Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в пятницу выросли до исторического максимума на фоне хороших данных по рынку труда в стране.
Министерство труда США сообщило о резком увеличении числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в ноябре — на 321 тысячу. Аналитики прогнозировали увеличение числа рабочих мест лишь на 230 тысяч. Оценка роста числа рабочих мест в США в октябре была пересмотрена в сторону увеличения — до 243 тысяч с 214 тысяч. Уровень безработицы в ноябре не изменился по сравнению с октябрем и составил 5,8%, совпав с прогнозами аналитиков.
«Для оптимиста сильные данные по рынку труда означают, что экономика становится крепче. Даже если это означает повышение ставок ФРС, это будет сделано по правильным причинам», — приводит агентство Market Watch слова старшего портфельного менеджера U.S. Bank Wealth Management Эрика Виганда.
Накануне американские индексы падали на новостях из Европы — в четверг глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор переоценит свою монетарную политику по стимулированию европейской экономики в начале 2015 года, тогда как инвесторы ожидали скорого начала выкупа государственных облигаций.
Американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали рост. При этом значения Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average обновили исторические максимумы. Положительное влияние на инвесторов оказали данные с рынка труда США, что компенсировало падение котировок акций нефтепроизводителей вслед за снижением цен на топливо, сообщило агентство Bloomberg.
«Отчет по рынку труда был поразительным, рост был зафиксирован во всех секторах экономики, - отметил главный аналитик TD Ameritrade Holding Corp. Джо Кинехен. - Действительно, на Уолл-стрит никто не был готов к таким цифрам».
Пять из десяти отраслевых групп S&P 500 выросли в пятницу, лидером подъема выступил финансовый сектор.
Наиболее существенно среди компаний из расчета Dow Jones также подорожали акции банков, включая крупнейших представителей отрасли JPMorgan Chase & Co. - на 2,2%, Goldman Sachs Group Inc. - на 1,8%, Wells Fargo & Co. - на 1%.
Другие финансовые фирмы также продемонстрировали повышение стоимости бумаг, в том числе E-Trade Financial Corp. и Charles Schwab Corp. - на 3,3%, SunTrust Banks Inc. - на 3,2% и BB&T Corp. - на 2,3%.
Капитализация Starbucks Corp. увеличилась на 2,8%. Крупнейший в мире оператор кофеен обнародовал план повышения продаж в США за счет включения в меню больше еды и алкоголя. Компания планирует в ближайшие пять лет удвоить выручку - до более чем $4 млрд.
В то же время цена акций Google Inc. упала на 2,2% - максимальное дневное снижение с октября. Аналитики Bank of America ухудшили рекомендации для них до «нейтрального уровня» с «покупать».
Кроме того, опустилась рыночная стоимость нефтепроизводителей, включая Apache Corp. - на 2,6% и Chevron Corp. - на 1,3% (самое существенное снижение среди компаний из расчета Dow Jones).
Наиболее значительное падение котировок бумаг в S&P 500 также показали представители нефтяной отрасли: Nabors Industries Ltd. - на 5,7% и Marathon Petroleum Corp. - на 4,7%.
Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 58,69 пункта (0,33%) - до 17985,79 пункта.
Standard & Poor's 500 по итогам торгов вырос на 3,45 пункта (0,17%), составив 2075,37 пункта.
Значение Nasdaq Composite за день поднялось на 11,32 пункта (0,24%) - до 4780,76 пункта.
По итогам всей прошедшей недели S&P 500 поднялся на 0,4%, Dow Jones - на 0,7%. Таким образом, они повысились по итогам седьмой недели подряд, чего не происходило с ноября 2013 года.
Европа
Торги на европейских фондовых биржах в пятницу завершились ростом индексов. Настроение инвесторам подняла статистика о состоянии экономик Германии и США, оказавшаяся более благоприятной, чем ожидали эксперты.
