Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 13 февраля завершились слабой разнонаправленной динамикой. Несмотря на перемещение индикатора Dow Jones ниже 14000 пунктов, настроение инвесторов на протяжении сессии оставалось сравнительно оптимистичным на фоне позитивных корпоративных новостей.
Выросли котировки бумаг розничных компаний на данных об увеличении розничных продаж в США в январе третий месяц подряд, в том числе Netflix (на 4,7%) и Amazon (на 4,2%).
Стоимость акций General Electric Co. поднялась в среду на 3,6% на информации о том, что компания продала принадлежащую ей 49%-ную долю в NBC Universal за $16,7 млрд.
Бумаги оператора кабельного телевидения Comcast Corp., выкупившего долю GE в NBC, подорожали на 3%.
Советы директоров американских авиакомпаний AMR Corp., которой принадлежит обанкротившаяся American Airlines, и US Airways Group Inc. проголосовали за объединение авиакомпаний, в результате которого будет создан крупнейший авиаперевозчик в мире. Официальное объявление о сделке должно состояться в четверг. Капитализация U.S. Airways выросла на этой новости на 2,7%.
В то же время акции крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's Corp. подешевели на 1,2%, поскольку Б.Обама сообщил о планах по увеличению минимальной заработной платы в стране. Падение стоимости McDonald's оказало наиболее сильное влияние на снижение индекса Dow Jones.
Бумаги Western Union потеряли в цене на 1,2%. Оператор крупнейшей системы денежных переводов объявил о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале на 47% - до $237,9 млн., или $0,4 на акцию, что оказалось лучше среднего прогноза рынка в $0,35 на акцию. Тем не менее, компания заявила, что ожидает снижения выручки в 2013 году, которое будет выражаться «низким однозначным числом».
Кроме того, заметным ростом отметился скидочный сервис Groupon. Крупная брокерская компания Sterne Agee накануне повысила рекомендации по его ценным бумагам, благодаря чему котировки Groupon по итогам торгов выросли на 5,4%.
Восходящая динамика была зафиксирована и среди нефтесервисных компаний США. Акции Halliburton подорожали на 0,3%, а ее ключевого конкурента Schlumberger - на 0,1%.
По итогам торгов 13 февраля с.г. индекс Dow Jones понизился на 35,79 пункта (-0,26%) - до 13982,91 пункта. Индекс S&P поднялся на 0,90 пункта (+0,06%) - до 1520,33 пункта, а индекс NASDAQ - на 10,39 пункта (+0,33%) - до 3196,88 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 13 февраля завершились повышением основных индексов. Оптимизм инвесторов был связан с положительными новостями из Европы и США. В частности, в государствах еврозоны в декабре 2012г. уровень промышленного производства вырос на 0,7%, в то время как аналитики предсказывали рост лишь на 0,3%, а в Соединенных Штатах в январе 2013г. уровень розничных продаж увеличился на 0,1%, в то время как рынок ожидал, что он не изменится. При этом, если исключить продажи автомобилей, уровень розничных продаж в США вырос на целых 0,2%.
«В настоящий момент биржевое ралли основано на ранних признаках восстановления, так что инвесторы снова заинтересованы в рискованных активах. Сложно предсказать, что сможет остановить эту тенденцию, так как положение в Европе стабилизируется. Выборы в Италии 24-25 февраля могут вызвать всплеск волатильности, но не думаю, что они смогут остановить рост котировок», - отметила один из экономистов Investec Securities Виктория Кларк.
Среди лидеров роста на торгах 13 февраля оказались ценные бумаги пивоваренной компании Heineken NV, которые подорожали на 5,7% после отчета компании за 2012г. В ФРГ акции оператора кабельной связи Kabel Deutschland Holding выросли на 8,8% после новостей о том, что британский сотовый оператор Vodafone Group может приобрести немецкую компанию. При этом ценные бумаги самого Vodafone на торгах в Лондоне снизились на 1,1%.
Третьим лидером торгов стал французский автопроизводитель Peugeot SA, акции которого увеличились в цене на 7,3%.
Аутсайдером торгов стал голландский банк ING Groep, бумаги которого подешевели на 4% после новостей о разочаровывающем IV квартале 2012г. и сокращении 2,4 тыс. рабочих мест.
