Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Евро дешевеет к другим валютам из-за негативных рейтинговых действий Moody's и Fitch в отношении Греции и Испании. Европейская валюта ходе торгов в пятницу обновила минимум за 4 месяца в паре с долларом США и приблизилась к самой низкой отметке за 3 месяца в паре с иеной.
К 08.15 Киева 18 мая евро опустился до $1,2658 по сравнению с $1,2698 на закрытие торгов в четверг.
В паре с иеной единая валюта опустилась со ¥100,68 до ¥100,38.
Доллар слегка подрос японской нацвалюте - до ¥79,32 против ¥79,28 на закрытие.
«Рынок крайне обеспокоен расползанием кризиса - и Испания, вероятно, будет в центре внимания сразу после Греции. Если евро пробьет $1,26, то мало что сможет остановить его падение до минимумов, наблюдавшихся в 2010 году», - заявил управляющий директор Rochford Capital Томас Эверилл.
В пятницу, 18 мая, евро на Forex находится пусть под слабым, но все-таки давлением. Уже давно пришла пора коррекции европейской валюты, но игроки никак не могут найти маломальского повода, для того что бы зафиксировать короткие позиции по евро. В пятницу фон омрачает Испания. К 07.00 Киева курс евро составил $1,2675.
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило накануне суверенный долгосрочный кредитный рейтинг четырех испанских провинций с негативным прогнозом. Речь идет о Мурсии, Андалусии, Эстремадуре и Каталонии. Причиной понижения рейтинга Moody's назвало слабые бюджетные показатели провинций в 2011г. и их очевидную неспособность уложиться в необходимый лимит государственных расходов в 2012г.
Но провинциями Moody's не ограничилось. Оно понизило долгосрочный рейтинг платежеспособности 16 испанских банков, включая крупнейший Banco Santander S.A. Вместе с рейтингом платежеспособности был понижен и депозитарный рейтинг банков. Прогноз по рейтингам в большинстве случаев негативный. Понижение рейтингов означает изменение оценки возможности организации выплачивать свои долги без учета финансовой помощи третьих лиц, включая государство. Однако в пяти случаях понижение рейтинга связано с уменьшением возможностей испанского правительства оказать помощь финансовым организациям.
Рейтинги понижены на одну ступень для пяти банков, на две ступени для трех банков и на три уровня для девяти банков. Среди причин для понижения Moody's выделяет следующие: ухудшение экономических условий в Испании в связи с продолжающимся кризисом на рынке недвижимости, снижение государственных гарантий, большой объем проблемных кредитов и ограниченные возможности для рекапитализации.
Рейтинг банка Banco Santander S.A., одного из крупнейших в Испании и Европе, был понижен на 2 пункта - с B-/a1 до С/a3. Прогноз по долгосрочному депозитарному рейтингу A3 негативный. Moody's объясняет это тем, что рейтинг банка не может быть выше национального рейтинга Испании, который в настоящий момент составляет A3 с негативным прогнозом.
Moody's полагает, что повышения рейтингов банков, затронутых понижением, в ближайшее время не произойдет. Тем не менее, агентство отметило, что повышение рейтингов все же возможно в случае, если резко изменятся экономические условия или произойдет существенный приток внешних инвестиций.
А вот международное рейтинговое агентство Fitch накануне понизило суверенный кредитный рейтинг Греции с B- до ССС. Среди причин для понижения Fitch указывает на возросший риск выхода Греции из зоны евро.
«Хорошие результаты на парламентских выборах 06 мая 2012г. партий, выступающих противниками политики сокращения расходов государственного бюджета, и неудача создания правящей коалиции указывают на недостаток общественной и политической поддержки согласованной с Евросоюзом и Международным валютным фондом программы помощи Греции в размере €130 млрд.», - отметили в Fitch. Кроме того, агентство понизило краткосрочный кредитный рейтинг страны с B до C.
Fitch подчеркивает, что выход Афин из еврозоны приведет к масштабным дефолтам в частном секторе, а также дефолту по государственным облигациям, номинированным в евро. В предыдущий раз Fitch изменял рейтинг Греции в марте 2012г. Тогда стране присудили рейтинг B-, что по системе агентства означает "спекулятивный" рейтинг. До этого рейтинг Греции находился в дефолтной категории. В настоящее время агентство S&P оценивает кредитный рейтинг Грецию на уровне CCC, Moody's - на уровне С.
