Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 10 апреля завершились снижением ведущих индексов, где Nasdaq просел на 3,1%, что эквивалентно 130 пунктам. Dow закрыл торги снижением на 1,6%, а S&P 500 просел на 2%. Инвесторы были вынуждены констатировать: распродажа продолжается.
Под давлением оказались котировки компаний высокотехнологического сектора. Бумаги Google потеряли в цене 4,1%, акции Amazon.com потеряли 4,4%, а котировки Yahoo! снизились на 4,2%. Рыночная капитализация Facebook сократилась на 5,2% после значительного взлета котировок компании в среду (9 апреля). Компании биотехнологического сектора также отметились заметным проседанием котировок. Бумаги Biogen Idec утратили в цене 4,4%, акции Celgene подешевели почти на 5%, а Vertex - более чем на 6%. Рыночная капитализация Gilead Sciences снизилась на 7,3%.
Котировки Imperva, работающей в сфере безопасности информации, упали на 43,7%, после того, как она заявила, что ее финансовые результаты по итогам квартала могут оказаться слабее, чем предполагалось. Подобное заявление имело негативное влияние на остальные компании, относящиеся к сектору кибербезопасности.
Бумаги FireEye подешевели на 11,8%, акции Palo Alto Networks потеряли в цене 10,3%, рыночная капитализация Qualys сократилась на 10,3%, а Fortinet - на 7%. Котировки сети аптек Rite Aid выросли на 8,5% после того, как оператор обнародовал финансовые результаты за IV квартал, которые оказались выше прогнозируемых.
Котировки ритейлера Bed Bath & Beyond, напротив снизились на 6,2%, после того, как компания предупредила, что ее прибыль за I квартал может не оправдать ожиданий.
По итогам торговой сессии 10 апреля 2014г. индекс Dow Jones снизился на 266,96 пункта (-1,62%) - до 16170,22 пункта, индекс S&P упал на 39,1 пункта (-2,09%) - до 1833,08 пункта, а индекс Nasdaq - на 129,79 пункта (-3,10%) - до 4054,11 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 10 апреля 2014 г. завершились преимущественно снижением ведущих индексов под влиянием понижения испанского индекса IBEX 35 и итальянского FTSE MIB, просевших на 1,4% и 1,3% соответственно. В Италии потери обусловлены более слабыми, чем ожидалось, данными по промышленному производству. В Испании значительно снизились котировки энергетической компании Iberdrola, после того как испанский кредитор Bankia сообщил о продаже своей 4,9-процентной доли акций энергоконцерна. Кроме того, компания сообщила о снижении чистой прибыли за первые месяцы текущего года.
Падение котировок Iberdrola на 3,44% привело к тому, что инвесторы стали сбрасывать акции компаний, оказывающих коммунальные услуги. Аналитики отмечают, что повышенная волатильность, наблюдающаяся в последние недели, побуждает инвесторов ограничиться акциями наиболее сильных участников рынка.
В банковском секторе котировки Royal Bank of Scotland просели на 0,36%, Lloyds Banking - в «плюсе» на 0,07%, котировки Barclays поднялись на 0,52%.
Акции французского Societe Generale подешевели на 1,59%, BNP Paribas - на 1,35%.
Цены на акции Deustche Bank снизились на 1,95%, Commerzbank - на 3,98%.
В нефтяном секторе стоимость акций Total SA снизилась на 1,54%, котировки Royal Dutch/Shell поднялись на 0,22%, BP - в плюсе на 0,23%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы прошли также преимущественно с понижением.
Котировки Vodafone опустились на 0,98%, акции Telecom Italia подорожали на 0,40%, рыночная капитализация Orange снизилась на 0,78%, ценные бумаги Deutsche Telekom подешевели на 1,45%.
Компания LVMH, которой принадлежит множество люксовых марок одежды и аксессуаров, опубликовала данные о росте квартальных продаж в сегментах моды и кожаных изделий на 9%. Этот результат превзошел ожидания аналитиков и стал лучшим за последние два года, ослабив беспокойство инвесторов насчет возможной нестабильности на развивающихся рынках. На этом фоне акции LVMH подорожали на 3,22%.
Хорошо обстояли дела и у других производителей предметов роскоши: котировки Christian Dior поднялись на 1,89%, бумаги Richemont выросли в цене на 0,87%.
