Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые площадки по итогам торгов во вторник закрылись ростом в пределах 0,6-1%, оптимизм инвесторов связан с надеждами на Европу, Китай и достойным началом сезона корпоративной отчетности в США, свидетельствуют данные торгов.
Накануне после закрытия торгов крупнейшая алюминиевая компания США Alcoa отчиталась о росте чистой прибыли в 2011 году в 2,4 раза, до 611 миллионов долларов. Данные компании укрепили оптимизм относительно прибыльности других американских компаний и состояния экономики США в целом. Позитива добавили надежды инвесторов на новые действия властей Китая по стимулированию экономического роста в стране, основанные на опубликованной КНР статистике.
Согласно статданным, профицит торгового баланса в стране в декабре составил $16,52 миллиарда, что значительно превысило прогнозы аналитиков в $7,8 миллиарда и показатель ноября на уровне $14,5 миллиарда. Объем экспорта при этом вырос на 13,4% в годовом исчислении, импорта - на 11,8%. Таким образом, объем импорта достиг своего минимума за последние два года.
Международное рейтинговое агентство Fitch объявило об отсутствии намерения в 2012 году понижать суверенный кредитный рейтинг Франции с наивысшего уровня «ААА». При условии отсутствия шоков в еврозоне, Fitch не будет изменять «негативный» прогноз по рейтингу страны до 2013 года.
Греция разместила казначейские векселя сроком обращения 6 месяцев на сумму €1,625 миллиарда, доходность незначительно снизилась, составив 4,90% против 4,95% на прошлом аналогичном аукционе, который состоялся 13 декабря.
«Последние события позволяют предполагать, что функционирование крупнейших стран зоны евро не находится на грани полного коллапса», - считает аналитик Newedge Аннализа Пьяца, мнение которой приводит агентство Рейтер.
Индекс Dow Jones поднялся на 0,56% и составил 12462,47 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,89% и достиг 1292,08 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,97% - до 2702.50 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 10 января 2012г. завершились ростом ведущих индексов. Хорошему настрою инвесторов способствовали данные корпоративной отчетности американских компаний, в частности, гигантов горнодобывающего сектора. Кроме того, на рынок влияли настроения инвесторов, которые ожидают дальнейших шагов по смягчению политики китайских монетарных властей относительно позиций юаня.
На этом фоне котировки европейского горнодобывающего сектора продемонстрировали уверенный рост: акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 3,63% и 3,55% соответственно, Anglo American - на 3,28%, Antofagasta - на 5,02%.
В банковском секторе также отмечен рост. Акции британского Barclays прибавили 5,72%, Royal Bank of Scotland - 5,28%, Lloyds Banking - 4,28%. Котировки французского Societe Generale выросли на 4,97%, Credit Agricole - на 1,83%, BNP Paribas - на 6,06%. Немецкий Deutsche Bank прибавил 5%, Commerzbank - 4,54%.
Больше всего за торговую сессию на Лондонской бирже потеряли бумаги ARM Holdings, к закрытию их капитализация сократилась на 1,47%.
По итогам торгов 10 января 2012г. британский индекс FTSE 100 вырос на 84,44 пункта (+1,50%) - до уровня 5696,70 пункта, немецкий индекс DAX - на 145,75 пункта (+2,42%) - до 6162,98 пункта.
Французский CAC 40 повысился на 83,10 пункта (+2,66%) - до 3210,79 пункта, швейцарский SMI - на 63,24 пункта (+1,06%) - до 6050,78 пункта, голландский AEX - на 3,74 пункта (+1,20%) - до 315,50 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии прибавил 1,9% и достиг отметки 1027,63 пункта.
Азия Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в среду третий день подряд. Тенденцию к росту спровоцировал оптимизм инвесторов в отношении американской экономики, который компенсировал опасения снижения рейтингов Италии агентством Fitch.
Между тем торговые площадки материкового Китая ушли в минус по итогам торгов на опасениях, что инфляция в стране не позволит властям смягчить ограничения в отношении темпов роста кредитования, сообщает Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся 11 января на 0,3% - до 116,39 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%. Китайский Shanghai Composite и южнокорейский Kospi потеряли по 0,4%. Акции азиатских экспортеров подорожали в среду благодаря хорошим данным из США.
