Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые площадки США в среду закрылись снижением на фоне слабой статистики по рынку недвижимости и ряда разочаровавших инвесторов корпоративных отчетов. Фондовый рынок в США снизился, закончив серию из шести сессий роста S&P 500 подряд.
Казначейские облигации выросли на выходе данных о снижении продаж домов на первичном рынке и промышленности и мире. По 10-летним облигациям доходности снизилась на один базисный пункт.
Продажи новых домов в США в марте снизились на 14,5% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до 384 тысяч, достигнув минимума за 8 месяцев. Аналитики ожидали продажи на уровне 450 тысяч домов.
Holdings Plc и Markit Economics Ltd. Apple и Facebook примкнули более чем к 70 процентам компаний из индекса S&P 500, чья прибыль за последний отчетный квартал оказалась лучше прогнозов аналитиков.
Концерн Boeing за первый квартал получил чистую прибыль в $1,28 на акцию против $1,44 годом ранее, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне $1,56.
Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble, одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам третьего квартала выросла на 2%,до $2,6 миллиарда. В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль компании составила $0,90 против $0,88. Аналитики ожидали показатель на уровне $1,02. Объем продаж компании за квартал практически не изменился и составил $20,56 миллиарда.
«Рынок рос довольно хорошо, но немного устал. И экономические новости сегодня не оказались способны стать причиной роста. После закрытия отчитаются Apple и Facebook, и все будут следить за ними, и они могут повлиять на индексы», - отметил инвестиционный директор Philadelphia Trust Co. Ричард Сичел, которого цитирует агентство Bloomberg.
По итогам торгов 23 апреля 2014г. индекс Dow Jones снизился на 0,08% и составил 16501,65 пункта, высокотехнологичный NASDAQ - на 0,83%, до 4126,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 1875,39 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в среду снизился.
В среду данные по индекса деловой активности в промышленности еврозоны в апреле вышли лучше ожиданий (53,5 при ожидавшемся 53,0), однако фондовый рынок сохранил снижение после выхода этих данных.
По странам индекс деловой активности вырос выше ожиданий в Германии, но был ниже ожиданий во Франции. Сам по себе индекс деловой активности недостаточно высок для того, чтобы предотвратить вмешательство ЕЦБ в случае, если остальные экономические индикаторы будут разочаровывать.
По итогам торгов 23 апреля 2014г. британский индекс FTSE 100 снизился на 7,02 пункта (-0,11%) - до отметки в 6674,74, немецкий индекс DAX потерял 55,90 пункта (-0,58%) - до 9544,19 пункта, французский CAC 40 просел на 33,13 пункта (-0,74%) - до 4451,08 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 18,04 пункта (-0,21%) - до 8443,26 пункта, голландский AEX просел на 0,96 пункта (-0,24%) - до 397,34 пункта.
Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,59% до 335,05, частично отыграв рост во вторник на 1,4%, возглавляемый ралли в акциях фармацевтических компаний.
Азия
Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию четверга преимущественно снижением на фоне слабой статистики по рынку недвижимости США.
К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 снизился на 0,97% и составил 14404,99 пункта, более широкий индекс TOPIX - на 0,76%, до 1164,90 пункта.
Южнокорейский KOSPI опустился на 0,1% и закрылся на уровне 1998,34 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,5% - до 2057,03 пункта.
Гонконгский Hang Seng вырос на 0,24% - до 22509,64 пункта, сингапурский Straits Times Index - на 0,8%, до 3283,93 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 прибавил 0,24% и закрылся на отметке 5531 пунктов.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,3% - до 138,51 пункта. Снижение наблюдалось в 9 из 10 отраслевых подгрупп. Выручка 53% из 159 компаний из этого индекса, обнародовавших к настоящему времени свою квартальную отчетность, оказалась выше прогнозов рынка.
Продажи новых домов в США в марте снизились на 14,5% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до 384 тысяч, достигнув минимума за 8 месяцев. Аналитики ожидали продажи на уровне 450 тысяч домов.
«Несмотря на лучшие, чем ожидалось, отчетности с Уолл-стрит, инвесторы сохраняют обеспокоенность по поводу замедления темпов экономики в Китае и устойчивости роста в США. Чтобы рынки Азии росли, инвесторы должны быть убеждены, что экономика США находится на устойчивом пути к восстановлению», - считает вице-президент Oversea-Chinese Banking Corp. Васу Менон, цитируемый агентством Bloomberg.
Акции крупнейшего мирового автопроизводителя Toyota Motor Corp. подешевели на 1,4%.
Рыночная стоимость Kansai Electric Power Co. упала на 4,2% после заявления генкомпании о том, что перезапуск атомных реакторов в Японии потребует продолжительного времени.
Между тем капитализация Catcher Technology Co., производящего чехлы для iPhone, повысилась на 6,5% на бирже в Тайбэе.
