Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США завершились в понедельник снижением основных котировок. На американский фондовый рынок продолжают оказывать давление геополитические риски. Обеспокоенность инвесторов вызывают, в первую очередь, масштабные демонстрации сторонников демократизации выборов в Гонконге. Кроме того, инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке: США и их союзники продолжают наносить авиаудары по позициям боевиков экстремистской организации «Исламское государство» в Сирии и Ираке.
Не смогла улучшить настроения инвесторов неплохая статистика по американской экономике. Министерство торговли США сообщило в понедельник о том, что в августе текущего года объем потребительских расходов вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эти данные оказались несколько лучше прогнозов аналитиков. При этом доходы потребителей в августе выросли на 0,3%. Эта статистика, по мнению экспертов, говорит о том, что ситуация в экономике США продолжает улучшаться.
«События за рубежом сейчас оказывают большее влияние на настроения участников американского фондового рынка, нежели макроэкономические данные», - отметил аналитик инвестиционной компании Wunderlich Securities Арт Хоган.
На торгах в понедельник подешевели акции корпорации Apple на фоне появившейся в СМИ информации о том, что компании грозят крупные штрафы за уклонение от уплаты налогов в Ирландии. На прошлой неделе бумаги Apple значительно просели из-за отзыва ею последнего обновления операционной системы iOS 8 в связи с нареканиями потребителей.
Нефть на торгах в Нью-Йорке в понедельник подорожала на $1,03 (1,10%). Фьючерсные контракты на ее поставки в ноябре заключались по цене $94,57 за баррель. Цена тройской унции золота выросла на $3,40 (0,28%), установившись на отметке $1218,80.
Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - потерял 41,93 пункта (0,25%), опустившись до отметки 17071,22 пункта.
Индекс S&P 500 (включает 500 самых крупных компаний американского рынка) снизился на 5,05 пункта (0,25%) и составил 1977,80 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ потерял 6,34 пункта (0,14%), опустившись до 4505,85 пункта.
Европа
Торги на ведущих фондовых рынках ЕС в понедельник завершились снижением котировок.
На основных фондовых рынках Евросоюза 29-го наблюдалась отрицательная динамика движения котировок.
Котировки на основных европейских биржах 29-го сокращались на фоне опасений инвесторов относительно более скорого повышения ключевых процентных ставок в США. Дополнительным негативным фактором стали массовые протесты в Гонконге. Европейский фондовые индексы в понедельник снизились так как инвесторы меньше были склонны к риску на фоне негативных экономических данных в еврозоне и протестов в Гонконге.
Акции добывающих компаний снижались из-за ожиданий замедления экономического роста в Китае, ключевом рынке для сырьевых товаров.
Индекс уверенности бизнеса и потребителей, по данным Европейской комиссии, снизился в сентябре до минимального уровня с прошлого года, с 100,6 в августе до 99,9 в сентябре. Это немного хуже ожиданий экономистов, которые ожидали снижения индекса до 100,0.
Инфляция в Германии, однако, оставалась без изменений в сентябре, на уровне 0,8%.
Внимание рынка концентрируется на заседании ЕЦБ в четверг. Большинство аналитиков полагают, что будет идти речь об ограниченной программе «количественного смягчения», в отличие от крупномасштабной.
Во вторник на настроения инвесторов будут влиять итоги саммита ЕС, на котором могут быть пересмотрены санкции в отношении РФ. Помимо этого, участники ожидают публикации важной статистики из Китая и Германии, а также данных об изменении ВВП Великобритании во II квартале и инфляции в еврозоне. К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи потерял 0,04%, Франкфуртской - 0,71%, Парижской - 0,83%.
Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, снизился на 0,45% и по итогам дня составил 1371,34 пункта.
При этом DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, сократился на 1,01% и составил 3186,95 пункта.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,38%.
Азия
Геополитический риски из-за продолжающихся волнений в Гонконге стал одним из факторов падения котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже.