В Париже ценные бумаги трех ведущих банков оказались в «красной зоне».
Крупнейший французский банк BNP Paribas потерял 0,41%, его основной конкурент - Societe Generale - 3,57%, а Credit Agricole - 1,36%. Значительным ростом завершились торги для производителя строительных материалов Lafarge, акции которого подорожали на 3,36%.
В ФРГ в «зеленой зоне» завершились торги ценными бумагами автопроизводителей - Daimler подорожал на 1,9%, BMW - на 0,9%, Volkswagen - на 1,65%.
Финансовые компании, наоборот, оказались в числе аутсайдеров. Commerzbank потерял 0,99%, крупнейший немецкий банк Deutsche Bank - 0,42%.
В Великобритании среди лидеров торгов оказались ценные бумаги компаний сырьевого сектора. Лидеры отрасли - BHP Billiton и Rio Tinto - прибавили 2% и 2,4%.
Акции производителя широкого спектра минерального сырья Anglo American выросли на 1,8%. Финансовый сектор Великобритании, как и других стран Европы, завершил день «в минусе». Бумаги Barclays подешевели на 0,4%, Royal Bank of Scotland - также на 0,4%, акции Lloyds Banking Group снизились на 0,3%.
По итогам торгов 13 февраля 2013г. британский индекс FTSE 100 вырос на 20,73 пункта (+0,33%) и составил 6359,11 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 51,70 пункта (+0,67%) - до 7711,89 пункта.
Французский CAC 40 оказался в «плюсе» на 11,95 пункта (+0,32%) и составил 3698,53 пункта, швейцарский SMI вырос на 55,16 пункта (+0,74%) - до 7482,22 пункта, голландский AEX упал на 0,37 пункта (-0,11%) и остановился на отметке в 345,83 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,36% и остановился на отметке 1165,51 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 14 февраля завершились повышением индекса Nikkei на 0,50%. Несмотря на неблагоприятные макроэкономические данные, сессия завершилась позитивно благодаря корпоративным новостям.
В частности, заметным ростом котировок отметился производитель алкогольных напитков Asahi. Акции компании выросли в цене на 5,8% после публикации финансового отчета за прошедший финансовый год. Чистая прибыль Asahi за данный период увеличилась в годовом исчислении на 3,8% - до ¥57,18 млрд. ($611,7 млн.) против ¥55,09 млрд. годом ранее.
Позитивная динамика также прослеживалась среди ключевых японских экспортеров на фоне очередного ослабления иены по отношению к доллару. Акции производителей цифровых камер Canon и Nikon, в частности, подорожали на 1,7% и 0,8% соответственно.
В то же время давление на японский рынок акций оказывали макроэкономические данные. Ранее 14-го Министерство экономики Японии сообщило, что ВВП страны в 2012г. вырос на 1,9%. Причинами слабого роста стало снижение спроса внутри страны и сложности у основных торговых партнеров Японии - США, Евросоюза и Китая, которые привели к ослаблению позиций японского экспорта. В 2012г. рост экономики был отмечен в I квартале, когда он составил 1,2% по сравнению с IV кварталом 2011г. В следующих кварталах была отмечена рецессия или сокращение ВВП. В частности, в IV квартале 2012г. было отмечено снижение ВВП на 0,1%.
Данные новости негативно отразились на ходе торгов для лидеров финансового сектора Страны восходящего солнца. Котировки крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ опустились на 1,9%, а его конкурентов Mizuho и Sumitomo Mitsui - на 1,9% и 1,2% соответственно.
По итогам торгов 14 февраля 2013г. индекс Nikkei повысился на 55,87 пункта (+0,50%) и составил 11307,28 пункта. Курс доллара к иене повысился по сравнению с предыдущим торговым днем на ¥0,40 и составлял на закрытие фондовых торгов в Токио ¥93,51 за доллар.
Россия
Итого торгового дня у россиян: наконец-то им Запад дал знак «покупать». Торговая сессия на российском фондовом рынке в среду завершилась ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 1,71%, закрепившись на отметке 1537,93 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 1,91% - до 1612,65 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 543,8 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции Газпрома (+3,08%), ВТБ (+5,17%), «Роснефти» (+4%). В лидерах падения значились бумаги МРСК СК (-5,11%), «Белон» (-1,4%), Группы «Черкизово» (-1,6%).