Таким образом Европа входит фазу понижения рейтингов. Для суверенных заемщиков это означает рост стоимости заимствований, а это в свою очередь ускоряет развитие кризиса евро. На этом фоне евро опускается к новым минимумам, и похоже пока конца-края этому падению не предвидится. Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 17 мая в Нью-Йорке повысилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1575,3 за унцию (+2,21%), на серебро - $28,15 за унцию (+2,86%), на платину - $1459 за унцию (+1,33%), палладий - $607 за унцию (+1,52%).
«Мы не видим потенциала роста цен на нефть и промышленное сырье. Главным двигателем подъема здесь в последние пять лет был Китай. А на перспективы Китая мы смотрим не так оптимистично, как большинство аналитиков. Если проанализировать такие показатели, как потребление электроэнергии, промышленные заказы, то экономика КНР выглядит более слабой, чем, если смотреть только на данные ВВП. Среди сырьевых товаров нам нравится золото. Мы считаем, что цены на него могут повышаться при снижении риск-аппетита вместе с укреплением доллара», - заявил Bloomberg партнер Balestra Capital Мэтью Лакетт. На 07.00 Киева в пятницу фьючерсы на золото находились на отметке $1574 за унцию (-0,06%), на серебро - $28,01 за унцию (-0,02%), на платину - $1453 за унцию (-0,03%), палладий - $601,1 за унцию (-0,78%).
Индекс ведущих индикаторов (Leading indicators) в США за апрель составил -0,1% (прогноз был +0,2%, предыдущее значение +0.3%). Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии (Philadelphia Fed index) в США за май составил -5,8 (прогноз был 9,2, предыдущее значение 8,5). Данные оказали негативное влияние на курс доллара.
Курс доллар/йена упал более чем на 100 пунктов до уровня ¥79,11, минимального за последние три месяца.
Цена золота резко выросла почти на $30 до уровня $1579,40 за унцию.
Курс евро/доллар совершает колебания в пределах $1,2680-1,2735. Несмотря на негативные данные в США, курс евро не смог получить поддержку вследствие продолжающихся проблем в Европе. Согласно сообщениям из источников в правительстве Испании, при столь высоком уровне рыночных процентных ставок страна сможет обслуживать свой долг лишь несколько месяцев.
Значительное падение котировок на фондовых рынках оказывает давление на рисковые инструменты. Курс австралийский доллар/доллар США опустился на 70 пунктов до уровня $0,9882. Курс фунт/доллар упал до отметки $1,5783, минимальной за последние два месяца.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 18 мая вырос на 45,04 копейки и составил 31,3921 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 1,15 коп. в четверг снизился на 0,3 коп. до уровня 8,0510 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0450-8,0540 UAH/USD, после чего сузились до 8,0480-8,0540 UAH/USD и до конца торгов не изменились. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0510 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,14% с 8,0400 UAH/USD до 8,0510 UAH/USD. Как сообщалось, за 2011 год курс гривны на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривны на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 17 мая гривна overnight котировалась банками по 2,0/4,0%, доллар - по 1,0/3,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 4,0/8,0% и USD: 2,0/5,0%.
Как мы и предполагали, энтузиазм «быков» на торгах безналичным долларом в этот четверг несколько (почти в 4 раза) снизился — если накануне гривня относительно доллара потеряла 1,15 коп., 17 мая потери нацвалюты составили «всего лишь» 0,3 коп.
«На поверхности» лежат несколько причин случившегося, из которых в первую очередь можно указать следующие.
Во-первых, установление относительной стабильности на рынках Запада и, главным образом, в странах PIIGS Континента. Где острота «греческого вопроса» смещена на повторные, 17 июня, парламентские выборы, а «испанская грусть», выражаясь словами известного стихотворения М.А. Светлова, еще не в полной мере овладела умами и …кошельками инвесторов.
