Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США завершились 4 марта 2014г. уверенным повышением индексов в среднем на 1,5%. Dow и Nasdaq выросли до своих максимальных значений в этом году, а S&P 500 поставил очередной исторический рекорд. Причиной оптимизма на рынках стали пронизанные ложью заявления российского президента Владимира Путина, которые вселили в инвесторов надежду на мирное разрешение крымского кризиса.
В общении с журналистами Путин соврал, что необходимости ввода российских войск на Украину в данный момент нет, хотя части регулярны ВС РФ уже пребывают в Крыму. Кроме того, дополнительным фактором ослабления напряженности стало завершение учений российской армии в западных регионах страны, непосредственно вблизи украинской границы.
Однако ситуация на самой Украине достаточно напряженная и неоднозначная. Россия пока не заявляет об однозначном признании нового кабинета министров в Киеве, хотя и подтверждает, что предыдущие власти являются властями только де-юре, но никак не де-факто. Кроме того, накануне в столицу Украины прибыли госсекретарь США Джон Керри и представители МВФ. Их задача - обсудить с новым правительством страны условия кредитов Украине.
Примечательно, что по итогам 4 марта рынок акций вырос, а цена золота опустилась также более чем на 1%. 3 марта ситуация была обратной. По мнению аналитиков CNNMoney, это означает, что инвесторы сразу, почуяв геополитический кризис, стали массово вкладывать средства в «тихую гавань», например в золото. Но буквально на следующий день потоки финансов устремились в обратном направлении, едва только наметился просвет в украинском конфликте. Доходы по 10-летним американским гособлигациям за 4 марта выросли на 9 базисных пунктов - с 2,6% до 2,69%.
На фоне корпоративных новостей J.C.Penney увеличил рыночную капитализацию на 4,2%. Накануне рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогноз по рейтингу CCC+ «проблемного ритейлера» с «негативного» на «стабильный». Обоснование – «постепенное улучшение показателей в ходе I квартала текущего года».
Новость о грядущем уходе финансового директора Apple Питера Оппенхаймера из компании не помешала котировкам фирмы завершить сессию в «зеленой зоне». Однако выросли они все же ниже рынка - на 0,7%.
По итогам торговой сессии 4 марта 2014г. индекс Dow Jones повысился на 227,85 пункта (+1,41%) - до 16395,88 пункта, индекс S&P поднялся на 28,18 пункта (+1,53%) - до 1873,91 пункта, а индекс Nasdaq - на 74,67 пункта (+1,75%) - до 4351,97 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 4 марта 2014 г. завершились повышением ведущих индексов на фоне ослабления международной напряженности, после того как Владимир Путин дал задний ход, объявив, что Россия не видит необходимости во вводе войск в Украину и не намерена аннексировать Крым. Накануне рынки отреагировали обвалом биржевых индексов на эскалацию кризиса.
Акции Glencore поднялись в цене на 2% после публикации корпоративного прогноза, согласно которому прошлогоднее поглощение Xstrata стоимостью $29 млрд. станет причиной экономии свыше $2,4 млрд. в 2014 г., что превышает сентябрьскую оценку в $2 млрд. Швейцарский поставщик сырьевых товаров и редкоземельных материалов также сообщил, что ориентировочная скорректированная чистая прибыль снизилась на 23% до $4,58 млрд., превысив прогноз Citigroup в $4,01 млрд.
Котировки Beiersdorf выросли на 1,8%. Немецкий косметический концерн опубликовал данные о том, что чистая прибыль за 2013 г. составила €543 млн., превысив среднюю экспертную оценку в €532,6 млн., а прибыль до уплаты процентов и налогов составила 13,2% от суммы продаж. Компания также прогнозирует повышение рентабельности в 2014 г.
Стоимость акций Ashtead Group увеличилась на 11%. Британская компания, предоставляющая в аренду строительное оборудование, объявила, что в IV квартале 2013 г. показатель EBITDA вырос с $201,9 млн. до $271 млн.