По данным Bloomberg, соотношение прогнозируемой прибыли на акцию компаний из MSCI Asia Pacific составляет 12,7 против 16 для S&P 500.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций снизился в отсутствие определенности по Украине — торги на российском рынке акций 23 апреля завершились небольшим снижением основных индексов. Индекс ММВБ снизился на 0,49% - до отметки 1329,11 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии «полегчал» на 0,58% - до 1171,99 пункта. Объем торгов по итогам дня превысил 330 млрд руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции ЛУКОЙЛа (+0,36%) и «Татнефти» (+0,19%). В «красной зоне» оказались бумаги Газпрома (-0,91%) и обыкновенные акции Сбербанка (-0,97%).
Российский рынок акций в четверг продолжил плавно снижаться. Сохранение геополитических рисков и фактор приближения длинных майских выходных негативно влияют на привлекательность российских активов. Индекс ММВБ по итогам дня снизился на 0,49% и составил 1329,11 пункта, индекс РТС - на 0,58%, до 1171,99 пункта.
Большинство российских акций в течение торгов среды слабо снижались к уровням предыдущего закрытия, продолжая тенденцию предыдущих двух сессий. Продолжающийся обмен «уколами» со стороны внешнеполитических ведомств России и США по ситуации на Украине окончательно развеял эйфорию, возникшую после женевских соглашений.
Сторонники федерализации продолжают митинги в Донецке, в то время как МИД РФ нагло заявляет о том, что Украина и США искаженно интерпретируют достигнутые в Женеве договоренности, исподволь подливая масла в костер тлеющего на востоке Украины конфликта.
Текущую динамику российских индексов можно рассматривать как закономерную реакцию рынка на приближение длинных выходных и отсутствие позитивных геополитических новостей.
Поддерживает котировки российских активов стоимость нефти, которая держится выше $109 за баррель по марке Brent. Впрочем, ближе к закрытию рынка РФ Минэнерго США сообщило, что запасы «черного золота» в стране выросли, и при том значительно больше прогноза - на 3,5 миллиона баррелей. Запасы бензинов и дистиллятов при этом уменьшились.
Акции «Газпрома» и Сбербанка потеряли по итогам торгов 0,9%. Традиционно волатильные бумаги «ФСК ЕЭС» подешевели на 4%, «Уралкалия» - на 1,9%.
Продолжили расти против рынка РДР «Русала» RUAL (+2,3%). Бумагам помогает корпоративный позитив, повышение целей и рекомендаций от инвестдомов, а также рост цен на алюминий. Еще 3,2% прибавили в цене акции «Верофарма» (+3,2%) на ожиданиях продажи контрольного пакета компании американской Abbott Laboratories.
Продолжили дешеветь бумаги «Магнита» (-3%), который накануне опубликовал слабую отчетность за I квартал. Пока не ожидается роста российских активов, поскольку напряженная обстановка и приближение длинных выходных едва ли будут способствовать росту спроса на них.
Позитивным событием могут стать договоренности относительного следующего раунда переговоров в Женеве. Если это произойдет, то рынок РФ может получить толчок к росту, хотя бы краткосрочному. Ожидаемый торговый диапазон на четверг - 1310 - 1325 по индексу ММВБ.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 23 апреля вырос на 5,72 пунктов или на 1,39%, установившись на уровне 418,03 пунктов. Объем торгов за день составил 50 641 637,80 грн., акциями наторговали 1 474 017,78 грн., корпоративными облигациями - 193 629,05 грн., гособлигациями - 48 897 207,47 грн., муниципальными облигациями - 76 783,50 грн.
Как сообщалось, во вторник, 22 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 6,91 пунктов или на 1,70%, установившись на уровне 412,31 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 117,50 пункта или на 39,10% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций 23 апреля 2014г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ упал на 0,41% - до 1330,16 пункта. Индекс РТС снизился до отметки в 1174,71 пункта, что на 0,35% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Фондовые индикаторы стран АТР завершают 23-го торговую сессию разнонаправленно. Китайские индексы снижаются после выхода предварительного индекса производственной активности от HSBC, который в апреле составил 48,3 пункта. Уровень деловой активности совпал с ожиданиями рынка, однако с начала 2014г. продолжает оставаться ниже критического уровня 50 пунктов. Курс китайского юаня обновил годовые минимумы за последние 12 месяцев. Дополнительное давление на индексы развивающихся стран оказывает неопределенная ситуация на востоке Украины.
В среду вероятно нейтральное начало торгов у россиян. В первой половине дня внимание инверторов будет приковано к новостям от "Дикси", Московской биржи и "Башнефти". В ряде европейских стран будут раскрыты данные о производственной активности.
Автор считает, что индекс ММВБ, вероятно, продолжит 23-гоплавное движение вниз в силу сохраняющихся высоких геополитических рисков.
