Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США во вторник выросли в рамках коррекции после падения в пределах 1,7% накануне и на фоне надежд инвесторов на новые меры по стимулированию мировой экономики.
Способствовали росту индексов заявления главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса о необходимости поддержки мер для более быстрого создания новых рабочих мест в США. По мнению Эванса, экономике США могло бы пойти на пользу продление программы выкупа гособлигаций Минфином страны – «операции Твист», действие которой истекает в конце текущего месяца.
Цены на импорт в США в мае снизились на 1,0% в месячном исчислении, а в годовом исчислении уменьшились в прошлом месяце на 0,3%. Статистика совпала с прогнозами лишь частично: аналитики полагали, что цены снизились на 1% по сравнению с апрелем и на 0,6% - в годовом выражении.
Участники рынка по-прежнему следят за новостями из Европы. Доходность десятилетних гособлигаций Испании во вторник достигла максимальных отметок с момента образования еврозоны в 1999 году после того, как рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги 18 банков Испании вслед за снижением рейтинга страны на прошлой неделе.
В Греции в эти выходные состоятся повторные выборы, результат которых может решить, останется ли страна в еврозоне. Между тем, лидер греческой леворадикальной коалиции СИРИЗА Алексис Ципрас уверен, что Евросоюз не решится исключить Грецию из еврозоны, даже если она нарушит условия кредитного соглашения с ЕС и МВФ. По словам лидера левых, на следующий день после выборов кредитное соглашение с ЕС и МВФ «останется в прошлом».
Всемирный банк сохранил прогноз роста мировой экономики в текущем году на уровне 2,5%, в 2013 году - 3%, в 2014 году - 3,3%; при этом экономисты международного финансового института снизили прогноз для стран с развивающейся экономикой до 5,3% с 5,4% в 2012 году, указанных в январском прогнозе.
«Мы просто продолжим эту игру до тех пор, пока не появится некий окончательный результат, что же случится с евро. Европа является сплошным бедствием», - сказал агентству Bloomberg инвестиционный директор Chemung Canal Trust Co. Том Уирт.
Стоимость акций Alcoa по итогам торгов во вторник выросла на 2,5%, JPMorgan Chase & Co. - на 2,3%.
Капитализация Boeing повысилась на 3,55%. Аналитики Sanford C. Bernstein повысили рекомендации по акциям авиастроительной корпорации до "выше рынка". Air Lease Corp. планирует приобрести от 60 до 100 самолетов Boeing 737.
Бумаги First Solar подорожали на 21,3%. Компания увеличила производственные мощности на своем предприятии во Франкфурт-на-Одере.
в то же время рыночная стоимость FactSet Research Systems Inc. упала на 12,4%, что стало наиболее существенным понижением с 2009 года. Корпорация прогнозирует, что выручка и прибыль в четвертом квартале не сможет оправдать прогнозов аналитиков.
Акции Zynga подешевели на 10,3%. Аналитики Cowen & Co. понизили рекомендации по акциям разработчика игр на фоне сокращения их пользователей в социальных сетях в мае на 8,2%.
По итогам торгов прирост продемонстрировали все 10 подгрупп индекса Standard & Poor's 500, при этом в лидерах роста были акции компаний промышленного и сырьевого секторов.
По итогам понедельника падение S&P 500 составило 1,3%.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник повысился на 162,57 пункта (1,31%) - до 12573,8 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 15,25 пункта (1,17%), составив 1324,18 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite выросло на 33,34 пункта (1,19%) - до 2843,07 пункта.
Европа Ведущие европейские фондовые индексы завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой на фоне коррекции после снижения днем ранее, рост ограничили неоднозначные оценки участников рынка по поводу перспектив развития ситуации в Испании после получения внешней финансовой помощи для банков.
С пессимизмом на рынке были восприняты данные о том, что доходность десятилетних гособлигаций Испании во вторник достигла максимальных отметок с момента образования еврозоны в 1999 году. Дополнительным фактором, который ограничил рост биржевых индексов, стало решение международного рейтингового агентства Fitch Ratings понизить долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) 18 банков Испании вслед за снижением рейтинга страны на прошлой неделе.