Котировки GAM Holding AG выросли на 1,6%. Швейцарский финансовый менеджер также объявил о намерении выплатить дивиденды в размере $0,74 на одну акцию, превышающие данный ранее прогноз аналитиков в $0,68, и сообщил о росте прибыли на одну акцию с $1,07 в 2012 г. до $1,42 в 2013 г.
Вопреки общей тенденции, акции Банка Ирландии упали на 8,4%, что стало самым стремительным снижением их стоимости за два дня с июня 2011 г. По сообщениям инсайдеров, американский инвестор Уилбер Росс и Fairfax Financial Holdings Ltd. начали продажу 6,4%-ного пакета акций банка по цене 32,5-33,3 цента за акцию. Еще одним неудачником сессии стала горнодобывающая компания Fresnillo, чьи акции потеряли 5,8% стоимости, что стало самым крупным понижением ее акций с сентября 2013 г. Годовая прибыль компании упала на 58% - до $278 млн., что намного ниже средней оценки аналитиков в $318 млн.
По итогам торгов 4 марта 2014 г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 115,01 пункта (+1,71%) - до отметки в 6823,36, немецкий индекс DAX вырос на 214,62 пункта (+2,29%) - до 9573,51 пункта, французский CAC 40 повысился на 103,05 пункта (+2,40%) - до 4393,92 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 160,62 пункта (+1,94%) - до 8441,63 пункта, голландский AEX поднялся на 10,25 пункта (+2,64%) - до 398,44 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии повысился на 1,7% и достиг отметки 1340,03 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 5 марта закрылись повышением индекса Nikkei на 1,2%, на фоне ослабления опасений относительно ситуации на Украине. По итогам торговой сессии ведущий японский индекс достиг своего недельного максимума.
Благоприятное влияние на настроение японских инвесторов оказали на 80% лживые комментарии Владимира Путина, давшие понять, что мирный выход из крымского кризиса возможен. Москва заявила, что не намерена вводить войска на Украину и аннексировать Крым. Перспективы открытой военной конфронтации между Россией и Украиной ослабли, что дало инвесторам основания полагать, что международно-политический конфликт движется к своей развязке.
Мировые биржи почувствовали деэскалацию ситуации еще накануне, когда стало известно о завершении учений российской армии в западных регионах страны, непосредственно вблизи украинской границы. На этом фоне фондовые торги в США закрылись уверенным повышением индексов в среднем на 1,5%, как и фондовые торги в Европе, где ведущие индексы прибавили в пределах 1,7-2,64%.
Уже в начале торговой сессии Nikkei отметился уверенным ростом, компенсируя потери предыдущих дней: нынешние торги стали за последнее время лишь вторыми по счету «прибыльными» для индекса, им предшествовала череда из нескольких дней, в ходе которых Nikkei продолжал сдавать позиции.
Дополнительным стимулом стало заявление китайского премьер-министра Ли Кэцяна, сообщившего, что он в 2014г. будет поддерживать целевой показатель экономического роста второй по величине экономики мира на уровне 7,5%.
Тем не менее, инвесторы продолжают с осторожностью относиться к акциям японских компаний на фоне ожидаемого повышения налога на продажи, которое произойдет уже в следующем месяце.
В фокусе интересов инвесторов вновь оказался сектор компаний, специализирующихся на работе с недвижимостью. Их бумаги продолжают уверенный рост и придерживаются положительной динамики, зафиксированной еще накануне. По итогам торгов котировки строительной компании Mitsui Fudosan выросли на 3,7%, бумаги риелторской корпорации Mitsubishi Estate прибавили в цене 5,2%, а рыночная капитализация Sumitomo Realty & Development возросла на 3,6%.
Бумаги японской корпорации Fuji Heavy Industries тем временем потеряли в цене 1,8% на фоне того, что компания сократила собственный прогноз по прибыли.