Стоимость бумаг поставщика строительных материалов James Hardie Industries SE, получающего большую часть выручки от операций в США, выросла на 3%.
Бумаги AU Optronics, выпускающей жидкокристаллические дисплеи, поднялись в цене на 4,4%, LG Display - на 2,5%.
Котировки акций китайских операторов связи упали на опасениях, что возросшая конкуренция в секторе негативно скажется на прибылях компаний.
Бумаги China Telecom, которая близка к получению разрешения правительства на продажу производимых Apple смартфонов iPhone, подешевели на 1,6%, China Unicom (Hong Kong) Ltd. - на 3,5%.
Фондовые торги в Японии 11 января 2012г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,3% после выхода данных о росте уровня занятости в США, которые улучшили перспективы прибылей японских экспортеров. Понижательное давление на участников рынка оказали сообщения о рисках рецессии в Европе.
Бумаги первого по величине в Японии экспортера потребительской электроники Sony Corp., 20% выручки которого приходится на США, подорожали на 0,2%.
Котировки акций крупнейшего провайдера брокерских услуг в Японии Nomura Holdings Inc. поднялись на 3,2%; в СМИ появилась информация о том, что отставка главы департамента компании по обслуживанию корпоративных клиентов поможет Nomura оправиться от убытков за рубежом. Акции банка Sumitomo Mitsui Financial Group выросли в цене на 1,87%, Mizuho Financial Group Inc. - на 0,9%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1,2%.
Рыночная капитализация компании - оператора проблемной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. уменьшилась на 7,4% после наблюдавшегося увеличения на 29%.
По итогам торговой сессии 11 января 2012г. индекс Nikkei повысился на 25,62 пункта (+0,30%) и составил 8447,88 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,07 к закрытию торгов по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил ¥76,89 за доллар.
Россия
Рынок акций РФ: индекс ММВБ к закрытию торгов 10 января вырос на 1.97% до 1476.88 пункта, индекс РТС - на 2.8% до 1470.11 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали привилегированные акции Транснефти, подорожавшие на 11% до 55.907 руб. Привилегированные акции Сбербанка выросли на 3.5% до 62.5 руб., Газпрома - на 1.32% до 177.51 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 333.189 млрд руб. Лидерами по объему торгов (19.937 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции ГМК "Норникель", подорожавшие на 0.71% до 5.22 тыс. руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $263.238 млн. Лидерами по объему торгов (5.869 млрд руб.) и по числу сделок (13326) стали акции Сбербанка.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 39,63 пункта (2,771%) и составил 1469,76 пункта. Торги прошли с обычной активностью. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 8211,13 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 94% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 6% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: день полноценного роста. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 28,52 пункта (1,969%) и составил 1476,88 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 54193,28 млн рублей, что примерно на 30% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 66% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 31% акций - снизились. Лидеры роста:
GMKNS - цена 5220 руб. (+5,95%), оборот 117,71 млн. руб. RTKMS - цена 153,52 руб. (+3,72%), оборот 9,61 млн. руб. SBERS - цена 86,78 руб. (+3,56%), оборот 5788,63 млн. руб. SBERPS - цена 64,13 руб. (+3,4%), оборот 62,33 млн. руб. VTBRS - цена 0,06243 руб. (+3,09%), оборот 111,73 млн. руб.
Лидеры падения:
URKAS - цена 225,13 руб. (-0,35%), оборот 4,26 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций: SBERS - цена 86,78 руб. (+3,56%), оборот 5788,63 млн. руб. GAZPS - цена 179,77 руб. (+1,46%), оборот 1152,67 млн. руб. LKOHS - цена 1785,38 руб. (+1,65%), оборот 388,65 млн. руб. ROSNS - цена 226,84 руб. (+2,35%), оборот 210,56 млн. руб. SNGSS - цена 26,35 руб. (+1,76%), оборот 165,52 млн. руб.