В среду также ожидается выход апрельских данных о деловой активности в промышленности и секторе услуг в еврозоне и данных о числе продаж нового жилья в США в марте, которые могли бы оказать некоторое влияние на настроения инвесторов в ходе торгов.
По нашему мнению, внешний фон пока не дает оснований для заметных движений на рынке РФ. На характер торгов в течение дня может повлиять поток данных о деловой активности (в том числе, индексы деловой активности в еврозоне в 11.00 Киева). Значение индекса деловой активности в промышленном секторе Китая HSBC PMI Flash составило 48,3 пункта, что подразумевает продолжение охлаждения. Данные технического анализа пока оставляют в силе возможность возобновления повышения по индексу РТС после некоторого периода коррекции-консолидации.
Во-вторых, ведущие европейские фондовые индексы торгуются вблизи уровней предыдущего закрытия на фоне ожидания инвесторами статистики по композитному индексу деловой активности в еврозоне (PMI).
По состоянию на 11.00 Киева немецкий DAX 30 опустился на 0,13% - до 9587,68 пункта, французский CAC 40 - на 0,32%, до 4469,84 пункта, лондонский FTSE 100 прибавил 0,15%, до 6691,67 пункта.
Позже в среду будет опубликованы предварительные данные по PMI еврозоны. Аналитики ожидают сохранения апрельского индекса PMI для еврозоны на уровне марта в 53,1 пункта.
Уже опубликованная статистика по PMI в промышленности Франции оказалась хуже прогнозов. В апреле индекс снизился до 50,9 пункта с 52,1 пункта в марте, тогда как эксперты ожидали снижения лишь до 51,9 пункта. PMI в промышленности Германии, напротив, превзошел ожидания. Индекс вырос в апреле до 54,2 пункта с 53,7 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали его на уровне 54 пунктов.
Некоторое давление настроения инвесторов оказывает предварительная статистика по деловой активности в промышленности Китая от HSBC за апрель. PMI увеличился до 48,3 пункта с 48 пунктов в марте, что совпало с прогнозами, но по-прежнему говорит о сокращении активности (значение менее 50 пунктов).
«Мы видим еще один сигнал слабости в промышленном секторе Китая, это провоцирует обеспокоенность», - говорит трейдер Capital Spreads Джонатан Судария, которого цитирует агентство Bloomberg.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) в среду начав торги ростом, спустя некоторое время развернулся вниз и к 11.40 Киева просел на 1,2% - до 1115,29 пункта, индекс ПФТС к этому времени держался на одном уровне - 412,49 пункта, что на 0,04% выше итогового значения вторника.
Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-3,01%), Авдеевского КХЗ (-2,78%) и ЕМЗ (-1,9%). В «зеленой зоне» находились только бумаги Укрнефти (+1,54%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,94%).
В индексе ПФТС сделки прошли с бумагами Западэнерго (+1,5%), концерна «Стирол» (+0,71%), Северного ГОКа (+0,64%) и Полтавского ГОКа (-0,37%).
Среди «бычьих» факторов, способных поддержать покупательский настрой на отечественном рынке акций, полагаю, уместно отметить вступление в силу отмены в ЕС таможенных пошлин для украинских товаров, что способствует расширению экспортных операций и может увеличить поступления инвалюты в Украину на €500 млн.
Другим позитивным месседжем, думается, является новость о том, что МВФ сократил срок рассмотрения кредитного соглашения с Украиной до одной с двух недель.
Таким образом, положительное решение по Украине может быть принято не позднее начала мая.
В то же время, нельзя не признать, что пессимизм на рынок, периодично, возвращает напряженная ситуация в восточный регионах Украины. Во вторник, по требованию и.о. президента Украины, возобновилась антитеррористическая операция. Помимо этого, правительство США выказывает официальному Киеву поддержку и грозит очередными санкциями Кремлю, в то время как ЕС, традиционно, отмалчивается в тряпочку.
К полудню четверга, 24 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, 24-го в ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на фоне публикации позитивной отчетности от Apple Inc. и Facebook Inc., роста курса иены к доллару и неожиданного падения продаж домов в США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific с начала торгов опустился на 0,2% - до 138,65 пункта. Выручка 54% из 159 компаний из этого индекса, обнародовавших к настоящему времени свою квартальную отчетность, оказалась выше прогнозов рынка.
Японский Nikkei 225 упал на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng и австралийский S&P/ASX 200 поднялись на 0,1%.
После закрытия североамериканских рынков в среду Apple обнародовал отчетность за прошедший квартал, которая оказалась лучше прогнозов рынка благодаря повышению продаж iPhone. Выручка и прибыль Facebook также превысила ожидания, при этом соцсеть объявила об отставке финансового директора Дэвида Еберсмана.
