011г. индекс Dow Jones понизился на 25,65 пункта (-0,21%) - до 12020,03 пункта, S&P опустился на 2,38 пункта (-0,19%) - до 1244,58 пункта, а NASDAQ поднялся на 5,86 пункта (+0,22%) - до 2626,20 пункта.
Европа Европейские рынки акций 01 декабря 2011г. закрылись небольшим снижением индексов на фоне слабых данных по промышленности Китая, подтвердивших опасения инвесторов относительно замедления экономического роста в Поднебесной. Сыграл свою роль и технический фактор: после четырех дней подряд роста в Европе многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Накануне, напомним, ведущие европейские индексы подскочили более чем на 3% после скоординированного решения шести западных центробанков поддержать финансовый сектор дополнительной ликвидностью.
По итогам четверговой сессии наибольшие потери понесли акции банков, взлетевшие днем ранее на фоне решения мировых ЦБ. Котировки французского Credit Agricole упали на 3,8%, акции Societe Generale подешевели на 3,2%. В Лондоне бумаги Lloyds Banking Group потеряли 3,3%, акции Barclays - 1,7%.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающем секторе КНР, рассчитываемый Китайской федерацией логистики и закупок, опустился в ноябре с.г. до 49 пунктов (значение ниже 50 указывает на спад деловой активности в секторе). Индекс упал до самого низкого значения с рецессионного 2009г.
Не добавили оптимизма и данные Министерства труда США по числу первоначальных обращений за пособием по безработице. Количество заявок за неделю, которая завершилась 26 ноября 2011г., выросло до 402 тыс. - по сравнению с прогнозом аналитиков в 390 тыс.
Акции одного из крупнейших в Европе производителей алюминия Norsk Hydro подешевели на 2,9% после того, как компания понизила прогноз по росту мирового спроса на этот металл. В то же время бумаги британского мобильного оператора Vodafone Group подросли на 0,6% после сообщений о покупке им информационно-технологической и коммуникационной компании Bluefish Communications.
По итогам торгов 01 декабря 2011г. британский индекс FTSE 100 понизился на 16,08 пункта (-0,29%) - до 5489,34 пункта, немецкий DAX - на 52,96 пункта (-0,87%) - до 6035,88 пункта, французский CAC 40 - на 24,67 пункта (-0,78%) - до 3129,95 пункта. Швейцарский индекс SMI двигался против тренда и вырос на 29,26 пункта (+0,52%) - до 5681,57 пункта. Панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 по итогам сессии понизился на 0,6% и составил 976,02 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 02 декабря 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,54% (на 46,37 пункта), он составил 8,643,75 пункта. По итогам недели рост индикатора составил 5,9%, чему способствовало решение Народного банка Китая (Центробанк страны) о сокращении резервных требований к коммерческим банкам на 50 базисных пунктов. Резервные требования снижены впервые почти за 3 года, что, по мнению аналитиков, знаменует начало цикла смягчения монетарной политики КНР на фоне возросших рисков «жесткой посадки» второй по величине экономики мира.
До этого ЦБ КНР снижал резервные требования в декабре 2008г. в разгар глобального финансово-экономического кризиса после банкротства Lehman Brothers. Положительное влияние на настроения участников рынка оказали данные по индексу деловой активности в промышленности США (ISM index) в ноябре 2011г., которые накануне привел американский Институт по управлению поставками. Показатель повысился до 52,7 пункта по сравнению со значением за октябрь 2011г. в 50,8 пункта (аналитики прогнозировали, что данный показатель составит 51,5 пункта). Росту покупок также способствовали прогнозы, приведенные аналитиками американского Goldman Sachs Group Inc. и швейцарского UBS AG, которые ожидают роста капитализации японского фондового рынка.
Акции строительной компании Kajima Corp. подорожали на 4,34%, после того как аналитики UBS сообщили, что меры поддержки правительства страны, направленные на преодоление последствий мартовского землетрясения, могут послужить драйвером роста корпоративных прибылей.
Котировки DeNA Co. выросли на 8,1%; эксперты Credit Suisse AG повысили оценку акций разработчика программного обеспечения для электронной коммерции. Бумаги Subaru Fuji Heavy Industries Ltd. потеряли в цене 1,6%; производитель автомобилей объявил об отзыве ряда моделей Subaru в связи с дефектом системы торможения.