Торги среды, 13 февраля, начались на российском фондовом рынке вяло, индексу ММВБ не покорилась планка 1520 пунктов, а потом и вовсе начался небольшой откат вниз. И это после того, как американские индексы продолжили восхождение благодаря предложению президента США Барака Обамы поднять минимальный уровень заработной платы и инвестировать $50 млрд. в инфраструктурные проекты, а еще $15 млрд. - в программу создания рабочих мест. Причем деньги планируется найти во внебюджетных источниках за счет сокращения расходов и налоговых реформ. То есть предлагается качественно стимулировать экономический рост, не влезая при этом в новые долги.
Фьючерс на S&P 500 не пошел вниз и в среду. А после неожиданно сильных показателей промпроизводства в зоне евро за декабрь (объем которого вырос на 0,7% против прогноза роста на 0,2%) спокойно смотреть на весь этот внешний позитив российским игрокам стало совсем невозможно. По рынку прошла мощная волна покупок, которая вынесла индекс ММВБ к 1540 пунктам. Попыток зафиксировать быструю и неожиданную прибыль под конец сессии видно не было, похоже, российские инвесторы теперь рассчитывают на продолжение подъема.
По итогам торговой сессии 13 февраля индекс ММВБ повысился на 1,71% - до 1537,93 пункта, индекс РТС - на 1,91% и достиг отметки 1612,65 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 558,27 млрд руб.
Инвестиционный капитал в среду на российских площадках действовал рационально - активно скупались прежде очень слабые бумаги, в то время как излишне дорогие игроки обходили стороной. Это оптимальная стратегия, поскольку она позволила и принять участие в краткосрочном спекулятивном росте, и сделать ставку на более долгосрочный подъем по привлекательным ценам. Взять те же Сбербанк и ВТБ: последний за три недели подешевел на 12%, в то время как котировки Сбербанка никуда не ушли с многолетнего максимума в районе 110 руб./акция. Разумно было сделать ставку и на понижение Сбербанка (а уж если не на понижение, то хотя бы на отсутствие роста), и на повышение ВТБ. Разрыв начал сокращаться уже в среду, причем неожиданно быстро: котировки ВТБ взлетели на 5,38%, в то время как Сбербанк ограничился приростом 0,23%. В случае продолжения общерыночного подъема для ВТБ было бы логично вернуться к среднесрочным максимумам на отметке 6 коп./акция.
На протяжении последних недель на капитализацию российского рынка сильно давила слабость Газпрома, которую как мог сглаживал Сбербанк. В среду же инвесторы бросились скупать Газпром, благо привлекательность уровней позволяла - 3,5-летний минимум как-никак. Котировки концерна подскочили на 2,89% - выше отметки 136,5 руб./акция (минимум 2012г.) и теперь могут продолжить восстановление. На ситуацию с либерализацией экспорта СПГ игроки пока решили закрыть глаза, но, как это обычно бывает на «бычьем» рынке, только на негативную ее сторону. Глава «Роснефти» Игорь Сечин активно лоббировал в среду на заседании комиссии по развитию ТЭК либерализацию экспорта СПГ, ссылаясь на огромные (21 трлн. куб. м) запасы природного газа на полученных его компанией шельфовых месторождениях - внутренний рынок их попросту не освоит. «Роснефть» подорожала на 3,81%, уступив по приросту капитализации среди наиболее ликвидных эмитентов только ВТБ.
У остальных нефтяников тоже не было повода падать: мартовский контракт на нефть марки Brent днем стоил уже более $119 за баррель - очень высокая для российского рынка планка.
Спрос поддерживается как монетарными факторами, так и прогнозами дальнейшего снижения экспорта иранской нефти на фоне санкций. Вопрос только в том, будут ли наиболее развитые державы препятствовать росту цен выше $120-125 за баррель, как это уже делалось ранее за счет начала использования стратегических запасов.