Во-вторых, внутриукраинские «базисные» предпосылки для пролонгации ускоренной девальвации гривни 17 мая сошли на нет, о чем недвусмысленно заявила динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, продемонстрировав снижение с уровня 21 408,9 млн. грн. к отметке 21 388,2 млн. грн. Немного, но, полагаю, достаточно, чтобы играющие на повышение доморощенные спекулянты, сообразили: НБУ, а точнее, его департамент монетарного регулирования, готов вмешаться и монетарными рычагами, снижая гривневую ликвидность, «осадить» «бычьи» амбиции «злоумышленников».
В пользу этого предположения говорит и стабильность ставок по гривневым кредитам overnight рынка Depo, остающихся на уровне 2,0/4,0% годовых с 08 мая.
Наконец, официальный курс доллара, установленный НБУ на 17 мая, не изменился, составив 7,99 UAH/USD, давая понять, что регулятор «в первом приближении» устраивает нынешнее значение курса доллара относительно гривни и он не стремится стимулировать сколь-нибудь значимые перемены.
Хроники торгов «зеленым» безналом в этот четверг не отличались оригинальностью и были скорее, скучными.
Сессия стартовала с курсов закрытия среды (8,0460/8,0520 UAH/USD) и все остальное время демонстрировала очень медленный рост цен на «зеленый» безнал, завершив торги 17 мая уровнями 8,0490/8,0550 UAH/USD.
Более спокойный ход четверговой сессии по «зеленому» безналу привел, думается, рынок к росту ликвидности.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) 17-го вырос с уровня $854,6 млн. к отметке $989,6 млн. При этом аналогичная картина наблюдалась и с динамикой объема продажи долларов США, котоый вырос с уровня $568,2 млн. к отметке $811,5 млн.
Как и следовало ожидать, случившееся накануне подорожание «зеленого» безнала, выдержав требующуюся паузу, дошло и до рынка наличных, где в четверг был пролонгирован стартовавший накануне рост цен на наличный доллар. Повсеместно, по всем крупным центрам валютообменного бизнеса. Не миновал этой участи и Днепропетровск.
Торги 17 мая в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,055/8,065 UAH/USD, евро – 10,22/10,33 UAH/EUR, рубль – 0,259/0,263 UAH/RUB.
В течение торгов четверга спрос розничной «зелени» прибавил 0,5 коп., предложение не претерпело изменений.
Кроме того, по сравнению с закрытием среды, 16 мая, биды розничного наличного доллара выросли на 1,0 коп., на фоне не изменившихся оферов.
Стартовав 17-го с «широких» уровней (8,050/8,065 UAH/USD), розничный сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска уже в дебюте сессии констатировал работу по удовлетворению клиентского спроса с «нормальной» ликвидностью. По мере развития событий, обороты здесь нарастали, установившись к 11.00 на «хорошем» уровне. После обеда, не без влияния нарастающего клиентского спроса в условиях скудного «приноса», дилеры розницы приняли решение приподнять на 0,5 коп. биды: 8,055/8,065 UAH/USD. Насколько это улучшило «сдачу» СКВ клиентами нам доподлинно неизвестно, однако после обеда квазиажиотажный спрос на розничные количества доллара начал спадать.
Последнее, полагаю, произошло не без «участия» относительно «спокойных» (по сравнению со средой, разумеется) сводок с торгов безналичным долларом.
В конечном счете итоговая ликвидность торгов четверга в «неформальной» ветке розничного и мелкооптового сегмента рынка наличных Днепропетровска заслужила от тамошних дилеров оценку «четыре с минусом», оказавшись несколько ниже «хороших» оборотов среды.
Как и предполагалось, в сегменте по итогам четверга, доминировал клиентский спрос на доллар.
Меж тем, вот уже четвертую сессию подряд дилерам опта в конце рабочего дня похвалиться нечем: как и накануне, торги четверга не принесли им приличного результата — итоговая ликвидность осталась на «уровне плинтуса».
Ну а сама сессия по оптовому доллару 17-го завершилась ценами: 8,055/8,065 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневное полукопеечное повышение бидов на фоне не изменившейся позиции «предложение», с другой, по сравнению с закрытием среды спрос и предложение оптового доллара на рынке родины застоя прибавили по 0,5 коп.