Лидеры роста:
Транснфап - цена 55907 руб. (+10,93%), оборот 3326,95 млн. руб. ГМКНорНик - цена 5219 руб. (+5,88%), оборот 3297,65 млн. руб. ФСКЕЭСао - цена 0,32554 руб. (+3,95%), оборот 399,26 млн. руб. МРСКЦентр - цена 0,6535 руб. (+3,76%), оборот 2,17 млн. руб. ММК - цена 13,33 руб. (+3,69%), оборот 153,99 млн. руб.
Лидеры падения:
Возрожд-ао - цена 572 руб. (-2,22%), оборот 8,78 млн. руб. МОЭСК - цена 1,5777 руб. (-1,39%), оборот 1,75 млн. руб. НОМОС-Бао - цена 595 руб. (-0,83%), оборот 0,36 млн. руб. ТГК-1 - цена 0,009415 руб. (-0,69%), оборот 18,39 млн. руб. Уркалий-ао - цена 225,66 руб. (-0,55%), оборот 1303,88 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 86,81 руб. (+3,49%), оборот 19937,32 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 179,61 руб. (+1,32%), оборот 7889,97 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1783,7 руб. (+1,68%), оборот 3215,57 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,06245 руб. (+3,05%), оборот 2127,93 млн. руб. Сбербанк-п - цена 64,15 руб. (+3,5%), оборот 2093,45 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: день полноценного роста.
Открытие торгов после новогодних каникул принесло на соседский рынок хороший рост. Напомним, что рынок РФ после новогодних праздников торговались на низких объемах. В первый после новогодний день уже был приличный рост, однако затем игроки, словно устыдившись своего «бычьего» настроя, пустились в консолидирующие колебания.
Но вот во вторник 10 января, когда на соседский рынок подтянулись основные силы игроков, там пошел настоящий рост.
Бодрости игрокам придавали сохраняющиеся высокими цены на нефть, готовность подрастания цен на основных фондовых рынках. Особенно выражено это стало проявляться на торгах в Азии.
На фоне данных о существенном росте потребительского кредитования в США, а также оптимистичных макроэкономических данных из Австралии, где в ноябре неожиданно почти на десяток процентов выросли разрешения на строительство.
Кроме того, ввиду замедления темпов роста экспорта в Китае по рынкам Азии продолжают бродить ожидания смягчения монетарной политики со стороны китайских властей. А стимулирование экономики Китая стоит дорогого для металлургического, для топливного, да и для других секторов. Отчетность компании Alcoa в США по традиции первой дала старт сезона квартальной отчетности. Компания представила оптимистичный прогноз мирового спроса на алюминий в 2012 году. Но самым главным фактором остаются высокие цены на нефть. В связи с угрозами обострений обстановки вокруг Ирана цены на североморскую нефть марки Brent не только не снижаются ниже $112 за баррель, но, напротив, проявляют склонность к дальнейшему росту.
В течение дня основные ожидания были связаны с размещением облигаций Греции.
Стране балансирующей на грани дефолта удалось разместить шестимесячные облигации на сумму в €1,625 млрд.. При этом доходность облигаций даже немного сократилась (с 4,95% при размещении 13 декабря 2011 г. до 4,90% 10 января). Это при том, что по длинным облигациям, по которым инвесторов заставят «простить» часть долгов, доходность достигает сотни и более процентов.
После открытия европейских фондовых рынков и показанной ими положительной динамики цен, на соседском рынке волнами проходили покупки, перемещающиеся от одних активов к другим. Особенно хорошие результаты с утра показывали акции Норильского Никеля.
Затем майку лидера перехватили бумаги Транснефти, которые за день подросли почти на 11%.
Наиболее любимые спекулянтами акции Сбербанка прибавляли около 4%. Хорошо прибавляли и многие другие акции.
Индекс РТС преодолел отметку в 1470 пунктов, а индекс ММВБ настойчиво движется в сторону 1500 пунктов.