«События в Гонконге усиливают опасения по поводу будущего китайской экономики в целом, - отмечает аналитик SMBC Nikko Securities Inc. Хироити Ниси. - Негативное воздействие на инвесторов оказало также сообщение правительства о том, что объем промышленного производства в Японии упал в августе на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Его сокращение ожидалось, но оказалось более крупным, чем прогнозировалось».
Влияние на рынок оказала и ситуация вокруг торгово-инвестиционной корпорации Sumitomo, которая существенно понизила прогноз прибыли в текущем году из-за неудачных инвестиций в добычу сланцевой нефти в Техасе и падения мировых цен на уголь. В результате акции корпорации упали 30-го на 12,6%, что повлекло удешевление акций и других торговых домов.
В то же время удачным был вторник день у крупной пищевой корпорации Nissin Foods Holdings, акции которой подорожали на 1,6%.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, по итогам сегодняшних торгов опустился на 0,85% до отметки 16173,52 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, который отражает курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,83% и составил 1328,02 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок акций РФ по итогам торгов 29 сентября потерял около 2%, акции «Мечела» подскочили на 24%, «Системы» - обвалилась на 25%... Российский рынок акций по итогам торгов потерял около 2%, акции «Мечела» подскочили на 24%, «Системы» - обвалилась на 25%. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже снизился на 1,81% до 1408,28 пункта, а индекс РТС - на 2,59% до 1126,21 пункта.
В течение дня рубль достиг очередного исторического минимума против доллара (39,59 RUB/USD), а валютная корзина подходила вплотную к зоне начала интервенций ЦБ РФ (44,4 рубля).
Российский рынок провел день, чувствуя себя слабо, но индекс ММВБ пытался закрепиться в «плюсе». Однако во второй половине дня, на фоне весомых продаж в Европе и США, снижение и на российских биржах ускорилось, что было обеспечено как внешним фоном, так и ожиданиями вторничной встречи членов ЕС по санкциям, принятым в отношении России. Аналитики РФ сомневаются, что ограничения уже завтра будут пересмотрены.
На текущей неделе центральным событием для рынка недружественной Украине страны может стать решение Евросоюза о санкционном режиме в отношении России, которое в случае решения об ослаблении или обозначения конкретных сроков и этапов отмены санкций может привлечь «быков» на российский рынок.
Многое для российского рынка может решиться 30-го. Речь идет о возможном пересмотре санкций со стороны ЕС по отношению к России, который базируется на постепенном снятии напряженности на Юго-востоке Украины и прекращении огня. Конечно, до полного прекращения огня со стороны пророссийских отморозков еще далеко, поэтому чиновники из ЕС вполне могут продлить срок действия текущего пакета санкций, что, кстати, весьма вероятно. Рассматривая возможные инвестиционные идеи на неделю, автор считает интересным на российском рынке вложения в акции компаний - экспортеров сырья, на которые положительно влияет текущий курс доллара.
Краткосрочно дополнительным драйвером роста цен на сырье, полагаю, сможет стать публикуемый на неделе пересмотренный HSBC PMI (индекс деловой активности) Китая в промышленном секторе за сентябрь, что также создаст стимул для роста акций сырьевых компаний.
В лидерах роста к концу 29 сентября стали обыкновенные и привилегированные акции «Мечела», которые подскочили на 24% и 8,47% соответственно.
Поддержку «Мечелу» оказало заявление помощника президента РФ Андрея Белоусова о том, что руководство компании как никогда близко к заключению компромисса с кредиторами.
Бумаги АФК «Система» к концу торгов обвалились на 25,4%, а привилегированные акции «Башнефти», в течение дня выходившие в «плюс», потеряли 5,78%. АФК «Система» и «Система-Инвест» в рамках судебного разбирательства ограничиваются в правах на получение дивидендов от «Башнефти», сообщила сегодня АФК.