Курс доллара к иене повысился на закрытии торгов на ¥0,02 по отношению к курсу предыдущего дня и составил ¥77,78 за доллар.
Россия
Рынок акций РФ: индекс ММВБ к закрытию торгов 01 декабря вырос на 0.38% до 1505.27 пункта, индекс РТС - на 0.38% до 1546.7 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Газпрома, подорожавшие на 3.45% до 181.42 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.29% до 0.29% руб., ВТБ - на 1.78% до 0.06860 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 382.417 млрд руб. Лидерами по объему торгов (34.805 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Газпрома, подорожавшие на 3.53% до 181.42 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.17% до 87.7 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $453.813 млн. Лидерами по объему торгов (9.214 млрд руб.) и по числу сделок (23545) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС в четверг торговались исходя из значения в 1553.3 пункта. Это выше текущего значения индекса на 2.05 пункта, что говорит об ожидании роста индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 0.43% до 10290.17 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 5,89 пункта (0,382%) и составил 1546,7 пункта. Торги идут с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 14212,18 млн рублей, что примерно на 10% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 37% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 63% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: первая сессия зимы на соседском фондовом рынке закрылись небольшим повышением ведущих индексов. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 5,65 пункта (0,377%) и составил 1505,27 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 102173,06 млн рублей, что примерно на 40% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 53% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 42% акций - снизились. Лидеры роста:
GAZPS - цена 181,25 руб. (+2,97%), оборот 904,68 млн. руб. HYDRS - цена 1,23 руб. (+2,5%), оборот 3,67 млн. руб. RTKMS - цена 161,82 руб. (+1,81%), оборот 0,1 млн. руб. NLMKS - цена 75 руб. (+1,35%), оборот 0,01 млн. руб. SNGSPS - цена 16,977 руб. (+1,16%), оборот 14,28 млн. руб.
Лидеры падения:
OGKCS - цена 0,9 руб. (-29,25%), оборот 0 млн. руб. SBERS - цена 87,75 руб. (-2,68%), оборот 3154,84 млн. руб. URKAS - цена 241,93 руб. (-2,29%), оборот 8,51 млн. руб. NVTKS - цена 417 руб. (-1,88%), оборот 0 млн. руб. CHMFS - цена 406,73 руб. (-1,52%), оборот 3,02 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
LKOHS - цена 1702,71 руб. (-1,34%), оборот 177,94 млн. руб. ROSNS - цена 222,9 руб. (-0,9%), оборот 103,38 млн. руб. GMKNS - цена 5513,98 руб. (+0,98%), оборот 68,76 млн. руб. SNGSS - цена 29,737 руб. (-0,88%), оборот 50,43 млн. руб. SBERPS - цена 68 руб. (-0,56%), оборот 38,85 млн. руб.
Лидеры роста:
ЛСРао - цена 575 руб. (+8,12%), оборот 26,91 млн. руб. МРСКВол - цена 0,10703 руб. (+7,03%), оборот 4,03 млн. руб. ММК - цена 14,634 руб. (+4,44%), оборот 298,54 млн. руб. НКНХап - цена 17,138 руб. (+4,18%), оборот 0,71 млн. руб. МРСКСЗ - цена 0,09899 руб. (+4,04%), оборот 0,41 млн. руб.
Лидеры падения:
СевСт-ао - цена 405,7 руб. (-4,47%), оборот 1993,9 млн. руб. Магнитао - цена 2874 руб. (-3,72%), оборот 156,85 млн. руб. ХолМРСКао - цена 2,87 руб. (-3,33%), оборот 749,11 млн. руб. Транснфап - цена 49501 руб. (-2,27%), оборот 619,25 млн. руб. Газпрнефть - цена 139,5 руб. (-2,07%), оборот 39,69 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 87,7 руб. (+0,17%), оборот 34816,84 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 181,4 руб. (+3,42%), оборот 24625,21 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1705 руб. (-1,16%), оборот 4822,16 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,06876 руб. (+2,02%), оборот 3680,45 млн. руб. ГМКНорНик - цена 5513 руб. (+1,51%), оборот 3645,61 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: первая сессия зимы на соседском фондовом рынке закрылись небольшим повышением ведущих индексов.