Под занавес дня дневные достижения были частично скорректированы, но это не помешало индексу ММВБ прибавить почти 2%. Можно констатировать, что первый полноценный рабочий день на рынке РФ оказался хорошо растущим при объемах торгов, близких к среднемесячным значениям.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 10 января, вырос на 3,35 пункта или 0,61% до 552,04 пунктов. Объем торгов за день составил 65 881 456,35 грн., акциями наторговали 2 053 547,35 грн., корпоративными облигациями - 2 594 369,00 грн., гособлигациями - 61 233 540,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 06 января, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,70 пункта или 0,49% до 548,69 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс вырос на 17,61 пункта или 3,29% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 10 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе вторничных торгов фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют рост вторую сессию подряд, оптимизму инвесторов способствуют финансовые результаты и прогнозы Alcoa Inc., а также ожидания новых переговоров по европейским проблемам.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,8% с открытия сессии.
Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,6%.
Темпы роста китайского экспорта замедлились в декабре 2011 года до 13,4% с 13,8% месяцем ранее, а подъем импорта был самым медленным за два года - 11,8%. В результате профицит торгового баланса КНР достиг $16,52 млрд против $14,5 млрд в ноябре.
Котировки акций австралийского Alumina Ltd. - подскочили на 6,9% на прогнозах роста спроса на алюминий. Вторая по величине выручки горнодобывающая компания мира, Rio Tinto Ltd., увеличила капитализацию на 1,6%, ее более крупный конкурент BHP Billiton Ltd. - на 1,4%.
Цена бумаг China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) выросла на 1,2% на сообщениях о том, что ее материнская компания увеличит вложения в фирму.
Рыночная стоимость гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., который получает около 80% выручки в Европе, подскочила на 8,7%. Компания объявила о назначении нового директора по разработке продукции и дизайну для восстановления международных позиций своего бренда.
Во-вторых, российский фондовый рынок начал торги 10 января в «зеленой зоне» на благоприятном внешнем фоне.
Торги в понедельник фондовые индексы США завершили ростом после того, как лидеры Германии и Франции выступили единым фронтом по вопросам европейского долгового кризиса, судьбы евро и ситуации в Греции. При этом европейские фондовые индексы снизились 09-го, так как итогов встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози оказалось недостаточно, чтобы успокоить опасения инвесторов. Упали 14 из 18 основных фондовых индикаторов стран Западной Европы.
В ходе вторничных торгов фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют рост вторую сессию подряд, оптимизму инвесторов способствуют финансовые результаты и прогнозы Alcoa Inc., а также ожидания новых переговоров по европейским проблемам.
«Черное золото» 10-го дорожает.
Индекс РТС на первую минуту торгов вырос на 0,40% - до 1435,83 пункта.
Индекс ММВБ на это же время повысился на 0,39% и составил 1454,01 пункта.
В-третьих, фондовые торги в Европе 10 января открылись повышением ведущих индексов вслед за снижением котировок накануне, поддерживаемым новостями в горнодобывающем секторе. После завершения торговой сессии в США отчитался американский алюминиевый гигант Alcoa, финансовые данные которого оправдали прогнозы аналитиков. На этом фоне котировки европейских горнодобытчиков демонстрируют повышение: акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 2,4% и 2,25% соответственно, Anglo American - на 2,11%.
Кроме того, промышленные металлы растут в цене, что также благоприятно отражается на котировках горнодобывающих компаний. Повышение цен на металлы, в свою очередь, обусловлено сильными данными по импорту КНР.
Внешний фон также оказывает поддержку рынку: азиатские биржи закрылись в «плюсе», японский индекс Nikkei вырос на 0,37%. Финансовые показатели Alcoa, по традиции открывшие сезон корпоративной отчетности, вдохновили инвесторов, пообещав, что отчеты других компаний также могут оказаться весьма хорошими. Бумаги производителя часов Swatch Group AG выросли в цене на 2,07% на фоне информации о том, что выручка компании в 2011г. повысилась до рекордного уровня. На положительной территории торги открылись и для ритейлера Marks & Spencer Group, который сообщил о росте продаж. Котировки компании повысились на 2,08%.