Германское министерство экономики обнародовало сегодня новые данные о росте объемов заказов на предприятиях обрабатывающей промышленности, который вырос в октябре на 2,5%, что в пять раз выше, чем ожидали аналитики.
Одновременно министерство труда США опубликовало 05-го данные о том, что в ноябре в экономике страны было создано 321 тыс новых рабочих мест, что является самым высоким показателем с января 2012 года.
«Биржи воспрянули под влиянием улучшения экономических трендов в Европе. На рынке существовали опасения, что в Германии наступит рецессия, а она избежали спада», - считает Отто Вазер, глава отдела инвестиций швейцарской компании R&A Research & Asset Management.
«Экономика США переживает бум, - полагает Джон Плассард, вице-президент швейцарской инвестиционной компании Mirabaud Securities. - Частный сектор находится в сильном положении. Чувствуется влияние сезонного фактора, однако эти данные невероятны. Американская экономика реально находится на правильном пути». К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,95% до 6742,84 пункта. Индекс Франкфуртской биржи вырос на 2,39% и достиг абсолютно рекордного значения в 10087,12 пункта.
Главный показатель Парижской биржи поднялся на 2,21%, до 4419,48 пункта.
Из 18-ти европейских бирж 16 завершили торги в «плюсе».
Общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, поднялся на 1,77% и по итогам дня составил 1404,87 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, вырос на 2,70% и составил 3277,38 пункта.
Индекс Stoxx Europe 600, объединяющий шесть сотен крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», повысился на 1,78% до 350,97 пункта.
Азия
По итогам торгов в понедельник азиатские фондовые индексы выросли на позитивных сигналах из США.
По данным Минтруда США, опубликованным в пятницу, число рабочих мест в американской экономике увеличилось в ноябре 2014 года на 321 тыс. после повышения на 243 тыс. месяцем ранее. Рост количества рабочих мест в США в прошлом месяце стал максимальным с января 2012 года. Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 2,8%. Значение Shanghai Composite впервые с 2011 года превысило отметку в 3000 пунктов на оптимизме инвесторов в отношении перспектив фондового рынка КНР.
Японский индекс Nikkei поднялся на 0,1%.
Котировки акций китайских брокерских компаний Citic Securities Co. и Haitong Securities Co. подскочили на 10%, что является лимитом дневного колебания цен, бумаги Ping An Insurance подорожали на 9,6%.
Негативом для японского рынка стал пересмотр в худшую сторону оценки снижения ВВП страны в 3-м квартале этого года, однако поддержку рынку оказывает ослабление иены относительно доллара США, составившее в пятницу 1,4%.
Согласно окончательным данным, японский ВВП упал в июле-сентябре на 1,9%. Предварительные данные оценивали снижение экономики страны в прошедшем квартале в 1,6%, консенсус-прогноз экспертов предполагал сокращение ВВП на 0,5%. Падение ВВП Японии зафиксировано по итогам второго квартала подряд, что обозначает техническую рецессию в экономике.
Стоимость акций японского производителя автомобильных шин Bridgestone Corp., получающего более 80% выручки от зарубежных операций, подскочила на 1,9%, бумаги Toyota подорожали на 1,5%.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись небольшим повышением котировок, несмотря на спад в экономике Японии. Поддержало рынок продолжение обесценивания иены.
В ходе торгов главный индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, впервые с июля 2007 года выходил за отметку в 18 тыс пунктов, но не смог на ней удержаться.
Несмотря на продолжающееся падение курса иены, в чем заинтересованы местные крупные корпорации, опубликованные утром уточненные данные об экономическом спаде в июле-сентябре привели к значительным продажам на рынке.
«Сегодня многие игроки активно продавали ценные бумаги для фиксации прибыли после многодневного роста, отмечавшегося последние дни, - считает ведущий аналитик SMBC Friend Securities Co Тосихико Мацуно. - Обновленные, более негативные данные о сокращении ВВП в июле-сентябре (на 1,9%) против предварительной оценки снижения в 1,6%, подтолкнули многих на продажу акций».