По итогам четверговой торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,38% - до 1505,27 пункта, индекс РТС достиг отметки 1546,7 пункта, увеличившись также на 0,38%.
Индекс RTS Standard вырос на 0,43% и составил 10290,17 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ 01-го превысил $9,7 млрд., на РТС - $378 млн. Объем торгов на ФБ ММВБ сегодня превысил $12,096 млрд., на РТС - $461,9 млн.
В лидерах роста зафиксированы акции АВТОВАЗа (+15,57%) и ММК (+4,3%). В лидерах снижения - бумаги «Северстали» (-4,83%), «Акрона» (-4,5%).
Напомним, что торги на российском рынке акций начались в четверг ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,95% - до 1513,94 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1547,00 пункта, что на 0,40% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,87%, начав день на отметке 10335,75 пункта.
Российские биржевые индикаторы 01 декабря продолжили рост благодаря сообщению о том, что мировые центробанки, включая Федеральную резервную систему (ФРС) США, предпримут скоординированные действия, чтобы снизить стоимость долларовых заимствований и тем самым, в первую очередь, локализовать европейский долговой кризис. Как мы указали в четверговом утреннем видеосюжете, эта новость спровоцировала ралли на фондовых биржах и укрепление единой валюты против доллара.
Однако во второй половине четверга темпы роста биржевых индикаторов снизились, участники торгов начали фиксировать прибыль, и в результате достижения российского рынка оказались менее заметными, чем можно было рассчитывать.
С утра 01 декабря ситуация стала немного изменяться. Цены на нефть начали сползать вниз. За бочку европейской нефти марки Brent к концу торгового дня давали на $2 меньше, чем в предыдущий день. Да и на фондовом рынке после бурного роста предыдущего дня требовалось небольшое охлаждение.
Однако в течение дня стали известны результаты размещения еврооблигаций Франции и Испании. Для Испании доходность по бумагам превысила 5%. Размещение Франции было заявлено на €4,5 млрд., а размещено было - на €4,35 млрд. Результаты аукциона можно считать хорошими, поскольку доходность десятилетних бумаг снизилась до 3,18% против 3,22% неделей ранее. Результаты аукциона вместе с выступлением главы ЕЦБ М. Драги, который заявил, что ЕЦБ приложит все усилия для поддержания экономики вновь подбодрили рынки. Он намекнул, что ЕЦБ готов к принятию более значительных мер по борьбе с долговым кризисом в регионе в случае, если удастся согласовать новый фискальный план и более жесткие условия бюджетной политики.
В средине дня несмотря на снижение нефтяных цен индексы дернулись вверх. Причиной этому стал резкий рост цен акций Газпрома. Европейский чиновник Гюнтер сказал, что доля России на европейском рынке газа будет увеличиваться. Одновременно готовятся переговоры с Турцией по поводу текущих поставок газа и судьбы трубопровода «Южный поток».
ОГК-1 представило отчетность за 9 месяцев 2011 года по МСФО. Рост полученной выручки на 17,6% связан главным образом с увеличением загрузки собственных мощностей, что способствовало росту реализации электроэнергии на РСВ и по свободным договорам. На увеличение выручки Группы оказала влияние и благоприятная конъюнктура энергетических рынков. Операционные расходы Группы за девять месяцев 2011 выросли на 18,63%.
Рост расходов вызван ростом цен на топливо, а также ростом расходов на электроэнергию, приобретенную в обеспечение обязательств по регулируемым договорам. Чистая прибыль ОГК-1 за 9 месяцев 2011 года выросла в 1,5 раза на 1,3 млрд. рублей и составила 4,05 млрд. рублей. Факторами увеличения чистой прибыли являются рост операционной эффективности Группы и увеличение доходов от размещения свободных денежных средств. Хорошие отчетные данные компании помогли ее акциям быть среди лидеров роста дня. Однако стоит отметить, что инвесторы не обижают своим интересом акции компании последние два месяца. За два месяца капитализация компании выросла в полтора раза.
Среди аутсайдеров рынка вновь были акции Северстали. Не нравятся акционерам планы Северстали о планируемом выделении компании Nord Gold N.V.