Акции крупнейшего мирового автопроизводителя Toyota Motor Corp. подешевели на 1,8%
Рыночная стоимость Kansai Electric Power Co. упала на 4,4% после заявления генкомпании о том, что перезапуск атомных реакторов в Японии потребует продолжительного времени.
Капитализация Catcher Technology Co., производящего чехлы для iPhone, повысилась на 2,7% на бирже в Тайбэе. Во-вторых, торги на российском рынке акций 24 апреля 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,22% - до 1332,07 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1175,54 пункта, что на 0,30% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Как считают туземные аналитики, торговый день 24-го не принесет рынкам ничего нового. Накануне европейские биржевые индексы финишировали на красной территории. Неожиданно упавшие на 14,5% мартовские продажи новых домов в США не оставили котировкам шанса на рост. Российский индекс ММВБ, все еще зависимый от геополитических факторов, закрылся с потерей 0,5% на отметке 1329 пунктов.
Таким образом, в четверг котировки, вероятно, продолжат движение в боковике. Инвесторы могут лишь в незначительной степени отреагировать на апрельский индекс делового оптимизма Ifo в Германии, а во второй части торгов - на динамику заказов на товары длительного пользования в США в марте и недельные данные о числе обращений за пособиями по безработице. После непродолжительного взлета евро вернулся к $1,382 и пока не собирается расти, по крайней мере до выхода статистики.
Полагаю, 24-го перед началом торгов в Москве сложился нейтральный внешний фон. Внятной динамики на глобальных рынках не наблюдается, ожидается открытие фондовых индексов на нейтральной территории.
Азиатские индексы торгуются разнонаправленно (-1% по Nikkei, +0,1% по Hang Seng, +0,2% по S&P/ASX 200). Ввиду отсутствия значимых событий драйверов роста российского рынка нет. Доминирующим фактором, определяющим настроение российских инвесторов, остается геополитика. Опасения участников торгов по украинскому конфликту еще высоки, угрозы новых санкций со стороны США продолжают поступать. Новый блок санкций в отношении России может быть введен уже на этой неделе. Остается неясным вопрос, о каких именно санкциях идет речь. Ранее чиновники администрации Барака Обамы заявляли о намерениях применить санкции к отдельным секторам российской экономики.
Российские акции дешевеют четвертый день подряд на фоне заявления администрации США о готовности наложить на Россию новые санкции. Индекс ММВБ на 12.47 Киева упал на 1,2% до 1313,09 пункта, а с 1 марта, когда начался процесс присоединения Крыма к России, индикатор потерял 9,1%. Доходность рублевых гособлигаций с погашением в феврале 2027 года увеличилась на шесть базисных пунктов до 9,23%, что на 87 базисных пункта выше уровня 28 февраля. Рубль ослабел на 0,1% и торгуется по 41,8563 к бивалютной корзине. США и их союзники готовы усилить санкции против РФ и российских чиновников, если Москва не выполнит подписанных на прошлой неделе женевских соглашений о разоружении сепаратистов, заявил сегодня на пресс-конференции в Токио президент США Барак Обама.
В-третьих, ведущие европейские фондовые индексы торгуются в «плюсе» в четверг на фоне публикации сильных статданных по деловому климату в Германии. По состоянию на 11.20 Киева немецкий DAX 30 вырос на 0,79% - до 9619,54 пункта, французский CAC 40 - на 0,74%, до 4483,84 пункта, лондонский FTSE 100 прибавил 0,53%, до 6709,92 пункта. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в апреле неожиданно увеличился до 111,2 пункта со 110,7 пункта в марте. Аналитики ожидали, что индекс, напротив, снизится до 110,5 пункта. В то же время инвесторы отыгрывают позитивные новости из США, где после закрытия торгов свои отчетности опубликовали Facebook и Apple. «У инвесторов было много вопросов по поводу состояния экономики США, однако хорошие отчетности Facebook и Apple могут поддержать настроения на рынке», - приводит агентство Bloomberg слова заместителя инвестиционного директора Wells Fargo Private Bank Эрика Дэвидсона.
Отечественный рынок акций в четверг с открытия демонстрирует сдержанный оптимизм, проигнорировав внешние «минусы» на фондовых площадках Запада, России и Азии. В «плюсах» торгуются акции «ЭНЕРГОфишек» (Днепр-, Центр-, Донбасс и Западэнерго), Аваль, Авдеевский КХЗ, ЕМЗ, Полтавский ГОК, Харцизский трубный завод, Мотор Сич, Укрнефть, Стирол, Укртелеком и Стахановский вагоностроительный завод. Оппонируют этим «оптимистам» «покрасневшие» бумаги Алчевского МК, Укрсоцбанка и Крюковского вагоностроительного завода.
Полагаю, у наших индексов неплохие шансы закрыться по итогам четверга в «зеленой зоне».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