На открытии фондовых торгов наблюдается рост котировок европейских банков акции Barclays, Royal Bank of Scotland и Deutsche Bank подорожали на 2,36%, 1,46% и 2,24% соответственно. Позитивное влияние на котировки банков могли оказать итоги вчерашней встречи лидеров Франции и Германии, которые выразили надежду, что работа над фискальным пактом, который призван помочь стабилизировать обстановку в европейском регионе и вернуть доверие инвесторов, будет завершена к концу января 2012г. К этому моменту должно быть достигнуто политическое единство, и тогда бюджетный договор может быть подписан уже к началу марта, сообщили накануне политики.
По состоянию на 11.00 Киева британский FTSE 100 растет на 48,76 пункта (+0,87%) - до 5661,02 пункта, французский CAC 40 - на 43,64 пункта (+1,40%) - до 3171,33 пункта, при этом швейцарский SMI повышается на 27,54 пункта (+0,46%) - до 6015,08 пункта, а немецкий DAX - на 71,15 пункта (+1,18%) - до 6088,38 пункта.
Как и в пятницу, автора не покидает тревога: глядя на вторничную текучку торгов в ПФТС автор невольно встревожился из-за очевидных признаков déjà vu.
Как и накануне, первая половина сессии 10 января нашего рынка акций не радовала, грозя закрытием в «красной зоне».
В пользу такого варианта развития сюжета говорит текущая сводка с биржи ПФТС площадок, где в «красной зоне» торгуются бумаги ГМК-«элиты» (Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ), Аваль, Донбассэнерго, Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, Укртелеком, Стирол, Мотор Сич и Укрнефть. Последняя теряет в цене особенно много, увлекая за собой наши индексы вниз.
Впрочем, как и в Сочельник, случается всякое. Не исключен и разворот тонкого рынка в противоположную сторону.
Тем более, что наш рынок начал торговую неделю ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): за первые минуты сессии индикатор прибавил 0,43% и составил 1461,81 пункта
На УБ все торгуемые утром индексные бумаги демонстрировали повышение стоимости, в лидеры роста при этом вышли акции Райффайзен Банка Аваль (+1,13%), Мотор Сичи (+0,95%) и Азовстали (+0,95%).
Меж тем, со слов очевидцев, инвесторы вяло входят в торги, осторожничая в преддверии запланированной в этот день встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с главой МВФ Кристин Лагард, на которой планируется согласование последующих шагов для преодоления долгового кризиса в еврозоне.
Скорее всего, наши участники торгов при отсутствии внешних сигналов будут воздерживаться от открытия новых позиций. Кроме того, от активных действий инвесторов удерживает низкий объем задепонированных на УБ финансовых средств, достигший минимальных значений за последний год.
В этом контексте напомним: наш рынок акций все еще не отыграл озвученное на прошлой неделе международным рейтинговым агентством Moody's предупреждение о возможном снижении рейтинга Украины сразу на несколько ступеней. Полагаю, этому частично способствует напряженная ситуация на долговом рынке еврозоны, что усложняет возможность обслуживания страной внешних долговых обязательств. Во вторник 10 января торги на украинском фондовом рынке прошли в позитивном ключе. Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшнего дня вырос на 1,55% до уровня 1478,15 базисных пункта, индекс ПФТС укрепился на 0,61% до отметки 552,04 пункта.
Все индексные бумаги УБ завершили сессию в «зеленой зоне».
Тройку лидеров роста составили акции Донбассэнерго(+3,61%), Азовстали (+3,44%) и Укрсоцбанка (+2,34%). Торговый оборот на торгах «Украинской биржи» составил 51,7 млн грн.
Мартовский фьючерс на индекс UX вырос в цене на 1,81% и торговался на закрытии по 1487,30 грн.
В индексе ПФТС со всеми индексными бумагами заключено 10-го было всего по одной сделке.
В авангарде роста были акции Донбассэнерго (+3,6%), Райффайзен Банка Аваль (+2,6%) и Укртелекома (+2,25%).
Снижением сессию завершили только акции Западэнерго (-0,4%).