Внутридневная ревизия цен на оптовую «зелень» в Днепропетровске произошла довольно рано: уже около 11.00 Киева курсы открытия (8,050/8,065 UAH/USD) были подвергнуты ревизии, и биды стали «тяжелее» на полкопейки: 8,055/8,065 UAH/USD. Как мы указали выше, никаких дивидендов это мероприятие не принесло: в оптовом сегменте разгар «мертвого сезона». Без шпионских игр, но со смрадом трясины бокового тренда.
Меж тем, оптовый евронал завершил торги 17 мая ценами 10,23/10,32 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность бидов на фоне копеечной потери позиции «предложение», с другой, по сравнению с закрытием среды, спрос на оптовый евро вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.
Поскольку в течение четверга цена оптового доллара, одного из курсоформирующих факторов для евронала, по более значимому спросу выросла, причину внутридневной относительной стабильности оптовой пары евро-гривня попробуем найти на мировом форексе.
Стало быть, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на мировой форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар просел с уровня $1,2742 к отметке $1,2708. Став «легче», таким образом, на «скромные» 34 пункта.
Очевидное противоречие с внутридневной динамикой оптовой пары евро-гривня, полагаю, таится в банальном «мертвом сезоне» в этом секторе рынка наличных – никто не хочет связываться с попавшей в опалу евровалютой. Как, впрочем, и в предыдущие 3 сессии на рынке наличных Днепропетровска и Киева.
Но, несмотря на это прояснение, покидать мировой форекс мы не будем, надеюсь, хотя и сомневаюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник четверга пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2715, кросс-курс евро-доллар вначале рос, добравшись около 03.30 Киева к отметке $1,2740, где, совершая разнополярные колебания в рамках коридора $1,2735-1,2745, пребывал до 09.30. С этого момента в паре евро-доллар доминировали «медведи», стараниями которых индикатор, действуя в рамках технологии «курсовой пилы» («медвежий вариант»), ушел «в пике», добравшись около 14.30 Киева к локальной «яме» ($1,2670). В процессе выходя из этого «Провала», происходившего в рамках все той же «пилы», но уже «бычьего» варианта, изобиловавшего минипровалами, кросс-курс евро-доллар и пересек финишную черту украинской сессии на цифре $1,2708.
Последовавшая в 18.10 «белая свеча», результатом которой стал локальный максимум($1,2733) сменилась снижением кросс-курса евро-доллар к отметке $1,2705, в окрестностях которой и продолжал колебаться уже на американской сессии… Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история. Ну а нам остается сущий пустяк — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Евро полудни четверга сдает позиции перед долларом. И если с утра европейская валюта пользовалась спросом, то к 13.00 Киева «медведи» отобрали свое. Курс евро к указанному времени составил $1,2710.
Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) открыто для работы с новыми мерами по стимулированию американской экономики, если ее рост потеряет набранный темп или для нее появится значительные риски. Информация об этом содержится в опубликованном накануне отчете комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС о заседании от 24-25 апреля с.г.
Среди рисков, например, указано ухудшение долгового кризиса в Европе. Кроме того, в ФРС как негативный фактор для темпов экономического роста рассматривают бюджетные поправки, которые могут быть одобрены Конгрессом к концу текущего года, в частности сокращение расходной части и повышение налогов. Подобные опасения могли послужить причиной того, что в ходе прошедшего заседания увеличилось число членов ФРС, поддерживающих проведение третьего раунда «количественного смягчения» (Q3) в случае ухудшения экономической ситуации. Так, ряд членов ФРС не исключают «необходимость адаптации денежной политики в случае рисков для роста экономики».
Большинство экономистов сходятся во мнении, что рост поддержки QE3 может сигнализировать рынку о приближающихся мерах. Так, согласно опросу Reuters, шансы на QE3 оцениваются в 30%. Вместе с тем аналитики высказали мнение, что американский регулятор не будет действовать до тех пор, пока кризис в Европе набирает обороты и сохраняется неопределенность относительно последующих действий конгресса в рамках бюджетной политики.
«Судя по всему, шансы на QE3, вероятно, немного выше, чем мы думали раньше. Но в конечном счете мы по-прежнему не ожидаем каких-либо действий от ФРС, если только последствия возможного выхода Греции из зоны евро не окажутся более разрушительными, чем мы прогнозируем», - заявил главный экономист Capital Economics Пол Эшворт.
Однако доллару не удалось снизиться на этих заявлениях. Дела в Европе идут настолько плохо, что игроки используют любой рост евро как шанс уйти в «тихую гавань» – американскую валюту.