А пока ЛУКОЙЛ прибавил в цене 1%, «Сургутнефтегаз» - 2,98%, «Татнефть» - 0,62%, «Газпром нефть» - 1,03%. Прогнозную цену акций последней повысили аналитики «Уралсиб Кэпитал», переоценив ее до $6,3 за акцию, что предполагает потенциал роста 33%. Компания является фаворитом экспертов в нефтегазовом секторе благодаря отличным перспективам роста, ожидаемой высокой дивидендной доходности в 2013-2015гг., и при этом дисконту к большинству сопоставимых отечественных компаний.
Объем торгов 13 февраля радикально вырос, и это отличный знак для державшихся в стороне от рынка РФ инвесторов. Еще накануне после нескольких дней устойчивого снижения и низкой волатильности казалось, что российский рынок к росту широким фронтом не готов. В среду не случилось ничего архиважного, чем можно было бы объяснить выбор именно этого дня для возобновления покупок. Кроме, разве что, традиционного свойства среды разворачивать тренды. Если в четверг боевой настрой сохранится, после непродолжительного отката вниз будет уместным формирование длинных позиций с прицелом на возврат к январским максимумам. Безопаснее делать ставку на дешевые и «идейные» бумаги.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 13 февраля просел на 0,10 пункта или 0,03% до уровня 358,90 пункта. Объем торгов за день составил 547 168 184,02 грн., акциями наторговали 2 525 865,04 грн., корпоративными облигациями - 539 703 636,87 грн., гособлигациями - 2 938 552,11 грн., инвестиционными сертификатами - 2 000 130,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 12 февраля индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 1,07 пункта или 0,30% до уровня 359,00 пункта.
С начала года индикатор вырос на 30,21 пункта или на 9,19% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги среды, 13 февраля, разнонаправленно на фоне ожидания инвесторами ежегодного обращения президента США Барака Обамы к конгрессу.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с начала торгов на 0,2% - до 133,65 пункта, что является максимумом за последние 18 месяцев. Прибыль 53% из 299 компаний индекса была лучше прогнозов, такая же доля компаний не оправдала ожиданий по выручке.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,98%, южнокорейский Kospi - на 1,43%, в то время как японский Nikkei 225 опустился на 1,10% на фоне укрепления нацвалюты. Материковый Китай, Гонконг и Тайвань празднуют Новый год по лунному календарю.
Как ожидается, основной темой речи президента станет экономика. Обама недавно подписал закон, снимающий необходимость до 19 мая повышать потолок госдолга, однако подчеркнул, что предпочел бы не отсрочку решения вопроса, а его полное согласование на долгосрочный период.
Фондовая Азия торгуется в «зеленой зоне». Индексы растут на фоне более сильной, чем ожидалось, отчетности таких компаний как Commonwealth Bank of Australia (CBA) и Leighton Holdings Ltd.
Акции CBA подорожали на 2,5% в связи с тем, что чистая прибыль банка по итогам прошедшего полугодия увеличилась на 1% - до 3,66 млрд австралийских долларов ($3,77 млрд), а скорректированный показатель вырос на 6% - до 3,78 млрд долларов. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали скорректированную прибыль в размере 3,62 млрд долларов.
Рыночная стоимость крупнейшей строительской компании Австралии Leighton поднялась на 7,9% на позитивной отчетности, медицинской CSL Ltd. - на 0,3%.
Капитализация южнокорейского автопроизводителя Kia Motors Corp. повысилась на 3,3%, Hyundai Motor Co. - на 2,3% на фоне роста курса иены, которое негативно сказалось на перспективах японских экспортеров и поддержало конкурирующие компании из Сеула. Ценные бумаги Sony Corp. подешевели на 6,5%, Panasonic Corp. - на 4,4%.
Курс акций Pioneer Corp. упал на 11,6%. Компания заявила о том, что ожидает чистого убытка по итогам фингода, который завершится в марте, и объявила о намерении уволить 800 сотрудников.
Котировки бумаг Olympus Corp. снизились на 2,6%: компания также ухудшила прогноз на год.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 13 февраля 2013г. ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.12 Киева индекс ММВБ вырос на 0,45% - до 1518,85 пункта. Индекс РТС достиг отметки в 1591,77 пункта, что на 0,6% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, неопределенный внешний фон не располагает к заметному движению российского рынка в первой половине дня. В первые часы торгов мы ожидаем переход индекса ММВБ в состояние бокового тренда вблизи уровня открытия в ожидании выхода важной иностранной статистики. Думается, открытие рынка РФ произойдет с незначительным повышением, вблизи отметки 1515 пунктов по индексу ММВБ.