Торговый оборот здесь составил 65,9 млн грн.
Индекс акций украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG-Ukrain во вторник снизился на 0,47% - до 704,94 пункта при объеме торгов 8,578 млн. злотых.
Снижению индикатора способствовало падение курса акций «Милкиленда» (-4,85%), «Астарты» (-2,76%) и «Кернела» (-1,69%).
Наибольший рост стоимости зафиксирован по бумагам «Овостар Юнион» (+5,13%), Coal Energy (+4,76%) и «Садовая Груп» (+2,09%).
Украинский фондовый рынок в начале дня находился вблизи нулевой отметки по индексу UX, однако в последствии продемонстрировал рост и в течении дня находился в «зеленой зоне». За торговый день 10 января индексу украинских акций UX удалось прибавить 22,63 пункта к закрытию.
В ходе вторничной торговой сессии на мировых фондовых рынках наблюдалось значительное оживление. Поводом к оптимизму на торговых площадках стало, как окончание новогодних каникул, так и начало сезона корпоративной отчетности в США.
Накануне вечером алюминиевый «бегемот» компания Alcoa сообщила о том, что ее выручка выросла на 6% до $5,99 млрд., хотя аналитики Wall Street ожидали $5,7 млрд. Кроме этого, компания заявила, что ждет увеличения мирового спроса на алюминий в 2012 году на 7%. На американском премаркете акции Alcoa во вторник выросли на 2,89%.
Динамика европейского рынка акций 10 января также положительна – одним из драйвером роста является встреча Ангелы Меркель и Кристины Лагард, которые должны обсудить долговые проблемы Греции и предоставление МВФ дополнительных средств.
Поддержку европейским фондовым индексам также оказала неожиданно сильная статистика из Франции – объем промышленного производства во второй экономике Еврозоны вырос в ноябре на 1,1%, хотя аналитики не ожидали роста этого индикатора.
Американская макроэкономическая статистика, которая была опубликована во второй половине сессии, придала уверенности покупателям и основные индексы США открылись значительным ростом.
Согласно официальным данным Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP вырос до уровня 47,5 пункта, превысив прогнозы, а товаро-материальные запасы на складах выросли на 0,1%.
На этом фоне индекс Dow Jones в начале торгов растет на 0,75%, а индекс S&P500 в первый час укрепился более чем на 1%. При этом индекс широкого рынка S&P500 преодолел уровень ноябрьского сопротивления и превысил отметку 1290 пунктов.
Кроме того, улучшению настроений на основных мировых фондовых площадках способствовало обнародование торгового баланса КНР, который превзошел ожидания аналитиков. Полагаю, увеличение торгового баланса Китая произошло за счет сокращения импорта энергоносителей и железной руды, что свидетельствует о падении внутреннего спроса на данные группы товаров и замедлении китайской экономики, о чем так много говорят в последнее время. Это может вынудить власти страны пересмотреть жесткую кредитно-денежную политику в сторону смягчения, вызвав тем самым приток дополнительной ликвидности на ее финансовом рынке.
Впрочем, возвращаясь «в степи Украины», нельзя не отметить, что большинство участников нашего рынка акций пока предпочитают оставаться вне рынка, из-за чего покупательская активность на биржах по-прежнему остается слабой, объемы торгов продолжают держаться на рекордных минимумах. Кроме того, под конец сессии во вторник на УБ прокатилась волна фиксации спекулятивной прибыли, в результате чего ее индекс несколько скорректировался от своего внутридневного максимума.
Добавим, что основным ориентиром движения отечественного фондового рынка, безусловно, остается динамика мировых индикаторов. Однако без притока ликвидности на существенный рост отечественных акций рассчитывать не стоит.
Меж тем, как мы неоднократно подчеркивали в анализе пары евро-доллар на планетарном форексе, на мировые рынки возвращается оптимизм на фоне публикации ряда сильной макроэкономической статистики по американской экономике и успешного начала сезона корпоративной отчетности. В то же время ввиду отсутствия на нашем рынке свободного капитала реакция украинских индексов на внешний оптимизм может быть весьма скромной.