Франция не готова ратифицировать бюджетный пакт Евросоюза (ЕС), предусматривающий «полуавтоматические» санкции в отношении стран, нарушающих бюджетную дисциплину без внесения в него поправок, гарантирующих переориентацию соглашения в сторону поддержки экономического роста. С соответствующим заявлением выступил 17-го новый министр экономики, финансов и внешней торговли Франции Пьер Московичи. «Мы твердо стоим на позициях того, что фискальный пакт в его существующем виде не может быть ратифицирован», - сказал глава французского Минфина в интервью французским СМИ. Он уточнил, что новый кабинет министров Франции готов проводить зрелую политику в отношении госфинансов, но одновременно хочет от ЕС более значительных шагов, направленных на стимулирование экономического роста в регионе. Одним из предвыборных обещаний социалиста Ф.Олланда, одержавшего победу на президентских выборах, была переориентация экономической политики с сокращения расходов госбюджета на стимулирование роста экономики. В этом вопросе позиции нового президента Франции и канцлера ФРГ Ангелы Меркель кардинально расходятся. Ранее Ф.Олланд уже отмечал, что положения фискального пакта, подписанного лидерами 25 государств ЕС на саммите в Брюсселе 2 марта 2012г., следует пересмотреть, сориентировав его на поддержку экономического роста.
Отметим, после избрания Ф.Олланда, известного более легким отношением к вопросам бюджетной дисциплины, давление на А.Меркель, выступающую за жесткие меры экономии, усилилось. Ранее на этой неделе состоялась встреча двух лидеров, на которой Ф.Олланд постарался убедить А.Меркель в том, что Европу следует переориентировать в сторону экономического роста, не умаляя при этом необходимости соблюдения бюджетной дисциплины. «Для нового французского правительства бюджетная дисциплина и экономический рост не являются взаимоисключающими факторами», - пояснил П.Московичи.
Все это говорит о назревающих конфликтах в зоне евро. И если раньше была коалиция Франции и Германии, которые могли безраздельно навязывать свою волю практически всем членам еврозоны, то теперь, похоже, наблюдается развитие конфликта между Германией и Францией. Для устойчивости евро в четверг это стало последней каплей, переполнившей (и опрокинувшей?) чашу.
Спустя час, к 14.00 Киева курс евро/доллар упал на европейской сессии до уровня $1,2665.
Курс евро/иена снизился до отметки ¥101,57.
Давление на курс евро оказывает падение европейских фондовых индексов и снижение спроса на более рисковые инструменты. Курс австралийского доллара снизился до отметки $0,9894.
Падение курса фунт/доллар до уровня $1,5824 сдерживает от снижения кросс-курс евро/фунт. Последний установился около уровня £0,8000. Опубликованные 16-го данные отчета Банка Англии («минутки») увеличивают вероятность принятие очередных мер, направленных на ослабление кредитно-денежной политики.
Глава Всемирного банка предупредил, что возможный выход Греции из еврозоны поднимет большие вопросы для Испании, Италии и других стран еврозоны с высоким уровнем долга, которые в настоящее время проводят структурные реформы.
17 мая были опубликованы данные, согласно которым Испания находится в состоянии рецессии. Два квартала подряд в стране наблюдался отрицательный рост.
Полагаю, это одна из наиболее значимых для пары евро-доллар новостей.
Кроме того, евро возобновил падение к доллару после аукционов гособлигаций Испании, показавших существенный рост стоимости заимствования для страны.
К 14.10 Киева евро опустился до $1,2690 с $1,2716 по итогам сессии в Нью-Йорке в среду.
Курс американской нацвалюты к японской снизился до ¥80,24 за доллар против ¥80,33 за доллар накануне. Евро упал на 0,3% - до ¥101,84.
Испания в четверг разместила облигации трех выпусков на общую сумму €2,49 млрд. евро, немного ниже максимально запланированного объема, составлявшего €2,5 млрд.
В том числе Мадрид продал облигации с погашением в апреле 2016 года на €1,098 млрд., средневзвешенная доходность по ним поднялась до 5,106% годовых по сравнению с 3,374% при аналогичном размещении в середине марта. Банк Испании также продал два транша трехлетних облигаций: с купоном 4,4% на €372 млн. и с купоном на 4% на €1,024 млрд.