По итогам торгов 4 марта 2014г. индекс Nikkei вырос на 1,20% и составил 14897,63 пункта. Доллар США вырос на ¥0,54, курс составляет ¥102,19 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: «быки» вернули соседскому рынку часть потерь — торги на российском рынке во вторник акций завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ вырос на 5,26% - до отметки 1356,54 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии вырос на 6,2% - до 1184,22 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 93,98 млрд руб. В лидерах роста были акции НОВАТЭКа (+9%), Газпрома (+7,6%), "Магнита" (+10,4%). Несколько отстают в росте акции Сбербанка (+5,2%), но для их восстановления требуется больше ликвидности, бумага недешевая. Хуже рынка, но в «плюсе» торговались акции "Норникеля" (+4,2%) и "Роснефти" (+3,1%). "Норникель" уже торгуется на уровне закрытия минувшей недели, полностью отыграв свое падение. Акции ЛУКОЙЛа выросли на 4,6%, ВТБ - на 7,6%, "Северстали" - на 2,4%, "Интер РАО" - на 6,9%, "РусГидро" - на 3,8%, "Аэрофлота" - на 2,7%.
Торги на российском рынке акций во вторник, 4 марта, начались уверенным ростом основных индексов, чему способствовал немного улучшившийся внешний фон. Фондовые торги в Японии 4 марта 2014г. закрылись повышением индекса Nikkei на 0,47%. Минувший торговый день пришел на смену четырем неблагоприятным сессиям, когда Nikkei терял позиции. Поводом для опасения инвесторов все еще остается напряженность вокруг Украины. Второй причиной беспокойства остается вероятность введения экономических санкций против России.
Конфликт в Украине, по мнению специалистов, может затронуть не только emerging markets, но и глобальную экономику в целом, в том числе и экономику Японии. Кроме того, японские инвесторы предпочитают выжидать, так как все большее число специалистов склоняется к тому, что Банк Японии пойдет на расширение своей стимулирующей программы, оказывающей благотворное влияние на развитие экономики страны.
Фондовые торги в Европе 4 марта открылись повышением индексов на фоне некоторой стабилизации ситуации вокруг Украины. Политики и инвесторы во всем мире позитивно восприняли новость о том, что Владимир Путин приказал войскам, принимавшим участие в военных учениях, вернуться в места постоянной дислокации. Макростатистики по региону во вторник практически не было. Стоит лишь отметить данные индекса производственных цен в зоне евро, который в январе снизился на 0,3% в месячном выражении, хотя ожидалось снижение лишь на 0,1%. В годовом выражении индекс тоже опустился сильнее ожиданий: на 1,4% против прогноза 1,3%.
Из российских новостей внимания заслуживают данные Росстата, согласно которым инфляция в России в феврале 2014г. составила 0,7%, с начала года - 1,3%. В феврале 2013г. потребительские цены выросли на 0,6%, за два месяца 2013г. - на 1,5%. Цены на товары в феврале 2014г. выросли на 0,8%, на услуги - на 0,4%. Базовый индекс потребительских цен в феврале составил 0,5%. В годовом выражении инфляция в России в феврале составила 6,2%.
День был небогат и на американскую статистику. Вышли данные индекса деловой активности в Нью-Йорке, который в феврале 2014г. составил 626,1 пункта, поднявшись по сравнению с предыдущим месяцем (622,6 пункта).
После роста в начале торгов покупатели продолжили атаковать рынок. В результате индекс ММВБ сумел частично отыграть падение предыдущего дня. Однако резкого роста индикатора в ходе торгов не происходило - он оставался в районе 1350 пунктов, лишь однажды поднявшись до 1364,87 пункта, ставших внутридневным максимумом.
По итогам торгов 4 марта индекс ММВБ вырос на 5,26%, остановившись на отметке 1356,54 пункта, РТС поднялся на 6,20% - до 1184,22 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 2 трлн 400 млрд руб.
Российские акции завершили сессию ростом, частично или полностью отыграв потери понедельника. Наибольшим спросом у покупателей пользовались бумаги электроэнергетики, подешевевшие накануне сильнее рынка. Так, ФСК ЕЭС подорожала на 7,92%, "Россети" - на 12,7%, "Интер РАО" - на 6,75%, ОГК-2 - на 8,62%, "Э.ОН Россия" - на 8,81%, ТГК-9 - на 20,23%. Лидером роста в секторе и на рынке в целом стали бумаги МРСК СК, взлетевшие на 22,43%.