Действительно, внешний фон не располагает к продолжению распродаж, напротив, индекс ММВБ может вернуться в нисходящий канал, нижняя граница которого проходит в районе 1515 пунктов. В течение сессии на ход торгов могут повлиять данные по промышленному производству еврозоны в декабре, а также данные по розничным продажам в США.
В-третьих, фондовые торги в Европе 13 февраля 2013г. открылись разнонаправленным движением ведущих индексов в преддверии публикации данных по промпроизводству в зоне евро в январе 2013г. и на фоне обещания президента США Барака Обамы усилить торговлю с европейским регионом, что оказало благоприятное влияние на биржи. Интересовать инвесторов продолжают и корпоративные новости, на которые богата среда. Так, свои финансовые результаты до открытия сессии обнародовали такие компании, как банк Societe Generale, автопроизводитель PSA Peugeot Citroen и нефтегазовая Total.
Акции второго по величине французского банка Societe Generale SA опустились в цене на 3,4% на открытии торгов, после того как его результаты по итогам IV квартала и всего 2012г. оказались хуже прогнозов аналитиков (чистый убыток составил €476 млн., хотя аналитики ожидали показателя на уровне €203 млн.). Этому способствовали в том числе списания по брокерской организации Newedge Group и «заморозка» €300 млн., которые компания потратит на улаживание всех юридических процедур.
Бумаги автопроизводителя PSA Peugeot Citroen на фоне обнародованного отчета выросли в цене на 3,3%. Этому способствовало то, что операционный убыток компании по итогам последней четверти года оказался не столь большим, как ожидали эксперты.
Котировки ING Groep NV отступили на 1,5%. Эта крупнейшая в Нидерландах компания, оказывающая финансовые услуги, сообщила о сокращении 1,4 тыс. рабочих мест в Нидерландах и 1 тыс. рабочих мест в Бельгии, после того как показатели по прибыли за IV квартал 2012г. оказались хуже прогнозов экспертов. Чистая прибыль составила €1,43 млрд. против €1,63 млрд., ожидавшихся аналитиками.
На положительной территории открылись торги для французского нефтегазового гиганта Total, скорректированная прибыль которого выросла на 13% в IV квартале 2012г. до 3,1 млрд евро против прогноза экспертов на уровне €3 млрд.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 15,00 пункта (-0,24%) - до 6321,81 пункта, немецкий DAX поднялся на 6,73 пункта (+0,09%) - до 7666,83 пункта, французский CAC 40 отступил на 5,89 пункта (-0,16%) - до 3679,68 пункта; швейцарский индекс SMI тем временем повысился на 17,05 пункта (+0,26%) - до 7446,39 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал торги в среду разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,63% - до 1022,57 пункта, индекс ПФТС упал на 0,08% - до 358,7 пункта.
В «индексной корзине» УБ в лидерах роста утром были акции Укрнефти (+2%), Центрэнерго (+1,76%) и Азовстали (+1,13%).
Среди индексных акций ПФТС сделки прошли с бумагами Крюковского ВСЗ (+0,23%) и Мотор Сичи (+0,12%).
Не исключено, что зафиксированное днем ранее снижение на украинском рынке акций может послужить в среду неплохим плацдармом для контрнаступления покупателей. Поддержку «быкам» могут оказать зарубежные статданные, в числе которых ключевыми для инвесторов будут показатели по розничным продажам в США, импортным и экспортным ценам за январь, а также информация по динамике производственных запасов за декабрь.
Полагаю, шансы наших индексов в среду выйти из «боковика» вверх больше, чем вниз. При этом в случае оправдания роста движение индексов может задать тренд на несколько дней вперед.
«Есть мнение», что в случае возобновления положительной динамики на отечественном рынке акций лучше рынка, скорее всего, будут выглядеть акции ЭНЕРГОгенерации на фоне публикации предварительных финансовых показателей, которые сулят выплату по итогам 2012 года дивидендов.