По итогам торгов 10 апреля 2014 г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 6,36 пункта (0,10%) - до отметки в 6641,97 пункта, немецкий индекс DAX просел на 51,81 пункта (0,54%) - до 9454,54 пункта, французский CAC 40 опустился на 29,19 пункта (0,66%) - до 4413,49 пункта.
Швейцарский SMI увеличился на 9,15 пункта (0,11%) - до 8420,58 пункта, голландский AEX уменьшился на 1,49 пункта (0,37%) - до 401,90 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,5% и достиг отметки 1331,04 пункта.
Азия
Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию пятницы снижением на фоне нежелания инвесторов приобретать рисковые активы в ожидании отчетностей крупнейших мировых компаний. К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 упал на 2,38% - до 13960,05 пункта, более широкий индекс TOPIX - на 1,34%, до 1134,09 пункта.
Южнокорейский KOSPI потерял на 0,56% и составил 1997,44 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,18% - до 2130,54 пункта, гонконгский Hang Seng - на 0,79%, до 23003,64 пункта, сингапурский Straits Times Index опустился на 0,17%, до 3198,22 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 снизился на 0,95% и закрылся на отметке 5428,60 пункта.
Биржи АТР отыгрывали негатив из США, где накануне фондовые площадки завершили торги снижением, а индекс NASDAQ потерял около 3% на опасениях инвесторов об излишней оптимистичности первоначальных прогнозов доходов корпораций. Инвесторы в четверг распродавали акции технологических компаний, опасаясь, что их финансовые результаты окажутся хуже запланированных.
«Инвесторы вновь избегают риска. Мы не можем точно назвать катализатор, спровоцировавший масштабные распродажи. Инвесторам важно определить, какие акции сейчас значительно переоценены», - отмечает глава по исследованиям рынка Perpetual Ltd. Мэтью Шервуд, слова которого приводит агентство Bloomberg.
Давление на японские индексы оказал рост курса иены по отношении к доллару, который негативно сказался на акциях Японских экспортеров.
Участники рынка также обратили внимание на статданные из Китая, где цены на потребительские товары в марте выросли на 2,4% в годовом исчислении против роста на 2% в феврале. Аналитики ожидали роста на 2,5%. По сравнению с февралем цены в марте снизились на 0,5%, как и ожидалось.
Фондовые торги в Японии 11 апреля завершились снижением индекса Nikkei на 2,38%. Рынок проседает все больше, а котировки устремили к шестимесячным минимумам. Аналитики не исключают, что текущая тенденция продолжится и может содействовать дальнейшему ухудшению ситуации.
Спад аналитики связывают с проседанием американских бирж в целом и котировок компаний высокотехнологического сектора в частности. Американских инвесторов, как и их коллег по всему миру, более всего разочаровала динамика Nasdaq, просевшего по итогам торгов в США от 10 апреля более чем на 3,1%, или 130 пунктов. Эта потеря стала для индекса самой существенной за 2,5 года. Тем не менее, в текущем месяце Nikkei продолжает демонстрировать более слабые позиции, чем Nasdaq, даже с учетом новых потерь последнего.
На корпоративном фронте неблагоприятной новостью стало сообщение крупного одежного ритейлера Fast Retailing. Компания сообщила, что снижает собственный прогноз по операционной прибыли на год. Подобное сообщение в совокупности с недавним повышением налогов оказало неблагоприятное влияние на инвесторов. Напомним, что с 1 апреля в Японии был официально повышен налог с продаж. Котировки Fast Retailing снижаются на 7,9%.
Котировки еще одного ритейлера, J.Front Retailing, также оказались под давление информации о снижении продаж на фоне повышения налога. Бумаги J.Front Retailing тем не менее дорожают на 0,6%.
Иена продолжила укрепляться по отношению к доллару, что оказало негативное влияние на котировки крупных экспортеров, традиционно выигрывающих за счет слабой национальной валюты. Котировки Canon Inc. снизились на 0,7%, бумаги Ricoh Co. Ltd. подешевели на 1,5%, акции Panasonic Corporation стали дешевле на 1,6%, а рыночная капитализация Toshiba Corp. сократилась на 1%. Ценные бумаги автопроизводителя Toyota Motor стали дешевле на 0,2%, акции Nissan Motor Co. - на 1,4%, а рыночная капитализация Mitsubishi Motors Corporation сократилась на 0,6%.