Средневзвешенная доходность первого выпуска бумаг с погашением в 2015 году подскочила до 4,375% годовых по сравнению с 2,89% годовых на предыдущем аукционе аналогичных бумаг, состоявшемся 04 апреля. Спрос на бонды превысил предложение в 4,47 раза, тогда как на апрельском аукционе переподписка составила 2,41 раза. Второй (более крупный) выпуск с аналогичным сроком обращения был продан под 4,876% годовых против 4,037% на аукционе 3 мая. Спрос на него увеличился до 3,01 раза по сравнению с 2,88 раза две недели назад.
Спустя час, около 15.00 Киева пара евро-доллар нащупала опору в районе $1,2665, и дилеры отмечают, что крупные биды остаются на подходе к опционному барьеру на $1,2650. Близость поддержки в виде минимумов января дает некоторую надежду на фиксацию прибыли «медведями», однако дилеры отмечают, что изменений в поведении участников рынка пока не наблюдается. Они полагают, что в краткосрочной перспективе риски остаются смещенными в сторону, по крайней мере, тестирования указанной поддержки, и импульс для такового могут придать стопы на $1,2640.
Крупные биды остаются около опционного барьера на $1,2625 (стопы на $1,2620) и в районе очередного барьера на $1,2600. Ближайшие офера, тем временем, видны около $1,2680, а стопы краткосрочных имен появляются около $1,2685, однако дилеры отмечают наличие крупных оферов поблизости от двадцать седьмой фигуры, а также в районе $1,2720.
Стало быть, после обеда 17 мая единая европейская валюта в паре с долларом США вновь торгуется у январских минимумов в паре с долларом США на фоне роста доходности среднесрочных облигаций Испании почти до 5%.
Единая европейская валюта в четверг во второй половине дня возобновила снижение в паре с долларом США на фоне роста доходности по облигациям Испании. Около 16.00 Киева пара евро-доллар пребывает на отметке $1,2704. Одновременно в паре с японской иеной евро снижается до уровня ¥101,85.
Так, доходность испанских среднесрочных облигаций в четверг в ходе аукциона выросла почти до 5%. В частности, доходность по облигациям со сроком погашения 31 января 2015 года на сумму €372 миллиона, размещенный 17-го Испанией, выросла до 4,375% против 2,89% на аналогичном аукционе ранее.
Кроме того, Евроцентробанк дал понять, что готов временно прекратить кредитование некоторых греческих банков. Так, Марио Драги, глава регулятора отметил, что ЕЦБ намерен сохранить ключевые принципы своей монетарной политики и не готов идти на компромисс ради сохранения Греции в еврозоне.
Доллар получил поддержку со стороны данных по рынку труда США: количество первичных обращений за пособиями по безработице в Америке на минувшей неделе выросло до 370 тыс. с 367 тыс., тогда как аналитики ждали падения показателя до 365 тыс.
Повторимся: в первой половине дня доллар слабел на фоне реакции инвесторов на публикацию протокола апрельского заседания ФРС. Так, два члена Комитета по открытым рынкам, согласно протоколу, высказались за целесообразность проведения количественного смягчения экономики страны в случае замедлении темпов ее роста. Данная информация была воспринята инвесторами как свидетельство о повышении вероятности проведения QE3.
Между тем японская иена в паре с долларом укрепляется до отметки ¥80,18. Поддержку иене оказали данные по ВВП Японии – в I квартале показатель вырос на 1% квартал к кварталу, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 0,9%. Австралийский доллар укрепляется в паре с долларом США до уровня $0,9933, а новозеландский растет в паре с гринбэком до отметки $0,7644, восстанавливаясь после падения накануне.
Пришло время традиционного еврорезюме. Которое нынче полно традиционной желчи в отношении еврочиновников.
Прошедшие 06 мая выборы в Греции и во Франции продолжают давать свои ядовитые всходы. Неспособность парламента Греции сформировать правительство провоцирует все более мрачные оценки дальнейших сценариев развития ситуации. До 17 июня, когда назначено проведение следующих парламентских выборов в Греции, рынки еще будет изрядно лихорадить. Хороших решений не видно, а радикальные решения не имеют приличных перспектив. Так, бывший премьера Лукас Пападимос заявил, что отказ от помощи приведет Грецию к выходу не только из еврозоны, но и Евросоюза, что станет катастрофой для страны.