Участники торгов также обратили внимание на статданные из Великобритании. В частности, объем промышленного производства в Великобритании в апреле сократился на 1,0% в годовом выражении, а в месячном - не изменился. Таким образом, данные частично совпали с прогнозами аналитиков, ожидавших снижения показателя на 1% в годовом исчислении и роста на 0,1% - в месячном.
В то же время оптимизм на рынках вызвали новости из США, где глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что предпочитает поддержать меры для более быстрого создания новых рабочих мест в США. По мнению Эванса, экономике США могло бы пойти на пользу продление программы выкупа гособлигаций Минфином страны – «операции Твист», действие которой истекает в конце текущего месяца.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland поднялись в цене на 0,23%, Lloyds Banking - повысились на 2,18%, Barclays сохранил прежние позиции (0,00%).
Акции французского Societe Generale просели на 0,94%, BNP Paribas поднялись в цене на 0,34%, Commerzbank опустились на 1,39%.
В нефтяном секторе акции BP PLC подорожали на 0,61%, Total SA подорожали на 0,67%, Royal Dutch Shell прибавили в цене 1,49%.
По итогам торгов 12 июня 2012г. британский индекс FTSE 100 повысился на 41,37 пункта (+0,76%) - до отметки в 5473,74, немецкий индекс DAX поднялся на 20,19 пункта (+0,33%) - до 6161,24 пункта, французский CAC 40 вырос на 4,15 пункта (+0,14%) - до 3046,91 пункта.
Швейцарский SMI повысился на 48,53 пункта (+0,83%) - до 5919,88 пункта, голландский AEX опустился на 0,62 пункта (+0,21%) - до 292,01 пункта.
Биржа Мадрида завершила торги повышением основного индекса IBEX 35 на 0,09% до 6523 пункта.
Миланский FTSE Mib потерял 0,64%, опустившись до 12987 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии повысился на 0,7% и достиг отметки 989,79 пункта.
В течение торговой сессии биржевые индексы в Европе колебались, несколько раз оказываясь на отрицательной территории.
Азия Фондовые торги в Японии 13 июня 2012г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,6% вслед за биржами США, ушедшими в «плюс» в среднем на 1,2% на фоне предположений о дальнейших мерах стимулирования экономики со стороны Федеральной резервной системы (ФРЗ) США и Европейского центробанка. В то же время рост котировок сдерживался опасениями трейдеров, связанными с долговым кризисом в Европе, в частности, с ситуацией в Испании. Накануне доходность по гособлигациям страны побила новые рекорды, что отражает сомнения инвесторов в эффективности программы экстренной помощи банковскому сектору страны объемом €100 млрд.
Бумаги японской корпорации Nitto Denko Corp. (производитель оптических пленок для LCD-панелей) выросли в цене на 2%. Ранее аналитики Deutsche Securities сохранили рекомендацию по акциям компании на уровне «покупать», сославшись на 4-процентный рост продаж компании в мае 2012г. (по сравнению с маем 2011г.) на фоне высокого спроса на смартфоны и планшетники.
Котировки японского промышленного конгломерата Hitachi Ltd. прибавили 1,3% на фоне информации в японской прессе о том, что компания планирует приобрести немецкую Xervon Energy (оказывает сервисные услуги в области технической поддержки электростанций) за несколько миллиардов иен до конца текущего года. Трейдеры ожидают заседания Банка Японии (состоится 15 июня 2012г.), по итогам которого регулятор может объявить о дополнительных мерах стимулирования экономики страны.
На фоне этих ожиданий для финансового сектора Страны восходящего солнца торги завершились ростом котировок. В «плюс» ушли котировки крупнейшего финансового института - Mitsubishi UFJ, акции которого прибавили в цене 0,29%, бумаги его конкурента Sumitomo Mitsui подорожали на 0,3%.