Помимо электроэнергетики хороший рост показали акции ВТБ (+7,68%), Сбербанка (+5,09%), "ФосАгро" (+11,21%), "Магнита" (+10,39%), РДР "Русала" (+9,73%).
Продажи наблюдались лишь в некоторых бумагах. НМТП подешевел на 2,56%, "ВСМПО-Ависма" - на 6,65%.
Нефтегазовый сектор завершил торги в целом ростом, при этом стоимость нефтяных фьючерсов во вторник снижалась из-за фиксации прибыли, образовавшейся накануне от полученной рынком так называемой «военной премии». Накануне нефть на биржах подорожала из-за опасений прекращения ее поставок из России в Европу в случае военного конфликта с Украиной. В результате цены на нефтяные фьючерсы по итогам торгов 3 марта 2014г. выросли в среднем на 2%, обеспечив на вторник привлекательные условия для закрытия длинных позиций.
Снижение по итогам торгов показали лишь привилегированные акции "Транснефти", подешевевшие на 1,4%. Остальные бумаги сектора отыграли часть понесенных накануне потерь. ЛУКОЙЛ подорожал на 4,54%, "Роснефть" - на 3,04%, "Татнефть" - на 0,89%, "Башнефть" - на 0,33%, "Сургутнефтегаз" - на 2,68%, "Газпром нефть" - на 7,58%, НОВАТЭК - на 9,01%. Акции Газпрома выросли на 7,92%.
Во вторник глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что в мае 2014г. может быть подписан контракт на поставку российского газа в Китай сроком на 30 лет. По его словам, с Китаем достигнута договоренность о том, что, как только будет подписан этот контракт, сразу же начнутся переговоры по поставке газа по западному маршруту, который на сегодняшний день является ресурсной базой для поставок газа в Европу.
После бурного понедельника рынки немного успокоились, а российский и вовсе показал отскок. Однако, полагаю, говорить об устойчивой тенденции к росту пока рано. С другой стороны, значительный объем панических распродаж говорит в пользу того, что все желающие избавиться от бумаг это уже сделали. Однако теперь у индекса ММВБ впереди сопротивления на уровне 1380-1390 пунктов. Восстановление от падения произошло, а дальнейшую динамику определят экономика и развитие событий. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 04 марта подскочил на 10,11 пункта или на 2,75%, установившись на уровне 377,41 пунктов. Объем торгов за день составил 770 513 993,11 грн., акциями наторговали 6 459 019,56 грн., корпоративными облигациями - 491 515 640,55 грн., гособлигациями - 272 539 333,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 03 марта, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС упал на 26,09 пункта или на 6,63%, установившись на уровне 367,30 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 76,88 пункта или на 25,58% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе торгов во вторник фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики, при этом рост на отдельных торговых площадках сменяется падением и наоборот.
Отрицательное влияние на рынки оказывает кризисная ситуация вокруг Украины, тогда как превзошедшие статданные из США и в целом ровная статистика по странам Азии способствуют оптимизму инвесторов.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2% с начала торгов, составив 137,10 пункта на 8:10 мск.
Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, южнокорейский Kospi опустился на 0,4%.
Инфляция в Южной Корее замедлилась в феврале до 1% с январских 1,1%, хотя эксперты не ожидали изменений темпов роста потребительских цен. При этом базовая инфляция (без учета волатильных цен на энергоносители и продовольствие) осталась на уровне 1,7%.
Дефицит счета текущих операций Австралии сократился в IV квартале до 10,14 млрд австралийских долларов с пересмотренных 12,5 млрд кварталом. Число разрешений на строительство жилья в Австралии увеличилось в январе на 6,8% по сравнению с декабрем и на 34,6% в годовом выражении.