Кроме того, нельзя не отметить наблюдавшийся днем ранее рост курса акций Авдеевского КХЗ на слухах о возможной выплате крупных дивидендов. Полагаю, эти слухи, скорее всего, в очередной раз не будут подтверждены. Они носятся подобно мухам в августе над арбузом уже не первый год, а дивидендов компания так и не выплатила, даже несмотря на большой размер нераспределенной прибыли на ее балансе.
Отечественный фондовый рынок из-за вялости торгов в среду проигнорировал положительный внешний фон и завершил сессию в «красной зоне»: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,24% - до 1003,59 пункта при объеме торгов 22,7 млн грн; индекс ПФТС - на 0,03%, до 358,9 пункта при торговом обороте в 547,2 млн грн.
Все индексные бумаги УБ завершили сессию снижением котировок. Наибольшие потери зафиксированы у акций Укрсоцбанка (-3,6%), Алчевского меткомбината (-1,88%) и Мотор Сичи (-1,75%).
В индексе ПФТС больше всех подешевели бумаги концерна «Стирол» (-3,16%), Стахановского ВСЗ (-2,1%) и Укрсоцбанка (-1,55%).
Лучший рост продемонстрировали акции Авдеевского КХЗ (+1,65%), Донбассэнерго (+1,61%) и Центрэнерго (+1,12%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду приподнялся на 0,61% - до 699,94 пункта при объеме торгов 7,413 млн злотых (19,01 млн. грн.). В авангарде роста были акции Coal Energy (+3,51%), «Овостара» (+2,06%) и «Астарты» (+1,49%).
Значительно подешевели бумаги «Агротона» (-3,3%) и агрохолдинга ИМК (-1,23%).
На поверхности лежит причина «минуса» наших индексов по итогам среды: причиной снижения украинских фондовых индексов в среду стало желание участников зафиксировать прибыли после попыток роста днем. При этом отметим, что распродажи главным образом коснулись акций «Мотор Сичи.
Похоже, идея с акциями Укрнефти исчерпала себя, что вынуждает участников искать новые объекты для спекуляций.
Между тем на внешних рынках преобладали положительные настроения: участники благоприятно восприняли обращение президента США Барака Обамы к Конгрессу. Кроме того, еще одним позитивным сигналом можно считать ускорение сокращения товарно-материальных запасов в США.
Четверг также будет богат на макроэкономические данные, поэтому волатильность торгов сохранится.
Полагаю, «нервов» торгам в четверг, помимо всего прочего, добавит приближение экспирации опционных контрактов на фьючерс на индекс УБ. Динамика фондового рынка показывает, что участники рынка пытаются к экспирации удержать уровень по фьючерсному контракту не выше 1050 пунктов.
К полудню четверга, 14 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются под влиянием «бычьего» настроя. Индексы растут на ожиданиях, что Банк Японии, сохранивший в четверг объемы стимулирования на прежнем уровне, в ближайшие месяцы будет вынужден пойти на дополнительную поддержку экономики.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,4% - до максимальных за 18 месяцев 133,92 пункта.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%, австралийский индекс S&P/ASX 200 на - на 0,7%. Южнокорейский Kospi прибавил всего 0,1% после того, как ЦБ страны воздержался от смягчения денежно-кредитной политики 4-й месяц подряд.
Материковый Китай, Тайвань и Вьетнам в четверг продолжают празднование Нового года по лунному календарю, их торговые площадки будут закрыты до конца недели.
Курс акций крупнейшей пивоваренной компании Японии Asahi Group Holdings Ltd. подскочил на 7,6%. Asahi намерена выкупить 4,3% акций, кроме того, концерн ожидает роста прибыли на 15% в текущем фингоду, завершающемся в марте.
Цена бумаг производителя глинозема Alumina Ltd. взлетела на 8,8% на торгах в Сиднее после того, как Citic Resources Holdings Ltd. объявила о покупке пакета ее акций за 452 млн австралийских долларов ($458 млн.).
Акции Singapore Telecommunications подешевели на 1,9% вслед за снижением прибыли оператора в IV квартале из-за списаний австралийского и филиппинского подразделений.
В Гонконге заметно дорожают бумаги банков и девелоперов: HSBC Holdings Plc прибавил 2,1%, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - 2,3%. Рыночная стоимость China Overseas Land & Investment Ltd. увеличилась на 3%, China Resources Land Ltd. - на 5,7%.