По итогам торгов 13 июня 2012г. индекс Nikkei повысился на 51,12 пункта (+0,60%) - до 8587,84 пункта. Курс доллара к иене поднялся на ¥0,1 и составил на закрытии торгов ¥79,66 за доллар.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 12 июня, вырос на 19,35 пункта или 5,74% до 356,63 пункта. Объем торгов за день составил 2 244 115 904,02 грн., акциями наторговали 1 119 042,11 грн., корпоративными облигациями - 7 700 000,00 грн., гособлигациями - 2 235 296 861,91 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 11 июня, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 0,02 пункта или 0,00% до 337,28 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 177,80 пункта или 33,27% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 12 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги вторника преимущественно в «красной зоне» после падения основных биржевых индексов в США. Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов упал на 1,62% - до 8485,19 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,19%, составив 1844,86 пункта. В то же время австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,4%, достигнув 4080,1 пункта. Гонконгский Hang Seng открылся в минусе, потеряв 1,23%, и составил 18719,89 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,47%, оказавшись на уровне 2295,07 пункта. Американские фондовые индексы в понедельник упали на 1,1-1,7% на фоне того, как вызванный новостями о предоставлении Испании финансовой помощи оптимизм сменился беспокойством инвесторов, что это не поможет остановить распространение долгового кризиса в Европе.
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы в первые часы торгов вторника умеренно повышаются после того, как предыдущую сессию завершили преимущественным спадом под давлением опасений за банковский сектор Италии.
По состоянию на 11.05 Киева немецкий DAX 30 поднялся на 0,12% - до 6148,44 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,42% - до 3055,65 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 0,2% и торговался на отметке 5443,28 пункта.
Ограничивают рост индексов во вторник новости из Кипра, где министр финансов Васос Сиарлис заявил, что страна в ближайшее время может обратиться к ЕС за финансовой помощью.
Также участники торгов обратили внимание на решение рейтингового агентства Fitch Ratings снизить рейтинги испанских банков Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) до «ВВВ+» с «А» после понижения на прошлой неделе суверенного кредитного рейтинга Испании до «ВВВ» с «А».
Отечественный рынок акций начал торги во вторник разнонаправленной динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты сессии снизился на 1,59% - до 888,23 пункта, тогда как индекс ПФТС вырос на 0,46% - до 338,84 пункта.
На УБ утром в «красной зоне» торговались акции Азовстали (-6,7%), Мотор Сичи (-4,31%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,32%).
Росли только бумаги Центрэнерго (+1,29%).
В «индексной корзине» ПФТС сделки прошли с акциями Крюковского вагоностроительного завода (+3,96%) и Харцызского трубного завода (-0,4%).
Как мы уже указывали в утреннем видеосюжете, оптимизм на рынках относительно спасения банковского сектора Испании быстро иссяк: инвесторы побаиваются, что финансовая помощь, которую планируется выделить на спасение испанских банков, увеличит и без того высокий госдолг страны.
Кроме того, напомним, что пять стран еврозоны и вовсе не спешат с ратификацией соответствующего договора, что усиливает напряженность ситуации.
Наконец, мы предупреждаем об опасности «испанского прецедента» для грядущих выборов в Греции, где высоковероятна победа партии популистов-горлопанов. Отечественные фондовые индексы вторую сессию подряд завершили ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 3,25% - 931,87 пункта при торговом обороте в 49,7 млн. грн, индекс ПФТС - на 5,74%, до 356,63 пункта при объеме торгов почти 2 млрд грн.
В авангарде роста «индексной корзины» УБ были акции Центрэнерго (+8,15%), ЕМЗ (+6,57%) и Азовстали (+5,41%).
Снижением завершили сессию только бумаги Укрсоцбанка (-0,97%) и Укрнефти (-0,59%).
На ПФТС лучший рост показали акции ЕМЗ (+9,66%), Азовстали (+9,49%) и Днепрэнерго (+8,99%).
В лидерах отрицательной динамики были акции Западэнерго (-2,5%), концерна «Стирол» (-1,59%) и Северного ГОКа (-1,32%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain завершил сессию вторника на отметке 651,81 пункта, что на 3,57% выше, чем днем ранее. Торговый оборот индексными бумагами при этом составил 7,128 млн злотых.
Больше всех подорожали акции «Астарты» (+5,23%), Coal Energy (+4,36%) и «Садовая Груп» (+4,3%).
В «красной зоне» завершили сессию только акции «Агротона» (-3,57%) и KSG Agro (-0,24%).