Курс акций японского застройщика Mitsubishi Estate Co. вырос на 3,8%.
Рыночная стоимость китайской Tencent Holdings Ltd., крупнейшей интернет-компании Азии, увеличилась на 1,6% на торгах в Гонконге, восстанавливаясь после самого значительного падения за месяц.
Цена бумаг австралийской AGL Energy Ltd. упала на 2,9%. Сделка по покупке генкомпанией электростанций в самом густонаселенном штате Австралии была заблокирована антимонопольным регулятором.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 4 марта 2014г. начались уверенным ростом основных индексов, отыгрывая падение накануне. Индекс ММВБ по состоянию на 08.10 Киева подрос на 4,3% - до 1343,57 пункта, индекс РТС - на 4,43% - до 1164,43 пункта.
Аналитики РФ ожидают во вторник волатильных торгов на российском рынке акций, однако внешний фон перед открытием рынка оценивают как слабопозитивный. По мнению экспертов, определяющее влияние на локальный рынок продолжают оказывать события внутри страны и в ближнем зарубежье.
Вероятно, в первой половине дня состоится попытка технического отскока вверх после понедельничных панических распродаж. Необходимо учитывать, что возможное коррекционное повышение не имеет большого потенциала и может достаточно быстро завершиться. Характер предстоящих торгов будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в Крыму. В целом, мы ожидаем волатильных торгов в широком диапазоне.
В-третьих, фондовые торги в Европе 4 марта открылись повышением индексов на фоне некоторой стабилизации ситуации вокруг Украины. Политики и инвесторы во всем мире позитивно восприняли новость о том, что президент России Владимир Путин приказал войскам, принимавшим участие в военных учениях, вернуться в места постоянной дислокации.
Маневры российских войск начались на прошлой неделе. 26 февраля с.г. министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что верховный главнокомандующий приказал провести внезапную комплексную проверку боеготовности войск и сил Западного и Центрального военных округов, а также ряда родов войск. Мировое сообщество отреагировало на подобный шаг достаточно болезненно. Москва, в свою очередь, заявила о своем праве введения войск на территорию Украины для защиты русского населения. Мировая общественность замерла в ожидании начала военных действий. На данный момент ситуация несколько стабилизировалась, стороны проявляют готовность к диалогу. Тем не менее, положение остается достаточно скользким, на фоне чего инвесторы все еще склонны проявлять осторожность.
На фронте корпоративных новостей, компания Beiersdorf, специализирующаяся на производстве средств по уходу за кожей, сообщила, что оставит выплату дивидендов неизменной. Кроме того, производитель кремов Nivea отчитался по итогам 2013г. о росте прибыли на 10%. Бумаги, тем не менее, дешевеют на 1%. Швейцарская трейдинговая компания и поставщик сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore Xstrata по итогам года сообщила о прибыли, которая превысила прогнозы. Рост прибыли объясняется сильными показателями торгового подразделения компании, компенсировавшими некоторое проседание горного сектора. Котировки Glencore Xstrata на торгах в Лондоне растут на 2,5%.
Мексиканская золотодобывающая компания Fresnillo, бумаги которой торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщила о том, что ее прибыль до налогообложения снизилась на 64%, что оказалось хуже прогноза аналитиков. Негативная тенденция объясняется снижением цен на серебро и золото в 2013г., а также запретом на технологическое использование взрывчатых веществ на одной из шахт компании. Рыночная капитализация Fresnillo сократилась на 7%.
Автопроизводитель Volkswagen сообщил, что продажи его американского подразделения в феврале снизились на 13,8% - до чуть более 27 тыс. автомобилей. Котировки Volkswagen, тем не менее, дорожают на 1,4%. Конкурирующий с ним автопроизводитель BMW сообщил, что его продажи на рынке США за аналогичный период составили 24,5 тыс. автомобилей, сократившись на 4,4%. Его рыночная капитализация растет на 1,1%.