Накануне фондовые торги в Японии завершились минимальным ростом индекса Nikkei, который поднялся лишь на 0,43 пункта. По итогам торгов 11 апреля 2014 г. индекс Nikkei снизился на 2,38% и составил 13960,05 пункта. Доллар США снизился на ¥0,15, курс составляет ¥101,63 за 1 доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: отсутствие плохих новостей вернуло покупателей на соседский рынок акций — торги на российском рынке акций 10 апреля завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ повысился на 1,40% - до отметки 1367,71 пункта. Индекс РТС "потяжелел" к концу торговой сессии на 1,96% и составил 1213,46 пункта. Объем торгов по итогам дня превысил 348,8 млрд руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня стоит отметить акции "Ростелекома" (+7,56%), "Дикси" (+7,31%), "Норникеля" (+2,69%), Газпрома (+1,90%) и большинства других "голубых фишек". В "красной" зоне закончили сессию, в том числе, бумаги "Уралкалия" (-0,05%), "Магнита" (-1,88%).
Торги на российском рынке акций в четверг, 10 апреля, открылись ростом ведущих индексов на смешанном внешнем новостном фоне. Фондовые торги в Японии 10 апреля завершились практически нулевым изменением индекса Nikkei (рост на 0,43 пункта), несмотря на подъем американских бирж, обеспеченный публикацией протоколов заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США и последовавшим за ним выступлением главы ФРС Дж. Йеллен.
Из протоколов заседания FOMC 18-19 марта 2014г. стало ясно, что далеко не все члены комитета поддерживают ускоренное сворачивание количественного смягчения (QE3) и повышение процентных ставок. В конце марта несколько представителей ФРС (в том числе и Дж.Йеллен) заявляли, что повышение базовой ставки может начаться уже через полгода после окончания действия QE3, то есть весной - летом 2015г. «Стенограмма заседания FOMC отражает голоса более умеренных спикеров ФРС. Следствием этого может стать небольшое ралли на фондовых площадках», - заявил специалист по рынкам лондонской Peel Hunt Иэн Уильямс.
Определенное давление на участников рынка оказала китайская макростатистика, представленная утром в четверг. Профицит торгового баланса Китая в марте 2014г. в годовом исчислении вырос до $7,71 млрд. Экспорт страны в прошлом месяце снизился на 6,6% по сравнению с аналогичным показателем 2013г., импорт - на 11,3%. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали, что положительное сальдо торгового баланса составит порядка $900 млн., экспорт вырастет на 4%, импорт - на 2,4%.
В феврале 2014г. дефицит торгового баланса был зафиксирован на уровне $22,98 млрд., экспорт Китая снизился на 18,1%, а импорт вырос на 10,1%. По итогам февраля страна впервые за 11 месяцев констатировала дефицит торгового баланса. Достаточно слабые данные, свидетельствующие о снижении как экспорта, так и импорта страны, могут послужить поводом для усиления беспокойства по поводу восстановления китайской экономики, которая в течение этого года демонстрирует признаки ослабления.
Фондовые торги в Европе открылись уверенным повышением индексов региона после публикации протоколов FOMC. По итогам заседания в четверг Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения на самом низком в истории уровне - 0,5% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков.
Во второй половине дня был опубликован блок американской макростатистики. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю, завершившуюся 5 апреля, составило 300 тыс., тогда как ожидались 320 тыс. Импортные цены в марте повысились на 0,6% вместо ожидавшегося роста на 0,2%. Экспортные цены выросли на 0,8% при прогнозе роста на 0,2%.
Из российской макростатистики следует упомянуть данные Банка России, согласно которым золотовалютные резервы РФ впервые почти за четыре года опустились ниже отметки $474 млрд. На 4 апреля 2014г. золотовалютные резервы РФ составили $473,9 млрд. Это их самый низкий показатель с 23 июля 2010г.
После позитивного начала торгов «медведи» попытались продавить рынок, и на некоторое время он опустился ниже 1350 пунктов по индексу ММВБ. Однако затем он вернулся на прежние уровни и продолжил торговаться в «боковике» между отметками 1352-1362 пункта. Лишь к концу торгов индикатор начал расти и приблизился к отметке 1370 пунктов.
По итогам торгов 10 апреля индекс ММВБ повысился на 1,39% и остановился на отметке 1367,64 пункта, РТС поднялся на 1,96% - до 1213,46 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 345 млрд 846 млн руб.