В среду на рынках не ожидается большого объема макростатистики. Основной информацией станет объем ВВП Еврозоны и торговый баланс Великобритании, кроме этого рынки продолжат отыгрывать отчетность американских компаний. Впрочем, нельзя не указать на один из немногих положительных факторов для наших и мировых фондовых индикаторов. Речь о встрече, которая должна была состояться во вторник вечером между канцлером Германии и главой МВФ. Среди обсуждаемых вопросов на этом рандеву - списание части долга Греции. Инвесторы с нетерпением ждут завершения «греческой трагедии», которая уже не первый год держит финансовые рынки в «подвешенном» состоянии и в напряжении. К полудню среды, 11 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, оптимизм инвесторов в отношении американской экономики, который компенсировал опасения снижения рейтингов Италии агентством Fitch, спровоцировал рост фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона.
По данным министерства труда США, которые были опубликованы во вторник, американские работодатели наняли в ноябре 4,15 млн работников - на 107 тыс. человек больше, чем в предыдущем месяце.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии менее чем на 0,1% - до 116,14 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,16%, гонконгский Hang Seng - 0,09%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,85%.
Акции экспортеров дорожают в среду благодаря хорошим данным из США.
Стоимость бумаг поставщика строительных материалов James Hardie Industries SE, получающего большую часть выручки от операций в США, выросла на 2,8%.
Бумаги AU Optronics, выпускающей жидкокристаллические дисплеи, поднялись в цене на 4,7%, LG Display - на 2,5%.
Котировки акций китайских операторов связи снижаются на опасениях, что возросшая конкуренция в секторе негативно скажется на прибылях компаний.
Бумаги China Telecom, которая близка к получению разрешения правительства на продажу производимых Apple смартфонов iPhone, подешевели на 1,6%, China Mobile, крупнейшего в КНР оператора связи - на 0,2%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 11 января снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,32% - до 1472,12 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1460,71 пункта, что на 0,62% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,38%, начав день на отметке 10065,79 пункта.
Отметим, что внешний фон на открытии нынешних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,5-0,9%. При этом индексы S&P500 и Dow Jones завершили день на максимальных с июля прошлого года отметках. Повышение было обеспечено надеждами на стабилизацию ситуации в Европе в преддверии переговоров Ангелы Меркель с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард касательно проблем Греции, а также отчетностью производителя алюминия Alcoa, выручка которого превысила средние прогнозы.
Стоимость нефти WTI на торгах накануне, на ожиданиях стабилизации ситуации в Европе, выросла на 93 цента - до уровня $102,24 за баррель. В среду с утра с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале корректируются и теряют в стоимости 0,41%, торгуясь на уровне $101,82 за баррель. Давление на нефтяные котировки оказывают опубликованные накануне данные Американского института нефти о росте запасов ресурса за прошлую неделю на 397 тыс. барр. 11-го отчет Министерства энергетики США может показать увеличение запасов на 1 млн барр.
Стало быть, открытие торгов на российском фондовом рынке состоится в небольшом «минусе», поскольку фьючерсы на американские индексы скорректировались вниз от локальных максимумов после удачной торговой сессии накануне. Полагаю, снижение связано преимущественно со стартом долговых аукционов в США: во вторник размещались трехлетние ноты.
Ожидание нового раунда стимулирования китайской экономики, а также нейтральный старт сезона отчетностей в США поддержали мировые рынки и позволили американским индексам подрасти по итогам дня.
В среду в течение сессии на ход торгов повлияет статистика по ВВП Германии, а также запасы нефти и нефтепродуктов в США и «Бежевая книга» Федеральной резервной системы (ФРС) США. Однако последние два отчета будут оглашены уже после закрытия торгов на ММВБ и будут закладываться в котировки лишь в четверг.