Не исключено, что определенную долю негатива внесли данные, сигнализирующие о сокращении активности в производственном секторе КНР в ноябре 2011г., что наводит на выводы о снижении темпов роста китайской экономики.
Впрочем, инвесторы рассчитывают, что действия Центрального банка Китая, понизившего норму обязательного резервирования на 0,50%, придадут позитивный импульс экономике.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 01 декабря, вырос на 5,50 пункта или 0,92% до 605,68 пунктов. Объем торгов за день составил 369 689 543,75 грн., акциями наторговали 791 207,75 грн., корпоративными облигациями - 168 856 000,00 грн., гособлигациями - 199 822 712,00 грн., инвестиционными сертификатами - 219 624,00 грн. Как сообщалось, в среду, 30 ноября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 6,54 пункта или 1,10% до 600,18 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 369,40 пункта, или на 37,88% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 01 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, в четверг утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют рост быстрыми темпами после того, как шесть центробанков мира договорились о снижении стоимости предоставления долларовой ликвидности для европейских банков, а Китай смягчил нормативы резервирования.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 2,8%, что является максимальным приростом с 27 октября, до 116,77 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 2,6%, гонконгский Hang Seng подскочил на 5,9%, китайский Shanghai Composite - на 3%.
Федеральная резервная система (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также ЦБ Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии в среду договорились о снижении процентных ставок по долларовым свопам на 50 базисных пунктов и о продлении действия соглашений о свопах до 1 февраля 2013 года.
Также в среду Народный банк Китая объявил о снижении нормы обязательных банковских резервов впервые с 2008 года - на 50 базисных пунктов начиная с 5 декабря.
Котировки акций крупнейшего европейского банка по величине рыночной капитализации, HSBC Holdings Plc, взлетели на 6% на торгах в Гонконге, Standard Chartered Plc - на 5,9%.
Акции китайских девелоперов Agile Property Holdings Ltd. и Evergrande Real Estate Group Ltd. подорожали как минимум на 11% в Гонконге.
Цена бумаг одного из японских лидеров в сфере дорожно-строительного оборудования Hitachi Construction Machinery, который получает четверть выручки в Китае, подскочила на 7%.
Курсы акций добывающих компаний растут вслед за повышением цен на сырье: китайская Jiangxi Copper прибавила 11%, ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. - 3,9%.
По итогам ноября MSCI Asia Pacific рухнул на 6,7%, в то время как S&P 500 потерял всего 0,5%, а Stoxx Euro 600 - 1,4%. Стоимость акций, входящих в список азиатского индекса, в 12,6 раза превышает прогнозируемую прибыль на акцию, столько же составляет и аналогичный показатель для S&P 500, в Европе - 10,5 раза.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.30 Киева индекс ММВБ подрос на 0,50% - до 1507,16 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1543,13 пункта, что на 0,15% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,47%, начав день на отметке 10294,50 пункта.
01-го на открытии торгов внешний фон способствует умеренному росту основных российских фондовых индексов, которые в течение дня могут отступить от достигнутых максимумов в случае коррекционных настроений за рубежом.
Рынки на данный момент явно настроены оптимистично и склонны игнорировать негативные новости, концентрируясь на ожиданиях стабилизации ситуации.
Однако и при таких настроениях поводы для продолжения восходящего движения все же понадобятся, а с технической точки зрения ММВБ и РТС ещё предстоит преодоление ключевых сопротивлений, закрепление выше которых будет говорить о намерении «быков» возобновить среднесрочный рост.
Американский рынок накануне закрылся в плюсе: индекс Dow Jones прибавил 4,24%, индекс S&P500 - 4,33%. Драйвером роста стали факторы ослабления денежно-кредитной политики Китая, сильных данных по занятости в США, снижения стоимости долларовых свопов со стороны ряда центробанков.
Позитивные новости, выходившие накануне как во время торговой сессии, так и после закрытия торгов, дали отличный старт для рождественского ралли. Напомним, в прошлом году волна роста также началась 30 ноября и безостановочно длилась до 07 декабря. Не исключено, что в 2011г. также пройдет рождественское ралли, внешний фон не препятствует позитивным настроениям.
При этом надо отметить, что 01-го на ход торгов может повлиять статистика по заявкам на получение пособия по безработице в США. Однако более интересными для инвесторов являются итоги аукционов Испании и Франции, которые также пройдут в четверг. После новостей предыдущего дня маловероятен рост доходностей, что стало бы позитивной новостью для рынков.