Разделяет это мнение и аналитик финансовых рынков из компании Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Рынок ожидал от пересмотра уровня роста ВВП более положительной оценки, однако произошло понижение, что заставило многих пойти на фиксацию прибыли», - отметил он.
При этом рынок смог удержаться в «зеленой» зоне благодаря снижению курса национальной валюты. С открытия валютных торгов японская иена ослабла по отношению к доллару до ¥121,48-121,58.
Среди лидеров роста сегодня японский рекламно-коммуникационный комплекс Dentsu Inc (+4,59%) и гигант тяжелой промышленности Kawasaki Heavy Industries (+3,21%). Аутсайдерами же стали один из ведущих японских поставщиков морепродуктов Nissui (-3,59%) и корпорация Sony (-3,19%).
В итоге к окончанию дневной сессии, Nikkei поднялся на 0,08% до отметки в 17 935,64 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,13% до уровня 1447,58 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций завершил день снижением на 1,1-3,3% из-за падения цен на нефть и геополитических опасений — торги на российском рынке акций 5 декабря завершились заметным снижением основных индексов. Индекс ММВБ потерял 3,34% - до отметки 1528,20 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии «полегчал» на 1,08% - до 908,75 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 432 млрд. руб.
Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» «голубых фишек» к концу дня оказались лишь акции «Норникеля», подорожавшие всего на 0,16%. В «красной зоне» завершили сессию бумаги ВТБ (-1,92%), «Газпрома» (-2,77%), «Роснефти» (-2,78%), Сбербанка (-3,43%), ЛУКОЙЛа (-3,98%), «Магнита» (-4,04%) и т.д.
Рынок акций РФ по итогам торгов пятницы завершил день в существенном минусе. Индекс ММВБ снизился на 3,34% и составил 1529,2 пункта, РТС - на 1,08% до 908,75 пункта. В ходе торгов индекс РТС впервые с июля 2009 года падал ниже отметки 900 пунктов.
Туземные аналитики подчеркивают, что снижающиеся цены на нефть по-прежнему являются существенным негативным фактором, который, однако, может помочь восстановиться рублевому индексу ММВБ.
Не прослеживается положительных сигналов и со стороны геополитики. Гуру РФ единодушны: от выступления Путина рынок явно ожидал большего.
Нормализации отношений с западными странами пока не предвидится, а без этого привлечь капитал в страну будет крайне сложно.
Кроме того, низкие цены на нефть оказывают значительное давление на российскую валюту и фондовый рынок. В частности, цены по сорту Brent закрепились ниже $70 за баррель после сообщения о снижении цены на нефть для покупателей Азии и США со стороны Саудовской Аравии. Дополнительное давление на рисковые активы продолжает оказывать прошедшее накануне заседание ЕЦБ. Многие ждали от регулятора расширения текущих мер стимулирования, но ожидания, к сожалению, не оправдались.
В лидерах роста к концу дня были котировки «Мостотреста» (10,4%) и акции «Акрона» (3,9%). Чистая прибыль «Акрона» за 9 месяцев по МСФО выросла на 21% до $274 млн., выручка - на 2% до $1,49 млрд., сообщила утром 05-го компания.
Аналитики полагают, что стимулом для наметившихся покупок в акциях «Мостотреста» стало заявление «плюшевого» премьера Медведева о том, что в 2015 году будет завершено проектирование и начнется строительство моста в Крым через керченский пролив. В начале декабря появились неподтвержденные слухи о том, что «Мостотрест» может стать генеральным подрядчиком этого проекта.
В лидерах падения к концу дня оказались котировки Фармстандарта (-13,8%), АФК «Система» (-11,5%) и акции «Полос Золота» (-11,8%), которые корректировались после ралли последних дней.
Обвал котировок «Системы» продолжается после публикаций ряда СМИ о том, что после возвращения акций «Башнефти» в госсобственность государство может поставить вопрос о взыскании с АФК «Система» дохода, полученного от деятельности этой нефтяной компании.
Обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» к концу дня потеряли 9,1% и 6,5% соответственно. В пятницу стало известно, что ВТБ требует от «Мечела» досрочно погасить 47 млрд. рублей. При этом Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка ВТБ к «Мечелу» в рамках требований на сумму 2,99 млрд. рублей по обслуживанию кредита, полученного в декабре 2010 года.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе продолжают снижение и к вечеру потеряли 1,8%, торгуясь на уровне $68,4 за баррель. Отрицательное влияние на цены оказывают новости о снижении цен Саудовской Аравией для США и Азии с целью сохранения своей доли рынка.
В понедельник, 8 декабря, на мировых рынках из значимых событий можно отметить окончательное изменение ВВП Японии в III квартале (01.50 Киева), сальдо торгового баланса, динамику экспорта и импорта Китая в ноябре (04.00), динамику промпроизводства Германии в октябре (09.00), индекс делового доверия еврозоны Sentix (11.30).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 05 декабря, снизился на 1,50 пунктов или на 0,39%, установившись на уровне 387,85 пунктов. Объем торгов за день составил 126 089 142,48 грн., акциями наторговали 774 413,23 грн., корпоративными облигациями 19 990,00 грн., гособлигациями - 125 294 739,25 грн.
Как сообщалось, в четверг, 04 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,38 пунктов или на 0,10%, установившись на уровне 389,35 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 87,32 пункта или на 29,06% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 05 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские фондовые индексы в начале пятничных торгов растут на укреплении рубля, хотя туземные эксперты предупреждают о сохранении геополитических рисков.
Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.20 Киева, на Московской бирже прибавляет 0,28%, находясь на отметке 1586,59 пункта, а индекс РТС увеличивается на 1,35%, располагаясь на уровне 931,03 пункта и чувствуя себя лучше за счет укрепления рубля.
Рынок РФ начал день смешанной динамикой, в очередной раз оказавшись под влиянием валютного фактора, но позже сумев выйти в плюс по обоим индексам. Цены на нефть при этом продолжают движение вниз, а аналитики отмечают, что вчерашнее выступление Путина не оставляет надежд на смягчение позиций во внешней политике, что будет оказывать давление на настроения в среднесрочном периоде.
05-го в течение дня внимание мировых инвесторов будет приковано к отчету по рынку труда в США (15.30 Киева).
Итак, идиотская внешняя политика страны остается неизменной. Поэтому пока нет никаких причин надеяться на прекращение введения новых международных санкций и на отмену уже действующих ограничительных мер.
Автор со своей стороны отмечает, что данные по уровню безработицы и занятости в несельскохозяйственном секторе США станут в пятницу основным ориентиром для глобальных инвесторов. Статистика по рынку труда даст игрокам представление относительно положения дел в американской экономике и ее готовности к увеличению ключевой процентной ставки.
Комментируя техническую картину российского фондового рынка, укажем, что ориентиры для спекулятивных покупок пребывают около 1550-1560, 1520-1530 пунктов по индексу ММВБ. Однако снижение в ходе четверга вместе с возросшими объемами могут указывать на формирование вершины, которая будет подтверждена, если один из ближайших дней закроется ниже 1520-1530 пунктов по индексу ММВБ.
В лидерах роста в начале дня продолжающие ралли бумаги «Полюс Золота» (6,29%) и акции «Акрона» (3,08%).
В условиях текущего ослабления обменного курса рубля и среднесрочного падения цен на нефть интерес покупателей неизбежно смещается в сторону акций производителей металлов. Еще одним сигналом для покупок стал недавний резкий скачок стоимости фьючерсов на золото к уровню $1200.
В лидерах падения бумаги «Системы» (-3,56%) и акции «Яндекса» (-1,29%).
Во-вторых, торги на фондовых биржах Евросоюза начались 05-го ростом котировок на новостях об улучшении конъюнктуры в экономике Германии, а также на ожиданиях того, что Евроцентробанк запустит в январе программу количественного смягчения (QE).