В-третьих, торги среды европейские фондовые индексы начали незначительным снижением. Негативом для рынка стала германская статистика. Темпы роста ВВП ФРГ замедлились в 2011 году до 3% с 3,6%, показали опубликованные в среду официальные данные, совпавшие с ожиданиями экспертов, отмечает Bloomberg. Германия 11 января разместит пятилетние облигации на сумму 4 млрд евро в ходе аукциона, результатов которого ждут участники рынка.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,2% - до 250,31 пункта.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.10 Киева в среду опустился на 4,58 пункта (0,2%) - до 2342,89 пункта. Британский FTSE 100 потерял 16,73 пункта (0,29%), составив 5679,97 пункта. Французский индекс CAC 40 снизился на 3,01 пункта (0,09%) и составил 3207,78 пункта. Германский DAX уменьшился на 18,61 пункта (0,3%), составив 6144,37 пункта.
Котировки акций европейских производителей автомобильных шин опускаются в среду на заявлении американской Goodyear о сокращении глобального спроса на эту продукцию.
Стоимость акций Michelin снизилась в начале торгов на 1,5%, Continental - на 1,1%.
Бумаги Chr. Hansen Holding, датского производителя пищевых ингредиентов, подорожали на 12% на информации о покупке ее 26-процентной доли компанией Novo A/S.
Цена акций швейцарского производителя часов Swatch поднялась на 0,5%. Газета Le Temps сообщила со ссылкой на главного исполнительного директора компании Ника Хайека, что продажи Swatch в 2012 году могут достигнуть от 7,5 млрд франков ($7,9 млрд) до 8 млрд франков. В ближайшие 4-5 лет годовая выручка компании может увеличиться до 10 млрд, прогнозируют в Swatch.
Акции германского ритейлера Metro подешевели на 4% после ухудшения рекомендации для бумаг компании до "продавать" с "нейтрально".
Стоимость бумаг Munich Re поднялась в ходе торгов на
Отечественные фондовые индексы в среду утром после роста накануне пребывают в банальном «боковике», демонстрируя при этом разнонаправленную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева снизился на 0,1% - до 1476,61 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,06% - до 552,35 пункта.
На УБ с ростом торговались акции Азовстали" (+0,92%), Донбассэнерго"(+0,83%), Алчевского меткомбината (+0,37%) и Мотор Сичи"(+0,09%).
Отрицательную динамику демонстрировали бумаги ЕМЗ (-1,35%) и Авдеевского КХЗ (-1,23%).
В индексной корзине ПФТС утром торговались акции Днепрэнерго (+0,83%), Донбассэнерго (+0,38%) и ЕМЗ (-0,64%).
В принципе, большинство индексных бумаг удерживает положительные сигналы на дневных трендах, что настраивает на сохранение их восходящего движения в целом по итогам дня. В то же время ликвидности на рынке мало, что ограничивает способность к покупкам. Кроме того, в первой половине дня на украинских площадках вероятна незначительная коррекция индексов вниз на фоне отката мировых индикаторов, которые снимают перекупленность.
Новые важные новости с европейского долгового рынка пока не поступают, ввиду чего отсутствие негативных новостей может быть воспринято инвесторами как повод к новым покупкам. Впрочем, отметим, что такая ситуация долго продолжаться не может, вскоре отсутствие активных шагов и решений со стороны руководителей стран ЕС по преодолению долгового кризиса в регионе может привести к закрытию участниками длинных позиций.
Кроме того, есть смысл напомнить об обнародованных накануне данных ЕЦБ, согласно которым объем депозитов банков на условиях overnight достиг очередного рекордного значения.
Дело в том, что нынче банки все чаще обращаются к ЕЦБ, опасаясь доверять другим кредитным организациям. Таким образом, банки предпочитают хранить свой излишек ликвидности в самом безопасном месте, несмотря на более низкую ставку у ЕЦБ.
Меж тем, несмотря на негатив со стороны агентства Fitch о возможном снижении рейтинга Италии, стало известно, что рейтинг Франции в этом году понижаться не будет. Такие новости, имеющие разнонаправленное действие на рынки, не могут существенно повлиять на движение как мировых, так и украинских индексов. Поэтому в случае пробития индикатором УБ 1500 пунктов можно ожидать продолжения его восхождения в район сопротивления 1570 пунктов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