Котировки Daimler выросли на 1,4%, после того как Mercedes-Benz USA заявил о росте продаж на американском рынке: показатель составил почти 25 тыс. авто, что на 3,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на 11.00 Киева 4 марта 2014г. британский индекс FTSE 100 повышается на 80,84 пункта (+1,21%) - до 6789,19 пункта, немецкий DAX растет на 96,07 пункта (+1,03%) - до 9454,96 пункта, французский CAC 40 поднимается на 59,72 пункта (+1,39%) - до 4350,59 пункта, а швейцарский SMI - на 80,73 пункта (+0,97%) - до 8361,74 пункта.
Украинский рынок акций во вторник утром развернулся вверх на фоне затишья ситуации в АРК: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.05 Киева взлетел на 5,96% - до 1046,88 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,29% - до 369,35 пункта. Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Донбассэнерго (+8,89%), Укрнефти (+7,89%) и Райффайзен Банка Аваль (+7,17%).
На ПФТС сделки прошли с бумагами Северного ГОКа (+5,88%), Полтавского ГОКа (+2,59%) и концерна «Стирол» (+0,01%).
По мнению наших аналитиков, весьма вероятно, что инициатива РФ по созыву днем ранее Совета безопасности ООН является первым шагом на пути к деэскалации крымского конфликта. Помимо этого, положительным шагом является прекращение учений Вооруженных сил России и возвращение их в места постоянной дислокации.
В ближайшие дни, в случае дальнейшего снижения напряженности в регионе, можно ожидать полного восстановления позиций украинских фондовых индексов после падения днем ранее. Вместе с тем в долгосрочной перспективе динамика индикаторов будет зависеть от того, насколько украинские власти справятся с решением сложных экономических и политических проблем, стоящих перед Украиной.
Ситуация с военным вторжением РФ на территории страны, несмотря на медленное продвижение в сторону мирного урегулирования, тем не менее пока остается патовой. При этом если ранее опасения инвесторов были связаны, в первую очередь, с риском втягивания Россией Украину в военный конфликт, то в настоящее время ключевым вопросом являются последствия для российской экономики.
На российских фондовых площадках распродажи в понедельник привели к снижению капитализации активов на $72 млрд., что, в свою очередь, крайне негативно сказывается на участниках, активно использующих маржинальные средства брокеров. В такой ситуации они могут прибегнуть к повторному сокращению позиций в ближайшие дни. Кроме того, нельзя не обратить внимание на тот факт, что Центробанк РФ в попытке остановить бегство капиталов из страны повысил базовую ставку (РЕПО), по которой кредитуются коммбанки, сразу до 7% с 5,5%. Кроме того, на поддержку рубля 03-го выброшено порядка $10 млрд. валютных резервов. Думается, указанные меры могут лишь замедлить неизбежное ухудшение ситуации на фондовом и валютном рынках России. Как показывает опыт других emerging markets, без фундаментальных изменений, в данном случае - прекращение вторжения российских войск на территорию АРК, прекращение сепаратистских провокаций на юго-востоке Украины, действия ЦБ РФ кардинально не изменят ситуацию.
Украинский рынок акций завершил торги во вторник, раллируя на фоне ожидания инвесторами деэскалации ситуации в Автономной Республике Крым (АРК): индекс «Украинской биржи» (УБ) взлетел на 9,53% - до 1082,12 пункта, индекс ПФТС вырос на 2,75% - до 377,41 пункта.
Все индексные акции УБ по итогам дня показали положительную динамику. Тройку лидеров роста составили бумаги Донбассэнерго (+14,91%), Райффайзен Банка Аваль (+13,9%) и Укрнефти (+12,8%).
Лучшими в индексе ПФТС были бумаги Райффайзен Банка Аваль (+11,81%), Центрэнерго (+10,91%) и Укрнефти (+10,87%). Вместе с тем на ПФТС подешевели акции Укртелекома (-7,14%) и Стахановского ВСЗ (-0,73%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 6,56% - до 366,99 пункта. Объем торгов индексными бумагами составил 32,393 млн. злотых (106,3 млн. грн.).