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,53% до 6714,75 пункта, Франкфуртской - на 1,00% до 9949,61 пункта, Парижской - на 0,89% до 4362,23 пункта.
Объем фабричных заказов в Германии за октябрь вырос на 2,5% - этот показатель превысил ожидания экспертов, прогнозировавших рост лишь на 0,5%.
Вопрос о QE продолжает оставаться сейчас основным для делового мира еврозоны. На состоявшемся в минувший четверг заседании Совета управляющих ЕЦБ его глава Марио Драги дал понять, что новые меры по монетарному стимулированию экономики еврозоны неизбежны, однако отказался назвать временные рамки. Сегодня стало известно, что программа QE может поступить на рассмотрение заседания Совета управляющих ЕЦБ, которое состоится 22 января.
«В целом ЕЦБ движется в верном направлении, но постоянно опаздывает за событиями», - отметил аналитик из BNP Paribas Кен Уоттер.
США в лице замглавы ФРС Стэнли Фишера призвали Драги предпринять шаги для поддержки экономики еврозоны.
Полагаю, есть три причины, почему ЕЦБ пока не объявил о программе QE.
Во-первых, банк хочет убедиться, насколько эффективны принятые им в минувшем сентябре меры по монетарной поддержке экономического роста. Во-вторых, ЕЦБ также хочет увидеть последствия для еврозоны нынешнего падения нефтяных цен.
И, наконец, внутри Совета управляющих ЕЦБ сохраняются расхождения по поводу количественного смягчения. Не секрет, что Германия выступает против этой программы.
Между тем автор уверен, что ЕЦБ уже в ближайшее время прибегнет к количественному смягчению, чтобы поддержать рост экономики еврозоны.
Впрочем, пока не известно, насколько эффективной она будет.
Думаю, словам, главная проблема еврозоны заключается в том, что ей сейчас не хватает совокупного спроса. Пока не ясно, смогут ли дополнительные деньги увеличить размер спроса.
Лидерами роста сейчас в ЕС утром 05-го стали строительные компании и управляющие недвижимостью фирмы. Акции британской строительной компании Balfour Beatty выросли при открытии торгов на 0,97% на новости о том, что ее руководство отвергло предложение о продаже части бизнеса за $1 млрд.
Операторы рынков широко обсуждают решение государственной саудоаравийской компании Aramco ввести с января скидку на нефть для потребителей в Азии на $1,5-1,9 за баррель по сравнению с декабрем 2014 года и для потребителей в США с 10 до 90 центов.
Данное снижение цен на нефть является фактическим объявлением Саудовской Аравией войны производителям сланцевой нефти в США.
При этом Aramco подняла цены на нефть для стран на северо-западе Европы и для средиземноморских государств на 20-50 центов за баррель по сравнению с декабрьскими ценами.
Позднее в пятницу будут опубликованы статистические данные по уровню безработицы в США в ноябре и торговый баланс США за октябрь.
Отечественные биржевые индикаторы в пятницу утром не могут определиться с направлением на фоне поступления разнонаправленных сигналов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева просел на 0,03% - до 1005,48 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,07% - до 389,6 пункта.
Среди индексных акций УБ лучший рост утром зафиксирован по бумагам Крюковского вагоностроительного завода (+2,78%), ЕМЗ (+2,63%) и Авдеевского КХЗ (+1,86%). Больше всех снизились котировки акций Азовстали (-2,1%), Центрэнерго (-0,89%) и Укрнефти (-0,23%).
На ПФТС в росте лидировали акции Алчевского меткомбината (+4,52%), Укрсоцбанка (+1,19%) и Харцызского трубного завода (+1,1%). Тройку лидеров снижения составили бумаги Северного ГОКа (-1,2%), Западэнерго (-0,9%) и Азовстали (-0,39%).