Российские акции завершили день с преобладанием позитива. Лидером роста стали акции МОЭСК, взлетевшие на 11,11%. В целом сектор электроэнергетики чувствовал себя в четверг очень хорошо благодаря повышенному вниманию покупателей. Так, акции ТГК-1 поднялись на 9,36%, "РусГидро" - на 3,81%, МРСК ЦП - на 4,6%. "Интер РАО" - на 2,52%, "Э.Он России" - на 2,44%.
Хороший спрос наблюдался и на другие бумаги. "Дикси" подорожала на 7,31%, РДР "Русала" - на 10,12%, "Ростелеком" - на 7,56%, "Северсталь" - на 3,47%, привилегированные акции Сбербанка - на 3,34%.
Продажи на этот раз были немногочисленными. Стоит отметить снижение стоимости акций портов: ДВМП потерял 1,23%, НМТП - 0,76%. Кроме того, на 1,58% подешевели бумаги "Полюс Золота", на 0,05% - "Уралкалия". Чистая прибыль ОАО "Уралкалий" по МСФО за 2013г. сократилась на 58% по сравнению с 2012г. и составила $666 млн. Чистая выручка в отчетный период снизилась на 25,4% - до $2,66 млрд. (в 2012г. - $3,34 млрд.).
Акции нефтегазового сектора завершили торги ростом, при этом фьючерсы на нефть в четверг снижались. Отрицательная динамика была вызвана фиксацией прибыли, образовавшейся за предыдущие два дня. Кроме того, продажи нефтяных фьючерсов были обусловлены и очередным недельным увеличением запасов сырой нефти в США. По итогам отчетной недели, которая завершилась 4 апреля 2014г., коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 4,0 млн. барр., что в разы превысило прогноз отраслевых специалистов.
По итогам торгов все акции сектора показали рост. Газпром подорожал на 1,9%, НОВАТЭК - на 0,69%, ЛУКОЙЛ - на 0,75%, "Роснефть" - на 1,12%, "Татнефть" - на 3%, "Газпром нефть" - на 0,47%, "Сургутнефтегаз" - на 1,09%, привилегированные акции "Транснефти" - на 2,58%. "Транснефть" не будет выплачивать дивиденды по МСФО. Об этом сообщил президент компании Николай Токарев.
В пятницу будет опубликована отчетность американских банков JPMorgan Chase и Wells Fargo. Может быть, «быки» недостаточно активны, предчувствуя, что она будет плохой?.. По прогнозам экспертов, в аутсайдерах в этот сезон будут финансовый сектор и сектор энергетики. До конца апреля профильные гуру РФ ожидают продолжения боковой динамики - в случае начала коррекции американского рынка (индекс S&P 500 проходит вниз отметку 1840 пунктов) индекс ММВБ в рамках боковой динамики может снизиться в район 1240 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 10 апреля вырос на 9,79 пункта или на 2,46%, установившись на уровне 407,31 пунктов. Объем торгов за день составил 87 908 309,29 грн., акциями наторговали 968 272,04 грн., корпоративными облигациями - 5 520 322,44 грн., гособлигациями - 81 357 213,01 грн., инвестиционными сертификатами - 62 501,80 грн.
Как сообщалось, в среду, 09 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 2,53 пункта или на 0,64%, установившись на уровне 397,52 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 106,78 пункта или на 35,53% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 10 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, в четверг в ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения: протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживает оптимизм, тогда как слабые данные о внешней торговле Китая усиливают опасения относительно торможения китайского роста.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился на 0,2%, до 138,95 пункта, подъем наблюдается в 7-ми из 10-ти отраслевых групп индикатора.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%. гонконгский Hang Seng китайский Shanghai Composite почти не изменились.
Ряд руководителей ФРС в ходе мартовского заседания отметили, что в среднем прогнозы повышения базовых процентных ставок переоценивают вероятную скорость ужесточения кредитно-денежной политики ЦБ. Кроме того, в ходе телеконференции в начале мая руководство Федрезерва пришло к мнению, что планы увеличить ставки после того, как безработица в стране достигнет уровня в 6,5%, более не представляются актуальными.
«Голодные инвесторы почувствовали пробуждение аппетита к риску. Официальные процентные ставки в США не повышаются», - так прокомментировал протокол главный рыночный аналитик Interactive Brokers LLC Эндрю Уилкинсон.
Китай неожиданно зафиксировал сокращение экспорта в марте 2014 года на 6,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, импорт уменьшился на 11,3%, что привело к положительному сальдо торгового баланса в $7,71 млрд.