В-третьих, в ожидании запланированных на четверг аукционов гособлигаций Испании и Франции большинство фондовых индексов Европы открыло торги умеренным снижением.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился к 11.00 Киева на 0,4% - до 239,15 пункта. За предыдущие четыре сессии индекс продемонстрировал самый значительный подъем с 2008 года - 9,1%. По итогам ноября Stoxx Europe 600 потерял 1,4%.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 12:57 МСК в четверг потерял 12,21 пункта (0,52%), упав до 2318,22 пункта.
Британский FTSE 100 к 11.10 Киева прибавил 1,92 пункта (0,04%), составив 5507,34 пункта.
Французский индекс CAC 40 опустился к этому времени на 33,46 пункта (1,06%) и достиг отметки в 3121,16 пункта.
Германский DAX снизился на 62,69 пункта (1,03%)- до 6026,15 пункта.
Индекс China Federation of Logistics & Planning снизился до 49 пунктов против 50,4 пункта в октябре и 51,2 пункта в сентябре. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали значения на уровне 49,8 пункта.
Другой китайский индекс, рассчитываемый HSBC и Markit Economics, упал до минимальных за два с половиной года 47,7 пункта с 51 пункта в октябре и 49,9 в сентябре.
Падение в начале торгов в четверг отмечается в 18 из 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600.
Цена бумаг металлургической компании Norsk Hydro ASA упала на 1,2% в связи с прогнозируемым ослаблением мирового спроса на алюминий.
Бумаги Siemens AG подешевели на 1,8%.
Котировки акций крупнейшего страховщика Швейцарии, Zurich Financial Services AG, выросли на 0,8% после того, как компания подтвердила прогноз доходности инвестиций.
Акции британской Kingfisher Plc, ведущей сети магазинов по продаже товаров для дома в Европе, выросли в цене на 3% после выхода сильных данных о выручке за III финансовый квартал. Общий объем продаж компании увеличился на 4,6%, продажи в магазинах, открытых более года, - на 1,3%.
Наши фондовые индексы после активного роста в среду начали торговую сессию четверга боковой динамикой ввиду царящей на мировых фондовых рынках неопределенности: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,33% - до 1587,52 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 600,23 пункта.
В индексной корзине УБ утром активно росли акции Ясиновского КХЗ (+2,39%), концерна «Стирол» (+1,62%) и Алчевского меткомбината (+1,23%).
На ПФТС среди индексных бумаг сделки утром прошли только с акциями Укрсоцбанка (+2,14%) и Алчевского меткомбината (+0,97%).
Не исключено, что продолжению положительной динамики индексов мировых и украинских площадок могут поспособствовать данные обнародованного экономического обзора Beige Book.
Кроме того, от фиксации прибыли будут сдерживать ожидания заявлений лидеров Франции и Германии о достигнутом в ходе переговоров в Брюсселе прогрессе, так как остается много вопросов относительно возможностей и эффективности в целом Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) в заявленном виде. В то же время есть вероятность того, что в течение дня следует ожидать рост активности продавцов и попытки фиксации прибыли после четырехдневного роста украинского рынка. Не исключено, что активная фиксация будет наблюдаться в секторе компаний ГМК и банков, которые продемонстрировали существенный рост с начала текущей недели.В четверг торги на отечественном фондовом рынке завершились ростом биржевых индексов. Индекс украинских акций UX укрепился на 0,6% до уровня 1591,73 базисных пункта, индекс ПФТС закрылся ростом на 0,92% до отметки 605,68 пункта.
Украинский рынок отреагировал незначительной коррекцией на слабую американскую и европейскую статистику.
После того, как Индекс украинских акций UX протестировал уровень сопротивления 1600 пунктов, рынок вернулся ближе к уровням открытия, тем не менее индекс зафиксировал новый максимум последних 11 дней.
В индексной корзине Украинской биржи наибольший рост в четверг продемонстрировали акции Укртелекома и Донбассэнерго, которые выросли в цене на 2,08% и 2,02%.
Лидерами снижения стали бумаги Ясиновского КХЗ, просевшие на 4,94% и акции ЕМЗ, потерявшие 3,58% к закрытию.