Неполучение дивидендов - очень серьезный минус для финансового состояния «Системы», тем более в таких условиях. Поэтому в перспективе ситуация выглядит не очень хорошо. Есть два варианта развития событий - это или банкротство, или возможность сохранить компанию, но с потерянными активами, например, «Башнефти». Судя по котировкам на данный момент, закладывается именно риск признания корпорации банкротом: показатели летят вниз и капитализация не отражает стоимости активов, которые есть у холдинга.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре потеряли 0,2%, торгуясь на уровне $96,8 за баррель на фоне укрепления американского доллара и страхов сокращения спроса ввиду слабости европейской экономики.
30-го на мировые рынки могут повлиять итоги саммита ЕС, на котором могут быть пересмотрены санкции в отношении РФ, а также публикация статданных. Инвесторы ожидают данные об индексе деловой активности в промышленности Китая, розничных продажах и уровне безработицы в Германии, об изменении ВВП Великобритании во 2 квартале и инфляции в еврозоне.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 29 сентября, снизился на 3,35 пунктов или на 0,78%, установившись на уровне 426,36 пунктов. Объем торгов за день составил 701 777 304,62 грн., акциями наторговали 4 115 318,35 грн., корпоративными облигациями - 500 757 892,62 грн., гособлигациями - 194 723 919,05 грн., инвестиционными сертификатами - 2 180 174,60 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 26 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,75 пунктов или на 0,17%, установившись на уровне 429,71 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 122,60 пункта или на 40,79% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций 29 сентября 2014 г. начались разнонаправленным движением фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,42% - до 1440,24 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1153,69 пункта, что на 0,21% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Во-вторых, крупнейшие фондовые рынки Евросоюза начали 29-го новую торговую неделю в отсутствии единой тенденции. К 11.10 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,02%, однако Франкфуртская и Парижская биржи показали рост соответственно на 0,06% и 0,12%.
«На фондовых рынках идет ослабление позиций горнодобывающих и нефтяных компаний, что вызвано перспективами сохранения пониженных темпов роста экономики Китая», - отметил аналитик CMC Markets Джаспер Лоулер. Падение курса акций - на 1,13% - зафиксировала в Лондоне при начале торгов одна из крупнейший добывающих компаний мира Rio Tinto (UK), на 0,95% обесценились акции банка HSBC. В группе роста - акции французской авиакомпании Air France-KLM (+2,18%), пилоты которой завершили крупнейшую в истории компании забастовку, а также швейцарский банк UBS (+1,26%). Ожидается, что он объявит по итогам работы в третьем квартале более высокую прибыль, чем ожидали специалисты.
Деловой мир внимательно следит за событиями в Гонконге, где 29-го сторонники демократизации избирательной системы этого Специального административного района КНР заблокировали основные дороги, ведущие в его деловой центр. Рост напряженности, приведший сегодня к значительному падению главного индекса биржи Гонконга, сейчас ощущается и в Евросоюзе. Однако, по мнению ряда специалистов, складывающая ситуация не несет прямой угрозы мировому фондовому рынку.
«Мировой бизнес не драматизирует происходящие в Гонконге события, они имеют локальный характер и не повлияют в целом на экономику Китая, - считает глава отдела инвестиций Cazenove Capital Management Ричард Джеффри. - Безусловно, демонстрации имеют важное значение для самого Гонконга, но за его пределами они едва ли сыграют какую-либо существенную роль».
«На мировых финансовых рынках нет признаков угрозы сильного колебания валютных курсов в связи с событиями в Гонконге, - отметил сотрудник отдела валюты операций HSBC Дэрег Майхер. - Доллар США сохраняет свои сильные позиции, завоеванные им в результате существенного роста в минувшие дни». Позднее сегодня будет опубликован индекс потребительских цен (СPI) для экономики Германии за сентябрь.