Комментируя ситуацию на рынке акций, отечественные профильные гуру отметили активные покупки в Украине, несмотря на то, что инвесторы на основных зарубежных фондовых рынках вели себя более сдержано. Отдельные участники торгов продолжали агрессивные покупки, игнорируя наблюдающееся на рынках беспокойство по поводу того, что финансовая помощь испанским банкам может иметь и негативный эффект.
Думается в этом контексте, что наш рынок сохраняет предпосылки для продолжения восстановления после значительной просадки на прошлой неделе. В то же время, с каждым днем участники будут все более восприимчивы к внешним настроениям, где с позитивом вероятна «напряженка». К полудню среды, 13 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду колеблются, демонстрируя разнонаправленную динамику, на фоне сохранения обеспокоенности относительно перспектив развития долгового кризиса в еврозоне и его влияния на экономику Европы в целом.
К 07.15 Киева сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,2% - до 113,67 пункта. Ранее в течение сессии он демонстрировал как повышение на 0,4%, так и снижение на 0,2%.
Японский Nikkei 225 повысился на 0,66% - до 8592,77 пункта. Более широкий индекс TOPIX поднялся на 0,33% и составил 726,76 пункта.
Южнокорейский KOSPI торговался в «плюсе» на 0,06% и составлял 1855,83 пункта. Ранее во вторник индекс снижался на 0,03%.
Сингапурский FTSE Straits Times Index уменьшился на 0,36% и достиг 278713 пункта.
Индекс материкового Китая Shanghai Composite поднялся на 0,79%, составив 2307,91 пункта.
Гонконгский Hang Seng прибавил 0,34% и составил 18937,07 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,35% - до 4058,7 пункта.
Цена бумаг гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit, который получает основной объем выручки в Европе, обвалилась на 22,3%. Компания объявила, что ее гендиректор Рональд ван дер Вис уйдет в отставку с 1 июля «по причинам личного характера».
Котировки акций японской Canon Inc., ведущего мирового производителя фотоаппаратов, упали на 1,1% после того, как Credit Suisse ухудшила оценку акций компании.
Акции большинства финкомпаний АТР дешевеют после снижения рейтингов 18 испанских банков агентством Fitch и роста доходности испанских и итальянских гособлигаций до очередных рекордов.
Курс ценных бумаг австралийского инвестбанка Macquarie Group Ltd. опустился на 2,2%, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 1%.
Рыночная стоимость австралийской железорудной компании Fortescue Metals Group Ltd. увеличилась на 2,8% в связи с подписанием договора о консолидации ее магнетитовых активов с китайской Baoshan Iron & Steel Co., акции которой подорожали на 0,3% на торгах в Шанхае.
Участники торгов обратили внимание на заявления представителей рейтингового агентства Fitch о том, что суверенные кредитные рейтинги стран еврозоны находятся под сильным давлением из-за того, что власти региона не могут показать свою способность решить долговые проблемы.
Кроме того, инвесторы сохраняют осторожность, предпочитая не рисковать с покупками, по мере приближения новых парламентских выборов в Греции 17 июня.
«Участники торгов проявляют осторожность перед выборами в Греции, что приводит к колебаниям на биржах», - считает инвестменеджер Shinkin Asset Management Co. в Токио Наоки Фудзивара, которого цитирует агентство Bloomberg.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 13-го разнонаправленными изменениями ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,44% - до 1344,00 пункта. Индекс РТС при этом опустился до отметки 1295,18 пункта, что на 0,14% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Полагаю, в среду на открытии российских фондовых торгов нет особых поводов для роста. За время долгих выходных внешний фон изменился разнонаправленно: если фьючерсы на нефть просели, то фьючерсы на американские индексы торгуются вблизи уровней закрытия. Фьючерсы на нефть марки Brent откатились к $97 за баррель. преимущественно из-за долговых проблем европейских стран. К тому же, согласно оглашенным данным от API, запасы сырой нефти выросли на 1,593 млн. барр., хотя ожидалось сокращение на 1,411 млн. барр.
Фьючерсы на американские индексы торгуются вблизи уровней закрытия прошлой недели, но волатильность высока, что лишь свидетельствует о неопределенности настроений инвесторов в ожидании парламентских выборов в Греции.