В четверг стало известно высказывание представителя новой власти Франции - министра экономики, финансов и внешней торговли республики Пьера Московичи. По его словам Франция не ратифицирует Бюджетный пакт ЕС, если он не будет дополнен мерами по стимулированию экономического роста. Нератификация пакта Францией грозит пересмотром с таким трудом достигнутого соглашения, против чего категорически возражают канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер.
На фоне новой нестабильности очень неудачно прошли размещения облигаций Испании. В четверг страна разместила облигации трех выпусков на общую сумму €2,49 млрд. (немного ниже запланированного объема в €2,5 млрд.). Взвешенная доходность четырехлетних облигаций с погашением в апреле 2016 года на €1,1 млрд., поднялась до 5,106% годовых по сравнению с 3,374% при аналогичном размещении в середине марта.
Проблемы на долговом рынке Испании усугубляются стагнацией строительного сектора и тяжелым положением на рынке труда. Полагаю, налицо «замена в ходе игры»: взамен выбывшей из игры до 17 июля Греции, на лед вышла рецессирующая Испания. Проблемы которой, в отличие от греческих «заморочек», чреваты куда более серьезными последствиями… Как для Континента, так и в планетарных масштабах.
На фондовых рынках Европы прокатились распродажи, усугубив снижение евро относительно доллара…
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, страдая, впрочем, от некоторой волатильности, которая сохранилась и в дебюте американской сессии. Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое равнодушно и безоборотно, «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евроналом, в этот четверг, дилеры розницы в течение 17 мая, констатировали внутридневную курсовую стабильность обеих позиций этой СКВ: 10,22/10,33 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги 17 мая здесь завершились ценами 0,259/0,262 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, 16 мая биды рубля стали выше на 10 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 17-го была «практически нулевой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в четверг была, со слов дилеров сегмента на «плинтусовом» уровне, повторив сомнительные «успехи» понедельника-среды.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 17 мая в Днепропетровске пытались работать по прибавившим по 3,0 коп. с закрытия среды спросу и предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 17 мая по спросу прибавили 10 пунктов, не изменившись по предложению.
Четверговые торги безналичным долларом, как и предполагалось, перешли в более спокойное русло стараниями новостных сводок о некоторой стабилизации ситуации вокруг политического кризиса в Греции, разрешение которого отложено на месяц, до повторных парламентских выборов. К тому же, «греческая трагедия» всем уже изрядно надоела на фоне очевидного учета рынками высоковероятного выхода Эллады из монетарного союза. Последний, полагаю, как и остальной финансовый мир, не станут из этого делать ремейк софокловых пьес, а обратят свой взор в направлении Испании, последствия неприятностей которой могут в несколько раз превысить результаты нахального шантажа привыкших бездельничать греков.
Кроме того, наряду с «внешними» авансами стабильности, свое слово сказал регулятор, с одной стороны неизменными официальными курсами доллара (7,99 UAH/USD) намекнувший на «желательность стабильности», с другой – немножко прикрутил гайки монетарных агрегатов. Дав тем самым понять адептам ускоренного «гривнепада», что не останется безучастным к «дерибану» нацвалюты.
По этим, наиболее важным причинам, думается, итоговый курс четверговой сессии по «зеленому» безналу вырос на «символические» 0,3 коп., к отметке 8,051 UAH/USD.
Ситуация на торгах наличным долларом, как известно, с известными оговорками повторяет сюжет более ранних сессий по «зеленому» безналу. Исходя из этого «постулата», рискнем предположить наступление на рынке наличного доллара периода стабильности, продолжительность которого определят текущая ликвидность торгов а также настроения на ближайших сессиях по безналичному доллару.
Вероятнее всего, цены на наличный доллар имеют неплохие шансы слегка просесть. Не вернувшись, однако, к котировкам прошлой недели. Пока все идет в рамках управляемой и медленной девальвации нацвалюты, на которую недавно намекало «официальное лицо» регулятора.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в пятницу, 18 мая, стартовали с уровня закрытия четверга: 8,0490/8,0550 UAH/USD.