На отечественном рынке акций Украины в понедельник утром по-прежнему царит штиль: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева просел на 0,36% - до 1086,57 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,05% - до 429,92 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех подешевели акции Авдеевского КХЗ (-3,94%), Азовстали (-0,62%) и Центрэнерго (-0,56%). Дорожали только акции Алчевского меткомбината (+3,27%).
В индексе ПФТС лучший рост демонстрировали акции Западэнерго (+4,48%), Донбассэнерго (+2,91%) и Авдеевского КХЗ (+1,87%). В «красной зоне» находились только акции Ясиновского КХЗ (-4,29%).
Как мы указывали выше, внешний фон в начале торгов в Украине можно охарактеризовать как «умеренно позитивный». Вместе с тем, учитывая, что рост биржевых индексов в течение прошлой недели проходил при незначительных торговых объемах, это свидетельствует о неготовности игроков набирать длинные позиции. Думается, покупки на рынке несколько может оживить отсутствие негативных новостей в течение выходных, подвижки в газовых переговорах, умеренно-положительный внешний фон, а также пресловутый календарный фактор (повышение рынка перед отчетной датой или «конечномесячная показуха»).
К полудню вторника, 30 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские фондовые индексы во вторник незначительно растут, поддерживаемые улучшением внешнего фона, акции «Мечела» подскочили на 20%. Индекс ММВБ на 09.20 Киева на Московской бирже растет на 0,16%, находясь на отметке 1410,53 пункта, а индекс РТС прибавляет 0,29%, находясь на уровне 1129,49 пункта.
Российский рынок в начале дня изменяется незначительно и пытается закрепиться в плюсе ввиду некоторого улучшения внешнего фона. Надежды, связанные с вероятностью пересмотра антироссийских санкций на вторничном саммите ЕС, постепенно сходят на нет. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит поводов для отмены ограничений. Аналитики, однако, не ждут значительных продаж даже в этом случае, полагая, что наши индексы останутся в «боковике». Рынок РФ находится в ожидании отмены санкций. По-моему, надежды на то, что в ближайшее время санкции против России будут смягчены, абсолютно не оправданы. Санкции вводились с определенной целью, и она не выполнена. Индекс ММВБ по-прежнему находится в боковом коридоре 1380-1500 пунктов. Пока рубль падает, фондовый рынок неинтересен, а падает рубль вместе с другими сырьевыми валютами.
Несмотря на то, что украинский конфликт пошел на спад, Германия, в частности, выступает против скорой отмены санкций против РФ, ссылаясь на нарушение РФ определенных принципов. При этом важно понимать, что для принятия окончательного решения в том или ином аспекте необходимо согласие всех 28 стран, входящих в ЕС.
Кроме того, надо отметить, что фондовые индексы США потеряли в среднем по 0,2%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы понизились, в среднем в «минусе» пребывают и азиатские индексы. Склонность глобальных инвесторов к принятию риска остается подавленной, отчасти из-за усиления геополитической напряженности в Гонконге. Автор также отмечает, что пока отмена санкций против ЕС выглядит маловероятным сценарием.
В лидерах роста в начале дня значатся обыкновенные и привилегированные акции «Мечела», которые дорожают на 19,89% и 10,76% соответственно. Рост акций «Мечела» продолжается после вчерашнего заявления помощника президента РФ Андрея Белоусова о том, что руководство компании как никогда близко к заключению компромисса с кредиторами.
Привилегированные акции «Башнефти» прибавляют 2,21% в рамках коррекции после снижения накануне.
В лидерах падения в начале дня пребывают котировки «Системы» (-2,53%) и бумаги «Дикси» (-1,42%).
30-го на мировые рынки могут повлиять итоги саммита ЕС, на котором могут быть пересмотрены санкции в отношении РФ, а также публикация статданных. Инвесторы ожидают данные об уровне безработицы в Германии (11.00 Киева), об изменении ВВП Великобритании во II квартале (11.30) и инфляции в еврозоне (12.00).