Полагаю, поддержку украинскому рынку акций оказывают пока еще действующие обещания новоназначенных министров экономического и финансового блока не затягивать с проведением необходимых реформ и возобновить экономический рост Украины.
Кроме того, точечные покупки на рынке способно активизировать сообщение о передаче предприятием Мотор Сич Минобороны первой партии многоцелевых модернизированных вертолетов Ми-8МСБ и планах предприятия передачи еще трех аналогичных машин Национальной гвардии.
Вместе с тем, негативом для рынка выступает сообщении об ограниченном функционировании Змиевской ТЭС (Харьковская обл.), входящей в ПАО Центрэнерго, из-за недостатка запасов угля.
Эта мера принята во избежание полной остановки станции.
Исходя из вышеизложенного, а также на фоне отсутствия фундаментальных причин к перемене нисходящего тренда на нашем рынке, в пятницу допускаем возврат индекса УБ в уже привычный торговый диапазон 950-1000 пунктов.
Кстати, напомним, что индекс УБ днем ранее почти всю торговую сессию оставался в «зеленой зоне» и лишь под самый занавес торгов резко снизился.
Кажется, это в определенной степени была реакция на динамику европейских фондовых индексов, которые в четверг отскочили от локальных максимумов. Поэтому в пятницу также не исключено возобновление повышательной динамики индекса УБ.
«Косолапые товарищи» в пятницу вернули себе первенство на отечественном рынке акций из-за ухудшения внутреннего новостного фона: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,57% - до 990,03 пункта, индекс ПФТС - на 0,39%, до 387,85 пункта.
Все акции индексной корзины УБ просели. Наибольшее снижение пришлось на бумаги Авдеевского КХЗ (-3,94%), ЕМЗ (-3,72%) и Крюковского вагоностроительного завода (-3,41%). Кроме того, подешевели акции Азовстали (-2,1%), Центрэнерго (-1,74%) и Укрнефти (-1,36%).
На ПФТС снизились акции Стахановского вагоностроительного завода (-5,16%), концерна «Стирол» (-2,51%), Укрнефти (-1,59%), Северного ГОКа (-1,2%). Вместе с тем выросли бумаги Алчевского металлургического комбината (+4,52%), Укртелекома (+1,87%) и Укрсоцбанка (+1,19%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 0,32% - до 252,38 пункта при объеме торгов 2,535 млн. злотых (7,3 млн. грн). В «индексной корзине» дешевели бумаги «Милкиленда» (-6,19%), агрохолдинга ИМК (-3,57%), «Астарты» (-2,24%) и «Овостара» (-1,37%), дорожали – «Агротона» (5,51%) и «Кернела» (+1,71%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 01 – 05 декабря рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших в позапрошлую пятидневку на нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 5,80 пунктов, или на 1,52% (индикатор поднялся с уровня 382,05 к отметке 387,85 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 5,35 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 24 – 28 ноября рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших в позапрошлую пятидневку на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 1,67 пунктов, или на 0,44% (индикатор опустился с уровня 383,72 к отметке 382,05 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 142,6 млн. грн.
К полудню понедельника, 08 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство азиатских фондовых индексов растет в понедельник на позитивных сигналах из США.
По данным Минтруда США, опубликованным в пятницу, число рабочих мест в американской экономике увеличилось в ноябре 2014 года на 321 тыс. после повышения на 243 тыс. месяцем ранее. Рост количества рабочих мест в США в прошлом месяце стал максимальным с января 2012 года.
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%.
Значение Shanghai Composite впервые с 2011 года превысило отметку в 3000 пунктов на оптимизме инвесторов в отношении перспектив фондового рынка КНР.
Котировки акций китайских брокерских компаний Citic Securities Co. и Haitong Securities Co. подскочили на 10%, что является лимитом дневного колебания цен, бумаги Ping An Insurance подорожали на 6,7%, PetroChina - на 4%.