Курс акций Tencent Holdings Ltd. вырос на 1,8% на торгах в Гонконге. Крупнейшая интернет-компания Азии следует за ралли высокотехнологичных акций в США, наблюдавшимся в среду.
Бумаги японского производителя подшипников NSK Ltd. подорожали на 5,4% после того, как Goldman Sachs рекомендовал покупать его акции.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 10 апреля 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,11% - до 1350,35 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1194,93 пункта, что на 0,40% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
В четверг российские коллеги прогнозируют «нейтральное» начало торгов на туземном рынке акций. Укрепление рубля будет оказывать поддержку индексу РТС в первой половине дня. Снижение цен на товарных рынках может оказать давление на акции сырьевых компаний.
Полагаю, общий фон для российского рынка в четверг складывается «умеренно позитивным». Старт российской торговой сессии ожидается 10-го в позитивном ключе с повышением индекса ММВБ примерно на 0,3%, и в дальнейшем этот фондовый индикатор может пробиться выше отметки 1360 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе сегодня открылись уверенным повышением индексов региона после публикации «минуток» последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) американского Федрезерва.
Из отчета по заседанию FOMC 18-19 марта 2014 г. ясно, что далеко не все чиновники регулятора поддерживают ускоренный переход к сворачиванию «количественного смягчения» (QE3) и повышению процентных ставок.
В конце марта несколько руководителей ФРС (в том числе и Дж. Йеллен) заявили, что повышение базовой ставки может начаться уже через полгода после окончания действия QE3, то есть, весной-летом 2015г.
Протокол заседания FOMC отражает голоса более умеренных спикеров ФРС. Следствием этого может стать небольшое ралли на фондовых площадках.
Из корпоративных новостей серьезно повышаются (+1,7%) котировки Royal Bank of Scotland. Крупнейший британский госбанк (80% в котором принадлежит правительству Великобритании) договорился о прекращении действия соглашения, по которому приоритет в распределении дивидендов принадлежал властям. Несмотря на крупные отступные ($2,5 млрд.), это достаточно позитивная новость для инвесторов, поскольку этот шаг освобождает дорогу для приватизации банка.
Растет (+3,7%) и рыночная капитализация производителя предметов роскоши LVMH. Компания отчиталась о росте квартальных продаж на 9% в сегментах моды и кожаных изделий, что превзошло ожидания аналитиков и стало лучшим результатом за последние два года.
Схожая ситуация и у британского ретейлера Marks & Spencer - падение продаж компании оказалось слабее, чем прогнозировали эксперты. Котировки фирмы растут на 3%.
Ценные бумаги европейских банков находятся в «зеленой зоне».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland, как уже сказано, повышаются на 1,7%, рыночная капитализация Lloyds увеличивается на 1,2%, бумаги Barclays дорожают на 0,9%. Акции французского Societe Generale растут в цене на 0,6%, котировки BNP Paribas повышаются на 0,1%, рыночная капитализация Credit Agricole растет на 0,7%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дорожают на 2,1%, а акции Deutsche Bank повышаются в цене на 0,4%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят также скорее с повышением. Котировки Vodafone снижаются на 0,2%, зато акции Telecom Italia дорожают на 2%, рыночная капитализация Orange увеличивается на 0,1% а ценные бумаги Deutsche Telekom растут в цене на 0,2%.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 растет на 48,22 пункта (+0,73%) - до 6683,83 пункта, немецкий DAX повышается на 69,45 пункта (+0,73%) - до 9575,80 пункта, французский CAC 40 прибавляет 13,92 пункта (+0,31%) - до 4456,60 пункта, а швейцарский SMI растет на 46,17 пункта (+0,55%) - до 8457,60 пункта.
Фондовый рынок Украины в четверг утром продолжает стремительный рост, наметившийся в конце предыдущей сессии: оптимизм на рынке усилили данные протоколов мартовского заседания ФРС США.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева взлетел на 2,09% - до 1121,34 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,4% - до 399,13 пункта.
Утреннюю тройку лидеров роста в индексе УБ составили бумаги Мотор Сичи (+5,33%), Укрнефти (+3,37%) и Центрэнерго (+2,34%).
На ПФТС наиболее подорожали бумаги Северного ГОКа (+8,92%), Стахановского вагонзавода (+3,5%) и концерна «Стирол» (+1,38%). Дешевели только акции Полтавского ГОКа (-2,69%).