В США будут опубликованы Чикагский индекс деловой активности (16.45) и индекс потребительского доверия (17.000.
Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза открылись сегодня в отсутствии единой тенденции движения котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,1%, однако Франкфуртская и Парижская биржа зафиксировали рост на 0,03 и 0,44% соответственно.
«Рынки начинают изучать возникающие новые тенденции на мировом фондовом рынке, включая сектор развивающихся стран, и приходят к выводу, что, возможно, пришло время отзывать финансовые средства с фондовых бирж, - отметил главный аналитик по рынкам CMC Markets Майкл Хьюсон. - Многие сейчас делают ставку на доллар США».
Лидером роста являются в Европе акции британского банка RBS (4,32%), что вызвано укреплением цен на офисную недвижимость в Ирландии. На другой стороне спектра - акции торговой сети Next (-4,22%), которая сообщила об ожидаемом сокращении доходов в III квартале. В центре внимания европейского бизнеса находится развитие событий в Гонконге, где демонстранты продолжают блокировать финансовый центр этого Специального административного района КНР. Общее мнение операторов бирж состоит в том, что континентальный Китай не будет втянут в орбиту кризиса.
«Все говорит о том, что нынешние потрясения в Гонконге имеют локальный характер и таковыми останутся, - отметил аналитик Danske Bank Флеминг Нилсен. - Ни власти Гонконга, ни руководство Китая, ни даже сами активисты протестного движения Occupy Central не заинтересованы в том, чтобы ситуация вышла из-под контроля».
Между тем в Евросоюзе образовался еще один эпицентр геополитической нестабильности - Испания, где ведущий индустриальный и финансовый регион - Каталония добивается проведения в предстоящем ноябре референдума о независимости. «По поводу Каталонии возникла значительная неопределенность, - заявил аналитик из RBS Альберто Галло. - Никто не может ответить на вопрос, что произойдет, если конституционный суд Испании признает референдум незаконным. В любом случае конституционный кризис отразится на государственных облигациях Испании и, возможно, других периферийных стран еврозоны».
Позднее 30-го будут опубликованы данные по безработице в зоне евро ЕС за август (прогноз - 11,5%).
Отечественный рынок акций начал торги во вторник снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ) - индикатор, по инерции продолжая наметившееся днем ранее движение, к 11.00 кв просел на 0,46% - до 1068,42 пункта, индекс ПФТС к указанному времени оставался стабильным на уровне 426,38 пункта.
Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели бумаги Укрнефти (-1,24%), Центрэнерго (-1,18%) и Донбассэнерго (-0,9%). Дорожали только акции Авдеевского КХЗ (+1,76%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,16%).
В индексе ПФТС в «зеленой зоне» находились акции Северного ГОКа (+2,56%), Западэнерго (+1,31%) и Стахановского вагоностроительного завода (+0,42%), в «красной» - Ясиновского КХЗ (-5,15%) и ЕМЗ (-0,36%).
Как мы указали выше, утренний новостной фон вряд ли можно охарактеризовать как благоприятный для активизации на рынке покупок.
Кроме того, совокупный госдолг Украины в августе возрос на 0,4%, по итогам газовых переговоров между Украиной, ЕС и РФ никакого окончательного решения принято не было.
Во вторник важными для рынка будут статданные Украины по объему реализованной промышленной продукции и индекс оборота за август.
Автор, учитывая негативный внешний фон, во вторник прогнозирует попытки продавцов закрепиться ниже уровня локальной поддержки - 1050 пунктов по индексу УБ. Кстати, во вторник ожидается публикация обширного блока также зарубежной статистки. Участники рынка, несомненно, будут пристально следить за изменением показателей, так как сейчас от обновленных данных будет зависеть дальнейшая политики американского центробанка, которая может затронуть текущие процентные ставки.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