Высокую волатильность поддерживает ожидание размещения долговых бумаг Италии.
По мнению автора, 13 июня кроме ожидания долговых аукционов в Италии на ход торгов отрицательно могут повлиять и американские размещения, которые обычно негативно сказываются на рынках. В среду будет размещено 10-летних нот на сумму $21 млрд.
Из событий дня на ход торгов также повлияют показатель объема промпроизводства в еврозоне, а также данные по производственной инфляции и розничным продажам в США.
В-третьих, торги среды фондовые индексы Европы начали ростом, поскольку инвесторы пользуются возможностью для приобретения резко подешевевших акций.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.00 Киева 13 июня поднялся на 1,2% - до 239,85 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:38 мск вырос на 15,51 пункта (0,73%) - до 2158,89 пункта. Британский FTSE прибавил 19,50 пункта (0,36%), поднявшись до 5493,24 пункта. Французский индекс CAC 40 повысился на 16,17 пункта (0,53%) - до 3063,08 пункта. Значение германского DAX увеличилось на 42,69 пункта (0,69%), составив 6203,93 пункта.
На динамику фондовых рынков Европы сегодня, как ожидается, повлияют итоги размещения долговых обязательств Италии и Германии, а также данные о промышленном производстве еврозоны.
Италия намерена разместить векселя со сроком обращения 364 дня на €6,5 млрд. В четверг Рим продаст гособлигации с погашением в 2015 году на €3 млрд, а также бонды со сроками обращения 7 и 8 лет.
Германия выставит на аукцион будут 10-летние гособлигации на €5 млрд и 6-летние облигации с привязкой к инфляции на €1 млрд.
Как прогнозируют опрошенные Bloomberg аналитики, объемы производства в еврозоне упали на 1,2% в апреле по сравнению с мартом, что является самым серьезным снижением с сентября 2011 года. Статистическое управление Евросоюза обнародует эти данные в 12.00 Киева в среду.
Котировки акций испанской Inditex SA, крупнейшей сети магазинов одежды в мире, подскочили на 9% благодаря сильным результатам за I квартал. Inditex, которой принадлежат такие сети, как Zara и Massimo Dutti, увеличила чистую прибыль в минувшем квартале на 30%, выручку - на 15%, что оказалось существенно лучше ожиданий рынка.
Цена бумаг Etablissement Maurel & Prom SA взлетела на 12,2% на сообщениях, что Shell может быть заинтересована в ее покупке.
Акции Air France-KLM Group подорожали на 0,9% после того, как стало известно, что авиаперевозчик ведет переговоры об альянсе с Etihad Airways.
Отечественные биржевые индикаторы в среду утром продолжают расти на фоне перепроданности большинства ликвидных бумаг: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые пять минут торгов вырос на 1,86% - до 949,19 пункта; индекс ПФТС - на 1,01%, до 360,24 пункта.
Утром на УБ торгуются бумаги Азовстали (+5,41%), Донбассэнерго (+2,48%) и Центрэнерго (+2,06%). Поддержку последним оказывает новость о планах ФГИ провести приватизацию контрольных пакетов обеих компаний в августе.
В «красной зоне» акции Укрсоцбанка (-1,9%).
На ПФТС растут акции Укртелекома (+4,44%), Западэнерго (+2,56%) и Алчевского меткомбината (+0,94%).
Напомним, наш рынок акций третью торговую сессию продолжает восстановление, полностью игнорируя негативные внешние факторы.
По всей вероятности, в начале текущей недели на рынок начали заходить деньги инвесторов, пожелавших усреднить стоимость активов в своих портфелях по столь привлекательным ценам. Но не надо обольщаться: как только покупки замедлятся, позитив на украинском рынке акций, возможно, завершится.
Интерес к рисковым активам подогревает существенная перепроданность украинского фондового рынка на фоне сохранения позитивной конъюнктуры на мировых фондовых площадках.
Из важной статистики, публикация которой ожидается в среду, отметим динамику промышленного производства в еврозоне, данные по розничным продажам в США, товарно-материальным и запасам нефти в стране. Полагаю, мировые рынки будут консолидироваться около текущих уровней до конца недели, ожидая исход парламентских выборов в Греции.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