Котировки ценных бумаг нефтегазового концерна CNOOC Ltd. поднялись на 1,9% после того, как компания получила одобрение американских регуляторов на покупку канадской Nexen Inc. за $15 млрд.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 14-го снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ понизился на 0,09% - до 1536,53 пункта. Индекс РТС достиг отметки в 1610,03 пункта, что на 0,16% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Думается, внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как «умеренно позитивный». Эксперты ожидали открытия рынка РФ с незначительным изменением, в диапазоне 1535-1540 пунктов по индексу ММВБ.
Автор в свою очередь считает, что 14-го на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный «минус», чему будет способствовать отступление американских индикаторов и цен на нефть накануне от внутридневных максимумов.
Иначе говоря, как внешний фон, так и технические факторы не способствуют продолжению роста индекса ММВБ. Полагаю, 14-го участникам соседского рынка придется дождаться сигналов из Европы, а именно оглашения статистики, способной раскачать рынки и вывести их из видимого равновесия. Во второй половине сессии участники рынка по традициям четверга обратят внимание на недельную американскую безработицу: по ожиданиям, показатели символически улучшатся.
В-третьих, европейские фондовые индексы снижаются в четверг после выхода не оправдавших ожидания макроэкономических данных в Японии и сразу нескольких странах Европы.
Вместе с тем позитивная финансовая отчетность и прогнозы компаний региона сдерживают падение.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с начала сессии опустился менее чем на 0,1% и на 11.00 Киева составлял 288,16 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 12:38 мск снизился на 0,63 пункта (0,02%) - до 2656,23 пункта.
Британский FTSE 100 опустился на 7,81 пункта (0,12%) - до 6351,30 пункта.
Французский индекс CAC 40 потерял 0,77 пункта (0,02%), снизившись до 3697,76 пункта.
Германский DAX с открытия рынка упал на 1,32 пункта (0,02%) - до 7710,57 пункта.
Котировки акций BNP Paribas выросли на 2,5% с открытия торгов, несмотря на то, что крупнейший банк Франции сократил чистую прибыль по итогам IV квартала на 33%, до €514 млн., при ожидавшихся экспертами €921,6 млн.
На 1% подорожали бумаги горнодобывающего концерна Rio Tinto, получившего в 2012 году свой первый годовой чистый убыток. Однако скорректированный результат показал годовую прибыль в размере $9,3 млрд., что было больше консенсус-прогноза, хотя и ниже прибыли за 2011 год на 40%. Кроме того, Rio Tinto подтвердил планы снижения затрат более чем на $5 млрд.
Рыночная стоимость Nestle SA упала на 2,3% после объявления о замедлении органического роста выручки в 2012 году.
Отечественный фондовый рынок в четверг утром продолжает наметившееся днем ранее снижение по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор за первые минуты сессии просел на 1,12% - до 992,32 пункта; индекс ПФТС не изменился ввиду отсутствия сделок на бирже.
Тройку лидеров утреннего снижения в индексе УБ составили бумаги Укрсоцбанка (-2,86%), Райффайзен Банка Аваль (-1,73%) и Азовстали (-1,43%).
Полагаю, долгосрочные и среднесрочные покупатели на украинском рынке предпочитают оставаться в стороне; рынок сохраняет высокую волатильность из-за приближения экспирации опционных контрактов на фьючерсы на индекс УБ. Таким образом, индикатор УБ технически продолжает пребывать в зоне консолидации - 983-1080 пунктов. Думается, динамика наших фондовых индикаторов в последнее время зависит лишь от нескольких крупных игроков и резкое падение индекса УБ в среду могло быть вызвано фиксацией прибыли одним из таких участников.
Вместе снизившиеся торговые обороты при падении рынка днем ранее могут указывать на готовность инвесторов продолжить покупки в случае улучшения конъюнктуры.
На этом фоне фьючерс на индекс УБ по-прежнему торгуется в контанго к индикатору, что свидетельствует о настойчивости «быков» на нашем рынке.
Впрочем, полагаю, вероятность дальнейшей просадки отечественных индексов очень велика, поскольку свежих денег на рынке нет, соответственно, двигаться вверх не на чем. С другой стороны нет худа без добра: падение открывает хорошие уровни для вхождения в потенциально интересные инструменты.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