Японский индекс Nikkei опустился в ходе торгов на 0,06%. Негативом для японского рынка стал пересмотр в худшую сторону оценки снижения ВВП страны в III квартале этого года, однако поддержку рынку оказывает ослабление иены относительно доллара США, составившее в пятницу 1,4%.
Стоимость акций японского производителя автомобильных шин Bridgestone Corp., получающего более 80% выручки от зарубежных операций, подскочила на 1,5%.8 декабря.
Во-вторых, российские фондовые индексы начали торги смешанной динамикой за счет ослабления рубля и падения нефтяных цен, индекс РТС держится выше 900 пунктов. Индекс ММВБ в начале торгов около 09.30 Киева на Московской бирже вырос 0,27% до 1533,32 пункта, а индекс РТС снизился на 0,31% до 905,94 пункта за счет ослабления рубля.
Рынок колеблется между плюсом и минусом на разнонаправленных внешних сигналах и падении рубля. Основное давление на настроения инвесторов продолжают оказывать цены на нефть, обновляющие многолетние минимумы.
На товарно-сырьевых рынках сохраняются негативные тенденции. Нефть Brent обновила свой минимум за пять лет. Снижение цен на «черное золото» окажет понижательное давление на российские индексы в начале торгов.
До конца года денежные власти будут активно поддерживать рубль - в своем тусклом выступлении на прошлой неделе Путин пообещал поддержку рублю. Траектория «полетов» российских акций на этой неделе зависит от двух основных событий - заседания ЦБ РФ 11 декабря 2014 и очередной встречи контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на Украине, которая запланирована на 9 декабря, но может быть перенесена на 12 декабря.
Комментируя техническую картину российского фондового рынка, отметим, что если рубль перестанет слабеть или начнет укрепляться, а цены на сырье останутся на прежнем уровне, то рублёвый индекс ММВБ и практически все российские акции могут начать корректироваться.
Теперь всё внимание на уровень поддержки 1500-1520 пунктов по индексу ММВБ. Если данный уровень не устоит, то мы рекомендуем инвесторам сокращать долю рисковых активов в портфелях. Поддержка для индекса РТС в рамках долгосрочного восходящего тренда с 2002 года находится на отметке 700 пунктов, и не исключено, что цена в ближайшие 2 квартала придет туда.
В лидерах роста к началу дня значатся акции «Мостотреста» (6,67%) и котировки «Акрона» (3,69%).
В лидерах снижения пребывают бумаги «Полюс Золота» (-7,72%), корректирующиеся после существенного ралли предыдущих недель, и котировки ММК (-1,97%).
В-третьих, крупнейшие фондовые рынки Евросоюза начали новую торговую неделю с падения котировок на ожидании нового витка кризиса вокруг Греции и предупреждении базельского Банка международных расчетов (БМР) о том, что мировая экономика продолжает оставаться неустойчивой.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,35%, до 6719,19 пунктов, Франкфуртской - на 0,31%, до 10055,88 пунктов, Парижской - на 0,42%, до 4400,96 пунктов.
По словам аналитика UBS Global Рамина Насика, на настроения инвесторов повлиял доклад БМР, в котором утверждается, что мировую экономику по-прежнему ждет полоса нестабильности.
«Я согласен с выводами новейшего доклада Банка международных расчетов о том, что в мировой экономике есть зоны повышенной нестабильности, а дальнейшее укрепление доллара США способно в ближайшее время вызвать обесценивание валют развивающихся стран», - сказал он.
Падение в понедельник утром в Лондоне цены барреля нефти Brent на 0,75% до 5-летнего минимума ($68,16) вызвало дальнейшее ослабление позиций нефтяных компаний ЕС.
Акции энергетической группы ВР упали при открытии на 2,15%. Рынок негативно воспринял информацию о том, что компания планирует значительное сокращению рабочих мест, что говорит о недостаточной эффективности реализуемой в последние два года программы повышения устойчивости работы ВР. Акции французской строительной компании Saint-Gobain упали на 3,57% на сообщениях о ее желании поглотить компанию Sika. Акции банка Societe General потеряли при открытии 1,15% своей стоимости.
