|
Мироновский хлебопродукт (МХП) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Календар зборів акціонерів емітентів цінних паперів України. Обговорення емітентів і отримання дивідендів за акціями, нові українські емітенти.
Додано: Сер 28 гру, 2011 13:17
Ориентировочно во 2-м кв.2012 года планируется провети вторичный листинг МХП на Украинской Бирже! Это должен быть действительно первый по-европейски качественный эмитент. На прошлой неделе общался с Анастасией Соботюк (начальник отдела по работе с инвесторами МХП). Она подтвердила, что МХП заинтересована в двойном листинге на УБ. Также проявляет сильный интерес к этой теме Драгон Капитал, который скорее всего станет маркет-мейкером акций МХП на УБ.
Цена акций МХП $10,56 за акцию. Обьявленное количество акций: 170 000 000 шт. Номинал: 2 евро/акц. Из них выпущено и полностью оплачено: 110 770 000 шт. На сегодня в обращении находятся 107 854 856 шт. (Капитализация $1,14 млрд.долл.США) МХП провела операции buy-back и выкупила с рынка 2 915 144 акций, которые сейчас хранятся на казначейчком счету. Из них на программу премирования персонала может быть использовано 455 000 акций.
Основной акционер компании: Юрий Косюк.
Востаннє редагувалось sansey в Сер 28 гру, 2011 13:27, всього редагувалось 1 раз.
-
sansey
-
-
- Повідомлень: 1383
- З нами з: 24.12.11
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 гру, 2011 13:25
Корпоративный фильм МХП часть 1
МХП часть 2
-
sansey
-
-
- Повідомлень: 1383
- З нами з: 24.12.11
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 гру, 2011 14:06
sansey
По итогам 3 кв.2011 года МХП получил прибыль в размере 186,2 млн.долл.США. (EPS=1,73 USD). Компания работает с рентабельностью по ЧП 23% (за 9М2011). ROE=29,1%. Балансовая стоимость (BV) 1 акции = 7,66 долл.США., что при цене на акцию 10,56 долл. дает P/BV в размере 1,38. Данный показатель говорит о том, что если мы хотим войти в капитал МХП сейчас, то мы должны заплатить за каждый доллар собственного капитала компании 1,38 долл.США. Для компании данного уровня это очень мало. По пессимистическим прикидкам целевай по МХП получается $19,8 за акцию.
П.С.Более расширенную инфо по фундаменту выложу немного позже.
-
sansey
-
-
- Повідомлень: 1383
- З нами з: 24.12.11
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 гру, 2011 18:01
"который скорее всего станет маркет-мейкером акций" - уже негатив...
-
spqr
-
-
- Повідомлень: 162
- З нами з: 27.02.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 гру, 2011 18:05
+ заявления Косюка о бессмысленности выплат дивидендов...+ опыт выхода сельскохозяйственников на биржу всем известна..спасет только выплата з/п на МХП акциями и выкуп их на УБ))) тогда точно фишка будет...
-
spqr
-
-
- Повідомлень: 162
- З нами з: 27.02.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 гру, 2011 18:17
spqr написав:+ заявления Косюка о бессмысленности выплат дивидендов...
почему он так сказал?
-
San
-
-
- Повідомлень: 33504
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2332 раз.
- Подякували: 2612 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 гру, 2011 19:10
San написав: spqr написав:+ заявления Косюка о бессмысленности выплат дивидендов...
почему он так сказал?
В проспекте IPO было указано что компания в течении 3-4 лет с момента проведения IPO (2008г.) не планирует выплачивать дивиденды, а направлять привлеченные от размещения ресурсы и всю прибыль на развитие: это и увеличение банка обрабатываемых земель, и строительство новых мощностей по хранению зерновых, обновление техники, строительство новой птицефабрики (Винницкий комплекс, готовность 1-й очереди 96%), всеукраинская сеть фаст-фудов - основа блюд которых из куриного мяса. Любая публичная компания должна платить дивиденды как минимум годовые. И мне кажется, что МХП тут не исключение. В ближайшие 3-5 лет мы увидим серьезный рост доходов/прибыли компании, а также четко разработанную дивидендную политику (15-25% от чистой прибыли). Что мне нравится больше всего, так это то, что компания выполняет свои обещания, в отличие от Бахматюков, Корилкевичей и т.п.
-
sansey
-
-
- Повідомлень: 1383
- З нами з: 24.12.11
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 гру, 2011 21:06
Бизнес МХП основан на 3 основных сегментах: 1) Курятина и подсолнечное масло (охлажденная и замороженная курятина ТМ Наша Ряба, готовые блюда под ТМ ЛЕГКО, подсолнечное масло). 2) Выращивание и продажа зерновых (кукуруза, пшеница, подсолнечник, рапс). 3) Другие сельскохозяйственные операции (колбасы, приготовленное мясо, свежая говядина, фрукты, молоко). ТМ «ФуаГра», «Дружба народів», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный ангус».