Декабрьский фьючерс на индекс UX подорожал 01-го на 2,83% и торговался на закрытии по цене 1594,75 грн.
Общий объем торгов на Украинской бирже сегодня составил 252 млн. грн., доля срочного рынка составила 160 млн. грн.
После стремительного роста мировых индексов в среду, 01 декабря торговый день прошел в условиях консолидации, рынки ждали пятничной публикации важных экономических данных США, так называемых Nonfarm payrolls. В четверг же главной новостью стала информация об итогах размещения долгов европейскими странами. Однако рынки оценили их скорее нейтрально, так как, несмотря на рост доходностей по испанским бумагам, спрос на них оказался довольно высоким. Правительство страны привлекло €3,75 млрд., при этом доходность по четырехлетним бондам выросла с 3,64% до 5,20%. Что касается Франции, то размещение 10-летних облигаций прошло даже при понижении доходности. В ноябре аналогичный выпуск был размещен с доходностью в 3,22%, в четверг, 01-го, — 3,18%. Спрос на французские бумаги также оказался довольно высоким.
В ходе торгов были опубликованы данные по индексам деловой активности в производственном секторе Германии, Еврозоны и Великобритании в ноябре. Индекс деловой активности Еврозоны в производственном секторе в ноябре составил 46,4 пункта, совпав с прогнозами аналитиков, как и значение индекса деловой активности Германии, который составил 47,9. Британский показатель вырос с 47,4 до 47,6 пунктов, что оказалось выше ожидаемых 47,1 пунктов.
Остальные данные из Европы были нейтральными, а негатив принесла информация о росте безработицы во Франции, которая в III квартале составила 9,3%.
На фоне регулярно ухудшающихся европейских данных стало известно еще об одном понижении прогнозов для роста реального ВВП Франции, Германии и Италии в 2012 году.
Слабыми оказались и данные по первичным заявкам на пособие по безработице – на прошлой неделе показатель составил 402 тысячи, тогда как аналитики ожидали его на уровне 390 тысяч. Число продолжающих получать пособие выросло на 35 тысяч и составило 3,7 млн. против ожидаемых 3,65 млн.
На этом фоне европейские фондовые индексы к закрытию демонстрировали незначительное изменение. Немецкий DAX и французский САС40 находились вблизи нулевых отметок, британский FTSE100 на 0,6%. Американские рынки демонстрировали схожую динамику: DJIA Index и S&P 500 находились вблизи ноля в первый час торгов.
Последний торговый день недели станет очень важным для фондовых рынков, поскольку в пятницу ожидается публикация данных по уровню безработицы и количеству созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США. Аналитики ожидают, что безработица останется на уровне 9% при рост количества рабочих мест будет на уровне 120 тысяч. К полудню пятницы, 02 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром пятницы демонстрируют разнонаправленное изменение в ходе торгов в пятницу. Участники рынка ожидают публикации статданных по безработице в США в ноябре.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился к 06.15 Киева на 0,1% - до 116,99 пункта. В ходе торгов повышение индикатора достигало 0,3%. Недельный прирост показателя составил 7,4%.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,46%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,02%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,49%, корейский Kospi - на 0,7%.
Акций южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 1,1%. Apple Inc. смогла добиться продления запрета на продажу Samsung Galaxy Tab на территории Австралии.
Производитель микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. снизил рыночную стоимость на 1,5%. Как ожидается, другая компания индустрии - Digitimes - сообщит о падении выручки.
Крупнейший производитель меди в Китае Jiangxi Copper Co., бумаги которого подорожали по итогам торгов в четверг на 13%, сократил капитализацию на 1,1% после падения цен на металл.
Во-вторых, утром 02-го российский фондовый рынок начал торги в «зеленой зоне» на неоднозначном внешнем фоне.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленное изменение в ходе торгов в пятницу. Участники рынка ожидают публикации статданных по безработице в США в ноябре.
Семнадцать из 18 европейских фондовых индексов завершили четверг снижением. Основной причиной понижательной тенденции на рынке стали статистические данные о низком уровне производственной активности в Китае. Американские фондовые площадки завершили торги в «красной зоне».
«Черное золото» по итогам торгов подешевело. В пятницу нефть торгуется разнонаправленно.