Все акции украинских компаний завершили торги в «зеленой зоне». В авангард роста вышли бумаги «Садовая Групп» (+16,44%), агрохолдинга ИМК (+15,13%) и Coal Energy (+14,79%). Тяжеловесы индекса «Кернел» и «Астарта» подорожали на 9,22% и 2,13% соответственно.
Курс на восстановление во вторник взяли также акции украинских компаний, обращающиеся на Лондонской фондовой бирже. Наиболее к 18.35 Киева подорожали бумаги фонда Dragon-Ukrainian Properties & Development (+9.96%), горнорудной компании Ferrexpo (+5,59%) и нефтегазовой Cadogan Petroleum (+5,13). Вместе с тем вяло дешевели акции «Укрпродукта» (-0,55%).
К полудню среды, 05 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые индексы растут сегодня вторую сессию подряд на заявлении завравшегося Владимира Путина об отсутствии необходимости во вводе войск на Украину.
Поддержку азиатскому фондовому рынку в среду оказывает также информация о том, что Китай сохраняет прежние ориентиры экономической политики, отмечает агентство Bloomberg.
«Я не думаю, что недавние события на Украине могут изменить тенденцию к росту фондового рынка, - отмечает аналитик Julius Baer в Сингапуре Марк Мэттьюс. - Мы видим позитивные сигналы из Китая. Есть ощущение, что китайский политики приняли важное решение - сделали выбор в пользу качества, а не количества».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 0,9%.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,6%, гонконгский Hang Seng - 0,24%, австралийский S&P ASX 200 -0,75%.
Между тем, китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился в ходе торгов на 0,2%.
«Сохранение ориентира роста ВВП КНР не оказывает поддержку китайскому фондовому рынку, - отмечает старший аналитик First Shanghai Securities в Гонконге Линус Ип. - Реформы идут, однако по-прежнему остается много проблем. В финансовом секторе - это проблемы относительно качества банковских кредитов».
Акции Nissan Motor Co. подорожали на 1,2% на фоне существенного ослабления иены относительно других мировых валют накануне в связи с падением спроса на валюты «тихой гавани». Стоимость акций Honda Motor Co., получающей более 80% выручки от зарубежных операций, выросли в цене на 1,9%.
Цена бумаг японского производителя компьютеров Fujitsu Ltd. подскочила на 3,9% благодаря улучшению рекомендаций для акций компании аналитиками UBS AG.
Бумаги China Construction Bank Corp. подешевели в ходе торгов на 1%, PetroChina Co. - на 1,6%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций открылись падением основных индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ снизился на 0,66% - до 1347,62 пункта, индекс РТС - на 0,59% - до 1177,18 пункта. По мнению аналитиков РФ, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1340 и 1315 пунктов. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1370 и 1400 пунктов.
Несмотря на неопределенный внешний фон, мы не исключаем, что в первой половине дня маятник российского рынка вновь качнется вниз. Ближайшей точкой притяжения для индекса ММВБ выступает отметка 1350 пунктов. Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от новостей из ближнего зарубежья и от возможных политических заявлений по поводу Украины и Крыма. Некоторое влияние на рынок также может оказать обильная статистика из еврозоны и США.
В-третьих, фондовые торги в Европе 5 марта 2014г. открылись небольшим понижением ведущих индексов: рынки постепенно приходят в себя после турбулентности последних дней, вызванной потенциальным обострением кризиса на Украине, и теперь на динамику европейских рынков негативный эффект оказывают корпоративные новости. Накануне фондовые биржи Европы закрылись солидным ростом на фоне лживого заявления президента России Владимира Путина о том, что он не видит необходимости во вводе войск в Украину.
Также день выдался богатым на макроэкономические новости в Европе, которые, в случае если они окажутся достаточно позитивными, могут серьезно повлиять на течение торговой сессии. Сегодня стоит выделить публикацию агентством Markit данных по индексу деловой активности в сфере услуг в феврале 2014г. в ряде стран: в Италии, Франции, Великобритании и Евросоюзе в целом. Все показатели оказались чуть лучше прогнозов, за исключением испанского. По ЕС агентство также представило составной показатель по деловой активности в феврале, который поднялся до 53,3 пункта с 52,9 пункта в январе. Аналитики ожидали, что показатель снизится по сравнению с январем и составит 52,7 пункта.