В 2010 земельный банк МХП составлял 280 000 гектар. Вместительность зернохранилищ: 735 000 куб.м. Показатели за 2010г.: Выращено 192 000 000 шт. птицы на 4 птицефермах; Произведено 360 000 тонн охлажденной и замороженной курятины; Выращено 1,1 млн.тонн фуража; Произведено готовых блюд (ТМ Легко) 21 000 тонн. Произведено и продано 195 800 тонн подсолнечного масла в 2010г. (2009г.:140 400тонн.). В активе компании: 11 распределительных центров (центры дистрибюции); 450 грузовиков-рефрижераторов; 2600 франчайзинговых точек продаж курятины по всей Украине;
Строительство Винницкого комплекса!
-
sansey
-
-
- Повідомлень: 1383
- З нами з: 24.12.11
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 гру, 2011 21:42
ПРОЕКТ ВИННИЦКИЙ КОМПЛЕКС! Как следует из информации от МХП, строительные работы на «Винницком комплексе», которые начались в мае 2010 в настоящий момент проходят по графику и вкладываются в бюджет. Значительные успехи уже были сделаны на птицеферме, хранилище фуража, а также инфраструктурных обьектах. Комплекс будет включать в себя инкубаторий, фермы по выращиванию, убойный цех, хранилище зерновых. После ввода в эксплуатацию это будет самый большой в Европе комплекс такого рода с производительностью 440 000 тонн куриного мяса ежегодно. И это к уже имеющимся 360 000 тонн! Строительство комплекса предполагается в 2 очереди. Каждая очередь включает в себя 2 линии производства мощностью по 110 000 тонн курятины ежегодно. Все оборудование. Которое необходимо для 1-й очереди уже законтрактовано и начата отгрузка постащиками. По планам МХП, первая очередь начнется в начале 2013 года (будет запущена первая линия 110 000 тонн/год) и начнет работать на полную мощность (две линии) в 2015, производя 220 000 тонн курятины в год. Запуск второй очереди (выход на мощность в 440 000 тонн в год) намечается на 2017-2018гг. Бюджет на строительство 1-й очереди комплекса составляет 750 млн.долл.США. Финансируется за счет собственных и кредитных средств. Вот почему сегодня не платятся дивиденды!
Прогресс строительства на ноябрь 2011 года: Птицеферма: • Строительство инкубатория (выполнено на 90 %); • Строительство убойного цеха, 1-я очередь, 220 000 тонн в год (выполнено на 70 %); • 2 отделения молодняка с 38 курятниками в каждом, (выполнено на 70 %); Центр переработки зерновых: • Построены бункеры для хранения подсолнечника емкостью 200 000 куб.м., идет процесс установкаи оборудования (выполнено на 95 %); • Построены бункеры для хранения зерновых емкостью 200 000 куб.м., идет процесс установкаи оборудования (выполнено на 90 %); • Начато строительство мощностей по переработке зерновых и подсолнечника. Инфраструктура: 1) Строительство электроподстанции мощностью 100 МВт (выполнено на 95 %); 2) Установка телефонной связи (выполнено на 90 %); 3) Подведение газопроводов (выполнено на 90 %); 4) Строительство внешней системы водоснабжения (выполнено на 50 %); 5) Прокладка дорог (45 км.) (выполнено на более 50 %). 6) Также предусмотрено строительство 260 новых квартир, общежития на 800 человек и детского сада на 260 детей.
Востаннє редагувалось sansey в Сер 28 гру, 2011 23:06, всього редагувалось 1 раз.
-
sansey
-
-
- Повідомлень: 1383
- З нами з: 24.12.11
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 гру, 2011 22:38
По итогам 9М 2011 года имеем: Выручка от реализации 880 млн.долл. включая продажу на экспорт 244 млн.долл. структура выручки по сегментам: Курятина и подсолнечное масло - 82% Выращивание и продажа зерновых - 6% Другие сельскохозяйственные операции - 12% EBITDA 301 млн.долл. EBITDA margin 34% Чистая прибыль 186,2 млн.долл.США. (EPS=1,73 USD). Net margin 21%.
Планы к 2015: расширить Банк земли до 400 000 гектар. (2010г.: 280 000га). Производить 580 000 тонн курятины в год. (2010г.: 360 000га). Это по мнению руководства МХП выведет компанию на новый этап развития.
Что по моим скромным рассчетам позволит МХП получать чистую прибыль порядка 350-380 млн.долл.США (EPS= $3,5). И я думаю что по итогам 2015 года начнутся там выплаты дивидендов. У Косюка ведь нет причин не делится прибылью с инвесторами.
-
sansey
-
-
- Повідомлень: 1383
- З нами з: 24.12.11
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|