Полагаю, рынки воспрянули после того, как американский регулятор подтвердил свое намерение держать ставки на низком уровне продолжительное время, даже после окончания программы «количественного смягчения» и достижения целевых уровней по безработице. Кроме того, пока не оправдались ожидания «медведей» относительно масштабной коррекции на фондовых рынках с началом сезона отчетности американских корпораций.
Таким образом, после непродолжительной технической коррекции, заокеанские индексы вновь устремились к рекордным высотам. На волне покупок у украинского рынка акций есть все шансы закрепиться по итогам дня выше значимой отметки - 1100 пунктов по индексу УБ.
Помимо этого, отметим, что, несмотря на неоднозначные внутриполитические новости, предстоящие в III декаде апреля собрания акционеров украинских компаний могут подтолкнуть участников рынка к раскрутке дивидендных историй, бывших на слуху продолжительное время.
Отечественный рынок акций завершил торги в четверг ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) взлетел на 3,01% - до 1131,52 пункта, переписав, таким образом, максимум с начала года; индекс ПФТС вырос на 2,46% - до 407,31 пункта.
Объем торгов на УБ составил 26,1 млн. грн., на ПФТС - 87,9 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили сессию ростом стоимости. Больше всех подорожали бумаги Авдеевского КХЗ (+5,79%) и ЕМЗ (+5,01%). Вместе с тем наиболее активно торговались бумаги Центрэнерго (+3,73%).
В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили бумаги Днепрэнерго (+9,29%), Северного ГОКа (+8,92%) и Авдеевского КХЗ (+7,27%). Подешевели только акции Полтавского ГОКа (-2,69%) и Укртелекома (-2,53%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 1,33% - до 352,6 пункта при объеме торгов 5,6 млн. злотых (23,4 млн. грн.).
Лучший рост в индексе зафиксирован по бумагам «Кернела» (+3,33%), Coal Energy (+1,34%) и «Агротона» (+0,36%). С отрицательно динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-3,26%), «Садовая Групп» (-2,22%) и «Овостара» (-1,27%).
Думается, отечественные инвесторы в четверг попытались отыграть обвал гривни на валютном рынке. Произошедшая девальвация открывает возможность для захода в Украину зарубежных инвесторов, которых ранее сдерживала искусственная стабильность курса национальной валюты.
Вместе с тем нельзя не отметить некоторое снижение торговой активности на рынке по сравнению с предыдущим днем. Помимо этого, западноевропейские фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. На этом фоне в пятницу не исключено обратное давление спекулянтов на котировки ликвидных бумаг перед выходными днями, чреватыми, как это было раньше, выходом игроков из акций в кэш и далее в доллар.
Кроме вышеуказанного, в числе положительных факторов, поддерживающих покупки на нашем рынке акций, отметим благоприятные данные США по заявкам на пособия по безработице, обнародованные в четверг. Это повышает оптимистичный настрой участников, особенно после новостей о том, что ФРС США отказывается от ориентира по безработице при корректировке программ стимулирования.
К полудню пятницы, 11 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в пятницу, отступая от максимума за три месяца. Снижению способствует возобновившаяся распродажа бумаг технологических компаний. Японский Topix завершает худшую неделю с июня на фоне укрепления иены.
«На рынках возникло обостренное неприятие рисков, - отметил аналитик Perpetual Ltd. Мэтью Шервуд. - Нельзя сказать, что какой-то конкретный фактор спровоцировал такую агрессивную распродажу. Теперь инвесторам важно определить, акции каких компаний явно переоценены».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с начала сессии на 1% - до 137,88 пункта. Снижение наблюдается во всех десяти отраслевых группах.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,3%, южнокорейский Kospi - 1%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%, китайский Shanghai Composite - 0,6%.
Topix снижается на 1,2%, поскольку накануне японская нацвалюта достигла максимума за три недели. С понедельника индикатор упал на 6,5%.
Рыночная стоимость японского оператора розничных магазинов одежды Fast Retailing Co. просела на 8,4% после снижения прогноза годовой прибыли.
Капитализация ведущей интернет-компании в Азии Tencent Holdings Ltd. сократилась на 4,4% вслед за падением котировок акций американских технологических компаний.