Участников рынка также нервирует неопределенность вокруг Греции.
«Греция вновь вернулась в повестку дня Евросоюза, - отметил инвестиционный аналитик из deVere Group Том Элиот. - На открывающемся 08-го в Брюсселе заседании министров финансов стран ЕС, Греция попытается получить последний транш в рамках международной помощи и одновременно выйти из данной программы. Однако ряд стран, включая Германию, не готовы пойти на данный шаг без того, чтобы Афины не внесли изменений в принятый в минувшие выходные госбюджет на 2015 год и еще больше не сократили госрасходы».
Элиот не исключил, что и нынешняя дискуссия с Брюсселе и последующие несколько недель станут «исключительно напряженными» с точки зрения отношений руководства еврозоны и Греции.
В целом инвесторы сходятся во мнении, что наступающий 2015 год будет для Евросоюза непростым. Еврозоне предстоит пережить сложные 12 месяцев, отмеченные сильной тенденцией к дефляции. Автор не очень уверен, что программа количественного смягчения Европейского центрального банка (ЕЦБ) способна придать экономике ЕС требуемый импульс.
При этом нельзя не отметить, что общая тенденция развития событий в мировой экономике позитивная. Прогнозы ведущих ЦБ говорят о том, что в 2016 году мир вернется к нормальным условиям работы, когда ставки войдут в свою историческую парадигму.
На торги в Европе сейчас оказывает влияние Азия, где Китай зафиксировал в ноябре рекордный профицит торгового баланса - $54,4 млрд. Специалисты ожидали этот показатель на уровне $44 млрд. Увеличение профицита стало возможно в результате падения цен на нефть и сокращения импорта в ноябре на 6,7%.
Отечественные биржевые индексы в понедельник утром продолжают снижаться на фоне роста опасений обострения ситуации на востоке страны: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.3 Киева просел на 1,19% - до 978,2 пункта, индекс ПФТС - на 0,31%, до 386,62 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». Наиболее сильно подешевели бумаги ЕМЗ (-6,09%), Донбассэнерго (-2,41%) и Укрнефти (-2,35%).
Тройку лидеров снижения на ПФТС составили бумаги Укрсоцбанка (-2,82%), Авдеевского КХЗ (-2,82%) и Донбассэнерго (-1,54%). Дорожали акции Западэнерго (+1,09%) и Ясиновского КХЗ (+0,18%).
Рискнем предположить, что внимание инвесторов в начале недели будет обращено на ситуацию в зоне конфликта. По непроверенной информации Алчевский меткомбинат готовится к полной остановке и консервации из-за невозможности организовать подвоз сырья.
В контексте нестабильной ситуации на востоке, важными также будут итоги очередной «минской» встречи контактной группы по мирному урегулированию конфликта, которая запланирована на 9 декабря.
Добавим, что помимо напряженной обстановки в зоне АТО, негативное влияние на украинский фондовый рынок оказывает также дешевеющая гривня.
Итак, несмотря на позитивный преимущественно, внешний фон, наши фондовые площадки констатируют торговлю «фишками» в «красной зоне». Предположительно, настроение испортили текущие проблемы в отечественной энергетике на фоне сохранения напряженности на востоке страны. Текущая ликвидность торгов нашими акциями оставляет желать лучшего, а главный пессимизм «проистекает» из дешевеющих бумаг Алчевского МК, Азовстали, ЕМЗ, Харцизского трубного завода, СевГОКа, Авдеевского и Ясиновского КХЗ, Аваля, Укрсоцбанка, Донбасс-, Центр- и Западэнерго, Крюковского и Стахановского вагоностроительных заводов и Укрнефти.
Противостоит на текущий момент этой внушительной когорте дешевеющих акций жалкая кучка оптимистов: Днепрэнерго, Мотор Сич, Стирол и Укртелеком.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