Индекс РТС за первую минуту торгов вырос на 0,44% и составил 1553,56 пункта.
Индекс ММВБ на 08.01 Киева увеличился на 0,42% - до 1511,53 пункта.
В-третьих, 02-го с утра европейские фондовые рынки открылись ростом в ожидании сильной статистики по рынку труда США.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с начала сессии поднялся на 1,3% и к 11.00 Киева находился на отметке 241,58 пункта. С начала недели индикатор прибавил 9,1% и, вероятно, продемонстрирует наибольший недельный прирост с 2008 года.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 12:52 мск вырос на 44,81 пункта (1,94%) - до 2358,65 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 93,38 пункта (1,7%) - до отметки в 5582,72 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 57,27 пункта (1,83%), поднявшись до 3187,22 пункта. Германский DAX с открытия рынка поднялся на 100,54 (1,67%) пункта и составил 6136,42 пункта.
В пятницу Минтруда США обнародует официальные данные о безработице в США в ноябре. По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в американской экономике выросло в прошлом месяцев на 125 тыс. после увеличения на 80 тыс. в октябре.
Кроме того, согласно данным частной исследовательской организации ADP Employer, число рабочих мест в экономике США увеличилось в ноябре на 206 тыс., тогда как аналитики в среднем ожидали роста показателя на 130 тыс., и даже самые большие оптимисты предполагали рост показателя не более чем на 200 тыс. Лучшие, чем прогнозировалось, данные ADP позволяют инвесторам ждать позитива и от официального сообщения Минтруда.
Стоимость акций Commerzbank выросла на 4,5% после того, как руководство кредитной организации заявило, что будет способно рекапитализировать банк без привлечения помощи от государства.
Рост стоимости цветных металлов поддержал интерес инвесторов к акциям горнодобывающих компаний. Бумаги BHP Billiton выросли в цене на 3%, Rio Tinto - на 2,5%. С начала недели рост подындекса сектора достиг уже 13%.
Продажи автомобилей в США в ноябре выросли максимальными с начала года темпами. На этих известиях капитализация BMW увеличилась на 2,4%, Daimler - на 2,3%.
Ценные бумаги Imperial Tobacco подорожали на 1,6% после того, как стало известно, что они будут включены в индекс Stoxx Europe 50 и Stoxx Global 150 вместо страховщика AXA.
Отечественный фондовый рынок в пятницу начал торги вялым ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): за первые минуты сессии индикатор прибавил 0,48% и составил 1599,92 пункта; индекс ПФТС к этому времени не изменился ввиду отсутствия сделок с индексными бумагами.
На УБ тройку лидеров роста в индексной корзине составили акции Алчевского меткомбината (+2,77%), ЕМЗ (+2,36%) и Авдеевского КХЗ (+1,9%).
В «красной зоне» торговались только акции Укрнефти (-2,41%).
Причина пятничной «вялости» на отечественных фондах – внушительный рост на предыдущих сессиях. Кроме того, наши игроки наверняка «берут пример» с зарубежных площадок, где основные мировые фондовые индексы демонстрируют вялую разнонаправленную динамику. Так что неудивительно, что наши индексы с утра будут выглядеть точно так же.
Не исключено, что в дальнейшем торги у нас будут протекать с оглядкой на европейские индексы и направление движения американских фьючерсов.
На настроения инвесторов в течение торговой сессии в первую очередь будут оказывать ожидания публикации данных по рынку труда США. Это – «фишка» макроэкономической статистики пятницы. Натурально, в преддверии публикации данных не исключена как значительная покупательская поддержка, так и фиксация прибыли по отдельным бумагам перед выходными.
В целом, как мы уже отмечали выше, ожидания по этому отчету по рынку труда США позитивны, причем «бычьи» прогнозы усилили обнародованные в среду данные по занятости от американского агентства ADP. В связи с этим пятничный отчет также может быть позитивен и способствовать дальнейшему росту индексов.
Меж тем по традиции, в пятницу в начале торгового дня значительных движений украинских фондовых индексов ожидать не стоило. Ближе к закрытию возможно лишь незначительное увеличение волатильности без значительного продвижения вверх. Полагаю, надо помнить, что перед выходными значительная часть игроков покидает акции, выходя в кэш.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