В то же время ценные бумаги Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. подорожали на 10,6% в связи с объявлением властей КНР о намерении связать фондовые биржи Шанхая и Гонконга.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 11 апреля 2014г. начались падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.22 Киева индекс ММВБ снизился на 1,23% - до 1350,92 пункта. Индекс РТС упал до отметки в 1194,79 пункта, что на 1,54% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Конъюнктура, сложившаяся сегодня к торгам, резко негативная, считают аналитики РФ, отмечая, что до полудня ведущие биржевые индексы могут «похудеть» в среднем на 1,5-1,8%. Далее рынок РФ, вероятно, перейдет в фазу консолидации, если внешний фон не преподнесет сюрпризов. Не исключено, что предстоящее снижение можно использовать с целью покупок дивидендных ценных бумаг.
Действительно, внешний фон перед открытием торгов в России 11-го негативный, Существенное снижение ведущих индексов в США в пятницу утром отыгрывают и азиатские инвесторы, также будут отыгрывать его и российские инвесторы.
Открытие торгов на российском фондовом рынке в пятницу пройдет преимущественно в «красной зоне», повторяя динамику мировых площадок.
В-третьих, ведущие европейские фондовые индексы в пятницу торгуются в «минусе», отыгрывая значительное снижение индексов американских фондовых рынков.
Фондовые площадки США завершили четверг снижением, а индекс NASDAQ потерял около 3% на опасениях инвесторов об излишней оптимистичности первоначальных прогнозов доходов корпораций. Инвесторы в четверг распродавали акции технологических компаний, опасаясь, что их финансовые результаты окажутся хуже запланированных.
«С ухудшением рыночных настроений в США, инвесторы обращают внимание на негативные факторы и провоцируют тенденцию к снижению. Мы наблюдаем коррекцию в акциях технологических компаний», - заявил рыночный стратег Nomura Holdings Inc. Юичи Вако, мнение которого приводит агентство Bloomberg.
На этой неделе в США начался сезон отчетностей, по традиции открытый производителем алюминия Alcoa, в пятницу его продолжат банковские гиганты JPMorgan и Wells Fargo. Аналитики полагают, что квартальные результаты, в том числе из-за рекордных холодов, могут оказаться весьма слабыми.
Инвесторы также обратили внимание на статистику из Германии. Инфляция в крупнейшей экономике Европы в марте, по окончательным данным, замедлилась до 1% в годовом выражении с 1,2% в феврале. В месячном исчислении потребительские цены в крупнейшей экономике Европы выросли на 0,3%. Данные совпали с прогнозами аналитиков.
По состоянию на 11.00 Киева немецкий DAX 30 опустился на 0,82% - до 9376,69 пункта, французский CAC 40 - на 0,79%, до 4378,53 пункта, лондонский FTSE 100 - на 0,74%, до 6592,90 пункта.
Отечественный фондовый рынок Украины начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индекс «Украинской биржи», вслед за снизившимися днем ранее фондовыми индексами США, утром к 11.10 Киева просел на 0,61% - до 1124,61 пункта; индекс ПФТС инерционно возрос на 1,19% - до 412,17 пункта.
Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели бумаги ЕМЗ (-2,84%), Азовстали (-2,67%) и Авдеевского КХЗ (-2,12%). Продолжали дорожать бумаги Алчевского меткомбината (+0,8%), Донбассэнерго (+0,15%) и Мотор Сичи (+0,05%).
Тройку лидеров роста в индексе ПФТС составили акции Укрнефти (+4,28%), Укрсоцбанка (+1,37%) и Стахановского ВСЗ (+1,01%).
Как мы указали выше, американский рынок акций днем ранее обновил локальные минимумы, да еще и на больших объемах. Так что все больше признаков предстоящего углубления коррекции. Кстати, именно это дало повод подорожать банковским металлам как защитным активам.
Напомним, американские фондовые индексы обрушились под лавиной продаж высокотехнологичных компаний, причиной чему выступают опасения инвесторов касательно того, что сезон корпоративной отчетности покажет завышенную оценку их стоимости.
Добавим, что сегодня многие акции на американском рынке выглядят перекупленными. Принимая это во внимание, а также учитывая обсуждение новых санкций против России и фактор предстоящих выходных, в пятницу на зарубежных рынках наиболее вероятна негативная тенденция, что окажет давление и на украинский фондовый рынок.
В то же время нельзя не учитывать то, что наиболее ликвидные украинские ценные бумаги торгуются преимущественно на новостях относительно будущего экономики Украины, а также геополитической ситуации, которая каждый день обрастает новыми подробностями по поводу действий украинских властей и реакции со стороны мировой общественности.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