В 12.00 Киева Евростат опубликует уточненные данные по росту экономики еврозоны за IV квартал 2013г. Ожидается, что значение показателя не изменится по сравнению с предыдущим чтением и рост ВВП в по отношению к предшествующему кварталу составит 0,3%, а в годовом исчислении - 0,5%.
На фронте корпоративных новостей в центре внимания инвесторов по-прежнему находится отчетность компаний. Особенно это заметно на примере немецкого ритейлора спортивной одежды Adidas, акции которого подешевели почти на 3% после заявления компании о том, что ее годовые финансовые результаты будут подорваны валютными эффектами. Adidas прогнозирует, что прибыль составит €830-930 млн. Этот прогноз ниже оценок аналитиков, опрошенных Bloomberg, на уровне €1 млрд. Впрочем, по состоянию на 11.25 котировки Adidas немного отыграли утраченные позиции и пока снижаются на 0,6%.
Бумаги люксембургской компании Subsea 7, специализирующейся на инженерии в сфере нефтегазовой добычи, стремительно дешевеют на 5,3% на фоне более низкой, чем прогнозировали аналитики, прибыли в IV квартале 2013г. Компании сообщила, что ее чистая прибыль составила $72 млн., в то время как аналитики ожидали $105 млн.
Другой провайдер оборудования для нефтегазовой индустрии - французская компания Bourbon, - напротив, доволен ростом своей рыночной капитализации (+1,9%) после сообщения о прибыли, которая значительно превзошла ожидания аналитиков (576 млн евро против €499 млн. прогноза).
По состоянию на 11.05 Киева 5 марта 2014г. британский индекс FTSE 100 снижается на 14,32 пункта (-0,21%) - до 6809,46 пункта, немецкий DAX теряет 5,24 пункта (-0,05%) - до 9583,91 пункта, французский CAC 40 снижается на 7,09 пункта (-0,16%) - до 4388,81 пункта, а швейцарский SMI опускается на 10,17 пункта (-0,12%) - до 8435,05 пункта.
Фондовые индексы Украины в начале торгов в среду легли в дрейф, стабилизируясь после резких колебаний в две предыдущие сессии: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,06% - до 1081,46 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,06% - до 377,65 пункта. В индексе УБ утром дорожали акции Укрнефти (+4,97%), Райффайзен Банка Аваль (+1,46%) и Донбассэнерго (+0,1%). С отрицательной динамикой лидировали бумаги Мотор Сичи (-1,57%), Алчевского меткомбината (-0,74%) и ЕМЗ (-0,9%).
Среди индексных акций ПФТС сделки прошли с бумагами: Азовстали (+1,47%), Райффайзен Банка Аваль (+1,07%), Авдеевского КХЗ (+0,35%), Алчевского меткомбината (-0,73%) и Центрэнерго (-0,64%).
Со слов наших гуру, нормализация ситуации в Автономной Республике Крым в среду будет оказывать хорошую поддержку фондовым площадкам. В то же время, автор не советовал бы расслабляться: ситуация, по-прежнему, находится «на грани».
Любая провокация с той или иной стороны может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому активность положительно настроенных игроков, как минимум, до конца этой недели, может быть ниже обычного.
Напряженность все-таки немного спала, на рынки вернулся аппетит к риску, соответственно инвесторы готовы скупать подешевевшие активы.
Кроме того, рискнем предположить, что на фоне зыбкой стабилизации ситуации в АРК свои очертания набирают перспективы привлечения Украиной зарубежных кредитов: Верховная Рада ратифицировала соглашение о предоставлении макроэкономической помощи со стороны ЕС на сумму €610 млн; в среду в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда; США разрабатывают проект по выдаче Украине кредита на $1 млрд.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