На 10.13 в условиях виртуального рынка цена безналичного доллара незначительно изменилась: 8,0488/8,0552 UAH/USD.
Около 10.15 на фоне доминирования спроса и все еще отсутствия реальных сделок, котировки «зеленого» безнала обрели вид: 8,0458/8,0540 UAH/USD.
К 10.35 Киева на межбанке в секторе доллара сформировался «медвежий» тренд (8,0480/8,0520 UAH/USD), сопровождаемый «неплохими» оборотами.
Около 11.31 котировки безналичной «зелени» констатировали провал «медвежьего» проекта, приподнявшись к уровню 8,0490/8,0535 UAH/USD, сопровождаемый приличной ликвидностью.
Думается, главной причиной возвращения на рынок доллара «быков» стал следствием очередного «послабления» на рынке гривневой ликвидности, о котором дал понять рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 21 388,2 млн. грн. к отметке 21 819,9 млн. грн.
К 12.00 безналичный доллар, похоже, исчерпал «бычий» энтузиазм, консолидировавшись своими ценами на отметке 8,0492/8,547 UAH/USD в сопровождении доминирования спроса и просевшей к «среднему» уровню ликвидности.
Около 12.12 Киева цена безналичного доллара по сути вернулась на уровни открытия: 8,0497/8,552 UAH/USD, ведомая доминировавшим спросом, на 2/3 «разбавленным» оферами и «средней» ликвидностью.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 мая с уровней: доллар – 8,030/8,065 UAH/USD, евро – 10,12/10,33 UAH/EUR, рубль – 0,253/0,260 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, 17 мая, курс доллара по спросу не изменился, по предложению прибавил 0,5 коп.
Евро по сравнению с открытием четверга по спросу стал ниже на 3,0 коп., по предложению откатился на 2,0 коп.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу потерял 50 пунктов, по предложению стал ниже на 30 пунктов.
В дебюте сессии 18 мая настроение в этом сегменте рынка было достаточно спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой эйфории в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на пятницу «обрадовал» возобновлением снижения и установившимися на отметке $1,2670 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, и возобновившим откат «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 18-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,055/8,065 UAH/USD по сравнению с открытием четверга спрос прибавил 0,5 коп., предложение не изменилось); евро – 10,17/10,28 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 17 мая, спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,255/0,260 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос стал ниже на 40 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов).
На открытии торгов 18-го в розничном сегменте велась работа по обслуживанию доминировавшего спроса с «невысокой» ликвидностью.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу стартовал с уровней: доллар – 8,055/8,070 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 0,5 коп.); евро – 10,23/10,33 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 17 мая, спрос откатился на 6,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,259/0,263 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос стал ниже на 40 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов).
В дебюте сессии от 18 мая в оптовом сегменте было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Около 11.45 Киева в розничном и мелкооптовом сегменте днепропетровской «налички» цены на работаемые валюты не изменились: доллар - 8,055/8,065 UAH/USD, евро - 10,17/10,28 UAH/EUR, рубль - 0,255/0,260 UAH/RUB. Дилеры розницы сообщили о выросшей до «нормального» уровня ликвидности работы по удовлетворения клиентского спроса на «зелень».
На указанное время у оптовиков действовали прежние цены: доллар - 8,055/8,070 UAH/USD, евро - 10,17/10,28 UAH/EUR, рубль - 0,255/0,260 UAH/RUB на фоне сохранившейся с открытия напряженной тишины.
Пополудни, к 12.25, в розничном и мелкооптовом сегменте днепропетровской «налички» цены на работаемые валюты и настроение не изменились: доллар - 8,0550/8,065 UAH/USD, евро - 10,17/10,28 UAH/EUR, рубль - 0,255/0,260 UAH/RUB. Дилеры розницы сообщили о пролонгации обслуживания доминировавшего клиентского спроса на доллар с «нормальной» ликвидностью.
На 12.24 дилеры опта доложили об изменении цен на фоне тишины по части ликвидности — реальные сделки здесь по-прежнему отсутствовали на фоне новых котировок: доллар - 8,06/8,07 UAH/USD, евро - 10,20/10,32 UAH/EUR, рубль - 0,255/0,257 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
